項目合同管理模板及審核要點一、適用場景與對象本工具適用于企業(yè)內(nèi)部各類項目合同的全生命周期管理，涵蓋服務(wù)外包、技術(shù)開發(fā)、物資采購、工程合作、咨詢服務(wù)等類型項目。主要使用對象包括業(yè)務(wù)部門（發(fā)起合同需求）、法務(wù)部門（條款合規(guī)審核）、財務(wù)部門（付款條件與資金風險審核）、項目經(jīng)理（合同履行跟蹤）及管理層（重大合同決策），旨在通過標準化流程與模板工具，降低合同風險，提升管理效率。二、項目合同全流程操作指引（一）合同發(fā)起與資料準備操作目標：明確合同需求，保證基礎(chǔ)資料完整，為后續(xù)起草提供依據(jù)。責任人：業(yè)務(wù)部門項目經(jīng)理*操作步驟：需求梳理：明確項目背景、合作目標、雙方權(quán)責邊界、核心需求（如服務(wù)范圍、交付標準、時間節(jié)點等）。資料收集：合作方主體資料：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（如簽約非法定代表人）；項目依據(jù)：項目立項批復(fù)、需求說明書、招標文件（如有）、往來溝通記錄（郵件、會議紀要等）；特殊資料：涉及行業(yè)許可的，需提供合作方相關(guān)資質(zhì)證明（如資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等）。發(fā)起審批：通過OA系統(tǒng)或紙質(zhì)流程提交《合同立項申請表》，附上述資料，報部門負責人審批。輸出成果：《合同立項申請表》（含附件資料清單）。（二）合同起草與條款擬定操作目標：根據(jù)需求與資料，擬定條款清晰、權(quán)責明確的合同文本。責任人：業(yè)務(wù)部門法務(wù)專員*（或外部律師協(xié)助）操作步驟：模板選擇：根據(jù)合同類型（如技術(shù)服務(wù)合同、采購合同）選用企業(yè)標準模板，無模板時參照行業(yè)通用模板起草。核心條款擬定：主體信息：明確甲方（委托方）、乙方（服務(wù)/供應(yīng)方）全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址、法定代表人，避免簡稱歧義；標的與范圍：詳細描述項目內(nèi)容（如技術(shù)服務(wù)需明確開發(fā)內(nèi)容、功能模塊；采購需明確品名、規(guī)格、型號、數(shù)量），避免模糊表述（如“相關(guān)設(shè)備”“類似服務(wù)”）；權(quán)利義務(wù)：分條列明雙方責任（如甲方需提供資料、配合驗收；乙方需按期交付、保證質(zhì)量），避免義務(wù)交叉或遺漏；質(zhì)量標準：約定具體驗收標準（如國家標準、行業(yè)標準、雙方確認的技術(shù)方案），明確驗收流程與期限；價款與支付：明確合同總價、計價方式（固定單價/總價）、幣種，分階段付款的需約定支付條件（如“驗收合格后7個工作日內(nèi)支付至合同總額的70%”）、賬戶信息（戶名、賬號、開戶行，需與合同主體一致）；履約期限與地點：明確項目開始/結(jié)束時間、交付地點（如“甲方辦公地點”“乙方指定交付平臺”）；違約責任：約定違約情形（如逾期交付、質(zhì)量不達標）對應(yīng)的違約金計算方式（如“按日萬分之五計算”）、賠償范圍（直接損失），明確違約金上限（如不超過合同總額的20%）；保密條款：明保證密信息范圍（如技術(shù)資料、客戶信息）、保密期限（通常為合同終止后2-3年），約定泄密責任；爭議解決：優(yōu)先約定協(xié)商解決，協(xié)商不成時明確管轄法院（如“甲方所在地人民法院”）或仲裁機構(gòu)（如“XX仲裁委員會”）；其他：包括合同生效條件（如雙方法定代表人簽字并蓋章后生效）、不可抗力定義與處理、合同份數(shù)等。內(nèi)部初審：業(yè)務(wù)部門負責人審核合同內(nèi)容是否符合項目需求，重點核對標的、價款、期限等關(guān)鍵信息。輸出成果：合同草案（含附件，如技術(shù)附件、交付清單）。（三）分級審核與修訂操作目標：通過多部門協(xié)同審核，識別并規(guī)避法律、財務(wù)、業(yè)務(wù)風險。責任人：法務(wù)專員、財務(wù)專員、業(yè)務(wù)部門、管理層審核流程與要點：審核環(huán)節(jié)責任人審核要點審時限要求業(yè)務(wù)初審業(yè)務(wù)部門負責人核對合同內(nèi)容與項目需求一致性，保證范圍、期限、交付標準無遺漏；合作方履約能力（如過往合作業(yè)績）評估1-2個工作日法務(wù)復(fù)審法務(wù)專員*條款合法性（如是否符合《民法典》《招標投標法》等）、合規(guī)性（如是否存在霸王條款）、完整性（必備條款是否齊全）、表述準確性（避免歧義）2-3個工作日財務(wù)審核財務(wù)專員*付款條件合理性（如預(yù)付款比例、進度款節(jié)點是否與履約進度匹配）、資金風險（如大額付款是否約定擔保）、發(fā)票類型（如“增值稅專用發(fā)票”）及開具時間1-2個工作日管理層終審分管/總經(jīng)理重大合同（如金額超XX萬元、戰(zhàn)略合作類）的審批，評估項目整體風險與收益2-3個工作日修訂要求：審核人需在《合同審核意見表》中明確修改意見，起草人根據(jù)意見修訂后再次提交審核，直至通過。輸出成果：《合同審核意見表》（含各環(huán)節(jié)審核意見）、修訂版合同文本。（四）合同簽署與用印操作目標：完成合同法定簽署流程，保證合同生效。責任人：行政專員、法務(wù)專員操作步驟：用印申請：審核通過的合同文本，由行政專員*通過OA系統(tǒng)提交《合同用印申請表》，附最終版合同及《合同審核意見表》。用印管理：加蓋公章需符合企業(yè)《印章管理辦法》，騎縫章、合同專用章按權(quán)限審批；簽署頁為法定代表人或授權(quán)代表簽字（需核對授權(quán)委托書），簽字需清晰、無涂改。合同分發(fā)：簽署后按份數(shù)（如甲方執(zhí)X份，乙方執(zhí)X份，法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)部門各存檔X份）分發(fā)，做好《合同簽收記錄》。輸出成果：正式合同文本（含簽署頁）、《合同簽收記錄》。（五）合同履行與歸檔操作目標：跟蹤合同履行情況，保證項目交付，規(guī)范合同檔案管理。責任人：項目經(jīng)理、法務(wù)專員、檔案管理員*操作步驟：履行跟蹤：項目經(jīng)理*按合同約定節(jié)點（如階段交付、驗收）跟蹤進度，記錄《合同履行日志》（含交付時間、驗收結(jié)果、溝通記錄等），如遇延遲或爭議，及時啟動協(xié)商或違約處理流程。驗收確認：按合同約定的質(zhì)量標準與流程組織驗收（如技術(shù)驗收由技術(shù)部門參與，商務(wù)驗收由業(yè)務(wù)部門參與），簽署《項目驗收報告》。付款執(zhí)行：財務(wù)專員*根據(jù)驗收報告與合同付款條款，提交付款申請，完成資金支付。歸檔管理：合同生效后1周內(nèi)，由檔案管理員*收集合同文本、附件、審核意見表、驗收報告、履行日志等資料，整理成《合同檔案》；檔案按“合同編號+項目名稱”分類存儲（電子檔+紙質(zhì)檔），保存期限不少于合同終止后10年。輸出成果：《合同履行日志》《項目驗收報告》《合同檔案》。三、核心模板工具清單（一）項目合同基本信息表合同編號項目名稱合同類型（□技術(shù)服務(wù)□采購□合作開發(fā)□其他）甲方信息名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：法定代表人：聯(lián)系人/乙方信息名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：法定代表人：聯(lián)系人/合同金額總價（大寫）：￥履約期限開始日期：結(jié)束日期：主要條款摘要標的：付款方式：驗收標準：爭議解決方式：附件清單1.技術(shù)附件2.交付清單3.備注（二）合同審核流程表環(huán)節(jié)責任人審核內(nèi)容完成時限審核意見（通過/不通過/需修改）修改說明業(yè)務(wù)初審業(yè)務(wù)部門負責人需求一致性、合作方資質(zhì)法務(wù)復(fù)審法務(wù)專員*合法性、合規(guī)性、完整性財務(wù)審核財務(wù)專員*付款條件、資金風險管理層終審分管/總經(jīng)理重大風險與收益評估（三）關(guān)鍵條款審核清單條款類別條款名稱審核要點常見風險示例主體信息乙方資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否涵蓋合同標的，特殊行業(yè)是否有許可（如食品經(jīng)營許可證）超范圍經(jīng)營、資質(zhì)過期合同標的服務(wù)/貨物描述是否明確具體規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)，避免模糊表述（如“優(yōu)質(zhì)設(shè)備”）標的物與實際交付不符付款條款支付節(jié)點與比例是否與履約進度匹配，預(yù)付款比例是否合理（一般不超過30%），是否約定賬戶信息付款節(jié)點無依據(jù)、賬戶錯誤導(dǎo)致糾紛違約責任違約金計算是否明確違約情形、計算方式、上限，避免“承擔全部損失”等模糊約定違約金過高或過低，難以執(zhí)行爭議解決管轄機構(gòu)是否明確法院/仲裁機構(gòu)，避免“由甲方所在地法院管轄”等單方不公平條款管轄約定無效，增加維權(quán)成本（四）合同履行跟蹤表合同編號項目名稱履行階段（□準備期□執(zhí)行期□驗收期□質(zhì)保期）乙方履約情況階段交付時間：實際交付時間：交付物清單：驗收結(jié)果（□合格□不合格，不合格原因：）甲方配合情況需提供資料：實際提供時間：問題記錄履行爭議：處理進展：下一步計劃下一階段節(jié)點：責任人：四、合同管理風險防控要點（一）主體資質(zhì)審核風險風險表現(xiàn)：合作方無履約能力（如空殼公司、無相關(guān)資質(zhì)），導(dǎo)致合同無法履行或質(zhì)量不達標。防控措施：簽訂前通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核查合作方工商信息，要求其提供近一年度審計報告，涉及特殊行業(yè)的（如醫(yī)療、建筑）必須查驗對應(yīng)資質(zhì)證書，必要時實地考察其生產(chǎn)/經(jīng)營場所。（二）合同條款明確性風險風險表現(xiàn)：條款表述模糊（如“盡快完成”“適當提高標準”），導(dǎo)致雙方理解分歧，引發(fā)爭議。防控措施：使用“量化指標”（如“30日內(nèi)交付”“合格率≥95%”），避免口語化、主觀化表述；關(guān)鍵條款（如驗收標準、付款節(jié)點）需雙方書面確認，作為合同附件。（三）付款與履約風險風險表現(xiàn)：預(yù)付款比例過高導(dǎo)致資金占用，或乙方履約延遲后甲方缺乏制約手段。防控措施：預(yù)付款一般不超過合同總額30%，剩余款項按履約進度支付（如“驗收合格付至60%，質(zhì)保期滿付清”）；約定乙方提供履約保證金（一般為10%-15%），或引入第三方擔保。（四）知識產(chǎn)權(quán)與保密風險風險表現(xiàn)：未明確項目成果歸屬，或保密范圍、期限約定不清，導(dǎo)致技術(shù)信息泄露、權(quán)屬糾紛。防控措施：技術(shù)開發(fā)類合同需明確“背景知識產(chǎn)權(quán)”（乙方已有技術(shù)）與“前景知識產(chǎn)權(quán)”（項目開發(fā)成果）歸屬，通常約定歸