我國汽車零部件進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析案例1.1汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀汽車零件工業(yè)為汽車制造業(yè)提供相應(yīng)的零件，包括沖壓產(chǎn)品和注塑零件。它是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展和汽車工業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件工業(yè)在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。1.1.2國外汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀隨著各大跨國汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動了汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展。國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常具備成熟的配套零部件市場。經(jīng)過長期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場具有產(chǎn)業(yè)集中的特點。國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，包括德國的博世(RobertBoschGMBH)、德國的大陸(ContinentalAG)、日本的電裝(DensoCorp。)、加拿大的麥格納(MagnaInternationalInc。)、美國的德爾福(DelphiAutomotive)等。這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。圖表1：2019年全球汽車零部件供應(yīng)商100強分布數(shù)據(jù)來源：美國汽車新聞網(wǎng)備注：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況1.2.1我國汽車產(chǎn)業(yè)已形成六大產(chǎn)業(yè)集群我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀(jì)五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴(kuò)張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設(shè)廠，進(jìn)一步推動了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實力的零部件制造企業(yè)。我國部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整車廠全球采購體系，具有較強的市場競爭力。歷史階段時間特征起步階段上世紀(jì)五十年代至七十年代整車帶動零部件發(fā)展，技術(shù)水平低，為卡車配套成長階段上世紀(jì)七十年代至九十年代技術(shù)含量上升，開始為轎車配套壯大階段上世紀(jì)九十年代至本世紀(jì)初外商投資加大，國產(chǎn)化率逐漸提升快速發(fā)展階段本世紀(jì)初至今汽車零部件整體水平提升，出口不斷增長，向全球采購發(fā)展圖表2：我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源：/備注：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車廠商而建，形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，包括:以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣東為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中部產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群代表性整車廠商配套產(chǎn)業(yè)園長三角產(chǎn)業(yè)集群上海通用、上汽集團(tuán)、上汽大眾、南汽集團(tuán)、吉利汽車等。上海國際汽車城、上海嘉定汽車產(chǎn)業(yè)園集群、杭州汽車（零部件）產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。西南產(chǎn)業(yè)集群長安福特、長安汽車、上汽通用五菱、北汽銀翔、北京現(xiàn)代、力帆汽車、東風(fēng)小康、一汽大眾、一汽豐田、吉利汽車、沃爾沃、東風(fēng)神龍等。重慶兩江新區(qū)、四川成德綿南資汽車產(chǎn)業(yè)帶、重慶長安汽車產(chǎn)業(yè)園、重慶力帆汽車生產(chǎn)基地等。珠三角產(chǎn)業(yè)集群廣州本田、廣汽集團(tuán)、廣州豐田、駿威客車等。廣州東部汽車產(chǎn)業(yè)集群、廣州北部汽車產(chǎn)業(yè)集群、廣州南部汽車產(chǎn)業(yè)集群、南海汽車產(chǎn)業(yè)園、中山火炬汽配工業(yè)園等。東北產(chǎn)業(yè)集群一汽集團(tuán)、一汽大眾、哈飛集團(tuán)、華晨寶馬、華晨汽車等沈陽沈北新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)基地、黑龍江哈爾濱平房汽車零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)、長春汽車產(chǎn)業(yè)集群等。中部產(chǎn)業(yè)集群東風(fēng)神龍、上海通用、東風(fēng)本田等。武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、襄陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、湖南汽車產(chǎn)業(yè)走廊、湖北沿江汽車工業(yè)走廊等。環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群北京汽車集團(tuán)、北京現(xiàn)代、北京吉普、北京奔馳、天津一汽夏利、天津一汽豐田等。北京汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地、河北省保定市長安汽車工業(yè)園、北京懷柔汽車產(chǎn)業(yè)園、天津濱海汽車零部件產(chǎn)業(yè)園、天津環(huán)渤海汽車生產(chǎn)基地等。圖表3：我國六大汽車產(chǎn)業(yè)集群和配套產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)來源：/備注：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨前所未有的壓力。但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會對13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計，2019年全年累計主營業(yè)務(wù)收入1.6萬億元，同比增長0.35%。2020年汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)收入約為1.9萬億元。1.3我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易1.1.1中國\t"/report/detail/300/_blank"汽車零部件進(jìn)出口需求下降，貿(mào)易順差優(yōu)勢減少根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017-2018年中國汽車零部件出口規(guī)模有所增長，2019年有所下降。2019年，中國汽車零部件出口額為128.88億美元，另一方面，2017-2018年中國汽車零部件進(jìn)口規(guī)模有所增長，2019年有所下降。2019年，中國汽車零部件累計進(jìn)口金額為40.87億美元。進(jìn)出口雙降且出口下滑更嚴(yán)重，故進(jìn)一步減少了貿(mào)易順差優(yōu)勢。圖表4：2017-2019年中國汽車零部件進(jìn)出口金額統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)來源：/備注：中國海關(guān)署、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.1.2中國汽車零部件市場進(jìn)出口概況同時，進(jìn)出口規(guī)模中的細(xì)分產(chǎn)品僅選擇了8大最具代表性的汽車零部件細(xì)分產(chǎn)品來進(jìn)行進(jìn)出口分析。由于這8大類細(xì)分產(chǎn)品涉及產(chǎn)品較多，所以此文的產(chǎn)品只選擇了較具代表性的產(chǎn)品來進(jìn)行進(jìn)出口分析。產(chǎn)品名稱海關(guān)編碼其他車身覆蓋件87082959齒輪及其他變速、傳動裝置84834090各種電阻齊零件85339000非鋁合金制未列名機(jī)動車輛及其零件、附件87087099未列名機(jī)動車輛其他制動器及其零件87083099其他機(jī)動車輛用轉(zhuǎn)向盤、柱、器及零件87089490未列名發(fā)動機(jī)及動力裝置84128000鋁合金制未列名機(jī)動車輛用車輪及其零、附件87087091圖表5：汽車零部件制造業(yè)8大代表性細(xì)分產(chǎn)品海關(guān)編碼一覽表數(shù)據(jù)來源：/備注：中國海關(guān)署、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理出口看，2019年中國汽車零部件主要出口產(chǎn)品為鋁合金系統(tǒng)零部件、制動系統(tǒng)零部件、傳動系統(tǒng)零部件以及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件。2019年出口排位第一是鋁合金系統(tǒng)，其出口金額為40.35億美元，出口總額占比為31.31%;其次為制動系統(tǒng)產(chǎn)品，其出口額為35.5億美元，占比為27.55%;傳動系統(tǒng)零部件以及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分別以17.91%以及14.46%的出口占比分列第三第四;前四位產(chǎn)品出口占比累計為91.22%。圖表6：2019年中國汽車零部件主要出口占額比統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)來源：/備注：中國海關(guān)總署、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院