機械科學研究院（集團）

工程總承包行業(yè)分析報告2004年7月目錄一、行業(yè)發(fā)展概況某省市場競爭分析三、未來發(fā)展趨勢四、關鍵結(jié)論總結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成行業(yè)發(fā)展階段或成長行業(yè)規(guī)模行業(yè)盈利性工程總承包行業(yè)發(fā)展概況具體涉及單位分包及供應方工程總承包方建設方（業(yè)主）設備材料供應單位工程監(jiān)理單位工程施工單位勘察設計單位咨詢服務單位工程總承包單位工程項目直接所有單位從工程建設行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，工程總承包存在不同的后向一體化方式不同的總承包方式下，建設方自行選擇部分不同的供應方。工程建設行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成不同的總承包方式下，工程總承包方存在不同程度的后向一體化。分供方流程不同的總承包方式下，工程總承包方對建設方承擔不同程度責任。產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成行業(yè)發(fā)展階段或成長行業(yè)規(guī)模行業(yè)盈利性工程總承包行業(yè)發(fā)展概況我國工程總承包行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到國際通行項目管理階段行業(yè)管理體制發(fā)展的四個階段建設單位自營甲乙丙三方體制工程指揮部方式時期建設單位自己組織設計、施工人員，自己采購設備、材料，組織項目建設。甲方（建設單位）、乙方（設計單位）、丙方（施工單位）由各自主管部門管理，甲方負責項目管理建設指揮部負責建設期間色設計、采購、施工等管理，項目建成后由生產(chǎn)管理機構(gòu)運營。描述建設單位投入精力大。項目管理專業(yè)化程度低。項目管理水平低。建設單位投入精力小。協(xié)調(diào)難度較大。項目管理水平較高。主要特點模式國際通行項目管理逐步學習國際工程項目總承包管理體制。相關法規(guī)仍在逐步完善中。建設單位投入精力小。協(xié)調(diào)難度小。項目管理水平高。建國初期1953—19651965—19841984年至今建設單位投入精力大。協(xié)調(diào)難度大。項目管理水平低。業(yè)主甲方業(yè)主業(yè)主政府設計施工指揮部設計采購施工總承包分包分包分包設計、采購、施工等由國家歷年發(fā)布相關的重要法規(guī)文件，可得出國家對工程總承包行業(yè)的發(fā)展始終采取支持的態(tài)度和促進的政策發(fā)布時間文件重點1984年9月《關于改革建筑業(yè)和基本建設管理體制若干問題的暫行規(guī)定》（國發(fā)[1984]123號）提出組建工程承包公司1984年11月《關于工程設計改革的幾點意見》（國發(fā)[1984]157號）提出可以實行總承包，也可以實行單項承包1984年12月《工程承包公司暫行辦法》的通知（計設[1984]2301號）指出工程承包公司的主要任務是總承包和部分承包，并協(xié)調(diào)管理1987年4月《關于設計單位進行工程建設總承包試點有關問題的通知》（計設[1987]619號）批準12家工程總承包試點單位1989年4月《關于擴大設計單位進行工程總承包試點及有關問題的補充通知》（89建設字第122號）批準31家工程總承包試點單位1992年11月《設計單位進行工程總承包資格管理有關規(guī)定》（建設[1992]805號）560家設計單位取得甲級工程總承包資格證書1999年8月《大型設計單位創(chuàng)建國際型工程公司的指導意見》（建設[1999]218號）《關于工程勘察設計單位體制改革的若干意見》（國辦發(fā)[1999]101號文）明確總體改革目標，提出勘察設計單位改企建制和轉(zhuǎn)化指導意見2000年5月《關于大力發(fā)展對外承包工程的意見》（國辦發(fā)[2000]32號）明確要求國內(nèi)承包公司要開發(fā)占領國某省市場2002年11月《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[2002]24號）取消了工程總承包資格核準的行政審批2003年2月《關于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導意見某省市[2003]30號）深化工程建設項目組織實施方式改革，培育發(fā)展專業(yè)化的工程總承包和工程項目管理企業(yè)

2004年7月《建設項目工程總承包管理規(guī)范》（征求意見稿）促進建設項目工程總承包管理的科學化和規(guī)范化

數(shù)據(jù)來源：中國建設部中國資訊行（infobank)從中美工程總承包行業(yè)的發(fā)展對比來看，中國工程總承包行業(yè)將進入快速發(fā)展階段1995年2000年2005年2003年美國中國數(shù)據(jù)來源：中國資訊行（infobank)中國某省市場在今后幾年內(nèi)會有較大發(fā)展，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，工程總承包可能會在2006年—2010年進入快速發(fā)展階段。工程總承包行業(yè)目前在國內(nèi)和國外都存在一定發(fā)展空間，國內(nèi)更好工程總承包行業(yè)國內(nèi)外整體分析工程總承包認知度市場機會市場風險營業(yè)收入市場需求國外整體機會很大。風險較低。較高。很大。正在逐步提高。很高。很高。較大。很大。較高。較高。風險較低。風險較低。機會較大。機會很大。相關法規(guī)正在逐步完善。基本完善。有待完善。競爭狀況日趨激烈。較為激烈。日趨激烈。逐步增大市場描述國某省市場國內(nèi)公司所占份額增大某省市場世某省市場國內(nèi)某省市場某省市場工程總承包行業(yè)目前正處于成長期的前端工程總承包行業(yè)成長析行業(yè)成長現(xiàn)狀分析工程總承某省市場需求日益增大，目某省市場遠未某省市場空間較大。國內(nèi)相關法律法規(guī)正處于完善中，行業(yè)發(fā)展趨于正規(guī)，但存在一定技術風險和合同風險。某省市場相關資質(zhì)要求降低，競爭趨于激烈。有實力企業(yè)目前相對不多，有發(fā)展時間。某省市場份額獲取較少，有競爭機會。成長期成熟期衰退期幼稚期目前階段產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成行業(yè)發(fā)展階段或成長行業(yè)規(guī)模行業(yè)盈利性工程總承包行業(yè)發(fā)展概況中國GDP近期保持穩(wěn)定增長，依據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗，工程總承包行業(yè)規(guī)模發(fā)展和國家GDP增長呈正向相關的關系數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局某著名企業(yè)中國近年國民生產(chǎn)總值增長數(shù)據(jù)圖中國近年固定資產(chǎn)投資總額持續(xù)增長，依據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗，工程總承包行業(yè)規(guī)模發(fā)展亦和國家固定資產(chǎn)投資增長呈正向相關，行業(yè)業(yè)務規(guī)模以千億為單位數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤項目研究報告中國近年固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)圖中國為實現(xiàn)全面建設小康社會的目標，2020年GDP達到4.3萬美元，需要固定資產(chǎn)投資率保持平均30％以上做支持，國內(nèi)工程某省市場將繼續(xù)擴大數(shù)據(jù)來源：中共“十六大”文件某著名企業(yè)研究中國未來國民生產(chǎn)總值增長預測數(shù)據(jù)圖GDP固定資產(chǎn)投資為實現(xiàn)2020年GDP的目標，我國GDP年增長率需達到7％左右，我國近年8％左右的GDP增長速度下，需要保持平均38％左右的固定資產(chǎn)投資率，由此推斷我國今后15年內(nèi)需保持平均30％以上的固定資產(chǎn)投資率。中國對外工程總承包業(yè)務不斷增長，國外工程某省市場有增大趨勢數(shù)據(jù)來源：中國資訊行（infobank)中國近年對外工程承包業(yè)務數(shù)據(jù)圖中國工程總承包所某省市場份額很少且集中于傳某省市場某省市場有待開拓數(shù)據(jù)來源：中國資訊行（infobank)德陽建設網(wǎng)2001年世界國際工程某省市場份額示意圖2001年中國對外承包工程合同額分布情況國外工程總承包項目的單位規(guī)模遠大于國內(nèi)，國外項目的承攬更有利于業(yè)務規(guī)模的擴大1993年～2001年

中國工程總承包近年累計承攬國內(nèi)外項目數(shù)據(jù)對比數(shù)據(jù)來源：中國資訊行（infobank)1993年—2001年期間，全國機械、冶金、化工等22個行業(yè)236家工程公司和設計院累計所完成項目數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)總承包的數(shù)量和金額都高于國外，但的國外單位工程承包額比國內(nèi)高2倍以上。機一院工程總承包業(yè)務數(shù)量呈不斷增長趨勢，預計近年將會保持30％左右增長率數(shù)據(jù)來源：中國期刊網(wǎng)機一院資料機一院近年工程總承包業(yè)務預測數(shù)據(jù)圖產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成行業(yè)發(fā)展階段或成長行業(yè)規(guī)模行業(yè)盈利性工程總承包行業(yè)發(fā)展概況工程總承包行業(yè)不同專業(yè)領域內(nèi)利潤率差別較大，機一院的工程總承包業(yè)務利潤率低于機械行業(yè)工程總承包平均利潤率行業(yè)平均利潤率數(shù)據(jù)來源：機研院訪談資料某著名企業(yè)研究工程總承包行業(yè)部分單位利潤比較一般國際平均標準，承包工程的利潤率為合同總額的7％左右，中東地區(qū)利潤率可以達到15％以上，國分專業(yè)行業(yè)利潤率較高，由此估計國內(nèi)總承包單位平均利潤率可達到8％左右。

目錄一、行業(yè)發(fā)展概況某省市場競爭分析三、未來發(fā)展趨勢四、關鍵結(jié)論總結(jié)工程某省市場競爭分析競爭五力分析市場或產(chǎn)品集中度研究企業(yè)戰(zhàn)略群體描述行業(yè)價值鏈分析業(yè)務或產(chǎn)品細分競爭因素對比業(yè)內(nèi)公司的競爭較為激烈原機械部下屬幾家大型設計院實力很強，工程總承包在國內(nèi)有較強實力，對機一院工程總承包業(yè)務的發(fā)展有較大威脅。其它工業(yè)設計院、工程公司及施工單位也構(gòu)成一定程度威脅。工程某省市場中來自縱向的威脅較大工程某省市場五力分析對各分包方及設備、材料供應商的一般選擇余地較大。供應商

要價能力潛在競爭者的威脅客戶

要價能力替代業(yè)務的威脅未開展此業(yè)務的設計院未開展此業(yè)務的施工單位未開展此的業(yè)務工程咨詢公司未開展此業(yè)務的綜合開發(fā)公司過去由工程甲方（業(yè)主）直接管理協(xié)調(diào)各個分包方的模式，目前已是逐漸退出的趨勢。國家項目可由政府委托相關單位負責項目協(xié)調(diào)管理。專業(yè)型項目有一定壟斷性一般性工業(yè)、民用項目客戶討價能力相對較強?？v向威脅橫向壓力12縱向威脅較大橫向壓力不大某省市場分包競爭激烈，大多數(shù)分包商和供應商沒有很強要價能力。在工程裝備項目上機一院有壟斷優(yōu)勢，客戶討價能力不強；目某省市場較好，其它項目客戶也只是有一定討價能力。2002年中國工程總承包業(yè)務中石化行業(yè)單位有較大優(yōu)勢數(shù)據(jù)來源：中國期刊網(wǎng)2002年中國工程總承包業(yè)務前20位排名數(shù)據(jù)來源：中國期刊網(wǎng)2002年中國工程總承包業(yè)務前100位中機械行業(yè)單位排名機一院工程某省市場主要競爭對手為原機械部下屬的幾家大型設計單位和由這些單位新聯(lián)合成立的公司工程某省市場競爭分析競爭五力分析市場或產(chǎn)品集中度研究企業(yè)戰(zhàn)略群體描述行業(yè)價值鏈分析業(yè)務或產(chǎn)品細分競爭因素對比2002年排名百位內(nèi)的工程總承包業(yè)務中石化、電力和冶金行業(yè)占較大份額，中石化兩大公司占據(jù)總合同額的四分之一左右數(shù)據(jù)來源：中國期刊網(wǎng)2002年工程總承包業(yè)務前100位中各行業(yè)及主要單位所占份額分布2002年排名百位內(nèi)的工程總承包業(yè)務中機械業(yè)務和機一院業(yè)務所占份額很少數(shù)據(jù)來源：中國期刊網(wǎng)2002年工程總承包業(yè)務前100位中機械行業(yè)及機一院業(yè)務份額分布2002年排名百位內(nèi)的工程總承包業(yè)務中中國聯(lián)合工程公司、機四院、三院占取相當大份額數(shù)據(jù)來源：中國期刊網(wǎng)2002年工程總承包業(yè)務前100位中機械行業(yè)業(yè)務份額分布工程某省市場競爭分析競爭五力分析市場或產(chǎn)品集中度研究企業(yè)戰(zhàn)略群體描述行業(yè)價值鏈分析業(yè)務或產(chǎn)品細分競爭因素對比中型工業(yè)工程總承包單位具有向大型綜合承包單位和大型民用承包單位延伸發(fā)展的趨勢國內(nèi)工程某省市場戰(zhàn)略群體圖群體D:大型民用承包單位專業(yè)性差，幾乎沒有行業(yè)壟斷性業(yè)務量較大單位規(guī)模大占有國內(nèi)很某省市場群體A:以工業(yè)設計、施工等為基礎發(fā)展起來的大型綜合承包單位專業(yè)性較強，有較強行業(yè)壟斷性業(yè)務量較大單位規(guī)模大擁有某省市場工程總承包業(yè)務量專業(yè)性程度群體C:小型民用承包單位專業(yè)性差，幾乎沒有行業(yè)壟斷性業(yè)務量不大單位規(guī)模較小占有國某省市場群體B:中型工業(yè)承包單位專業(yè)性較強，有一定行業(yè)壟斷性業(yè)務量不大單位規(guī)模較大主要某省市場為主保持行業(yè)壟斷優(yōu)勢，并且向相關行業(yè)進行拓展積極開拓國內(nèi)民某省市場利用行業(yè)優(yōu)勢逐步開某省市場以專業(yè)為優(yōu)勢的業(yè)務拓展戰(zhàn)略中型機械設計某省市場中處于弱勢地位國內(nèi)機械行業(yè)工程某省市場戰(zhàn)略群體圖群體D:大型機械設計單位綜合承包能力較弱專業(yè)性較強，有一定行業(yè)壟斷性業(yè)務量較大單位規(guī)模較大群體A:以機械設計為基礎發(fā)展起來的大型綜合承包單位有很強綜合承包能力專業(yè)性較強，有一定行業(yè)壟斷性業(yè)務量較大單位規(guī)模大機械行業(yè)內(nèi)工程總承包業(yè)務量綜合性程度群體C:中型機械設計單位綜合承包能力弱專業(yè)性較強，有一定行業(yè)壟斷性業(yè)務量較少單位規(guī)模較小群體B:進入機械某省市場的相關行業(yè)承包單位有較強綜合承包能力幾乎沒有行業(yè)壟斷性業(yè)務量較少單位規(guī)模大領導者，在行業(yè)總承包內(nèi)有強大實力和較大業(yè)務量。如：中國聯(lián)合工程公司、機四院、機三院。跟隨者和挑戰(zhàn)者，依靠專業(yè)優(yōu)勢繼續(xù)擴大業(yè)務規(guī)模，增強自身實力。如：機九院、中機國際工程咨詢設計總院補缺者，依靠專業(yè)優(yōu)勢，占某省市場，爭取向相關區(qū)域擴展。如：機六院、機一院挑戰(zhàn)者和跟隨者，本身有較強實力，正在試圖進入機械行業(yè)總承包領域。如：機械行業(yè)外的大型綜合承包單位工程某省市場競爭分析競爭五力分析市場或產(chǎn)品集中度研究企業(yè)戰(zhàn)略群體描述行業(yè)價值鏈分析業(yè)務或產(chǎn)品細分競爭因素對比工程總承包行業(yè)價值鏈分析設計＋建造（DB）設計＋施工（EC）設計＋采購（EP）設計＋采購＋施工（EPC）交鑰匙（EPC/TurnKey）備注工程總承包行業(yè)價值鏈構(gòu)成工程設計可研及立項第4種承包方式只對本環(huán)節(jié)的技術服務負責有的交鑰匙承包方式不負責本環(huán)節(jié)材料采購工程施工試運行及服務工程總承包方式可分為：方案設計、基礎設計、詳細設計等工程監(jiān)理同步進行包括對設備的采購等主要增值環(huán)節(jié)各環(huán)節(jié)占總合同額比重共2~3％各環(huán)節(jié)毛利率共90％施工管理和監(jiān)理各另占1~1.5％4~6％20％20％施工管理和監(jiān)理各5~10％自做：20％以上分包：5％以上分包：5％左右自做：10~15％數(shù)據(jù)來源：機研院訪談某著名企業(yè)研究備注：其它建設承包方式說明BT:Build-Transfer（建設-移交）BOT:Build-Operate-Transfer（建設-運營-移交）或者Build-Own-Transfer（建設-擁有-移交）BOO:Build-Own-Operate（建設-擁有-運營）BOOT:Build-Own-Operate-Transfer（建設-擁有-運營-移交）BRTorBLT:Build-RentorLease-Transfer（建設-租賃-移交）BOT:Build-Transfer-Operate（建設-移交-運營)以上承包方式主要特點是業(yè)主不必投入資金，而由承包單位籌集資金進行施工建設。工程某省市場競爭分析競爭五力分析市場或產(chǎn)品集中度研究企業(yè)戰(zhàn)略群體描述行業(yè)價值鏈分析業(yè)務或產(chǎn)品細分競爭因素對比工程總承包業(yè)務種類相對較多細分方式業(yè)務類型1按承包部分分類設計＋建造

（DB）設計＋施工

（EC）設計＋采購（EP）設計＋采購＋施工（EPC）交鑰匙（EPC/TurnKey）2按專業(yè)性質(zhì)分類化工行業(yè)承包冶金行業(yè)承包機械行業(yè)承包電力行業(yè)承包······3按承包規(guī)模分類大型項目承包中型項目承包小型項目承包4按承包項目地點分類國內(nèi)項目承包國際項目承包工程總承包業(yè)務分類表工程某省市場競爭分析競爭五力分析市場或產(chǎn)品集中度研究企業(yè)戰(zhàn)略群體描述行業(yè)價值鏈分析業(yè)務或產(chǎn)品細分競爭因素對比工程某省市場競爭因素對比分析規(guī)模品牌人脈協(xié)調(diào)管理能力經(jīng)驗人員專業(yè)設計能力規(guī)模中等偏小品牌有一定優(yōu)勢有一定業(yè)務關系協(xié)調(diào)管理能力較弱專業(yè)經(jīng)驗較豐富人員水平中等，但流失嚴重專業(yè)設計能力較強大多規(guī)模較大大多品牌知名度較高不同公司各不相同協(xié)調(diào)管理能力較強不同領域經(jīng)驗不同人員水平相對較高專業(yè)設計能力不一市場主要競爭者機一院主要競爭因素資料來源：機研院訪談某著名企業(yè)研究目錄一、行業(yè)發(fā)展概況某省市場競爭分析三、未來發(fā)展趨勢四、關鍵結(jié)論總結(jié)依據(jù)世界經(jīng)濟和中國經(jīng)濟的近期整體走勢，國內(nèi)工程總承包行業(yè)整體發(fā)展趨勢預測十分樂觀2004年2006年2010年工程承包行業(yè)整體走勢初期成長高速增長平穩(wěn)發(fā)展工程總承包行業(yè)將以專業(yè)為基礎相互滲透，同時紛紛搶占民某省市場民某省市場石化行業(yè)冶金行業(yè)機械行業(yè)電力行業(yè)其它專業(yè)行業(yè)某省市場競爭的加劇某省市場集中度將日益增大，在全球一體化趨勢下，國內(nèi)公司會爭取更多某省市場份額，國外工程總承包商也將介某省市場競爭國內(nèi)某省市場國外某省市場國內(nèi)大型承包公司國外大型承包公司國內(nèi)大型承包公司目前工程總承包業(yè)務只占機一院總業(yè)務的較少部分，某省市場開拓階段，有今后進一步增大的趨勢資料來源：機研院訪談某著名企業(yè)研究80001000013000單位：萬元￥機一院全年總收入平均年增長率113％機一院年總工程總承包收入平均年增長率27％目錄一、行業(yè)發(fā)展概況某省市場競爭分析三、未來發(fā)展趨勢四、關鍵結(jié)論總結(jié)目前在工程總承包行業(yè)，機一院在企業(yè)形象上有一定優(yōu)勢關鍵因素分項指標評價特征說明市場份額相對于主要競某省市場占有率較低機一院工程總承包業(yè)務相對于競爭某省市場占有率相當?shù)?，最多只能達到1％左右過去三年的增長情況較好機一院工程總承包業(yè)務近3年的平均增長率為10～20％未來三年可能的增長情況一般考慮宏觀某省市場競爭因素影響，機一院業(yè)務未來3年的平均增長率約為10％左右獲利水平相對主要競爭對手的利潤率高低較低機一院的毛利潤率還達不到行業(yè)的平均水平，大約5％左右，行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的毛利潤率大多高于行業(yè)平均水平相對主要競爭對手的運營成本高低一般人員和資金的成本比較低，整體運營成本沒有明顯優(yōu)勢相對主要競爭對手的投資回報率高低較低總承包一個項目大約需要工程總承包額的30％左右資金投入，目前回報率較低企業(yè)形象信譽狀況較好從整體來講，由于歷史優(yōu)勢，機一院的信譽在業(yè)內(nèi)很好品牌認知程度較好從整體來講，由于歷史優(yōu)勢，品牌認知程度較高資源狀況外部關系一般在專業(yè)行業(yè)內(nèi)關系較好，但和地方相關單位關系一般設施或設備狀況較好在本地設施和設備較好，相對于行業(yè)內(nèi)一般營銷或運營網(wǎng)絡狀