銀行理財顧問資產(chǎn)配置效果績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分資產(chǎn)配置業(yè)績新增客戶資產(chǎn)規(guī)模40%500萬元按實際新增客戶資產(chǎn)規(guī)模與目標值對比，超出目標值部分每增加10%加1分，未達目標值按比例扣分?？蛻袅舸媛?5%實際留存率與目標值對比，超出目標值部分每增加5%加1分，低于目標值按比例扣分。產(chǎn)品銷售達標率80%實際銷售達標率與目標值對比，超出目標值部分每增加10%加1分，低于目標值按比例扣分?？蛻魸M意度評分4.5分按客戶滿意度評分與目標值對比，超出目標值部分每增加0.2分加1分，低于目標值按比例扣分。合規(guī)操作次數(shù)100%按合規(guī)操作次數(shù)與目標值對比，超出目標值部分每增加1%加1分，低于目標值按比例扣分。客戶關(guān)系維護客戶拜訪頻率25%每月2次按實際拜訪頻率與目標值對比，超出目標值部分每增加0.2次加1分，低于目標值按比例扣分?？蛻舴答伿占瘮?shù)量20條按實際收集客戶反饋數(shù)量與目標值對比，超出目標值部分每增加5條加1分，低于目標值按比例扣分。客戶投訴次數(shù)0次按客戶投訴次數(shù)與目標值對比，未發(fā)生投訴得滿分，每發(fā)生1次扣2分?？蛻敉扑]人數(shù)5人按實際客戶推薦人數(shù)與目標值對比，超出目標值部分每增加1人加1分，低于目標值按比例扣分?？蛻艋顒訁⑴c率90%按客戶參與活動比例與目標值對比，超出目標值部分每增加5%加1分，低于目標值按比例扣分。市場拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量20%15人按實際新客戶開發(fā)數(shù)量與目標值對比，超出目標值部分每增加1人加1分，低于目標值按比例扣分。行業(yè)交流活動參與次數(shù)10次按實際參與行業(yè)交流活動次數(shù)與目標值對比，超出目標值部分每增加1次加1分，低于目標值按比例扣分。市場信息收集質(zhì)量優(yōu)秀按市場信息收集質(zhì)量與目標值對比，達到優(yōu)秀得滿分，良好減1分，一般減2分，差減3分。競爭對手分析報告完成率100%按競爭對手分析報告完成率與目標值對比，超出目標值部分每增加1%加1分，低于目標值按比例扣分。新業(yè)務(wù)學習完成率95%按新業(yè)務(wù)學習完成率與目標值對比，超出目標值部分每增加5%加1分，低于目標值按比例扣分。團隊協(xié)作與合規(guī)團隊任務(wù)完成率15%90%按團隊任務(wù)完成率與目標值對比，超出目標值部分每增加5%加1分，低于目標值按比例扣分。培訓參與度100%按培訓參與度與目標值對比，超出目標值部分每增加1%加1分，低于目標值按比例扣分。內(nèi)部溝通效率高按內(nèi)部溝通效率與目標值對比，達到高得滿分，良好減1分，一般減2分，差減3分。合規(guī)培訓完成率100%按合規(guī)培訓完成率與目標值對比，超出目標值部分每增加1%加1分，低于目標值按比例扣分。風險事件發(fā)生次數(shù)0次按風險事件發(fā)生次數(shù)與目標值對比，未發(fā)生風險事件得滿分，每發(fā)生1次扣2分。本考核表用于評估銀行理財顧問在資產(chǎn)配置方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標的評分標準進行評分，最終得分由各維度權(quán)重加權(quán)計算得出?？己私Y(jié)果將作為績效改進和獎勵分配的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：