2026年退休生活規(guī)劃咨詢(xún)合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，就乙方向甲方提供退休生活規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、服務(wù)內(nèi)容

乙方向甲方提供專(zhuān)業(yè)的退休生活規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)，包括但不限于退休財(cái)務(wù)狀況評(píng)估、退休金規(guī)劃、投資理財(cái)建議、醫(yī)療保障方案設(shè)計(jì)、退休生活目標(biāo)設(shè)定、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)選擇建議、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃等。乙方應(yīng)結(jié)合甲方的個(gè)人情況、家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素，制定個(gè)性化的退休生活規(guī)劃方案，并定期進(jìn)行跟蹤評(píng)估和調(diào)整。乙方應(yīng)確保具備提供退休生活規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)資格，并向甲方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，同時(shí)配備具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的咨詢(xún)顧問(wèn)為甲方提供服務(wù)。

二、服務(wù)方式

1、咨詢(xún)服務(wù)地點(diǎn)：__________________。

2、服務(wù)形式：乙方可采用面詢(xún)、電話、網(wǎng)絡(luò)等多種方式為甲方提供咨詢(xún)服務(wù)，并可根據(jù)甲方需求提供上門(mén)服務(wù)。

3、咨詢(xún)頻率：乙方應(yīng)按照合同約定為甲方提供定期咨詢(xún)服務(wù)，具體頻率為每月_______次，每次服務(wù)時(shí)長(zhǎng)不少于_______小時(shí)。

4、服務(wù)期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

5、乙方應(yīng)建立客戶檔案，記錄甲方的咨詢(xún)內(nèi)容、規(guī)劃方案、服務(wù)過(guò)程等信息，并確?？蛻粜畔⒌陌踩浴?/p>

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方如實(shí)提供個(gè)人及家庭情況、財(cái)務(wù)狀況、健康狀況、退休目標(biāo)等信息，并配合乙方進(jìn)行必要的調(diào)查和核實(shí)。

2、甲方應(yīng)按時(shí)支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用，并對(duì)乙方提供的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)和反饋。

3、甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，并要求乙方解釋和說(shuō)明相關(guān)服務(wù)內(nèi)容。

4、如甲方對(duì)乙方提供的規(guī)劃方案不滿意，有權(quán)要求乙方進(jìn)行調(diào)整或重新制定方案。

5、甲方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得利用乙方提供的服務(wù)從事違法活動(dòng)。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備實(shí)施退休生活規(guī)劃咨詢(xún)業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)，并配備具備專(zhuān)業(yè)資格的咨詢(xún)顧問(wèn)為甲方提供服務(wù)。

2、乙方應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取甲方的需求，詳細(xì)了解甲方的個(gè)人情況和家庭狀況，并進(jìn)行全面的分析和評(píng)估。

3、乙方應(yīng)制定科學(xué)合理的退休生活規(guī)劃方案，并明確告知甲方方案的內(nèi)容、依據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)。

4、乙方應(yīng)定期對(duì)甲方的規(guī)劃方案進(jìn)行跟蹤評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

5、乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露相關(guān)信息。

6、乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得利用甲方信息謀取不正當(dāng)利益。

四、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)及支付方式

1、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)實(shí)行預(yù)付制，乙方每季度為甲方提供正規(guī)發(fā)票，甲方自收到發(fā)票后10日內(nèi)向乙方付款。

2、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)含稅金額為每月_______元（大寫(xiě)：人民幣_(tái)______元整），全年含稅金額合計(jì)為_(kāi)______元（大寫(xiě)：人民幣_(tái)______元整）。

3、如甲方需要乙方提供額外的服務(wù)，如投資管理、法律咨詢(xún)等，應(yīng)另行支付相關(guān)費(fèi)用。

五、違約責(zé)任

1、若合同有效期內(nèi)任何一方無(wú)故單方解除合同，將構(gòu)成違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為三個(gè)月的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)。

2、若甲方無(wú)正當(dāng)理由未按本合同規(guī)定履行向乙方支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)的義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的萬(wàn)分之一向乙方支付違約金；若甲方累計(jì)逾期三個(gè)月仍未支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)，乙方有權(quán)解除合同。

3、因乙方提供的規(guī)劃方案存在重大失誤或欺詐行為，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

4、因甲方提供虛假信息或故意隱瞞重要事實(shí)，導(dǎo)致乙方提供的規(guī)劃方案無(wú)法實(shí)施或存在重大風(fēng)險(xiǎn)的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

六、其他事項(xiàng)

1、本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地的人民法院提起訴訟。

2、本合同一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。

3、本合同的任何修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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