合作招股協(xié)議書甲方：[公司名稱1]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[公司地址1]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話1]乙方：[公司名稱2]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[公司地址2]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話2]鑒于甲方擬進行招股活動，乙方具備相關(guān)專業(yè)能力和資源，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合作招股協(xié)議：一、合作背景與目的甲方為[公司業(yè)務(wù)簡介]的企業(yè)，現(xiàn)計劃通過招股方式募集資金，以擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場競爭力。乙方在法律、財務(wù)、資本市場等領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗和專業(yè)團隊，能夠為甲方的招股活動提供全面、專業(yè)的支持與服務(wù)。雙方合作旨在確保甲方招股活動合法、合規(guī)、順利進行，實現(xiàn)雙方的共同利益。二、合作內(nèi)容（一）服務(wù)內(nèi)容1.法律盡職調(diào)查乙方負責(zé)對甲方的法律狀況進行全面盡職調(diào)查，包括但不限于公司設(shè)立與存續(xù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)權(quán)屬、合同協(xié)議、訴訟仲裁、合規(guī)經(jīng)營等方面，出具詳細的法律盡職調(diào)查報告，明確法律風(fēng)險點并提出解決方案。2.招股文件編制根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果及相關(guān)法律法規(guī)要求，乙方協(xié)助甲方編制招股說明書、公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則等招股文件，確保文件內(nèi)容真實、準確、完整，符合信息披露要求。3.合規(guī)審查對甲方招股活動涉及的各項法律事務(wù)進行合規(guī)審查，包括但不限于與投資者的溝通、協(xié)議簽訂、信息披露等環(huán)節(jié)，確保整個招股過程合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險。4.協(xié)助路演與推介乙方為甲方提供路演與推介活動的法律支持，協(xié)助準備相關(guān)法律文件，解答投資者關(guān)于法律方面的疑問，確保路演與推介活動順利進行。（二）標的物或服務(wù)具體描述1.法律盡職調(diào)查服務(wù)乙方應(yīng)組建專業(yè)的盡職調(diào)查團隊，深入甲方各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和管理層面，查閱相關(guān)文件資料，與甲方人員及相關(guān)第三方進行訪談，收集、整理和分析各類法律信息。盡職調(diào)查范圍涵蓋甲方自成立以來的所有重大事項，包括但不限于公司設(shè)立時的出資情況、歷次股權(quán)變更、重大資產(chǎn)購置與處置、重大合同簽訂與履行、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、勞動人事關(guān)系等。調(diào)查結(jié)束后，乙方應(yīng)在[約定時間]內(nèi)完成法律盡職調(diào)查報告的撰寫，并提交給甲方及相關(guān)方。2.招股文件編制服務(wù)乙方將依據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果及最新法律法規(guī)、監(jiān)管要求，精心編制招股說明書等招股文件。招股說明書應(yīng)全面、準確地披露甲方的基本情況、業(yè)務(wù)模式、財務(wù)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險因素等重要信息，確保投資者能夠做出充分、合理的投資決策。在編制過程中，乙方將與甲方財務(wù)、業(yè)務(wù)等部門密切溝通協(xié)作，確保招股文件中的數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容邏輯清晰。同時，乙方還將負責(zé)對公司章程等配套文件進行修訂和完善，使其符合公司治理和招股要求。3.合規(guī)審查服務(wù)乙方將對甲方招股活動的各個階段進行全程合規(guī)審查，包括但不限于與潛在投資者的初步接觸與溝通、投資意向書的起草與簽訂、招股文件的準備與披露、路演與推介活動的組織與實施等。對于每個環(huán)節(jié)，乙方將嚴格依據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，審查相關(guān)文件和行為的合法性、合規(guī)性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正可能存在的法律問題，確保甲方招股活動在法律框架內(nèi)有序推進。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供服務(wù)，并對乙方工作進行監(jiān)督和檢查。有權(quán)獲取乙方出具的法律盡職調(diào)查報告、招股文件等工作成果，并在合理范圍內(nèi)使用。有權(quán)就招股活動中的法律問題向乙方咨詢，要求乙方提供專業(yè)意見。2.義務(wù)向乙方提供開展服務(wù)所需的真實、準確、完整的資料和信息，并協(xié)助乙方與相關(guān)第三方進行溝通協(xié)調(diào)。按照本協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費用。對乙方提出的合理建議和意見予以重視，并積極配合乙方完成招股活動中的各項法律工作。在招股活動中，嚴格遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求，配合乙方做好信息披露等工作。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費用。在履行服務(wù)過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，以獲取開展工作所需的資料和信息。根據(jù)法律法規(guī)和專業(yè)判斷，對招股活動中的法律問題提出獨立的意見和建議。2.義務(wù)組建專業(yè)的服務(wù)團隊，按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標準，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效、專業(yè)的法律服務(wù)。對甲方提供的資料和信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。在服務(wù)過程中及時向甲方匯報工作進展情況，定期溝通協(xié)調(diào)招股活動中的法律問題，確保工作順利推進。嚴格遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，確保服務(wù)行為合法合規(guī)，維護甲方合法權(quán)益。四、服務(wù)費用及支付方式（一）服務(wù)費用雙方約定，本次合作招股服務(wù)費用總計為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但因甲方原因?qū)е路?wù)范圍擴大或工作難度增加的除外。（二）支付方式1.本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務(wù)費用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.乙方完成法律盡職調(diào)查報告并提交給甲方后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.招股文件經(jīng)甲方確認并提交給相關(guān)監(jiān)管部門后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余服務(wù)費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應(yīng)在每次收款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在合作過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、客戶信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的服務(wù)費用及違約金。2.若甲方提供的資料和信息存在虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，導(dǎo)致乙方工作受到影響或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若甲方違反保密條款，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容、標準和時間完成工作，每逾期一日，應(yīng)按照服務(wù)費用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的服務(wù)費用，同時乙方應(yīng)按照服務(wù)費用的[X]%向甲方支付違約金。2.若乙方提供的法律意見或工作成果存在重大錯誤或遺漏，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若乙方違反保密條款，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或