金融服務(wù)行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理—資產(chǎn)分配績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分資產(chǎn)配置效率客戶(hù)資產(chǎn)配置完成率30%100%實(shí)際完成率達(dá)到100%得滿(mǎn)分，每低1%扣0.5分，最低得0分。平均配置周期5個(gè)工作日周期低于等于5個(gè)工作日得滿(mǎn)分，每超過(guò)1個(gè)工作日扣0.5分，最低得0分。配置方案采納率90%采納率高于等于90%得滿(mǎn)分，每低1%扣0.5分，最低得0分。資產(chǎn)配置調(diào)整次數(shù)不超過(guò)2次調(diào)整次數(shù)為0或1次得滿(mǎn)分，每超過(guò)1次扣1分，最低得0分。配置方案優(yōu)化率15%優(yōu)化率高于等于15%得滿(mǎn)分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻?hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)分25%4.5分評(píng)分高于等于4.5分得滿(mǎn)分，每低0.1分扣1分，最低得0分。客戶(hù)投訴率低于1%投訴率為0得滿(mǎn)分，每超過(guò)0.1%扣1分，最低得0分?？蛻?hù)續(xù)約率95%續(xù)約率高于等于95%得滿(mǎn)分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻?hù)增購(gòu)率10%增購(gòu)率高于等于10%得滿(mǎn)分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻?hù)反饋?lái)憫?yīng)時(shí)間24小時(shí)響應(yīng)時(shí)間低于等于24小時(shí)得滿(mǎn)分，每超過(guò)1小時(shí)扣0.5分，最低得0分。業(yè)績(jī)達(dá)成率資產(chǎn)配置銷(xiāo)售額30%1000萬(wàn)元銷(xiāo)售額達(dá)到1000萬(wàn)元得滿(mǎn)分，每低100萬(wàn)元扣1分，最低得0分。高凈值客戶(hù)占比30%占比高于等于30%得滿(mǎn)分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新客戶(hù)開(kāi)發(fā)數(shù)量20個(gè)開(kāi)發(fā)數(shù)量達(dá)到20個(gè)得滿(mǎn)分，每少1個(gè)扣0.5分，最低得0分。資產(chǎn)配置利潤(rùn)率20%利潤(rùn)率高于等于20%得滿(mǎn)分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻?hù)資產(chǎn)增長(zhǎng)率15%增長(zhǎng)率高于等于15%得滿(mǎn)分，每低1%扣0.5分，最低得0分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率15%100%符合率高于等于100%得滿(mǎn)分，每低1%扣1分，最低得0分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0發(fā)生次數(shù)為0得滿(mǎn)分，每發(fā)生1次扣2分，最低得0分。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)率100%通過(guò)率高于等于100%得滿(mǎn)分，未通過(guò)一次扣2分，最低得0分?？蛻?hù)信息保護(hù)措施落實(shí)率100%落實(shí)率高于等于100%得滿(mǎn)分，每低1%扣1分，最低得0分。業(yè)務(wù)操作規(guī)范性無(wú)重大差錯(cuò)無(wú)重大差錯(cuò)得滿(mǎn)分，每發(fā)生1次重大差錯(cuò)扣2分，最低得0分。本考核表旨在全面評(píng)估金融服務(wù)行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理在資產(chǎn)分配方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分由各維度權(quán)重加權(quán)計(jì)算得出。考核結(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估、晉升及激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：