智研咨詢—中國電子大宗氣體行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告內(nèi)容概況：中國電子大宗氣體行業(yè)正經(jīng)歷從技術追趕到局部突破的關鍵轉(zhuǎn)型期，市場規(guī)模持續(xù)擴張，國產(chǎn)替代進程加速。2024年，中國電子大宗氣體市場規(guī)模約為112億元，同比增長8.74%。以半導體為例，隨著全球半導體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中芯國際、長江存儲等本土晶圓廠加速擴產(chǎn)，12英寸先進制程產(chǎn)線對超高純氮氣、氬氣等大宗氣體需求激增。數(shù)據(jù)顯示，單個12英寸晶圓廠氮氣用量可達5萬立方米/小時，直接拉動電子大宗氣體市場規(guī)模擴張。相關上市企業(yè)：廣鋼氣體（688548）、金宏氣體（688106）、至純科技（603690）相關企業(yè)：中煤能源集團有限公司、中國神華能源股份有限公司、杭氧集團股份有限公司、北京京城機電股份有限公司、貝肯能源控股集團股份有限公司、中遠海運能源運輸股份有限公司、中芯國際集成電路制造有限公司、長江存儲科技有限責任公司、長鑫存儲技術有限公司、華虹半導體有限公司、陽光電源股份有限公司、利亞德光電股份有限公司、中興通訊股份有限公司關鍵詞：電子大宗氣體、電子大宗氣體市場規(guī)模、電子大宗氣體行業(yè)現(xiàn)狀、電子大宗氣體發(fā)展趨勢一、行業(yè)概述廣義的“電子氣體”指可用于電子工業(yè)生產(chǎn)中使用的氣體，通常分為電子大宗氣體和電子特氣，是最重要原材料之一，狹義的“電子氣體”特指可用于電子半導體領域生產(chǎn)所使用的特種氣體。國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》在電子專用材料制造的重點產(chǎn)品部分將電子氣體分為了電子特種氣體和電子大宗氣體。電子氣體分類電子大宗氣體主要指滿足電子半導體領域要求的高純度和超高純度大宗氣體，包括氮氣、氧氣、氬氣和壓縮空氣等，電子大宗氣體貫穿半導體制造全流程，覆蓋85%以上環(huán)節(jié)，作為環(huán)境氣、保護氣、運載氣及清潔氣使用。例如氮氣（N?）用于吹掃真空泵、提供惰性環(huán)境；氬氣（Ar）用于等離子蝕刻；氫氣（H?）用于外延沉積等。電子大宗氣體分類二、行業(yè)發(fā)展歷程中國電子大宗氣體行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1950年至1980年的萌芽期，國內(nèi)空分設備技術落后，氣體生產(chǎn)依賴進口設備，制約了行業(yè)自主化進程。該階段，電子大宗氣體主要用于冶金、化工等傳統(tǒng)工業(yè)，電子半導體領域需求尚未形成規(guī)模。整體行業(yè)處于起步階段，未形成規(guī)范化的生產(chǎn)與質(zhì)量標準。1981年至1999年的啟動期，國際氣體巨頭（如林德、空氣化工）通過合資或獨資方式進入中國市場，帶來先進技術與管理經(jīng)驗。國家逐步重視工業(yè)氣體行業(yè)，但尚未出臺針對電子大宗氣體的專項政策。且空分設備國產(chǎn)化進程緩慢，核心部件仍依賴進口，行業(yè)整體競爭力較弱。2000年至2015年的發(fā)展期，杭氧股份等企業(yè)突破大型空分設備技術，實現(xiàn)從設計到制造的自主化，降低對進口設備的依賴。同時，半導體、光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動電子大宗氣體需求激增（如氮氣、氬氣用量大幅增長）。《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016版）》將電子氣體列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，推動國產(chǎn)替代進程。廣鋼氣體、金宏氣體等內(nèi)資企業(yè)開始涉足電子大宗氣體領域，逐步打破外資壟斷。2016年至今的成熟期，國內(nèi)企業(yè)掌握超高純氣體提純技術（如廣鋼氣體“Super-N”系列制氮裝置，純度達ppb級），滿足先進制程需求。中芯國際、華虹集團等晶圓廠擴產(chǎn)，帶動電子大宗氣體需求。同時，全球光伏裝機量增長，推動氬氣、氫氣等氣體需求。中國電子大宗氣體行業(yè)發(fā)展歷程三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子大宗氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料及生產(chǎn)設備等，其中原材料包括空氣（用于生產(chǎn)氮氣、氧氣、氬氣等）、水、煤炭、天然氣（用于生產(chǎn)氫氣）等。生產(chǎn)設備包括空氣分離設備、制氫設備、氣體純化設備、壓縮設備、壓力容器、管道、低溫儲罐等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電子大眾氣體生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于半導體制造、顯示面板、光伏、LED、光纖通信等領域。電子大宗氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子氣體作為半導體、顯示面板及光伏等產(chǎn)業(yè)的核心原材料，其成本結構因應用領域的技術特性與工藝需求差異呈現(xiàn)顯著分化。在集成電路制造、半導體顯示等生產(chǎn)環(huán)節(jié)更多、生產(chǎn)要求更嚴苛、制程更先進的細分領域，電子大宗氣體占全部氣體成本的比例更高。不同應用領域電子氣體成本結構相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電子大宗氣體行業(yè)市場全景評估及投資趨勢研判報告》四、市場規(guī)模中國電子氣體行業(yè)作為半導體、顯示面板及光伏等產(chǎn)業(yè)的核心支撐，正經(jīng)歷從技術追趕到局部突破的關鍵轉(zhuǎn)型期。2024年，中國電子氣體市場規(guī)模約為203億元，同比增長7.98%。隨著國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的快速擴張，中芯國際、長江存儲等晶圓廠產(chǎn)能釋放，以及光伏裝機量持續(xù)增長，電子氣體需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。技術方面，行業(yè)技術壁壘高筑，氣體純度需達到9N級（99.9999999%）以上，且雜質(zhì)控制需精確至ppb級。目前，國際巨頭如林德集團、空氣化工仍占據(jù)高端市場大部分份額，但國產(chǎn)替代進程加速。華特氣體、南大光電等企業(yè)在六氟化鎢、三氟化氮等關鍵材料上實現(xiàn)突破，部分產(chǎn)品進入5nm制程供應鏈。2016-2024年中國電子氣體市場規(guī)模情況中國電子大宗氣體行業(yè)正經(jīng)歷從技術追趕到局部突破的關鍵轉(zhuǎn)型期，市場規(guī)模持續(xù)擴張，國產(chǎn)替代進程加速。2024年，中國電子大宗氣體市場規(guī)模約為112億元，同比增長8.74%。以半導體為例，隨著全球半導體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中芯國際、長江存儲等本土晶圓廠加速擴產(chǎn)，12英寸先進制程產(chǎn)線對超高純氮氣、氬氣等大宗氣體需求激增。數(shù)據(jù)顯示，單個12英寸晶圓廠氮氣用量可達5萬立方米/小時，直接拉動電子大宗氣體市場規(guī)模擴張。2016-2024年中國電子大宗氣體行業(yè)市場規(guī)模情況五、重點企業(yè)經(jīng)營情況中國電子大宗氣體行業(yè)呈現(xiàn)“外資主導、本土崛起”的競爭格局，市場集中度高但國產(chǎn)替代進程加速。全球范圍內(nèi)，林德、液化空氣、空氣化工、大陽日酸四大國際巨頭占據(jù)超70%市場份額，憑借技術壁壘、品牌影響力及長期客戶綁定，主導高端市場。在中國市場，外資企業(yè)曾長期壟斷，但近年以廣鋼氣體為代表的本土企業(yè)打破格局，形成“1+3”競爭態(tài)勢。中國電子大宗氣體行業(yè)代表性企業(yè)簡介廣州廣鋼氣體能源股份有限公司是國內(nèi)領先的電子大宗氣體綜合服務商，隸屬于廣州工業(yè)投資控股集團有限公司。作為國務院“科改示范企業(yè)”及廣州市國資委重點混合所有制改革項目企業(yè)，廣鋼氣體在電子大宗氣體領域?qū)崿F(xiàn)了從技術研發(fā)到市場應用的全面突破。廣鋼氣體自主研發(fā)了“Super-N”系列超高純制氮裝置，能夠穩(wěn)定生產(chǎn)并持續(xù)供應ppb級超高純氮氣，這一技術突破滿足了集成電路制造領域?qū)怏w純度的嚴苛要求。此外，公司在氦氣供應鏈領域也取得了顯著成就，成為國內(nèi)唯一一家同時擁有長期、大批量、多氣源地氦氣采購資源的內(nèi)資氣體公司。通過自主研發(fā)超高純氦氣純化技術、4K溫區(qū)超低溫儲運技術等，廣鋼氣體形成了覆蓋氦氣完整供應鏈的自主可控技術能力。2024年，廣鋼氣體電子大宗氣體營業(yè)收入為14.87億元，同比增長22.86%；電子大宗氣體毛利率為29.17%，同比減少9.93個百分點。2020-2024年廣鋼氣體電子大宗氣體經(jīng)營情況金宏氣體股份有限公司是專業(yè)從事氣體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的一體化綜合氣體服務商。公司于2020年在科創(chuàng)板上市，獲評國家專精特新“小巨人”企業(yè)、國家高新技術企業(yè)等榮譽稱號。金宏氣體在電子大宗氣體領域擁有超純氨、氧化亞氮等特種氣體技術，部分產(chǎn)品入選國家專利密集型產(chǎn)品名單。公司構建了數(shù)字化全鏈路體系，實現(xiàn)智能制造與敏捷供應鏈，提升了市場響應速度和競爭力。2024年，金宏氣體大宗氣體營業(yè)收入為9.73億元，同比增長14.23%；大宗氣體毛利率為31.26%，同比減少2.94個百分點。2020-2024年金宏氣體大宗氣體經(jīng)營情況六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、技術創(chuàng)新與國產(chǎn)替代加速中國電子大宗氣體行業(yè)正迎來技術創(chuàng)新與國產(chǎn)替代的雙重驅(qū)動。隨著半導體、顯示面板等高端制造業(yè)對氣體純度、穩(wěn)定性和供應安全性的要求不斷提升，企業(yè)正加大研發(fā)投入，突破超高純氣體提純、混配及檢測技術。例如，廣鋼氣體自主研發(fā)的9N級制氮裝置已實現(xiàn)ppb級雜質(zhì)控制，打破外資壟斷。未來，行業(yè)將形成“技術突破-訂單增長-規(guī)模擴張”的良性循環(huán)，本土企業(yè)在高端市場的份額有望持續(xù)提升。2、產(chǎn)業(yè)鏈整合與模式創(chuàng)新電子大宗氣體行業(yè)正加速產(chǎn)業(yè)鏈整合與商業(yè)模式創(chuàng)新。一方面，企業(yè)通過縱向整合，向上游延伸至空氣分離、氣體提純等環(huán)節(jié)，向下游拓展至現(xiàn)場制氣、供氣設施建設等服務，形成“氣體+設備+服務”一體化解決方案。例如，廣鋼氣體通過收購兼并完善氦氣供應鏈，金宏氣體則依托半導體設備業(yè)務實現(xiàn)客戶導流。另一方面，商業(yè)模式創(chuàng)新成為競爭關鍵，企業(yè)正探索現(xiàn)場制氣與零售供氣協(xié)同、數(shù)字化供氣管理（如AI賦能的智能氣體管理系統(tǒng)）等新模式，以降低綜合成本并提升客戶粘性。3、市場需求多元化與全球化布局中國電子大宗氣體行業(yè)面臨市場需求多元化與全球化布局的雙重機遇。一方面，隨著5G、人工智能、新能源等新興領域的快速發(fā)展，電子大宗氣體的應用場景不斷拓展。例如，光伏裝機量增長帶動氫氣需求，新能源汽車電池生產(chǎn)拉動特種氣體用量。另一方面，中國半導體產(chǎn)業(yè)的全球化布局加速，推動電子大宗氣體企業(yè)加快國際化步伐。金宏氣體通過收購新加坡CHEM-GAS公司、在越南和馬來西亞設廠，配套中資企業(yè)海外產(chǎn)能。未來，行業(yè)將形成“內(nèi)需驅(qū)動+外需拓展”的雙輪增長格局，本土企業(yè)在全球市場的競爭力有望顯著提升。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國電子大宗