業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化平臺(tái)使用及設(shè)置流程指南一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本指南適用于需要通過標(biāo)準(zhǔn)化流程提升效率、減少人工干預(yù)的企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于：?jiǎn)T工入離職流程：從入職申請(qǐng)、資料提交到審批歸檔的全流程自動(dòng)化；報(bào)銷審批流程：報(bào)銷單提交、部門審核、財(cái)務(wù)復(fù)核、支付確認(rèn)的線上化處理；客戶訂單管理：訂單創(chuàng)建、庫存校驗(yàn)、生產(chǎn)調(diào)度、發(fā)貨跟蹤的流程串聯(lián)；項(xiàng)目立項(xiàng)審批：項(xiàng)目申請(qǐng)、可行性評(píng)估、資源分配、立項(xiàng)啟動(dòng)的跨部門協(xié)作；合同審批流程：合同擬定、法務(wù)審核、管理層審批、電子簽章的節(jié)點(diǎn)管控。二、平臺(tái)操作與設(shè)置流程（一）平臺(tái)初始化與登錄賬號(hào)準(zhǔn)備：管理員已為企業(yè)成員分配平臺(tái)賬號(hào)（賬號(hào)格式為“姓名拼音企業(yè)域名”），初始密碼由管理員告知，首次登錄需強(qiáng)制修改密碼（密碼需包含字母、數(shù)字及特殊字符，長(zhǎng)度不少于8位）。登錄入口：通過企業(yè)統(tǒng)一門戶或指定平臺(tái)（如“企業(yè)流程自動(dòng)化系統(tǒng)”）進(jìn)入登錄頁面，輸入賬號(hào)密碼完成登錄。若忘記密碼，“忘記密碼”，通過預(yù)留手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后重置。工作臺(tái)熟悉：登錄后進(jìn)入工作臺(tái)，界面頂部顯示“流程中心”“我的流程”“數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)”“系統(tǒng)設(shè)置”等模塊，左側(cè)導(dǎo)航欄可快速切換常用功能。（二）業(yè)務(wù)流程創(chuàng)建進(jìn)入流程中心：頂部導(dǎo)航欄“流程中心”，選擇“流程管理”→“創(chuàng)建流程”，支持“從模板創(chuàng)建”或“自定義創(chuàng)建”兩種方式。選擇流程模板（若適用）：在模板庫中搜索場(chǎng)景關(guān)鍵詞（如“報(bào)銷”“入職”），選擇對(duì)應(yīng)模板（如“標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用報(bào)銷流程模板”），“使用模板”，系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)置基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)和表單字段。若無合適模板，選擇“自定義創(chuàng)建”，輸入流程名稱（如“2024年度員工調(diào)薪審批流程”），選擇流程分類（如“人力資源管理”）。配置流程基礎(chǔ)信息：填寫流程描述（說明流程用途及適用范圍，如“用于員工因崗位晉升或績(jī)效優(yōu)秀發(fā)起的調(diào)薪申請(qǐng)審批”）；設(shè)置流程發(fā)起人（可選擇“指定角色”如“部門負(fù)責(zé)人”或“所有員工”，或“特定人員”如、）；配置流程版本號(hào)（默認(rèn)V1.0，修改后需手動(dòng)升級(jí)版本）。（三）流程節(jié)點(diǎn)與表單設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)配置：流程至少包含“開始節(jié)點(diǎn)”“處理節(jié)點(diǎn)”“結(jié)束節(jié)點(diǎn)”，支持添加“審批節(jié)點(diǎn)”“并行分支”“條件分支”“自動(dòng)處理節(jié)點(diǎn)”等：審批節(jié)點(diǎn)：“添加節(jié)點(diǎn)”→“審批節(jié)點(diǎn)”，設(shè)置審批人（可選擇“固定人員”“角色”（如“財(cái)務(wù)經(jīng)理”）或“上級(jí)審批”），配置審批方式（“會(huì)簽”需所有審批人通過，“或簽”任一人通過即可），設(shè)置超時(shí)時(shí)間（默認(rèn)3個(gè)工作日，超時(shí)后自動(dòng)轉(zhuǎn)交下一節(jié)點(diǎn)或提醒審批人**）。條件分支：根據(jù)表單數(shù)據(jù)自動(dòng)分流，例如“報(bào)銷金額≤1000元”直接進(jìn)入“財(cái)務(wù)支付”節(jié)點(diǎn)，“＞1000元”進(jìn)入“總經(jīng)理審批”節(jié)點(diǎn)，條件表達(dá)式支持“等于”“大于”“包含”等邏輯。自動(dòng)處理節(jié)點(diǎn)：用于無需人工干預(yù)的操作，如“自動(dòng)發(fā)送郵件通知申請(qǐng)人”“根據(jù)部門代碼自動(dòng)更新審批人”。表單字段設(shè)計(jì)：“表單設(shè)計(jì)”，添加流程所需字段，字段類型包括：文本類（如“申請(qǐng)人姓名”“申請(qǐng)事由”）；數(shù)字類（如“報(bào)銷金額”“申請(qǐng)人數(shù)”）；日期類（如“申請(qǐng)日期”“預(yù)計(jì)到崗日期”）；附件類（如“證件號(hào)碼掃描件”“發(fā)票照片”，支持PDF、JPG格式，單個(gè)文件不超過10MB）；選擇類（如“報(bào)銷類型：差旅費(fèi)/辦公費(fèi)/招待費(fèi)”，“緊急程度：普通/緊急”）。設(shè)置字段校驗(yàn)規(guī)則（如“報(bào)銷金額”必須為數(shù)字且大于0，“手機(jī)號(hào)”需符合11位數(shù)字格式）。（四）權(quán)限與規(guī)則設(shè)置角色權(quán)限分配：進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”→“權(quán)限管理”，創(chuàng)建或編輯角色（如“部門審批人”“財(cái)務(wù)專員”“系統(tǒng)管理員”），為角色分配操作權(quán)限：“部門審批人”：可查看本部門流程、審批節(jié)點(diǎn)、駁回流程；“財(cái)務(wù)專員”：可查看所有報(bào)銷流程、修改支付狀態(tài)、導(dǎo)出報(bào)銷數(shù)據(jù)；“系統(tǒng)管理員”：可創(chuàng)建/修改流程、管理用戶賬號(hào)、配置系統(tǒng)參數(shù)。數(shù)據(jù)規(guī)則配置：設(shè)置流程可見范圍（如“員工入職流程”僅對(duì)人力資源部和申請(qǐng)人可見）；配置數(shù)據(jù)歸檔規(guī)則（流程結(jié)束后自動(dòng)歸檔至“歷史流程”庫，保留期限為3年）；開啟操作留痕功能（所有節(jié)點(diǎn)操作記錄包括操作人、操作時(shí)間、處理意見，不可刪除）。（五）流程測(cè)試與發(fā)布模擬測(cè)試：流程配置完成后，“測(cè)試流程”，模擬發(fā)起人（如趙六）填寫表單數(shù)據(jù)，逐節(jié)點(diǎn)驗(yàn)證流程走向、審批人分配、表單校驗(yàn)是否符合預(yù)期，重點(diǎn)測(cè)試條件分支和超時(shí)處理邏輯。修改優(yōu)化：若測(cè)試中發(fā)覺問題（如審批人錯(cuò)誤、條件分支未生效），返回對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)重新配置，直至測(cè)試通過。正式發(fā)布：“發(fā)布流程”，選擇生效時(shí)間（立即生效或指定日期生效），發(fā)布后流程將在“流程中心”對(duì)指定發(fā)起人可見，歷史版本流程自動(dòng)歸檔。（六）日常運(yùn)維與監(jiān)控流程處理：發(fā)起人登錄“我的流程”，“新建流程”，選擇對(duì)應(yīng)流程填寫表單并提交；審批人收到待辦提醒（系統(tǒng)消息、郵件或企業(yè)消息），“處理”查看流程詳情，支持“通過”“駁回”“轉(zhuǎn)交”操作，駁回時(shí)需填寫駁回理由。數(shù)據(jù)監(jiān)控：進(jìn)入“數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)”模塊，查看流程處理時(shí)長(zhǎng)、駁回率、積壓流程等數(shù)據(jù)，對(duì)異常流程（如超時(shí)3天未處理）及時(shí)提醒相關(guān)責(zé)任人。流程優(yōu)化：根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)反饋（如某節(jié)點(diǎn)駁回率過高），定期review流程設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)化冗余節(jié)點(diǎn)或優(yōu)化表單字段，提升流程效率。三、常用模板表格表1：流程創(chuàng)建信息表流程名稱所屬部門適用場(chǎng)景發(fā)起人范圍創(chuàng)建人創(chuàng)建時(shí)間審批人（終審）員工調(diào)薪審批流程人力資源部員工崗位晉升/績(jī)效調(diào)薪部門負(fù)責(zé)人及以上**2024-03-15總經(jīng)理**費(fèi)用報(bào)銷流程財(cái)務(wù)部員工日常費(fèi)用報(bào)銷全體員工**2024-02-20財(cái)務(wù)經(jīng)理趙六表2：節(jié)點(diǎn)配置參數(shù)表（以“費(fèi)用報(bào)銷流程”為例）節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)類型處理人超時(shí)時(shí)間操作說明校驗(yàn)規(guī)則開始節(jié)點(diǎn)流程啟動(dòng)申請(qǐng)人-申請(qǐng)人填寫報(bào)銷單并提交報(bào)銷金額＞0，必填項(xiàng)完整部門審核審批節(jié)點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人2個(gè)工作日審核報(bào)銷事由真實(shí)性及合理性-財(cái)務(wù)復(fù)核審批節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)專員3個(gè)工作日校驗(yàn)發(fā)票合規(guī)性及金額準(zhǔn)確性發(fā)票需在有效期內(nèi)總經(jīng)理審批條件分支總經(jīng)理3個(gè)工作日?qǐng)?bào)銷金額＞5000元進(jìn)入此節(jié)點(diǎn)金額＞5000元觸發(fā)自動(dòng)支付自動(dòng)處理節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)自動(dòng)-支付指令并推送至財(cái)務(wù)系統(tǒng)審批通過后自動(dòng)觸發(fā)結(jié)束節(jié)點(diǎn)流程結(jié)束--歸檔流程并發(fā)送完成通知-表3：權(quán)限分配表角色名稱操作權(quán)限適用范圍部門審批人查看本部門流程、審批節(jié)點(diǎn)、駁回流程、導(dǎo)出本部門流程數(shù)據(jù)本部門所有報(bào)銷流程財(cái)務(wù)專員查看所有報(bào)銷流程、修改支付狀態(tài)、導(dǎo)出報(bào)銷明細(xì)、管理發(fā)票附件全公司報(bào)銷流程系統(tǒng)管理員創(chuàng)建/修改/刪除流程、管理用戶賬號(hào)、配置系統(tǒng)參數(shù)、查看所有流程數(shù)據(jù)全平臺(tái)所有功能普通員工發(fā)起本人流程、查看本人流程進(jìn)度、提交報(bào)銷單/修改已提交流程（未審批前）僅限本人發(fā)起的流程四、使用須知與常見問題規(guī)避（一）數(shù)據(jù)安全規(guī)范敏感信息（如員工證件號(hào)碼號(hào)、銀行卡號(hào)）需在表單中設(shè)置為“加密字段”，僅授權(quán)人員可查看；禁止通過非企業(yè)指定渠道（如個(gè)人郵箱）傳輸流程中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息泄露；定期備份數(shù)據(jù)（系統(tǒng)自動(dòng)每日備份，管理員可手動(dòng)觸發(fā)備份），備份數(shù)據(jù)需存儲(chǔ)在加密服務(wù)器中。（二）流程設(shè)計(jì)原則避免節(jié)點(diǎn)冗余：每個(gè)流程節(jié)點(diǎn)需有明確價(jià)值，可合并的審批節(jié)點(diǎn)盡量合并（如多部門聯(lián)合審批可設(shè)為“并行審批”節(jié)點(diǎn)）；條件分支邏輯清晰：條件表達(dá)式需使用“且/或”明確關(guān)聯(lián)，避免模糊表述（如“金額大且緊急”需拆解為“金額＞10000元且緊急程度=緊急”）；表單字段精簡(jiǎn)：僅保留必要信息，減少填寫負(fù)擔(dān)（如“員工入職流程”無需重復(fù)填寫已在員工信息系統(tǒng)中存在的“部門”“職位”等字段）。（三）異常處理機(jī)制流程超時(shí)處理：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)置超時(shí)提醒（如審批前1天發(fā)送催辦消息），超時(shí)后可自動(dòng)轉(zhuǎn)交上級(jí)審批或指定代理人；駁回流程優(yōu)化：駁回時(shí)需明確修改意見，申請(qǐng)人修改后可從駁回節(jié)點(diǎn)重新提交，無需重復(fù)已完成節(jié)點(diǎn)；系統(tǒng)故障應(yīng)對(duì)：平臺(tái)短暫不可用時(shí)，可通過應(yīng)急流程（如郵件提交申請(qǐng)）處理，事后及時(shí)補(bǔ)錄至系統(tǒng)。（四）版本控制與更新流程修改前需備份當(dāng)前版本（“流程管理”→