保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與銷售業(yè)績(jī)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告完整度30%100%根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是否包含所有必要模塊（客戶基本信息、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、已有保障等）進(jìn)行評(píng)分，每缺少一個(gè)模塊扣10%。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論匹配度90%根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論與客戶實(shí)際情況的匹配程度進(jìn)行評(píng)分，完全匹配得滿分，輕微偏差扣5%，顯著偏差扣10%。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別遺漏率5%根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中遺漏關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的次數(shù)進(jìn)行評(píng)分，每遺漏一次扣2%，最高扣10%?？蛻舴答仢M意度85%根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)的滿意度評(píng)分進(jìn)行評(píng)分，85分及以上得滿分，每低1分扣1%。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及時(shí)性95%根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提交的及時(shí)程度進(jìn)行評(píng)分，95%以上的報(bào)告提交準(zhǔn)時(shí)得滿分，每低1%扣1%。銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率保費(fèi)收入完成率35%100%根據(jù)實(shí)際保費(fèi)收入與年度目標(biāo)保費(fèi)收入的比例進(jìn)行評(píng)分，達(dá)到100%得滿分，每低5%扣3%，最低扣至50%。新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量50根據(jù)新增客戶數(shù)量進(jìn)行評(píng)分，每多開(kāi)發(fā)1個(gè)新客戶加1分，每少開(kāi)發(fā)1個(gè)扣1分，最低扣至目標(biāo)數(shù)的50%。客戶續(xù)保率85%根據(jù)客戶續(xù)保比例進(jìn)行評(píng)分，85%及以上得滿分，每低1%扣1%，最低扣至70%。高價(jià)值保單占比40%根據(jù)高價(jià)值保單（保費(fèi)超過(guò)一定金額的保單）收入占總保費(fèi)收入的比例進(jìn)行評(píng)分，達(dá)到40%得滿分，每低5%扣2%，最低扣至20%。銷售回款及時(shí)率98%根據(jù)客戶回款及時(shí)程度進(jìn)行評(píng)分，98%以上的回款及時(shí)得滿分，每低1%扣1%，最低扣至90%?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶滿意度調(diào)查得分20%4.5根據(jù)客戶滿意度調(diào)查的平均得分進(jìn)行評(píng)分，4.5分及以上得滿分，每低0.1分扣2%，最低扣至4.0分。客戶投訴處理率100%根據(jù)客戶投訴的及時(shí)處理情況進(jìn)行評(píng)分，100%的處理率得滿分，每未及時(shí)處理一次扣5%，最低扣至80%?？蛻袅魇?%根據(jù)客戶流失比例進(jìn)行評(píng)分，5%以下得滿分，每高1%扣2%，最高扣至15%。客戶定期回訪完成率90%根據(jù)定期客戶回訪的完成比例進(jìn)行評(píng)分，90%以上得滿分，每低1%扣1%，最低扣至80%?？蛻粼鲋捣?wù)參與度30%根據(jù)客戶參與增值服務(wù)的比例進(jìn)行評(píng)分，30%以上得滿分，每低5%扣1%，最低扣至15%。合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)操作符合率15%100%根據(jù)業(yè)務(wù)操作是否符合監(jiān)管要求進(jìn)行評(píng)分，100%符合得滿分，每出現(xiàn)一次合規(guī)問(wèn)題扣3%，最低扣至85%。培訓(xùn)參與度100%根據(jù)參加公司培訓(xùn)的出勤率進(jìn)行評(píng)分，100%參與得滿分，每缺勤一次扣5%，最低扣至80%。團(tuán)隊(duì)協(xié)作表現(xiàn)良好根據(jù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，被評(píng)為‘良好’及以上得滿分，被評(píng)為‘一般’扣5%，被評(píng)為‘差’扣10%。銷售合規(guī)培訓(xùn)考核通過(guò)率100%根據(jù)銷售合規(guī)培訓(xùn)考核的通過(guò)率進(jìn)行評(píng)分，100%通過(guò)得滿分，每低5%扣2%，最低扣至90%。職業(yè)道德行為評(píng)分4.8根據(jù)職業(yè)道德行為的評(píng)估得分進(jìn)行評(píng)分，4.8分及以上得滿分，每低0.1分扣2%，最低扣至4.5分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和銷售業(yè)績(jī)方面的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。權(quán)重分配如下：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性占30%，銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率占35%，客戶關(guān)系維護(hù)占20%，合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)占15%。各指標(biāo)目標(biāo)值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)已明確列出，請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)后填寫最終評(píng)分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考