2025年中國智能柱上開關(guān)行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預(yù)測報告—智研咨詢發(fā)布內(nèi)容概要：智能柱上開關(guān)下游主要客戶為國家電網(wǎng)下屬企業(yè)，國家電網(wǎng)是我國配電設(shè)備主要使用企業(yè)之一，同時也是我國智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)的主導(dǎo)者之一，對配電設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量有嚴(yán)格的要求，因此，國家電網(wǎng)對智能柱上開關(guān)的市場需求能在一定程度上反映智能柱上開關(guān)市場的發(fā)展情況。國家電網(wǎng)對相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)總量，受到外部宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、項目建設(shè)安排和實施進(jìn)度、前期已招標(biāo)數(shù)量和產(chǎn)品具體需求時點(diǎn)等因素的影響，導(dǎo)致各年度相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)總量存在一定波動，受國家電網(wǎng)配網(wǎng)物資協(xié)議庫存采購安排的影響，2017年至2024年，智能柱上開關(guān)招標(biāo)總量存在一定的波動，但總體保持增長趨勢，2024年國家電網(wǎng)智能柱上開關(guān)招標(biāo)總量由2018年的6.38萬臺/套增至23.22萬臺/套。上市企業(yè)：宏力達(dá)（688330）、許繼電氣（000400）、金冠電氣（688517）、雙杰電氣（300444）、大燁智能（300670）、正泰電器（601877）、國電南瑞（600406）、ST合縱（300477）、北京科銳（002350）相關(guān)企業(yè)：科大智能電氣技術(shù)有限公司、西安興匯電力科技有限公司、北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司、江蘇宏達(dá)電氣有限公司、江蘇亞開電氣有限公司、洛高電氣有限責(zé)任公司關(guān)鍵詞：智能柱上開關(guān)市場政策、智能柱上開關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、智能柱上開關(guān)發(fā)展現(xiàn)狀、智能柱上開關(guān)競爭格局、智能柱上開關(guān)發(fā)展趨勢一、概述智能柱上開關(guān)也稱一二次融合成套柱上開關(guān)、一二次融合柱上開關(guān)、一二次深度融合柱上開關(guān)、一二次融合成套柱上斷路器，是安裝在架空配電線路電桿上，具備自動化監(jiān)測、遠(yuǎn)程控制、保護(hù)及通信功能的電力開關(guān)設(shè)備。它通過集成智能控制器、傳感器、通信模塊等組件，能實時采集線路電流、電壓、功率等參數(shù)，實現(xiàn)故障自動識別、隔離與恢復(fù)，并可通過遠(yuǎn)程平臺進(jìn)行遙控操作，是配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)的核心設(shè)備之一，主要用于提高配電線路的可靠性、減少停電時間、優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行效率。國家電網(wǎng)對智能柱上開關(guān)的技術(shù)要求二、市場政策根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），智能柱上開關(guān)屬于“C制造業(yè)”中“C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”中的“C382輸配電及控制設(shè)備制造”。包括智能柱上開關(guān)在內(nèi)的輸配電及控制設(shè)備是我國電力系統(tǒng)建設(shè)的重要組成部分，直接關(guān)系到我國電力系統(tǒng)的運(yùn)行安全和效率，因此，我國高度重視輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于實施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見》《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》《關(guān)于加強(qiáng)新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》《關(guān)于深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《貫徹實施〈國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動實施方案（2024—2027年）》《2025年電力安全監(jiān)管重點(diǎn)任務(wù)》等一系列政策支持鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國智能柱上開關(guān)行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中國智能柱上開關(guān)行業(yè)相關(guān)政策三、產(chǎn)業(yè)鏈智能柱上開關(guān)上游原材料主要包括開關(guān)本體及絕緣模塊、電流/電壓互感器、電阻、航空插座、磷酸鐵鋰電池、太陽能板、貼片集成、壓鑄鋁殼、電纜、線圈等；行業(yè)中游為智能柱上開關(guān)生產(chǎn)制造；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，涵蓋電網(wǎng)工程（城市配電網(wǎng)、農(nóng)村電網(wǎng)等）、新能源并網(wǎng)（光伏電站、風(fēng)電場接入線路）、軌道交通（為其供電系統(tǒng)提供保障）等諸多領(lǐng)域，終端用戶主要包括電網(wǎng)公司、新能源企業(yè)、軌道交通運(yùn)營單位等，其中，電網(wǎng)公司是主要采購方，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、運(yùn)行維護(hù)等工作。中國智能柱上開關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游成本結(jié)構(gòu)來看，包括開關(guān)本體及絕緣模塊、電流/電壓互感器、電阻、航空插座、磷酸鐵鋰電池、太陽能板、貼片集成、壓鑄鋁殼、電纜、線圈在內(nèi)的直接材料占比最大，超90%，因此，智能柱上開關(guān)企業(yè)需要與上游建立長期穩(wěn)定且深度協(xié)同的合作關(guān)系，一方面，要對關(guān)鍵材料供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選與管控，通過定期審核、技術(shù)幫扶等方式，確保材料質(zhì)量穩(wěn)定，滿足產(chǎn)品高精度、高可靠性要求，從源頭把控成本與品質(zhì)；另一方面，可推動與供應(yīng)商的聯(lián)合研發(fā)，基于產(chǎn)品迭代需求，共同探索新型、低成本且性能更優(yōu)的材料，降低直接材料采購成本，同時提升產(chǎn)品差異化競爭力。2024年中國智能柱上開關(guān)成本結(jié)構(gòu)（%）相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能柱上開關(guān)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》四、發(fā)展現(xiàn)狀智能柱上開關(guān)下游主要客戶為國家電網(wǎng)下屬企業(yè)，國家電網(wǎng)是我國配電設(shè)備主要使用企業(yè)之一，同時也是我國智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)的主導(dǎo)者之一，對配電設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量有嚴(yán)格的要求，因此，國家電網(wǎng)對智能柱上開關(guān)的市場需求能在一定程度上反映智能柱上開關(guān)市場的發(fā)展情況。國家電網(wǎng)對相關(guān)產(chǎn)品的采購一般由各需求單位申報需求計劃，經(jīng)平衡利庫后形成采購計劃，經(jīng)總部和各單位物資管理部門組織專業(yè)管理部門集中審查后實施采購，其中對于需求頻度高、年度需求數(shù)量較大的物資，一般采用協(xié)議庫存采購的方式確定協(xié)議供應(yīng)商、采購數(shù)量和采購金額，根據(jù)實際需求，以供貨單方式分批或分期要求協(xié)議供應(yīng)商按照規(guī)定時間提供相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品，協(xié)議有效期一般為1年左右。因此，國家電網(wǎng)對相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)總量，受到外部宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、項目建設(shè)安排和實施進(jìn)度、前期已招標(biāo)數(shù)量和產(chǎn)品具體需求時點(diǎn)等因素的影響，導(dǎo)致各年度相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)總量存在一定波動，受國家電網(wǎng)配網(wǎng)物資協(xié)議庫存采購安排的影響，2017年至2024年，智能柱上開關(guān)招標(biāo)總量存在一定的波動，但總體保持增長趨勢，2024年國家電網(wǎng)智能柱上開關(guān)招標(biāo)總量由2018年的6.38萬臺/套增至23.22萬臺/套。未來，隨著我國智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)構(gòu)建不斷深入，對配電網(wǎng)的智能化水平提出了更高要求，智能柱上開關(guān)作為配電網(wǎng)智能化升級的關(guān)鍵設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)測量數(shù)字化、控制網(wǎng)絡(luò)化、狀態(tài)可視化等功能，可滿足電網(wǎng)靈活感知和高效運(yùn)行的需求，因此，在城市和農(nóng)村配電網(wǎng)建設(shè)與改造中需求將持續(xù)增長。2018-2024年國家電網(wǎng)智能柱上開關(guān)招標(biāo)總量統(tǒng)計五、競爭格局1、整體格局智能柱上開關(guān)行業(yè)已經(jīng)形成市場化的競爭格局，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等下游主要客戶在采購相關(guān)產(chǎn)品時一般采用招投標(biāo)制度，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)在技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、資質(zhì)業(yè)績和品牌影響力等方面展開競爭，目前，我國智能柱上開關(guān)行業(yè)內(nèi)參與者眾多，市場格局較為分散，從國家電網(wǎng)柱上斷路器中標(biāo)情況來看，2024年中標(biāo)的企業(yè)共有255家，累計中標(biāo)金額94.6億元，其中，科大智能電氣技術(shù)有限公司、上海宏力達(dá)信息技術(shù)股份有限公司、西安興匯電力科技有限公司、北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司、江蘇宏達(dá)電氣有限公司、江蘇亞開電氣有限公司、洛高電氣有限責(zé)任公司、金冠電氣股份有限公司、北京雙杰電氣股份有限公司、江蘇大燁智能電氣股份有限公司均有布局智能柱上開關(guān)業(yè)務(wù)。國家電網(wǎng)2024年柱上斷路器（含一二次融合）中標(biāo)企業(yè)榜（部分）國家電網(wǎng)2024年柱上斷路器（含一二次融合）中標(biāo)企業(yè)榜（部分）國家電網(wǎng)2024年柱上斷路器（含一二次融合）中標(biāo)企業(yè)榜（部分）2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析（1）上海宏力達(dá)信息技術(shù)股份有限公司上海宏力達(dá)信息技術(shù)股份有限公司主營的配電網(wǎng)智能設(shè)備主要包括智能柱上開關(guān)、故障指示器和接地故障研判輔助裝置等，公司自推出智能柱上開關(guān)以來，大量產(chǎn)品在現(xiàn)場長期運(yùn)行并取得了非常好的運(yùn)行效果，這使得宏力達(dá)在智能配網(wǎng)領(lǐng)域備受關(guān)注。2024年宏力達(dá)營業(yè)總收入完成9.79億元，毛利潤4.48億元，毛利率為45.73%。2016-2024年宏力達(dá)營收情況及部分智能柱上開關(guān)產(chǎn)品展示（2）金冠電氣股份有限公司金冠電氣股份有限公司主營業(yè)務(wù)為金屬氧化物避雷器、開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜(箱)、柱上開關(guān)、變壓器(臺區(qū))、箱式變電站等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司目前核心產(chǎn)品有金屬氧化物避雷器、智能高壓開關(guān)柜、一二次融合環(huán)網(wǎng)柜(箱)和一二次融合柱上開關(guān)等，主要服務(wù)于堅強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)。2024年金冠電氣營業(yè)總收入達(dá)6.58億元，毛利潤2.14億元，毛利率為32.54%。2017-2024年金冠電氣營收情況及部分智能柱上開關(guān)產(chǎn)品展示六、發(fā)展趨勢未來，一二次融合技術(shù)將不斷完善，進(jìn)一步降低成本，提升設(shè)備互換性與即插即用能力，使智能柱上開關(guān)的整體性能更加優(yōu)化，更好地滿足配電網(wǎng)智能化建設(shè)需求，此外，AI算法將更廣泛應(yīng)用，故障研判準(zhǔn)確率會持續(xù)提高，故障研判時間進(jìn)一步縮短，同時，結(jié)合5G等高速通信技術(shù)，實現(xiàn)控制指令的毫秒級傳輸，讓開關(guān)的響應(yīng)速度更快，電網(wǎng)運(yùn)維效率更高。中國智能柱上開關(guān)行業(yè)未來發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國智能柱上開關(guān)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)