投資并購(gòu)服務(wù)協(xié)議鑒于：甲方擬進(jìn)行投資并購(gòu)活動(dòng)（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”），需要獲得專業(yè)的投資并購(gòu)服務(wù)；乙方擁有投資并購(gòu)領(lǐng)域所需的專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)及資源，愿意為甲方提供投資并購(gòu)服務(wù)；根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋在本協(xié)議中，除非上下文另有明確表示，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1“投資并購(gòu)”是指甲方購(gòu)買或獲得目標(biāo)公司部分或全部股權(quán)、資產(chǎn)，或通過(guò)其他方式取得目標(biāo)公司控制權(quán)或重大影響的行為，包括但不限于股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)、合并、分立、合資等。1.2“目標(biāo)公司/目標(biāo)資產(chǎn)”是指甲方在本項(xiàng)目中擬投資或并購(gòu)的公司或資產(chǎn)。1.3“交易文件”是指與本項(xiàng)目投資并購(gòu)相關(guān)的所有法律文件、財(cái)務(wù)文件、盡職調(diào)查報(bào)告、談判文件、協(xié)議草稿及最終版本等。1.4“服務(wù)費(fèi)”是指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方支付的服務(wù)報(bào)酬。1.5“保密信息”是指在本協(xié)議履行過(guò)程中，一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）披露的，且被披露方明示或根據(jù)其性質(zhì)應(yīng)被認(rèn)定為需要保密的所有非公開信息，包括但不限于商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶名單、技術(shù)信息、法律文件、盡職調(diào)查結(jié)果、談判內(nèi)容、價(jià)格等。1.6“盡職調(diào)查”是指乙方對(duì)目標(biāo)公司的法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、環(huán)境、稅務(wù)等方面的狀況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)和分析，并出具盡職調(diào)查報(bào)告的過(guò)程。1.7“成功費(fèi)”是指在本協(xié)議約定的特定條件下，甲方根據(jù)約定向乙方支付的費(fèi)用。1.8“不可抗力”是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊、政府行為、法律法規(guī)的變更等。第二條服務(wù)范圍與內(nèi)容乙方同意根據(jù)甲方的需求和項(xiàng)目的具體情況，在本協(xié)議約定的期限內(nèi)，向甲方提供以下一項(xiàng)或多項(xiàng)投資并購(gòu)服務(wù)：2.1交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化：為甲方提供關(guān)于本項(xiàng)目投資并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)的專業(yè)建議，包括但不限于交易模式選擇、交易流程設(shè)計(jì)、交易條款建議等，并協(xié)助甲方優(yōu)化交易方案以實(shí)現(xiàn)其商業(yè)目標(biāo)。2.2目標(biāo)公司盡職調(diào)查：對(duì)目標(biāo)公司的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、潛在風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面深入的調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告。2.3法律咨詢與文件起草：就本項(xiàng)目的交易結(jié)構(gòu)、交易流程、法律風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管要求等方面向甲方提供專業(yè)的法律意見(jiàn)；根據(jù)甲方的需求，起草、審核或修改與本項(xiàng)目相關(guān)的各類交易文件，包括但不限于投資協(xié)議、收購(gòu)協(xié)議、保密協(xié)議、股東協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議等。2.4財(cái)務(wù)咨詢與評(píng)估：為甲方提供財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)建模、資產(chǎn)估值等服務(wù)；協(xié)助甲方準(zhǔn)備和審核財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)等財(cái)務(wù)文件。2.5談判支持：作為甲方的談判代表或顧問(wèn)，參與本項(xiàng)目相關(guān)的談判，協(xié)助甲方就關(guān)鍵條款進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取對(duì)甲方有利的交易條件。2.6審批程序協(xié)助：協(xié)助甲方及目標(biāo)公司履行與本項(xiàng)目相關(guān)的內(nèi)部決策程序和外部審批程序，包括但不限于股東會(huì)/董事會(huì)決議、工商變更登記、稅務(wù)變更、環(huán)保審批、監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案或批準(zhǔn)等。2.7交易執(zhí)行與交割支持：在本項(xiàng)目進(jìn)入交割階段時(shí)，協(xié)助甲方處理交割前的準(zhǔn)備工作，如資金安排、文件交換、權(quán)利轉(zhuǎn)移確認(rèn)等，確保交易順利交割。2.8后續(xù)整合支持（可選）：根據(jù)雙方的約定，乙方可能為甲方提供并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合、人員安排、文化融合等方面的初步建議和咨詢服務(wù)。第三條服務(wù)期限3.1本協(xié)議的服務(wù)期限自本協(xié)議生效之日起至本項(xiàng)目完成交割之日止。3.2若本項(xiàng)目在協(xié)議有效期內(nèi)未能完成交割，則乙方在本項(xiàng)目最終完成交割前繼續(xù)提供本協(xié)議約定的服務(wù)；項(xiàng)目最終未能完成交割的，乙方的服務(wù)義務(wù)在本協(xié)議約定的費(fèi)用支付完畢后終止。第四條服務(wù)費(fèi)用與支付方式4.1本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)費(fèi)用采用以下方式計(jì)算和支付：（1）固定費(fèi)用：乙方提供本協(xié)議約定的全部服務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付固定服務(wù)費(fèi)人民幣_(tái)_____元（大寫：____________）。（2）分階段收費(fèi)：本項(xiàng)目按以下階段劃分，甲方應(yīng)按各階段完成節(jié)點(diǎn)支付相應(yīng)費(fèi)用：第一階段：本協(xié)議簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付固定費(fèi)用總額的______%，即人民幣_(tái)_____元（大寫：____________）；第二階段：甲方完成對(duì)目標(biāo)公司主要盡調(diào)并簽署收購(gòu)協(xié)議（或其主要條款）后______個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付固定費(fèi)用總額的______%，即人民幣_(tái)_____元（大寫：____________）；第三階段：本項(xiàng)目完成交割后______個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付固定費(fèi)用總額的______%，即人民幣_(tái)_____元（大寫：____________）。4.2若約定了成功費(fèi)，則成功費(fèi)的計(jì)算方式和支付條件如下：若本項(xiàng)目成功完成交割，則甲方除支付上述固定費(fèi)用外，還應(yīng)向乙方支付成功費(fèi)，具體計(jì)算方式為：交易總對(duì)價(jià)（或股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)/資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)）的______%，但最低不低于人民幣_(tái)_____元（大寫：____________），最高不超過(guò)人民幣_(tái)_____元（大寫：____________）。成功費(fèi)應(yīng)在項(xiàng)目完成交割后______個(gè)工作日內(nèi)支付。4.3上述費(fèi)用均為不含稅費(fèi)用。甲方應(yīng)承擔(dān)支付上述費(fèi)用所需繳納的增值稅等一切稅費(fèi)。4.4甲方應(yīng)將服務(wù)費(fèi)支付至乙方指定的以下銀行賬戶：開戶名稱：____________開戶銀行：____________銀行賬號(hào)：____________4.5甲方應(yīng)按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)。逾期支付的，每逾期一日，甲方應(yīng)按應(yīng)付未付金額的______%向乙方支付違約金，但違約金總額不超過(guò)本協(xié)議總服務(wù)費(fèi)的______%。第五條雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：5.1.1有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定提供專業(yè)、勤勉、盡責(zé)的投資并購(gòu)服務(wù)。5.1.2有權(quán)審閱乙方提供的服務(wù)成果，并提出合理化的意見(jiàn)和建議。5.1.3應(yīng)向乙方提供為履行本協(xié)議所需的全部必要資料、信息、協(xié)助和授權(quán)，并保證所提供資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性。5.1.4應(yīng)按時(shí)足額支付本協(xié)議約定的服務(wù)費(fèi)用。5.1.5應(yīng)對(duì)因甲方提供虛假、不完整或誤導(dǎo)性資料、信息，或因甲方違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定而給乙方造成的一切損失承擔(dān)賠償責(zé)任。5.1.6應(yīng)確保其內(nèi)部決策程序能夠及時(shí)有效地做出決策，并配合乙方完成相關(guān)審批程序。5.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：5.2.1有權(quán)要求甲方提供履行本協(xié)議所需的全部必要資料、信息、協(xié)助和授權(quán)。5.2.2有權(quán)按照本協(xié)議的約定收取服務(wù)費(fèi)用。5.2.3應(yīng)根據(jù)本協(xié)議約定，勤勉盡責(zé)、專業(yè)審慎地提供投資并購(gòu)服務(wù)。5.2.4應(yīng)保證其提供的服務(wù)成果符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求。5.2.5應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過(guò)程中知悉的甲方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，該保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而解除。5.2.6應(yīng)將服務(wù)過(guò)程中知悉的目標(biāo)公司商業(yè)秘密，按照與目標(biāo)公司簽署的協(xié)議或法律規(guī)定，承擔(dān)保密義務(wù)。5.2.7應(yīng)避免與本項(xiàng)目存在利益沖突，或及時(shí)向甲方披露任何潛在的利益沖突情況。第六條保密義務(wù)6.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。6.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露對(duì)方的商業(yè)秘密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。6.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而解除。6.4雙方同意，對(duì)于從對(duì)方獲得的信息，若該信息進(jìn)入公共領(lǐng)域或已由接收方合法獲得，則不再屬于保密信息。第七條知識(shí)產(chǎn)權(quán)7.1乙方在本協(xié)議履行過(guò)程中為甲方專門制作的所有服務(wù)成果（包括但不限于盡職調(diào)查報(bào)告、法律意見(jiàn)書、交易文件草稿、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等）的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。7.2甲方有權(quán)在本次投資并購(gòu)項(xiàng)目范圍內(nèi)使用乙方提供的服務(wù)成果。7.3除非另有約定，乙方保留將其在本協(xié)議履行過(guò)程中獲得的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)用于其他客戶服務(wù)的權(quán)利。第八條違約責(zé)任8.1若甲方未能按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)，應(yīng)按本協(xié)議第四條第4.5款的約定承擔(dān)違約責(zé)任。8.2若乙方未能按照本協(xié)議的約定提供合格的服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方限期整改；若乙方在合理期限內(nèi)仍未整改或服務(wù)嚴(yán)重不符合約定，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付但未提供相應(yīng)服務(wù)的費(fèi)用，并可根據(jù)實(shí)際情況要求乙方賠償損失。8.3若甲方或乙方違反本協(xié)議的保密義務(wù)，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.4一方違反本協(xié)議其他約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.5雙方同意，除本協(xié)議明確約定的違約責(zé)任外，任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，但賠償金額不超過(guò)違約方因該違約行為可預(yù)見(jiàn)的損失。第九條不可抗力9.1若因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或延遲履行，遭遇不可抗力的一方不應(yīng)視為違約，并應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力事件的證明。9.2雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。第十條法律適用與爭(zhēng)議解決10.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交______（選擇仲裁或訴訟）解決：（1）仲裁：提交______仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。（2）訴訟：向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條協(xié)議的變更、解除和終止11.1對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本協(xié)議不可分割的一部分。11.2除本協(xié)議另有約定外，任何一方未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得單方面解除本協(xié)議。11.3本協(xié)議在以下情況下終止：（1）本項(xiàng)目成功完成交割。（2）雙方協(xié)商一致同意終止。（3）本協(xié)議約定的終止條件成就。11.4本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)相互返還在本協(xié)議履行過(guò)程中獲取的對(duì)方資料、文件等財(cái)產(chǎn)，并繼續(xù)履行保密義務(wù)及其他根據(jù)本協(xié)議性質(zhì)應(yīng)繼續(xù)履行的義務(wù)。第十二條通知12.1本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式作出，并通過(guò)專人遞送、掛號(hào)信、傳真或電子郵件等方式發(fā)送至本協(xié)議首頁(yè)載明的地址或郵箱。12.2通知在專人遞送時(shí)視為送達(dá)；在掛號(hào)信發(fā)送后______日（或約定其他合理期限）視為送達(dá)；在傳真或電子郵件發(fā)送后______小時(shí)（或約定其他合理期限）視為送達(dá)。12.3任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前______日書面通知對(duì)方。第十三條完整協(xié)議13.1本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解和安排。13.2對(duì)本協(xié)議的任何偏離、補(bǔ)充或修改，均須經(jīng)雙方書面同