集團公司信息化項目全周期管理辦法一、總則（一）目的為加強集團公司信息化項目的全周期管理，規(guī)范項目的立項、實施、驗收及運維等各階段工作流程，提高信息化項目的質(zhì)量和效益，保障集團公司信息化建設(shè)的有序進行，結(jié)合集團公司實際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團公司及所屬各子公司、分公司投資建設(shè)的各類信息化項目，包括但不限于軟件系統(tǒng)開發(fā)、硬件設(shè)備采購與集成、信息網(wǎng)絡建設(shè)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施升級改造等項目。（三）管理原則1.戰(zhàn)略導向原則：信息化項目應緊密圍繞集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務需求，為集團公司的核心業(yè)務提供有力支持。2.統(tǒng)籌規(guī)劃原則：集團公司對信息化項目進行統(tǒng)一規(guī)劃和布局，避免重復建設(shè)和資源浪費。3.規(guī)范管理原則：建立健全信息化項目管理制度和流程，嚴格按照規(guī)定的程序和標準進行項目管理。4.效益優(yōu)先原則：注重項目的投資效益和社會效益，對項目的可行性和投資回報率進行充分評估。5.安全可靠原則：高度重視信息化項目的安全可靠運行，確保項目建設(shè)和使用過程中的信息安全。二、組織管理（一）信息化領(lǐng)導小組1.組成：由集團公司高層管理人員組成，組長由集團公司主要領(lǐng)導擔任。2.職責：-負責審定集團公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃和年度信息化項目計劃。-審批重大信息化項目的立項申請和項目變更。-協(xié)調(diào)解決信息化項目建設(shè)過程中涉及的重大問題。-對信息化項目的實施效果進行評估和監(jiān)督。（二）信息化管理部門1.組成：集團公司設(shè)立專門的信息化管理部門，負責集團公司信息化項目的日常管理工作。2.職責：-組織編制集團公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃和年度信息化項目計劃。-受理各部門和下屬單位的信息化項目立項申請，進行初步審查和評估。-組織項目的招標、評標和合同簽訂等工作。-對項目的實施過程進行跟蹤和監(jiān)控，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的問題。-組織項目的驗收工作，并對項目的驗收結(jié)果進行審核。-負責信息化項目的運維管理和資產(chǎn)管理。（三）項目建設(shè)單位1.組成：具體承擔信息化項目建設(shè)任務的部門或下屬單位。2.職責：-提出信息化項目的立項需求，編制項目立項報告。-負責項目的具體實施工作，按照項目計劃和要求完成項目建設(shè)任務。-配合信息化管理部門做好項目的招標、評標和合同簽訂等工作。-定期向信息化管理部門匯報項目進展情況，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。-組織項目的內(nèi)部驗收，并配合信息化管理部門做好項目的正式驗收工作。三、項目立項管理（一）立項申請1.各部門和下屬單位根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求，結(jié)合集團公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，提出信息化項目立項申請。2.立項申請應包括以下內(nèi)容：-項目名稱、項目背景和項目目標。-項目的必要性和可行性分析。-項目的建設(shè)內(nèi)容和范圍。-項目的投資估算和資金來源。-項目的實施進度計劃。-項目的風險評估和應對措施。（二）項目初審1.信息化管理部門收到立項申請后，對項目進行初步審查。2.初審內(nèi)容包括：-項目是否符合集團公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃和年度信息化項目計劃。-項目的必要性和可行性是否充分。-項目的建設(shè)內(nèi)容和范圍是否明確。-項目的投資估算是否合理。-項目的實施進度計劃是否可行。3.初審通過后，信息化管理部門將立項申請?zhí)峤恍畔⒒I(lǐng)導小組進行審議。（三）項目審議1.信息化領(lǐng)導小組對信息化管理部門提交的立項申請進行審議。2.審議內(nèi)容包括：-項目的戰(zhàn)略意義和業(yè)務價值。-項目的投資效益和社會效益。-項目的技術(shù)可行性和風險可控性。-項目的資源需求和保障措施。3.審議通過后，信息化領(lǐng)導小組下達項目立項批復。四、項目實施管理（一）招標采購管理1.對于達到招標標準的信息化項目，由信息化管理部門按照國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司招標管理制度組織招標工作。2.招標工作包括以下環(huán)節(jié)：-編制招標文件：明確項目的技術(shù)要求、商務條款、評標標準等內(nèi)容。-發(fā)布招標公告：通過集團公司內(nèi)部網(wǎng)站、外部媒體等渠道發(fā)布招標公告，吸引合格的供應商參與投標。-接收投標文件：在規(guī)定的時間內(nèi)接收供應商的投標文件。-組織開標、評標：按照規(guī)定的程序進行開標、評標，確定中標供應商。-簽訂合同：與中標供應商簽訂項目合同，明確雙方的權(quán)利和義務。（二）項目實施計劃制定1.項目建設(shè)單位在項目合同簽訂后，應及時組織編制項目實施計劃。2.項目實施計劃應包括以下內(nèi)容：-項目的總體目標和階段目標。-項目的工作分解結(jié)構(gòu)和進度安排。-項目的資源需求和分配計劃。-項目的質(zhì)量保證措施和風險管理措施。3.項目實施計劃經(jīng)信息化管理部門審核通過后，作為項目實施的依據(jù)。（三）項目進度監(jiān)控1.項目建設(shè)單位應按照項目實施計劃組織項目實施，并定期向信息化管理部門匯報項目進展情況。2.信息化管理部門應定期對項目的實施進度進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。3.如項目實施進度出現(xiàn)延誤，項目建設(shè)單位應及時分析原因，并采取有效的措施進行整改。整改措施應報信息化管理部門審核批準。（四）項目質(zhì)量管理1.項目建設(shè)單位應建立健全項目質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量保證計劃，確保項目的質(zhì)量符合要求。2.信息化管理部門應加強對項目質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，定期組織質(zhì)量評估和驗收。3.對于項目實施過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，項目建設(shè)單位應及時采取措施進行整改，確保項目質(zhì)量達到預期目標。（五）項目變更管理1.在項目實施過程中，如因業(yè)務需求變化、技術(shù)條件限制等原因需要對項目進行變更，項目建設(shè)單位應提出項目變更申請。2.項目變更申請應包括以下內(nèi)容：-變更的原因和必要性。-變更的內(nèi)容和范圍。-變更對項目進度、質(zhì)量和投資的影響。-變更的實施方案和風險評估。3.項目變更申請經(jīng)信息化管理部門審核后，報信息化領(lǐng)導小組審批。經(jīng)批準的項目變更，項目建設(shè)單位應按照變更后的要求組織實施。五、項目驗收管理（一）驗收準備1.項目建設(shè)單位在項目完成后，應組織內(nèi)部驗收。內(nèi)部驗收合格后，向信息化管理部門提交項目驗收申請。2.驗收申請應包括以下內(nèi)容：-項目建設(shè)總結(jié)報告。-項目技術(shù)文檔，包括需求規(guī)格說明書、設(shè)計文檔、測試報告等。-項目試運行報告，包括試運行期間的系統(tǒng)性能指標、用戶反饋意見等。-項目驗收方案，包括驗收標準、驗收方法和驗收流程等。（二）驗收組織1.信息化管理部門收到項目驗收申請后，組織相關(guān)人員成立驗收小組。2.驗收小組成員包括信息化管理部門人員、項目建設(shè)單位人員、技術(shù)專家、用戶代表等。3.驗收小組應按照驗收方案對項目進行全面的驗收。（三）驗收內(nèi)容1.技術(shù)指標驗收：檢查項目的技術(shù)指標是否符合合同要求和相關(guān)標準。2.功能驗收：驗證項目的功能是否滿足業(yè)務需求。3.性能驗收：測試項目的性能指標，如系統(tǒng)響應時間、吞吐量等是否達到規(guī)定的要求。4.安全驗收：檢查項目的安全措施是否到位，是否能夠保障信息安全。5.文檔驗收：審查項目的技術(shù)文檔是否齊全、規(guī)范。（四）驗收結(jié)論1.驗收小組根據(jù)驗收結(jié)果，出具驗收報告。2.驗收報告應包括以下內(nèi)容：-驗收的基本情況。-驗收的結(jié)論，分為驗收合格、基本合格和驗收不合格。-驗收中發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議。3.對于驗收合格的項目，信息化管理部門辦理項目驗收手續(xù)，并將項目交付使用。對于基本合格的項目，項目建設(shè)單位應按照驗收小組提出的整改建議進行整改，整改完成后重新組織驗收。對于驗收不合格的項目，項目建設(shè)單位應重新組織項目實施，直至驗收合格為止。六、項目運維管理（一）運維團隊組建1.項目驗收合格后，由信息化管理部門組建項目運維團隊，負責項目的日常運維工作。2.運維團隊成員應具備相應的技術(shù)能力和專業(yè)知識，熟悉項目的技術(shù)架構(gòu)和業(yè)務流程。（二）運維服務內(nèi)容1.系統(tǒng)監(jiān)控：對項目的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)故障。2.故障排除：對系統(tǒng)出現(xiàn)的故障進行快速響應和處理，確保系統(tǒng)的正常運行。3.數(shù)據(jù)備份與恢復：定期對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，并在需要時進行恢復，保障數(shù)據(jù)的安全性和完整性。4.系統(tǒng)優(yōu)化：對系統(tǒng)的性能進行優(yōu)化，提高系統(tǒng)的運行效率和響應速度。5.用戶培訓：為用戶提供系統(tǒng)使用培訓，幫助用戶正確使用系統(tǒng)。（三）運維流程管理1.建立健全運維服務流程，明確運維服務的各個環(huán)節(jié)和責任人。2.運維服務流程應包括故障報修、故障受理、故障處理、故障反饋等環(huán)節(jié)。3.嚴格按照運維服務流程進行運維服務，確保運維服務的質(zhì)量和效率。（四）運維服務評估1.信息化管理部門定期對運維服務團隊的工作進行評估。2.評估內(nèi)容包括運維服務的響應時間、故障解決率、用戶滿意度等。3.根據(jù)評估結(jié)果，對運維服務團隊進行獎懲，激勵運維服務團隊提高服務質(zhì)量。七、項目后評價管理（一）后評價組織1.項目交付使用一段時間后，信息化管理部門組織開展項目后評價工作。2.后評價工作可以邀請外部專家參與，確保評價結(jié)果的客觀、公正。（二）后評價內(nèi)容1.項目目標實現(xiàn)情況：評估項目是否達到了預期的目標，包括業(yè)務目標、技術(shù)目標和效益目標等。2.項目實施過程評價：對項目的立項、實施、驗收等各個階段的工作進行評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓。3.項目效益評價：評估項目的經(jīng)濟效益和社會效益，分析項目的投資回報率和成本效益比。4.項目影響評價：評價項目對集團公司業(yè)務發(fā)展、管理水平和競爭力的影響。（三）后評價報告1.后評價小組根據(jù)后評價結(jié)果，出具后評價報