適用工作情境本流程表單適用于企業(yè)各部門(mén)在日常運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目執(zhí)行或日常辦公中，因工作需要采購(gòu)各類(lèi)物資、服務(wù)或設(shè)備時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)化審批管理。無(wú)論是常規(guī)辦公用品補(bǔ)充、生產(chǎn)原材料采購(gòu)，還是固定資產(chǎn)購(gòu)置、外部服務(wù)外包（如IT運(yùn)維、保潔服務(wù)等），均需通過(guò)此流程完成申請(qǐng)、審核與審批，保證采購(gòu)行為合規(guī)、高效，同時(shí)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)需求的透明化與成本可控。流程操作步驟詳解第一步：采購(gòu)需求發(fā)起與表單填寫(xiě)操作主體：采購(gòu)需求部門(mén)申請(qǐng)人（如部門(mén)專(zhuān)員或部門(mén)負(fù)責(zé)人）操作內(nèi)容：明確采購(gòu)需求：申請(qǐng)人需根據(jù)實(shí)際工作需要，確定采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)、用途及期望交付時(shí)間等關(guān)鍵信息。填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表單》：登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或標(biāo)準(zhǔn)化表單，逐項(xiàng)填寫(xiě)以下內(nèi)容：基本信息：申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人姓名、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期；采購(gòu)明細(xì)：物品/服務(wù)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)（需提供至少2家供應(yīng)商報(bào)價(jià)單作為附件）、預(yù)算總價(jià)；事由說(shuō)明：詳細(xì)描述采購(gòu)原因、用途及對(duì)工作的必要性（如“為保障XX項(xiàng)目順利推進(jìn)，需采購(gòu)XX設(shè)備10臺(tái)，用于數(shù)據(jù)采集與分析”）；預(yù)算來(lái)源：填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的預(yù)算科目（如“辦公經(jīng)費(fèi)-設(shè)備購(gòu)置”“專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算-物料采購(gòu)”）。附件：將相關(guān)證明材料（如部門(mén)需求說(shuō)明、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、previous審批記錄等）作為附件一并提交。注意事項(xiàng)：采購(gòu)信息需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，預(yù)估單價(jià)與總價(jià)需基于市場(chǎng)行情合理估算，避免虛報(bào)或漏填；若為緊急采購(gòu)，需在表單中標(biāo)注“緊急”字樣并說(shuō)明原因。第二步：部門(mén)負(fù)責(zé)人初審操作主體：申請(qǐng)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人（如部門(mén)經(jīng)理/主管）操作內(nèi)容：審核需求必要性：部門(mén)負(fù)責(zé)人需結(jié)合部門(mén)年度工作計(jì)劃、預(yù)算安排及實(shí)際工作進(jìn)展，確認(rèn)采購(gòu)需求是否合理、是否為必要支出，避免重復(fù)采購(gòu)或超預(yù)算采購(gòu)。審核采購(gòu)明細(xì)：核對(duì)表單中物品/服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、用途是否與部門(mén)實(shí)際需求匹配，預(yù)估價(jià)格是否符合市場(chǎng)常規(guī)水平（可參考?xì)v史采購(gòu)數(shù)據(jù)或市場(chǎng)調(diào)研）。審批意見(jiàn)：通過(guò)OA系統(tǒng)或在表單“部門(mén)審核意見(jiàn)”欄簽署意見(jiàn)，明確“同意”“不同意”或“建議調(diào)整”（如“同意采購(gòu)，但建議將規(guī)格型號(hào)調(diào)整為XX以控制成本”），并簽字確認(rèn)。轉(zhuǎn)交下一環(huán)節(jié)：審核通過(guò)后，將表單及附件流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)；若審核不通過(guò)，需退回申請(qǐng)人并說(shuō)明理由，要求修改后重新提交。注意事項(xiàng)：部門(mén)負(fù)責(zé)人需在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成初審，緊急采購(gòu)需在4小時(shí)內(nèi)反饋；若需求涉及跨部門(mén)協(xié)作（如IT設(shè)備采購(gòu)需技術(shù)部確認(rèn)參數(shù)），需提前溝通并附上技術(shù)部意見(jiàn)。第三步：財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算與合規(guī)性復(fù)核操作主體：財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)員/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人操作內(nèi)容：預(yù)算核對(duì)：核查采購(gòu)項(xiàng)目是否在部門(mén)年度預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算科目是否準(zhǔn)確，預(yù)算余額是否充足。若超預(yù)算，需申請(qǐng)人補(bǔ)充說(shuō)明并提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)（附相關(guān)審批文件）。價(jià)格合理性審核：對(duì)比附件中的供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，分析預(yù)估單價(jià)是否與市場(chǎng)價(jià)格一致，是否存在虛高或明顯偏差；若為單一來(lái)源采購(gòu)（如定制化服務(wù)），需審核其價(jià)格公允性。合規(guī)性檢查：確認(rèn)采購(gòu)流程是否符合企業(yè)《采購(gòu)管理制度》（如是否需公開(kāi)招標(biāo)、是否需簽訂合同等），附件材料是否齊全（如大額采購(gòu)需提供供應(yīng)商資質(zhì)文件）。復(fù)核意見(jiàn)：在“財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)”欄簽署“同意”“不同意”或“建議補(bǔ)充材料”，并注明復(fù)核結(jié)論（如“預(yù)算充足，價(jià)格合理，同意提交審批”）；若發(fā)覺(jué)問(wèn)題，退回申請(qǐng)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說(shuō)明。注意事項(xiàng)：財(cái)務(wù)部門(mén)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，緊急采購(gòu)需在8小時(shí)內(nèi)反饋；對(duì)于單筆金額超過(guò)XX元（如5萬(wàn)元）的采購(gòu)，需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人親自復(fù)核并簽字。第四步：分管領(lǐng)導(dǎo)/管理層審批操作主體：根據(jù)采購(gòu)金額分級(jí)審批（如部門(mén)分管副總、總經(jīng)理或采購(gòu)委員會(huì)）操作內(nèi)容：審批權(quán)限劃分：金額≤5000元：部門(mén)分管副總審批；5000元＜金額≤5萬(wàn)元：總經(jīng)理審批；金額＞5萬(wàn)元：提交采購(gòu)委員會(huì)集體審議。審批要點(diǎn)：分管領(lǐng)導(dǎo)/管理層需結(jié)合采購(gòu)項(xiàng)目的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值、成本效益、合規(guī)性及企業(yè)整體資源狀況，最終審批是否同意采購(gòu)。意見(jiàn)簽署：在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)”欄明確“同意采購(gòu)”“不同意采購(gòu)”或“暫緩采購(gòu)”（并說(shuō)明理由），簽字確認(rèn)審批日期。結(jié)果反饋：審批通過(guò)后，表單流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行；審批不通過(guò)，退回財(cái)務(wù)部門(mén)并告知申請(qǐng)人原因。注意事項(xiàng)：管理層需在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批（集體審議除外，需在5個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)會(huì)議并反饋）；對(duì)于重大項(xiàng)目采購(gòu)（如生產(chǎn)線設(shè)備），可要求申請(qǐng)人補(bǔ)充可行性報(bào)告或?qū)＜以u(píng)估意見(jiàn)。第五步：采購(gòu)執(zhí)行與結(jié)果反饋操作主體：采購(gòu)部門(mén)、申請(qǐng)人操作內(nèi)容：采購(gòu)執(zhí)行：審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)表單信息實(shí)施采購(gòu)（如選擇供應(yīng)商、簽訂合同、下單采購(gòu)等），保證采購(gòu)物品/服務(wù)符合表單中的規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求。結(jié)果反饋：采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)部門(mén)需將采購(gòu)結(jié)果（如供應(yīng)商名稱(chēng)、合同編號(hào)、實(shí)際成交價(jià)、交付時(shí)間）同步反饋給申請(qǐng)人及財(cái)務(wù)部門(mén)，并在OA系統(tǒng)中更新采購(gòu)狀態(tài)。驗(yàn)收確認(rèn)：申請(qǐng)人收到采購(gòu)物品/服務(wù)后，需在3個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收（核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等），并在“驗(yàn)收確認(rèn)”欄簽字；若驗(yàn)收不合格，需及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)處理。注意事項(xiàng)：采購(gòu)部門(mén)需在審批通過(guò)后10個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)（緊急采購(gòu)需在24小時(shí)內(nèi)落實(shí)），并保留采購(gòu)合同、發(fā)票等憑證備查。第六步：表單歸檔操作主體：行政部/檔案管理部門(mén)操作內(nèi)容：采購(gòu)流程結(jié)束后，由申請(qǐng)人將完整的《采購(gòu)申請(qǐng)表單》（含附件、審批意見(jiàn)、驗(yàn)收確認(rèn)等）提交至行政部歸檔，保存期限不少于3年（重要項(xiàng)目采購(gòu)需保存5年以上），便于后續(xù)審計(jì)或查詢(xún)。標(biāo)準(zhǔn)化審批表單模板申請(qǐng)編號(hào)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人*聯(lián)系方式*申請(qǐng)日期緊急程度□普通□緊急采購(gòu)物品/服務(wù)明細(xì)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）預(yù)算科目合計(jì)預(yù)估總價(jià)（大寫(xiě)）小寫(xiě)采購(gòu)用途與事由說(shuō)明附件清單|□供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（≥2家）□需求說(shuō)明□技術(shù)參數(shù)要求□其他：|部門(mén)審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：*日期：*財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)經(jīng)辦人：*負(fù)責(zé)人簽字：*日期：*領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)□同意□不同意□暫緩（理由：）審批人：*日期：*采購(gòu)執(zhí)行結(jié)果供應(yīng)商名稱(chēng)合同編號(hào)實(shí)際成交價(jià)（元）交付日期驗(yàn)收確認(rèn)（簽字）*備注執(zhí)行要點(diǎn)提示信息真實(shí)性：申請(qǐng)人需對(duì)提交的采購(gòu)信息（數(shù)量、價(jià)格、用途等）的真實(shí)性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)或編造采購(gòu)需求，違者將按企業(yè)相關(guān)規(guī)定處理。時(shí)限管理：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，若因特殊情況無(wú)法按時(shí)處理，需提前告知申請(qǐng)人并說(shuō)明原因，避免流程延誤。預(yù)算控制：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，無(wú)預(yù)算或超預(yù)算的采購(gòu)需提前履行預(yù)算調(diào)整程序，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自采購(gòu)。附件規(guī)范：采購(gòu)金額≥3000元的，需提供至少2家供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)單；采購(gòu)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目，需提供服務(wù)方案或合作協(xié)議草