金融行業(yè)投資顧問客戶資產(chǎn)增長績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長新增客戶資產(chǎn)總額40%5000萬元按實際新增客戶資產(chǎn)總額與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%存量客戶資產(chǎn)增長率15%按實際增長率與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%高凈值客戶資產(chǎn)貢獻率60%按高凈值客戶資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%客戶資產(chǎn)留存率90%按期末客戶資產(chǎn)留存率與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%客戶資產(chǎn)平均規(guī)模200萬元按實際客戶資產(chǎn)平均規(guī)模與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%產(chǎn)品銷售與合規(guī)性金融產(chǎn)品銷售數(shù)量25%100件按實際銷售產(chǎn)品數(shù)量與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%合規(guī)銷售操作比例98%按合規(guī)銷售操作次數(shù)占總銷售次數(shù)的比例與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%客戶投訴率2%按客戶投訴率與目標值的比例計算得分，公式為：(1-實際值/目標值)*100%產(chǎn)品配置合理率85%按產(chǎn)品配置符合客戶需求的比例與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%銷售回款及時率95%按銷售回款及時金額占總銷售金額的比例與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%客戶服務(wù)與關(guān)系維護客戶滿意度評分20%4.5分按客戶滿意度評分與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%客戶回訪頻率每月2次按實際回訪次數(shù)與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%客戶流失率5%按客戶流失率與目標值的比例計算得分，公式為：(1-實際值/目標值)*100%客戶活動參與度80%按客戶參與公司活動的比例與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%客戶推薦新客戶數(shù)量10個按客戶推薦新客戶數(shù)量與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%團隊協(xié)作與業(yè)務(wù)拓展團隊協(xié)作貢獻度15%優(yōu)秀按團隊協(xié)作評價等級與目標值的比例計算得分，優(yōu)秀為100%，良好為80%，一般為60%新業(yè)務(wù)拓展數(shù)量5項按實際拓展新業(yè)務(wù)數(shù)量與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%培訓(xùn)參與度100%按實際參與培訓(xùn)次數(shù)與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%跨部門合作項目完成率90%按跨部門合作項目完成比例與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%業(yè)務(wù)創(chuàng)新提案數(shù)量3項按實際提出業(yè)務(wù)創(chuàng)新提案數(shù)量與目標值的比例計算得分，公式為：(實際值/目標值)*100%本考核表旨在全面評估金融行業(yè)投資顧問在客戶資產(chǎn)增長方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況，對照評分標準進行打分，最終得分將作為績效評定的重要依據(jù)。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，具體評分需結(jié)合實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行綜合判斷。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：