金融機(jī)構(gòu)投行客戶經(jīng)理績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶開發(fā)與維護(hù)新增客戶數(shù)量30%10個(gè)根據(jù)季度實(shí)際新增客戶數(shù)量與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每完成1個(gè)目標(biāo)客戶得20分，最高100分?？蛻魸M意度90分以上通過客戶滿意度調(diào)查問卷評(píng)分，得分在90分以上為滿分，每低1分扣2分，最低為0分?？蛻袅舸媛?5%根據(jù)季度客戶留存率與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每高1%得2分，最高100分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)活動(dòng)每季度至少4次根據(jù)季度實(shí)際開展客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng)的次數(shù)與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每完成1次目標(biāo)活動(dòng)得25分，最高100分。重要客戶占比60%根據(jù)季度重要客戶（年交易額超過1000萬）的資產(chǎn)占比與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每高1%得2分，最高100分。業(yè)務(wù)拓展與執(zhí)行承銷項(xiàng)目數(shù)量35%5個(gè)根據(jù)季度實(shí)際承銷項(xiàng)目數(shù)量與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每完成1個(gè)目標(biāo)項(xiàng)目得20分，最高100分。承銷項(xiàng)目金額50億元根據(jù)季度承銷項(xiàng)目總金額與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每高1%得2分，最高100分。項(xiàng)目成功交付率95%根據(jù)季度承銷項(xiàng)目成功交付率與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每高1%得2分，最高100分。交易執(zhí)行效率平均交易周期不超過30天根據(jù)季度平均交易周期與目標(biāo)值的差異進(jìn)行評(píng)分，每提前1天得2分，每延遲1天扣1分，最低為0分。產(chǎn)品創(chuàng)新與推廣至少參與1項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣根據(jù)季度實(shí)際參與創(chuàng)新產(chǎn)品推廣的數(shù)量與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每完成1項(xiàng)目標(biāo)活動(dòng)得25分，最高100分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通跨部門協(xié)作滿意度20%85分以上通過跨部門協(xié)作滿意度調(diào)查問卷評(píng)分，得分在85分以上為滿分，每低1分扣2分，最低為0分。內(nèi)部培訓(xùn)參與度100%根據(jù)季度內(nèi)部培訓(xùn)的參與次數(shù)與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每完成1次培訓(xùn)得20分，最高100分。團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率98%根據(jù)季度團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每高1%得2分，最高100分?？蛻舴答佁幚硇势骄憫?yīng)時(shí)間不超過24小時(shí)根據(jù)季度客戶反饋的平均響應(yīng)時(shí)間與目標(biāo)值的差異進(jìn)行評(píng)分，每提前1小時(shí)得2分，每延遲1小時(shí)扣1分，最低為0分。團(tuán)隊(duì)知識(shí)分享至少組織1次團(tuán)隊(duì)知識(shí)分享會(huì)根據(jù)季度實(shí)際組織團(tuán)隊(duì)知識(shí)分享會(huì)的次數(shù)與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每完成1次目標(biāo)活動(dòng)得25分，最高100分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%根據(jù)季度合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每低1%扣5分，最低為0分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0每發(fā)生1次風(fēng)險(xiǎn)事件扣10分，最高扣至該維度得分為0。客戶投訴處理率100%根據(jù)季度客戶投訴的及時(shí)處理率與目標(biāo)值的比例進(jìn)行評(píng)分，每低1%扣5分，最低為0分。反洗錢合規(guī)性100%根據(jù)季度反洗錢合規(guī)性檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，未發(fā)現(xiàn)任何問題為滿分，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)問題扣5分，最低為0分。內(nèi)部審計(jì)通過率100%根據(jù)季度內(nèi)部審計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，通過審計(jì)為滿分，未通過審計(jì)扣10分，最低為0分。本考核表旨在全面評(píng)估金融機(jī)構(gòu)投行客戶經(jīng)理在客戶開發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及合規(guī)風(fēng)控等方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，確保評(píng)價(jià)的客觀性與公正性。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：