銀行客戶經(jīng)理個(gè)人銀行理財(cái)服務(wù)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售額（萬(wàn)元）40%500按實(shí)際銷售額與目標(biāo)的百分比計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低10%扣5分，最高不得低于50%新增理財(cái)產(chǎn)品客戶數(shù)30按實(shí)際新增客戶數(shù)與目標(biāo)的百分比計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低5%扣3分，最高不得低于60%高凈值客戶理財(cái)產(chǎn)品滲透率20%按高凈值客戶中購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低2%扣2分，最高不得低于50%產(chǎn)品交叉銷售率15%按客戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品與其他銀行產(chǎn)品的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低1.5%扣1.5分，最高不得低于60%客戶滿意度（理財(cái)產(chǎn)品）90分按客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低1分扣1分，最高不得低于80%客戶關(guān)系維護(hù)客戶流失率25%5%按客戶流失比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每高1%扣5分，最高不得低于50%客戶留存率95%按客戶留存比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低1%扣5分，最高不得低于80%客戶投訴率1%按客戶投訴比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每高0.5%扣3分，最高不得低于60%客戶活躍度（理財(cái)產(chǎn)品）80%按客戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的活躍頻率計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低5%扣2分，最高不得低于50%客戶推薦率10按客戶推薦新客戶的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低1個(gè)扣1分，最高不得低于8個(gè)服務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作次數(shù)20%100按合規(guī)操作次數(shù)與總操作次數(shù)的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低10%扣5分，最高不得低于50%風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生次數(shù)0如未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件為滿分，每發(fā)生1次扣10分，最低不得低于-50分客戶信息保護(hù)達(dá)標(biāo)率100%按客戶信息保護(hù)措施達(dá)標(biāo)比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低1%扣5分，最高不得低于80%內(nèi)部審計(jì)問題次數(shù)0如未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)問題為滿分，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)問題扣5分，最低不得低于-50分產(chǎn)品銷售合規(guī)性檢查通過率95%按產(chǎn)品銷售合規(guī)性檢查通過比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低1%扣5分，最高不得低于80%團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)參與團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度15%優(yōu)秀按團(tuán)隊(duì)協(xié)作表現(xiàn)評(píng)估得分，如評(píng)為優(yōu)秀為滿分，評(píng)為良好扣5分，評(píng)為一般扣10分，評(píng)為較差扣15分培訓(xùn)參與率100%按實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)與應(yīng)參與次數(shù)的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低5%扣2分，最高不得低于80%內(nèi)部知識(shí)分享次數(shù)5按內(nèi)部知識(shí)分享次數(shù)計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每少1次扣2分，最高不得低于4次團(tuán)隊(duì)新人輔導(dǎo)次數(shù)3按輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)新人次數(shù)計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每少1次扣2分，最高不得低于2次團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成貢獻(xiàn)率105%按個(gè)人對(duì)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成的貢獻(xiàn)率計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)為滿分，每低1%扣0.5分，最高不得低于100%本考核表用于評(píng)估銀行客戶經(jīng)理在個(gè)人銀行理財(cái)服務(wù)方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，最終得分由各維度權(quán)重加權(quán)計(jì)算得出。各指標(biāo)的目標(biāo)值及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)已明確說明，請(qǐng)嚴(yán)格按此執(zhí)行。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：