大興區(qū)政府項目匯報及戰(zhàn)略合作匯報材料2019年2月1Copyright

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reserved.BCG參會人員周園全球合伙人兼董事總經理（北京）城鎮(zhèn)化和經濟發(fā)展專題全球負責人；工業(yè)品，基礎設施和公共事務業(yè)務大中華區(qū)負責人在區(qū)域發(fā)展，產業(yè)規(guī)劃和發(fā)展，城市管理以及數字城市等領域擁有豐富的咨詢經

驗，廣泛服務于中國各級政府和機構、領先工業(yè)品、城市開發(fā)和基礎設施企業(yè)等北京、天津和上海等城市的政府特聘顧問盧峰項目經理（上海）來洪波項目經理（北京）城鎮(zhèn)化和經濟發(fā)展核心成員協助地產商、政府等開展多個產業(yè)規(guī)劃項目，涵蓋京津冀、東三省、長三角和大灣區(qū)等，涵蓋汽車、生物醫(yī)藥、體育等多個行業(yè)領域協助國內地產商進行未來5-10年國際前沿新科技研究清華大學計算機與信息工程碩士，清華大學自動化專業(yè)學士大中華區(qū)城市發(fā)展、房地產和政府業(yè)務團隊核心成員曾為海南港口樞紐城市政府制定自貿產業(yè)規(guī)劃和發(fā)展落地舉措，為南沙自貿區(qū)核心片區(qū)制定產業(yè)規(guī)劃曾就職于中國外交部，負責與西亞北非地區(qū)的經濟和外交事務Copyright

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reserved.2本次會議背景和目的會議背景北京大興國際機場將于2019年9月投入運營，是大興實現跨越式發(fā)展的歷史性機遇BCG在過去的三個月期間對于大興國際機場臨空區(qū)進行規(guī)劃，明確臨空區(qū)“全球臨空區(qū)4.0模式新典范、京津冀融合創(chuàng)新動力源”整體定位，識別了產業(yè)、城市、人口和保障機制的發(fā)展重點和實施路徑，提出了12項關鍵舉措，旨在支撐大興協同示范、科創(chuàng)引領、國際新門戶和改革先行的重要歷史使命大興面臨臨空機遇時間緊、底子薄，任務重等一系列挑戰(zhàn)。BCG愿意在前期良好合作基礎上，進一步充分調動優(yōu)勢全球資源和專家團隊，與大興區(qū)政府建立戰(zhàn)略合作，重點支持推進大興區(qū)的全面發(fā)展。會議目的擇要匯報BCG在大興國際機場臨空區(qū)規(guī)劃項目中的關鍵成果討論BCG和大興區(qū)政府在下一步戰(zhàn)略合作過程中的關鍵戰(zhàn)役和作戰(zhàn)計劃Copyright

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reserved.3一、背景分析宏觀趨勢區(qū)域與格局機遇梳理與本底分析國際案例對標二、發(fā)展定位與策略區(qū)域整體定位產業(yè)發(fā)展策略人才、城市、機制策略三、發(fā)展目標及路徑討論：大興區(qū)未來的關鍵戰(zhàn)役和作戰(zhàn)計劃大興區(qū)未來3年的關鍵戰(zhàn)役大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的主要挑戰(zhàn)和BCG能夠提供的幫助大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的作戰(zhàn)計劃匯報：大興臨空經濟區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目結論會議議程Copyright

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reserved.4項目進展項目自8月31日啟動的三個月時間內，開展了大量訪談，摸底和對標工作，包括開展臨空區(qū)實地踏勘以及與20多個各級政府部門對接訪談系統訪談30多位臨空產業(yè)專家和領先企業(yè)負責人全面對標近10個國內外臨空和自貿區(qū)案例就初步研究成果與大興區(qū)政府領導、新航城、區(qū)直屬部門和南五鎮(zhèn)負責人進行了多輪溝通并完善項目成果大興臨空經濟區(qū)整體定位區(qū)域產業(yè)定位；產業(yè)發(fā)展目標、路徑及主要抓手；招商企業(yè)長名單人才引聚目標和抓手管控機制、臨空政策和開發(fā)模式高階策略分階段發(fā)展路徑和近三年的12項重點舉措大興臨空經濟區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目介紹Copyright

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reserved.6一、背景分析宏觀趨勢區(qū)域與格局機遇梳理與本底分析國際案例對標二、發(fā)展定位與策略區(qū)域整體定位產業(yè)發(fā)展策略人才、城市、機制策略三、發(fā)展目標及路徑討論：大興區(qū)未來的關鍵戰(zhàn)役和作戰(zhàn)計劃大興區(qū)未來3年的關鍵戰(zhàn)役大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的主要挑戰(zhàn)和BCG能夠提供的幫助大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的作戰(zhàn)計劃匯報：大興臨空經濟區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目結論會議議程7Copyright

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reserved.趨勢：大興國際機場臨空區(qū)需要把握消費升級與創(chuàng)新兩大核心動能，吸引國際高技術人才并發(fā)揮區(qū)域協同優(yōu)勢資料來源：文獻檢索，專家訪談，BCG分析模式轉變：人才與區(qū)域成為兩大重要發(fā)展模式動能轉化：消費和創(chuàng)新成為經濟發(fā)展兩大核心動能緊抓四大未來產業(yè)主題，占據產業(yè)創(chuàng)新高地把握大興國際機場帶來的人才流動，留住人才秉承以人為本發(fā)展理念實現城市群發(fā)展對臨空區(qū)啟示消費成為經濟增長的主引擎，2020年后對

GDP的貢獻超過60%京津冀中產占比持續(xù)提升，對體驗商業(yè)和健康生活方式的需求增加消費升級 創(chuàng)新發(fā)展產業(yè)向核心研發(fā)和專業(yè)服務轉型智能物聯、生物、新材料和生態(tài)能源等顛覆性技術將成為未來的產業(yè)主題人才驅動資本投資的占比降低，高技術人才跨境流動性增強，經濟發(fā)展由投資驅動轉變?yōu)槿瞬膨寗觽惗?、紐約等世界城市日益重視人才的價值區(qū)域發(fā)展全球經濟競爭成為城市群的競爭城市群之間的空間隔離被打破，形成明確的分工體系，帶動人才流

動、科技創(chuàng)新、消費升級挖掘消費升級潛力，提供高質量的消費選擇1234總結頁8Copyright

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reserved.消費升級：消費是中國經濟增長新動能，京津冀中產階級占比不斷提升，消費升級潛力巨大宏觀趨勢–消費升級456730225323凈出口額投資額78

消費0對于GDP增長的

貢獻程度（%）各收入階層1

人數（百萬）及占比1.家庭每月稅后可支配收入（萬元），低收入<0.28，準中產0.28-0.5，新興中產0.5-0.8，中產0.8-1.2，上層中產1.2-2.3，富裕<2.3；2.左軸為快消必需品、享受型產品與健康體驗的人均消費指數，右軸為高端產品服務的人均消費指數，2020年于2030年為BCG預測資料來源：BCG消費者洞察智庫，國家統計年鑒，文獻檢索，BCG分析8272031131162525191332323172467低收入富裕上層中產中產新興中產準中產2010

2020E

2030E占比：53%人數：6400萬消費已是經濟增長主驅動力

京津冀中產階級的占比持續(xù)提升，將驅動消費升級00-10

10-20E

20-30E2030年中國消費支出將達到18.2萬億規(guī)模19Copyright

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reserved.消費升級：伴隨可支配收入增長，消費將持續(xù)升級0

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25752386491人均消費(指數1)家庭月可支配收入(人民幣千元)體驗商業(yè)輕奢消費、文化、科技、體驗健康生活方式大健康、休閑旅游，特色食品，及休閑服務等初級的享受汽車、住宅裝修、個人護理、服裝、特色食品等生活必需品包裝食品和飲料、個人護理用品、家庭護理用品等中國平均家庭每月可支配收入5,674元京津冀平均家庭每月可支配收入10,220元注：1.基于BCG

CCCI數據庫資料來源：BCG分析中產富裕新興中產上層中產1宏觀趨勢–消費升級10Copyright

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reserved.創(chuàng)新發(fā)展：國際形勢動蕩加速了中國以科技創(chuàng)新驅動發(fā)展的轉型0102030405060702010864ATSWNOILKZTHMYKOHKJPUSBDPRCSLID

VNIN人均8G0

DP（$000）知識經濟指數勞動力和投資驅動，增長緩慢知識驅動，指數增長中美貿易沖突引發(fā)全球產業(yè)鏈重組，中國需向研發(fā)和專業(yè)服務環(huán)節(jié)轉型，提升產業(yè)核心競爭力未來，科創(chuàng)研發(fā)將成為驅動中國經濟增長的核心引擎人均GDP與知識經濟指數關系11.由世界銀行計算的知識經濟指數，包括經濟激勵機制、創(chuàng)新、教育、信息和通信技術指標資料來源：亞洲發(fā)展銀行，彭博創(chuàng)新指數，美國商務部官方網站，經合組織（OECD）移民數據庫，文獻檢索；BCG分析02040LCD2制藥3技術與資本密集附加值最高產業(yè)鏈創(chuàng)新源勞動力密集附加值最低大規(guī)模生產服務與管理密集附加值高市場與服務創(chuàng)新制藥代工和、料藥藥品市場與銷售環(huán)節(jié)原研藥首仿藥、仿制藥核心零部件如玻璃基板核心輔助材料如化學品整機OEMLCD設備品牌商利潤率

價值曲線：以液晶顯示與制藥行業(yè)為例602宏觀趨勢–創(chuàng)新發(fā)展11Copyright

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reserved.創(chuàng)新發(fā)展：孕育未來四大顛覆性創(chuàng)新產業(yè)主題，中國應重點關注資料來源：BCG

MegaTrendMEGATREND利用大數據、云計算、區(qū)塊鏈與人工智能技術讓萬物變得不斷智化，并通過物聯網與互聯網技術讓萬物互聯新型材料的發(fā)現和發(fā)展是支撐制造升級、各類設備性能提升的關鍵在能源稀缺、綠色環(huán)保大背景下，可持續(xù)發(fā)展將會是共性追求人口老齡化、消費升級從需求端拉動生命科技、醫(yī)藥、醫(yī)療器械與醫(yī)療服務等生命健康相關技術的發(fā)展智能物聯技術生物技術生態(tài)能源技術新材料技術4大產業(yè)主題2宏觀趨勢–創(chuàng)新發(fā)展Copyright

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reserved.12人才驅動：經濟發(fā)展由投資驅動轉變?yōu)槿瞬膨寗?，搶占高技術人才高地成為發(fā)展的重點突破口1.全球外商投資（FDI）總計；2.經濟合作與發(fā)展組織（OECD）36個市場經濟國家統計數據資料來源：UNCTADstat，經合組織（OECD）移民數據庫，文獻檢索；BCG分析93251111714177213777418241980

1990

2000

20102129復合增長率0.9%3.7%5.1%低技術人群中技術人群高技術人群宏觀趨勢–人才驅動051015201980199020002010+11%0%-10%過去10年，資本投資重要性不斷下降全球外商直接投資1（FDI）占累計固定資產存量的占比（%）而高級人才的流動性加速OECD國家高技術人才移民數量（百萬人）2世界級城市都認為吸引人才是城市成功的關鍵要素人才吸引資本比資本吸引人才更有效倫敦的關鍵成功要素在于全球人才與思想的流動倫敦市長，2016-現在越來越多的投資人把錢投在柏林人的創(chuàng)新思想上柏林市長，2001-2014紐約市長，2002-2013313Copyright

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reserved.區(qū)域發(fā)展：全球領先的城市群均在體系內形成明確的分工與協作，從而形成對全球經濟的引領科?。嚎偛拷洕⑸虡I(yè)、會展杜伊斯堡：港口工業(yè)、物流

埃森：工業(yè)中心多特蒙德：高新技術、研發(fā)中心東京：總部、商業(yè)、文化、創(chuàng)新名古屋：工業(yè)中心大阪：區(qū)域經濟中心，高新技術波士頓：高科技創(chuàng)新紐約：總部、商業(yè)、文化費城：工業(yè)制造華盛頓：政治中心城市群間通過交通樞紐建設打破空間與知識隔離并協同發(fā)展，實現以人為本的發(fā)展模式三大城市群以全球1%的人口貢獻大約10%的GDP注：地圖背景為NASA城市光亮分布圖；資料來源：牛津大學、NASA；BCG分析歐洲西北部城市群日本太平洋沿岸城市群美國東北部城市群多特蒙德為高新產業(yè)提供平臺和人才電子信息、生物醫(yī)藥產業(yè)帶動臨港制造升級杜伊斯堡埃森消費升級，帶動腹地經濟科隆東京大阪為制造業(yè)提供國際化人才支持名古屋提供金融等生產性服務業(yè)平臺波士頓消費升級，金融、商務服務等生產性服務業(yè)平臺帶動腹地經濟華盛頓為生命科學提供科研人才；帶動制造升級費城紐約宏觀趨勢–區(qū)域發(fā)展4Copyright

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reserved.14一、背景分析宏觀趨勢區(qū)域與格局機遇梳理與本底分析國際案例對標二、發(fā)展定位與策略區(qū)域整體定位產業(yè)發(fā)展策略人才、城市、機制策略三、發(fā)展目標及路徑討論：大興區(qū)未來的關鍵戰(zhàn)役和作戰(zhàn)計劃大興區(qū)未來3年的關鍵戰(zhàn)役大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的主要挑戰(zhàn)和BCG能夠提供的幫助大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的作戰(zhàn)計劃匯報：大興臨空經濟區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目結論會議議程15Copyright

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reserved.格局：區(qū)域格局發(fā)生重大轉變，臨空區(qū)將依托機場帶來的國際創(chuàng)新人才與周邊產業(yè)創(chuàng)新空間，成為國家和區(qū)域發(fā)展模式轉變的“新動力源”總結頁從首都單核驅動轉變?yōu)橐揽勘本⑿郯?、天津和大興臨空區(qū)等地多核共振區(qū)域發(fā)展缺乏協

同，北京的虹吸效應強，未與周邊地區(qū)形成協同發(fā)展從過去的以東北部為重點轉變?yōu)槿袇^(qū)域內均衡發(fā)展，尤其重視城南地區(qū)的發(fā)展國際化政策與配套不足，國際研發(fā)實力弱，協同機制差制約北京打造世界一流城市從非發(fā)展主軸轉變?yōu)槭锥己途┙蚣浇洕l(fā)展的融合重心京南人才缺失、產業(yè)基底薄、支撐體系差、聯動性弱，城南崛起面臨壓力協同發(fā)展打造國際化創(chuàng)新引領產業(yè)升級資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析格局變化 當前挑戰(zhàn) 空港破題大興國際機場和臨空區(qū)1京津冀2首都3京南機場：帶來國際化創(chuàng)新人才臨空區(qū)：為產業(yè)

和人才創(chuàng)新提供空間16Copyright

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reserved.京津冀由過去首都單核集聚轉向未來多核共振，挑戰(zhàn)在于區(qū)域發(fā)展缺乏協同北京周邊產業(yè)低端根本原因是北京虹吸效應強，未與周邊協同發(fā)展海淀

朝陽

西城

大興

保定

武清

廊坊區(qū)

區(qū)

區(qū)

區(qū)

市

區(qū)

市0.61.31.80.30.5

0.4海淀

朝陽

西城

保定

武清

廊坊

大興區(qū)

區(qū)

區(qū)

市

區(qū)

市

區(qū)0.42.89.39.60.81.92.3京津冀引領科研、產業(yè)與消費升級存在三大痛點科研資源不均衡科學技術財政支出1

（億元）

3.5

專利授權量1

（萬個）北京虹吸效應協同機制差朝陽區(qū)

海淀區(qū)

保定市

西城區(qū)

廊坊市

武清區(qū)

大興區(qū)1.2016年數據；2.高速公路密度=高速公路總長度/總土地面積資料來源：北京市、河北省統計年鑒，百度地圖文獻檢索；BCG分析...企業(yè)做大一點就搬到北京去，做得好一點就搬到天津去，各種資源都被大城市像一個吸盤一樣吸走...——北京聯辦財經研究院院長...河北省辛辛苦苦培養(yǎng)了很多年，但北京給了更高的薪水和更好的發(fā)展平臺，導致人才流失...——河北省人社廳副主任雖有京津冀一體化規(guī)劃綱要，但實際協同發(fā)展仍落后，落地機制少長三角京津冀共建園區(qū)數量200+~500.48粵港澳長三角京津冀0.410.47高速公路密度2海淀區(qū)保定市武清區(qū)懷柔區(qū)計算機、通信等主導產業(yè)汽車/紡工業(yè)增加值569汽車制造、食品電子設備產值織/食品/建材增億，自行車、服飲料加工和包裝1169億加值620億元裝、家居制造為印刷等主導產業(yè)主產值252.2億元161572,5592,2091,26356985生活消費配套周邊匱乏中大型購物商店數量（個）區(qū)域與格局–京津冀117Copyright

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reserved.目前北京對國際資源吸附力較弱，而大興國際機場臨空區(qū)未來可將提高國際化程度為突破口，打造宜居城市配套留住國際化人才，推動創(chuàng)新能力提升打分越高越具全球競爭力經濟實力文化交流科技研發(fā)宜居程度環(huán)境質量通達程度北京打分紐約打分倫敦打分東京打分資料來源：森大廈紀念財團《2017全球城市實力指數GPCI》，2017年2016年ICCA協會全球會議目的地國家及城市排行榜，文獻檢索；BCG分析對比其它國際化大都市，北京多項指標落后2017全球城市實力指數北京、紐約、倫敦、東京對比0.6%3%36%37%常住外籍人口比例區(qū)域與格局–北京國際化程度與國際資源吸附力不足是重要原因倫敦 紐約 東京

北京國際大學分校數量國際化程度國際研發(fā)創(chuàng)

新

倫敦 東京 紐約

北京

城市居住人文與環(huán)境差國際交流會議宜居與文化 活動少交流3010781101177倫敦 東京

北京

紐約47全球會議目的地城市排行榜排名第25國際化配套與政策不足，導致國際人才吸引力弱本地研發(fā)實力雄厚，但國際研發(fā)創(chuàng)新動力不足218Copyright

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reserved.北京城南地區(qū)發(fā)展肩負著重大職責和使命，但現狀與全市仍有較大差距政府高度關注城南問題，出臺階段性的發(fā)展綱要加快基礎設施建設；發(fā)展重點產業(yè)功能區(qū)；改善城南發(fā)展環(huán)境建設大興國際機場；培育高端產業(yè)；加速城市化進程；擴展公共服務，開放創(chuàng)新：職住平衡的多類型住房供應體系，減量發(fā)展、提 高質量，放寬市場準入、優(yōu)化營商環(huán)境新空間布局：“一軸、兩廊、兩帶、多點”，推動資源要素聚 集共享，京津冀協同發(fā)展機場及臨空區(qū)藍圖：規(guī)劃建設國際化高水平臨空經濟區(qū)夯實基礎：升級交通設施、公共服務與城市治理水平城南崛起難以一蹴而就，仍與全市存在差距階段一2010-2012階段二2013-2015階段三2018-2020和諧宜居示范區(qū)高質量發(fā)展試驗區(qū)首都功能梯度轉移承接區(qū)資料來源：北京市城南發(fā)展計劃，大興區(qū)政府訪談，文獻檢索；BCG分析區(qū)域與格局–京南首都城南發(fā)展行動計劃三個階段產業(yè)基底薄人才缺失高校數量少：僅6家，對比朝陽與海淀各20家人才不足：受教育程度25%vs北京市平均33%主導產業(yè)少：汽車約300億產值，但集中在經開區(qū)，裝備制造業(yè)下降，生物醫(yī)藥65億產值三產比重低：55%vs

北京整體80%產業(yè)聯動性弱產業(yè)支撐差高端產業(yè)配套少：除高新區(qū)外，幾乎無高端商務樓宇生產性服務業(yè)差：規(guī)上服務業(yè)僅39家園區(qū)協作弱：主要園區(qū)間各自發(fā)展為主，跨領域協作、融合少產業(yè)鏈協同少：部分產業(yè)鏈布局與分工需明確3Copyright

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reserved.19一、背景分析宏觀趨勢區(qū)域與格局機遇梳理與本底分析國際案例對標二、發(fā)展定位與策略區(qū)域整體定位產業(yè)發(fā)展策略人才、城市、機制策略三、發(fā)展目標及路徑討論：大興區(qū)未來的關鍵戰(zhàn)役和作戰(zhàn)計劃大興區(qū)未來3年的關鍵戰(zhàn)役大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的主要挑戰(zhàn)和BCG能夠提供的幫助大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的作戰(zhàn)計劃匯報：大興臨空經濟區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目結論會議議程20Copyright

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reserved.為空港帶來的全球人才交往、貨物展示流通以及技術/服務集聚擴散提供新平臺白紙好作圖：150平方公里整體規(guī)劃，為發(fā)展臨空未來產業(yè)提供連片空間國家批復首個跨省經濟合作區(qū)域，在產業(yè)開放、資源協調、稅收共享等有潛力成為首都產業(yè)開放試點高地資料來源：文獻檢索、專家訪談、BCG分析加速體制改革加速產業(yè)升級加速對外開放機遇：新機場及臨空區(qū)作為國家發(fā)展新動力源，有潛力加速對外開放、加速產業(yè)升級、加速體制改革新機場 臨空區(qū)運力：首都空港客貨運量總體提升50%，躍居全球第一樞紐：連接一帶一路沿線與國內三大城市群，加速國內外、京津冀生產要素集聚流通資源好集聚：結合空港引聚的國際人才和首都本地人才/研發(fā)基底，拉動全國產業(yè)升級體制改革示范：政策傾斜，在航權開放、人才/貨物等要素準入和周邊產業(yè)發(fā)展上有開放潛力，實現與國際進一步接軌新機場建設非常重要…是我們國家發(fā)展一個新動力源?！暯娇偨Y頁21Copyright

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reserved.本底：大興臨空區(qū)背靠世界級空港，但在產、人、城和機制方面仍存較大提升空間總結頁資料來源:大興區(qū)及南五鎮(zhèn)訪談，現場調研，專家訪談，BCG分析產人城機制保障樞紐能級領先，但未來樞紐內外在規(guī)劃、建設上的協同需進一步加強港

?空港五網合一綜合樞紐，發(fā)揮對外對內門戶作用與臨空區(qū)協調性弱且空間割裂，帶動潛力未完全釋放本地國際化和創(chuàng)新資源缺乏將成為臨空區(qū)產業(yè)發(fā)展的最大挑戰(zhàn)大興區(qū)規(guī)模以上總產值高，臨空區(qū)一張白紙好作圖國際化與創(chuàng)新能力不足，將成為把握躍升機遇的主要掣肘突破人才導入的限制，引入并留存國際高端人才本地人口教育程度低且外來導入人口有限打造國際化城市配套是大興臨空創(chuàng)新城建設的工作重點具有優(yōu)良生態(tài)基底和超前規(guī)劃整體缺乏城市配套，難以支持未來的國際化人群生活需求，面臨嚴格人口限制需建立跨省跨地區(qū)跨部門協作機制，提升國際化企業(yè)與人才吸引力擁有國家層面的政策開口機遇但當前協調機制復雜、權力下放困難，整體公共服務能力有限較好一般較差12345現狀評估22Copyright

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reserved.港：大興國際機場通過“五網合一”，打通三大動脈，為地區(qū)發(fā)展提供核心動力世界最大航空樞紐港國家發(fā)展新動力源對外開放窗口客貨資源集散中心京津冀聯動支點機場網絡高鐵網絡主要海港網城際

鐵路網高速公路網五網合一打通三大動脈沈陽南京西安秦皇島港曹妃甸港天津港黃驊港北美東北亞歐洲非洲4小時聯通海運，覆蓋貨運量15.9億噸，占全國海港18.5%世界前5國際機場年客運量1億人次貨運量400萬噸旅客無縫銜接換乘，

3小時通達長江以北主要城市8小時覆蓋39萬億

GDP，占全國47%覆蓋6000萬人口，半小時聯通京雄信陽沈陽淮安呼和浩特天津北京雄安通州高速網+城際網經濟體大動脈空海港+歐亞鐵路國際貨運大動脈航空網+高鐵網國際客運大動脈資料來源：中長期鐵路網規(guī)劃；京津冀城際網絡規(guī)劃；京津冀交通一體化規(guī)劃；BCG分析本底–港23Copyright

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reserved.雙機場定位：依托區(qū)位、樞紐和后發(fā)空間，大興機場臨空區(qū)將成為國家對外新門戶和帶動京津冀產業(yè)發(fā)展的樞紐，首都機場重點則轉向服務北京地區(qū)大興國際機場及臨空經濟區(qū)世界與京津冀的樞紐順義機場及臨空經濟區(qū)服務北京的機場服務于京津冀協同與首都國際化資料來源：《北京市總體規(guī)劃》，文獻檢索；BCG分析服務于北京基本功能，發(fā)揮保障作用發(fā)展空間充足，聚焦臨空性高國際創(chuàng)新產業(yè)在中國研發(fā)和本土化落地依托樞紐設施輻射京津冀現有制造等產業(yè)基地，帶動區(qū)域協同發(fā)展位于京津冀正中心，同時依托五位一體多式聯運成為京津冀核心樞紐以天合聯盟起步，輻射長三角、珠三角乃至一帶一路國家生態(tài)基底較好，擁有三縱兩橫生態(tài)廊道，靠近永定河等區(qū)域生態(tài)資源未來打造國際化氛圍與高端配套，吸引高層次人才國內和洲際航線為主，服務于首都重大外事活動與國際交流活動服務于北京內部日常航空客運與貨運交通臨空區(qū)：以航空關聯產業(yè)為主，如制造加工、會展、航空和營銷類總部等拓展區(qū)望京：因區(qū)位承接海淀產能外溢，以電子通訊、互聯網研發(fā)為特色產業(yè)協同聯動不足，發(fā)展空間有限自然生態(tài)資源不足且缺乏規(guī)劃，導致自然景觀缺乏，配套環(huán)境較低端土地嚴重飽和，只能服務于現有人口，無法吸引國際化人才港產城重點展開本底–港24Copyright

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reserved.產：當前產業(yè)在創(chuàng)新與國際化上依然不足，且南部以傳統農業(yè)和低端制造為主，臨空區(qū)未來實現產業(yè)創(chuàng)新引領面臨挑戰(zhàn)產業(yè)在國際化與創(chuàng)新方面存在短板…且大興南部地區(qū)產業(yè)低端南五鎮(zhèn)以農業(yè)和低端制造業(yè)為主，機場15km圈層內缺乏一定能級的產業(yè)集群就近聯動和支撐1.62.33.13.23.8

3.6

3.44.1大興順義 房山6.57.94.92016年北京各區(qū)專利授權數/GDP1個/億元192237外資企業(yè)內資企業(yè)14北京 順義 海淀 通州大興3,340

346

433

427123461.除生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)：門頭溝、懷柔、平谷、密云、延慶以外2.外資含港澳臺資料來源：北京市區(qū)域統計年鑒2017，大興區(qū)產業(yè)空間規(guī)劃研究，BCG分析個%十二五規(guī)劃，上地中關村是研究室，亦莊是車間，朝陽是門市，所以現在大興基本上規(guī)模大，創(chuàng)新少——大興區(qū)政府科學技術委員會產業(yè)國際化程度相對不高2016年規(guī)上工業(yè)企業(yè)數量與外資企業(yè)占比2相對于經濟體量，創(chuàng)新能力不足昌平 海淀 通州 豐臺

石景山

西城 朝陽 東城舊宮鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)中科電商谷瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)軍民結合產業(yè)園半壁店工業(yè)區(qū)材料產業(yè)基地國家新媒體產業(yè)基地（南區(qū)）安定北工業(yè)區(qū)安定東工業(yè)區(qū)鴻坤金融谷新媒體產業(yè)基地（北區(qū)）西紅門鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)大興生物醫(yī)藥基地龐各莊工業(yè)基地印刷包裝產業(yè)基地青云店新能源采育新能源汽車產業(yè)園北京經濟技術開發(fā)區(qū)中國制造2025示范區(qū)京南物流基地15km南部產業(yè)園，以傳統農業(yè)、和低端制造業(yè)為主，規(guī)模有限10km現狀產業(yè)空白本底–產25Copyright

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reserved.人：人才導入限制也將對臨空區(qū)未來產業(yè)發(fā)展造成制約1.大興國際機場臨空經濟區(qū)總體規(guī)劃草案,2035年大致為40萬，估算2030年大致為32萬左右；2.新航城提供；3.基于新航城測算結果推算，包括地勤人員、常駐空乘人員、安檢海關、檢驗檢疫及行政管理人員等航空核心從業(yè)人員及家屬，家屬大致占1/4-1/3資料來源：北京市人口普查數據；文獻檢索；BCG分析臨空區(qū)未來可導入外來人口數量有限臨空經濟區(qū)產業(yè)人口增長空間測算，2030年（萬人）未來可引入的產業(yè)人口~12.0機場運營所需人口3~12.0現有人口2~8.0總人口限制132.0遠期人口計劃（2035年）約40萬，可引入的產業(yè)人口總數也僅為15萬左右且本地人口教育水平低，無法滿足臨空區(qū)創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展需求北京市各區(qū)常住人口中高中及以上人群占比，萬人海淀區(qū)西城區(qū)

東城區(qū)石景山區(qū)朝陽區(qū)豐臺區(qū)昌平區(qū)門頭溝區(qū)通州區(qū)延慶縣大興區(qū)房山區(qū)懷柔區(qū)順義區(qū)平谷區(qū)密云縣45%44%54%57%60%40%40%40%67%67%68%33%34%39%38%62%21680593620511586135012523614321415高中以上常駐人口數量不及豐臺50%張江高科自2000年成立至2006年初具規(guī)模，引入產業(yè)人口超過

8萬（年均1.3萬）本底–人26Copyright

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reserved.城：大興區(qū)整體缺乏城市配套，難以支撐未來的國際化人群生活需求城市配套設施分布密度低北京市各區(qū)城市配套熱力圖（餐飲、購物和酒店）高端設施不足，南五鎮(zhèn)尤其匱乏北京市各區(qū)四星級及以上酒店數量城市配套密度

低

高109136213433朝陽區(qū)海淀區(qū)東城區(qū)西城區(qū)昌平區(qū)豐臺區(qū)順義區(qū)大興區(qū)房山區(qū)

4通州區(qū)

3懷柔區(qū)

2門頭溝區(qū)

1密云區(qū)

1石景山區(qū)

1延慶區(qū)

155資料來源：大眾點評；北京市旅游發(fā)展委員會；文獻檢索；BCG分析其中4家位于大興北部的亦莊、黃村、舊宮等地首都機場大興機場亦莊本底–城27Copyright

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reserved.機制保障：大興區(qū)整體的公共服務水平有待提高，臨空區(qū)的政策突破也面臨挑戰(zhàn)資料來源：文獻檢索；BCG分析臨空區(qū)政策突破協調和權利下放上面臨挑戰(zhàn)尚無有效的高層次溝通平臺及協同機制保證跨省跨地區(qū)間協調與北京市及中央部委缺乏直接上傳下達的渠道在規(guī)劃及實施層面，機場內外、北京廊坊由不同部門各自為政，沒有協調機制和專員尚需將政策突破細化為財政、土地、規(guī)劃、建設和執(zhí)法方面的具體主張，如各類行政審批的層級和權限綜合保稅區(qū)的落實舉措和時間表財稅政策的落實舉措和時間表吸引和培養(yǎng)航空之外的高端人才的舉措體制機制創(chuàng)新細則和權利下放跨省跨地區(qū)協調機制2017年北京市組織全市3.4萬家企業(yè)進行了營商環(huán)境調查，大興區(qū)在工作導向、問題導向、結果導向三類指標中均未能取得突出表現工作導向指標評估項目辦理效率、人才服務、市場審查制度、政企溝通和反饋機制等指標領先者：朝陽、豐臺、順義問題導向指標評價了公共服務扶持、通關、開辦企業(yè)環(huán)境等指標領先者：懷柔、密云、石景山結果導向指標評估依法行政、專利案件辦結率、社會治安綜合治理等指標領先者：朝陽、海淀大興整體公共服務水平仍有待提高本底–機制保障Copyright

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reserved.28一、背景分析宏觀趨勢區(qū)域與格局機遇梳理與本底分析國際案例對標二、發(fā)展定位與策略區(qū)域整體定位產業(yè)發(fā)展策略人才、城市、機制策略三、發(fā)展目標及路徑討論：大興區(qū)未來的關鍵戰(zhàn)役和作戰(zhàn)計劃大興區(qū)未來3年的關鍵戰(zhàn)役大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的主要挑戰(zhàn)和BCG能夠提供的幫助大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的作戰(zhàn)計劃匯報：大興臨空經濟區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目結論會議議程29Copyright

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reserved.臨空區(qū)成功要素：背靠世界級空港樞紐，實現臨空4.0模式還需要在產業(yè)創(chuàng)新、國際化人才和城市打造及政府服務開放上重點突破四大關鍵成功要素資料來源：文獻檢索，BCG分析成功借鑒經驗吸取芝加哥奧黑爾愛爾蘭香農迪拜南城韓國仁川新加坡樟宜迪拜南城廣州白云首都機場產產業(yè)業(yè)：緊抓臨空和創(chuàng)新主線，聚焦醫(yī)藥、信息、技術服務等科技驅動的產業(yè)人人才才：定位國際，結合產業(yè)需求打造全球一流人才多文化融合和創(chuàng)新交往的社區(qū)城城市市：以人為本，以人才需求為導向建設國際化、高品質宜居城市服服務務：人才、產業(yè)和營商政策與服務上大尺度突破，實現國際標桿重點培育生物醫(yī)藥與大數據產業(yè)轉口貿易加工和區(qū)域性非研發(fā)總部中心為主開放簽證，以人為本的城市IP和人才服務載體和社區(qū)與創(chuàng)新人才訴求錯位，人氣不高高品質綜合型的城市消費、生活、娛樂配套低端生活配套，城市風貌與配套全面不足秉承創(chuàng)新與高效，為人才、企業(yè)提供多項政策利好前期政策引導與營商環(huán)境打造差，發(fā)展后勁不足總結頁30案例分析迪拜新機場臨空區(qū)——圍繞空港布局交往、創(chuàng)新孵化產業(yè)鏈，推動國家向知識經濟轉型臨空區(qū)面積：約140平方公里當前總人口：約13萬人規(guī)劃總人口：約90萬人當前GDP：

約220億美元企業(yè)示例：當前貨運量：96萬噸當前客運量：110萬人次規(guī)劃貨運量：1200萬噸規(guī)劃客運量：1.6億人次31Copyright

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reserved.迪拜依托海港、空港發(fā)展樞紐經濟，從中東小漁村演變?yōu)槭澜缂壗洕鷺屑~，新機場將成為迪拜未來向人才驅動的知識經濟轉型的關鍵平臺2017年：人口：298萬中東創(chuàng)新、貿易、金融和國際交往中心創(chuàng)造GDP1118億美元1833年:人口：800人以漁業(yè)和采珠業(yè)為支柱產業(yè)現在：世界級經濟樞紐歷史：中東沙漠小漁村人才吸引資本自由產城配套政策開放空海樞紐海港、空港在迪拜發(fā)展中扮演重要角色，南城新機場將是迪拜向知識經濟轉型的關鍵平臺第一階段1979年-2000年依托老機場打造臨空大都市，成為中東門戶2000年機場擴建，后客貨量年十多年增長持續(xù)15%以上建立臨空自由區(qū)，以物流、電子、珠寶、花卉等臨空 產業(yè)主導，吸引1600

家國際公司機場定位在服務城市發(fā)展，主城區(qū)發(fā)展金融、會展、 科技、消費、旅游等服務業(yè)圍繞新機場打造4.0創(chuàng)新空港，向知識經濟轉型建立南城新機場并打造4.0創(chuàng)新空港以空港帶來國際人才為突破口，重點部署科技、航

空、會展、智能制造等創(chuàng)新產業(yè)，引領國家經濟轉型依托海港打造貿易、物流和傳統工業(yè)中心1979年建成世界最大人造深水港杰貝阿里港，配套超 百萬方集裝箱堆場，發(fā)展倉儲分揀與轉口貿易1985年建立杰貝阿里臨港自由區(qū)，推動食品加工、鋁業(yè)加工等臨港工業(yè)發(fā)展，雀巢等龍頭入駐第二階段2000年-2015年第三階段2015年-未來資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析案例分析32Copyright

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reserved.核心周邊外圍物流、保稅展示倉儲、臨港加工、花卉交易、貿易服務、酒店

消費、購物、醫(yī)療核心周邊外圍會展、航空研發(fā)、互聯網產業(yè)

商業(yè)、酒店、住宅

智能制造、貿易物流（與海港多式聯運）以倉儲物流和臨港加工為核心，周邊部署服務和大消費產業(yè)核心布局發(fā)展策略依托迪拜地理優(yōu)勢，擴大航路和運力，打造臨空貿易、服務、大消費等產業(yè)，成為世界級樞紐總體定位人員、貨物中轉和進入中東門戶，服務迪拜樞紐經濟建設以人才為突破的臨空創(chuàng)新集聚

區(qū)，迪拜實現經濟轉型的重要平臺以新機場帶來的國際技術人才為突破口，部署科技、創(chuàng)新、會展等產業(yè)，成為未來創(chuàng)新空港典范以會展和創(chuàng)新研發(fā)為核心，周邊部署高值制造和服務產業(yè)迪拜雙機場定位清晰：北部老機場以樞紐、貿易功能為主，服務主城發(fā)展；南城新機場定位迪拜創(chuàng)新和交往中心，與海港協同，引領國家經濟轉型迪拜國際機場（老機場）

迪拜馬克吐姆機場（新機場）資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析迪拜國際機場(老機場)50公里65公里10公里迪拜馬克吐姆機場(新機場)杰貝阿里港案例分析33Copyright

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reserved.v新機場臨空區(qū)以人才為突破發(fā)展創(chuàng)新研發(fā)，同時打造制造、物流與展示交往中心和生態(tài)宜居未來航空城示范，為國家經濟轉型吸引國際人才，提供動力阿聯酋愿景2021：實現石油經濟向知識經濟的轉型新機場臨空區(qū)以空港人才、樞紐交往優(yōu)勢為突破口，為國家經濟轉換提供平臺以空港帶來國際技術人才為突破口，打造創(chuàng)新研發(fā)集群發(fā)揮樞紐優(yōu)勢，打造制造、物流和展示平臺，推動創(chuàng)新產業(yè)化打造生態(tài)宜居城市配套，吸引國際人才留駐持續(xù)創(chuàng)新抓住空港帶來創(chuàng)新人才，航空航天、互聯網科技等研發(fā)集聚設立航空研發(fā)培訓區(qū)域，中長期本土培養(yǎng)人才設立20公里保稅物流專用走廊，集倉儲物流、制造功能，并與杰貝阿里港多式聯運通達全球4.5平方公里世博場館用于會議、展示交往貫穿“你的城市（CityofYou）”設計理念，以人為本，打造高品質居住、商業(yè)、酒店、高爾夫等城市配套資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析依托樞紐帶來的人才和要素流通優(yōu)勢，發(fā)展創(chuàng)新驅動產業(yè)，重點聚焦航空、科技、醫(yī)藥、新材料等新興領域，打造世界知識樞紐，實現國家經濟動能從石油

向創(chuàng)新的轉換""案例分析34Copyright

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reserved.空間上，內層側重研發(fā)、會展等臨空性極強的業(yè)態(tài)，集聚人群，中層提供服務配套，外層部署制造、物流等，以嵌入式設計便利人貨流通嵌入式空間設計，最大程度便利人員和貨物在臨空區(qū)的流動1.預計2020年前建成資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析區(qū)高端居住港口69商業(yè)211107企業(yè)園區(qū)貿易物流8保稅加工10+公里45高爾夫3世博5公里機場8-10公里地鐵線世博地鐵延長線（建設中）1物流保稅加工航空研發(fā)1具有極強臨空性、且對空港便捷性需求高的航空研發(fā)、國際會展等產業(yè)集聚人才于本圈層為核心圈層高端人才提供配套商業(yè)、生活與服務設施，如娛樂活動區(qū)域等通過跑道設計和隔離建筑控制噪聲側重發(fā)展與本地產業(yè)特點或資源特征相結合的制造與轉化，以廠區(qū)形態(tài)為主1

2

35

6

7緊鄰機場內層有限部署研發(fā)、國際會展等對空港便捷性需求高的產業(yè)，最大程度為國際人才出行提供便利圈層分布

臨空區(qū)功能布局

片區(qū)核心圈層（周邊5公里）延伸圈層（周邊8-10公里）外圍圈層（周邊10+公里）48

9

1011案例分析35Copyright

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reserved.迪拜新機場臨空區(qū)以世博會為契機加快城市配套建設，吸引全球人才流量，推動創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展2020年阿聯酋迪拜世博會迪拜南城在2004年開始規(guī)劃，

2010年機場啟動運營，隨即開始了世博會的申請準備2013年11月，迪拜獲得2020年世博會主辦權，成為第一個主辦世博會的中東城市將為臨空區(qū)經濟打來多方拉動游客2500萬人次迪拜GDP增長24.4％就業(yè)崗位27.7萬個經濟收益230億美元臨空區(qū)通過資源集聚、全球宣傳和對創(chuàng)新產業(yè)扶植等實現基建快速啟動，加強國際人才的引入，推動臨空區(qū)的產業(yè)升級，最大化2020年世博會帶來的經濟和產業(yè)拉動效應迪拜旅游局為世博會舉行了全球路演，其中2018年中國區(qū)路演在6月舉行，積極參與中國“一帶一路”吸引人才還通過電視、數字媒體、戶外廣告等渠道進行全球宣傳打造國際形象2021年后，世博會場地將轉為13.5萬平方米商業(yè)用地和

6.5萬平方米住宅主要發(fā)展智能技術，如物聯網、通信網絡等設施，將吸引大量高新企業(yè)入駐，加快臨空區(qū)高附加值產業(yè)發(fā)展助力創(chuàng)新發(fā)展2013-2016年酒店客房新增

3.5萬間，世博會前還將新增3-5萬間相關建筑項目總額達425億美元，包括221公里地鐵項目、機場2期擴建項目等加快資源集聚推動城市建設推進產業(yè)升級加速人才流通資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析項目團隊支持案例分析36Copyright

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reserved.基礎政策：便利國際化人才、資本和貨物等要素通過空港集聚和流通產業(yè)政策：重點扶持創(chuàng)新、制造與物流產業(yè)發(fā)展，一條龍推動創(chuàng)新研發(fā)和落地轉化根據職位設立不同的工作簽種類，風險可控前提下盡可能降低要求無個人所得稅允許外國人購買并永久擁有房產人才外商可100%獨資，不受任何限制回收100%的資本和利潤無外匯管制，貨幣可自由兌換無企業(yè)所得稅資本免征5%增值稅臨空區(qū)內部及與杰貝阿里港區(qū)之間貨物流通不需通關和交稅貨物與杰貝阿里港聯合建設專用免稅制造物流走廊，多式聯運清關手續(xù)+轉運4小時完成進出口貨物免關稅，授予進口商寬限期，轉口貿易最長停留時間達180天制造所需原材料和設備免進口關稅姆，重點補貼互聯網、航空等領域技術引進創(chuàng)新產業(yè)許可發(fā)放靈活，如設立金融創(chuàng)新測試許可證，免受傳統銀行業(yè)合規(guī)要求，發(fā)放加密貨幣交易許可等降低創(chuàng)新企業(yè)申請門檻，如無需租用實體辦公室創(chuàng)新制造?迪拜2030工業(yè)戰(zhàn)略撥款1600億迪拉物流123123資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析案例分析區(qū)內施行“3+3”創(chuàng)新政策體系，為吸引國際化要素集聚、推動創(chuàng)新研發(fā)轉換提供最優(yōu)的政策環(huán)境37Copyright

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reserved.通過城市品牌建設打造臨空區(qū)文化，建立人才歸屬感引入教育培訓機構，中遠期培養(yǎng)大興本地人才打造多樣化的業(yè)態(tài)，充分與廊坊片區(qū)以及整個京津冀制造腹地聯動，打造“研發(fā)+轉化+制造”全產業(yè)鏈但是，迪拜新機場臨空區(qū)發(fā)展仍面臨抗外部風險能力低和人才吸附力不足的挑戰(zhàn)，大興未來可通過充分聯動京津冀制造腹地和打造文化歸屬感來規(guī)避產業(yè)單一，轉型周期長成本高腹地產業(yè)空心（GDP80%來自貿易、金融和房地產等），易受外部政治經濟局勢影響產生波動形成規(guī)模化制造、實現創(chuàng)新轉換落地需要大量資金和時間投入本地人才匱乏，80%居民為外國人，由于伊斯蘭屬性，外族不易形成歸屬感人文打造不足，對人才吸附力低迪拜臨空區(qū)發(fā)展挑戰(zhàn)對新機場臨空區(qū)的啟示人才吸附力低21業(yè)態(tài)結構不完善資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析案例分析38Copyright

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reserved.樟宜機場臨空區(qū)：由于樟宜機場集團管理高度統一且得到充分授權，使得機場內外聯動及臨空區(qū)發(fā)展高效、可持續(xù)政府于規(guī)劃中分布式打造物流、會展、總部、住宅與娛樂等臨空性業(yè)態(tài)載體，依托地鐵聯通機場周邊與市區(qū)臨空區(qū)的成功來自于四大方面，而根本原因是擁有高效的平臺公司交通便捷規(guī)劃合理城市名片全球宣傳通過公共交通網絡聯通臨空區(qū)與機場和市區(qū)，打通客流建設園區(qū)多元業(yè)態(tài)，豐富的會展、總部、購物消費和生活娛樂業(yè)態(tài)，相互協同依托新加坡博覽中心打造航展、醫(yī)療展等本地品牌展會，實現差異化競爭，吸引市區(qū)人才政府主導對外宣傳，吸引游客和投資方，如新加坡展覽會議署每年在全球舉辦研討會Text居住生活區(qū)國際物流園新南威爾士

大學新加坡分校樟宜城丹那美拉鄉(xiāng)村俱樂部礁湖國家高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部物流企業(yè)總部區(qū)MM至市區(qū)樟宜機場站博覽中心站資料來源：文獻檢索，BCG分析根本原因：樟宜機場集團直接隸屬于財政部，進行統一規(guī)劃，并得到充分授權管理臨空區(qū)城鐵從機場到商業(yè)/生活/娛樂區(qū)均在20分鐘內星耀樟宜（Jewel）機場新加坡博覽中心樟宜商業(yè)園案例分析39Copyright

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reserved.星耀樟宜：針對樞紐旅客和腹地消費者的不同訴求，星耀樟宜有針對性進行載體設計，提高對不同客群的吸引力項目團隊支持資料來源：BCG項目經驗；文獻檢索；BCG分析拉動中轉旅客和游客消費吸引腹地居民的到訪和消費機場與市區(qū)有便捷的地鐵接駁，星耀樟宜同時為腹地消費者提供了約2,500個停車位設置了1,000平方米的活動廣場，可用來舉辦大型活動或特制宴會，為腹地居民提供休閑娛樂場所打造了高達40米的雨旋渦、森林谷、星空花園等特色景觀，為腹地消費者提供世界一流的休閑娛樂體驗腹地居民可以在與自然融為一體的環(huán)境中購物和飲食，在消費的同時放松心情星耀樟宜與第一航站樓入境大廳直接相連，并設有冷氣行人天橋直達第二及第三航站樓亞洲首個YOTELAIR旅店，為轉機時間較長的旅客提供沐浴、休息和商務洽談的空間為購物旅客提供便捷的消費稅退款服務聚焦新加坡原創(chuàng)品牌和本地經典食譜，展示背后的工藝和文化旅行便利免稅購物本地特色交通接駁亮點活動特色景觀案例分析Copyright

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reserved.41一、背景分析宏觀趨勢區(qū)域與格局機遇梳理與本底分析國際案例對標二、發(fā)展定位與策略區(qū)域整體定位產業(yè)發(fā)展策略人才、城市、機制策略三、發(fā)展目標及路徑討論：大興區(qū)未來的關鍵戰(zhàn)役和作戰(zhàn)計劃大興區(qū)未來3年的關鍵戰(zhàn)役大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的主要挑戰(zhàn)和BCG能夠提供的幫助大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的作戰(zhàn)計劃匯報：大興臨空經濟區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目結論會議議程42Copyright

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reserved.國家發(fā)展動能轉換，科創(chuàng)引領是重要突破臨空區(qū)重新成為產業(yè)升級的融合重心經濟發(fā)展由投資驅動轉變成國際人才驅動首都重視提升國際化人才吸附力未來聚焦城市群競

爭，需要提升城市品質、打造人才所需國際城市配套深化改革開放與創(chuàng)新機制是京津冀協同發(fā)展重要途徑破題：大興臨空區(qū)應以“筑科創(chuàng)、引人才、促創(chuàng)新”為破題思路，打造以人才和創(chuàng)新驅動的國際化空港4.0標桿，樹立全球臨空區(qū)發(fā)展標桿發(fā)展機遇面臨挑戰(zhàn)打造以人才和創(chuàng)新驅動的國際化空港4.0標桿資料來源：BCG分析發(fā)展思路產人城機制臨空區(qū)當前產業(yè)低端實際產業(yè)用地有限本地人教育程度低可引入人口有限缺乏國際化城市配套但當前協調機制復雜、權力下放困難，公共服務能力有限筑科創(chuàng)：集約高效利用有限空間，聚焦創(chuàng)新產業(yè)，打造新的創(chuàng)新級引人才：研究重點引入人才需求，有針對性打造城市配套服務促創(chuàng)新：爭取政策突破與跨區(qū)域跨部門配合，并實現企業(yè)化運營43Copyright

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reserved.全球臨空區(qū)4.0模式匯聚科技驅動產業(yè)的 臨空創(chuàng)新港區(qū)吸引全球一流人才的 多文化融合和交往的 國際社區(qū)以人為本的數字化 生態(tài)宜居城市發(fā)展高精尖產業(yè)帶動 京津冀產業(yè)升級的新 引擎京津冀進一步改革開 放和機制創(chuàng)新的升級 示范區(qū)大興國際機場臨空區(qū)總體定位京津冀融合創(chuàng)新Copyright

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reserved.44一、背景分析宏觀趨勢區(qū)域與格局機遇梳理與本底分析國際案例對標二、發(fā)展定位與策略區(qū)域整體定位產業(yè)發(fā)展策略人才、城市、機制策略三、發(fā)展目標及路徑討論：大興區(qū)未來的關鍵戰(zhàn)役和作戰(zhàn)計劃大興區(qū)未來3年的關鍵戰(zhàn)役大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的主要挑戰(zhàn)和BCG能夠提供的幫助大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的作戰(zhàn)計劃匯報：大興臨空經濟區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目結論會議議程45Copyright

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reserved.從先導性、本底與臨空需求出發(fā)，經過六層篩選形成三大戰(zhàn)略新興產業(yè)與兩大基底產業(yè)先導性

把握人才、創(chuàng)新宏觀趨勢本底所需承接國際化、區(qū)域協同、消費升級等使命臨空所需圍繞空港的核心和關聯產業(yè)潛力產業(yè)長名單

篩選邏輯

產業(yè)類別生物醫(yī)藥 智能制造新一代信息技術樞紐高端服務物流、會展、技術咨詢培訓航空保障航空培訓、維修、公務機保障、航空金融三大戰(zhàn)略新興產業(yè)兩大基底產業(yè)基于中國制造2025、京津冀重點發(fā)展新興產業(yè)、BCG未來行業(yè)研判等電子 智能 新材 生命 機器信息 制造

料 健康

人…服務本地升級、周邊產業(yè)和樞紐帶來的客貨資金流的各類服務業(yè)金融 商務服務 服務會展 物流教育培訓…服務機場，并對標國內外機場的基本功能航空

特色

臨港

綜保

轉口保障 物流 制造 物流 貿易…前景好：市場未來發(fā)展?jié)摿涂伤苄詤f同性：產業(yè)間、區(qū)域發(fā)展間協同性好高精尖：附加值高人口集約用地集約臨空性高：最大化利用空港帶來的客貨流…46Copyright

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reserved.空間落位：按航空核心、關聯和引致產業(yè)分區(qū)組合布局北京新機場機場生活區(qū)國際社區(qū)國際醫(yī)療休閑區(qū)回遷安置健康與生物醫(yī)藥相對完整獨立的產業(yè)園區(qū)TOD商業(yè)綜合體產業(yè)上以下一代信息技術服務、技術咨詢、培訓為主，緊鄰樞紐，便利技術服務人員進出同時搭配高端商業(yè)、酒店等綜合配套國際交往功能區(qū)（會展、商業(yè)等）生態(tài)環(huán)境好、文藝氣息高，緊鄰新航城站樞紐樞紐高端服務及航空保障產業(yè)緊鄰機場，便于如航空維修等企業(yè)辦公如冷鏈物流接壤綜保區(qū)，便于產業(yè)拓展再生水廠產業(yè)公寓及配套、技術學校等航戰(zhàn)略留白（遠期高等院校落位）戰(zhàn)略留白（可作為遠期生命科學

空拓展區(qū)）引致業(yè)區(qū)河北回遷區(qū)與綜保區(qū)聯動冷鏈物流企業(yè)可借助綜保區(qū)擴展國際轉口加工、轉口貿易等業(yè)務生物醫(yī)藥、智能制造企業(yè)可依托保稅倉儲、保稅服務等實現更便捷高效的原料和產品進出口，并探索如生物樣品綠色通道等創(chuàng)新政策綜保物流制造區(qū)（綜保物流、智能制造、轉口加工）載體高度最低緊鄰機場樞紐航空核心產業(yè)區(qū)航空關聯產業(yè)區(qū)榆垡站TOD商業(yè)

產綜合體交通設施戰(zhàn)略留國際白（國

交往家交

功能往、樞

區(qū)

紐服務拓展區(qū)）標注產業(yè)為片區(qū)重點功能，實際包含生活、休閑配套，打造便捷多功能產城融合社區(qū)47Copyright

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reserved.產業(yè)布局：三大支柱（生命健康、新一代信息技術、智能制造）+兩大基底（樞紐產業(yè)服務、航空保障產業(yè)）*產值、稅收、人口為估算數據，參考了張江高科、首都機場臨空區(qū)等；1.生物醫(yī)藥為主；資料來源：BCG分析樞紐高端服務航空保障業(yè)生命健康1打造全產業(yè)鏈精準醫(yī)療（基因技術、細胞治療）干細胞技術醫(yī)療耗材（生物3D打印、可植入）新一代信息技術著力應用服務環(huán)節(jié)大數據（應用）云計算（軟件即服務）物聯網（應用層）智能制造機器人系統集成與航空研發(fā)航空產業(yè)（研發(fā)、零部件制造、保障服務）機器人（系統集成）稅收~30億 就業(yè)人口~3萬稅收~15億就業(yè)人口~3.5萬稅收~20億 就業(yè)人口~5萬2030年營收140億稅收~15億就業(yè)人口~1.5萬2030年營收140億稅收~10億就業(yè)人口~1.5萬智慧物流、國際會展、技術咨詢與培訓航空培訓、航空維修、公務機保障、航空金融支柱產業(yè)基底產業(yè)2030年營收250億2030年營收190億2030年營收300億本次匯報重點打開48Copyright

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reserved.產業(yè)協同：臨空區(qū)五大產業(yè)群可以緊密聯動發(fā)展，呈現云狀協同生命健康1打造全產業(yè)鏈精準醫(yī)療（基因技術、細胞治療）干細胞技術醫(yī)療耗材（生物3D打印、可植入）新一代信息技術著力應用服務環(huán)節(jié)大數據（應用）云計算（軟件即服務）物聯網（應用層）樞紐高端服務航空保障業(yè)航空培訓、航空維修、公務機保障、航空金融為信息技術提供數據源支撐擴大產業(yè)覆蓋范圍，提供國際展示與對外輸出平臺智慧物流、國際會展、技術咨詢與培訓智能制造機器人系統集成與航空研發(fā)航空產業(yè)（研發(fā)、零部件制造、保障服務）機器人（系統集成）為信息技術提供數據源支撐為后期醫(yī)療、大健康提供互聯網平臺共同打造航空產業(yè)大集群為實現智能制造提供數據和平臺49Copyright

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reserved.大興/廊坊片區(qū)分工：大興側重研發(fā)、應用、展示和高值制造產業(yè)環(huán)節(jié)，廊共同承載坊承擔轉換、生產等產業(yè)化環(huán)節(jié)大興片區(qū)主要承載注重研發(fā)/應用/展示，搭配集約用地的高值制造環(huán)節(jié)充分發(fā)揮首都對人才吸引力爭取北京對科創(chuàng)研發(fā)資源支持服務首都國際交往中心定位廊坊片區(qū)主要承載主要承接轉換、生產等產業(yè)化環(huán)節(jié)生命健康新一代信息技術智能制造樞紐產業(yè)服務航空保障產業(yè)科創(chuàng)與轉化（研發(fā)、中試）產業(yè)化（診療、小規(guī)模制藥）大規(guī)模制藥、CMO、醫(yī)療設備制造軟件/技術開發(fā)與應用數據分析、數字化服務（物流）數據存儲、上游芯片/傳感器等生產組裝研發(fā)設計、“上樓型”制造應用、服務、系統集成、展示零部件/硬件制造全球會展、技術咨詢全部細分產業(yè)綜合物流、特色物流（冷鏈、醫(yī)藥等）初步觀點北京限制發(fā)展用地大的制造環(huán)節(jié)廊坊空間相對充足，生產成本低，也有制造業(yè)基底Copyright

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reserved.50一、背景分析宏觀趨勢區(qū)域與格局機遇梳理與本底分析國際案例對標二、發(fā)展定位與策略區(qū)域整體定位產業(yè)發(fā)展策略人才、城市、機制策略三、發(fā)展目標及路徑討論：大興區(qū)未來的關鍵戰(zhàn)役和作戰(zhàn)計劃大興區(qū)未來3年的關鍵戰(zhàn)役大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的主要挑戰(zhàn)和BCG能夠提供的幫助大興區(qū)關鍵戰(zhàn)役的作戰(zhàn)計劃匯報：大興臨空經濟區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目結論會議議程51Copyright

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reserved.通過引聚全球一流人才和打造以人為本的國際化社區(qū)，為臨空區(qū)創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展提供要素基礎總結頁打造以人為本的國際化社區(qū)以臨空區(qū)目標人群需求出發(fā)，打造國際多元、創(chuàng)新融合、生態(tài)宜居和數字智慧的創(chuàng)新港區(qū)引聚全球一流人才重點吸引國內外一流創(chuàng)新人才，推動并引領臨空區(qū)產業(yè)發(fā)展吸引樞紐引聚和本地消費與商務人群，打造人氣培訓并保障本地居民就業(yè)，支持空港發(fā)展服務臨空區(qū)創(chuàng)新產業(yè)打造人城1252Copyright

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reserved.國際化創(chuàng)新產業(yè)人才（6.5萬/30%）空港服務人群（10萬/45%）本地居住人口（5萬/25%）常駐人口：重點通過國際化社區(qū)打造吸引創(chuàng)新人才留駐，推動臨空經濟發(fā)展訪問人群：打造便捷特色消費名片，提升人氣臨空區(qū)產業(yè)發(fā)展突破重點：通過國際化城市社區(qū)和政策吸引人才來臨空區(qū)創(chuàng)業(yè)空港及周邊配套服務人群重點：打造宜居環(huán)境和消費娛樂設施，留駐人口臨空區(qū)留守居住人口重點：提升本地生活服務配套，提供培訓、就業(yè)機會和生活保障+短期訪問人群年流量包括樞紐集聚的國內外和京津冀本地的消費和商務人群重點：通過打造臨空區(qū)特色體驗、消費、娛樂名片項目，吸引并延長人群逗留時間人才吸引工作重點人才2025年達到22萬常駐人口和1.2億人次短期訪問人群，最關鍵的是吸引國際化創(chuàng)新人才突破產業(yè)和短期消費與商務人群引聚人氣153Copyright

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reserved.針對性吸引、留駐、保障人才，構建臨空區(qū)的“常駐+訪問”人口組成本地常駐產業(yè)人口為22萬人臨空區(qū)2025年常駐人口測算（單位：萬人）6.5創(chuàng)新產業(yè)從業(yè)人口4空港服務（引入人口）36.8空港服務（轉化人口）23.3臨空區(qū)現有人口1臨空區(qū)未來常駐人口21.5短期訪問人口為1.2億人次/年臨空區(qū)2025年流動人口測算（單位：人/次）臨空樞紐消費年流量61341?通過培訓與在職教育實現本地現有人口培訓再就業(yè)2?依托機場/航司和配套龍頭導入運維及配套服務人員于本地就業(yè)3?通過國際化社區(qū)和城市配套打造，創(chuàng)建國際化創(chuàng)新人才留駐4?通過國際化體驗消費名片、商旅會展設施和城市品牌建設吸引本地和樞紐人群訪問1.據新航城統計本地常住人口數量