保險(xiǎn)銷售員保單銷售量與續(xù)保率績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分新單銷售業(yè)績月度新單保費(fèi)收入40%50萬元按實(shí)際完成金額占目標(biāo)的百分比評分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80分，以此類推。月度新單件數(shù)100件按實(shí)際完成件數(shù)占目標(biāo)的百分比評分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80分，以此類推。高價(jià)值新單占比30%按高價(jià)值新單（保費(fèi)超過10萬元）件數(shù)占新單總件數(shù)的百分比評分，例如：占比100%得滿分，80%得80分，以此類推。新單客戶滿意度90分通過客戶回訪評分，按實(shí)際得分占目標(biāo)的百分比評分，例如：得分90分得滿分，81分得80分，以此類推。銷售流程合規(guī)性100%按銷售流程完整合規(guī)次數(shù)占總銷售次數(shù)的百分比評分，例如：100%得滿分，95%得90分，以此類推?？蛻衾m(xù)保率年度客戶續(xù)保率30%85%按實(shí)際續(xù)保客戶數(shù)占應(yīng)續(xù)?？蛻魯?shù)的百分比評分，例如：85%得滿分，80%得80分，以此類推。重點(diǎn)客戶續(xù)保率90%按重點(diǎn)客戶（保費(fèi)超過20萬元）續(xù)保數(shù)占應(yīng)續(xù)保重點(diǎn)客戶數(shù)的百分比評分，例如：90%得滿分，86%得80分，以此類推。續(xù)保前客戶溝通次數(shù)3次按實(shí)際溝通次數(shù)占目標(biāo)的百分比評分，例如：3次得滿分，2次得66.67%，以此類推。續(xù)?；顒禹憫?yīng)率80%按收到續(xù)保通知后響應(yīng)的客戶數(shù)占收到通知總客戶數(shù)的百分比評分，例如：80%得滿分，64%得80分，以此類推。續(xù)保方案推薦滿意度85分通過續(xù)?？蛻艋卦L評分，按實(shí)際得分占目標(biāo)的百分比評分，例如：85分得滿分，77.5分得80分，以此類推?？蛻糸_發(fā)與維護(hù)新客戶開發(fā)數(shù)量20%50個(gè)按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量占目標(biāo)的百分比評分，例如：50個(gè)得滿分，40個(gè)得80分，以此類推。客戶拜訪頻率每周2次按實(shí)際拜訪次數(shù)占目標(biāo)的百分比評分，例如：每周拜訪2次得滿分，每周拜訪1次得50%，以此類推?？蛻袅魇?%按流失客戶數(shù)占活躍客戶總數(shù)的百分比評分，例如：5%得滿分，6%得0分，以此類推?？蛻絷P(guān)系管理質(zhì)量良好根據(jù)客戶反饋和內(nèi)部評估，分為優(yōu)秀、良好、一般三個(gè)等級，優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得0分。客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量10個(gè)按通過老客戶轉(zhuǎn)介紹的新客戶數(shù)量占目標(biāo)的百分比評分，例如：10個(gè)得滿分，8個(gè)得80分，以此類推。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度10%100%按個(gè)人業(yè)績對團(tuán)隊(duì)總目標(biāo)的貢獻(xiàn)度百分比評分，例如：貢獻(xiàn)度100%得滿分，90%得80分，以此類推。培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)占應(yīng)參與次數(shù)的百分比評分，例如：100%得滿分，90%得80分，以此類推。合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按合規(guī)操作次數(shù)占總操作次數(shù)的百分比評分，例如：100%得滿分，95%得90分，以此類推。銷售誤導(dǎo)投訴率0出現(xiàn)1次投訴得0分，未出現(xiàn)投訴得滿分。團(tuán)隊(duì)建設(shè)貢獻(xiàn)積極參與根據(jù)內(nèi)部評估，分為積極、一般、消極三個(gè)等級，積極得滿分，一般得50%，消極得0分。本考核表旨在全面評估保險(xiǎn)銷售員在保單銷售量和續(xù)保率方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分?？己私Y(jié)果將作為績效評估、獎(jiǎng)金發(fā)放和晉升的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：