bo大數(shù)跨境2024陽(yáng)拉美電商市場(chǎng)洞察報(bào)告前言CE拉丁美洲的電商市場(chǎng)已取得顯著增長(zhǎng)，受到互聯(lián)網(wǎng)普及率提升的影響，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者越來(lái)越習(xí)慣于通過(guò)線上平臺(tái)進(jìn)行購(gòu)物。此外，以巴西、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞和智利為代表的國(guó)家，其政府在法規(guī)和支付方式上的相關(guān)政策也在進(jìn)一步推動(dòng)拉美地區(qū)電商市場(chǎng)的發(fā)展。為了幫助各位了解并關(guān)注這個(gè)充滿機(jī)遇的市場(chǎng)，大數(shù)跨境開(kāi)展相關(guān)調(diào)研，希望通過(guò)提供深入的分析和理解，從而讓讀者對(duì)拉丁美洲我們希望該報(bào)告能幫助企業(yè)及個(gè)人發(fā)掘該地區(qū)跨境電商的可能性，并做出更為準(zhǔn)確的決策。如果您還想獲取更多跨境行業(yè)資訊，歡迎掃描左下角二維碼關(guān)注大數(shù)(巴西、阿根廷、墨西哥)OPPORTUNITIES,DIFFICULTIESANDTRENDS◎o拉丁美洲，東臨大西洋，西靠太平洋，包括了以拉丁語(yǔ)族為官方語(yǔ)言的美洲國(guó)家，廣義哥倫比亞等。當(dāng)?shù)刂饕Z(yǔ)言為西班牙語(yǔ)和葡萄牙語(yǔ)，其中巴西主要說(shuō)葡萄牙語(yǔ)，而其他大部分地區(qū)則以西班牙語(yǔ)為主。天主教在拉美地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)也呈現(xiàn)出宗教多拉丁美洲是一個(gè)充滿活力與多元文化的地區(qū)，它與全球的聯(lián)系日益緊密，對(duì)全球政治、經(jīng)濟(jì)、文化和環(huán)境都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。由于疫情的催化，該地區(qū)的消費(fèi)者開(kāi)始更多地接受和信任電商發(fā)展。而新興企業(yè)也在該市場(chǎng)上取得了顯著成功，目前拉美地區(qū)的電商一拉美地區(qū)電商規(guī)模漲勢(shì)強(qiáng)勁--零售業(yè)是主要領(lǐng)域------數(shù)據(jù)顯示，2023年拉丁美洲的電子商務(wù)交易量將達(dá)到5090億美元，到2026年將達(dá)到9230億美元。雖然同比增長(zhǎng)將在021年的36%和2022年的39%后峰值放緩，但拉丁美洲未來(lái)電商規(guī)模在未來(lái)幾年里仍然漲勢(shì)強(qiáng)勁。在拉丁美洲的電子商務(wù)市場(chǎng)中，零售業(yè)是最主要的領(lǐng)域，占據(jù)了2023年市場(chǎng)份額的53%。然而，就增長(zhǎng)速度而言，零售業(yè)并不是增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。2018年至2026年拉美地區(qū)電商市場(chǎng)規(guī)模交易量(十億美元)交易量(十億美元)——同比增長(zhǎng)202020212022202302018年至2026年全球各地區(qū)電商占零售總額的百分比數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor;MorganStanleywww.1電商用戶持續(xù)上漲，疫情加速當(dāng)?shù)仉娚贪l(fā)展預(yù)計(jì)到2024年，拉丁美洲的電子商務(wù)用戶數(shù)量將達(dá)到大約1.855億。到了2029年，這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)52%,屆時(shí)整個(gè)地區(qū)的電子商務(wù)用戶將超過(guò)2.81億。從2020年到2021年，拉丁美洲的電子商務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)了大約37%。在這個(gè)增長(zhǎng)的背景下，墨西哥和巴西兩國(guó)在2021年的電子商務(wù)銷(xiāo)售額都超過(guò)了400億美元。拉美地區(qū)的電商發(fā)展勢(shì)頭是持續(xù)的，據(jù)調(diào)查拉丁美洲有近九成的電商購(gòu)物者表示，即使在疫情結(jié)束后他們也愿意繼續(xù)在線購(gòu)物。盡管疫情帶來(lái)了挑戰(zhàn)，但它也加速了消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)了電子商務(wù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。2017-2029年拉丁美洲電子商務(wù)用戶數(shù)量(百萬(wàn)人)2017-2029年拉丁美洲電子商務(wù)用戶數(shù)量(百萬(wàn)人)20172018201920202021202220232024拉美地區(qū)人口年輕且互聯(lián)網(wǎng)普及率較高，這為電商市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了良好的基礎(chǔ)。巴西作為拉美人口大國(guó)，,其互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到84.3%,智利在拉丁美洲國(guó)家中互聯(lián)網(wǎng)接入方面排名第一，92%的人口能夠上網(wǎng)。而整個(gè)拉美地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量超過(guò)3.58億，地區(qū)平均普及率為74.6%。此外，南美地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率最高，加勒比地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)接入率比南美洲低了將近9個(gè)百分點(diǎn)，而中美洲的互聯(lián)網(wǎng)接入率則處于中等水平，達(dá)到70%。然而，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接的快速增長(zhǎng)正在顯著改變某些國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)接入狀況。阿根廷巴西阿根廷巴西第拉丁美洲和加勒比地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率南美中美及墨西哥加勒比地區(qū)地區(qū)平均拉美地區(qū)主要在線市場(chǎng)按月訪問(wèn)量排序2024年1-3月拉美地區(qū)主要電商網(wǎng)站總訪問(wèn)量/單位：百萬(wàn)其在多個(gè)國(guó)家占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。亞馬遜、Aliexpress和Shopee作為有力的競(jìng)爭(zhēng)者，也在該地區(qū)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。在墨西哥，MercadoLibre和亞馬遜已成為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者最常用的電商平臺(tái)；而在巴西，MercadoLibre、亞馬遜和AliExpress主導(dǎo)該地區(qū)市場(chǎng)。這些全球和區(qū)域性在線市場(chǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)塑造拉丁美洲的電子商務(wù)格局。此外，社交電商的興起和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善為拉美電商市場(chǎng)的多元化競(jìng)爭(zhēng)和持續(xù)增長(zhǎng)提供了動(dòng)力。盡管存在一些挑戰(zhàn)，但拉美電商市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮螅A(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持快速增長(zhǎng)。MercadoLibre(美客多)是拉丁美洲最大的電商平臺(tái)，成立于1999年。它為個(gè)人和企業(yè)提供在線購(gòu)買(mǎi)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和支付的貸準(zhǔn)入的民主化和金融包容性。平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)包括一個(gè)賬號(hào)可以運(yùn)營(yíng)多個(gè)國(guó)家，語(yǔ)言無(wú)障礙，多物流模式，官方合作物流，靈活收款，以及相對(duì)較少的賣(mài)家數(shù)量，使得它成為跨境賣(mài)家的一國(guó)家及地區(qū)保持著領(lǐng)導(dǎo)地位，是拉美第一、全球訪問(wèn)量第七的1.中國(guó)內(nèi)地或中國(guó)香港注冊(cè)的企業(yè)法人(有限公司)2.產(chǎn)品SKU100個(gè)以上3.客單價(jià)15美金以上，20-40美金最佳4.已有的線上店鋪月銷(xiāo)售額10萬(wàn)美金以上5.可以接受平臺(tái)的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則和考核標(biāo)準(zhǔn)(諸如發(fā)貨時(shí)效)6.品牌方、深耕垂直類(lèi)目的賣(mài)家優(yōu)先7.有跨境電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，如速賣(mài)通，亞馬遜，8.擁有美國(guó)或南美當(dāng)?shù)仄放疲蛴芯€上品牌旗艦店的賣(mài)家優(yōu)先◎o拉美地區(qū)15-64歲的人口穩(wěn)定，這個(gè)年齡層次的人口是電子商務(wù)市場(chǎng)的主要消費(fèi)人群。他們擁有相對(duì)穩(wěn)定的收入，并且熟悉網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物。而0-14歲目前拉美地區(qū)主要國(guó)家的男女比例幾乎相等，以巴西為例，女性占比50.9%,比男性數(shù)量稍微多一些。另一方面，根據(jù)研究表明，女性比男性更拉丁美洲部分國(guó)家的性別占比拉丁美洲部分國(guó)家的性別占比墨西哥阿根廷哥倫比亞秘魯男性占比女性占比20132013201420152016201720182019202020n0-14歲n15-64歲m65歲以上消費(fèi)者常選擇的網(wǎng)購(gòu)渠道智能手機(jī)是拉美地區(qū)年輕消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)的首選渠道，尤其是干禧一代消費(fèi)者使用智能手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的比例為71%,嬰兒潮一代的消費(fèi)者更常使用pc端進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)行為；數(shù)據(jù)顯示，拉美地區(qū)從2020年開(kāi)始，移動(dòng)渠道在電商中占據(jù)主導(dǎo)地位，70%的電商流量通過(guò)移動(dòng)設(shè)備完成。此外，移動(dòng)設(shè)備上的用戶體驗(yàn)提升，如令牌化(Tokenization)、卡存儲(chǔ)(Card-on-file)和即時(shí)賬戶到賬戶支付(InstantA2Apayments),是推動(dòng)移動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的因素。拉美地區(qū)各年齡段消費(fèi)者常用的網(wǎng)購(gòu)渠道占比ZZ世代拉丁美洲各渠道電商市場(chǎng)規(guī)模單位：十億美元2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年拉美地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶熱衷移動(dòng)媒體-拉丁美洲互聯(lián)網(wǎng)用戶每天花在媒體上的平均時(shí)間單位：小時(shí)拉丁美洲的消費(fèi)者平均每天花費(fèi)5小時(shí)7分鐘在移動(dòng)拉丁美洲互聯(lián)網(wǎng)用戶每天花在媒體上的平均時(shí)間單位：小時(shí)截至2021年初，拉丁美洲六大經(jīng)濟(jì)體的互聯(lián)網(wǎng)用戶中，不到20%的用戶為數(shù)字新聞付費(fèi)。這表明在該消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)上購(gòu)物的態(tài)度2023年部分拉美國(guó)家消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)上購(gòu)物的態(tài)度數(shù)據(jù)顯示，拉美地區(qū)的消費(fèi)者在網(wǎng)購(gòu)中更看重顧客評(píng)論，因此賣(mài)家需要積極維護(hù)電商平臺(tái)的用戶反饋。大多數(shù)消費(fèi)者在大型購(gòu)買(mǎi)前會(huì)進(jìn)行網(wǎng)上研究，特別是在哥倫比亞(65%)和阿根廷(66%)。這要求電商平臺(tái)提供詳盡的產(chǎn)品信息。快速運(yùn)送服務(wù)在巴西、墨西哥和智利有較高的偏好，但整體并非主流,表明物流服務(wù)需平衡速度與成本。移動(dòng)購(gòu)物在巴西和墨西哥較為流行，強(qiáng)調(diào)了優(yōu)化移動(dòng)端體驗(yàn)的重要性。即時(shí)滿足需求在智利和哥倫比亞更為明顯，可能需要電商平臺(tái)提供快速配送選項(xiàng)。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在巴西(20%)激發(fā)了消費(fèi)者的興趣，為電商平臺(tái)提供了創(chuàng)新購(gòu)物體驗(yàn)的機(jī)會(huì)。巴西(31%)的消費(fèi)者更偏好一站式購(gòu)物平臺(tái)，這為電商平臺(tái)提供了整合服務(wù)的空間?？傮w來(lái)看，拉美電商市場(chǎng)需根據(jù)各國(guó)消費(fèi)者的具體需求和偏好，制定本地化策略，以促進(jìn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。調(diào)查顯示，在拉丁美洲的消費(fèi)者中，36%的受訪者更喜歡直接的折扣立減促銷(xiāo)機(jī)制，現(xiàn)金折扣和產(chǎn)品搭贈(zèng)則分別排在偏好的第二和第三位；同時(shí)，智利和巴西的大多數(shù)消費(fèi)者更傾向于通過(guò)在線渠道尋找促銷(xiāo)優(yōu)惠，而哥倫比亞和墨西哥的這一比例分別為44%和39%。表明在該地區(qū)，數(shù)字渠道的購(gòu)物趨勢(shì)正在增長(zhǎng)，且消費(fèi)者支出在不同渠道間有所轉(zhuǎn)移。這些信息啟示零售商在制定促銷(xiāo)策略時(shí)需考慮地區(qū)差異，并加強(qiáng)多渠道整合以滿足消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣。2022年部分拉美國(guó)家在促銷(xiāo)活動(dòng)中選擇網(wǎng)購(gòu)的消費(fèi)者比例2022年拉丁美洲消費(fèi)最喜歡的促銷(xiāo)機(jī)制折扣立減產(chǎn)品搭贈(zèng)折扣立減產(chǎn)品搭贈(zèng)現(xiàn)金“HotSale(熱賣(mài)日)”是由拉美多國(guó)正式發(fā)起，由貿(mào)易組織管理的一年一度大型線上采購(gòu)活動(dòng)，是拉丁美洲最熱鬧的網(wǎng)購(gòu)節(jié)之一。在“HotSale”活動(dòng)期間，各大品牌和零售商爭(zhēng)先通過(guò)其網(wǎng)站或拉美跨境電商平臺(tái)進(jìn)行打折促銷(xiāo)，以吸引消費(fèi)者。對(duì)于跨境賣(mài)家來(lái)說(shuō)，參加“HotSale”活動(dòng)，是快速吸引新客戶、促進(jìn)銷(xiāo)售和提高市場(chǎng)知名度的有效途徑。CyberMonday(網(wǎng)絡(luò)星期一)雖然起源于美國(guó)，但它的概念和促銷(xiāo)活動(dòng)已經(jīng)擴(kuò)展到了包括拉丁美洲在內(nèi)的全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，CyberMonday也逐漸成為拉美地區(qū)重要的在線購(gòu)物節(jié)日。CyberMonday特別強(qiáng)調(diào)在線購(gòu)物的優(yōu)惠，該節(jié)點(diǎn)對(duì)于電子產(chǎn)品、小型設(shè)備、家庭和廚房電器的賣(mài)家來(lái)說(shuō)是賺錢(qián)的好機(jī)會(huì)。0WWW.10100com受美國(guó)文化影響，黑色星期五已經(jīng)成為拉美地區(qū)最大的電商節(jié)日。73%的拉美用戶會(huì)在該節(jié)點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品折扣信息和促銷(xiāo)活動(dòng)。在過(guò)去幾年中，黑色星期五在巴西、墨西哥、阿根廷、智利和哥倫比亞等國(guó)帶來(lái)了巨大網(wǎng)購(gòu)銷(xiāo)量。Smarket的研究顯示，在巴西，黑色星期五最受歡迎的產(chǎn)品類(lèi)別是電子產(chǎn)品和家用電器。EIBuenFin是一個(gè)在墨西哥舉行的全國(guó)性購(gòu)物節(jié)，該節(jié)日是在2011年由墨西哥政府和零售業(yè)者共同發(fā)起的，目的是刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。這個(gè)購(gòu)物節(jié)不僅在線上進(jìn)行，也包括實(shí)體店鋪的促銷(xiāo)，吸引了大量消費(fèi)者參與。ElBuenFin成為了墨西哥一年中最重要的購(gòu)物季節(jié)之一，對(duì)于零售商和消費(fèi)者來(lái)說(shuō)都是一個(gè)重要的時(shí)刻。442013201420152016201720182019◎o目前巴西的電商收入在拉美地區(qū)排名第一，預(yù)計(jì)2024年將產(chǎn)生約412億美元的收入，墨西哥排名第二，預(yù)計(jì)2024年的電商收入將超過(guò)340億美元，阿根廷則排名第五，預(yù)計(jì)該國(guó)2024年的電商收入將接近70億美元。的前十個(gè)國(guó)家中，巴西、墨西哥和阿根廷均在榜中，增長(zhǎng)率分別為巴西17.2%、墨西哥18%、阿根廷25.3%。2023-2024年拉丁美洲部分國(guó)家電子商務(wù)收入(單位：百萬(wàn)美元)1巴拿馬哥斯達(dá)黎加多米尼加阿根廷秘魯厄瓜多爾危地馬拉墨西哥哥倫比亞智利烏拉圭玻利維亞巴西動(dòng)新進(jìn)口監(jiān)控系統(tǒng)(SIRA)機(jī)制，求所有進(jìn)口商品必須提前申報(bào)，獲得許可證才能進(jìn)口。的損失和困擾。為了解決這個(gè)問(wèn)題，賣(mài)家們可以制定合理的退貨政策，避免不必要的損失。墨西哥巴西對(duì)當(dāng)?shù)孛揽投?、亞馬遜、的跨境包裹要繳納60%的關(guān)稅，巴西目前是全球第14大電子商務(wù)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2024年，其零售電商收入將達(dá)到445億美元。從2024年到2028年，預(yù)計(jì)巴西電商市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為8.9%,到2028年巴西的零售電商收入預(yù)計(jì)將達(dá)到660.6億美元。2024年巴西的電商用戶滲透率預(yù)計(jì)將為40.3%,到2029年這一比例預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到47.8%。用戶滲透率的增長(zhǎng)表明電子商務(wù)市場(chǎng)正在擴(kuò)大，越來(lái)越多的人開(kāi)始在線購(gòu)物。預(yù)計(jì)到2029年，巴西電商市場(chǎng)的用戶數(shù)量將達(dá)到1.04億人。2017-2028年巴西零售電商收入(單位：十億美元)2020-2029年巴西電商用戶數(shù)量(單位：百萬(wàn)/人)市場(chǎng)細(xì)分人群洞察巴西電子商務(wù)市場(chǎng)被分為七個(gè)主要領(lǐng)域。其中，電子產(chǎn)品市場(chǎng)是最大的，占巴西電子商務(wù)收入的31.9%。其次是時(shí)尚產(chǎn)其中，24-34歲的人群是巴西電商市場(chǎng)的主要消費(fèi)者，占比27.6%,其次是35-44歲的人群，占比25.7%。雜貨類(lèi)產(chǎn)品則占剩余的4.6%。男性男性大數(shù)跨境Mastercard是巴西電子商務(wù)市場(chǎng)中在線商店最常提供的支付方式，普及率高達(dá)98.2%。緊隨其后的是VISA,普及率為98.0%,AmericanExpress占87.1%,Elo占84.8%。這些數(shù)據(jù)顯示，信用卡是巴西在線零售商最常使用的支付類(lèi)型。BoletoBancário是在巴西廣泛使用的支付方式，它是一種由銀行發(fā)行的紙質(zhì)或電子票據(jù)，用于在線上或線下進(jìn)行支付。作為一種貨到付款(COD)類(lèi)型的支付方式，BoletoBancário在巴西電商市場(chǎng)中非常流行，其普及率為72.5%。廣泛接受：幾乎所有的巴西銀行都接受BoletoBancário支付方式。靈活性：與信用卡或借記卡支付不同，BoletoBancário允許用戶在一定時(shí)間內(nèi)(通常是幾天)完成支付，這對(duì)于預(yù)算規(guī)劃或現(xiàn)金流管理有一定的幫助，并且擁有極大的靈活性。安全性：由于BoletoBancário需要通過(guò)銀行系統(tǒng)進(jìn)行處理，因此它被認(rèn)為是一種安全的支付方式。適用于多種場(chǎng)景：無(wú)論是在線購(gòu)物、繳納賬單還是進(jìn)行個(gè)人轉(zhuǎn)賬，BoletoBancário都可以使用。一拉美第二大電商市場(chǎng)-一規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)------201920202021202220232024202520262027202截至2024年2月，Amazon墨西哥站平均每月的訪問(wèn)量達(dá)到了墨西哥主要電商網(wǎng)站的月訪問(wèn)量單位：百萬(wàn)2017年的較低基數(shù)開(kāi)始逐年增長(zhǎng)，顯示出上升趨勢(shì)。到2028年，移動(dòng)渠道的占比預(yù)計(jì)將達(dá)到約40.2%,越來(lái)越多的消費(fèi)者傾向于使用移動(dòng)設(shè)備(如智能手機(jī)和平板電腦)進(jìn)行在線購(gòu)物。2017-2028年墨西哥在線購(gòu)物渠道占比熱門(mén)電商品類(lèi)人群洞察截止2023年，墨西哥電商用戶中男性占比49%,女性占比51%;在2023年的“HotSale”活動(dòng)中，最受墨西哥消費(fèi)者歡迎的購(gòu)物其中，25-34歲的人群是墨西哥電商市場(chǎng)的主要消費(fèi)者，占比30%,類(lèi)別是時(shí)尚，約40%的購(gòu)物者在活動(dòng)期間購(gòu)買(mǎi)了時(shí)尚類(lèi)產(chǎn)品。美其次是35-44歲的人群，占比24.6%。購(gòu)買(mǎi)率為23%,排在第三名。妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品以24%的購(gòu)買(mǎi)率排第二，計(jì)算機(jī)、平板和手機(jī)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)率為23%,排在第三名。2023年墨西哥網(wǎng)購(gòu)促銷(xiāo)活動(dòng)中的熱門(mén)品類(lèi)2023年墨西哥網(wǎng)購(gòu)促銷(xiāo)活動(dòng)中的熱門(mén)品類(lèi)2022年到2027年，阿根廷的電子商務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以20.69%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)從2024年到2029年，阿根廷電商市場(chǎng)的用戶數(shù)量總共增加650萬(wàn)用戶。2022年，阿根廷的電商收入超過(guò)了2.8萬(wàn)億阿根廷比索，較上年增長(zhǎng)了87%。脹率較高，但電商市場(chǎng)的收入的增長(zhǎng)表明消費(fèi)者對(duì)在線購(gòu)物的需求和接受度持續(xù)增加。這對(duì)于電商平臺(tái)和相關(guān)服務(wù)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)積極2014-2023上半年阿根廷電商銷(xiāo)售收入(單位：十億/阿根廷比索)2020-2029年阿根廷電商用戶數(shù)量2014-2023上半年阿根廷電商銷(xiāo)售收入(單位：十億/阿根廷比索)2020-2029年阿根廷電商用戶數(shù)量20202021202220232024202520262202020212022202320242025202622014201520162017201820192020202120222023上消費(fèi)者鐘愛(ài)服裝和電子產(chǎn)品品類(lèi)2023年最受阿根廷消費(fèi)者歡迎的網(wǎng)購(gòu)品類(lèi)別是服裝和消費(fèi)電子產(chǎn)品(例如電視、智能手機(jī))。42%的消費(fèi)者選擇了服裝作為他們最常在線購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品類(lèi)別，31%的消費(fèi)者選擇了電子產(chǎn)品。別是服裝和消費(fèi)電子產(chǎn)品(例如電視、智能手機(jī))。42%的消費(fèi)者選擇了服裝作為他們最常在線購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品類(lèi)別，31%的消費(fèi)者選擇了電子產(chǎn)品。于制定市場(chǎng)策略和優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)至關(guān)重要。同時(shí)，平和科技發(fā)展等因素的影響。在阿根廷，電商用戶的增長(zhǎng)部分原因是由于在線購(gòu)物的便利性和時(shí)間靈活性。調(diào)查顯示，43%的阿根廷消費(fèi)者選擇在線購(gòu)物是因?yàn)榫W(wǎng)購(gòu)過(guò)程簡(jiǎn)單易用；約35%的消費(fèi)者則是因?yàn)榭梢噪S時(shí)隨地進(jìn)行購(gòu)物，以及網(wǎng)購(gòu)更節(jié)省時(shí)間，因此選擇這樣的購(gòu)買(mǎi)方式。阿根廷消費(fèi)者選擇網(wǎng)購(gòu)的主要原因信用卡支付方式在阿根廷電商市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，幾乎所有的在線商店都接受VISA和Mastercard作為支付手段。目前VISA以95.4%的滲透率成為2023年阿根廷電子商務(wù)市場(chǎng)中所有在線商店最常提供的支付方式。阿根廷電商市場(chǎng)排行前四的支付方式◎o拉美電商市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)；發(fā)展?jié)摿Υ?拉丁美洲曾被認(rèn)為是電子商務(wù)的落后者，那里的消費(fèi)者大多不愿意在網(wǎng)上購(gòu)物，全球疫情爆發(fā)標(biāo)志著拉丁美洲在線消費(fèi)者行為的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，并于2020年被評(píng)為全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域市場(chǎng)。目前拉美地區(qū)已經(jīng)成為全球增長(zhǎng)最快的電商市場(chǎng)之一，2022-2023年零售電子商務(wù)總量同比增長(zhǎng)率達(dá)到了30%,位居各地區(qū)第一，并擁有超過(guò)3億的數(shù)字買(mǎi)家。PCMI預(yù)測(cè)，2023年到2026年拉美電商增速將保持在21%左右，具體數(shù)值位居全球第一，它最大的推動(dòng)力來(lái)自MercadoLibre,亞馬遜、速賣(mài)通等市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。亞洲美國(guó)歐洲拉美非洲2023年零售電商總量(十億美元)率增長(zhǎng)率2023年電商人均支出數(shù)據(jù)顯示，2023年拉美地區(qū)跨境電商的市值約達(dá)700億美元，占當(dāng)年電商總市場(chǎng)的14%。在拉美地區(qū)，跨境電商的增長(zhǎng)速度超過(guò)了本地電商，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到15%的市場(chǎng)份額。其中，推動(dòng)跨境電商在當(dāng)?shù)匕l(fā)展的主要因素包含：①跨境支付提供商越來(lái)越接受像Pix和PSE這樣的替代支付方式；②越來(lái)越多的跨境支付服務(wù)提供商專(zhuān)注于拉丁美洲市場(chǎng)，尤其是在企業(yè)層面；③數(shù)字垂直領(lǐng)域的增長(zhǎng)，特別是SaaS、流媒體、游戲和加密貨幣等領(lǐng)域；④某些市場(chǎng)(如巴西)的國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)已經(jīng)飽和。2022年■2023年■2026年2021202220232024市場(chǎng)多樣化中國(guó)產(chǎn)品受歡迎網(wǎng)購(gòu)需求強(qiáng)政策扶持力度大全球主要地區(qū)消費(fèi)者在選定月內(nèi)使用社交媒體開(kāi)展購(gòu)物活動(dòng)的比例拉美地區(qū)的零售商品份額很大，而中國(guó)的電商供應(yīng)鏈完善性價(jià)比高，因此國(guó)內(nèi)產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)方式基本符合拉美地區(qū)消費(fèi)者的消費(fèi)傾向。不同于美國(guó)電商市場(chǎng)亞馬遜一家獨(dú)大占據(jù)主導(dǎo)地位，拉美地區(qū)電商的市場(chǎng)更加多樣，八個(gè)較大的電商平臺(tái)占電子商務(wù)銷(xiāo)售額的50%以上，剩下的一半則由數(shù)十個(gè)其它平臺(tái)組成。中國(guó)電商獨(dú)具特色的商業(yè)模式也市場(chǎng)多樣化中國(guó)產(chǎn)品受歡迎網(wǎng)購(gòu)需求強(qiáng)政策扶持力度大全球主要地區(qū)消費(fèi)者在選定月內(nèi)使用社交媒體開(kāi)展購(gòu)物活動(dòng)的比例拉美地區(qū)的零售商品份額很大，而中國(guó)的電商供應(yīng)鏈完善性價(jià)比高，因此國(guó)內(nèi)產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)方式基本符合拉美地區(qū)消費(fèi)者的消費(fèi)傾向。不同于美國(guó)電商市場(chǎng)亞馬遜一家獨(dú)大占據(jù)主導(dǎo)地位，拉美地區(qū)電商的市場(chǎng)更加多樣，八個(gè)較大的電商平臺(tái)占電子商務(wù)銷(xiāo)售額的50%以上，剩下的一半則由數(shù)十個(gè)其它平臺(tái)組成。中國(guó)電商獨(dú)具特色的商業(yè)模式也有助于在眾多平臺(tái)進(jìn)行區(qū)分。拉美地區(qū)由于新興制造業(yè)的薄弱加上疫情的影響催生了跨境網(wǎng)購(gòu)的需求。拉美未能及時(shí)將進(jìn)口替代工業(yè)化調(diào)整為出口導(dǎo)向，使得在全球貿(mào)易中失去競(jìng)爭(zhēng)力，與此相對(duì)的是網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不斷提高下催生的電商需求。數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，拉美政府也意識(shí)到電商發(fā)展可帶來(lái)的巨大效益，也積極干預(yù)電商行業(yè)的發(fā)展，給予一定的便利。人群結(jié)構(gòu)年輕化社媒活躍度高拉美地區(qū)人口基數(shù)大，增速快，并且人群結(jié)構(gòu)年輕化程度高，互聯(lián)網(wǎng)活躍度高。數(shù)據(jù)顯示，拉美地區(qū)的消費(fèi)者通常會(huì)借助Facebook、和Pinterest等社交平臺(tái)完成購(gòu)物操作。拉美地區(qū)依仗年輕化的人群結(jié)構(gòu)和其先進(jìn)的消費(fèi)理念，在社交媒體方面的搜索、瀏覽以及購(gòu)物的表現(xiàn)很突出。市場(chǎng)發(fā)展難點(diǎn)由于基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)送距離、關(guān)稅成本等多方面因素的共同影響，據(jù)統(tǒng)計(jì)拉美的物流成本約占商品價(jià)格的35%,而在中國(guó)這一數(shù)字普遍在15%到18%基礎(chǔ)設(shè)施：拉美地區(qū)電商處于起步階段，基建設(shè)施比較落后，并且工作效率很低。當(dāng)前包括巴西、墨西哥等這些大城市在內(nèi)的拉美主要一線國(guó)家，物流情況尚且還未特別成熟。拉美地區(qū)國(guó)家情況比較復(fù)雜，物流體系不夠成熟和基礎(chǔ)設(shè)施的不完善導(dǎo)致物流的最后一公里配送困難。物流距離：拉美地區(qū)距離中國(guó)較遠(yuǎn)，無(wú)論是空運(yùn)、航運(yùn)或其他運(yùn)輸方式，運(yùn)輸成本都較高。物流過(guò)程復(fù)雜，加上拉美嚴(yán)格的清關(guān)政策會(huì)造成延長(zhǎng)物流時(shí)間，時(shí)效性差。物流效率：拉美地區(qū)電商起步晚，物流方面技術(shù)感差，先進(jìn)科技的落地實(shí)施比較困難。盡管該地區(qū)目標(biāo)人群比較年輕，但是基本的設(shè)施、技術(shù)等都相對(duì)落后，短時(shí)間解決物流問(wèn)題較困難。物流安全：拉美地區(qū)的政治動(dòng)蕩會(huì)影響到物流安全的問(wèn)題，部分國(guó)家的政局多變，跨境電商的物流安全受到很大的威脅，貨件丟失和退換貨等問(wèn)題都是賣(mài)家需要擔(dān)心的問(wèn)題。時(shí)效加長(zhǎng)以及物流的不穩(wěn)定性不僅影響著消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)，對(duì)于賣(mài)家的資金鏈穩(wěn)定也是極大的挑戰(zhàn)。關(guān)稅成本：拉美地區(qū)對(duì)于進(jìn)口商品收取的高額關(guān)稅和進(jìn)口稅，增加了物流的成本，這也是跨境商品成本高的重要原因之一。拉美部分國(guó)家物流績(jī)效指數(shù)拉美地區(qū)均值墨西哥哥倫比亞阿根廷巴西3智利3■物流績(jī)效指數(shù)：清關(guān)程序的效率(1=很低、5=很高)難點(diǎn)二：高通貨膨脹率-拉美地區(qū)的通貨膨脹率居高不下，這也會(huì)對(duì)跨境電商的發(fā)展造成一定壓力。拉美高通貨膨脹率之下本地貨幣貶值，消費(fèi)者更加注重商品的性價(jià)比，從而可能使得電商平臺(tái)上的客單價(jià)較低，商家的盈利受到影響。據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織預(yù)計(jì)，2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為2..9%,拉美2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)僅為2.2%,低于2022年的3.8%。拉加經(jīng)委會(huì)稱，官方公布了一季度經(jīng)濟(jì)指數(shù)的16個(gè)拉美國(guó)家中，13個(gè)國(guó)家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。拉丁美洲和加勒比海地區(qū)2018-2028年通脹率(與前一年比較) 2012-