金融分析師資產(chǎn)組合管理績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分投資組合業(yè)績年化收益率40%15%目標(biāo)值為15%，實際收益率高于目標(biāo)值每增加1%，得1分，低于目標(biāo)值每減少1%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。超額收益率5%目標(biāo)值為5%，實際超額收益率高于目標(biāo)值每增加1%，得1分，低于目標(biāo)值每減少1%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。夏普比率1.2目標(biāo)值為1.2，實際夏普比率高于目標(biāo)值每增加0.1，得1分，低于目標(biāo)值每減少0.1，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。最大回撤10%目標(biāo)值為10%，實際最大回撤低于目標(biāo)值每減少1%，得1分，高于目標(biāo)值每增加1%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。組合波動率15%目標(biāo)值為15%，實際組合波動率低于目標(biāo)值每減少1%，得1分，高于目標(biāo)值每增加1%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。風(fēng)險管理VaR（在險價值）達標(biāo)率25%95%目標(biāo)值為95%，實際達標(biāo)率高于目標(biāo)值每增加1%，得1分，低于目標(biāo)值每減少1%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。壓力測試達標(biāo)率90%目標(biāo)值為90%，實際達標(biāo)率高于目標(biāo)值每增加1%，得1分，低于目標(biāo)值每減少1%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。合規(guī)操作次數(shù)0目標(biāo)值為0次，實際發(fā)生次數(shù)為0得10分，每發(fā)生1次扣2分，最低得分為0分。流動性覆蓋率150%目標(biāo)值為150%，實際覆蓋率高于目標(biāo)值每增加5%，得1分，低于目標(biāo)值每減少5%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。資本充足率12%目標(biāo)值為12%，實際資本充足率高于目標(biāo)值每增加0.5%，得1分，低于目標(biāo)值每減少0.5%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。客戶滿意度客戶滿意度評分20%4.5目標(biāo)值為4.5分，實際評分高于目標(biāo)值每增加0.1分，得1分，低于目標(biāo)值每減少0.1分，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分?？蛻敉对V次數(shù)0目標(biāo)值為0次，實際發(fā)生次數(shù)為0得10分，每發(fā)生1次扣2分，最低得分為0分。客戶留存率90%目標(biāo)值為90%，實際留存率高于目標(biāo)值每增加1%，得1分，低于目標(biāo)值每減少1%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。新客戶獲取數(shù)量20目標(biāo)值為20個，實際數(shù)量高于目標(biāo)值每增加1個，得1分，低于目標(biāo)值每減少1個，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分?？蛻舴答伈杉{率80%目標(biāo)值為80%，實際采納率高于目標(biāo)值每增加1%，得1分，低于目標(biāo)值每減少1%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。團隊協(xié)作與溝通跨部門協(xié)作效率15%高目標(biāo)為高效率，實際評估為高效率得10分，中等效率得6分，低效率得0分。項目按時完成率95%目標(biāo)值為95%，實際完成率高于目標(biāo)值每增加1%，得1分，低于目標(biāo)值每減少1%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。內(nèi)部溝通有效性高目標(biāo)為高有效性，實際評估為高有效性得10分，中等有效性得6分，低有效性得0分。培訓(xùn)與分享次數(shù)10目標(biāo)值為10次，實際次數(shù)高于目標(biāo)值每增加1次，得1分，低于目標(biāo)值每減少1次，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。團隊目標(biāo)達成率100%目標(biāo)值為100%，實際達成率高于目標(biāo)值每增加5%，得1分，低于目標(biāo)值每減少5%，扣1分，最高得分為10分，最低得分為0分。本考核表用于評估金融分析師在資產(chǎn)組合管理方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標(biāo)的實際完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)進行評分，并計算最終得分?？己司S度包括投資組合業(yè)績、風(fēng)險管理、客戶滿意度和團隊協(xié)作與溝通，權(quán)重分別為40%、25%、20%和15%。請確保評分客觀公正，并反映被考核人的實際工作表現(xiàn)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：