一、俄羅斯市場概況

1、俄羅斯地理簡介

位于歐洲東部和亞洲北部，其歐洲領土的大部分是東歐平原。北鄰北冰洋，東瀕太平洋，西

接大西洋。東西最長為9000公里，南北最寬為4000公里。大部分地區(qū)處在北溫帶，氣候

多樣，以大陸性氣候為主。溫差普遍較大，1月平均溫度為一1℃到一37C,7月平均溫度為

11℃到27年降水量平均為150—1000毫米。

2、國家信息

人口及面枳1707.54萬平方公史（占原蘇聯(lián)領土面積的76X）,居29個聯(lián)邨沮成，354的武要原市賽中在

世界第一位.人口1455億.歐洲部分，傳版的歐洲吃r?

人均GDP3500^0軍事、霰工業(yè)裳達；袋工業(yè)、就業(yè)落后.

匯率1黃闕?29JM盧布

分放法規(guī)208年1月1日起執(zhí)行機動王期蜩2存準，從208年升船目茄俵羅東排敢;去疾譽時落后于中田.

執(zhí)行歐3標準，從2010年起及南到歐4標波.

■證依田/汽車&量武至研究所的賃量合格證！住時證150碗，

3萬歐元；長期證】0萬&元〉

氣溫昆低零下5（rc

公88運輔伏況從西氏到儂羅斯公路運輸做我大；但目於儂羅斯國內(nèi)運崎伏況

一援，主要也說硒質(zhì)證是，里程今，實蛟厚低，分布不平

?.在西伯利里就叵東這徉有待大力發(fā)展的地區(qū)，公路，網(wǎng)我

二.

3、國家金融投資環(huán)境

俄羅斯針對投資方面重要有如下三大法律作為支撐：，俄羅斯聯(lián)邦外國投資法》（為外國投

資者在投資、投資所獲收入和利潤、企業(yè)經(jīng)營活動條件等方面的權利提供基本保障）：（俄羅斯

聯(lián)邦租賃法〉（鼓勵在租賃業(yè)務的基礎上以多種方式對生產(chǎn)資料進行投資，保護財產(chǎn)所有者和投

資者權益，保障投資效益）：（俄聯(lián)邦馬加丹尤其經(jīng)濟區(qū)法〉（在尤其經(jīng)濟區(qū)內(nèi)以及馬加丹州境

內(nèi)從事經(jīng)營活動的參與者可免交應向聯(lián)邦財政交納的柳費:在尤其經(jīng)濟區(qū)和馬加丹州從事經(jīng)營活

動的參與者用于在馬加丹州境內(nèi)投資發(fā)展生產(chǎn)和社會領域的利潤可免交利潤稅）。

俄羅斯全國有一千多家銀行，多數(shù)為私人控股銀行：多家銀行擁有控股的租賃企業(yè)，貸款利

率高達15%?25%；金融租賃業(yè)務較發(fā)達，可提供多種租賃服務

4、俄羅斯重要汽車制造商簡介

廠家地重要生產(chǎn)產(chǎn)

集團名稱制造廠品牌年銷量備注

口

址nn

俄羅斯重要

高爾基汽下諾夫轎車、卡車、

GAZ約20萬的商用車制

車廣哥羅德客車

造商

巴甫洛夫俄羅斯重要

巴甫洛

俄羅斯汽車工汽車制造PAZ客車1萬的客車制造

夫

業(yè)集團r商

下塔吉

烏拉爾汽URAL爾斯維

中重卡約1萬

車二AZ爾德洛

夫斯克

俄羅斯最大

卡瑪斯汽車集卡瑪斯汽轎車、卡車、

KAMAZ喀山約3萬的載貨汽車

團車廠客車

制造商

烏里揚洛烏里揚

北方鋼鐵汽車SUV,輕卡、

夫斯克汽UAZ諾夫斯5萬

集團VAN、微客

車,一克

利哈喬夫

莫斯科集團ZIL莫斯科輕型商用車1~2萬

汽車廠

伏爾加汽陶里亞

伏爾加集團VAZ轎車約30萬

車廣蒂

5、關稅信息

之后的42個月內(nèi)，再增長10%的零部件從國內(nèi)采購;

之后再54個月內(nèi)，再增長10%的零部件從國內(nèi)采購。也就是說在開始組裝的內(nèi)必須到達

30%的國產(chǎn)化。

6、技術法規(guī)政策

項目內(nèi)容

1年期認證：載貨車：11項客車9座如下：12項客車9座以上：

車輛認證（ECE原則）

38項

執(zhí)行歐11

排放原則執(zhí)行歐111

執(zhí)行歐IV

臨時認證：約3萬歐元/證（150臺）長期認證：約10萬歐元/

進口車質(zhì)量認證

證

ABS輕卡：不需要中重卡、客車、轎車：需要

車輛報廢政策無

車輛招會制度無

7、俄羅斯汽車零部件制造業(yè)

俄國內(nèi)汽車廠商一直寄但愿于政府保護，自己卻在飛速發(fā)展的世界汽車工業(yè)大趨勢面前無所

作為，一定程度上喪失了改造發(fā)展的時機，幾十年一貫制地以陳舊的技術工藝反復生產(chǎn)早已落后

的車型，在企業(yè)管理和成本控制方面也進步甚微，以至于危機逐漸積累，市場日益萎縮，失去規(guī)

模效益后連老式的價格優(yōu)勢也將不復存在，進口低端轎車的成本已靠近俄國產(chǎn)汽車。

,國產(chǎn)汽車行業(yè)整體性危機已經(jīng)顯現(xiàn)，加之鋼鐵、能源和零部件成本上漲，產(chǎn)品價格一再上

漲，普遍出現(xiàn)滯銷。與俄羅斯汽車企業(yè)發(fā)展相似，上世紀末俄羅斯汽乍零部件廠商也處在較低生

產(chǎn)水平，技術落后、設備陳舊、資金缺乏、質(zhì)量低下、相對價為較低，但伴隨進口汽車及合資汽

車企業(yè)的蓬勃發(fā)展，迫使俄羅斯國內(nèi)汽車零部件制造廠逐漸開始與國外零部件企業(yè)的生產(chǎn)合作，

以減少整車生產(chǎn)成本和提高零部件質(zhì)量。

二、俄羅斯汽車市場分析

1、俄羅斯商用汽車分類定義

分類定義

VAN輕客及總重3.5T如下廂式貨車

輕型商用車

皮卡小型皮卡居多

輕型卡車載質(zhì)量￡2T（相稱于GVW*T）

我貨汽車中型卡車2TV我質(zhì)量<6T（相稱于4TVGVW<9T）

重型卡車載質(zhì)量>6T（相稱于GVW>9T）

輕型客車不不小于15座

客車

大中型客車不小于15座

2、俄羅斯商用汽車市場分析

①、?銷量走勢（部分商用車）

8

輕卡

中卡

電卡

輕客

大中客

年

2004

年

2003

2殍

200

1年

200

客

大中

輕客

重卡

中卡

輕卡

年

2001

0.5

4

4.2

2.9

6

2年

200

0.5

3.9

2.9

6.2

5.1

3年

200

0.6

5.8

3

6.5

5.1

0.7

4.9

5.6

3.2

6.8

年

2004

）

偏差

略有

銷量

實際

照，與

供參

據(jù)只

量數(shù)

（本銷

緩慢;

量增長

客車銷

大中型

車、

型卡

、中

卡車

輕型

幅度;

的增長

了較大

開始有

，但

下滑

略有

卡車

重型

況。

滑狀

顯下

現(xiàn)明

在出

銷量

客車

輕型

）

用車

分商

造（部

量構

車銷

商用

②、

口輕卡

■重卡

□輕客

口中卡

中客

■大

28%

5.1萬

24%

結構

銷量

3年

20。

―重卡J大中客n

輕卡輕客中卡

6.5萬輛5.1萬輛5.8萬輛3萬輛0.6萬輛

輕卡重卡輕客中卡大中客

6.8萬輛5.6萬輛4.9萬輛3.2萬輛0.7萬輛

在記錄的部分商用車產(chǎn)品銷量構造中可以看出，輕型卡車和重型卡車構造比例有所增長，也

可以看出俄羅斯公路運送需求有微量增長，具有市場可進入性。

3、卡車類產(chǎn)品市場分析

①、輕型卡車

2004

GAZ64365輛95%

UAZ2765篇4%

KIA743箱1%

2004

GAZ330264365輛95%

UAZ33O32765輛4%

KIA

620輛1%

FKOOTIER

KTA2700123森0

俄羅斯輕卡市場重要產(chǎn)品為GAZ,擁有率到達95%。：俄羅斯當?shù)仄放飘a(chǎn)品占有絕對優(yōu)勢）

現(xiàn)代輕型卡車也開始試探性進入俄羅斯市場，可作為國內(nèi)廠家進入俄羅斯市場的參照產(chǎn)品進行親

密關注。

輕型卡車重要產(chǎn)品參數(shù)及價格

品牌GAZ（本地產(chǎn)品）KIA（進口產(chǎn)品）

型號GAZ3302FRONTIER

驅(qū)動形式4X24X2

型號ZMZ-4061.1027L14Died

發(fā)技量（L）2.32：?薊

動魏定功率（時）7266

機最大扭矩(N?m/rpm)172^500191/2200

燃科汽油柴油

持放水平歐1歐11

壬壑車尺寸

5470X2098X25705330X1770X2120

要(LXWXH)(mm)

性總筋熊（kg）35003605

能找明&(kg)1500K00

券We29002760

敖最高車速110118

變速箱機械4招+1倒擋機械5指+1倒擋

輪船6+1,175R.16C/

筠轉(zhuǎn)嗜價格73000146000

一瓶

,/"TEi

整車造型11

I

產(chǎn)品種類GAZ33O2系列產(chǎn)品種類比較齊全擁暫時只知道有平板車，但較型卡車的

需廂式車、平板車、熊彥、小型自改要難度不大，因此上裝可能由用戶

卸車等系列產(chǎn)品自行處理.

6注根據(jù)法叔發(fā)展輻娶GAZ產(chǎn)品也開發(fā)起亞K2700產(chǎn)品也迸入俄羅斯市場，

了具衿歐⑴排放水平輕型卡車，價格但柏壁不大，2004年達到130臺左

大妁13~15萬左右.因俄羅斯剛剛進右.

入歐H法規(guī)要5R階段，因此高抵放盧]