保險理財顧問客戶資產(chǎn)配置績效評估表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶資產(chǎn)配置質(zhì)量資產(chǎn)配置方案符合性比率40%90%根據(jù)方案與客戶風險偏好、投資目標匹配度評分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分產(chǎn)品配置多樣性指數(shù)3類根據(jù)方案包含的資產(chǎn)類別數(shù)量評分，每少1類扣5%，最低扣至0分客戶回訪滿意度評分4.5分根據(jù)客戶回訪打分，每低0.1分扣1%，最低扣至0分方案調(diào)整及時性達標率85%根據(jù)方案調(diào)整響應時間達標率評分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分合規(guī)性檢查通過率100%根據(jù)監(jiān)管檢查及內(nèi)部審計結果評分，每出現(xiàn)1次合規(guī)問題扣5%，最低扣至0分客戶資產(chǎn)增長率客戶平均資產(chǎn)年增長率30%8%根據(jù)客戶資產(chǎn)年化增長率評分，每低1%扣1%，最低扣至0分高凈值客戶占比提升率5%根據(jù)高凈值客戶（資產(chǎn)超百萬）占比增長率評分，每低1%扣0.8%，最低扣至0分新客戶資產(chǎn)配置簽約量20筆根據(jù)年度新客戶簽約量評分，每少1筆扣1%，最低扣至0分核心客戶留存率92%根據(jù)年度核心客戶（貢獻80%以上資產(chǎn)）留存率評分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分資產(chǎn)配置方案轉(zhuǎn)化率75%根據(jù)方案推薦后客戶接受并執(zhí)行配置的比例評分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分客戶服務與關系維護客戶主動反饋次數(shù)20%15次根據(jù)年度客戶主動咨詢或表揚次數(shù)評分，每少1次扣0.7%，最低扣至0分投訴處理滿意度95%根據(jù)投訴處理結果客戶滿意度評分，每低1%扣0.8%，最低扣至0分客戶關系活動參與度90%根據(jù)客戶參與年度專屬活動比例評分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分增值服務提供率60%根據(jù)提供財富規(guī)劃、稅務咨詢等增值服務客戶比例評分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分客戶推薦轉(zhuǎn)化率10%根據(jù)通過客戶推薦帶來的新客戶比例評分，每低1%扣0.6%，最低扣至0分業(yè)務合規(guī)與市場拓展合規(guī)培訓參與率10%100%根據(jù)年度合規(guī)培訓及考試參與情況評分，未參與扣5%，最低扣至0分市場活動參與完成率80%根據(jù)銷售部門安排的市場活動參與及目標完成率評分，每低1%扣0.8%，最低扣至0分新產(chǎn)品學習掌握度3項根據(jù)年度新產(chǎn)品知識測試通過項數(shù)評分，每少1項扣3%，最低扣至0分團隊協(xié)作貢獻度良好根據(jù)跨部門協(xié)作及團隊目標貢獻度評分，等級為優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得50%，最低扣至0分客戶投訴率2%根據(jù)年度客戶投訴率評分，每高0.1%扣2%，最低扣至0分本表格用于評估保險理財顧問在客戶資產(chǎn)配置方面的績效表現(xiàn)，考核維度包括客戶資產(chǎn)配置質(zhì)量、客戶資產(chǎn)增長率、客戶服務與關系維護、業(yè)務合規(guī)與市場拓展。權重分配基于崗位核心職責，請根據(jù)各指標實際完成情況進行評分，最終得分=各維度得分×權重之和。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：