2025年12月1當(dāng)前，算力已從技術(shù)支撐要素躍升為驅(qū)動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎，成為衡量國(guó)家綜合實(shí)力的關(guān)鍵指標(biāo)。各國(guó)圍繞算力基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，全球算力競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)深刻影響著全球產(chǎn)業(yè)分工、技術(shù)創(chuàng)新版圖乃在人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)快速發(fā)展的影響下，算力競(jìng)爭(zhēng)已演變?yōu)楹w政策引導(dǎo)、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建、應(yīng)用賦能、人才支撐、能源保障等多維度的綜合能力體系博弈。政策層面的戰(zhàn)略規(guī)劃為算力發(fā)展錨定方向，決定了資源配置的優(yōu)先級(jí)與發(fā)展路徑的科學(xué)性。技術(shù)創(chuàng)新是算力提升的核心動(dòng)力，直接推動(dòng)算力規(guī)模與效率的迭代升級(jí)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善程度影響算力要素的聚合效應(yīng)，從核心軟硬件研發(fā)到應(yīng)用場(chǎng)景落地的全鏈條協(xié)同，構(gòu)建起算力發(fā)展的良性循環(huán)。應(yīng)用場(chǎng)景的豐富性則反向驅(qū)動(dòng)算力需求升級(jí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、生物醫(yī)藥、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的深度應(yīng)用，不斷對(duì)算力的精準(zhǔn)度、實(shí)時(shí)性、安全性提出更高要求。人才作為創(chuàng)新主體，是連接技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵紐帶。能源保障作為算力發(fā)展的基礎(chǔ)支撐，直接關(guān)系到算力規(guī)模擴(kuò)張的可行性與綠色低碳發(fā)展，成為全球算在此背景下，中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)中心委員會(huì)集合算力產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家資源和產(chǎn)業(yè)鏈力量，從全球視角出發(fā)，系統(tǒng)梳理全球算力競(jìng)爭(zhēng)整體格局，深入剖析各區(qū)域在算力綜合體系各維度的發(fā)展態(tài)勢(shì)與核心優(yōu)勢(shì)，揭示算力競(jìng)爭(zhēng)背后的多維博弈邏2《全球重點(diǎn)區(qū)域算力競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》編制背景及進(jìn)程為推動(dòng)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)中心委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“委員會(huì)”）于2021年7月啟動(dòng)“區(qū)域數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”，持續(xù)策劃系列活動(dòng)。作為該計(jì)劃2025年度的核心內(nèi)容，“全球重點(diǎn)區(qū)域算力產(chǎn)業(yè)考察年度行”在“2024算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)”上正式啟動(dòng)，并同步啟動(dòng)了《全球重點(diǎn)區(qū)2025年，委員會(huì)匯聚地方政府代表、行業(yè)權(quán)威專(zhuān)家及算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)軍企業(yè)代表，先后考國(guó)內(nèi)外多個(gè)重點(diǎn)算力核心地區(qū)與城市，探訪行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)、調(diào)研算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、分析區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與發(fā)展趨勢(shì)，為《全球重點(diǎn)區(qū)域算力競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》的“全球重點(diǎn)區(qū)域算力產(chǎn)業(yè)考察年度行”暨《全球重點(diǎn)區(qū)域算力競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》的順利完成，得到了新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、中國(guó)香港、河北張家口、山西大同、廣東汕頭、內(nèi)蒙古烏蘭察布等國(guó)內(nèi)外各相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及投資發(fā)展部門(mén)，新加坡國(guó)立大學(xué)、新加坡南洋理工大學(xué)、香港科技大學(xué)等高等院校，AWS、電信國(guó)際等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的大力支持。在調(diào)研與編撰過(guò)程中，各方在資源對(duì)接、數(shù)據(jù)分享、觀點(diǎn)交流及實(shí)地協(xié)同等方面提供了寶貴助力，確保了調(diào)研活動(dòng)的廣泛深入與報(bào)告內(nèi)容的客觀前瞻。特此向34 6 7 21 32 39 49 73 77 78 84 94 5圖表1：算力產(chǎn)業(yè)鏈 9圖表2：四次工業(yè)革命發(fā)展歷程 11圖表3：全球算力規(guī)模及預(yù)測(cè) 12 23圖表5：2023-2025年美國(guó)科技巨頭資本支出情況 25圖表6：2024-2025年美國(guó)AI領(lǐng)域重要投資事件 26圖表7：2024年全球AI芯片市場(chǎng)份額 27圖表8：歐盟重點(diǎn)算力產(chǎn)業(yè)政策 33圖表9：歐盟算力資源區(qū)域布局 37圖表10：東盟主要國(guó)家算力產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 39圖表11：2024/2030年?yáng)|盟主要國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)測(cè) 42 46圖表13：2021-2025年上半年中國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模及算力規(guī)模 53圖表14：中國(guó)“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)集群發(fā)展定位 54圖表15：2023-2025年中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)重要政策 59圖表16：2023-2025年中國(guó)能源政策 62圖表17：2025年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)份額預(yù)測(cè) 66圖表18：2019-2023年中國(guó)頂級(jí)AI人才數(shù)量及占全球比重 71圖表19：國(guó)內(nèi)AI大模型行業(yè)應(yīng)用典型案例 74圖表20：數(shù)據(jù)中心可再生能源應(yīng)用典型案例 80圖表21：算力競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 92圖表22：2025年全球重點(diǎn)區(qū)域算力競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平 93圖表23：全球重點(diǎn)區(qū)域算力相關(guān)政策支持水平 94圖表24：全球重點(diǎn)區(qū)域算力技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)水平 96 97圖表26：全球重點(diǎn)區(qū)域算力應(yīng)用創(chuàng)新水平 99圖表27：全球重點(diǎn)區(qū)域算力行業(yè)應(yīng)用概況 100圖表28：全球重點(diǎn)區(qū)域算力資金能力 102圖表29：2024年各國(guó)人工智能風(fēng)險(xiǎn)投資金額 103圖表30：全球重點(diǎn)區(qū)域算力可持續(xù)發(fā)展能力 104圖表31：2024-2026年中國(guó)、美國(guó)發(fā)電量規(guī)模及預(yù)測(cè) 105圖表32：2023/2030年中國(guó)、美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量規(guī)模及占比預(yù)測(cè) 106算力產(chǎn)業(yè)緣起與戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)價(jià)值6算力，即數(shù)據(jù)處理與計(jì)算任務(wù)的執(zhí)行能力，其核心依托于CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片硬件，并通過(guò)服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、超算中心等基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)海量信息的高速計(jì)算、存儲(chǔ)與傳輸。伴隨人工智能、大數(shù)據(jù)、量子計(jì)算等技術(shù)的飛速發(fā)展，算力的內(nèi)涵已從單一設(shè)備的處理速度，拓展為涵蓋通用計(jì)算、圖形處理、AI訓(xùn)練推理、高性能計(jì)算及云邊協(xié)同的多元化、智能化綜合能力體系。這一演變使算力超越了純粹的技術(shù)范疇，躍算力發(fā)展歷程是人類(lèi)技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的集中體現(xiàn)，從原始計(jì)算工具的萌芽到完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)的形成，歷經(jīng)多階段系統(tǒng)性演進(jìn)，最終成為支撐全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)智能化轉(zhuǎn)型的在萌芽期，計(jì)算意識(shí)覺(jué)醒與基礎(chǔ)工具革新，為算力產(chǎn)業(yè)奠定原始基礎(chǔ)。從遠(yuǎn)古草繩、石頭計(jì)數(shù)，到算籌、算盤(pán)等手工計(jì)算工具的普及，標(biāo)志著人類(lèi)對(duì)高效計(jì)算的初步探索。隨著電子技術(shù)突破與算力形態(tài)革新，算力從工具屬性向技術(shù)能力跨越，為產(chǎn)業(yè)形成積累核心條件。電子計(jì)算機(jī)的誕生，CPU、晶體管等關(guān)鍵部件實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)等，社會(huì)開(kāi)始形成以硬件制造為核心的初步產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。21世紀(jì)初至2020年左右，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的突破推動(dòng)算力從分散供給向規(guī)模化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步形成。當(dāng)前，算力產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展成熟期，進(jìn)入規(guī)?；?、規(guī)范化、生態(tài)化發(fā)展階段，成為國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。算力架構(gòu)向異構(gòu)融合、分布式智能演進(jìn)，液冷、高速光模塊等配套技術(shù)快速迭代，綠色算力、普惠算力成為發(fā)展核心，量子計(jì)算、光計(jì)算等新型算力形式進(jìn)入探78現(xiàn)代算力產(chǎn)業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，涵蓋從硬件基礎(chǔ)到軟件賦能，再到行業(yè)應(yīng)上游硬件基礎(chǔ)設(shè)施層是算力的物理基石，其核心在于芯片領(lǐng)域。目前，由英偉達(dá)主導(dǎo)的GPU仍是人工智能訓(xùn)練的主力，而CPU代表廠商英特爾和AMD、專(zhuān)用AI芯片如谷歌TPU與華為昇騰、FPGA以及新興的DPU和NPU共同構(gòu)成了異構(gòu)計(jì)算生態(tài)。突破算力瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)方向聚焦于先進(jìn)制程如3nm和2nm、小芯片Chiplet技術(shù)以及存算一體架構(gòu)。同時(shí)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片如昇騰、寒武紀(jì)、海光等替代進(jìn)程也在加速推進(jìn)。服務(wù)器作為承載芯片的基礎(chǔ)硬件，正經(jīng)歷AI服務(wù)器需求激增的階段，高密度設(shè)計(jì)、應(yīng)對(duì)高功耗挑戰(zhàn)的液冷散熱技術(shù)以及模塊化架構(gòu)成為重要發(fā)展趨勢(shì)，ODM廠商代表如浪潮、緯創(chuàng)、富士康與品牌商戴爾、HPE、聯(lián)想、華為、新華三之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。海量數(shù)據(jù)吞吐需求依賴(lài)高速存儲(chǔ)技術(shù)，而保障大規(guī)模算力集群高效協(xié)同的關(guān)鍵則在于高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)如InfiniBand和RoCE，9中游算力服務(wù)與軟件平臺(tái)層扮演著連接硬件與應(yīng)用的橋梁角色。操作系統(tǒng)層面，從行環(huán)境；Docker、Kubernetes等虛擬化與容器技術(shù)的普及使應(yīng)用部署與管理變得更加高了AI應(yīng)用落地。數(shù)據(jù)服務(wù)與管理、中間件與平臺(tái)軟件等環(huán)節(jié)也發(fā)揮了重要的輔助和連接作用。數(shù)據(jù)中心作為算力的物理承載中心，其發(fā)展呈現(xiàn)出超大規(guī)?；⒕G色低碳化、智能化運(yùn)維以及為滿(mǎn)足低延遲需求而部署邊緣節(jié)點(diǎn)的顯著趨勢(shì)，綠色低碳化具體表現(xiàn)為廣泛應(yīng)用液冷和自然冷卻技術(shù)，并積極利用可再生能源。中國(guó)的“東數(shù)西算”戰(zhàn)略是推動(dòng)數(shù)據(jù)中心區(qū)域協(xié)同布局的典型代表。云計(jì)算平臺(tái)主要由公有云巨頭如AWS、Azure、阿里云、騰訊云、華為云等主導(dǎo)，提供彈性按需的算力IaaS服務(wù)，混合云與多云管理需求日益增長(zhǎng)，云平臺(tái)深度集成AI開(kāi)發(fā)工具鏈PaaS已成為標(biāo)準(zhǔn)配置。在資源調(diào)度層面，軟件定下游應(yīng)用層是將算力轉(zhuǎn)化為實(shí)際價(jià)值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。政府、金融、汽車(chē)、醫(yī)療、教育和工業(yè)等行業(yè)，是當(dāng)前大模型等智能應(yīng)用場(chǎng)景極為豐富的垂直領(lǐng)域?；A(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)、泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及大模型開(kāi)發(fā)企業(yè)，深入這些垂類(lèi)行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行賦能。通過(guò)將先進(jìn)的技術(shù)與行業(yè)實(shí)際需求相結(jié)合，推動(dòng)行業(yè)智能化變革，最終形成從技術(shù)研發(fā)、算縱觀人類(lèi)生產(chǎn)力躍遷的歷程，每一次工業(yè)革命的實(shí)質(zhì)，皆是核心生產(chǎn)要素與通用目的技術(shù)的范式變革。從機(jī)械化時(shí)代的蒸汽與鋼鐵，到電氣化時(shí)代的電力與石油，再到信息化時(shí)代的計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)，這些基石性驅(qū)動(dòng)力不僅重塑了產(chǎn)業(yè)形態(tài)，更定義了國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵。當(dāng)前，全球正處于第四次工業(yè)革命——智能化革命的關(guān)鍵階段。以物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能為核心的融合技術(shù)集群，正推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)與生活方式發(fā)生全方位、深層次變革。在此進(jìn)程中，算力已演進(jìn)為智能時(shí)代的“新電能”，成為激活在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破55萬(wàn)億美元的背景下，算力的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值日益凸顯，其如同工業(yè)時(shí)代的電力，是激活云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融科技等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)能源。麥肯錫研究表明，算力投入對(duì)全要素生產(chǎn)率（TFP）的貢獻(xiàn)率高達(dá)17%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)資本投入。IDC數(shù)據(jù)進(jìn)一步揭示，國(guó)家算力指數(shù)每提升1點(diǎn)，可撬動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長(zhǎng)3.6‰、在科技創(chuàng)新領(lǐng)域，算力是核心引擎。訓(xùn)練參數(shù)高達(dá)萬(wàn)億級(jí)的大模型所需的每秒百億億次（EFLOPS）級(jí)超強(qiáng)算力，以及自動(dòng)駕駛汽車(chē)在瞬息萬(wàn)變的交通環(huán)境中做出毫秒級(jí)安全決策所依賴(lài)的邊緣算力響應(yīng)能力，都凸顯了算力在人工智能、生物醫(yī)藥研發(fā)、新材料在全球戰(zhàn)略層面，算力已演變?yōu)榕c石油、稀土同等關(guān)鍵的戰(zhàn)略資產(chǎn)，其主導(dǎo)權(quán)直接關(guān)聯(lián)國(guó)家在全球秩序中的話語(yǔ)權(quán)。美國(guó)通過(guò)《芯片與科學(xué)法案》掌控全球70%以上高端AI芯片產(chǎn)能；中國(guó)依托“東數(shù)西算”工程加速?lài)?guó)產(chǎn)替代，以占全球33%的總算力規(guī)模構(gòu)建全國(guó)一體化網(wǎng)絡(luò)；歐盟借《歐洲芯片法案》爭(zhēng)奪尖端制造主導(dǎo)權(quán)。蘭德公司報(bào)告警示，大國(guó)間AI算力差距可能如同冷戰(zhàn)核武差距般具有戰(zhàn)略威懾意義。非洲與拉美僅占全球不足2%的高性能計(jì)算資源，其數(shù)字主權(quán)持續(xù)弱化，深刻反映了算力分配失衡正重構(gòu)全當(dāng)前，全球算力產(chǎn)業(yè)正處于高速增長(zhǎng)階段。據(jù)中國(guó)信通院測(cè)算，2023年全球算力總推理負(fù)載為主的智能算力已成為關(guān)鍵增長(zhǎng)引擎，占總算力規(guī)模的比重達(dá)到30%以上，其爆發(fā)主要源于生成式AI的推動(dòng)。算力產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，是技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求、企在技術(shù)創(chuàng)新方面，人工智能尤其是生成式AI的突破性進(jìn)展，是當(dāng)前推動(dòng)算力需求增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。自2022年ChatGPT問(wèn)世以來(lái)，大規(guī)模模型的訓(xùn)練與推理對(duì)計(jì)算資源提出了前所未有的高要求。據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）預(yù)測(cè)，全球AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展同樣驅(qū)動(dòng)算力需求持續(xù)攀升。隨著數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)與各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，算力作為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的作用日益凸顯。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年全球數(shù)據(jù)總量將突破180ZB，其中來(lái)自電商、自動(dòng)駕駛、智慧城市等場(chǎng)景的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比超過(guò)85%，對(duì)實(shí)時(shí)處理與邊緣計(jì)算提出了更高要求。同時(shí)，全球主要經(jīng)濟(jì)體的提升至2026年的54%，進(jìn)一步強(qiáng)化了算力在支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略地位。元宇宙、在產(chǎn)業(yè)投入方面，全球科技巨頭正加大AI算力相關(guān)資本支出，為算力基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)展與升級(jí)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。微軟計(jì)劃在2025財(cái)年投入約800億美元用于AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)；亞馬遜相關(guān)投資計(jì)劃高達(dá)1000億美元；谷歌預(yù)計(jì)資本支出約750億美元；Meta亦將2025年資本支出預(yù)期上調(diào)至640-720億美元；阿里巴巴則宣布未來(lái)三年投入3800億元人民幣用于AI及云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資規(guī)模超過(guò)過(guò)去十年總和，重點(diǎn)布局算力中心、基礎(chǔ)模型平臺(tái)及業(yè)務(wù)AI化轉(zhuǎn)型。這些大規(guī)模前瞻性投入，為全球算力產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)政策層面，各國(guó)已將算力視為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素，紛紛將其納入戰(zhàn)略布局。在算力競(jìng)爭(zhēng)已成為全球科技博弈焦點(diǎn)的背景下，美國(guó)持續(xù)強(qiáng)化高性能計(jì)算設(shè)備出口管制，中國(guó)則加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。區(qū)域性算力聯(lián)盟逐步形成，圍繞“算力主導(dǎo)權(quán)”與“數(shù)字規(guī)則制定權(quán)”的戰(zhàn)略競(jìng)合正不斷加劇。政策上，通過(guò)稅收減免、能源補(bǔ)貼等激勵(lì)手段強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶持，例如美國(guó)對(duì)芯片企業(yè)提供研發(fā)資助，中國(guó)對(duì)綠色算力中心實(shí)施電價(jià)優(yōu)惠。同時(shí)，相關(guān)規(guī)范政策也逐步完善，新建算力中心的PUE普遍被限制在1.25以下，歐從地域分布看，全球算力資源向科技樞紐與政策高地的集聚效應(yīng)尤為明顯。北美地區(qū)憑借其在芯片設(shè)計(jì)、制造等核心技術(shù)領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累與壟斷性?xún)?yōu)勢(shì)，依托以英偉達(dá)、谷歌、亞馬遜等全球領(lǐng)軍企業(yè)為核心的硅谷產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構(gòu)建了從底層芯片設(shè)計(jì)到上層算亞太地區(qū)已成為全球算力增長(zhǎng)的重要引擎，在全球算力格局中占據(jù)舉足輕重的地位。其中，中國(guó)通過(guò)實(shí)施“東數(shù)西算”等國(guó)家戰(zhàn)略，積極推進(jìn)全國(guó)一體化算力的建設(shè)，有效促進(jìn)了算力資源的跨區(qū)域優(yōu)化配置。在系統(tǒng)級(jí)創(chuàng)新的推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)算力集群整體能力持續(xù)提升，與國(guó)際先進(jìn)水平之間的差距不斷縮小，國(guó)產(chǎn)芯片在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)的算力應(yīng)用與場(chǎng)景開(kāi)發(fā)；韓國(guó)則依托其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)，聚焦高端芯片設(shè)計(jì)與制造環(huán)節(jié)，強(qiáng)化其在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵地位。這些各具特色的發(fā)展路徑共同構(gòu)成了亞歐洲地區(qū)正通過(guò)“歐洲算力計(jì)劃”投入200億歐元建設(shè)13座AI超級(jí)工廠，同時(shí)依托ASML在光刻機(jī)領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)卡位設(shè)備供應(yīng)鏈，并憑借GDPR、《人工智能法案》等法規(guī)新興勢(shì)力正加速破局，重塑全球算力版圖。中東地區(qū)憑借雄厚的主權(quán)資本強(qiáng)勢(shì)布局，沙特設(shè)立規(guī)模高達(dá)650億美元的專(zhuān)項(xiàng)AI基金，致力于建設(shè)NEOM零碳算力樞紐；阿聯(lián)酋則任命了全球首位人工智能部長(zhǎng)，并推出Falcon大模型彰顯其雄心。印度啟動(dòng)“半導(dǎo)體使命”計(jì)劃，提供100億美元補(bǔ)貼吸引美光、塔塔集團(tuán)等建設(shè)封裝測(cè)試廠，班加羅爾地區(qū)已集聚超過(guò)500家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。東南亞地區(qū)則借力數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)紅利，吸全球算力產(chǎn)業(yè)將在多維度變革中突破萬(wàn)億美元規(guī)模。智能計(jì)算浪潮帶來(lái)的算力結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，推動(dòng)需求呈現(xiàn)出階梯式、爆發(fā)式的躍升態(tài)勢(shì)。算力需求實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，多模態(tài)模型的每次迭代不斷刷新算力需求的峰值。為滿(mǎn)足爆發(fā)式增長(zhǎng)的智能算力需求，傳統(tǒng)的以CPU為核心的計(jì)算架構(gòu)正迅速轉(zhuǎn)向以GPU、TPU、NPU等為代表的AI加速芯片，以及驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心向更高性能加速升級(jí)。算力基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)投融資活躍，全球科技巨頭AI資本支出大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)算力資源在全球范圍內(nèi)快速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)中心承擔(dān)著大規(guī)模模型訓(xùn)練和復(fù)雜計(jì)算的核心任務(wù)，規(guī)模仍在持續(xù)擴(kuò)大，并向高性能計(jì)算中心升級(jí)。算力產(chǎn)業(yè)鏈中半導(dǎo)體、軟件、云計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域的價(jià)值重構(gòu)，共同推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)向更高價(jià)值方向邁面對(duì)硅基芯片物理極限的挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)界已不滿(mǎn)足于僅靠制程微縮向3nm、2nm等更先進(jìn)節(jié)點(diǎn)推進(jìn)，而是積極擁抱芯粒技術(shù)和先進(jìn)封裝，通過(guò)異構(gòu)集成不同工藝、不同功能的模塊來(lái)突破性能瓶頸、優(yōu)化功耗并提升良率與成本效益。開(kāi)放互連標(biāo)準(zhǔn)如UCIe的推動(dòng)正加速這一生態(tài)成熟。同時(shí)，針對(duì)AI訓(xùn)練推理、科學(xué)計(jì)算、邊緣處理的專(zhuān)用芯片和領(lǐng)域特定架構(gòu)將日益成為主流，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器向CPU+GPU+DPU/IPU+AI加速器的深度異構(gòu)融合架構(gòu)演進(jìn)。服務(wù)器層面，為解決內(nèi)存瓶頸和散熱挑戰(zhàn)，存算一體或近存計(jì)算的探索將深化，而單機(jī)柜功率密度持續(xù)攀升向一百千瓦甚至更高發(fā)展的趨勢(shì)，則使得液冷技術(shù)包括浸沒(méi)式液冷和冷板式液冷未來(lái)從高端應(yīng)用場(chǎng)景走向主流普及，成為支撐高密度算力算力與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合已從單點(diǎn)試點(diǎn)進(jìn)入規(guī)?；瘽B透階段，算力加速?gòu)幕ヂ?lián)網(wǎng)、云計(jì)算等領(lǐng)域拓展至醫(yī)療、政府、制造、能源等多個(gè)行業(yè)。隨著人工智能的迅速發(fā)展，算力需求呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域也正在推動(dòng)算力需求的多樣化。數(shù)實(shí)融合催生新業(yè)態(tài)和新模式，如智慧城市、金融科技、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療等，算力賦能千行百業(yè)。未來(lái)2-3年，算力應(yīng)用主要集中在交互性、重復(fù)性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)類(lèi)行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著AI大模型技術(shù)能力的突破，算力應(yīng)用場(chǎng)景將更加多元化，逐步從當(dāng)前的業(yè)務(wù)類(lèi)場(chǎng)景向決策管理場(chǎng)景深入。算力與行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)地緣政治緊張加速了算力供應(yīng)鏈從全球化向區(qū)域化、多元化和“友岸外包”的轉(zhuǎn)變。美國(guó)憑借其在尖端芯片設(shè)計(jì)包括GPU、CPU、云廠商自研AI芯片、EDA工具、核心IP和云計(jì)算服務(wù)的領(lǐng)先地位，并通過(guò)《芯片與科學(xué)法案》大力扶持本土先進(jìn)制造，力圖維持其技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力。中國(guó)在國(guó)家戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)和巨額投入下，正全力推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備和材料的自主可控，在成熟制程擴(kuò)張、人工智能或網(wǎng)絡(luò)等專(zhuān)用芯片設(shè)計(jì)以及超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心部署方面取得明顯進(jìn)展，成為重塑格局的重要力量，但也持續(xù)面臨供應(yīng)鏈脫鉤風(fēng)險(xiǎn)。歐盟通過(guò)歐洲芯片法案雄心勃勃地提升本土先進(jìn)制造能力，吸引臺(tái)積電、英特爾、三星等巨頭建廠，并強(qiáng)化其在汽車(chē)芯片、工業(yè)半導(dǎo)體及量子計(jì)算等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，追求數(shù)字主權(quán)。東亞地區(qū)如韓國(guó)在存儲(chǔ)芯片和代工、日本在材料設(shè)備領(lǐng)域的深厚基礎(chǔ)，使其作為全球供應(yīng)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，其穩(wěn)定性和技術(shù)動(dòng)向影響深遠(yuǎn)。此外，印度、中東地區(qū)如沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等新興勢(shì)力也憑借市場(chǎng)潛力或資本優(yōu)勢(shì)，積極吸引投資或布局人工智能等未來(lái)技術(shù)，尋求在價(jià)值鏈中占據(jù)位置。算力供應(yīng)鏈重構(gòu)涉及硬件算力的交付和消費(fèi)模式正在發(fā)生深刻變革，推動(dòng)算力像水電一樣成為可便捷消費(fèi)的基礎(chǔ)資源。首先，集群協(xié)同為商業(yè)模式的發(fā)展提供了關(guān)鍵支撐。大模型訓(xùn)練通過(guò)聯(lián)結(jié)多個(gè)數(shù)據(jù)中心集群，構(gòu)建了由上萬(wàn)臺(tái)GPU組成的協(xié)同計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了萬(wàn)億級(jí)參數(shù)模型的高效訓(xùn)練。同時(shí)，集群協(xié)同與邊緣計(jì)算形成互補(bǔ)，中心集集群響應(yīng)低時(shí)延推理需求?；诩簠f(xié)同和調(diào)度，提供從中心云到邊緣節(jié)點(diǎn)、終端設(shè)備的算力資源，滿(mǎn)足低延遲和本地化處理需求。另一方面，算力使用方式正經(jīng)歷根本性轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)的購(gòu)買(mǎi)硬件或租用虛擬機(jī)，向更細(xì)粒度的計(jì)費(fèi)模式演進(jìn)，包括按API調(diào)用計(jì)費(fèi)、按模型訓(xùn)練或推理消耗的Token計(jì)費(fèi)、以及按特定任務(wù)完成量計(jì)費(fèi)，例如OpenAI技術(shù)的算力交易平臺(tái)正在興起，以早期嘗試的Golem和iExec為代表，理論上允許閑置算力提供者包括企業(yè)數(shù)據(jù)中心和個(gè)人設(shè)備所有者，與需求方如中小AI公司和有渲染需求的企業(yè)進(jìn)行直接交易，旨在提高全球資源利用率。算力平結(jié)合，極大降低了AI等先進(jìn)技術(shù)的使用門(mén)檻，實(shí)現(xiàn)了真正的算力即服務(wù)。技術(shù)迭代與模式創(chuàng)新相互交織、共同演進(jìn)，將深刻塑造未來(lái)十年全球算力產(chǎn)業(yè)的格局、技術(shù)路徑和商綠色低碳與可持續(xù)發(fā)展已從可選項(xiàng)轉(zhuǎn)變?yōu)樗懔Ξa(chǎn)業(yè)生存與增長(zhǎng)的剛性約束和核心價(jià)值。全球各國(guó)碳中和政策法規(guī)日益嚴(yán)格，例如歐盟的能源效率指令和中國(guó)的數(shù)據(jù)中心能效限額，疊加大型云服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自身EDG承諾以及客戶(hù)對(duì)環(huán)保要求的提升，共同驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)將能效優(yōu)化和碳減排置于戰(zhàn)略核心。數(shù)據(jù)中心能效提升體現(xiàn)為PUE電值持續(xù)能冷卻系統(tǒng)優(yōu)化、高效供電方案如高壓直流以及選址與自然冷源的充分利用。同時(shí)，算力基礎(chǔ)設(shè)施的綠色化正從運(yùn)營(yíng)效率延伸至能源來(lái)源和全生命周期管理。大規(guī)模采購(gòu)可再生能源電力協(xié)議、自建光伏或風(fēng)電場(chǎng)、部署儲(chǔ)能設(shè)施將成為頭部運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)碳中和的標(biāo)準(zhǔn)路徑。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)生的巨量余熱被視為潛在資源，與區(qū)域供暖、農(nóng)業(yè)設(shè)施或工業(yè)流程結(jié)合的回收利用項(xiàng)目將增加其社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。產(chǎn)業(yè)界也需建立更完善的方法學(xué)，追蹤從芯片制造、服務(wù)器生產(chǎn)到數(shù)據(jù)中心建設(shè)、運(yùn)營(yíng)乃至報(bào)廢回收的全鏈條碳足跡，驅(qū)動(dòng)海外重點(diǎn)區(qū)域算力產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀印度等成為全球算力產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。美國(guó)以政策體系成熟，未來(lái)聚焦人工智能與超算領(lǐng)域的前沿突破。歐盟注應(yīng)用深度融入科研與制造領(lǐng)域，并在綠色低碳與數(shù)據(jù)安全體中，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，通過(guò)開(kāi)放政策積極吸引合作，需求聚焦電商與數(shù)字服務(wù)；中東國(guó)家則致力于將傳施競(jìng)爭(zhēng)力，加碼超算與數(shù)據(jù)中心建設(shè)，需求源于能源數(shù)字美國(guó)將算力基礎(chǔ)設(shè)施視為國(guó)家戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)力的核心支柱，持續(xù)強(qiáng)化在云計(jì)算、人工智20世紀(jì)90年代至2010年前后，產(chǎn)業(yè)政策聚焦技術(shù)研發(fā)與算力設(shè)施建設(shè)，為美國(guó)算力），美國(guó)HPCC技術(shù)的領(lǐng)先地位，該計(jì)劃包括開(kāi)發(fā)高性能計(jì)算系統(tǒng)、高級(jí)軟件技術(shù)和算法、國(guó)家研究與教育網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)研究與人力資源等組成部分。隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的發(fā)展，2009年該計(jì)劃更名為網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)研發(fā)計(jì)劃（NITRD目標(biāo)更為廣泛，涉及的技術(shù)領(lǐng)域增加。2011年《聯(lián)邦云計(jì)算戰(zhàn)略》和《大數(shù)據(jù)研究和發(fā)展計(jì)劃》的出臺(tái)，標(biāo)志著算力相關(guān)產(chǎn)業(yè)正式被提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，明確了云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施屬性，確立2015年至2020年，美國(guó)算力產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)入生態(tài)構(gòu)建與戰(zhàn)略強(qiáng)化期，提升算力的關(guān)鍵地位，并更加注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2015年，13702號(hào)總統(tǒng)令要求啟動(dòng)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)算計(jì)劃（NSCI旨在維護(hù)美國(guó)在高性能計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。2016年《國(guó)家戰(zhàn)略性計(jì)算計(jì)劃》首次提出構(gòu)建面向未來(lái)的計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)，將算力與國(guó)家創(chuàng)新能力直接關(guān)聯(lián)。2019年《國(guó)家戰(zhàn)略性計(jì)算計(jì)劃（更新版）》展現(xiàn)出美國(guó)在算力領(lǐng)域的戰(zhàn)略前瞻性，確立了“保持計(jì)算領(lǐng)域全面領(lǐng)先”的戰(zhàn)略目標(biāo)，將算力發(fā)展與經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)家安全緊密綁定，同時(shí)，明確將量子計(jì)算、神經(jīng)形態(tài)計(jì)算等新興計(jì)算范式納入國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)方向，并提出了“數(shù)字與非數(shù)字計(jì)算協(xié)同發(fā)展”的技術(shù)路徑。2020年系列政策的出臺(tái)進(jìn)一步強(qiáng)化了算力產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。《引領(lǐng)未來(lái)先進(jìn)計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)：戰(zhàn)略計(jì)劃》提出了政府、學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界協(xié)同參與的“舉國(guó)體制”，通過(guò)建立“先進(jìn)計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)利益相關(guān)者委員會(huì)”等機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全鏈條協(xié)同。這一階段政策的特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性和生態(tài)化，2022年至今為全面競(jìng)爭(zhēng)與擴(kuò)張階段，通過(guò)更強(qiáng)硬的政策手段維持全球科技霸權(quán)。2022年《芯片和科學(xué)法案》是美國(guó)算力產(chǎn)業(yè)政策的里程碑，法案提供527億美元的半導(dǎo)體制造業(yè)直接補(bǔ)貼，同時(shí)通過(guò)約2000億美元的科研經(jīng)費(fèi)，構(gòu)建了覆蓋基礎(chǔ)研究、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的全方位支持體系。法案設(shè)立了“國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心”等新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，采用“公私合作”模式，推動(dòng)芯片制造工藝、異構(gòu)集成等關(guān)鍵技術(shù)的突破。此外，在量子計(jì)算領(lǐng)域，美國(guó)發(fā)布了《國(guó)家量子倡議法案》《美國(guó)量子網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略愿景》《量子“Stargate”（星際之門(mén)）人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃，啟動(dòng)5000億美元投資計(jì)劃，用在人工智能專(zhuān)項(xiàng)政策領(lǐng)域，美國(guó)建立了較為完善的法律保障和組織體系。2021年正提出設(shè)立“國(guó)家人工智能研究資源”任務(wù)組，致力于為學(xué)術(shù)界和中小企業(yè)提供算力基礎(chǔ)設(shè)施支持。隨后成立的國(guó)家人工智能行動(dòng)辦公室、人工智能咨詢(xún)委員會(huì)等機(jī)構(gòu)，形成了跨部門(mén)、多層次的協(xié)調(diào)機(jī)制，確保算力政策與人工智能發(fā)展需求相匹配。2025年《贏得競(jìng)爭(zhēng)：美國(guó)人工智能行動(dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施的可用性和安全性，提出了簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)審批流程、建設(shè)高安全性數(shù)據(jù)中心、發(fā)展本土半導(dǎo)體制造能力等具體措作為全球能源消費(fèi)和生產(chǎn)大國(guó)，美國(guó)在能源領(lǐng)域出臺(tái)了一系列標(biāo)志性政策，推動(dòng)電力結(jié)構(gòu)與電網(wǎng)升級(jí)。2022年簽署的《通脹削減法案》（IRA）作為核心政策工具，投入3690億美元能源安全與氣候資金，將太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電設(shè)施的投資稅收抵免延長(zhǎng)10年，抵免比例提升至30%，并通過(guò)“本土生產(chǎn)”附加條件引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈本地化。同時(shí)，《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》配套投入730億美元用于電網(wǎng)現(xiàn)代化，重點(diǎn)支持跨區(qū)域輸電通道建設(shè)、智能電網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用及儲(chǔ)能系統(tǒng)整合，解決可再生能源并網(wǎng)消納瓶頸。為應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型、提升能源安全，2025年5月，美國(guó)啟動(dòng)“核能復(fù)興計(jì)劃”。《為國(guó)家安全部署先進(jìn)堆》等四項(xiàng)行政命令推動(dòng)先進(jìn)反應(yīng)堆技術(shù)認(rèn)證與審批改革，包括美國(guó)核管會(huì)（NRC）引入分階段審查、降低許可費(fèi)用50%，并支持第四代反應(yīng)堆示范項(xiàng)目計(jì)劃2027-2028年開(kāi)工，目標(biāo)到2030年前新建10座大型反應(yīng)堆。新政將核能與國(guó)家安全深度綁定，在投融資機(jī)制方面，美國(guó)形成了政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)參與的多元化投資格域的直接研發(fā)投入從82億美元增長(zhǎng)至112億美元，增幅達(dá)38%。政府投入有效撬動(dòng)了私人資本，同期美國(guó)算力相關(guān)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)三倍。稅收優(yōu)惠政策也發(fā)揮了關(guān)鍵作用，最新政策將半導(dǎo)體企業(yè)的投資稅收抵免率從25%提高到35%，顯著提升了本土制造的投資吸引力。2025年，美國(guó)政府主導(dǎo)的AI項(xiàng)目投資總額已近2000億美元：“星際之在生成式人工智能蓬勃發(fā)展的推動(dòng)下，美國(guó)科技巨頭蘋(píng)果、谷歌、亞馬遜、微軟、Meta、特斯拉、英偉達(dá)在AI和云基礎(chǔ)設(shè)施上的投資額快速提升，覆蓋從AI芯片、大模型，到人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、AI醫(yī)療等領(lǐng)域。2024-2025年，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta資本支出大幅增長(zhǎng)，2025年四家公司資本支出總和突破3000億美元，資金主要用于此外，美國(guó)科技巨頭在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的活動(dòng)顯著增加。Dealroom報(bào)告顯示，2023年谷歌、亞馬遜、微軟、Meta、英偉達(dá)等七家科技企業(yè)參與了208項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資交易，2024年上半年，風(fēng)險(xiǎn)投資額達(dá)248億美元，超過(guò)了英國(guó)每年的風(fēng)投總額。投資重心上，主要OpenAI具美國(guó)擁有從芯片設(shè)計(jì)、服務(wù)器制造到應(yīng)用服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成從底層硬件到上層應(yīng)用的全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系。算力產(chǎn)業(yè)鏈的深度和廣度構(gòu)成美國(guó)在算力領(lǐng)域的上游芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出寡頭壟斷與創(chuàng)新活躍并存的格局。在GPU領(lǐng)域，英偉達(dá)憑借其完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)占據(jù)主導(dǎo)地位，還通過(guò)CUDA平臺(tái)構(gòu)建了深厚的軟件生態(tài)壁壘。其Blackwell、Rubin等新一代芯片大幅提升訓(xùn)練與推理性能，支持更大規(guī)模模型和在半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)，美國(guó)正通過(guò)大規(guī)模投資重振本土制造能力。作為英偉達(dá)代工廠，臺(tái)積電在美國(guó)計(jì)劃新增3座晶圓廠、2座先進(jìn)封裝廠、研發(fā)中心，總計(jì)投資1000億美元。臺(tái)積電在美設(shè)廠將提升美國(guó)在先進(jìn)制程領(lǐng)域的自主可控水平。制造環(huán)節(jié)的設(shè)備與材料依賴(lài)仍是產(chǎn)業(yè)短板，盡管應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)在刻蝕、沉積等前道設(shè)備領(lǐng)域保持領(lǐng)基于較強(qiáng)的芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，美國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)在全球芯片市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位，尤其在高端芯片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)。2024年美國(guó)AI芯片企業(yè)市場(chǎng)份額占比合計(jì)超過(guò)95%，機(jī)硬件設(shè)備環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。在服務(wù)器領(lǐng)域，戴爾、惠普企業(yè)等傳統(tǒng)廠商保持品牌服務(wù)器市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。存儲(chǔ)設(shè)備方面，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)引領(lǐng)發(fā)展方向，西部數(shù)據(jù)和希捷在硬盤(pán)領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先，美光科技與三星、海力士在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域形成三足鼎據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)，其400G/800G高速交換機(jī)構(gòu)建了算力集群的高速互聯(lián)基軟件系統(tǒng)環(huán)節(jié)，軟件生態(tài)已形成分層協(xié)同的體系架構(gòu)?；A(chǔ)軟件層面，谷歌云服務(wù)與數(shù)據(jù)中心環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出高度集中與快速擴(kuò)張的特點(diǎn)。亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云三大云服務(wù)提供商全球市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)60%，構(gòu)建了覆蓋全球的計(jì)算資源網(wǎng)絡(luò)。地域分布上形成了以北弗吉尼亞、硅谷、芝加哥等為核心的算力樞紐，這些區(qū)域憑借完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、充足的能源供應(yīng)和優(yōu)越的自然條件，吸引了大規(guī)模數(shù)據(jù)中產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制是美國(guó)算力產(chǎn)業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。聯(lián)邦實(shí)驗(yàn)室體系在國(guó)家算力創(chuàng)新中發(fā)揮著重要作用，勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)的NERSC項(xiàng)目、橡樹(shù)嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的OLCF項(xiàng)目等，為算力技術(shù)的前沿探索提供了重要支撐。高校與企業(yè)的合作日益緊密，斯坦福大學(xué)與谷歌在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面的合作、麻省理工學(xué)院與IBM在量美國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施供給規(guī)?？焖僭黾?，智算中心建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展期，多元化投資格局進(jìn)一步豐富了美國(guó)算力供給生態(tài)。微軟宣布投資110億美元建設(shè)新一代AI數(shù)據(jù)中心，單集群規(guī)模達(dá)到數(shù)萬(wàn)張GPU，支持超大規(guī)模模型訓(xùn)練任務(wù)。亞馬遜AWS在俄勒岡州部署的AI算力集群配備2萬(wàn)顆自研Trainium芯片，專(zhuān)門(mén)針對(duì)大模型訓(xùn)練場(chǎng)景進(jìn)行優(yōu)化。谷歌在俄克拉荷馬州建設(shè)的液冷數(shù)據(jù)中心支持10萬(wàn)張TPU同時(shí)運(yùn)行。新興算力供應(yīng)商快速崛起，CoreWeave等專(zhuān)注于GPU云服務(wù)的企業(yè)在2024年獲得23億美元融資，用于擴(kuò)大智算區(qū)域分布上，新型樞紐快速崛起。算力基礎(chǔ)設(shè)施主要集中分布在北弗吉尼亞、硅谷、芝加哥等核心樞紐區(qū)域，北弗吉尼亞作為全球最大數(shù)據(jù)中心集群，年用電量占全州總量20%。除傳統(tǒng)樞紐外，德克薩斯州、亞利桑那州、俄亥俄州等憑借優(yōu)越的能源條件和政策支持，正成為新興算力中心。亞利桑那州利用充足的太陽(yáng)能資源，吸引谷歌、微軟建設(shè)超大規(guī)模園區(qū)。俄亥俄州憑借優(yōu)越的地理位置和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，成為中西部算力下，領(lǐng)先企業(yè)已實(shí)現(xiàn)1.1的極限值。谷歌在佐治亞州的數(shù)據(jù)中心采用新一代液冷技術(shù)，生能源供電，在伊利諾伊州部署的核電供電數(shù)據(jù)中心將于2026年投運(yùn)。亞馬遜投資12億美元建設(shè)300MW風(fēng)電項(xiàng)目，專(zhuān)門(mén)支持弗吉尼亞數(shù)據(jù)中心集群。Equinix在加州的數(shù)據(jù)中心隨著人工智能的應(yīng)用普及、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、科學(xué)研究深化及國(guó)家安全需求升級(jí)，美國(guó)算力需求呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。一是生成式人工智能的規(guī)模應(yīng)用，大幅推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施需求高速增長(zhǎng)。GPT-4單次訓(xùn)練消耗算力達(dá)2.5EFLOPS，較前代增長(zhǎng)100倍，GPT-5的訓(xùn)練需求將再提升5-8倍。在需求推動(dòng)下，2024年以來(lái)美國(guó)科技巨頭資本支出大幅提升，主要用于建設(shè)數(shù)據(jù)中心、采購(gòu)芯片/服務(wù)器和存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。頭部企業(yè)新建數(shù)據(jù)中心朝著10GW和百萬(wàn)卡的規(guī)模推進(jìn)。二是需求結(jié)構(gòu)從通用計(jì)算向高性能計(jì)算轉(zhuǎn)變。大語(yǔ)言模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛、生物醫(yī)藥研發(fā)等成為算力消耗主力，傳統(tǒng)通用計(jì)算占比顯著下降。三是通用大模型需求占主導(dǎo)，行業(yè)級(jí)需求具有較大的增長(zhǎng)潛力。美國(guó)憑借早期在人工智能基礎(chǔ)研究、算力基礎(chǔ)設(shè)施和人才儲(chǔ)備上的積累，在開(kāi)源大模型領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)模型被廣泛應(yīng)用，并與頭部企業(yè)業(yè)務(wù)生態(tài)深度整合，具有龐大的需求市場(chǎng)；垂直行業(yè)應(yīng)用需求處于起步發(fā)展階段，主要集中在云計(jì)算、金融、生物醫(yī)藥和汽車(chē)等領(lǐng)域，未來(lái)仍高速網(wǎng)絡(luò)為算力發(fā)展提供資源保障，近年來(lái)，美國(guó)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)能力全面提升。前沿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)取得突破，Ciena在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下實(shí)現(xiàn)1.6Tbps單波傳輸速率。光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋持續(xù)SpaceX星鏈計(jì)劃在軌衛(wèi)星數(shù)量突破5000顆，為偏遠(yuǎn)地區(qū)提供算力接入服務(wù)。云服務(wù)商內(nèi)個(gè)都市區(qū)域，為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)提供實(shí)時(shí)推理能力。Verizon與AWS合作的5G邊緣計(jì)算平臺(tái)，近年來(lái)，美國(guó)通過(guò)多種方式提升電力供給規(guī)模和電網(wǎng)穩(wěn)定性，以應(yīng)對(duì)AI算力需求激增。聯(lián)邦政府將稅收抵免與補(bǔ)貼政策延伸至AI數(shù)據(jù)中心與配套電力設(shè)施，鼓勵(lì)綠電、儲(chǔ)能、微電網(wǎng)等新型能源基礎(chǔ)設(shè)施；專(zhuān)項(xiàng)電網(wǎng)現(xiàn)代化基金推動(dòng)輸配電線路升級(jí)、變壓器擴(kuò)容、智能電網(wǎng)與調(diào)度系統(tǒng)改造。其次，加速轉(zhuǎn)向多元化供電與新型能源布局，大力發(fā)展儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)。2024年，美國(guó)核能運(yùn)行總裝機(jī)容量位列世界第一，核能在其總電力占比中達(dá)到18%，對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定起著至關(guān)重要的作用。截至2024年底全美儲(chǔ)能容量增長(zhǎng)超過(guò)14吉瓦，主要用于電網(wǎng)調(diào)峰、風(fēng)光消納與數(shù)據(jù)中心備用；鈉離子、液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)加速試點(diǎn)。同時(shí)，風(fēng)電與光伏裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高，成為新增裝機(jī)主力。可再生能源加速在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的應(yīng)用，例如在北加州數(shù)據(jù)中心集群周邊大規(guī)模部署風(fēng)電、光伏+電池儲(chǔ)能，實(shí)現(xiàn)綠電直供與峰谷調(diào)節(jié)。未來(lái)十年，電力與AI的協(xié)同演進(jìn)將成為美國(guó)科技與能歐洲聯(lián)盟將算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)視為數(shù)字主權(quán)的核心要素，通過(guò)系統(tǒng)性政策布局推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、技術(shù)自主與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。其政策體系具有鮮明的戰(zhàn)略導(dǎo)向性，注重當(dāng)前算力案，提出建設(shè)“賦能型數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)”，將中高性能計(jì)算、云計(jì)算和邊緣計(jì)算被確定為重點(diǎn)發(fā)展方向。2021年3月歐盟委員會(huì)發(fā)布《2030數(shù)字羅盤(pán)：歐洲數(shù)字十年之路》引導(dǎo)歐洲算力基礎(chǔ)設(shè)施從集中式向分布式架構(gòu)演進(jìn)，為工業(yè)4.0和智能制造提供底層支撐，標(biāo)志著歐盟算力政策進(jìn)入量化實(shí)施階段。計(jì)劃設(shè)定了明確的數(shù)字化目標(biāo)：到2030年，75%的歐盟企業(yè)使用云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)和人工智能；90%以上中小企業(yè)達(dá)到基礎(chǔ)數(shù)字化面對(duì)全球芯片供應(yīng)波動(dòng)和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，歐盟將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主作為算力政策的重點(diǎn)領(lǐng)域。2022年2月歐盟委員會(huì)發(fā)布的《歐洲芯片法案》提出了“到2030年將全球市場(chǎng)份額從目前的10%提升至20%”的明確目標(biāo)，規(guī)劃總額超過(guò)430億歐元的投資計(jì)劃，其中33億歐元專(zhuān)門(mén)用于“芯片計(jì)劃”下的技術(shù)研發(fā)，110億歐元用于建設(shè)先進(jìn)試產(chǎn)線和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在政策支持下，英特爾在德國(guó)馬格德堡投資170億歐元建設(shè)先進(jìn)制程晶歐盟注重對(duì)高性能計(jì)算、量子計(jì)算等前沿技術(shù)的研發(fā)投入。2018年1月歐盟通過(guò)“高性能計(jì)算共同計(jì)劃”,提出在2022-2023年開(kāi)發(fā)具有準(zhǔn)百億億次性能的高性能計(jì)算系子計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)充進(jìn)入重點(diǎn)工作內(nèi)容,擬投資80億歐元以支持E級(jí)計(jì)算和量子計(jì)算等前總體而言，歐盟算力政策將繼續(xù)強(qiáng)化“數(shù)字主權(quán)”導(dǎo)向，通過(guò)《數(shù)字服務(wù)法案》《數(shù)字市場(chǎng)法案》等新規(guī)塑造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。同時(shí)，歐盟正在制定“下一代計(jì)算戰(zhàn)略”，預(yù)計(jì)將加大對(duì)神經(jīng)形態(tài)計(jì)算、光計(jì)算等新興方向的投入，為2030年后的算力競(jìng)爭(zhēng)《塑造歐洲的數(shù)字未來(lái)》?建設(shè)“賦能型數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)”，將中高性能計(jì)算、云《歐洲新工業(yè)戰(zhàn)略》?加快在人工智能、5G、數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的研?制定公共數(shù)據(jù)管理框架，允許企業(yè)創(chuàng)建、匯集和使用?盡快開(kāi)展6G網(wǎng)絡(luò)的研究與資金投入，以成為下一代通《2030數(shù)字羅盤(pán)》?到2030年，75%的歐盟企業(yè)使用云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)和人工智能；90%以上中小企業(yè)達(dá)到基礎(chǔ)數(shù)字化水平；生《歐洲芯片法案》?提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主能力，保障供應(yīng)鏈安全，通過(guò)公?總投資超430億歐元，33億用于研發(fā)，110億用于先進(jìn)《人工智能法案》?明確禁止社會(huì)評(píng)分、生物識(shí)別分類(lèi)、預(yù)測(cè)性警務(wù)等違背歐盟價(jià)值觀的應(yīng)用，并對(duì)生成式人工智能設(shè)定透明度《數(shù)字歐洲計(jì)劃-2025-2027年?投入32億歐元專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持AI工廠建設(shè)、量子歐盟算力產(chǎn)業(yè)投融資主要以公共資本撬動(dòng)私人資本。歐盟算力產(chǎn)業(yè)依賴(lài)自上而下的政策引導(dǎo)和公共資金注入，歐洲投資銀行、各國(guó)主權(quán)財(cái)富基金以及歐盟層面的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼等。風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)在投資規(guī)模、高風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)周期項(xiàng)目投資偏好上與中美相比存在差投融資方向上，逐步從硬件向生態(tài)構(gòu)建轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)鏈上游，資金開(kāi)始流向芯片設(shè)計(jì)軟件、IP核和先進(jìn)封裝等薄弱環(huán)節(jié)；中游投資重點(diǎn)在于構(gòu)建開(kāi)放、云服務(wù)；下游資金則大力支持基于本土算力平臺(tái)開(kāi)發(fā)的應(yīng)用，特別是在醫(yī)療、工業(yè)、氣從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，歐盟芯片領(lǐng)域憑借其在工業(yè)領(lǐng)域的深厚積累，形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。汽車(chē)半導(dǎo)體是歐盟核心產(chǎn)業(yè)，恩智浦、英飛凌和意法半導(dǎo)體三巨頭長(zhǎng)期占據(jù)全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。發(fā)達(dá)的汽車(chē)制造業(yè)（如大眾、寶馬、奔馳）、工業(yè)自動(dòng)化（如西門(mén)子、ABB）和高端設(shè)備制造業(yè)，為歐洲芯片企業(yè)提供了穩(wěn)定的需求和豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。由于戰(zhàn)略失誤等原因，歐盟芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸落后于美國(guó)、中國(guó)等國(guó)家，面臨著制在中游基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)中心存量資源規(guī)模較大，在政策推動(dòng)下加快實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。歐盟是全球最大的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)之一，以德國(guó)的法蘭克福、法國(guó)的巴黎、愛(ài)爾蘭的都柏林和荷蘭的阿姆斯特丹等為核心樞紐，吸引了全球主要的云服務(wù)商。隨著數(shù)據(jù)中心用電量不斷增長(zhǎng)，近年來(lái)，歐盟《能源效率指令》《數(shù)據(jù)法案》對(duì)數(shù)據(jù)中心可再生能源比例、余熱利用等提出了較為嚴(yán)苛的要求，以提升數(shù)據(jù)中心能源使用效率。數(shù)據(jù)中心將逐步加強(qiáng)高效冷卻、節(jié)水、材料再利用與回收等技術(shù)的應(yīng)用，德國(guó)和北歐國(guó)家憑借下游云服務(wù)市場(chǎng)高度依賴(lài)外部，本土生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力偏弱。歐盟IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）和PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）市場(chǎng)超過(guò)70%的份額集中在美國(guó)云廠商，盟正在通過(guò)Gaia-X歐盟算力資源主要分布在法蘭克福、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林等地區(qū)。數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)網(wǎng)絡(luò)密度高、國(guó)際帶寬充裕、生態(tài)成熟，聚集了全球主要的云服務(wù)商和大型數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)中心需求不斷增長(zhǎng)的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心樞紐的資源供給趨于緊張，促使算力向更具成本優(yōu)勢(shì)和資源稟賦的新興區(qū)域擴(kuò)展。北歐地區(qū)憑借低廉的綠色電力，天然的冷卻優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定的政治環(huán)境，成為大型、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的理想選址。依托豐富的水電資源和先進(jìn)冷卻技術(shù)，瑞典、芬蘭等國(guó)正在成為可持續(xù)算力中心。Facebook在瑞典呂勒奧建設(shè)的數(shù)據(jù)中心全部使用可再生能源，PUE值低至1.04，為全球樹(shù)立了綠色算力標(biāo)桿。南歐的伊比利亞半島憑借其獨(dú)特的地理位置和氣候條件，正在形成新的算力供給集群。西班牙馬德里作為連接歐洲、北非和拉丁美洲的網(wǎng)絡(luò)樞紐，吸引了亞馬遜和微軟建設(shè)區(qū)域云服務(wù)中心。葡萄牙錫尼什利用大西洋海底光纜登陸站優(yōu)勢(shì)，規(guī)劃建設(shè)總?cè)萘窟_(dá)450MW的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心園區(qū)，并充分利用太陽(yáng)能資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)清潔能源算力發(fā)展。西班牙Extremadura地區(qū)建設(shè)的太陽(yáng)能數(shù)據(jù)中心，直連當(dāng)?shù)毓夥娬?，?shí)現(xiàn)100%可再生能源供電。意大利南部普利亞大區(qū)利用地中海海纜資源，發(fā)展成為歐洲與中東、非歐盟人工智能算力應(yīng)用場(chǎng)景主要集中在工業(yè)和高端制造業(yè)上。德國(guó)、法國(guó)等國(guó)的汽車(chē)巨頭正向智能化和電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、自動(dòng)駕駛算法的訓(xùn)練與仿真、車(chē)內(nèi)智能座艙等，都需要海量的智能算力支持。作為“工業(yè)4.0”的發(fā)源地，德國(guó)及歐洲的制造業(yè)企業(yè)廣泛采用數(shù)字孿生、生產(chǎn)線智能調(diào)度、產(chǎn)品質(zhì)量AI視覺(jué)檢測(cè)等技術(shù)。工業(yè)數(shù)字化需要實(shí)時(shí)計(jì)算，對(duì)海量生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和建模，對(duì)邊緣計(jì)算和云端算力提出較高要求。另外，科學(xué)研究和超級(jí)計(jì)算也逐步增加高性能算力需求，在氣候模歐盟的網(wǎng)絡(luò)條件良好，以高普及率、高速度和強(qiáng)監(jiān)管為特征。固定和移動(dòng)寬帶覆蓋率極高，千兆光纖和5G網(wǎng)絡(luò)正加速部署，尤其在德、法等核心國(guó)家。網(wǎng)絡(luò)中立性原則得到嚴(yán)格法律保護(hù)，確保了公平開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。同時(shí)，歐盟通過(guò)《數(shù)字市場(chǎng)法案》等強(qiáng)力監(jiān)管，保護(hù)用戶(hù)數(shù)據(jù)隱私與選擇權(quán)，其核心目標(biāo)是在保障開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，構(gòu)建一個(gè)能源方面，歐盟電力結(jié)構(gòu)以風(fēng)能和太陽(yáng)能為主，大力發(fā)展氫能。風(fēng)能和太陽(yáng)能是歐盟增長(zhǎng)最快的能源，德國(guó)、丹麥和荷蘭是海上風(fēng)電的領(lǐng)導(dǎo)者，西班牙、意大利和德國(guó)在太陽(yáng)能裝機(jī)量上位居前列。挪威、瑞典、法國(guó)和奧地利等國(guó)擁有豐富的水力資源，是歐前正在規(guī)劃氫氣基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，并制定進(jìn)口策略，以成為全球綠氫經(jīng)濟(jì)的中心。根據(jù)歐盟能源政策REPowerEU計(jì)劃，2030年可再生能源應(yīng)用占比將大幅提升至45%；歐盟的最終東盟各國(guó)根據(jù)自身的國(guó)情和優(yōu)勢(shì)，采取不同路徑融入數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能浪潮。東盟算力相關(guān)政策在2023-2025年間密集出臺(tái)或更新，旨在抓住全球技術(shù)變革的機(jī)遇，推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。2025年政策進(jìn)入全面實(shí)施和深化階段，將在未來(lái)幾年深刻影響東南亞圍繞基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境提出了以計(jì)算、數(shù)據(jù)、可信環(huán)境、思想與行為領(lǐng)導(dǎo)為四大抓手，以及六項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃。聚焦人工智能生態(tài)系統(tǒng)，大力推動(dòng)人工智能技術(shù)應(yīng)用，通過(guò)人工智馬來(lái)西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖2.0、國(guó)將馬來(lái)西亞打造成東盟的數(shù)字樞紐，重點(diǎn)建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心，吸引全球科技巨頭投資；推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與中小企業(yè)轉(zhuǎn)型。從四個(gè)方面全面建設(shè)AI國(guó)家，包括負(fù)責(zé)任的AI生態(tài)系統(tǒng)、AI驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、AI人才與研發(fā)、AI基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)一是建設(shè)數(shù)字科技人才庫(kù)，二是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，三是推動(dòng)社區(qū)數(shù)字能力建設(shè)，四是通過(guò)智慧城市、大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安《國(guó)家人工智能戰(zhàn)略》聚焦醫(yī)療健康服務(wù)、行政改革、智慧交通與城市等五大重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)和大型私營(yíng)集團(tuán)成立AI創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)《2023-2028年數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)旨在將國(guó)家轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字化的政府、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)體。提出加速推進(jìn)國(guó)家寬帶計(jì)劃，積極吸引外資建設(shè)數(shù)據(jù)中心；利用BPO（業(yè)務(wù)流程外包）領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)如游戲等《越南國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型委員會(huì)2024年行動(dòng)計(jì)劃》確定2024年越南國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型主題為“在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字管理、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)等領(lǐng)域推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速可持續(xù)發(fā)東盟算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展處于相對(duì)薄弱的狀態(tài)。在芯片領(lǐng)域，目前尚未形成具有爭(zhēng)力的本土芯片設(shè)計(jì)或先進(jìn)制造能力，硬件基礎(chǔ)嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。馬來(lái)西亞雖然在半導(dǎo)體封裝測(cè)試領(lǐng)域占據(jù)全球重要地位，但在價(jià)值鏈更高端的芯片設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)話語(yǔ)權(quán)有限。新加坡大力引進(jìn)國(guó)際芯片企業(yè)，在特定領(lǐng)域形成了一定競(jìng)爭(zhēng)力，但整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍需完善。在此背景下，地區(qū)算力發(fā)展容易受到供應(yīng)鏈波動(dòng)的影響；人才培養(yǎng)體系與產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，東盟各國(guó)正在采取積極措施。新加坡將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，通過(guò)研發(fā)投入和政策支持，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)。泰國(guó)通過(guò)投資促進(jìn)政策，吸引芯片設(shè)計(jì)企業(yè)設(shè)立研發(fā)中心。越南則依托其制造業(yè)基礎(chǔ)，積極發(fā)展半導(dǎo)體配套近年來(lái)，東盟作為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新增長(zhǎng)極，其算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展勢(shì)頭迅猛，已成為全球主要科技力量競(jìng)相布局的戰(zhàn)略要地。全球超大規(guī)模云服務(wù)商的戰(zhàn)略性布局主導(dǎo)了區(qū)域算力基礎(chǔ)設(shè)施的早期建設(shè)與發(fā)展方向。亞馬遜、微軟和谷歌云等國(guó)際巨頭均將東南亞地區(qū)視為關(guān)鍵戰(zhàn)略市場(chǎng)，在新加坡建立了大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心集群，通過(guò)持續(xù)投資不斷然而在當(dāng)前階段，東南亞地區(qū)算力中心的空間格局正在發(fā)生變化，馬來(lái)西亞、印尼成為新的熱點(diǎn)區(qū)域。面對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的海量算力需求，東南亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)持續(xù)高速擴(kuò)張，其空間布局因資源約束與地緣經(jīng)濟(jì)因素正發(fā)生顯著變化，以新加坡為單一核心的集中式發(fā)展模式，正逐步轉(zhuǎn)向多極分散的分布式架構(gòu)。新加坡憑借其穩(wěn)定的政治環(huán)境、優(yōu)越的營(yíng)商條件和成熟的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，在過(guò)去十年間快速發(fā)展成為東南亞最重要的數(shù)據(jù)中心樞紐。但隨著土地資源日益緊張，電力供應(yīng)接近飽和，政府出于能源可持續(xù)性考慮開(kāi)始收緊數(shù)據(jù)中心建設(shè)審批。2021年新加坡政府宣布暫停新的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目審批，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施向周邊地區(qū)擴(kuò)散。印尼巴淡島憑借其地理位置和相對(duì)低廉的運(yùn)營(yíng)成本，成功吸引大量數(shù)據(jù)中心投資。馬來(lái)西亞柔佛州依托其土地資源和電力優(yōu)勢(shì)，也發(fā)展成為新算力市場(chǎng)需求保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要來(lái)源于幾個(gè)方面。近年來(lái)東盟數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，以印度尼西亞、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南為代表的東盟國(guó)家，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率持續(xù)領(lǐng)先全球平均水平。根據(jù)《2024年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2024年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模2630億美元，較2023年增長(zhǎng)15%。電子商務(wù)、金融科技、在線媒體及網(wǎng)約車(chē)等新興業(yè)態(tài)快速普及，也不斷催生新的商業(yè)模式。海量的用戶(hù)交易數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)在線支付清算、高清視頻流分發(fā)以及平臺(tái)算法的精準(zhǔn)推薦，帶來(lái)對(duì)云計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和低延遲29（+13%）40-6531（+16%）45-7090（+13%）200-36031（+20%）80-15046（+19%）100-16536（+16%）90-200其中35歲以下人口占比超過(guò)50%，形成了龐大的數(shù)字原生代群體。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率位居世界前列，印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南的智能手機(jī)用戶(hù)總數(shù)在東盟各國(guó)政府主導(dǎo)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略構(gòu)成了公共需求的強(qiáng)大牽引。新加坡“智慧國(guó)”愿景作為區(qū)域標(biāo)桿，通過(guò)系統(tǒng)性的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)電子政務(wù)、智慧城市等領(lǐng)域的全面升級(jí)。泰國(guó)“泰國(guó)4.0”戰(zhàn)略將數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為國(guó)家發(fā)展的重要支柱，計(jì)劃在2027年前將數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重提升至30%。馬來(lái)西亞“數(shù)字馬來(lái)西亞”藍(lán)圖則致力于打造區(qū)域數(shù)字創(chuàng)新中心，推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算等新型基礎(chǔ)設(shè)施的全面建設(shè)。這些國(guó)家級(jí)數(shù)字戰(zhàn)略不僅明確了發(fā)展方向，更通過(guò)大規(guī)模政府采購(gòu)為算力市場(chǎng)提供了穩(wěn)定的需求支網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)成為支撐數(shù)據(jù)中心地區(qū)分布演變的重要因素。海底光纜系統(tǒng)的持續(xù)建設(shè)為區(qū)域算力互聯(lián)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，東南亞地區(qū)正在推進(jìn)多個(gè)重大海纜項(xiàng)目，包括亞太網(wǎng)關(guān)、東南亞-美國(guó)等跨國(guó)海纜系統(tǒng)，有望提升區(qū)域網(wǎng)絡(luò)連接質(zhì)量，降低數(shù)據(jù)傳東盟地區(qū)能源結(jié)構(gòu)處于轉(zhuǎn)型階段，電力需求快速增長(zhǎng)，可再生能源有巨大發(fā)展空間。東南亞的電力需求正以年均4-5%的速度增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超全球平均水平。高度依賴(lài)化石燃料及電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，導(dǎo)致能源安全脆弱與碳排放量較高。同時(shí)，以太陽(yáng)能和風(fēng)電為主導(dǎo)的可再生能源革命正在加速。依托充足的日照、風(fēng)力，越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印未來(lái)，東南亞地區(qū)算力市場(chǎng)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)。首先是算力基礎(chǔ)設(shè)施的分布式布局將進(jìn)一步深化。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及和邊緣計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，算力資源將更加貼近用戶(hù)部署。其次，綠色算力將成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，各國(guó)將通過(guò)政策引導(dǎo)和技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的低碳化轉(zhuǎn)型。此外，人工智能算力需求將快速增長(zhǎng)，推動(dòng)專(zhuān)用算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。在區(qū)域合作方面，東盟通過(guò)多種機(jī)制加強(qiáng)協(xié)調(diào)。東盟數(shù)字總體規(guī)劃2025為區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了共同愿景，算力基礎(chǔ)設(shè)施作為其中的關(guān)鍵要素得到重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。區(qū)域數(shù)數(shù)字絲綢之路建設(shè)，與中國(guó)企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人才培養(yǎng)等方面開(kāi)展深入中東地區(qū)（普遍定義，包括西南亞和部分北非國(guó)家）正以國(guó)家戰(zhàn)略為引領(lǐng)，通過(guò)大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)與國(guó)際合作，積極構(gòu)建全球算力市場(chǎng)的新增長(zhǎng)極。在“后石油經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)型共識(shí)下，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾等國(guó)將數(shù)字化與人工智能確立為核心發(fā)政策驅(qū)動(dòng)與國(guó)家戰(zhàn)略布局構(gòu)成核心發(fā)展動(dòng)力。沙特“愿景2030”計(jì)劃將數(shù)字化作為經(jīng)濟(jì)多元化的核心支柱，推動(dòng)一系列重大算力項(xiàng)目落地。2022年，NEOM科技子公司啟動(dòng)ZeroPointDC超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)，總投資5億美元，全部采用可再生功吸引甲骨文等國(guó)際科技企業(yè)入駐。2025年，DataVolt進(jìn)一步宣布在NEOM投資50億美元算力產(chǎn)業(yè)鏈方面，中東產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與生態(tài)構(gòu)建仍處于早期階段。盡管中東地區(qū)在算力基礎(chǔ)設(shè)施層建設(shè)成效顯著，但在算力產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)仍存在明顯短板。在硬件方面，該地區(qū)在服務(wù)器制造、芯片設(shè)計(jì)與先進(jìn)冷卻設(shè)備等領(lǐng)域尚缺乏本土產(chǎn)能，主要依賴(lài)國(guó)際進(jìn)口。在軟件與平臺(tái)層，盡管G42等本土企業(yè)正積極構(gòu)建自主AI生態(tài)，但在基礎(chǔ)軟件、開(kāi)發(fā)框架與行業(yè)解決方案方面仍較依賴(lài)全球合作伙伴。未來(lái)，中東化在半導(dǎo)體、高端算力設(shè)備、AI軟件平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的本土化能力，同時(shí)通過(guò)政策引導(dǎo)算力供給方面，中東地區(qū)算力設(shè)施建設(shè)已進(jìn)入高速發(fā)展期。沙特、卡塔爾、阿曼、科威特五國(guó)市場(chǎng)在運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心托管設(shè)施總計(jì)73處，在建和規(guī)劃項(xiàng)目75處。預(yù)計(jì)2024年至2029年，中東數(shù)據(jù)中心IT負(fù)載容量將以14.8%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，達(dá)到2060兆瓦。國(guó)際云服務(wù)商密集布局助力區(qū)域算力能級(jí)躍升。谷歌云在沙特達(dá)曼設(shè)立云區(qū)域，預(yù)計(jì)將為該國(guó)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)1090億美元，并創(chuàng)造數(shù)十萬(wàn)就業(yè)崗位。2025年2月，騰訊云在LEAP2025科技峰會(huì)上宣布將在沙特建設(shè)其首座中東數(shù)據(jù)中心，未來(lái)數(shù)年計(jì)劃投入超過(guò)1.5億美元，構(gòu)建雙可用區(qū)架構(gòu)，為中東及周邊地區(qū)提供彈性計(jì)算、人工智能與安全服務(wù)。與此同時(shí)，亞馬遜AWS、微軟Azure與甲骨文OCI等企業(yè)也均在阿聯(lián)酋設(shè)算力投融資市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展較為活躍。微軟宣布向G42投資15億美元，共同提升阿聯(lián)酋在全球人工智能生態(tài)系統(tǒng)中的地位?？ㄋ柦鑷?guó)際賽事契機(jī)夯實(shí)算力基礎(chǔ)，微軟“卡塔爾中心”Azure云區(qū)域已正式商用，谷歌云也在多哈設(shè)立新云區(qū)域。本土電信巨NEOM、甲骨文G42“禿鷹銀河”網(wǎng)絡(luò)印度政府將算力發(fā)展置于國(guó)家戰(zhàn)略高度，通過(guò)多維度政策組合拳構(gòu)建有利發(fā)展環(huán)境。國(guó)家積極推動(dòng)“國(guó)家超級(jí)計(jì)算任務(wù)”，旨在構(gòu)建覆蓋本國(guó)的分布式高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，已部署多代超級(jí)計(jì)算系統(tǒng)并持續(xù)升級(jí)節(jié)點(diǎn)能力。“印度人工智設(shè)高端算力基礎(chǔ)設(shè)施，支持關(guān)鍵領(lǐng)域研究與應(yīng)用創(chuàng)新。為激勵(lì)本土制造，生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃為服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)提供財(cái)政補(bǔ)貼，降低對(duì)外依賴(lài)。數(shù)據(jù)本地化政策客觀上刺激了國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心投資與算力部署。各邦政府亦推出差異化電費(fèi)補(bǔ)貼、土印度算力產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)不斷完善。基礎(chǔ)設(shè)施層，數(shù)據(jù)中心建設(shè)迎來(lái)高潮，本地企業(yè)與國(guó)際巨頭合作，在孟買(mǎi)、金奈等核心城市圈興建大型及超大規(guī)模設(shè)施，邊緣數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)也開(kāi)始向二三線城市滲透。硬件制造層，在政策激勵(lì)下初步形成服務(wù)器組裝產(chǎn)能，部分企業(yè)嘗試向主板、存儲(chǔ)等上游環(huán)節(jié)延伸，但芯片等核心部件仍高度依賴(lài)進(jìn)口。軟件與平臺(tái)層，本土云服務(wù)商發(fā)展迅速，提供適應(yīng)本地需求的IaaS、PaaS服務(wù)；一批初創(chuàng)企業(yè)專(zhuān)注于算力調(diào)度、資源管理、性能優(yōu)化等工具軟件開(kāi)發(fā)。人才供給層，依托龐大工程師群體與職業(yè)教育體系，在運(yùn)維、開(kāi)發(fā)、架構(gòu)設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)形成了一定人才儲(chǔ)備。整體產(chǎn)業(yè)鏈雖在高端芯片、先進(jìn)冷卻等尖端領(lǐng)域存在短板，但已具備支撐當(dāng)前市場(chǎng)需求的當(dāng)前印度算力市場(chǎng)供給由多種形態(tài)共同構(gòu)成。公有云是增長(zhǎng)最快的供給板塊，國(guó)際云廠商與印度本土云服務(wù)商同臺(tái)競(jìng)技，提供從通用計(jì)算到GPU加速實(shí)例的豐富產(chǎn)品線，并通過(guò)新建可用區(qū)不斷擴(kuò)大服務(wù)覆蓋范圍。私有部署算力在政府、金融等關(guān)鍵行業(yè)仍占主導(dǎo)，企業(yè)自建或托管數(shù)據(jù)中心承載其核心業(yè)務(wù)負(fù)載。高性能計(jì)算供給主要通過(guò)國(guó)家級(jí)超算中心與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)向科研用戶(hù)開(kāi)放，部分商業(yè)HPC集群也開(kāi)始服務(wù)于工程仿真、藥物研發(fā)等產(chǎn)業(yè)需求。邊緣算力伴隨物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用興起，在制造、零售等領(lǐng)域進(jìn)行初步部署。從技術(shù)路線看，以CPU為主體的通用算力仍是主力，但GPU、NPU等異構(gòu)算力投入顯著增加，以適應(yīng)AI訓(xùn)練推理等高負(fù)載場(chǎng)景。綠色算力技術(shù)如液冷、自然冷卻、可再生能源應(yīng)印度算力需求正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性擴(kuò)張。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是核心驅(qū)動(dòng)力，大型企業(yè)將傳統(tǒng)IT系統(tǒng)遷移至云平臺(tái)，中小企業(yè)采納SaaS應(yīng)用，直接推高云計(jì)算資源消耗。人工智能潮催生對(duì)智能算力的饑渴，科技公司、研究機(jī)構(gòu)與政府部門(mén)對(duì)大規(guī)模模型訓(xùn)練與推理能力的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。垂直行業(yè)需求日益顯著，電信行業(yè)為支撐5G網(wǎng)絡(luò)與邊緣服務(wù)部署大量算力設(shè)施；金融科技行業(yè)依賴(lài)高性能計(jì)算進(jìn)行實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與欺詐檢測(cè)；制造業(yè)將算力用于數(shù)字孿生與自動(dòng)化質(zhì)量控制；醫(yī)療保健領(lǐng)域借助算力加速新藥篩選與醫(yī)學(xué)影像分析。政府電子政務(wù)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，“數(shù)字印度”倡議下各類(lèi)公共服務(wù)在線化產(chǎn)生持續(xù)算力需求。從地域看，一線城市需求最為集中，但二三線區(qū)域隨著互聯(lián)網(wǎng)普及正成為印度算力服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)多層次競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。國(guó)際云服務(wù)提供商憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)與全球資源占據(jù)市場(chǎng)重要份額，通過(guò)建設(shè)本地?cái)?shù)據(jù)中心區(qū)域滿(mǎn)足數(shù)據(jù)主權(quán)要求，并與本土企業(yè)建立合作關(guān)系以深化市場(chǎng)滲透。印度本土電信運(yùn)營(yíng)商利用網(wǎng)絡(luò)覆蓋與客戶(hù)基礎(chǔ)，大力發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商專(zhuān)注于提供托管與代運(yùn)維服務(wù)，承載企業(yè)私有算力設(shè)施。系統(tǒng)集成商則圍繞特定行業(yè)需求，提供包含算力資源的整體解決方案。一批初創(chuàng)企業(yè)聚焦于細(xì)分市場(chǎng)，如提供GPU即服務(wù)、AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)等專(zhuān)業(yè)化算力產(chǎn)品。這一格局使得用戶(hù)可根據(jù)性能、成本、合規(guī)等需求靈活選擇服務(wù)提供商，促進(jìn)了市未來(lái)，印度算力產(chǎn)業(yè)演進(jìn)將圍繞幾個(gè)關(guān)鍵方向展開(kāi)。算力基礎(chǔ)設(shè)施將向集約化與智能化升級(jí)，大型數(shù)據(jù)中心集群通過(guò)先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)形成算力池，實(shí)現(xiàn)資源統(tǒng)一調(diào)度與高效利用。技術(shù)自主可控成為長(zhǎng)期戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)將通過(guò)政策扶持與研發(fā)投入，逐步提升服務(wù)器、芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化比例。綠色低碳是必然要求，數(shù)據(jù)中心PUE優(yōu)化、可再生能源應(yīng)用、余熱回收等技術(shù)將加速普及，以應(yīng)對(duì)能源成本與環(huán)境壓力。智算能力建設(shè)是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，通過(guò)增加AI加速芯片供給、優(yōu)化軟件棧、構(gòu)建大規(guī)模數(shù)據(jù)集，提升國(guó)家整體人工智能算力水平。產(chǎn)業(yè)協(xié)同將進(jìn)一步深化，算力服務(wù)商將與制造業(yè)、醫(yī)療業(yè)等垂直行業(yè)共同開(kāi)發(fā)行業(yè)解決方案，推動(dòng)算力賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)。此外，人才戰(zhàn)略將被高度重視，通過(guò)擴(kuò)大高端人才培養(yǎng)規(guī)模與完善在職培訓(xùn)體系，為算力產(chǎn)業(yè)持續(xù)輸送高素質(zhì)人力通過(guò)多種政策措施，為技術(shù)發(fā)展提供穩(wěn)定預(yù)期和持續(xù)動(dòng)力。政府主導(dǎo)設(shè)立人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃，以及先進(jìn)技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，如國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心（NSTC）、先進(jìn)封裝項(xiàng)目、計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)基礎(chǔ)科研與標(biāo)準(zhǔn)化。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值環(huán)節(jié)，通過(guò)立法、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等方式，撬動(dòng)企業(yè)投資，確保在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、先進(jìn)制造、EDA軟件、操作系統(tǒng)、AI框架等根技術(shù)上持續(xù)高強(qiáng)度投入，強(qiáng)化先進(jìn)制造與供應(yīng)鏈韌性。前瞻布局下一代技術(shù)，如積極探索量子計(jì)算、存算一體、氫能、儲(chǔ)能等，為未來(lái)算力革命搶占先機(jī)。通過(guò)社區(qū)學(xué)院、企業(yè)合作培訓(xùn)、STEM教育改革，形成從技術(shù)工人到頂尖科學(xué)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合，促進(jìn)市場(chǎng)需求與科研方向的有機(jī)融合。建立頂尖高校、國(guó)家實(shí)驗(yàn)室與企業(yè)之間的高效合作機(jī)制，如IUCRC（工業(yè)-大學(xué)合作研究中心）模式，加速科研成果向商業(yè)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。在產(chǎn)業(yè)外部，構(gòu)建開(kāi)放、包容、規(guī)則清晰的創(chuàng)新環(huán)境，激發(fā)產(chǎn)業(yè)生態(tài)活力。美國(guó)注重?cái)?shù)據(jù)透明、合規(guī)與用戶(hù)授權(quán)，相對(duì)完善的數(shù)據(jù)治理機(jī)制、隱私政策、退出機(jī)制，增強(qiáng)了全球開(kāi)發(fā)者的信任度與參與度，推動(dòng)了AI大模型社不同地區(qū)基于自身資源優(yōu)勢(shì)，將國(guó)家戰(zhàn)略意圖與治理邏輯深度綁定，致力于提升國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。歐盟通過(guò)發(fā)揮其統(tǒng)一大市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，確立了算力細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則，將“以人為本、權(quán)利優(yōu)先”的數(shù)據(jù)安全價(jià)值觀嵌入技術(shù)發(fā)展的底層邏輯，間接將歐盟標(biāo)準(zhǔn)事實(shí)上升為全球標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)則以技術(shù)鞏固數(shù)字主權(quán)，一方面通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策確保核心基礎(chǔ)設(shè)施的自主可控，另一方面，通過(guò)出口管制、技術(shù)聯(lián)盟等手段，保持技術(shù)代差。美國(guó)科技領(lǐng)域龍頭企業(yè)牽頭或積極參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)組織，與盟友建立技術(shù)共同體，為實(shí)現(xiàn)算力中心規(guī)模建設(shè)和長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，加快建設(shè)高速穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、保障可靠綠色的能源供應(yīng)。網(wǎng)絡(luò)方面，新加坡建立了亞洲先進(jìn)的寬頻互聯(lián)網(wǎng)體系和通信網(wǎng)絡(luò)，是全球海底光纜網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點(diǎn)之一，可連接中國(guó)、美國(guó)、日本等并覆蓋東南亞多個(gè)國(guó)家，確保其在全球通信中的重要地位，有力吸引了國(guó)際眾多科技巨頭建立數(shù)字設(shè)施。美國(guó)政府積極推動(dòng)IPv6的普及和應(yīng)用，通過(guò)政策扶持、資金投入和技術(shù)支持等措施，在IPv6技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用方面取得了重要進(jìn)展。綠色能源方面，歐盟將數(shù)字服務(wù)碳排放納入核算，推動(dòng)企業(yè)綠電采購(gòu)；歐盟委員會(huì)援助計(jì)劃資金專(zhuān)門(mén)用于支持可再生能源項(xiàng)目、電中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析中國(guó)處于數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速跑的關(guān)鍵期，在算力領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力并取得一定成效。國(guó)家數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年末中國(guó)算力總規(guī)模達(dá)280EFLOPS，同比增長(zhǎng)22%；數(shù)據(jù)生產(chǎn)量達(dá)萬(wàn)架，算力總規(guī)模位居全球第二。運(yùn)載力方面，規(guī)劃建設(shè)超過(guò)250條“東數(shù)西算”干線智能算力是人工智能技術(shù)迭代發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在人工智能浪潮的驅(qū)動(dòng)下，以智算為主導(dǎo)、異構(gòu)算力協(xié)調(diào)發(fā)展的特征日益凸顯。中國(guó)傳統(tǒng)的通用算力保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，以GPU、NPU為核心的智能算力呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)算力規(guī)模提升的主力。截至2024中國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施布局逐步從早期的自發(fā)性、分散性模式，過(guò)渡到國(guó)家頂層設(shè)計(jì)主導(dǎo)的樞紐集群模式，通過(guò)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)了資源的宏觀優(yōu)化配置。2021年12月至2022年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局四部門(mén)復(fù)函，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、成渝、粵港澳大灣區(qū)、寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅、貴州啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，并設(shè)立10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，正式啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系。根據(jù)國(guó)家相關(guān)要求，集群發(fā)展定位各有側(cè)重、互為補(bǔ)充，推動(dòng)算力資源有序轉(zhuǎn)移，構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)。京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等算力需求較高的節(jié)點(diǎn)，要擴(kuò)展算力增長(zhǎng)空間，滿(mǎn)足重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施需要。貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等可再生能源豐富、氣候適宜、數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展?jié)摿^大的節(jié)點(diǎn)，則重點(diǎn)提升算力服務(wù)品質(zhì)和利用效率，打造面向全國(guó)的非1積極承接北京等地實(shí)時(shí)性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建輻射華2上海市青浦區(qū)、江蘇省蘇州市吳江區(qū)、浙積極承接長(zhǎng)三角中心城市實(shí)時(shí)性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建長(zhǎng)三角地區(qū)算力資源“一體協(xié)同、輻射全群蕪湖市鳩江區(qū)、戈江3群成都市雙流區(qū)、郫都平衡好城市與城市周邊的算力資源部群兩江新區(qū)水土新城、片區(qū)、重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)4群積極承接廣州、深圳等地實(shí)時(shí)性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建輻5群地充分發(fā)揮區(qū)域可再生能源富集的優(yōu)勢(shì)，積極承接?xùn)|部算力需求，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心走高效、清潔、集約、循環(huán)的綠色發(fā)展6充分發(fā)揮集群與京津冀毗鄰的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為京津冀高實(shí)時(shí)性算力需求提供支援，為長(zhǎng)三角等區(qū)域提供非實(shí)時(shí)算力保障7群打造以綠色、集約、安全為特色的數(shù)據(jù)中心集群，重點(diǎn)服務(wù)京津冀、長(zhǎng)三角、8群抓緊優(yōu)化存量，提升資源利用效率，以支持長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等為主，積“東數(shù)西算”作為宏大的算力基礎(chǔ)設(shè)施布局工程，基于功能化、差異化的布局邏輯，推動(dòng)?xùn)|西部算力產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。通過(guò)引導(dǎo)大型超大型算力中心向樞紐節(jié)點(diǎn)集中，同力網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)形成市場(chǎng)化與標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。算行分配和管理，強(qiáng)調(diào)按需分配和靈活調(diào)度計(jì)算資源安全管理。算力調(diào)度平臺(tái)支持彈性分配以適應(yīng)任務(wù)力、網(wǎng)絡(luò)和安全系統(tǒng)間的協(xié)同防御，利用人工智能構(gòu)建算力市場(chǎng)交易機(jī)制主要分兩步走，一是算力度是算力交易市場(chǎng)化，探索建立算力交易市場(chǎng)，使用戶(hù)可根據(jù)標(biāo)，按需購(gòu)買(mǎi)算力服務(wù)。全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)將分散的算力物理分散、智能調(diào)度的算力網(wǎng)，提升了國(guó)家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的中國(guó)通過(guò)頂層設(shè)計(jì)的系統(tǒng)性布局、政策導(dǎo)向的精準(zhǔn)扶持以及立法保障的制度約束，形成了“戰(zhàn)略引領(lǐng)-政策驅(qū)動(dòng)-法治保障”的閉環(huán)體系，為算力產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)中國(guó)將算力產(chǎn)業(yè)納入國(guó)家核心戰(zhàn)略布局，明確算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心引擎的戰(zhàn)略地“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要將算力基礎(chǔ)設(shè)施作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分，加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系。2022年啟動(dòng)的“東數(shù)西算”工程，通過(guò)布局國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群，構(gòu)建全國(guó)算力資源調(diào)度格局，促進(jìn)東、西部地區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展，提升整體算力算效?！稊?shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》明確數(shù)字中國(guó)建設(shè)按照“2522”的整體框架進(jìn)行布局，全面提升數(shù)字中國(guó)建設(shè)的整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性。國(guó)家發(fā)展改革委、工信部、科技部等多部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的意見(jiàn)》《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等文件，明確算力與人工智能、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展路徑，推動(dòng)算力從基礎(chǔ)支撐向價(jià)值創(chuàng)造升級(jí)，形成“算力+”產(chǎn)業(yè)生態(tài)的戰(zhàn)略布局?！笆逦濉币?guī)劃建議強(qiáng)調(diào)深入推進(jìn)數(shù)字中國(guó)建設(shè)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合，加快人工智能等數(shù)智技術(shù)創(chuàng)新，突政策導(dǎo)向聚焦算力產(chǎn)業(yè)“補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板、促協(xié)同”，通過(guò)針對(duì)性政策工具，在技術(shù)攻關(guān)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場(chǎng)培育等領(lǐng)域形成精準(zhǔn)支持，推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)在技術(shù)攻關(guān)方面，政策重點(diǎn)扶持算力核心技術(shù)自主可控。通過(guò)“核高基”國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)、工業(yè)母機(jī)專(zhuān)項(xiàng)等，加大對(duì)芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的研發(fā)投入，鼓勵(lì)企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)共建創(chuàng)新平臺(tái)（如國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)），突破國(guó)外技術(shù)壟斷?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域“智改數(shù)轉(zhuǎn)”的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，提升算力在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，政策通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、用地保障等手段推動(dòng)全國(guó)一體化算力網(wǎng)建設(shè)。對(duì)符合條件的國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)內(nèi)的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目給予電價(jià)優(yōu)惠、稅收減免。推在算力市場(chǎng)培育上，完善算力服務(wù)平臺(tái)，利用供需對(duì)接工具、金融支持加速構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一的算力服務(wù)大市場(chǎng)。研究制定算力并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)算力服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、普惠化，提升中小企業(yè)算力使用便利度。算力券以補(bǔ)貼形式降低企業(yè)算力使用成本，精準(zhǔn)對(duì)接算力產(chǎn)業(yè)需求。設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展基金，通過(guò)分擔(dān)金融機(jī)構(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)的方式，帶動(dòng)其將更多資金?系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、?推動(dòng)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快數(shù)字技術(shù)創(chuàng)?整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、門(mén)?到2025年，算力規(guī)模超過(guò)300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到?存儲(chǔ)總量超過(guò)1800EB，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備?按照全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)布局，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等節(jié)點(diǎn)面向重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施需要有序建設(shè)算力設(shè)施；貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等節(jié)點(diǎn)推進(jìn)數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)同時(shí)，著力提升算力設(shè)施利用效?重點(diǎn)在西部算力樞紐及人工智能發(fā)展基礎(chǔ)較好地區(qū)集約化實(shí)施意見(jiàn)》?到2025年，1ms時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms時(shí)延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時(shí)延跨國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)；算力電力雙向協(xié)同機(jī)制初步形成，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心?加強(qiáng)通用計(jì)算、智能計(jì)算、超級(jí)計(jì)算等多元算力資源的科?面向風(fēng)光水電等清潔能源豐富、區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的非國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)，支持建設(shè)本區(qū)域高效低碳、集約循環(huán)的綠色數(shù)據(jù)中心，積極承接?xùn)|部地區(qū)中高時(shí)延業(yè)務(wù)需門(mén)實(shí)施意見(jiàn)》?加快突破GPU芯片、集群低時(shí)延互連網(wǎng)絡(luò)、異構(gòu)資源管理?建設(shè)超大規(guī)模智算中心，滿(mǎn)足大模型迭代訓(xùn)練和應(yīng)用推理門(mén)的通知》?加強(qiáng)全國(guó)統(tǒng)籌規(guī)劃布局、跨區(qū)域均衡普惠發(fā)展、跨網(wǎng)絡(luò)協(xié)?推進(jìn)重大戰(zhàn)略區(qū)域設(shè)施一體化發(fā)展，深化區(qū)域間均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)本地?cái)?shù)據(jù)中心規(guī)劃，合理布局區(qū)域性樞紐節(jié)點(diǎn)，中心城市與周邊地區(qū)協(xié)同布局算力設(shè)施，按需開(kāi)展數(shù)據(jù)中心《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》?加強(qiáng)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，發(fā)揮數(shù)據(jù)流動(dòng)不受地理區(qū)位限制的優(yōu)勢(shì)，支持有條件的地方立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，建設(shè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，為數(shù)據(jù)企業(yè)用數(shù)、用云、用能、用地和人?推動(dòng)應(yīng)用創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合，推動(dòng)政府部門(mén)、行業(yè)龍頭企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)開(kāi)放場(chǎng)景，激發(fā)數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新活力。支持企業(yè)圍繞工業(yè)制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通、金融服務(wù)、綠色低碳等行業(yè)領(lǐng)域，打造一批“數(shù)據(jù)要素×”典型場(chǎng)景，促目“窗口指導(dǎo)”?大型算力基礎(chǔ)設(shè)施上報(bào)需附有資質(zhì)的三方論證的可行性相?算力中心需明確投資金額構(gòu)成及出資方。對(duì)于政府或國(guó)企?算力中心需明確采用芯片的類(lèi)型、數(shù)量、國(guó)產(chǎn)化率等指“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》?優(yōu)化國(guó)家智算資源布局，完善全國(guó)一體化算力網(wǎng)，充分發(fā)揮“東數(shù)西算”國(guó)家樞紐作用，加大數(shù)、算、電、網(wǎng)等資源?加強(qiáng)智能算力互聯(lián)互通和供需匹配，創(chuàng)新智能算力基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)模式，鼓勵(lì)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化、可擴(kuò)展的算力云服務(wù)，推動(dòng)?適度超前建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)信息通信網(wǎng)絡(luò)、全國(guó)一體化算力網(wǎng)、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)和集約高效利用，推?加快人工智能等數(shù)智技術(shù)創(chuàng)新，突破基礎(chǔ)理論和核心技?全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，以人工智能引領(lǐng)科研范式變革，加強(qiáng)人工智能同產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化建設(shè)、民生保障、社會(huì)治理相結(jié)合，搶占人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用制高點(diǎn)，全方位賦能近年來(lái)，國(guó)家立足算力發(fā)展與“雙碳”目標(biāo)協(xié)同推進(jìn)需求，構(gòu)建能源政策體系，促進(jìn)算力與電力融合發(fā)展?！蛾P(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》首次將“算電協(xié)同”納入國(guó)家級(jí)政策框架，《數(shù)據(jù)中心低碳綠色發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)施的綠色化水平。2024-2025年發(fā)布的一系列能源政策，包括《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》等，涵蓋綜合能源、綠電直連、綠證交易及新型電力系統(tǒng)等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，形成突破性支撐，為算力與能源的聯(lián)動(dòng)模式提供較為清晰的發(fā)展路徑。首個(gè)針對(duì)新能源消納的系統(tǒng)性政策《關(guān)于促進(jìn)新能源消國(guó)家發(fā)展改《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)提出創(chuàng)新算力電力協(xié)同機(jī)制，面向國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)內(nèi)部及國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)之間開(kāi)展算力電力協(xié)同試點(diǎn)，探索分布式國(guó)家發(fā)展改《數(shù)據(jù)中心低碳綠色發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》提出統(tǒng)籌大型風(fēng)電光伏基地與國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)，引導(dǎo)新建數(shù)據(jù)中心與可再生能源發(fā)電等協(xié)同布局。鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心參與綠電綠證交易、探索開(kāi)展綠電直供。到2025年底，算力電力雙向協(xié)同機(jī)制初步形成，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新國(guó)家發(fā)展改《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》重點(diǎn)開(kāi)展電力系統(tǒng)穩(wěn)定保障行動(dòng)、大規(guī)模高比例新能源外送攻堅(jiān)行動(dòng)等9項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，提出探索實(shí)施一批算力與電力協(xié)同項(xiàng)目，提高數(shù)據(jù)中心綠電占比；利用源荷儲(chǔ)資源建設(shè)一批虛擬電廠，建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，完善相關(guān)規(guī)工業(yè)和信息化部等七部門(mén)《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》分類(lèi)規(guī)范戶(hù)用和工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，簡(jiǎn)化備案管《2025年能源工作指導(dǎo)部署2025年能源發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)，提出全國(guó)發(fā)電裝機(jī)達(dá)36億千瓦、新增新能源發(fā)電2億千瓦以上等目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)新能《國(guó)家能源局關(guān)于組織開(kāi)展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點(diǎn)工作的通知》開(kāi)展七類(lèi)創(chuàng)新方向試點(diǎn)，包括算力與電力協(xié)同、系統(tǒng)友好型新能源電站、智能微電網(wǎng)等，探索新型電力系統(tǒng)技術(shù)與模式。通過(guò)探索新能源就近供電、聚合交易、就地消納的“綠電聚合供應(yīng)”模式，提高數(shù)據(jù)中心綠電占國(guó)家發(fā)展改家能源局關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)創(chuàng)新新能源就地消納模式，允許風(fēng)電、光伏等新能源通過(guò)專(zhuān)用線路直接向用電企業(yè)供電，要求并網(wǎng)型直連項(xiàng)目新能源電量自用率不低于60%，并明確由負(fù)荷側(cè)作為主責(zé)國(guó)家發(fā)展改《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見(jiàn)（發(fā)改能源〔2025〕1360號(hào)）》提出發(fā)展目標(biāo)：2030年，協(xié)同高效的多層次新能源消納調(diào)控體系基本建立，跨省跨區(qū)新能源交易更加順暢，滿(mǎn)明確了零碳園區(qū)等集成發(fā)展模式；源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、綠電直連、智能微電網(wǎng)、新能源接入增量配電網(wǎng)等就近消納業(yè)態(tài)；東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移、高載能產(chǎn)業(yè)向西部清立法與標(biāo)準(zhǔn)體系為算力產(chǎn)業(yè)提供了合規(guī)指引與市場(chǎng)秩序保障，涵蓋數(shù)據(jù)安全、綠色在數(shù)據(jù)安全與合規(guī)方面，《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等法律法規(guī)，明確了算力基礎(chǔ)設(shè)施作為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全責(zé)任，要求數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)、數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)管理等制度，為算力應(yīng)用劃在綠色算力發(fā)展方面，《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動(dòng)數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》等文件，將PUE（能源使用效率）、可再生能源占比等指標(biāo)納入數(shù)據(jù)中心準(zhǔn)入與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，到2025年底，新建大型及超大型數(shù)據(jù)中心PUE須降至1.25以?xún)?nèi)，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)PUE不超過(guò)1.2，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過(guò)80%，西部樞紐節(jié)點(diǎn)優(yōu)先采用風(fēng)電、光伏在市場(chǎng)監(jiān)管方面，《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》對(duì)以AI換臉為代表的深度合成技術(shù)進(jìn)行了法律層面的約束。由國(guó)家網(wǎng)信辦聯(lián)合多部委發(fā)布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》對(duì)生成式人工智能服務(wù)實(shí)行包容審慎和分類(lèi)分級(jí)監(jiān)管，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范三、中國(guó)算力技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)中國(guó)算力技術(shù)的自主性建設(shè)正經(jīng)歷從“可用”到“好用”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，通過(guò)多層芯片和服務(wù)器向高性能與高效能方向演進(jìn)，在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)大模型訓(xùn)練和推理需求上實(shí)現(xiàn)突破。AI芯片領(lǐng)域形成由華為領(lǐng)銜、其他玩家積極布局的發(fā)展格局。華為通過(guò)“鯤鵬+昇騰”雙引擎構(gòu)建從芯片到云的全棧能力，昇騰910C性能在