會計事務所審計項目經(jīng)理工作成效考評表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分審計項目質量審計報告準確性40%無重大錯漏根據(jù)審計準則及監(jiān)管要求，對審計報告的準確性進行評估，完全符合要求得滿分，存在一般性錯漏扣減相應分數(shù)，重大錯漏不得分審計程序完整性100%完成所有關鍵審計程序根據(jù)審計計劃及執(zhí)行記錄，評估關鍵審計程序完成情況，每完成一項得相應分數(shù)，未完成或執(zhí)行不到位扣減相應分數(shù)審計風險識別率90%以上根據(jù)審計過程中識別出的重大風險數(shù)量及性質，評估風險識別能力，識別率越高得分越高客戶反饋滿意度95%以上根據(jù)客戶對審計工作的評價及反饋，進行量化評分，滿意度越高得分越高審計報告及時性按合同約定時間提交根據(jù)審計報告提交時間與合同約定時間的偏差，進行評分，提前完成得滿分，延遲提交按比例扣分團隊管理與協(xié)作團隊任務分配合理性25%合理分配任務并明確責任根據(jù)任務分配的合理性及團隊成員的反饋，進行評分，合理且高效得滿分，不合理或分配不均扣減相應分數(shù)團隊成員培訓與發(fā)展完成至少2次團隊培訓根據(jù)培訓計劃及實施情況，評估團隊成員的培訓與發(fā)展，完成計劃得滿分，未完成或效果不佳扣減相應分數(shù)團隊溝通效率每周至少召開1次團隊會議根據(jù)團隊會議的頻率、效果及成員參與度，進行評分，溝通順暢且高效得滿分，溝通不暢或參與度低扣減相應分數(shù)跨部門協(xié)作能力與相關部門協(xié)作完成率100%根據(jù)與財務、法務等部門的協(xié)作完成情況，進行評分，協(xié)作完成率越高得分越高團隊士氣與凝聚力團隊滿意度90%以上根據(jù)團隊成員的匿名問卷調查結果，評估團隊士氣與凝聚力，滿意度越高得分越高業(yè)務拓展與客戶關系新客戶開發(fā)數(shù)量20%至少開發(fā)2個新客戶根據(jù)新客戶開發(fā)數(shù)量及質量，進行評分，開發(fā)越多得分越高客戶關系維護客戶續(xù)約率90%以上根據(jù)客戶續(xù)約情況，評估客戶關系維護能力，續(xù)約率越高得分越高客戶投訴處理無重大客戶投訴根據(jù)客戶投訴的數(shù)量及處理情況，進行評分，無重大投訴得滿分，投訴數(shù)量多或處理不力扣減相應分數(shù)客戶增值服務提供至少1項增值服務根據(jù)為客戶提供增值服務的數(shù)量及效果，進行評分，提供越多且效果越好得分越高客戶滿意度調查客戶滿意度95%以上根據(jù)客戶滿意度調查結果，進行評分，滿意度越高得分越高合規(guī)與風險管理審計工作合規(guī)性15%完全符合審計準則及法律法規(guī)根據(jù)審計工作是否符合審計準則及法律法規(guī)，進行評分，完全符合得滿分，存在違規(guī)行為扣減相應分數(shù)內(nèi)部風險控制完成至少3次內(nèi)部風險自查根據(jù)內(nèi)部風險自查的次數(shù)及發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，進行評分，自查次數(shù)多且問題整改到位得分越高數(shù)據(jù)安全與保密無數(shù)據(jù)泄露事件根據(jù)數(shù)據(jù)安全與保密措施的實施情況，進行評分，無數(shù)據(jù)泄露事件得滿分，存在數(shù)據(jù)安全風險扣減相應分數(shù)政策法規(guī)更新學習完成至少4次政策法規(guī)學習根據(jù)政策法規(guī)學習的次數(shù)及效果，進行評分，學習次數(shù)多且掌握程度高得分越高合規(guī)培訓參與率100%參與合規(guī)培訓根據(jù)合規(guī)培訓的參與率，進行評分，參與率越高得分越高本考核表旨在全面評估會計事務所審計項目經(jīng)理的工作成效，包括審計項目質量、團隊管理與協(xié)作、業(yè)務拓展與客戶關系、合規(guī)與風險管理四個維度。請根據(jù)各指標的目標值及評分標準進行評分，最終得分將作為績效評估的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽