保險代理人客戶關系管理績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶開發(fā)與維護新增客戶數(shù)量35%20個/季度按實際新增客戶數(shù)量計算，每完成1個目標計1分，滿分20分，按比例折算最終得分?？蛻袅舸媛?0%計算期內客戶留存率，達到目標值得滿分，每低1個百分點扣2分，最低為0分?？蛻魸M意度調查得分4.5分（滿分5分）通過客戶滿意度問卷統(tǒng)計，得分4.5分及以上為滿分，每低0.1分扣2分，最低為0分?？蛻敉对V處理率95%計算期內客戶投訴在規(guī)定時間內得到處理的比率，達到目標值得滿分，每低1個百分點扣5分，最低為0分?？蛻艮D化率30%計算期內潛在客戶轉化為實際客戶的比率，達到目標值得滿分，每低1個百分點扣3分，最低為0分。業(yè)務業(yè)績達成保費收入30%100萬元/季度按實際保費收入計算，每完成10萬元目標計1分，滿分30分，按比例折算最終得分。續(xù)期保費率85%計算期內客戶續(xù)期保費的比率，達到目標值得滿分，每低1個百分點扣4分，最低為0分。高價值客戶占比40%高價值客戶（年保費超過50萬元）占總客戶數(shù)的比率，達到目標值得滿分，每低1個百分點扣3分，最低為0分。銷售目標完成率120%計算期內實際銷售目標與計劃目標的比率，達到目標值得滿分，每低1個百分點扣2分，最低為0分。產品結構優(yōu)化率25%計算期內高附加值產品保費占總保費收入的比率，達到目標值得滿分，每低1個百分點扣2分，最低為0分。客戶服務與支持客戶回訪頻率20%每月至少1次按月度客戶回訪記錄統(tǒng)計，每完成一次計1分，滿分20分，按比例折算最終得分。服務響應時間2個工作日內客戶服務請求在規(guī)定時間內得到響應的比率，達到目標值得滿分，超過1個工作日扣2分，最低為0分?？蛻艚逃齾⑴c度50%客戶參與公司組織的客戶教育活動的比率，達到目標值得滿分，每低1個百分點扣2分，最低為0分。理賠協(xié)助滿意度4.8分（滿分5分）客戶對理賠協(xié)助服務的滿意度評分，得分4.8分及以上為滿分，每低0.1分扣2分，最低為0分。增值服務提供率60%為客戶提供健康管理、財務規(guī)劃等增值服務的比率，達到目標值得滿分，每低1個百分點扣2分，最低為0分。團隊協(xié)作與合規(guī)團隊協(xié)作貢獻度15%積極參與團隊活動，分享經(jīng)驗由團隊負責人根據(jù)日常表現(xiàn)評估，滿分15分，根據(jù)貢獻度按比例折算最終得分。合規(guī)操作符合率100%計算期內無違規(guī)操作記錄，達到目標值得滿分，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣3分，最低為0分。培訓參與度100%完成公司要求的全部內部培訓課程，滿分15分，每缺訓1次扣3分，最低為0分?？蛻敉对V影響度0次因自身操作導致的重大投訴計算期內因自身操作導致的重大客戶投訴次數(shù)，0次得滿分，每出現(xiàn)1次扣5分，最低為0分。業(yè)務資料完整性100%客戶業(yè)務資料的完整性與準確性，滿分15分，每出現(xiàn)1次資料缺失或錯誤扣2分，最低為0分。本考核表用于評估保險代理人在客戶關系管理方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標的實際完成情況，結合評分標準進行評分。最終得分由各維度加權計算得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：