2025年10月 /概覽和趨勢 調(diào)味品行業(yè)規(guī)模和發(fā)展速度：10年間中國調(diào)味品市場規(guī)模翻倍600012.00%6000500010.00%50004490423440008.00%400030006.00%30006.00%20004.00%200010002.00%100000.00%0行業(yè)規(guī)模（億元）同比增速 醬油品類規(guī)模和發(fā)展趨勢：醬油品類常年占據(jù)中國調(diào)味品行業(yè)1/4左右的份額，發(fā)展穩(wěn)定16001400120010008006004002000市場規(guī)模（億元）同比增速25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00% 在產(chǎn)業(yè)、消費和渠道驅(qū)動下，配料干凈醬油品類持續(xù)雙位數(shù)增長 配料干凈醬油增長驅(qū)動：產(chǎn)業(yè)、消費和渠道新常態(tài)推動產(chǎn)業(yè)但消費者自我關(guān)愛因此增強?減少大額消費的支持，增加日常生活?在支出增加的情況下，更注重飲食的品質(zhì)，對于食品（包括調(diào)味品）的消費呈現(xiàn)升級狀態(tài)?大型商超向胖東來和山姆學習，注重經(jīng)營品質(zhì)，進行品類升級?醬油領(lǐng)域全面“去低端化“，中高端產(chǎn)?即時零售，前置倉等新模式開啟，加速消費者購買決策過程，湊單免運費等工具有效降低消費者價格敏感度?面對復(fù)雜多變的國際環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展挑戰(zhàn)，國家層面主導(dǎo)推動產(chǎn)能升級，持續(xù)繼續(xù)供給側(cè)改革?醬油產(chǎn)業(yè)將在這一政策導(dǎo)向推動下，從單純追求規(guī)模的發(fā)展模式轉(zhuǎn)向“技?醬油產(chǎn)業(yè)高端化將推動配料干凈醬油 配料干凈醬油未來將逐漸在醬油的品質(zhì)消費市場占據(jù)重要位置未來三年品質(zhì)醬油市場規(guī)模（零售端）品質(zhì)醬油市場規(guī)模（零售端）/消費群體畫像 健康醬油消費者畫像健康醬油消費者在多元生活節(jié)奏中，共同追求“品質(zhì)健康”。他們身處不同的人生階段，生活節(jié)奏從忙碌不堪到從容有序。然而，無論如何，他們都正將更多的注意力投向個人與家庭的健康管理，并通過提升飲食品質(zhì)來尋求對生活的掌控感與幸福感。主動創(chuàng)造“精致”與“出彩”的瞬間節(jié)奏快、壓力大，被工作/育兒/老人填滿生活狀態(tài)“松弛”，追求豐富的體驗飲食理念一致“品質(zhì)健康”飲食理念一致“品質(zhì)健康”清淡健康，減少油鹽調(diào)料、減少重口味菜肴創(chuàng)造儀式感觸發(fā)“健康醬油需求”觸發(fā)“健康醬油需求”社交媒體科普慢性病、疫情等因素出發(fā)健康預(yù)警廚藝水平低 廚藝水平低健康要求嚴格健康專注者健康專注者健康要健康要xxx廚藝水廚藝水風味優(yōu)先者風味優(yōu)先者?健康是購買的絕對指令。對配料表極度敏感，是“0添加”概念的忠實擁躉，但對?對醬油深度研究，對配料干凈醬油有較高好感度食家,追求美味與健康的平衡。x求中等x求中等健康要求中等廚藝廚藝水平高 健康專注者人群集中于一線城市未婚女性，高度關(guān)注健康但廚藝不佳性別性別%女性占比較高男女30703070總體健康專注者232377年齡年齡%20-29歲占比較高總體總體健康專注者707220-29歲30-39歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲60歲及以上95%置信度下，相對另一人群顯著更高城市級別城市級別%集中于一線城市總體健康專注者一線城市二線城市家庭狀況%未婚人群占比較高家庭結(jié)構(gòu)%單身自住為主單身自住夫妻2人三/四口之家家庭收入月收入較低20,563元元做飯頻率做飯頻率%每周會有4-5天在家做飯每周11-14次醬油購買類型%0添加品類購買比例較高烹飪理念%在烹飪上缺乏追求想辦法吃沒吃過的，要吃的精彩9549總體N=1100 健康專注者在廚藝上的懈怠源于生活節(jié)奏的快捷，因此會較多借助于空氣炸鍋等工具，但健康是生活態(tài)度的底線，愿意為健康付出時間和?關(guān)注家人健康的年輕父母，或自身有健康管理需求的上班族。?代表菜式：水煮菜、涼拌菜、少油快炒、減少油炸，空氣炸鍋/電飯鍋一鍋出 健康美食家正步入人生中較為忙碌的階段，需要兼顧生活和工作，努力追求家人健康和美味的平衡性別性別%男女比例均衡男女總體健康美食家年齡年齡%30-39歲年齡人群較多總體健康美食家20-29歲30-39歲40-49歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲60歲及以上95%置信度下，相對另一人群顯著更高城市級別城市級別%二線城市相對較多 家庭狀況%大部分已婚有孩 家庭結(jié)構(gòu)%三口/四口之家為主單身自住夫妻2人三/四口之家家庭收入家庭收入尚可20,563元元做飯頻率做飯頻率%做飯頻率較高，幾乎早中晚都做9每周11-14次醬油購買類型%各類醬油都會購買，種類豐富烹飪理念%努力尋求健康和美味的平衡做飯做熟吃飽就可以，簡單一些就好53吃的要有營養(yǎng)，要葷素搭配少油少鹽5168想辦法吃沒吃過的，要吃的精彩94總體健康美食家 健康美食家為了更好的為家人準備健康且美味的餐食，努力提升自己的廚藝，并且從中感受到樂趣和成就感?注重生活品質(zhì)與家庭氛圍，將烹飪視為樂趣與情感的紐帶，享受為家人?追求美味與健康的平衡，希望在保證?醬油瓶數(shù)：2-3瓶。有清晰的功能區(qū)分：一瓶0添加用于日常炒菜；一瓶減鹽醬油用于日常涼拌；一瓶可能用于特定菜式（如蒸魚/紅燒等） 風味優(yōu)先者對美食全方位把控，廚藝水準高，同時對健康適度追求性別性別%男女比例差異不大風味優(yōu)先者年齡年齡%整體年齡偏大總體風味優(yōu)先者總體風味優(yōu)先者29292820-29歲30-39歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲60歲及以上95%置信度下，相對另一人群顯著更高城市級別城市級別%二三線城市分布更多家庭狀況%已婚有孩家庭更多家庭結(jié)構(gòu)%家庭人口數(shù)比較多4單身自住夫妻2人三/四口之家家庭收入收入略高20,563元元做飯頻率做飯頻率%做飯頻率高，幾乎頓頓在家做9醬油購買類型%對減鹽類醬油更更高的購買興趣烹飪理念%從食材就開始把控餐食做飯做熟吃飽就可以，簡單一些就好每周11-14次總體風味優(yōu)先者46 風味優(yōu)先者熱衷于為自己和家人烹飪美食，廚藝高，對調(diào)味品的要求也高，從原材料就兼顧健康和美味的醬油更能打動他們?資深烹飪愛好者，家庭中的“廚神”。對美食有極高的熱情和自信，樂于?能夠自我學習，研究不同品牌醬油在配料表和風味上的差異?醬油要求：以配料干凈為基礎(chǔ)風味濃郁、鮮度高/復(fù)合（選購時會關(guān)注氨基酸態(tài)氮含量）。醬香突出，上色效果好、不同菜系要使用不同特性的醬油?醬油瓶數(shù)：3瓶以上。按功能嚴格區(qū)分：生抽（味極鮮一類）、老抽、蒸魚豉/消費場景95%置信度下，相對其他人群顯著更高 在實際的烹飪中，健康專注者烹飪方式簡單，且水煮涼拌等方式較多，醬油使用其實并不多，而風味優(yōu)先者因為烹飪方式更豐富，配料干凈醬油的使用量也隨之明顯上升 做飯使用配料干凈醬油的比例%用完一瓶配料干凈醬油的時長%平均添加率（%）平均使用時長（月）2.13.12196總體90%以上80-90%70-79%60-69%50-59%50%以下 做飯使用配料干凈醬油的比例%用完一瓶配料干凈醬油的時長%平均添加率（%）平均使用時長（月）2.13.12196總體90%以上80-90%70-79%60-69%50-59%50%以下8健康美食家62風味優(yōu)先者健康專注者231-2個月4448健康美食家風味優(yōu)先者31個月以內(nèi)45健康關(guān)注者2-3個月3-4個月4個月以上83總體備注：A2.基于您在家下廚的總次數(shù)看，家中做飯使用【配料干凈/有機/減鹽類醬油】的比例是多少？【單選】；A3.通?？?，用完一瓶配料干凈/有機/減鹽類醬油需要多長95%置信度下，相對其他人群顯著更高 炒菜、紅燒、燜燉等是醬油較多使用的場景，相對而言，風味優(yōu)先者使用醬油的場景更為豐富，其次是健康美食家蒸煮健康關(guān)注者健康美食家風味優(yōu)先者 健康關(guān)注者健康美食家風味優(yōu)先者 備注：A1a.您家一般是在哪些烹飪場景時會用到醬油呢？【多選】A1b.哪些場景下會是用到配料干凈/有機/減鹽醬油？【多選】出示A1a的選項 醬油使用場景和需求白灼白灼/涼拌/蘸料供清新底味，不掩蓋食材本味蒸蒸（魚、排骨、蛋）責專業(yè)去腥提鮮，風味需精致而克制供扎實的醬香與鍋氣，為菜肴增鮮增色燉燉/紅燒/醬鹵對對上色能力與耐煮性F醬油使用場景和需求-白灼/涼拌/蘸料?咸味淡，健康負擔小?咸度低，清淡健康?鮮甜有味，提升食材風味優(yōu)先者風味優(yōu)先者?咸度低，口感清爽?顏色要淺，不影響觀感e?較少出現(xiàn)“蒸”的烹飪場景?專業(yè)提鮮，激發(fā)本味風味優(yōu)先者風味優(yōu)先者?專業(yè)提鮮，激發(fā)本味F?咸鮮均衡，能替代鹽?咸度適中，容錯率高，倒多了也沒事?部分加鹽后不再加醬油?豆香自然，不壓菜味?咸度適中，能增香提鮮風味優(yōu)先者風味優(yōu)先者?醬香濃郁，激發(fā)鍋氣F醬油使用場景和需求-燉/紅燒/醬鹵?健康與風味的平衡風味優(yōu)先者風味優(yōu)先者?穩(wěn)定上色，不易發(fā)黑/購買驅(qū)動和阻礙95%置信度下，相對其他人群顯著更高 商超渠道是購買醬油的最重要的渠道，風味優(yōu)先者在山姆及線上購買的比例也比較高，而健康專注者因為醬油的使用量較低，更多就近在社區(qū)底商、私人超市和便利店購買風味優(yōu)先者健康關(guān)注者配料干凈醬油購買渠道（%）風味優(yōu)先者健康關(guān)注者線下中大型綜合超市/連鎖超市75557677連鎖便利店33403332精品超市/山姆會員店24221931社區(qū)底商/私人超市21322220農(nóng)貿(mào)市場/菜市場20272117其他線下渠道線上京東/天貓/拼多多綜合電商超市49234458美團/餓了么等平臺的閃購14101317沃爾瑪山姆/多點等線下超市的線上平臺1351117微信/抖音/快手等平臺的直播間118913小象/叮咚等即時零售自營超市6347微商/小區(qū)團購45其他線上渠道1011備注：A4.您通常在哪些渠道購買配料干凈類/有機/減鹽類醬油？【可多選】95%置信度下，相對其他人群顯著更高 健康是基礎(chǔ)，但對于風味優(yōu)先者而言，配料干凈醬油也是高品質(zhì)的象征，因此不是嚴格意義上的配料干凈比較難吸引到他們風味優(yōu)先者配料干凈醬油購買動機（%）總體健康關(guān)注者風味優(yōu)先者配料干凈醬油購買動機（%）總體健康關(guān)注者是更健康的醬油67是高端產(chǎn)品品質(zhì)高39是味道更好的醬油7是更干凈的醬油46是更健康的醬油67是高端產(chǎn)品品質(zhì)高39是味道更好的醬油7是更干凈的醬油46備注：A5.購買配料干凈/有機/減鹽醬油的主要動機是什么？【單選】95%置信度下，相對其他人群顯著更高 配料干凈醬油的口味仍然是品牌發(fā)展的重要動力，既要配料干凈又要口味出色是消費者對品牌提出的要求健康關(guān)注者風味優(yōu)先者產(chǎn)品口味/品質(zhì)產(chǎn)品配料健康關(guān)注者風味優(yōu)先者產(chǎn)品口味/品質(zhì)產(chǎn)品配料購買渠道朋友推薦9l7產(chǎn)品廣告23231101外觀好看1101備注：S11a.一般來看，您選擇購買醬油時哪些因素是關(guān)鍵的驅(qū)動因素？【限選95%置信度下，相對其他人群顯著更高 風味優(yōu)先者在購買配料干凈醬油的時候考慮更為全面，其次是健康美食家健康關(guān)注者風味優(yōu)先者健康關(guān)注者風味優(yōu)先者醬油配料及產(chǎn)品本身配料表是否干凈是否有添加劑5營養(yǎng)成分表041鈉含量高低質(zhì)量等級或氨基酸態(tài)氮含量發(fā)酵工藝保質(zhì)期長短用途/使用場景顏色深淺透明度品牌及信任品牌信譽及口碑品牌醬油及調(diào)味品豐富度有機認證等第三方背書價格及渠道價格合理鋪貨率高，購買方便產(chǎn)品設(shè)計及包裝瓶口防漏/易控量設(shè)計5包裝設(shè)計及美觀備注：A6.那您在買配料干凈/有機/減鹽類醬油時，主要考慮哪些因素呢？【多選，限選7項】 健康醬油品牌轉(zhuǎn)換要素 隨著行業(yè)發(fā)展，消費者對于配料干凈醬油的定義越來越清晰，只有4種或5種配料-大豆、水、小麥、鹽、白砂糖風味優(yōu)先者配料干凈與否判斷依據(jù)（%）總體風味優(yōu)先者配料干凈與否判斷依據(jù)（%）總體配料不應(yīng)該有添加劑，如甜味劑、防腐劑、色素69健康關(guān)注者看配料的種類多少，通常種類越少越干凈41174242看配料原材料是否干凈39253543看配料的種類多少，通常種類越少越干凈41174242看配料原材料是否干凈39253543配料的名稱應(yīng)該是個人認識的物品，如水、鹽、大豆看是否有健康類認證34333633結(jié)合著營養(yǎng)成分表看看銷售價格，越高越干凈9看醬油顏色684895%置信度下，相對其他人群顯著更高 健康關(guān)注者更依賴瓶身的“配料干凈”或“配料干凈”字樣作為判斷依據(jù)，而風味優(yōu)先者則會深入研究各類成分健康關(guān)注者風味優(yōu)先者配料干凈不應(yīng)該包含的成分（%）健康關(guān)注者風味優(yōu)先者配料干凈不應(yīng)該包含的成分（%）防腐劑：如苯甲酸鈉/山梨酸鉀等6432味道：如味精/谷氨酸鈉/5'-呈味核苷酸二鈉44324148甜味：如三氯蔗糖等43224049顏色：如焦糖劑等鮮味：如苷酸二鈉等防腐劑：如苯甲酸鈉/山梨酸鉀等6432味道：如味精/谷氨酸鈉/5'-呈味核苷酸二鈉44324148甜味：如