收購(gòu)估值協(xié)議書(shū)甲方（收購(gòu)方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（被收購(gòu)方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行收購(gòu)，并就收購(gòu)事宜涉及的估值進(jìn)行協(xié)商確定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下收購(gòu)估值協(xié)議書(shū)：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.收購(gòu)標(biāo)的乙方為一家[行業(yè)名稱]企業(yè)，主要從事[業(yè)務(wù)范圍詳細(xì)說(shuō)明]業(yè)務(wù)。其擁有的資產(chǎn)包括但不限于固定資產(chǎn)（如土地、廠房、設(shè)備等，具體清單見(jiàn)附件一）、無(wú)形資產(chǎn)（如商標(biāo)、專利、著作權(quán)等，詳細(xì)信息見(jiàn)附件二）、流動(dòng)資產(chǎn)（如庫(kù)存商品、應(yīng)收賬款等）以及相關(guān)的業(yè)務(wù)渠道、客戶資源等。2.估值范圍本次估值范圍涵蓋乙方的全部資產(chǎn)及負(fù)債情況，包括但不限于上述各項(xiàng)資產(chǎn)，以及乙方在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的各類(lèi)債權(quán)債務(wù)（具體債務(wù)清單見(jiàn)附件三）。估值將綜合考慮乙方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)前景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位等多方面因素，以確定合理的收購(gòu)價(jià)格基礎(chǔ)。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方提供與收購(gòu)估值相關(guān)的各類(lèi)資料，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)清單、業(yè)務(wù)合同、稅務(wù)記錄等，并對(duì)資料的真實(shí)性、完整性進(jìn)行核實(shí)。在估值過(guò)程中，有權(quán)聘請(qǐng)專業(yè)的評(píng)估機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行盡職調(diào)查和估值工作。根據(jù)估值結(jié)果及其他相關(guān)因素，自主決定是否繼續(xù)推進(jìn)收購(gòu)事宜以及收購(gòu)的具體條件和價(jià)格。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間，向乙方支付因估值工作產(chǎn)生的合理費(fèi)用，如聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)的費(fèi)用等（具體費(fèi)用承擔(dān)方式見(jiàn)本協(xié)議第五條）。對(duì)乙方提供的涉及商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等資料予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書(shū)面同意的除外。在估值過(guò)程中，應(yīng)積極配合乙方及相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)的工作，提供必要的協(xié)助和信息。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付估值費(fèi)用。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)拒絕甲方不合理的要求，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。對(duì)甲方聘請(qǐng)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督，確保其工作符合法律法規(guī)及本協(xié)議的要求。2.義務(wù)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地向甲方提供與收購(gòu)估值相關(guān)的所有資料，并保證資料的真實(shí)性、完整性和合法性。如因乙方提供虛假或不完整資料導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。積極配合甲方及第三方機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查工作，包括安排人員協(xié)助調(diào)查、解答疑問(wèn)等。在估值期間，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得擅自處置本協(xié)議項(xiàng)下的收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)或變更公司的重大經(jīng)營(yíng)決策。三、估值方法及程序1.估值方法本次收購(gòu)估值將采用多種方法相結(jié)合的方式，包括但不限于市場(chǎng)法、收益法和成本法。具體如下：市場(chǎng)法：參考同行業(yè)類(lèi)似企業(yè)的市場(chǎng)交易價(jià)格、市盈率、市凈率等指標(biāo)，對(duì)乙方的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。選取的可比公司應(yīng)在業(yè)務(wù)模式、規(guī)模、市場(chǎng)地位等方面與乙方具有相似性，具體可比公司清單見(jiàn)附件四。收益法：基于乙方未來(lái)的盈利能力預(yù)測(cè)，通過(guò)合理確定折現(xiàn)率等參數(shù)，計(jì)算乙方預(yù)期未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，以此評(píng)估乙方的價(jià)值。乙方應(yīng)提供詳細(xì)的未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（包括營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)等，預(yù)測(cè)期為[X]年，具體預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)附件五），并對(duì)預(yù)測(cè)的合理性和依據(jù)進(jìn)行說(shuō)明。成本法：對(duì)乙方的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，按照重置成本法計(jì)算各項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值，并考慮負(fù)債情況，確定乙方的凈資產(chǎn)價(jià)值。2.估值程序資料提供階段：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提供本協(xié)議第一條約定的全部資料。盡職調(diào)查階段：甲方在收到乙方資料后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)組織第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查范圍包括但不限于乙方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況（包括業(yè)務(wù)流程、客戶關(guān)系等）、資產(chǎn)狀況、稅務(wù)情況、法律合規(guī)情況等。乙方應(yīng)積極配合盡職調(diào)查工作，為調(diào)查人員提供必要的工作條件和協(xié)助。估值計(jì)算階段：第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)上述估值方法，出具估值報(bào)告初稿，并提交給甲乙雙方。甲乙雙方對(duì)估值報(bào)告初稿如有異議，應(yīng)在收到報(bào)告初稿后的[X]個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面反饋給第三方機(jī)構(gòu)，提出具體意見(jiàn)和理由。第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)雙方意見(jiàn)，對(duì)估值報(bào)告進(jìn)行修改完善，形成正式的估值報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“估值報(bào)告”）。估值報(bào)告確認(rèn)階段：甲乙雙方應(yīng)在收到正式估值報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。如雙方對(duì)估值結(jié)果無(wú)異議，則簽署確認(rèn)書(shū)；如雙方對(duì)估值結(jié)果存在爭(zhēng)議，應(yīng)按照本協(xié)議第六條約定的爭(zhēng)議解決方式處理。四、估值結(jié)果的效力及收購(gòu)價(jià)格確定1.估值結(jié)果的效力估值報(bào)告僅為本次收購(gòu)估值的參考依據(jù)，最終的收購(gòu)價(jià)格將由甲乙雙方根據(jù)估值結(jié)果，并結(jié)合市場(chǎng)情況、談判協(xié)商等因素綜合確定。估值報(bào)告并不構(gòu)成對(duì)乙方實(shí)際價(jià)值的絕對(duì)認(rèn)定，雙方應(yīng)在簽訂正式收購(gòu)協(xié)議時(shí)，對(duì)收購(gòu)價(jià)格及相關(guān)交易條款進(jìn)行進(jìn)一步明確和約定。2.收購(gòu)價(jià)格確定在雙方對(duì)估值結(jié)果確認(rèn)后，甲方應(yīng)根據(jù)估值結(jié)果及其他相關(guān)因素，在[X]個(gè)工作日內(nèi)提出收購(gòu)價(jià)格的初步方案，并與乙方進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商過(guò)程中，雙方應(yīng)充分考慮乙方的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)前景等因素，遵循公平、公正、合理的原則確定最終的收購(gòu)價(jià)格。如雙方就收購(gòu)價(jià)格達(dá)成一致意見(jiàn)，則簽訂正式收購(gòu)協(xié)議；如雙方未能就收購(gòu)價(jià)格達(dá)成一致意見(jiàn)，雙方均有權(quán)終止本次收購(gòu)談判，但在終止談判前，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定履行各自的義務(wù)。五、費(fèi)用承擔(dān)1.因本次收購(gòu)估值工作產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括但不限于聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)的費(fèi)用（如評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等）、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等，由[費(fèi)用承擔(dān)方，如甲方或雙方協(xié)商分擔(dān)方式]承擔(dān)。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式如下：評(píng)估費(fèi)：按照評(píng)估機(jī)構(gòu)與甲方簽訂的評(píng)估服務(wù)合同約定的金額支付，支付時(shí)間為評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告后[X]個(gè)工作日內(nèi)。審計(jì)費(fèi)：按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所與甲方簽訂的審計(jì)服務(wù)合同約定的金額支付，支付時(shí)間為會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告后[X]個(gè)工作日內(nèi)。律師費(fèi)：按照律師事務(wù)所與甲方簽訂的法律服務(wù)合同約定的金額支付，支付時(shí)間為律師事務(wù)所完成相關(guān)法律服務(wù)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后[X]個(gè)工作日內(nèi)。差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額，由[費(fèi)用承擔(dān)方]在費(fèi)用發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)支付給相關(guān)方。2.如因乙方原因?qū)е鹿乐倒ぷ餮诱`或增加額外費(fèi)用的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額以給甲方造成的實(shí)際損失為限。六、違約及爭(zhēng)議解決1.違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定支付估值費(fèi)用或履行其他義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額或未履行義務(wù)所涉及金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付已發(fā)生的估值費(fèi)用及按照上述標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的違約金，同時(shí)甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失。若乙方未按照本協(xié)議約定提供資料或履行其他義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照本次收購(gòu)估值預(yù)計(jì)金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的估值費(fèi)用及按照上述標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的違約金，同時(shí)乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。如因乙方提供虛假或不完整資料導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于甲方為本次收購(gòu)估值支付的費(fèi)用、因收購(gòu)失敗導(dǎo)致的預(yù)期利益損失等。2.爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本次收購(gòu)估值工作完成并雙