誰(shuí)搶了“哈弗H6們”的用戶哈弗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告(2026版)從2011年8月25日正式上市到2025年底，哈弗H6的在華終端銷量走勢(shì)猶如過(guò)山車：2012年H6一舉逼近15萬(wàn)輛，H6就像一束強(qiáng)光，照亮中國(guó)車市，開(kāi)啟長(zhǎng)城汽車，乃至中國(guó)品牌的傳奇篇章；2013年H6突破20萬(wàn)輛，成為中國(guó)品牌的最暢銷車型，H6讓當(dāng)時(shí)壟斷車型銷量排行TOP10的?？怂埂⒗室?、捷達(dá)、桑塔納、軒逸等一眾合資車型驚出一身冷汗，讓本田CR-V、豐田RAV4等合資緊湊型SUV坐立不安，也讓長(zhǎng)城汽車最終決定哈弗品牌獨(dú)立；2014年H6逼近30萬(wàn)輛，躍居至車型銷量排行TOP5，助推CS75、CS35、奔騰X80等更多中國(guó)品牌SUV涌入與上量，徹底打破合資車型的壟斷格局，合資車企從冷嘲熱諷到認(rèn)真對(duì)待，采購(gòu)更多H6做針對(duì)性研究。創(chuàng)造巨大銷量的哈弗H6，為長(zhǎng)城汽車創(chuàng)造巨大利潤(rùn)，促成長(zhǎng)城汽車心甘情愿暫停同樣走量但利潤(rùn)不高的轎車業(yè)務(wù)，集中資源發(fā)展SUV，尤其是哈弗；2015年H6突破35萬(wàn)輛，穩(wěn)居車型銷量排行TOP3，持續(xù)助推寶駿560、傳祺GS4、比亞迪S7等更多中國(guó)品牌SUV涌入與上量，合資車企不得不低下高貴頭顱，爭(zhēng)分奪秒制定SUV戰(zhàn)略與布局SUV產(chǎn)品；2016年H6逼近55萬(wàn)輛，哈弗一躍成為中國(guó)品牌陣營(yíng)的新領(lǐng)導(dǎo)品牌，長(zhǎng)城汽車全球總銷量一舉突破100萬(wàn)輛，全球凈利潤(rùn)一舉突破100億，為日后高端化儲(chǔ)備了部分物質(zhì)基礎(chǔ)；2017年起，H6的銷量理應(yīng)有個(gè)平穩(wěn)發(fā)展期，但實(shí)際表現(xiàn)為急轉(zhuǎn)直下，當(dāng)年跌破50萬(wàn)輛，2018年跌至40萬(wàn)輛，2019年僅剩30萬(wàn)輛多點(diǎn)。期間H6除了遭遇大眾SUV戰(zhàn)略強(qiáng)勢(shì)反擊、90后青年出生人口持續(xù)減少等外因的沖擊，還遭遇了長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)資源由哈弗轉(zhuǎn)向新高端品牌WEY等內(nèi)因的沖擊。2020-2021年H6迎來(lái)緩沖期，但2022年跌破25萬(wàn)輛，2024年跌破15萬(wàn)輛，2025年跌至10萬(wàn)輛，瞬間被打回原形(2012年近15萬(wàn)輛)。長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍感嘆：我現(xiàn)在很少看銷量排行了，我們不能唯銷量論；H6是哈弗的銷量主力，其銷量波動(dòng)直接影響了哈弗的市場(chǎng)表現(xiàn)：2016年H6銷量逼近55萬(wàn)輛，哈弗搖身一變?yōu)橹袊?guó)品牌新領(lǐng)頭羊；2017年H6銷量出現(xiàn)下滑，當(dāng)年哈弗在華銷量被吉利汽車超越；2022年H6跌破30萬(wàn)輛，當(dāng)年哈弗被比亞迪超越；2025年比亞迪位居中國(guó)品牌銷量榜首，吉利汽車緊隨其后，哈弗在TOP10的末尾；從意氣風(fēng)發(fā)到走向巔峰再到跌落神壇，哈弗H6淋漓盡致演繹了一個(gè)完美的生命周期，理論上可以壽終正寢了。但面對(duì)哈弗H6的輝煌歷史，長(zhǎng)城汽車想說(shuō)放棄談何容易，2025年底長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍在哈弗H6L上市前表示：“哈弗H6這個(gè)招牌不能搞砸了。”既然不想搞砸了，就得從長(zhǎng)計(jì)議，先搞清楚為什么近十年哈弗H6的在華銷量不斷下滑？哈弗H6的困惑，也是多數(shù)中國(guó)品牌的困惑。與H6類似，十二五至十三五，榮威RX5、傳祺GS4、長(zhǎng)安CS75、博越、奔騰X80、寶駿560、風(fēng)光580等諸多中國(guó)品牌緊湊型SUV，都經(jīng)歷了銷量快速上升與快速下滑的過(guò)程，導(dǎo)致所在車企舉步維艱。2011-2025年終端銷量走勢(shì)(萬(wàn)輛) 2013-2025年在華終端銷量走勢(shì)(萬(wàn)輛)6040060缺失平穩(wěn)期350缺失平穩(wěn)期50下滑期300下滑期上升期4030上升期4030200200202020212022202320242025E202120232025E0202020212022202320242025E202120232025E2025年前三季度2025年前三季度終端銷量TOP10(萬(wàn)輛)終端銷量TOP10(萬(wàn)輛)300300在H6崩盤(pán)的2022年一是H6用戶加速換購(gòu)，二是二手H6加速涌現(xiàn)2022年哈弗H6的在華終端銷量突然跌破25萬(wàn)輛，比2021年足足少了10多萬(wàn)輛，哈弗跌破50萬(wàn)輛，比2021年少了20多萬(wàn)輛。期間，宋PLUS銷量一舉突破33萬(wàn)輛，比2021年多了20多萬(wàn)輛，比亞迪一舉突破160萬(wàn)輛，比2021年翻了一倍多。由于哈弗H6與比亞迪宋PLUS存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，且兩者此消彼長(zhǎng)的節(jié)點(diǎn)高度一致，導(dǎo)致H6與哈弗銷量崩盤(pán)的罪魁禍?zhǔn)?，很容易被鎖定到宋PLUS和比亞迪；◆如果核心原因真是比亞迪導(dǎo)致了H6與哈弗的銷量下滑，對(duì)長(zhǎng)城汽車絕非好事，除了硬剛，長(zhǎng)城基本上拿比亞迪沒(méi)辦法，因?yàn)槿思也皇苣憧刂?。有沒(méi)有其它因素？這些因素有沒(méi)有比比亞迪的影響更大？在有比比亞迪影響更大的因素中，有沒(méi)有長(zhǎng)城汽車可以掌控的？◆2022年，除了比亞迪強(qiáng)勢(shì)崛起，還有兩大隱藏式新趨勢(shì)風(fēng)起云涌，一是H6用戶加速換購(gòu)，二是二手H6加速涌現(xiàn)；哈弗H6用戶的平均換車周期大體七八年，2011年起H6銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2018年起H6換購(gòu)用戶的數(shù)量也會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，期間哈弗如能積極培育可以盡量留住H6換購(gòu)用戶的產(chǎn)品，哈弗品牌的在華銷量不至于崩盤(pán)。2018年起隨著H6換購(gòu)用戶的爆發(fā)式增長(zhǎng)，二手H6也會(huì)加速涌現(xiàn)，期間新H6如能及時(shí)更新產(chǎn)品，大體也能大幅減少二手H6的沖擊。面對(duì)同質(zhì)化二手車的沖擊，新車就是一頭待宰的羔羊；◆◆面對(duì)H6換購(gòu)用戶與二手H6，無(wú)論是優(yōu)化哈弗產(chǎn)品布局還是實(shí)現(xiàn)H6產(chǎn)品升級(jí)，長(zhǎng)城汽車都掌握著主動(dòng)權(quán)，如能找準(zhǔn)自身問(wèn)題，采取有效措施，自然能掌控市場(chǎng)節(jié)奏。與H6類似，榮威RX5、傳祺GS4、長(zhǎng)安CS75、博越、奔騰X80、寶駿560、風(fēng)光580等諸多中國(guó)品牌緊湊型SUV，在2020年前后兩三年，都出現(xiàn)用戶加速換購(gòu)與二手車加速涌現(xiàn)的兩大隱藏式新趨勢(shì)，理論上相關(guān)車企都有掌控市場(chǎng)節(jié)奏的主動(dòng)權(quán)；存量時(shí)代，車企只瞄準(zhǔn)競(jìng)品，忽略用戶再購(gòu)需求與自身二手車，很容易出現(xiàn)戰(zhàn)略盲區(qū)。2011-2025年哈弗H6在華終端銷量走勢(shì)(萬(wàn)輛) 6050403020202020212022202320242025E0202020212022202320242025EH6崩盤(pán)關(guān)鍵點(diǎn)2022年二手H6二手H6按“2018年起換購(gòu)、2023年達(dá)高潮”等節(jié)點(diǎn)推導(dǎo)2017年哈弗應(yīng)培育滿足H6換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品2022年應(yīng)打造相關(guān)強(qiáng)勢(shì)矩陣按“2011年哈弗H6上市、2016年國(guó)內(nèi)銷量逼近55萬(wàn)輛”等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)推導(dǎo)，2018年起H6用戶將快速掀起換購(gòu)潮，2023年有望達(dá)到高潮。哈弗應(yīng)在換購(gòu)潮開(kāi)始前的2017年，培育出能滿足H6用戶換購(gòu)需求的新強(qiáng)勢(shì)車型，應(yīng)在換購(gòu)高潮前的2022年，培育出能滿足H6用戶大規(guī)模換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)◆2021年至2025年，哈弗的實(shí)際產(chǎn)品布局一直缺失一條清晰的主邏輯，更缺乏存量思維，大體經(jīng)歷了四個(gè)相對(duì)獨(dú)立或碎片化的階段：第一階段集中2016年及之前，當(dāng)時(shí)H6的一飛沖天，沖昏了不少長(zhǎng)城高層的頭腦，也不管用戶是否買單，制定了從H1到H9的瘋狂產(chǎn)品擴(kuò)張計(jì)劃，2014年起快速投放H1、H2、H9、H8、H7等眾多產(chǎn)品。這種大躍進(jìn)式的布局，為產(chǎn)品的可靠性等埋下了巨大隱患，變速箱投訴等接踵而來(lái)，H9、H8等相關(guān)產(chǎn)品身陷囹圄。最后除了哈弗H6，其它產(chǎn)品幾乎◆第二階段集中2014至2019年，該階段長(zhǎng)城汽車從盲目擴(kuò)張到聚焦H6等現(xiàn)有主力產(chǎn)品，以紅藍(lán)標(biāo)或家用與運(yùn)動(dòng)為劃分標(biāo)準(zhǔn)，積極拓展網(wǎng)絡(luò)渠道和挖掘市場(chǎng)潛力。本階段哈弗的產(chǎn)品革新力度不大，新技術(shù)、新設(shè)計(jì)等被全面導(dǎo)向全新高端品牌WEY，但WEY推出VV7后，結(jié)果回馬一槍推出VV6和VV5兩款緊湊型SUV，給了哈弗H6當(dāng)頭一棒。2014年傳祺GS4、榮威RX5、帝豪GS、博越等競(jìng)品車型強(qiáng)勢(shì)發(fā)力，2017年起大眾SUV戰(zhàn)略的強(qiáng)勢(shì)反撲等，H6與哈弗的外部發(fā)展環(huán)境瞬間惡化，內(nèi)憂外患之際，H6在華銷量遭遇第一次崩盤(pán)。當(dāng)時(shí)如把資源集中到哈弗，2023年再搞魏牌，效果會(huì)好很多，當(dāng)然，這純屬馬后炮。只希望2025年魏牌稍微有點(diǎn)起色時(shí)，長(zhǎng)城汽車千萬(wàn)不要有太多的想法，去搞超豪華品牌等，最好可以集中資源夯實(shí)魏牌根基；第三階段集中2020-2022年的疫情三年，該階段是多數(shù)車企噩夢(mèng)期，卻是長(zhǎng)城汽車的高光時(shí)刻，炮、歐拉、坦克三大全新品牌統(tǒng)統(tǒng)爆發(fā)，把長(zhǎng)城汽車的股價(jià)，從2020上半年的每股五六塊，一下子拉升到2021下半年的五六十塊?？粗值芷放贫荚诖罂诳腥?，哈弗也耐不住寂寞，推出了大狗、神獸、赤兔、初戀、酷狗等一堆充滿羅曼蒂克色彩的新產(chǎn)品，可惜多數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn)平平，甚至見(jiàn)光死。客觀上進(jìn)一步分散了H6的資源，2022年H6在華銷量再次崩盤(pán)。期間唯獨(dú)“劍走偏鋒”的輕越野產(chǎn)品大狗成為閃光點(diǎn)，吸引了一些H6換購(gòu)用戶；◆第四階段還在醞釀與演變中，前期大狗的出色表現(xiàn)，堅(jiān)定了哈弗布局硬派產(chǎn)品的決心，馬不停蹄投放了猛龍、二狗、大狗PLUS、H5、H9等多款硬派產(chǎn)品。截至2025年底，上述硬派產(chǎn)品不僅開(kāi)辟了新市場(chǎng)，也成為哈弗的新銷量擔(dān)當(dāng)，2025年銷量貢獻(xiàn)過(guò)半，還留住了部分H6換購(gòu)用戶。期間哈弗也布局了梟龍與梟龍MAX兩款新車，渴望延續(xù)H6的輝煌，可惜事與愿違；與H6類似，榮威RX5、傳祺GS4、長(zhǎng)安CS75、博越、奔騰X80、寶駿560、風(fēng)光580等諸多中國(guó)品牌緊湊型SUV所處車企，普遍缺失清晰的產(chǎn)品布局邏輯，尤其是存量思維，導(dǎo)致?lián)Q購(gòu)用戶大2022022011-2025年哈弗H6在華終端銷量走勢(shì)(萬(wàn)輛)8060403020H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育全面滿足H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育全面滿足H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣第三階段花式取名第四階段積極布局硬派第三階段花式取名第四階段積極布局硬派第二階段瘋狂布局H系(1~9)新H5H9新H5H8猛龍燃油版猛龍猛龍燃油版神獸H6s大狗PLUS神獸H6s大狗PLUSF7F7x大狗H7H6PHEVH6F7F7x大狗H7H6PHEVH6coupeH6LH6H5M6M6F5赤兔H4H2sH2H2s202020212022202320242025EH1202020212022202320242025E2011-2025年前三季度F7梟龍MAX二狗/大狗PLUSF7xH2s.F5100%90%80%70%60%50%40%30%20%202020212022202320240%20202021202220232024傳祺GS8、漢蘭達(dá)、途觀L等大燃油車與宋PLUS、宋Pro、秦PLUS等節(jié)能車乘虛而入，搶走大量H6換購(gòu)用戶2015-2016年，哈弗先后投放了H8與H7兩款大燃油車，如能好好培育兩三年，進(jìn)一步改善價(jià)格、空間、造型、能耗等賣點(diǎn)，當(dāng)2018年起H6用戶開(kāi)始大規(guī)模換購(gòu)時(shí)，或許就能力挽狂瀾，留住大量H6換購(gòu)用戶，可惜上述車型都是淺嘗輒止；2016年上市的傳祺GS8，2017年上市的途觀L等大燃油車，進(jìn)一步突出了空間、動(dòng)力、能耗等賣點(diǎn)，紛紛受益于H6換購(gòu)用戶。2017年傳祺GS8的在華終端銷量逼近10萬(wàn)輛，2018年傳祺GS8成為哈弗H6用戶最想換購(gòu)的車型。可惜天妒英才，傳祺GS8在勢(shì)頭正盛之時(shí)，其核心部件6AT愛(ài)信變速箱的供應(yīng)突然受限，導(dǎo)致增長(zhǎng)勢(shì)頭瞬間停滯，雖然馬不停蹄換裝了國(guó)產(chǎn)7DCT，但銷量一落千丈。期間漢蘭達(dá)、途觀L、昂科威等不少合資大燃油車持續(xù)受益于H6用戶的換◆2021-2022年，秦Plus、宋Plus、宋pro等一堆節(jié)能車突然涌現(xiàn)，它們基于超強(qiáng)性價(jià)比與更突出的節(jié)能性等，快速吸引了大量H6換購(gòu)用戶，2022年宋PLUS位居H6用戶意向換購(gòu)車型的榜首。2025年，除宋PLUS仍位居H6用戶意向換購(gòu)車型的榜首，藍(lán)山、傳祺E8、高山等大節(jié)能車紛紛入列TOP15；◆2018-2025年，哈弗H6換購(gòu)用戶的意向車型，加速由燃油車向節(jié)能車轉(zhuǎn)向，對(duì)空間的訴求始終如一。與H6類似，榮威RX5、傳祺GS4、長(zhǎng)安CS75、博越、奔騰X80、寶駿560、風(fēng)光580等諸多中國(guó)品牌緊湊型SUV換購(gòu)用戶的意向車型，也凸顯節(jié)能、空間等訴求。傳祺GS傳祺GS8長(zhǎng)安CS75本田CR-V 途觀LWEYVV7 RAV4榮放寶駿730哈弗H6在華終端銷量走勢(shì)(萬(wàn)輛)8060403020H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮用戶演變與存量布局第一階段培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育全面滿足H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣第三階段花式取名第四階段第三階段花式取名第四階段積極布局硬派第二階段瘋狂布局H系(1~9)哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維難以留住大量哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維難以留住大量唐L/漢L新唐唐L/漢L新唐猛龍猛龍6H8漢神獸海豹護(hù)衛(wèi)二艦7海獅PLUS途觀L7祺GS8M6F7漢神獸海豹護(hù)衛(wèi)二艦7海獅PLUS途觀L7祺GS8M6F7F7xLUSH星6EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up3(越),s)LH6梟龍MAX宋LH6L瑞虎8宋proF5H4H6H5秦L/海豹06元PLUS海豚海豹05海獅05元UP赤兔海獅05元UP赤兔海鷗H2sH2海鷗H2sH2202020212022202320242025EH1202020212022202320242025E意向換購(gòu)車型TOP15宋PLUS傳祺M8坦克300宋PLUS傳祺M8坦克300長(zhǎng)安CS75唐新能源本田CR-V秦PLUSRAV4榮放宋Pro2022年意向換購(gòu)車型TOP150%2%4%2025年意向換購(gòu)車型TOP150%1%2%3%宋PLUS秦PLUS宋L坦克300傳祺E8星越L除布局缺失存量思維，H6產(chǎn)品升級(jí)也滯后于用戶消費(fèi)升級(jí)導(dǎo)致H6核心用戶由青年家庭轉(zhuǎn)向工薪大叔H6的空間、能耗等賣點(diǎn)快速成為短板2011-2016年，對(duì)比朗逸、軒逸、悅動(dòng)、英朗等合資緊湊型轎車，哈弗H6憑借經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、大空間、通過(guò)性等賣點(diǎn)，一躍成為中國(guó)青年(結(jié)婚)家庭的首選產(chǎn)品，尤其是在長(zhǎng)城汽車總部所在地保定，青年(結(jié)婚)家庭以擁有一輛哈弗H6為榮。期間，哈弗H6在華終端銷量持續(xù)提升，2016年逼近55萬(wàn)輛，35周歲以內(nèi)青年用戶的銷量占比近七成；2017年起90后青年加速涌入中國(guó)車市并逐漸成為青年車市的主力，由于90后出生人口逐年減少，且90后購(gòu)車能力強(qiáng)于80后，導(dǎo)致中國(guó)青年車市快速萎縮，并加速消費(fèi)升級(jí)，其中越來(lái)越多的青年(結(jié)婚)家庭用戶首選中型轎車、中型SUV等更高級(jí)別產(chǎn)品，甚至開(kāi)始選購(gòu)BBA等高端產(chǎn)品。2020年，青年結(jié)婚家庭選購(gòu)?qiáng)W迪、奔馳、寶馬等高端品牌的占比突破10%，2024年突破35%。截至2025年底，哪怕長(zhǎng)城汽車的總部所處保定的青年結(jié)婚家庭，首選哈弗H6的數(shù)量也變得寥寥無(wú)幾；長(zhǎng)城汽車于2017年、2020年、2024年分別推出第二代H6、第三代H6和新一代H6之升級(jí)版，加碼了檸檬平臺(tái)、HEV動(dòng)力、輔助駕駛等新技術(shù)，但除了第一代，其它都表現(xiàn)平平。雖然每代H6的設(shè)計(jì)、技術(shù)等都有提升，H6仍舊主打經(jīng)濟(jì)中庸風(fēng)格，遠(yuǎn)落后于青年(結(jié)婚)家庭用戶的高端化、科技化等消費(fèi)升級(jí)節(jié)奏；由于新一代哈弗H6無(wú)法得到市場(chǎng)較好認(rèn)可，為了彌補(bǔ)銷量，每次換代后不得不依靠經(jīng)典版(落后版)擦屁股。由于經(jīng)典版的設(shè)計(jì)更保守、技術(shù)更傳統(tǒng)，整體風(fēng)格更主打經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，導(dǎo)致H6的產(chǎn)品升級(jí)，進(jìn)一步滯后于青年(結(jié)婚)家庭消費(fèi)升級(jí)的節(jié)奏，并助推了H6用戶結(jié)構(gòu)的大齡化。2020年中年與老年對(duì)H6的銷量貢獻(xiàn)突破50%，2023年突破70%，2025年逼近80%，其中主力為工薪大叔。工薪大叔往往是上有老下有小，家庭負(fù)擔(dān)較重，他們購(gòu)車時(shí)除注重價(jià)格，也非常注重節(jié)能、空間等，導(dǎo)致H6原本有優(yōu)勢(shì)的空間、能耗等賣點(diǎn)快速淪為短板。與H6類似，榮威RX5、傳祺GS4、長(zhǎng)安CS75、博越、奔騰X80、寶駿560、風(fēng)光580等諸多中國(guó)品牌緊湊型SUV，也出現(xiàn)主力用戶大齡化的趨勢(shì)，空間、能耗等賣點(diǎn)也快速淪為短板。2011-2025年哈弗H6在華終端銷量走勢(shì)(萬(wàn)輛)8060403020H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮用戶演變與存量布局第一階段培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育全面滿足H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣第三階段花式取名第四階段第三階段花式取名第四階段積極布局硬派難以留住大量第二階段瘋狂布局H系(1~9)哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維H8H8龍梟龍龍梟龍MAXH6L神獸H7虛x大H6產(chǎn)品更新H6sH6H6H5PHEVM6F5赤兔赤兔H4H2sH2H2sH2202020212022202320242025EH1202020212022202320242025E2020-2024年40%30%20%0%202020240%202020242016-2025年2024年2024年關(guān)注點(diǎn)TOP102016-2025年75%50%25%0%20162020202320252016-2025年75%50%25%75%50%25%0%50%25%0%201620202023202520162020數(shù)據(jù)來(lái)源：騰易研究院數(shù)據(jù)說(shuō)明：青年＜35周歲、35周歲≤中年＜55周歲、老年≥55周歲；工薪(家庭年收入)＜15萬(wàn)元、15≤中產(chǎn)＜50萬(wàn)元、富豪≥50萬(wàn)元也以工薪大叔為主但性價(jià)比秒殺新H6的二手H6搶走大量H6潛在用戶2018-2023年，在哈弗H6換購(gòu)用戶快速增加之際，大量二手H6隨之涌現(xiàn)。十四五期間，二手H6的核心用戶以工薪大叔、小城車市等為主，聚焦上下班與代步，與新H6的市場(chǎng)高度重疊，兩者形成直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；2025年底，雖然每輛新哈弗H6優(yōu)惠后大體只要八九萬(wàn)元，和六七年前每輛得要十二三萬(wàn)元的售價(jià)比比，便宜多了，但用過(guò)七八年的二手H6僅需兩三萬(wàn)元，如果公里數(shù)長(zhǎng)點(diǎn)或當(dāng)年跑過(guò)網(wǎng)約車，就更便宜了，1萬(wàn)元上下就可以。如果保養(yǎng)好點(diǎn)，即便用了七八年的二手H6，照樣開(kāi)，隨便開(kāi)，這也是長(zhǎng)城汽車的優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)城的車子未必長(zhǎng)得好看，但用料相對(duì)扎實(shí)，更耐開(kāi)；◆由于二手H6的性價(jià)比完全可以秒殺新H6，以及兩者存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，結(jié)果只能是狹路相逢勇者勝，新H6被二手H6按在地上瘋狂摩擦；如何避開(kāi)與二手車的正面沖突，是車企頂層戰(zhàn)略之一，車型大改款的節(jié)點(diǎn)往往集中于本輪新產(chǎn)品即將大規(guī)模步入二手車市場(chǎng)之際。新車通過(guò)新技術(shù)、新設(shè)計(jì)等提升附加值，形成更多溢價(jià)，避免與二手車的正面沖突。實(shí)際上，長(zhǎng)城也在不遺余力升級(jí)H6，2017年的第二代H6升級(jí)了設(shè)計(jì)，更加年輕化，2020年的第三代H6升級(jí)了平臺(tái)，引入了檸檬架構(gòu)，但結(jié)果總是差點(diǎn)意思。與H6類似，榮威RX5、傳祺GS4、長(zhǎng)安CS75、博越、奔騰X80、寶駿560、風(fēng)光580等諸多中國(guó)品牌緊湊型SUV，也存在因產(chǎn)品升級(jí)滯后導(dǎo)致市場(chǎng)空間被自身二手車蠶食的現(xiàn)象。2011-2025年哈弗H6在華終端銷量走勢(shì)(萬(wàn)輛)8060403020H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮用戶演變與存量布局第一階段培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育全面滿足H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣第三階段花式取名第四階段第三階段花式取名第四階段積極布局硬派難以留住大量第二階段瘋狂布局H系(1~9)哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維H8H8龍龍梟龍MAXH6L梟龍神獸H7虛x大H6sH6PHEVH6H5M6F5酷狗新H6潛在用戶酷狗新H6潛在用戶赤兔性價(jià)比秒殺新H6202020212022202320242025EH2sH2H1H6產(chǎn)品更新202020212022202320242025EH2sH2H1H6產(chǎn)品更新在H6遭遇節(jié)能車與二手H6的前后夾擊之際哈弗及時(shí)投放了H6PHEV、梟龍和梟龍MAX等多款新產(chǎn)品試圖挽留H6用戶與重返主流家庭車市十四五時(shí)期，面對(duì)看得見(jiàn)的競(jìng)品比亞迪的強(qiáng)勢(shì)擠壓，魏建軍領(lǐng)導(dǎo)下的長(zhǎng)城汽車，采取了積極應(yīng)對(duì)舉措：在宋PLUSDM-i上市后的一年多點(diǎn)時(shí)間，長(zhǎng)城汽車就于2022年9月推出了更有技術(shù)講究的插混產(chǎn)品哈弗H6PHEV，售價(jià)直逼宋PLUS，必須和比亞迪掰掰手腕；雖然H6PHEV并未取得預(yù)期效果，但半年后的2023年5月，長(zhǎng)城汽車馬不停蹄加碼了梟龍與梟龍MAX兩款同樣主打插混與角逐主流車市的全新重磅產(chǎn)品，意圖攜手H6強(qiáng)勢(shì)反擊宋PLUS、宋Pro等比亞迪爆款車；雖然梟龍與梟龍MAX并未取得預(yù)期效果，但一年后的2024年6月，長(zhǎng)城汽車上市了新一代哈弗H6，大幅提升智能化、動(dòng)力總成等關(guān)鍵技術(shù)，意圖實(shí)現(xiàn)H6的絕地反擊；雖然新一代H6并未取得預(yù)期效果，但2025年11月，長(zhǎng)城汽車通過(guò)收編梟龍MAX投放了哈弗H6L，強(qiáng)化空間優(yōu)勢(shì)……長(zhǎng)城汽車屢戰(zhàn)屢敗、鍥而不舍的精神值得肯定，但每次都是功虧一簣的結(jié)果更值得反思。事情好像都干了，又好像都沒(méi)干。與其周而復(fù)始干無(wú)效率的事情，不如認(rèn)認(rèn)真真干好一件事情。2022-2023年，吉利汽車也做了不少無(wú)效率的應(yīng)對(duì)，投放了帝豪PHEV、博越LPHEV等一堆節(jié)能產(chǎn)品，結(jié)果都是見(jiàn)光死。2024年，李書(shū)福親自坐鎮(zhèn)，督促吉利汽車核心領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)真復(fù)盤(pán)、統(tǒng)籌規(guī)劃、強(qiáng)化整合。9月發(fā)布《臺(tái)州宣言》，重點(diǎn)在強(qiáng)化研發(fā)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等方面的深度協(xié)同，進(jìn)一步壓縮成本。2024年四季度起，吉利汽車上上下下，甩開(kāi)膀子就干好一件事：同尺寸比比亞迪更便宜，同價(jià)格比比亞迪更大。上述思路簡(jiǎn)潔明了，打法簡(jiǎn)單粗暴，2025年打得比亞迪嗷嗷叫；◆十五五時(shí)期，H6所在的入門(mén)級(jí)家用車市，仍會(huì)持續(xù)萎縮，同時(shí)看不見(jiàn)的競(jìng)品二手H6仍會(huì)持續(xù)涌入，留給H6應(yīng)對(duì)主流家用車市挑戰(zhàn)的時(shí)間不多了。與H6類似，榮威RX5、傳祺GS4、長(zhǎng)安CS75、奔騰X80、寶駿560、風(fēng)光580等諸多中國(guó)品牌緊湊型SUV的應(yīng)對(duì)時(shí)間同樣是所剩無(wú)幾。2011-2025年 哈弗H6哈弗H6PHEV梟龍MAX梟龍8060403020H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育全面滿足H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育全面滿足H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣第三階段花式取名第四階段積極布局硬派第三階段花式取名第四階段積極布局硬派難以留住大量第二階段瘋狂布局H系(1~9)哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維H8龍龍神獸H6sH7F5H6梟龍MAXH6LH6PHEV二6搶走大量M6H5酷狗新H6潛在用戶赤兔酷狗新H6潛在用戶赤兔202020212022202320242025EH2sH2H1H6產(chǎn)品更新202020212022202320242025EH2sH2H1宋PLUSDM-i榮耀版2023年5月2024年6月車型上市時(shí)間宋PLUSDM-i榮耀版2023年5月2024年6月車型上市時(shí)間指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元)尺寸(MM)能源哈弗H6L梟龍梟龍MAXDM-iPHEV2023年5月2023年5月2021年3月2023年5月2023年5月12.98-16.9811.79-14.39長(zhǎng)4653寬1886高1730軸距273812.98-16.9811.79-14.39長(zhǎng)4653寬1886高1730軸距273813.98-15.6815.98-17.9811.79-14.19長(zhǎng)4800寬1895高1730長(zhǎng)4600寬1877高1675長(zhǎng)4780寬1895高1725長(zhǎng)4705長(zhǎng)4600寬1877高1675長(zhǎng)4780寬1895高1725長(zhǎng)4705寬1890高1680軸距2765長(zhǎng)4703寬1886高1730軸距2738并留住了部分H6換購(gòu)用戶縱觀魏建軍過(guò)往三十多年的造車歷史，老魏是非常幸運(yùn)的，每當(dāng)遇到個(gè)大問(wèn)題，總能收獲個(gè)大機(jī)遇，總能受到老天爺?shù)谋佑?；原本要“入贅”北汽的大狗，突然回歸長(zhǎng)城，在剛上市的2020年，大狗就表現(xiàn)出超強(qiáng)的侵略性，2021年大狗在華銷量一舉突破10萬(wàn)輛，很有當(dāng)年哈弗H6的起勢(shì)風(fēng)范?？焖賴L到甜頭的長(zhǎng)城汽車，就像看到了救命稻草，2022年馬不停蹄加碼了猛龍、二狗等多款硬派產(chǎn)品，整體表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。2023年大狗與猛龍兩大家族對(duì)哈弗的銷量貢獻(xiàn)增至三成，2024年增至五成，2025年增至六成，搖身一變?yōu)楣サ男轮髁Ξa(chǎn)品。十四五期間，哈弗的輕越野產(chǎn)品，攜手坦克的強(qiáng)越野產(chǎn)品，快速構(gòu)建起有長(zhǎng)城特色和有自身比較優(yōu)勢(shì)的新攻防體系，為長(zhǎng)城汽車的高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；十四五期間，在梟龍、梟龍MAX等家用產(chǎn)品的突圍受阻之際，大狗、猛龍等快速崛起的硬派產(chǎn)品，不僅培育出哈弗品牌的新增長(zhǎng)點(diǎn)，而且留住了部分H6換購(gòu)用戶。2022年，大狗晉級(jí)至H6換購(gòu)用戶主流意向車型TOP15，2025年除了大狗位列TOP10，猛龍躍升至第四，另外，藍(lán)山、坦克300、高山等多款長(zhǎng)城系產(chǎn)品位居TOP15；在大狗與猛龍的激勵(lì)下，奇瑞(捷途)、北汽、比亞迪等少部分競(jìng)品，快速布局了旅行者、BJ30、鈦7等相關(guān)產(chǎn)品，多數(shù)車型快速上量，它們搶了部分H6換購(gòu)用戶，也搶了部分榮威RX5、傳祺GS4、長(zhǎng)安CS75、博越、奔騰X80、寶駿560、風(fēng)光580等諸多中國(guó)品牌緊湊型SUV的換購(gòu)用戶。2011-2025年 哈弗H6哈弗H6PHEV梟龍MAX梟龍大狗家族猛龍家族8060403020H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮用戶演變與存量布局第一階段培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育適合H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品培育全面滿足H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣第三階段花式取名第四階段第三階段花式取名第四階段積極布局硬派第二階段瘋狂布局H系(1~9)哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維哈弗產(chǎn)品布局缺失存量思維F5難以留住大量H8H8神獸H6s二狗大狗PLUSH7H6梟龍神獸H6s二狗大狗PLUSH7H6梟龍MAXH6LPHEV梟龍H6H5二手H6搶走大量酷狗新H6潛在用戶M6赤兔赤兔性價(jià)比秒殺新H6H4H6產(chǎn)品更新H2sH2H2sH2202020212022202320242025EH1202020212022202320242025E2011-2025年100%90%80%70%60%50%40%30%20%202120232025E0%202120232025E2025年哈弗H6用戶意向換購(gòu)車型TOP150%1%2%3%宋PLUS秦PLUS傳祺M8宋L坦克300傳祺E8星越L但2026年起警報(bào)又拉響了持續(xù)搶奪H6換購(gòu)用戶與擠壓哈弗空間雖然大狗、猛龍等輕越野快速崛起，但截至2025年底，輕越野仍屬小眾產(chǎn)品，僅能留住小部分H6換購(gòu)用戶。目前哈弗H6用戶以工薪大叔為主，他們的換購(gòu)訴求更偏空間、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等實(shí)用性賣點(diǎn)，這些賣點(diǎn)正是輕越野產(chǎn)品的明顯短板，工薪大叔的主流需求會(huì)更集中宋PLUS、宋Pro等家用節(jié)能產(chǎn)品，如果這些產(chǎn)品的空間更大點(diǎn)，就更好了；2026年起，中國(guó)主流家用產(chǎn)品將迎來(lái)新一輪產(chǎn)品大升級(jí)，銀河M9、風(fēng)云T11、零跑D19等一堆全新大節(jié)能車如約而至，它們的整體車長(zhǎng)超過(guò)5.2米、定價(jià)殺進(jìn)20萬(wàn)元、主打混動(dòng)。上述產(chǎn)品進(jìn)一步突出了空間、節(jié)能等“油膩賣點(diǎn)”，對(duì)比宋PLUS、宋Pro等過(guò)去的主流節(jié)能產(chǎn)品，理論上新一批大節(jié)能車更迎合哈弗H6、榮威RX5、長(zhǎng)安CS75等換購(gòu)用戶的訴求；◆面對(duì)30萬(wàn)元及以上的大節(jié)能車，相信多數(shù)哈弗H6換購(gòu)用戶只能望洋興嘆，太貴了。該類型的產(chǎn)品一旦大規(guī)模下探到20萬(wàn)元以內(nèi)，同時(shí)能夠確保普通家庭的駕乘所需，不少H6換購(gòu)用戶就有可能咬咬牙買一輛。工薪大叔集中小城車市，一旦經(jīng)濟(jì)型大節(jié)能車能滿足工薪大叔的訴求，十五五期間，經(jīng)濟(jì)型大節(jié)能車將成為廣大車企市場(chǎng)下沉的重要車型；十五五期間，中國(guó)車市除了會(huì)涌現(xiàn)大量經(jīng)濟(jì)型大節(jié)能車，也會(huì)涌現(xiàn)大量宋PLUS、宋Pro、秦PLUS等二手節(jié)能車，繼節(jié)能車與二手H6后，哈弗H6將遭遇經(jīng)濟(jì)型大節(jié)能車與二手節(jié)能車的前后夾擊，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步惡化。2011-2025年 哈弗H6哈弗H6PHEV梟龍MAX梟龍大狗家族猛龍家族806050403020 存量布局培育適合H6用戶培育全面滿足H6用戶 存量布局培育適合H6用戶培育全面滿足H6用戶換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣 第一階段第二階段第三階段第四階段202020212022202320242025E H9哈弗產(chǎn)品布局難以留住大量 H8202020212022202320242025E H9哈弗產(chǎn)品布局難以留住大量 H8EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up6(神),H6)EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up2(節(jié)),H)EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up2(能車),6梟)EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up3(潛二),龍M)EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up2(顯著大),X)EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up5(狗),H)EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up5(P),6)EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up5(L),L) H5F5局H2EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up9(弗),實(shí))H1滯后于用戶升級(jí)空間、能耗等賣點(diǎn)成短板H2sH6產(chǎn)品更新初戀核心用戶轉(zhuǎn)向工薪大叔哈布EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up6(比),H4)際coupeM6以工薪大叔為主2025年底-2026年初2015-2024年 35030025020050050萬(wàn)元問(wèn)界M9極氪9X 40萬(wàn)元問(wèn)界M835030025020050020萬(wàn)元吉利奇瑞零跑銀河M9風(fēng)云T11D1940020242027E2030E20242027E2030E除了H6換購(gòu)大叔，長(zhǎng)城也得重視H6換購(gòu)大叔的老婆們比亞迪與吉利借小電動(dòng)瘋狂搶奪H6大叔的老婆們擴(kuò)大與哈弗的銷量差距2011-2017年選購(gòu)哈弗H6的用戶以小城青年(家庭)為主，多數(shù)家庭并不富裕，第一輛車往往買給老公，老公開(kāi)車接送孩子與老婆。經(jīng)過(guò)十多年的奮斗，有些家庭積累了不少財(cái)富，老公除了給自己換車，也會(huì)考慮給老婆買一輛。2018年起，哈弗H6男性用戶在加速換購(gòu)之際，快速滋生出給老婆買車的新機(jī)遇；在所有車企中，長(zhǎng)城汽車是第一家發(fā)現(xiàn)與布局女性機(jī)遇的車企，并快速受益，2020年底黑貓?jiān)落N量快速逼近萬(wàn)輛，2021年好貓?jiān)落N量也快速突破萬(wàn)輛。上市初期，好貓售價(jià)近15萬(wàn)元，盈利能力大幅高于黑貓與白貓，2022年后兩者突然停產(chǎn)，理由是不掙錢(qián)。白貓與黑貓的遭遇，和十多年前長(zhǎng)城騰翼C30和C50的遭遇如出一轍，但結(jié)果南轅北轍，C30和C50停產(chǎn)后，盈利能力更強(qiáng)的哈弗H6持續(xù)走強(qiáng)，但白貓與黑貓停產(chǎn)后，好貓?jiān)庥龊ｋ唷０瞃等強(qiáng)勢(shì)狙擊，銷量很快崩盤(pán)，歐拉的“百萬(wàn)輛”計(jì)劃被徹底打亂。歐拉高開(kāi)低走的遭遇，問(wèn)題可能出在長(zhǎng)城汽車對(duì)女性代步車市理解過(guò)于高端化，好貓之后推出了芭蕾貓和閃電貓兩款高端電動(dòng)車，定價(jià)都在20萬(wàn)元及以上，市場(chǎng)表現(xiàn)都是見(jiàn)光死。調(diào)研顯示，中國(guó)購(gòu)車家庭的代步車(小電動(dòng))預(yù)算集中5-15萬(wàn)元，其中BBA等高端品牌購(gòu)車家庭的代步預(yù)算聚焦10-15萬(wàn)元；長(zhǎng)城汽車錯(cuò)失女性機(jī)遇之際，2022年起，比亞迪與吉利借助小電動(dòng)，吸引了大量女性用戶，包括哈弗H6換購(gòu)用戶的老婆們。十四五，中國(guó)女性車市由600萬(wàn)輛升至900萬(wàn)輛，市占率逼近四成，是不折不扣的新主流車市。十五五期間，中國(guó)女性車市仍有增長(zhǎng)空間，H6換購(gòu)老公仍會(huì)持續(xù)給老婆買車。另外女性車市將迎來(lái)首購(gòu)大規(guī)模換購(gòu)潮，有望大幅提升女性車市的◆面對(duì)巨大的女性機(jī)遇與H6老公們給老婆買車的巨大熱情，除了歐拉，哈弗理應(yīng)自告奮勇承擔(dān)一定責(zé)任，如將H1、H2打造成代步小電動(dòng)。2025年，代步小電動(dòng)車對(duì)比亞迪、吉利的在華銷量貢獻(xiàn)不約而同逼近四成，對(duì)哈弗的貢獻(xiàn)則為零，十五五，理論上代步小電動(dòng)是哈弗縮小與比亞迪、吉利的關(guān)鍵突破口；十五五，除了H6，榮威RX5、傳祺GS4、長(zhǎng)安CS75、博越、奔騰X80、風(fēng)光580等諸多緊湊型SUV的換購(gòu)大叔們，都有給老婆買輛代步車的強(qiáng)烈欲望，都有可能給相關(guān)車企創(chuàng)造新增長(zhǎng)點(diǎn)。2011-2025年 哈弗H6哈弗H6PHEV梟龍MAX梟龍大狗家族猛龍家族806050403020用戶演變與H6用戶開(kāi)始換購(gòu)H6用戶換購(gòu)高潮 存量布局EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up5(培),換)EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up5(育),購(gòu))EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up5(適),的)EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up5(合H6用),強(qiáng)勢(shì)產(chǎn))EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up5(戶),品)培EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up4(育全面滿足H6用),換購(gòu)的強(qiáng)勢(shì)矩陣)戶 第一階段第二階段第三階段第四階段202020212022202320242025E哈缺失存量思維新H56換購(gòu)用戶弗H8EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up4(202020212022202320242025E哈缺失存量思維新H56換購(gòu)用戶弗H8EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up4(大燃油車與同級(jí)別節(jié)能車乘虛而入),合資車乘虛而入大節(jié)能車潛猛力龍顯著)猛龍燃EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up4(更多經(jīng)濟(jì)型),油大版節(jié)能車)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up7(神),止H6)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up7(獸),s競(jìng))EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up7(二),M)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up7(狗),A)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up7(大),女)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up7(狗P),性H車6)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up7(LU),市L)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up7(S),持)H6coupe強(qiáng)勢(shì)崛起女局H6產(chǎn)品更新核心用戶轉(zhuǎn)向工薪大叔H1滯后于用戶升級(jí)空間、能耗等