精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品竹漿精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品竹漿智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/竹漿/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具竹漿TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及工藝流程 1二、商業(yè)模式 21、采購模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 31、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織 32、行業(yè)相關(guān)政策 3四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、資源壁壘 62、技術(shù)壁壘 63、資金壁壘 64、環(huán)保壁壘 65、客戶壁壘 7六、產(chǎn)業(yè)鏈 81、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖 82、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 9（1）宜賓紙業(yè)股份有限公司 9（2）理文造紙有限公司 9七、發(fā)展現(xiàn)狀 11八、發(fā)展因素 121、有利因素 12（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持 12（2）豐富的竹資源 12（3）消費(fèi)升級和環(huán)保意識增強(qiáng) 12（2）技術(shù)及裝備水平逐步提高 122、不利因素 13（1）竹資源分布不均 13（2）高端專業(yè)技術(shù)人才稀缺 13九、競爭格局 14十、發(fā)展趨勢 15一、定義及工藝流程竹漿以毛竹、楠竹、慈竹等為原料，纖維形態(tài)和長度介于木材與草類纖維之間，多用以制造膠版印刷紙、打字紙和其他高級文化用紙，本色竹漿可用以制造包裝紙等。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB_T4754-2017），竹漿屬于“C制造業(yè)”類目下的“C22造紙和紙制品業(yè)”中的子類“C2211木竹漿制造”。目前，我國制漿竹種主要包括叢生竹（慈竹、綠竹、黃竹、麻竹、梁山慈竹、倬牡竹等）、散生竹（毛竹（楠竹）、白夾竹等）以及苦竹、水竹、方竹等其他竹種。竹子制漿的工藝流程包括備料、預(yù)處理、蒸煮、漂白、精煉等。二、商業(yè)模式1、采購模式竹漿企業(yè)主要采用自主采購的模式，供應(yīng)部負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、設(shè)備零配件、辦公日常用品耗材的采購，原輔材料的采購，由儲運(yùn)部對現(xiàn)有原輔材料的消耗情況進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，結(jié)合歷史合理庫存量和到貨周期情況，定期形成采購計(jì)劃遞交給采購部，供應(yīng)部根據(jù)采購計(jì)劃，結(jié)合市場行情及已有庫存量，選定相應(yīng)供應(yīng)商，并確定采購價(jià)格和數(shù)量；設(shè)備零配件、辦公日常用品耗材的采購，由各使用部門將申購單傳遞給供應(yīng)部，通過比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)來確定供應(yīng)商。2、生產(chǎn)模式竹漿企業(yè)根據(jù)在手訂單以及對市場行情的預(yù)估，進(jìn)行產(chǎn)能配置，并制定生產(chǎn)計(jì)劃。竹漿企業(yè)組織銷售部、生產(chǎn)辦、造紙部、加工部、質(zhì)檢部等部門召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，安排生產(chǎn)線使用，物料準(zhǔn)備，人員分配等。企業(yè)生產(chǎn)部按照公司的生產(chǎn)操作流程和崗位安全操作規(guī)程，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃以及技術(shù)部門的生產(chǎn)工藝單準(zhǔn)備物料并安排生產(chǎn)；最后由質(zhì)檢部嚴(yán)格按照公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對各產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。3、銷售模式竹漿企業(yè)一般采用直接銷售模式，竹漿生產(chǎn)企業(yè)與大型造紙廠、紙制品加工企業(yè)等客戶建立直接合作關(guān)系，這些大型客戶對竹漿的需求量大且穩(wěn)定，生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)客戶的訂單需求，直接將竹漿產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)娇蛻糁付ǖ攸c(diǎn)，在前期推廣并達(dá)成合作后，竹漿企業(yè)會通過提升改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和及時(shí)高效的售后響應(yīng)，增強(qiáng)客戶粘性，保持雙方合作的穩(wěn)定性。三、行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織竹漿屬于造紙行業(yè)，我國造紙行業(yè)實(shí)行政府部門依法監(jiān)管，協(xié)會自律管理的監(jiān)管體制。造紙行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中接受國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等部門的指導(dǎo)和監(jiān)管；中國造紙協(xié)會、中國造紙學(xué)會等協(xié)會學(xué)會對造紙行業(yè)實(shí)行自律管理。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，我國相繼發(fā)布一系列政策引導(dǎo)包括竹漿在內(nèi)的造紙行業(yè)往綠色、低碳方向發(fā)展，如：2024年8月，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范造紙和紙制品業(yè)（征求意見稿）》，指出：進(jìn)一步完善排污許可技術(shù)支撐體系，指導(dǎo)和規(guī)范排污許可證申請與核發(fā)工作。2024年10月，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見》，指出：加快在造紙、印染、食品加工等領(lǐng)域推廣可再生能源中低溫?zé)崂?。四、發(fā)展歷程我國竹漿發(fā)展歷程悠久，早在公元前的西漢時(shí)期，中國就開始使用竹子作為造紙?jiān)?，到了唐宋時(shí)期，竹漿造紙工藝逐漸成熟并得到廣泛應(yīng)用，元、明時(shí)期竹紙的興盛掀開了歷史新篇章，尤以福建發(fā)展最為突出，當(dāng)時(shí)使用了“熟料”生產(chǎn)及天然漂白，使竹紙產(chǎn)量大大提高。進(jìn)入20世紀(jì)，雖然科學(xué)技術(shù)有所進(jìn)步，但中國造紙工業(yè)整體落后，工廠規(guī)模小，技術(shù)裝備差，產(chǎn)品質(zhì)量低下。竹漿行業(yè)發(fā)展也較為緩慢，進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著環(huán)保意識的提高，造紙行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級新階段，開始注重可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)綠色生產(chǎn)，逐漸向高技術(shù)、高附加值方向發(fā)展，加大對環(huán)保型、高性能竹漿產(chǎn)品的研發(fā)力度。如今，中國憑借豐富的竹資源優(yōu)勢和日臻成熟的竹漿造紙工藝技術(shù)，竹漿造紙產(chǎn)業(yè)風(fēng)生水起，轉(zhuǎn)型升級步伐加快。先進(jìn)的化學(xué)法制漿蒸煮和漂白技術(shù)、化學(xué)機(jī)械法制漿高效預(yù)浸和磨漿技術(shù)及裝備在竹漿生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)正朝著現(xiàn)代化和規(guī)模化方向邁進(jìn)。五、行業(yè)壁壘1、資源壁壘我國可用于造紙的竹林主要分布在四川、廣西、貴州、云南等川貴地區(qū)，這使得其他地區(qū)的企業(yè)若想進(jìn)入竹漿行業(yè)，面臨著原材料供應(yīng)不足的難題，而在產(chǎn)區(qū)內(nèi)的企業(yè)則具有資源優(yōu)勢，能夠穩(wěn)定獲取原材料。此外，竹子多位于山川地帶，道路不通，難以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化操作，整體砍伐難度較高，而且受雨水季節(jié)、竹筍生長等因素影響，每年只有半年時(shí)間適合砍伐竹林，這對企業(yè)的原料儲備和供應(yīng)管理提出了較高要求，新進(jìn)入者需要在資源獲取和儲備方面投入更多的成本和精力，因此，竹漿行業(yè)具有較高的資源壁壘。2、技術(shù)壁壘竹漿的生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜，需要經(jīng)過較為精細(xì)的處理過程，傳統(tǒng)的竹漿制漿工藝在蒸煮、漂白等環(huán)節(jié)需要消耗大量的能源，且竹漿中的雜質(zhì)含量相對較高，如硅、抽提物等，增加了生產(chǎn)過程中的處理難度，需要企業(yè)具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)和工藝控制能力，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，近年來，隨著市場對竹漿產(chǎn)品質(zhì)量和性能的要求不斷提高，以及環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，竹漿企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資金和人力，研發(fā)新的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，以降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染、提高產(chǎn)品的附加值。這對于新進(jìn)入企業(yè)來說，需要具備一定的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力。3、資金壁壘造紙行業(yè)屬于資金密集的基礎(chǔ)原材料制造業(yè)。國際上造紙行業(yè)通常的規(guī)模產(chǎn)能起點(diǎn)是：紙漿年產(chǎn)30萬噸、造紙年產(chǎn)15萬噸，投入較大。目前，我國在政策導(dǎo)向上，已對進(jìn)入造紙行業(yè)的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)裝備等提出了準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定：“進(jìn)入造紙產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外投資主體必須具備技術(shù)水平高、資金實(shí)力強(qiáng)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、信譽(yù)度高的條件。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率在70%以內(nèi)，銀行信用等級AA級以上。”，因此，竹漿產(chǎn)能建設(shè)資金投入大，除了生產(chǎn)設(shè)備的購置和廠房建設(shè)外，還需要配套建設(shè)環(huán)保設(shè)施、熱電聯(lián)產(chǎn)等設(shè)施，以滿足生產(chǎn)和環(huán)保要求，這需要大量的資金投入，此外，竹漿生產(chǎn)企業(yè)需要在原材料采購、庫存管理、產(chǎn)品銷售等方面占用大量的資金，因此，竹漿行業(yè)具有較高的資金壁壘。4、環(huán)保壁壘造紙行業(yè)是高污染、高能耗的行業(yè)，受到環(huán)保政策的嚴(yán)格監(jiān)管，竹漿生產(chǎn)企業(yè)需要在廢水處理、廢氣排放、廢渣處理等方面達(dá)到國家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，否則將面臨停產(chǎn)整頓等風(fēng)險(xiǎn)，這就要求企業(yè)在環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行方面投入大量的資金和精力，以確保污染物的達(dá)標(biāo)排放，此外，在當(dāng)前碳達(dá)峰、碳中和的背景下，各地區(qū)對新的竹漿項(xiàng)目的環(huán)評審批更加嚴(yán)格，很難審批通過，企業(yè)獲取相關(guān)牌照資源也較為困難，現(xiàn)有很多制漿企業(yè)大多采取原有工廠技改的方式來擴(kuò)大產(chǎn)能，這對于新進(jìn)入企業(yè)來說，進(jìn)入市場的難度較大。5、客戶壁壘現(xiàn)有竹漿生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的市場競爭，已經(jīng)建立了一定的品牌知名度和穩(wěn)定的客戶群體，下游客戶基于對產(chǎn)品特性的考慮，會選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作，在于大型客戶的合作過程中，先入者會根據(jù)市場及客戶需求的變化，有針對性地進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)與功能改良，獲得先發(fā)優(yōu)勢，進(jìn)而保持在客戶新需求供應(yīng)鏈中獲得有利的競爭地位。因此，對于后進(jìn)入的生產(chǎn)者來說，前期客戶拓展難度較大，且由于客戶較少會導(dǎo)致單位成本較大，競爭能力較弱。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖竹漿行業(yè)上游主要包括竹材、化學(xué)藥劑等原材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，我國是世界上竹資源最豐富的國家，竹子種類多、產(chǎn)量豐富、經(jīng)營水平高，為竹漿生產(chǎn)提供了充足且穩(wěn)定的原料保障；中游為竹漿生產(chǎn)環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，主要包括造紙、紡織、包裝等領(lǐng)域，其中，造紙為竹漿最大的下游應(yīng)用市場，竹漿可用于生產(chǎn)各種類型的紙張，據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國紙及紙板產(chǎn)量13625萬噸，同比增長5.09%，紙制品產(chǎn)量6514萬噸，同比減少11.39%，下游市場需求變化對竹漿行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生直接影響。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）宜賓紙業(yè)股份有限公司宜賓紙業(yè)股份有限公司主營業(yè)務(wù)有食品包裝原紙、生活用紙?jiān)堃约吧钣眉埑善芳垺⒋姿崂w維素的生產(chǎn)和銷售。近年來，宜賓紙業(yè)充分依托宜賓本地豐富的竹資源優(yōu)勢，大力實(shí)施“竹漿紙及深加工一體化”發(fā)展戰(zhàn)略，形成了以竹林基地建設(shè)、竹片加工、制漿造紙、終端制造、產(chǎn)品營銷為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營發(fā)展模式，最大程度地把本地的竹資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成公司的成本優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)增效、農(nóng)民增收、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境友好的多贏局面。2024年宜賓紙業(yè)營業(yè)總收入達(dá)22.38億元，其中，制漿造紙業(yè)務(wù)收入14.12億元，占營業(yè)總收入的63.1%。（2）理文造紙有限公司理文造紙有限公司擁有造紙和包裝產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢，產(chǎn)能位居全球紙業(yè)前列，是行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模及實(shí)力的造紙企業(yè)之一，主要生產(chǎn)不同級別及規(guī)格的包裝用箱板原紙、粉灰卡及生活用紙等相關(guān)紙類產(chǎn)品，在國內(nèi)擁有十多個(gè)造紙、制漿基地，分布位于中國廣東、江蘇、重慶、江西、廣西、四川等地；另外，集團(tuán)在越南、馬來西亞等國家亦設(shè)有生產(chǎn)基地，在香港、澳門、歐洲、美國等地設(shè)有辦事處。目前，理文集團(tuán)已成為年產(chǎn)能超900萬噸的跨國企業(yè)，其中包裝紙年產(chǎn)能約700萬噸，制漿年產(chǎn)能約100萬噸，衛(wèi)生用紙年產(chǎn)能約130萬噸。從營收情況來看，2024年理文造紙營業(yè)總收入達(dá)240.7億元，毛利潤28.83億元，毛利率為11.97%。七、發(fā)展現(xiàn)狀隨著國民環(huán)保意識的不斷提高，對環(huán)保型紙張和制品的需求不斷增加，竹漿紙相較于傳統(tǒng)木漿紙，具有環(huán)保、健康的特性，在生產(chǎn)過程中能耗低、污染少，且竹子在生長過程中具有較強(qiáng)的固碳能力，符合當(dāng)下綠色發(fā)展的潮流，因此市場對竹漿紙的認(rèn)可度和需求持續(xù)走高，對竹漿需求也越來越大，為滿足日益增長的市場需求，竹漿生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，近年來我國竹漿不論產(chǎn)量還是質(zhì)量都取得重大突破，據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國竹漿產(chǎn)量達(dá)259萬噸，同比增長1.97%。八、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持近年來，我國相繼出臺《關(guān)于全面加強(qiáng)水資源節(jié)約高效利用工作的意見》、《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》、《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》、《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》、《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量體系建設(shè)行動(dòng)方案2024—2025年）》、《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》、《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范造紙和紙制品業(yè)（征求意見稿）》、《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見》等一系列政策支持、鼓勵(lì)竹漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為竹漿行業(yè)發(fā)展提供了政策指引和資金支持。（2）豐富的竹資源中國是世界上竹類資源最豐富的國家之一，竹子種類繁多、分布廣泛，竹產(chǎn)業(yè)已成為我國推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、穩(wěn)農(nóng)增收的重要產(chǎn)業(yè)，擁有巨大發(fā)展?jié)摿蛷V闊發(fā)展前景，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國竹材產(chǎn)量共計(jì)完成34.18億根，為竹漿生產(chǎn)提供了充足且可持續(xù)的原材料供應(yīng)。（3）消費(fèi)升級和環(huán)保意識增強(qiáng)近年來，我國國民收入不斷提高，消費(fèi)能力顯著增強(qiáng)，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國居民人均可支配收入達(dá)41314元，同比增長5.3%；居民人均消費(fèi)支出達(dá)28227元，同比增長5.3%，隨著生活收入和消費(fèi)水平的提高以及環(huán)保意識的增強(qiáng)，對竹漿制品的需求不斷增加，在生活用紙領(lǐng)域，竹漿紙以其柔軟、親膚、環(huán)保等特點(diǎn)，受到消費(fèi)者青睞，市場份額逐步擴(kuò)大；在包裝用紙方面，隨著電商和快遞行業(yè)的迅猛發(fā)展，對環(huán)保、高強(qiáng)度包裝材料的需求劇增，竹漿制成的包裝紙憑借良好的物理性能和環(huán)保特性，市場需求持續(xù)上升。（2）技術(shù)及裝備水平逐步提高近年來，我國竹漿生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，先進(jìn)的蒸煮和漂白技術(shù)提高了竹漿的質(zhì)量和得率，降低了能耗和污染物排放；生物制漿技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，進(jìn)一步提升了竹漿生產(chǎn)的環(huán)保水平；智能化生產(chǎn)設(shè)備的推廣應(yīng)用，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。此外，造紙裝備技術(shù)的不斷提升加速了我國竹漿行業(yè)的發(fā)展，我國竹漿先進(jìn)產(chǎn)能比例不斷提高，帶動(dòng)了國內(nèi)竹漿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，重點(diǎn)企業(yè)通過不斷更新技術(shù)裝備，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品多元化發(fā)展及產(chǎn)品質(zhì)量的快速提升，促進(jìn)了我國竹漿市場整體水平的提高。2、不利因素（1）竹資源分布不均中國竹資源主要集中在南方地區(qū)，如四川、福建、浙江、江西等省份，這使得北方地區(qū)的竹漿生產(chǎn)企業(yè)在原料運(yùn)輸上成本較高，限制了竹漿產(chǎn)業(yè)在全國范圍內(nèi)的均衡發(fā)展。同時(shí)，南方竹產(chǎn)區(qū)周邊的竹漿企業(yè)相對集中，對原料的競爭較為激烈，也會在一定程度上推高原料價(jià)格。（