同花順如何簽署轉(zhuǎn)債協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：同花順證券股份有限公司（以下簡稱“甲方”）。

甲方地址：中國浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路382號。

甲方法定代表人/負責人：張某某。

甲方聯(lián)系方式

甲方是一家在中國證券市場具有廣泛影響力的綜合性證券公司，主要從事證券經(jīng)紀、投資銀行、資產(chǎn)管理、自營投資等業(yè)務。甲方的業(yè)務范圍涵蓋股票、債券、基金、期貨等多個金融領域，并為客戶提供全方位的金融服務。在本次合作中，甲方作為買方/出租方/委托方，希望通過簽署可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議，與乙方建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，以獲取優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和服務，并實現(xiàn)投資收益的最大化。甲方的業(yè)務規(guī)模和資本實力，使其在金融市場上具有顯著的競爭優(yōu)勢，能夠為乙方提供有利的合作條件。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“乙方”）。

乙方地址：中國廣東省深圳市福田區(qū)益田路平安金融中心。

乙方法定代表人/負責人：李某某。

乙方聯(lián)系方式

乙方是一家全球領先的金融服務企業(yè)，業(yè)務范圍涵蓋保險、銀行、資產(chǎn)管理、金融科技等多個領域。乙方的金融產(chǎn)品和服務以創(chuàng)新、高效、安全著稱，在國內(nèi)外市場上享有盛譽。在本次合作中，乙方作為賣方/承租方/服務提供方，將通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，為甲方提供具有競爭力的投資機會，并協(xié)助甲方實現(xiàn)投資目標。乙方的綜合金融服務能力和品牌影響力，使其成為甲方理想的合作伙伴。

**協(xié)議簡介：**

本次合作基于雙方在金融領域的互補優(yōu)勢，旨在通過可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議，建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。甲方作為具有雄厚資本實力的證券公司，對優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品具有強烈的需求；乙方作為全球領先的金融服務企業(yè)，具備豐富的金融產(chǎn)品資源和創(chuàng)新能力。雙方通過本次合作，可以實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，共同推動金融市場的穩(wěn)定發(fā)展。

協(xié)議的簽署，將使甲方能夠通過購買乙方的可轉(zhuǎn)換債券，獲得具有潛在高回報的投資機會，同時享受乙方提供的優(yōu)質(zhì)金融服務。對于乙方而言，甲方的資金支持將有助于其業(yè)務拓展和資本運作，雙方將共同受益于金融市場的增長。本次合作不僅符合雙方的利益，也符合中國金融市場的整體發(fā)展趨勢。協(xié)議的順利履行，將有助于鞏固雙方在金融領域的合作關(guān)系，為未來的合作奠定堅實基礎。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲方（同花順證券股份有限公司）與乙方（中國平安保險（集團）股份有限公司）就乙方向甲方發(fā)行并轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）相關(guān)事宜的權(quán)利與義務，旨在通過規(guī)范化的合作流程，保障雙方的合法權(quán)益，促進資金的合理流動與資源的有效配置。本協(xié)議的具體內(nèi)容涵蓋可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條件、發(fā)行價格、發(fā)行期限、轉(zhuǎn)換條件、支付方式、信息披露、違約處理、爭議解決等核心要素，確保協(xié)議的順利履行。通過本協(xié)議，甲方將獲得投資于乙方可轉(zhuǎn)債的機會，并享有相應的投資權(quán)益；乙方則通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲得所需資金，并履行相應的發(fā)行義務。雙方將依據(jù)本協(xié)議的約定，完成可轉(zhuǎn)債的發(fā)行、購買、持有及轉(zhuǎn)換等系列操作，實現(xiàn)合作共贏。

第二條定義

本協(xié)議中，除特別說明外，下列詞語具有以下含義：

（一）可轉(zhuǎn)債：指乙方依照本協(xié)議約定發(fā)行，并賦予持有人在規(guī)定期限內(nèi)按約定轉(zhuǎn)換為公司股票的權(quán)利的債券。

（二）發(fā)行價格：指乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)債時的單位價格，由雙方根據(jù)市場情況和協(xié)商結(jié)果確定。

（三）發(fā)行期限：指可轉(zhuǎn)債的發(fā)行起始日至到期日的期限。

（四）轉(zhuǎn)換條件：指可轉(zhuǎn)債持有人享有將債券轉(zhuǎn)換為乙方股票的條件，包括轉(zhuǎn)換價格、轉(zhuǎn)換比例等。

（五）支付方式：指雙方在協(xié)議履行過程中涉及的款項支付方式，包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。

（六）信息披露：指乙方按照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議約定，向甲方提供可轉(zhuǎn)債發(fā)行及持有期間的相關(guān)信息。

（七）違約處理：指任何一方違反本協(xié)議約定時，應承擔的責任及處理方式。

（八）爭議解決：指雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時的解決機制及方法。

第三條雙方權(quán)利與義務

**1.甲方的權(quán)力和義務**

（一）甲方的權(quán)力：

1.甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的發(fā)行價格和發(fā)行期限，購買乙方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。

2.甲方有權(quán)要求乙方提供真實、準確、完整的信息披露文件，包括但不限于可轉(zhuǎn)債募集說明書、發(fā)行公告等。

3.甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)換條件，在規(guī)定期限內(nèi)將持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為乙方的股票。

4.甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，及時支付可轉(zhuǎn)債的利息或本息。

5.甲方有權(quán)對乙方違反本協(xié)議約定行為采取違約處理措施，并要求乙方承擔相應責任。

（二）甲方的義務：

1.甲方應按照本協(xié)議約定的發(fā)行價格和發(fā)行期限，足額支付可轉(zhuǎn)債的購買款項。

2.甲方應遵守相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議約定，不得非法轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)讓持有的可轉(zhuǎn)債。

3.甲方應按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)換條件，及時行使轉(zhuǎn)換權(quán)，并承擔轉(zhuǎn)換過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用。

4.甲方應配合乙方進行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行、登記和托管等工作，并提供必要的證明文件。

5.甲方應遵守本協(xié)議約定的保密條款，不得泄露乙方的商業(yè)秘密或本協(xié)議的內(nèi)容。

**2.乙方的權(quán)力和義務（尤其重點詳細地寫）**

（一）乙方的權(quán)力：

1.乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的發(fā)行條件和發(fā)行價格，發(fā)行可轉(zhuǎn)債，并募集所需資金。

2.乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定，及時支付可轉(zhuǎn)債的購買款項，并承擔逾期付款的違約責任。

3.乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定的信息披露義務，向甲方提供可轉(zhuǎn)債發(fā)行及持有期間的相關(guān)信息，但有權(quán)對涉及商業(yè)秘密的信息進行保密處理。

4.乙方有權(quán)在可轉(zhuǎn)債發(fā)行過程中，根據(jù)市場情況和監(jiān)管要求，調(diào)整發(fā)行價格、發(fā)行期限等發(fā)行條件，但應提前通知甲方并征得其同意。

5.乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)換條件，及時行使轉(zhuǎn)換權(quán)，并承擔轉(zhuǎn)換過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用。

（二）乙方的義務：

1.乙方應按照本協(xié)議約定的發(fā)行條件，足額發(fā)行可轉(zhuǎn)債，并確保發(fā)行過程的合法合規(guī)。

2.乙方應按照本協(xié)議約定的發(fā)行價格和發(fā)行期限，及時向甲方支付可轉(zhuǎn)債的購買款項，并承擔逾期支付的違約責任。

3.乙方應按照本協(xié)議約定的信息披露義務，向甲方提供真實、準確、完整的信息披露文件，包括但不限于可轉(zhuǎn)債募集說明書、發(fā)行公告等，并確保信息披露的及時性和準確性。

4.乙方應按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)換條件，保障甲方的轉(zhuǎn)換權(quán)，并在甲方行使轉(zhuǎn)換權(quán)時，提供必要的協(xié)助和配合。

5.乙方應按照本協(xié)議約定，及時支付可轉(zhuǎn)債的利息或本息，并確保支付過程的合法合規(guī)。

6.乙方應遵守本協(xié)議約定的保密條款，不得泄露甲方的商業(yè)秘密或本協(xié)議的內(nèi)容。

7.乙方應配合甲方進行可轉(zhuǎn)債的登記和托管等工作，并提供必要的證明文件。

8.乙方應建立健全的內(nèi)部控制制度，確保可轉(zhuǎn)債發(fā)行及持有過程的規(guī)范運作，并承擔因自身違約行為產(chǎn)生的相應責任。

9.乙方應在發(fā)生可能影響可轉(zhuǎn)債價值和投資者利益的重大事件時，按照本協(xié)議約定及時向甲方進行信息披露，并采取必要的措施維護甲方的合法權(quán)益。

10.乙方應保證可轉(zhuǎn)債發(fā)行符合國家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，并在發(fā)生違約行為時，按照本協(xié)議約定承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

第四條價格與支付條件

甲方向乙方購買可轉(zhuǎn)債的總價款為人民幣【具體金額】元（大寫：【具體大寫金額】）。可轉(zhuǎn)債的單位發(fā)行價格為人民幣【具體單位發(fā)行價格】元/張，總發(fā)行數(shù)量為【具體數(shù)量】張。甲方應在本協(xié)議生效之日起【具體天數(shù)】日內(nèi)，將可轉(zhuǎn)債的總價款支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方指定的銀行賬戶信息如下：開戶行：【具體開戶行名稱】；賬戶名稱：【具體賬戶名稱】；賬號：【具體賬號】。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。甲方支付款項后，乙方應向甲方出具收款憑證，并完成可轉(zhuǎn)債的登記手續(xù)。如遇匯率變動，本協(xié)議中的價格條款以人民幣計價，不受匯率影響。

第五條履行期限

本協(xié)議的有效期限自雙方簽字蓋章之日起至可轉(zhuǎn)債持有人將可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)換為乙方股票或可轉(zhuǎn)債到期止。具體履行期限如下：

（一）協(xié)議簽署：雙方應在【具體日期】前完成本協(xié)議的簽署。

（二）價款支付：甲方應在【具體日期】前支付可轉(zhuǎn)債的總價款。

（三）可轉(zhuǎn)債發(fā)行：乙方應在【具體日期】前完成可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，并向甲方提供發(fā)行文件。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換：甲方可根據(jù)本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)換條件，在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起【具體年限】年內(nèi)，將持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為乙方的股票。

（五）本協(xié)議終止：可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)換為乙方股票或可轉(zhuǎn)債到期后，本協(xié)議自動終止。

雙方應嚴格遵守上述時間節(jié)點，任何一方逾期履行均視為違約。

第六條違約責任

**一、違約情形及后果**

（一）甲方違約情形及后果：

1.甲方未按本協(xié)議第四條約定支付可轉(zhuǎn)債購買款項的，每逾期一日，應向乙方支付逾期支付金額【具體比例】的違約金，直至付清為止。逾期超過【具體天數(shù)】日，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償由此造成的損失。

2.甲方未按本協(xié)議約定行使轉(zhuǎn)換權(quán)的，視為放棄轉(zhuǎn)換權(quán)，乙方不再承擔任何義務。

3.甲方違反本協(xié)議保密條款，泄露乙方商業(yè)秘密或本協(xié)議內(nèi)容的，應承擔相應的賠償責任，并支付違約金人民幣【具體金額】元。

（二）乙方違約情形及后果：

1.乙方未按本協(xié)議第四條約定支付可轉(zhuǎn)債購買款項的，每逾期一日，應向甲方支付逾期支付金額【具體比例】的違約金，直至付清為止。逾期超過【具體天數(shù)】日，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償由此造成的損失。

2.乙方未按本協(xié)議約定發(fā)行可轉(zhuǎn)債，或發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存在虛假記載、誤導性陳述的，應承擔相應的賠償責任，并支付違約金人民幣【具體金額】元。

3.乙方未按本協(xié)議第五條約定的時間節(jié)點履行義務，導致甲方損失的，應承擔相應的賠償責任。

4.乙方違反本協(xié)議保密條款，泄露甲方商業(yè)秘密或本協(xié)議內(nèi)容的，應承擔相應的賠償責任，并支付違約金人民幣【具體金額】元。

**二、違約金的計算方式**

違約金按日計算，每日違約金金額為逾期支付金額乘以【具體比例】。逾期支付金額以每日應支付金額為基數(shù)計算。

**三、賠償責任的承擔**

除違約金外，違約方還應賠償因其違約行為給守約方造成的直接損失。直接損失包括但不限于實際損失、合理的維權(quán)費用等。損失賠償以實際發(fā)生額為限，但最高不超過本協(xié)議約定的可轉(zhuǎn)債總價值的【具體比例】。

**四、違約處理程序**

發(fā)生違約行為時，守約方有權(quán)要求違約方在【具體天數(shù)】日內(nèi)糾正違約行為。逾期未糾正的，守約方有權(quán)采取以下措施：

（一）解除本協(xié)議，并要求違約方支付違約金和賠償損失。

（二）要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議，并賠償由此造成的損失。

（三）根據(jù)本協(xié)議約定或相關(guān)法律法規(guī)，采取其他必要的違約處理措施。

**五、不可抗力導致的違約**

因不可抗力導致違約的，違約方不承擔違約責任，但應及時通知守約方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商調(diào)整協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議。

**六、違約責任的最終確定**

雙方就違約責任發(fā)生爭議的，應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交【爭議解決方式】解決。

第七條不可抗力

（一）定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、政府行為（如法律法規(guī)的變更）、疫情及其防控措施、網(wǎng)絡攻擊或系統(tǒng)故障等。不可抗力事件應自其發(fā)生之日起持續(xù)影響雙方履約能力的，視為不可抗力持續(xù)存在。

（二）影響：任何一方因不可抗力事件導致無法履行或無法完全履行本協(xié)議約定的義務時，不承擔違約責任。但該方應在不可抗力事件發(fā)生后【具體天數(shù)】日內(nèi)通知另一方，并提供不可抗力事件發(fā)生的有效證明文件，以便另一方核實。

（三）責任免除：不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即采取合理措施減輕損失，并在事件消除后盡快恢復履行本協(xié)議。若不可抗力事件導致本協(xié)議部分或全部無法履行，雙方應根據(jù)事件的影響程度協(xié)商變更協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議。因不可抗力導致的協(xié)議解除，雙方互不承擔違約責任，已產(chǎn)生的費用按實際情況結(jié)算。若不可抗力事件持續(xù)超過【具體天數(shù)】日，雙方均有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并退還已支付但未履約部分的款項，互不承擔違約責任。

第八條爭議解決

（一）協(xié)商：凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應本著公平、合理的原則進行，雙方應指定專門聯(lián)系人負責協(xié)商事宜，并在合理期限內(nèi)達成一致解決方案。

（二）調(diào)解：若協(xié)商未能在【具體天數(shù)】日內(nèi)達成一致，雙方同意將爭議提交至【指定調(diào)解機構(gòu)名稱或地點】進行調(diào)解。調(diào)解應遵循自愿、平等、公正的原則。經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，雙方應簽署調(diào)解協(xié)議書，調(diào)解協(xié)議書經(jīng)雙方簽字蓋章后具有法律約束力，雙方應共同履行。

（三）仲裁：若協(xié)商和調(diào)解均未能解決爭議，或雙方在協(xié)議中明確選擇仲裁的，爭議應提交至【指定仲裁委員會名稱】按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁地點為【指定仲裁地點】。仲裁語言為中文。仲裁費用由敗訴方承擔，雙方均未敗訴的，由雙方平均承擔。

（四）訴訟：除上述仲裁約定外，任何一方均不得向人民法院提起訴訟。若雙方明確約定選擇訴訟的，則爭議應提交至【指定有管轄權(quán)的人民法院名稱】，該法院應為【乙方住所地/甲方住所地/合同履行地】有管轄權(quán)的人民法院。

（五）法律適用：本協(xié)議爭議的解決應適用中華人民共和國法律。

第九條其他條款

（一）通知方式：本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應以書面形式作出，并通過專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件或雙方確認的其他可靠方式發(fā)送至本協(xié)議首頁載明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應提前【具體天數(shù)】日書面通知另一方。以專人遞送或掛號信方式發(fā)送的，發(fā)出當日視為送達；以傳真或電子郵件方式發(fā)送的，成功發(fā)送當日視為送達。若一方未能有效接收通知，另一方可通過變更后的聯(lián)系方式或本協(xié)議首頁載明的地址再次發(fā)送通知，后一次發(fā)送視為有效送達。

（二）協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補充，均須由雙方授權(quán)代表以書面形式簽署補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本協(xié)議內(nèi)容。

（三）完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標的事項達成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。除非本協(xié)議另有約定，雙方均不得依據(jù)本協(xié)議標的事項提出與協(xié)議內(nèi)容不符的任何主張或抗辯。

（四）可分割性：若本協(xié)議任何條款被有管轄權(quán)的法院或仲裁機構(gòu)認定無效、非法或不可執(zhí)行，該條款應被視為從本協(xié)議中刪除，但本協(xié)議的其他條款應繼續(xù)完全有效。雙方應協(xié)商替換無效條款，以達到與本協(xié)議原意最接近的效果。

（五）轉(zhuǎn)讓限制：未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項下的權(quán)利或義務部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方。但根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或雙方另有約定的除外。

（六）獨立履行：本協(xié)議各條款應相互獨立，一方未能完全履行某項條款不影響其履行其他條款的權(quán)利，也不影響本協(xié)議的整體效力。

（七）非排他性：除本協(xié)議明確的權(quán)利義務外，雙方在其他領域或事項上的合作或關(guān)系，不影響本協(xié)議的效力。