賦能未來健康護(hù)理生態(tài)聯(lián)系方式AnthonyBruce全球醫(yī)療健康行業(yè)負(fù)責(zé)人普華永道英國(guó)合伙人+44-7801-916-767anthony.bruce@JamesWoods普華永道思略特美國(guó)合伙人+1-6177-847-852徐佳博士普華永道中國(guó)內(nèi)地及香港地區(qū)醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)主管合伙人+86-10-6533-7734jia.x.xu@ThomasSolbach博士普華永道思略特德國(guó)合伙人+49-170-2238-477RolandWerner德國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)負(fù)責(zé)人普華永道德國(guó)合伙人+49-170-7628-557普華永道思略特德國(guó)合伙人+49-151-5593-2042歐洲零售及消費(fèi)品行業(yè)負(fù)責(zé)人普華永道思略特奧地利合伙人+43-664-515-2904harald.dutzler@亞太醫(yī)療健康行業(yè)負(fù)責(zé)人普華永道日本合伙人+81-8033-176-966ThalitaMarinho普華永道思略特英國(guó)合伙人+44-790-016-3439thalita.marinho@SujayShetty普華永道印度合伙人+91-98677-00030sujay.shetty@ThomasSolbach博士是普華永道思略特德國(guó)合伙人，思略特歐洲藥品及生命科學(xué)咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，常駐法蘭克福。他深耕精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域，為全球醫(yī)療保健與生命科學(xué)行業(yè)客戶提供咨詢服務(wù)，專注于協(xié)助生物制藥、診斷、醫(yī)療科技及數(shù)字健康解決方案提供商制定并實(shí)施差異化戰(zhàn)略，打造創(chuàng)新能力與韌性運(yùn)營(yíng)模式。TillGiese博士是普華永道思略特德國(guó)合伙人，常駐漢堡。他擁有逾18年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為跨國(guó)制藥企業(yè)、醫(yī)療科技企業(yè)及醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)，專長(zhǎng)于戰(zhàn)略制定與落地、大型轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、創(chuàng)新實(shí)踐、數(shù)字化變革及運(yùn)營(yíng)效能提升，助力客戶實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。OliverDolny是普華永道思略特德國(guó)高級(jí)經(jīng)理，常駐慕尼黑。他擁有超過15年的咨詢與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為醫(yī)療科技和制藥企業(yè)提供戰(zhàn)略制定、轉(zhuǎn)型項(xiàng)目規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì)支持，助力客戶應(yīng)對(duì)結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，釋放長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。RahulKhatri是普華永道思略特德國(guó)高級(jí)顧問，常駐慕尼黑，為制藥、生命科學(xué)和醫(yī)療科技領(lǐng)域客戶提供戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)轉(zhuǎn)型及運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì)服務(wù)。他兼具咨詢背景與臨床藥劑師專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，致力于協(xié)助客戶構(gòu)建面向未來的業(yè)務(wù)模式，應(yīng)對(duì)不斷演變的醫(yī)療健康與生命科學(xué)行業(yè)格局。特別感謝普華永道思略特德國(guó)高級(jí)顧問LukasRojahn和顧問JonasPütter對(duì)本報(bào)告的貢獻(xiàn)。8500億美元—這是健康科技（WellTech）在美國(guó)、歐盟及英國(guó)市場(chǎng)的年度全球醫(yī)療保健體系正經(jīng)歷深刻的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型：從以疾病治療為核心，轉(zhuǎn)向賦能個(gè)體實(shí)現(xiàn)全生命周期健康維護(hù)。臨床護(hù)理與日常生活的界限日漸消融，催生出以消費(fèi)者為中心、強(qiáng)調(diào)個(gè)性化、預(yù)防性與主動(dòng)賦能的全新模式，標(biāo)志著健康科技這一醫(yī)療科技領(lǐng)域新類別的崛起。健康科技代表新一代技術(shù)解決方案，其設(shè)計(jì)初衷從疾病治療延伸至持續(xù)的健康守護(hù)。依托數(shù)據(jù)、互聯(lián)與人工智能，它既賦能消費(fèi)者主動(dòng)管理自身健康，也為醫(yī)療系統(tǒng)提供連續(xù)的真實(shí)世界洞察。從監(jiān)測(cè)睡眠、壓力與活動(dòng)的可穿戴設(shè)備，到提供個(gè)性化指導(dǎo)的AI驅(qū)動(dòng)平臺(tái)，健康科技正推動(dòng)健康管理從被動(dòng)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)向主動(dòng)的日常體驗(yàn)。本研究聚焦消費(fèi)科技、醫(yī)療科技與數(shù)據(jù)生態(tài)的融合如何重塑健康未來?；趯?duì)美、英、德三國(guó)1500名消費(fèi)者的量化調(diào)研及行業(yè)領(lǐng)袖的深度訪談，分析顯示：市場(chǎng)對(duì)可及、循證且可信的預(yù)防性解決方案需求持續(xù)增長(zhǎng)。超過95%的消費(fèi)者表示未來愿嘗試至少一種健康科技產(chǎn)品，彰顯該新興市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)潛力1。這一趨勢(shì)的影響是深遠(yuǎn)的。醫(yī)療系統(tǒng)正從以疾病為中心的模型，轉(zhuǎn)向?qū)㈩A(yù)防、早期干預(yù)與持續(xù)優(yōu)化作為核心要素的終身關(guān)懷（LIFEcare）生態(tài)系統(tǒng)。企業(yè)需相應(yīng)調(diào)整商業(yè)模式，構(gòu)建跨行業(yè)伙伴關(guān)系，并加速數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新。信任、隱私保護(hù)與臨床驗(yàn)證將成為規(guī)模化應(yīng)用的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，而醫(yī)療科技、制藥、科技及消費(fèi)行業(yè)的跨界協(xié)作將定義未來市場(chǎng)格局。本報(bào)告旨在闡述健康科技在構(gòu)建預(yù)防性、以人為本的終身關(guān)懷體系中的核心作用，及其為醫(yī)療科技企業(yè)突破傳統(tǒng)疾病護(hù)理（DISEASEcare）業(yè)務(wù)邊界所創(chuàng)造的增長(zhǎng)機(jī)遇。健康科技的崛起—醫(yī)療科技新品類數(shù)十年來，醫(yī)療技術(shù)主要應(yīng)用于臨床場(chǎng)景，作為疾病診療的工具。如今，以消費(fèi)者為中心的新一代技術(shù)解決方案，正將健康管理轉(zhuǎn)化為持續(xù)、個(gè)性化的主動(dòng)預(yù)防體驗(yàn)。本報(bào)告將此類解決方案定義為健康科技，其與傳統(tǒng)醫(yī)療科技的本質(zhì)區(qū)別在于賦能個(gè)體主動(dòng)管理自身健康。我們將其劃分為五大解決方案領(lǐng)域（見圖1），構(gòu)建起“健康科技5T框架”。推動(dòng)健康科技興起的趨勢(shì)數(shù)字化浪潮、新型虛擬護(hù)理模式以及對(duì)預(yù)防性、個(gè)性化醫(yī)療需求的增長(zhǎng)，正驅(qū)動(dòng)醫(yī)療保健行業(yè)深刻轉(zhuǎn)型。這些宏觀趨勢(shì)催生了健康科技市場(chǎng)，其發(fā)展亦受多重因素共同驅(qū)動(dòng)（見下頁圖2）。健康科技的5T框架5314121234234AI工具5資料來源：普華永道思略特分析在此趨勢(shì)下，傳統(tǒng)企業(yè)與新進(jìn)入者均需從單一的設(shè)備銷售，轉(zhuǎn)向提供能為持續(xù)性預(yù)防護(hù)理予以支持的集成化數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)解決方案。成功的關(guān)鍵在于構(gòu)建以消費(fèi)者為中心的解決方案、打造互聯(lián)互通的數(shù)據(jù)生態(tài)，并建立跨醫(yī)療、科技及相關(guān)行業(yè)的合作伙伴關(guān)系。例如，蘋果公司允許用戶將健康應(yīng)用與蘋果手表數(shù)據(jù)直接共享至合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)日常健康監(jiān)測(cè)與臨床護(hù)理平臺(tái)的無縫對(duì)接2。健康科技在醫(yī)療轉(zhuǎn)型中的定位健康科技的興起應(yīng)置于醫(yī)療保健行業(yè)演進(jìn)的大背景中進(jìn)行理解。普華永道思略特《醫(yī)療健康的未來》報(bào)告指出，醫(yī)療保健正向終身關(guān)懷生態(tài)系統(tǒng)演進(jìn)（見圖3預(yù)防、早期發(fā)現(xiàn)與持續(xù)健康優(yōu)化正與傳統(tǒng)治療及術(shù)后護(hù)理深度融合3。醫(yī)療保健服務(wù)由此突破臨床邊界，融入消費(fèi)者日常生活。一個(gè)以主動(dòng)賦能與個(gè)性化預(yù)防為特征的新時(shí)代已然到來。個(gè)體正從醫(yī)療服務(wù)的被動(dòng)接受者轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)管理者，而這一轉(zhuǎn)變正是依托于不斷擴(kuò)展的數(shù)字互聯(lián)技術(shù)生態(tài)。推動(dòng)未來健康科技市場(chǎng)的趨勢(shì)全球?qū)】甸L(zhǎng)壽的日益重視，推動(dòng)個(gè)體主動(dòng)管理資料來源：普華永道思略特分析新生態(tài)中健康護(hù)理（WELLcare）模式的興起，標(biāo)志著在技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)者期望升級(jí)與行業(yè)融合的共同推動(dòng)下，醫(yī)療正向終身化、主動(dòng)式健康管理演進(jìn)。要在這一新格局中制勝，醫(yī)療行業(yè)參與者需重塑戰(zhàn)略、商業(yè)模式與合作伙伴關(guān)系。生物制藥、科技與零售等行業(yè)將加速與傳統(tǒng)醫(yī)療融合，共同致力于延長(zhǎng)人群健康壽命、減少急性干預(yù)需求，實(shí)現(xiàn)覆蓋全生命周期的主動(dòng)式個(gè)性化健康管理。健康科技將成為連接疾病護(hù)理與健康管理的核心樞紐。通過將技術(shù)深度融入日常生活，個(gè)體可持續(xù)監(jiān)測(cè)健康狀態(tài)、早期識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并在問題惡化前主動(dòng)干預(yù)。這些工具生成的實(shí)時(shí)健康數(shù)據(jù)既賦能消費(fèi)者，更是為更廣泛的醫(yī)療體系提供洞察。例如，持續(xù)血糖監(jiān)測(cè)儀可在血糖水平達(dá)到危急閾值前向用戶和臨床醫(yī)生發(fā)出預(yù)警4；智能戒指與智能手表則通過生命體征變化識(shí)別早期壓力信號(hào)?。終身關(guān)懷生態(tài)系統(tǒng)終身關(guān)懷體系預(yù)防與促進(jìn)/醫(yī)療工作者為/醫(yī)療工作者為治療資料來源：普華永道思略特分析醫(yī)療科技在終身關(guān)懷生態(tài)系統(tǒng)中的演進(jìn)角色傳統(tǒng)上，醫(yī)療科技覆蓋廣泛的產(chǎn)品譜系，涵蓋臨床診療工具與器械、磁共振成像系統(tǒng)等大型設(shè)備、植入式器械及手術(shù)耗材。這一成熟市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6300億美元，預(yù)計(jì)到2029年將保持5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)健增長(zhǎng)?（見圖4長(zhǎng)期以來始終是疾病護(hù)理體系的基石，聚焦于服務(wù)已患病或存在健康風(fēng)險(xiǎn)的群體。健康科技正在醫(yī)療科技領(lǐng)域中開辟出一條獨(dú)特的細(xì)分賽道。與傳統(tǒng)醫(yī)療科技不同，健康科技解決方案日益由科技巨頭與初創(chuàng)企業(yè)主導(dǎo)，依托數(shù)據(jù)與工程技術(shù)優(yōu)勢(shì)切入監(jiān)管環(huán)境相對(duì)靈活的消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，服務(wù)范圍橫跨健康人群與患者群體。在追蹤設(shè)備及定制化應(yīng)用平臺(tái)領(lǐng)域，智能手表和健康應(yīng)用預(yù)計(jì)在未來數(shù)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)（見圖4）。全球智能手表市場(chǎng)規(guī)模到2028年將達(dá)到約200億美元，五年內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模翻番7（見下頁圖5）。全球醫(yī)療科技收入（包含醫(yī)療器械與體外診斷單位：十億美元對(duì)健康護(hù)理生態(tài)系統(tǒng)利益相關(guān)方的影響上述趨勢(shì)不僅影響著健康科技提供商，更將重塑健康護(hù)理生態(tài)各利益相關(guān)方推動(dòng)醫(yī)療體系變革的路徑（見下頁圖6）。設(shè)備、消費(fèi)者與醫(yī)療系統(tǒng)間的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，將成為滿足個(gè)體健康需求與推動(dòng)醫(yī)療系統(tǒng)整體優(yōu)化的關(guān)鍵支撐。全球智能手表與健康應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模，單位：十億美元11)/1999-4893/18/7/419資料來源：普華永道思略特分析健康護(hù)理生態(tài)系統(tǒng)對(duì)關(guān)鍵利益相關(guān)方的影響超越傳統(tǒng)報(bào)銷模式，整合預(yù)防性技術(shù)與健康激勵(lì)機(jī)制，運(yùn)用拓展數(shù)字療法與個(gè)性化健康解決方案，亟需構(gòu)建跨領(lǐng)域伙伴關(guān)系優(yōu)化審評(píng)流程，建立數(shù)字健康、數(shù)據(jù)隱私與互操作性的清晰標(biāo)準(zhǔn)，平衡創(chuàng)從產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為健康服務(wù)提供與醫(yī)療健康生態(tài)伙伴共建安全、可互操作的平臺(tái)，在持續(xù)創(chuàng)新中支撐臨床資料來源：普華永道思略特分析目前，預(yù)防性與健康科技解決方案仍主要由消費(fèi)者自費(fèi)承擔(dān)。隨著該領(lǐng)域規(guī)?；l(fā)展，支付方必須突破傳統(tǒng)報(bào)銷模式，整合預(yù)防性技術(shù)并運(yùn)用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)改善長(zhǎng)期健康結(jié)果。這一轉(zhuǎn)型需以嚴(yán)謹(jǐn)臨床研究和真實(shí)世界數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，為健康科技對(duì)個(gè)人及群體健康的持續(xù)影響提供可靠證據(jù)。同時(shí)，亟需建立系統(tǒng)化激勵(lì)機(jī)制，確保預(yù)防性健康管理獲得與治療行為同等的價(jià)值認(rèn)可。最終，這將推動(dòng)健康科技從自費(fèi)主導(dǎo)市場(chǎng)，發(fā)展為醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)中可報(bào)銷的核心組成部分。健康科技迎來發(fā)展拐點(diǎn)健康科技的發(fā)展脈絡(luò)可追溯至21世紀(jì)初，F(xiàn)itbit與Nike+FuelBand等設(shè)備推動(dòng)步數(shù)與卡路里追蹤普及化。隨著蘋果、佳明及WHOOP等品牌推出搭載先進(jìn)傳感器的智能手表，對(duì)心率等指標(biāo)的持續(xù)監(jiān)測(cè)得以實(shí)現(xiàn)。當(dāng)前，消費(fèi)者已能追蹤生理（如心率）、生化（如皮質(zhì)醇）、神經(jīng)（如睡眠質(zhì)量）、行為（如情緒狀態(tài)）等多維度生物標(biāo)志物數(shù)據(jù)。即將問世的新技術(shù)將進(jìn)一步拓展監(jiān)測(cè)邊界（見下頁圖7）。近期創(chuàng)新顯示，可穿戴設(shè)備正從健康追蹤向集成化健康監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)型。以WHOOP推出的AdvancedLabs功能為例，其通過結(jié)合周期性血液檢測(cè)與持續(xù)生理數(shù)據(jù)，繪制全景式健康畫像?。該技術(shù)將臨床生物標(biāo)志物與實(shí)時(shí)行為數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，使用戶得以觀察生活方式對(duì)內(nèi)在生理進(jìn)程的影響，標(biāo)志著消費(fèi)級(jí)健康數(shù)據(jù)與臨床診斷的加速融合。ōURA同樣致力于強(qiáng)化數(shù)據(jù)可視化體驗(yàn)、新增累積壓力評(píng)估功能，并開展高血壓風(fēng)險(xiǎn)被動(dòng)檢測(cè)研究，持續(xù)拓展其預(yù)防性健康生態(tài)?。上述舉措依托其在睡眠、壓力及心血管生理學(xué)領(lǐng)域經(jīng)過驗(yàn)證的研究成果，驅(qū)動(dòng)智能戒指向主動(dòng)健康管理工具演進(jìn)。市場(chǎng)反饋積極：2024年?duì)I收超5億美元（同比增長(zhǎng)100%），預(yù)計(jì)2025年將突破10億美元并同步提升盈利性1?。該公司近期再獲約1億美元融資，估值達(dá)110億美元11,印證了投資者對(duì)其融合消費(fèi)級(jí)設(shè)備與預(yù)防性健康技術(shù)戰(zhàn)略的信心。制藥行業(yè)趨勢(shì)亦為該領(lǐng)域注入新動(dòng)能。普華永道思略特研究表明，GLP-1藥物（基于胰高血糖素樣肽-1的減重與代謝健康藥物）現(xiàn)象正驅(qū)動(dòng)更多人群主動(dòng)關(guān)注健康管理，創(chuàng)造全新增長(zhǎng)機(jī)遇12。順應(yīng)這一趨勢(shì)，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)正將生理與生化監(jiān)測(cè)整合進(jìn)數(shù)字健康生態(tài)系統(tǒng)。這些進(jìn)展使患者、消費(fèi)者及醫(yī)療專業(yè)人員能夠采集、分析健康數(shù)據(jù)并采取行動(dòng)，同時(shí)賦能健康管理與疾病護(hù)理雙體系。無袖帶血壓監(jiān)測(cè)等創(chuàng)新技術(shù)，通過光學(xué)傳感器與智能算法將臨床檢測(cè)轉(zhuǎn)化為日常健康習(xí)慣13,標(biāo)志著生物指標(biāo)追蹤技術(shù)正加速向被動(dòng)化監(jiān)測(cè)演進(jìn)。未來生物特征追蹤與檢測(cè)的發(fā)展圖景壓、呼吸頻率、核心腦電活動(dòng)（EEG）、應(yīng)激反應(yīng)（皮電反應(yīng)情緒狀態(tài)、身體活動(dòng)炎癥標(biāo)志物、水合水平基因組/多組學(xué)標(biāo)志器、生物阻抗系統(tǒng)、帶裝置、搭載AI分析的多傳感器可穿戴設(shè)備壓力傳感器、搭載運(yùn)動(dòng)傳感器的智能服裝、可汗液電化學(xué)傳感器、學(xué)智能貼片、可穿戴預(yù)防與識(shí)別心臟病發(fā)早期篩查阿爾茨海默病與帕金森病、改善降低跌倒損傷風(fēng)險(xiǎn)、輔助壓力管理、促進(jìn)優(yōu)化水合狀態(tài)、早期推動(dòng)預(yù)防性干預(yù)、實(shí)現(xiàn)個(gè)性化營(yíng)養(yǎng)、促進(jìn)心理健康、優(yōu)化睡眠干預(yù)炎癥及自身免疫EEG=腦電圖（Electroencephalography）：借助頭皮電極資料來源：普華永道思略特分析健康科技融入日常生活新一代健康科技解決方案將加速滲透至服飾、汽車及家電等相鄰領(lǐng)域。借助環(huán)境健康監(jiān)測(cè)技術(shù)，這些創(chuàng)新將在日常場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)生物數(shù)據(jù)的被動(dòng)采集，為飲食、工作及生活方式?jīng)Q策提供指導(dǎo)。全場(chǎng)景集成將使健康科技成為覆蓋從晨醒到夜眠的全天候伴侶（見圖8為傳統(tǒng)企業(yè)與新興企業(yè)創(chuàng)造巨大的數(shù)據(jù)價(jià)值捕獲機(jī)遇。消費(fèi)者對(duì)健康科技的認(rèn)知隨著可及性、洞察力與易用性的持續(xù)提升，消費(fèi)者正日益被健康科技解決方案吸引。運(yùn)動(dòng)員、健康意識(shí)較強(qiáng)的人群及精英選手已將這些技術(shù)用于健康維護(hù)與整體表現(xiàn)提升。再生療法與主動(dòng)延長(zhǎng)健康壽命的解決方案在公眾視野中日益普及，反映出社會(huì)對(duì)長(zhǎng)壽議題的關(guān)注度持續(xù)攀升14。將健康科技融入日常生活11指導(dǎo)全天候能量調(diào)控與健康242433556資料來源：普華永道思略特分析健康科技技術(shù)仍需持續(xù)提升行業(yè)認(rèn)知度，進(jìn)一步擴(kuò)大在健康及相關(guān)市場(chǎng)的影響力。目前，消費(fèi)者對(duì)該技術(shù)類別已具備初步認(rèn)知。我們針對(duì)美國(guó)、英國(guó)及德國(guó)1500名消費(fèi)者的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人健康設(shè)備是健康科技技術(shù)中認(rèn)知度最高的應(yīng)用場(chǎng)景（見圖9）。健康科技解決方案認(rèn)知度現(xiàn)狀資料來源：普華永道思略特分析當(dāng)健康、生活方式、環(huán)境以及可穿戴設(shè)備數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)融合之時(shí)，預(yù)防便開始真正發(fā)揮作用，AI則幫助將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為個(gè)性化干預(yù)方案?！盓ickeLatz醫(yī)學(xué)博士、教授，德國(guó)柏林風(fēng)濕病研究中心科學(xué)總監(jiān)然而，認(rèn)知度與使用率之間仍存在顯著落差：個(gè)人健康設(shè)備的使用率僅為56%，而信任與安全類應(yīng)用的采用率更低，僅26%。盡管如此，市場(chǎng)增長(zhǎng)前景依然十分可觀：調(diào)研顯示，超過95%的消費(fèi)者未來愿意嘗試至少一種健康科技技術(shù)應(yīng)用1?。消費(fèi)者采用這些技術(shù)的主要?jiǎng)訖C(jī)是預(yù)防疾病，其次是更深入地了解自身健康與體能狀況，再次是提升運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)和加速身體恢復(fù)（見圖10）。圖10消費(fèi)者未來使用健康科技解決方案的原因（按百分比排列）注：數(shù)據(jù)四舍五入取整資料來源：普華永道思略特分析此外，消費(fèi)者最看重的健康科技功能包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、結(jié)果生成速度、經(jīng)過驗(yàn)證的有效性，以及是否獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)（見圖11）。上述發(fā)現(xiàn)明確指向一個(gè)方向：技術(shù)提供商需要打造既能主動(dòng)賦能健康生活，又能默默守護(hù)用戶健康的功能特性。圖11消費(fèi)者對(duì)健康科技核心功能的偏好排名 vl易用性與獲取便利性 同個(gè)人健康數(shù)據(jù)的安全與隱私保護(hù)資料來源：普華永道思略特分析新興機(jī)遇：新市場(chǎng)、新增長(zhǎng)路徑健康科技在多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著的收入增長(zhǎng)潛力，其中個(gè)人健康設(shè)備與數(shù)字健康應(yīng)用尤為突這些應(yīng)用產(chǎn)生的海量健康數(shù)據(jù)，為臨床研究、個(gè)性化干預(yù)以及更高效的醫(yī)療服務(wù)開辟了新可能。然而，隨之而來的倫理挑戰(zhàn)不容忽視：數(shù)據(jù)隱私泄露、算法偏見以及持續(xù)監(jiān)測(cè)對(duì)心理健康的影響等問題日益凸顯。一系列現(xiàn)實(shí)問題也接踵而至：消費(fèi)者是否有權(quán)選擇不獲知某些健康風(fēng)險(xiǎn)信息？持續(xù)監(jiān)測(cè)帶來的心理壓力是否會(huì)超過疾病本身的風(fēng)險(xiǎn)？當(dāng)設(shè)備發(fā)出預(yù)警卻缺乏對(duì)應(yīng)解決方案時(shí)，又該如何應(yīng)對(duì)？測(cè)量準(zhǔn)確性、人群覆蓋公平性以及AI診斷透明度，都是建立用戶信任、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的核心所在。健康科技市場(chǎng)機(jī)遇評(píng)估普華永道思略特估算，美國(guó)及歐盟、英國(guó)市場(chǎng)的健康科技年度收益潛力最高可達(dá)8500億美元（見圖12）。其中，個(gè)人追蹤設(shè)備可貢獻(xiàn)1790億美元，治療工具以1770億美元緊隨其后。我們正在見證預(yù)防性產(chǎn)品需求發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。目前，我們八成以上的業(yè)務(wù)仍來自疾病護(hù)理，但在未來十年內(nèi)，我認(rèn)為將轉(zhuǎn)變?yōu)?0%專注于健康護(hù)理。未來屬于能夠幫助大眾保持健康，而非僅僅在生病后才予以治療的企業(yè)?！盓ikeScheibenhofer，medi電子商務(wù)負(fù)責(zé)人圖12各健康科技解決方案的市場(chǎng)潛力資料來源：普華永道思略特分析美國(guó)市場(chǎng)以4200億美元占據(jù)最大份額，其后依次為歐洲其他地區(qū)（2860億美元）、德國(guó)（730億美元）和英國(guó)（700億美元見圖13）。美國(guó)人均年消費(fèi)額達(dá)408美元，同樣位居首位。除直接惠及消費(fèi)者之外，這些健康數(shù)據(jù)還能助力臨床研究、深化疾病認(rèn)知，并實(shí)現(xiàn)更具成本效益的醫(yī)療服務(wù)。這種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式能夠幫助醫(yī)療服務(wù)提供方和支付方優(yōu)化精準(zhǔn)治療、合理配置資源、改善患者預(yù)后，并減輕傳統(tǒng)醫(yī)療體系的負(fù)擔(dān)。隨著健康科技日益融入日常生活，其影響力將從個(gè)體層面逐步擴(kuò)展至更廣泛的公共衛(wèi)生策略，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)體系的整體優(yōu)化。健康科技在各地區(qū)的市場(chǎng)潛力追蹤檢測(cè)8500億美元英國(guó)信任德國(guó)歐洲其他地區(qū)治療定制資料來源：普華永道思略特分析健康科技可以利用智能游戲化機(jī)制，激勵(lì)人們主動(dòng)追蹤、理解，最重要的是改善自己的健康數(shù)據(jù)，從而將預(yù)防從一項(xiàng)義務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘５膭?dòng)力源泉?！盡ariusKeckeisen，BLACKROLL首席創(chuàng)新官產(chǎn)品服務(wù)與消費(fèi)者期望的契合為充分釋放健康護(hù)理市場(chǎng)潛力，企業(yè)需要超越基礎(chǔ)生物指標(biāo)追蹤，提供可落地的洞察、個(gè)性化提醒與持續(xù)支持。隨著健康管理主導(dǎo)權(quán)逐步向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移，用戶參與度與無縫體驗(yàn)將成為關(guān)鍵的差異化要素。企業(yè)最終將由實(shí)際成效來贏得市場(chǎng)認(rèn)可，如降低住院率、實(shí)現(xiàn)早期篩查診斷、改善慢性病管理、提升用戶身心健康水平等。證實(shí)這些成效對(duì)于建立消費(fèi)者價(jià)值認(rèn)同至關(guān)重要，也是獲得支付方和醫(yī)療系統(tǒng)報(bào)銷支持的關(guān)鍵依據(jù)，因?yàn)楹笳哂l(fā)重視長(zhǎng)期價(jià)值與成本節(jié)約。健康科技的挑戰(zhàn)與倫理困境盡管機(jī)遇巨大，健康科技仍面臨諸多挑戰(zhàn)與倫理困境。數(shù)據(jù)安全與隱私問題持續(xù)引發(fā)關(guān)注：37%的消費(fèi)者擔(dān)憂數(shù)據(jù)保護(hù)，32%擔(dān)心信息使用方式1?。企業(yè)必須踐行“隱私保護(hù)優(yōu)先設(shè)計(jì)”理念，確保符合GDPR17、HIPAA1?等法規(guī)要求，并保持?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)踐的透明度。持續(xù)監(jiān)測(cè)與AI驅(qū)動(dòng)診斷的準(zhǔn)確性和可靠性也存在風(fēng)險(xiǎn)，特別是可能引發(fā)不必要的干預(yù)措施。健康的未來不在于擁有更多數(shù)據(jù)，而在于那些能夠理解我們、贏得我們信任，并默默賦能讓我們生活更美好的技術(shù)?！盋harlesHartson，Resmed消費(fèi)者解決方案副總裁健康科技解決方案面臨的共性挑戰(zhàn)：測(cè)量準(zhǔn)確性不足可穿戴設(shè)備與人工智能工具的測(cè)量誤差常超出臨床可接受范圍。例如，消費(fèi)級(jí)可穿戴設(shè)備的睡眠階段識(shí)別準(zhǔn)確率僅為50%-65%，與醫(yī)療級(jí)多導(dǎo)睡眠監(jiān)測(cè)儀相比差距顯著，難以滿足精細(xì)化睡眠分析的臨床要求19。在代表性不足人群中的性能缺陷人工智能與可穿戴設(shè)備在少數(shù)族裔及特殊群體中的表現(xiàn)往往不佳。以皮膚AI診斷工具為例，其對(duì)深膚色用戶的診斷準(zhǔn)確率降至40%，而淺膚色用戶可達(dá)60%2?。不及臨床專家的表現(xiàn)診斷類人工智能工具的準(zhǔn)確性仍無法媲美臨床專家。研究表明，其在診斷任務(wù)中的準(zhǔn)確率較專家水平低約16%21。消費(fèi)者也擔(dān)心詳細(xì)健康數(shù)據(jù)可能帶來的心理影響，以及海量信息造成的認(rèn)知負(fù)荷。我們的調(diào)研顯示，四分之一的消費(fèi)者認(rèn)為，隨時(shí)可查的健康數(shù)據(jù)可能對(duì)其心理健康造成負(fù)面影響22；已有糖尿病患者因持續(xù)監(jiān)測(cè)血糖水平而產(chǎn)生壓力的先例23。為應(yīng)對(duì)這些問題，企業(yè)應(yīng)優(yōu)先開展嚴(yán)格的臨床驗(yàn)證、持續(xù)優(yōu)化算法、加強(qiáng)用戶教育，并對(duì)關(guān)鍵警報(bào)保留人工審核機(jī)制。唯有將隱私保護(hù)、準(zhǔn)確性、公平性與透明度融入開發(fā)全流程，健康科技企業(yè)才能突破發(fā)展壁壘，成為預(yù)防醫(yī)療領(lǐng)域值得信賴的合作伙伴。從洞察到影響：塑造健康科技未來之路傳統(tǒng)醫(yī)療科技企業(yè)從疾病護(hù)理向健康管理轉(zhuǎn)型，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。為持續(xù)保持領(lǐng)先，企業(yè)須果斷行動(dòng)，重塑創(chuàng)新、協(xié)作與用戶互動(dòng)模式，并面向新興消費(fèi)群體，構(gòu)建健康科技解決方案（見圖14）?；诟吖茉L談、消費(fèi)者調(diào)研及市場(chǎng)分析的深度洞察，我們提煉出企業(yè)制勝新興健康科技時(shí)代的六大戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)。企業(yè)的戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)如何塑造健康科技的未來資料來源：普華永道思略特分析1.突破傳統(tǒng)邊界?健康護(hù)理從臨床為中心的階段性診療，轉(zhuǎn)向消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)的持續(xù)性健康管理?攜手科技、汽車、家電等行業(yè)，打造無縫融入居家、出行、辦公場(chǎng)景的健康解決方案2.驅(qū)動(dòng)持續(xù)進(jìn)化?運(yùn)用算法實(shí)現(xiàn)個(gè)性化健康干預(yù)，并持續(xù)迭代優(yōu)化效果?采用可解釋AI技術(shù)，增強(qiáng)自動(dòng)化健康決策的可信度3.構(gòu)建數(shù)據(jù)信任?將數(shù)據(jù)隱私、安全與互操作性作為產(chǎn)品的核心設(shè)計(jì)要素?對(duì)數(shù)據(jù)使用與保護(hù)機(jī)制予以透明化，贏得用戶與利益相關(guān)方信任4.聚焦實(shí)效創(chuàng)新?聚焦可量化健康效益的解決方案，包括疾病預(yù)防、早期篩查與慢性病管理優(yōu)化?投入循證研究與臨床驗(yàn)證，向支付方、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及用戶證明價(jià)值5.賦能用戶參與?構(gòu)建支持持續(xù)互動(dòng)、個(gè)性化提醒與健康教育的平臺(tái)體驗(yàn)?兼顧生理健康與心理健康，關(guān)注持續(xù)監(jiān)測(cè)對(duì)用戶心理的影響6.深化跨界協(xié)同?拓展醫(yī)療行業(yè)外合作，將主動(dòng)健康照護(hù)融入日常生活環(huán)境?聯(lián)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、支付方與科技領(lǐng)軍企業(yè)，加速推廣并擴(kuò)大影響規(guī)模預(yù)防要規(guī)模化，唯有當(dāng)健康數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)無縫流動(dòng)，跨越診所、日常生活、環(huán)境和可穿戴設(shè)備，從而構(gòu)建一個(gè)真正互聯(lián)互通的福祉生態(tài)系統(tǒng)?！盚adiSaleh博士，CeramTec前首席執(zhí)行官、醫(yī)生及長(zhǎng)壽專家中國(guó)健康科技市場(chǎng)：千億級(jí)藍(lán)海下的機(jī)遇與路徑健康管理轉(zhuǎn)型浪潮已至，中國(guó)正成為全球健康科技最具想象力的戰(zhàn)略市場(chǎng)。與歐美市場(chǎng)相比，中國(guó)獨(dú)特的政策環(huán)境、人口結(jié)構(gòu)及數(shù)字化基礎(chǔ)，為這一新興領(lǐng)域注入了截然不同的發(fā)展動(dòng)能，健康科技在中國(guó)不僅是技術(shù)迭代，更是一場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)、需求牽引、生態(tài)重構(gòu)的系統(tǒng)性變革。市場(chǎng)潛力：政策紅利與需求井噴的雙重催化中國(guó)健康科技市場(chǎng)的潛在規(guī)?？蛇_(dá)數(shù)千億元人民幣，其核心驅(qū)動(dòng)力源于三重結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。首先，“健康中國(guó)2030”國(guó)家戰(zhàn)略將疾病預(yù)防提升至前所未有的高度，政府主導(dǎo)下的慢性病管理、老齡化應(yīng)對(duì)與全民健康素養(yǎng)提升，為健康科技創(chuàng)造了剛性需求場(chǎng)景。其次，中國(guó)擁有全球最大的亞健康人群與慢性病患者基數(shù)，傳統(tǒng)醫(yī)療體系“重治療、輕預(yù)防”的供給缺口，為連續(xù)監(jiān)測(cè)、早期干預(yù)類技術(shù)提供了廣闊的應(yīng)用空間。更關(guān)鍵的是，中國(guó)消費(fèi)者的數(shù)字化成熟度全球領(lǐng)先：移動(dòng)支付滲透率超85%、可穿戴設(shè)備出貨量占全球30%以上，這種數(shù)字原生的用戶基礎(chǔ)極大降低了健康科技的市場(chǎng)教育成本，中國(guó)市場(chǎng)擁有實(shí)現(xiàn)從知曉功能到認(rèn)同價(jià)值的關(guān)鍵躍遷潛力。用戶需求：代際分化與信任機(jī)制的重構(gòu)中國(guó)消費(fèi)者需求呈現(xiàn)顯著的多元化與精細(xì)化特征，可歸納為三大核心趨勢(shì)。其一，預(yù)防性健康意識(shí)覺醒呈現(xiàn)“精英引領(lǐng)、大眾跟進(jìn)”的格局。一線城市新中產(chǎn)階層將健康科技視為“自我量化”與“生活品質(zhì)”的標(biāo)配，對(duì)睡眠質(zhì)量、心率變異性、代謝指標(biāo)等數(shù)據(jù)的解讀深度遠(yuǎn)超全球平均水平。其二，代際差異構(gòu)成市場(chǎng)增長(zhǎng)的兩極引擎：Z世代接受健康科技，愿意為個(gè)性化營(yíng)養(yǎng)、壓力管理等AI定制服務(wù)支付溢價(jià)；而近3億銀發(fā)族則推動(dòng)“信任”類解決方案（如跌倒監(jiān)測(cè)、慢性病預(yù)警）成為剛需，但后者對(duì)操作復(fù)雜度與數(shù)據(jù)安全性更為敏感。其三，數(shù)據(jù)信任機(jī)制的建立面臨更復(fù)雜的挑戰(zhàn)。中國(guó)用戶既期待AI驅(qū)動(dòng)的“千人千面”健康建議，又對(duì)數(shù)據(jù)隱私、算法黑箱及測(cè)量準(zhǔn)確性保持高度警惕。行業(yè)重構(gòu)：商業(yè)模式煥新的三重戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型路徑中國(guó)健康科技市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻而根本的轉(zhuǎn)型，其核心驅(qū)動(dòng)力源于商業(yè)模式的系統(tǒng)性煥新。企業(yè)若想在這一變革浪潮中把握先機(jī)，必須摒棄過往的慣性思維，從價(jià)值鏈重塑、生態(tài)協(xié)同到內(nèi)部運(yùn)營(yíng)體系升級(jí)，構(gòu)建一個(gè)環(huán)環(huán)相扣的戰(zhàn)略閉環(huán)。這一轉(zhuǎn)變并非孤立的調(diào)整，而是對(duì)市場(chǎng)本質(zhì)的重新定義。真正的商業(yè)價(jià)值與可持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力，正加速向基于數(shù)據(jù)的健康服務(wù)遷移。通過人工智能技術(shù)生成個(gè)性化健康洞察、精準(zhǔn)干預(yù)方案、專業(yè)咨詢指導(dǎo)及動(dòng)態(tài)更新的健康內(nèi)容，企業(yè)得以從單純銷售設(shè)備轉(zhuǎn)向提供長(zhǎng)期陪伴價(jià)值，從而建立更穩(wěn)定且高潛力的收入模式。與此同時(shí)，面對(duì)用戶日益多元化的健康需求與信任壁壘的構(gòu)建挑戰(zhàn)，單一企業(yè)已難以獨(dú)立完成服務(wù)閉環(huán)。因此，打造開放協(xié)作的生態(tài)成為不可或缺的戰(zhàn)略支點(diǎn)。企業(yè)需主動(dòng)打造多層次、跨領(lǐng)域的生態(tài)合作網(wǎng)絡(luò)，深化臨床驗(yàn)證與應(yīng)用研究，提升解決方案的科學(xué)公信力，為服務(wù)納入主流支付體系鋪平道路。同時(shí)，積極探索與商業(yè)保險(xiǎn)公司等支付方的創(chuàng)新合作，基于可量化的健康改善效果設(shè)計(jì)價(jià)值導(dǎo)向的支付機(jī)制，將風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)轉(zhuǎn)化為共贏動(dòng)力。此外，與數(shù)據(jù)科技公司及AI算法提供商的技術(shù)協(xié)同，不僅能加速服務(wù)能力的迭代升級(jí)，更能有效彌補(bǔ)自身短板，最終整合各方資源，為用戶提供端到端、可信賴的健康管理體驗(yàn)。為支撐這一生態(tài)化服務(wù)的高效交付，企業(yè)必須同步實(shí)現(xiàn)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)體系的深度升級(jí)。傳統(tǒng)的線性運(yùn)營(yíng)思維已不合時(shí)宜，取而代之的是以用戶健康旅程為中心的敏捷服務(wù)體系。這要求企業(yè)構(gòu)建強(qiáng)大的全生命周期運(yùn)營(yíng)能力，設(shè)計(jì)分層訂閱體系以滿足差異化需求，并通過個(gè)性化內(nèi)容推送、社區(qū)互動(dòng)激勵(lì)與專屬顧問服務(wù)等手段持續(xù)提升用戶粘性與續(xù)費(fèi)率。運(yùn)營(yíng)體系的終極目標(biāo)，在于打造一個(gè)以用戶價(jià)值為導(dǎo)向的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)：它能敏銳感知需求變化、快速迭代服務(wù)內(nèi)容、高效整合生態(tài)資源，并穩(wěn)定輸出可衡量的健康改善成果，從而將數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的用戶價(jià)值。當(dāng)前，中國(guó)健康科技市場(chǎng)正迎來“政策窗口期、技術(shù)成熟期、需求爆發(fā)期”三期疊加的黃金機(jī)遇。這不僅是醫(yī)療科技企業(yè)的戰(zhàn)略躍升點(diǎn)，更是整個(gè)大健康產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)的起點(diǎn)。企業(yè)能否將全球創(chuàng)新趨勢(shì)與本土實(shí)踐深度融合，在數(shù)據(jù)信任、臨床驗(yàn)證與生態(tài)協(xié)作上構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)護(hù)城河，將直接決定其從市場(chǎng)參與者蛻變?yōu)樾袠I(yè)定義者的成敗。唯有以系統(tǒng)性思維擁抱這一轉(zhuǎn)變，方能在競(jìng)爭(zhēng)邏輯的根本性重塑中贏得未來主導(dǎo)權(quán)?！毙旒巡┦浚杖A永道中國(guó)內(nèi)地及香港地區(qū)醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)主管合伙人1普華永道思略特分析2/press-releases/athenahealth-to-support-iOS-15-feature-allowing-patients-to-share-apple-health-app-data-with-their-providers3/de/en/industries/pharma-life-sciences/future-of-health.html4/diabetes-technology-a-primer-for-clinicians5/1999-4893/18/7/4196/outlook/hmo/medical-technology/worldwide7SmartwatchMarket:GlobalOpportunityAnalysisandIndustryForecast,2022–2032;AlliedMarketResearch8/whoop-launches-advanced-labs