2009年中國鐵合金生產(chǎn)經(jīng)營形勢分析中國鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長中鋼吉林鐵合金股份有限公司總經(jīng)理劉維國2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.女士們、先生們、各位代表、同志們：大家好！首先，請?jiān)试S我代表第六屆中國國際鐵合金大會(huì)組委會(huì)向參加大會(huì)的各位專家、各位代表表示熱烈的歡迎和誠摯的問候！下面，我代表中國鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)，對2009年中國鐵合金生產(chǎn)經(jīng)營形勢進(jìn)行一些粗淺的分析，與大家交流探討。一、2009年中國鋼鐵工業(yè)的快速恢復(fù)拉動(dòng)鐵合金走出低谷

2026/1/181.中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)概況2009年1－7月，世界粗鋼產(chǎn)量為5.493億噸，同比下降21.3%。其中歐盟和北美下降幅度最大，分別為43.2%和48.5%，只有中國和印度的產(chǎn)量分別增長了2.87%和2.91%。雖然中國鋼鐵工業(yè)受國際金融危機(jī)的影響，國內(nèi)鋼材市場價(jià)格一路下跌，但鋼產(chǎn)量卻在逐月回升。特別是進(jìn)入二季度以后，在中國拉動(dòng)內(nèi)需政策的支持下，鋼材價(jià)格和產(chǎn)量雙雙回升，特別是鋼鐵產(chǎn)能再現(xiàn)過剩跡象。今年年1－7月，我國粗鋼產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)3.17億噸，不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到460萬噸，分別占全球總產(chǎn)量的58%和41%。（粗鋼產(chǎn)量走勢詳見表1）HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.一、2009年中國鋼鐵工業(yè)的快速恢復(fù)拉動(dòng)鐵合金走出低谷

2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.表1：粗鋼產(chǎn)量走勢據(jù)有關(guān)信息預(yù)測，2009年，中國粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到或超過5億噸，消費(fèi)量約在4.6億噸左右。同樣有專家分析認(rèn)為，由于增長勢頭過快，已經(jīng)造成中國鋼鐵的社會(huì)庫存比去年同期提高了20%以上。如果庫存不能及時(shí)消化導(dǎo)致市場出現(xiàn)大幅度調(diào)整，將會(huì)給鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定鏈接帶來壓力。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.一、2009年中國鋼鐵工業(yè)的快速恢復(fù)拉動(dòng)鐵合金走出低谷

2.中國鐵合金產(chǎn)量逐月回升，增速下降據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局快報(bào)，2009年1－7月，中國鐵合金產(chǎn)量為1123.9萬噸，雖比去年同期增長0.8%，但增速明顯下降。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.一、2009年中國鋼鐵工業(yè)的快速恢復(fù)拉動(dòng)鐵合金走出低谷

表2：鐵合金產(chǎn)量走勢2.中國鐵合金產(chǎn)量逐月回升，增速下降盡管今年1－7月份中國鐵合金產(chǎn)量增速下降，但總體仍呈逐月上升趨勢，且平均月增長率超過16%。其主要原因是社會(huì)平均庫存量已筑底，同時(shí)受中國政府出臺(tái)拉動(dòng)內(nèi)需的政策影響，中國鋼鐵生產(chǎn)對鐵合金需求不斷提高，特別是螺紋鋼、線材生產(chǎn)增長較快，導(dǎo)致四川、湖南、廣西、貴州、湖北等主要錳系產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量增長幅度較大。從二季度中旬開始，由于中國市場300系列和400系列不銹鋼需求率先出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，因而拉動(dòng)了鉻系合金產(chǎn)能的恢復(fù)，使鉻鐵和鉻礦的價(jià)格出現(xiàn)了階段性快速反彈，價(jià)格水平比年初約上漲了20%左右。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.一、2009年中國鋼鐵工業(yè)的快速恢復(fù)拉動(dòng)鐵合金走出低谷

2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.一、2009年中國鋼鐵工業(yè)的快速恢復(fù)拉動(dòng)鐵合金走出低谷

1－7月份，中國有27個(gè)主要省區(qū)生產(chǎn)鐵合金，其中有12個(gè)省區(qū)增產(chǎn)，15個(gè)省區(qū)仍是開工率不足60%，但鐵合金行業(yè)總體開工水平與年初相比還是有明顯的改善，行業(yè)虧損面正在縮小。隨著中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步恢復(fù)，鋼材需求將會(huì)繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)本年度內(nèi)，中國鐵合金產(chǎn)量也將繼續(xù)呈恢復(fù)增長趨勢。但是，根據(jù)預(yù)測，2009年全球鋼材需求將下降15%左右，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的鋼鐵業(yè)開工率很難展現(xiàn)出更樂觀的形勢，因此中國鐵合金產(chǎn)量的出口產(chǎn)能很難正常釋放，預(yù)計(jì)今年中國鐵合金產(chǎn)量將基本上與2008年持平。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.

二、中國鐵合金進(jìn)出口剪刀差增大

1.出口市場低迷，出口合金量、價(jià)雙雙大幅下降據(jù)海關(guān)快報(bào)，2009年1-7月，中國共出口鐵合金44.95萬噸，同比減少78.67%。其中，硅鐵、錳鐵、鉻鐵等主要大宗合金產(chǎn)品的出口量同比分別降低了76%、89.10%和76.3%。（鐵合金出口情況詳見見表3、表4）表32007-2009年1-7月中國鐵合金出口量商品名稱計(jì)算單位2007年同比增減

（%）2008年同比增減

（%）2009年

1-7月同比增減

（%）鐵合金總量噸320957136.063026322-5.71449526-78.67其中：錳鐵噸251530-11.5636537645.2628151-89.10

硅鐵噸152980514.931277128-16.52210606-76.27

硅錳噸84427562.96740638-12.2862314-88.58

鉻鐵噸330086571.1743703032.40112781-58.89其它鐵合金噸25387544.05206150-18.8035673-74.702026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.

二、中國鐵合金進(jìn)出口剪刀差增大

1.出口市場低迷，出口合金量、價(jià)雙雙大幅下降2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.

二、中國鐵合金進(jìn)出口剪刀差增大

1.出口市場低迷，出口合金量、價(jià)雙雙大幅下降中國作為鐵合金出口大國，在2009年首次出現(xiàn)了出口大幅下降和持續(xù)時(shí)間長達(dá)一年的形勢，給中國鐵合金行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了相當(dāng)大的壓力。毫無疑問的主要原因是受全球金融危機(jī)的影響，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，導(dǎo)致國際鐵合金市場需求量銳減。其次是2009年中國鐵合金出口繼續(xù)執(zhí)行20%-25%的高關(guān)稅率，在需求低迷和低價(jià)格的市場環(huán)境中，中國鐵合金產(chǎn)品的出口優(yōu)勢就有可能被代替，但是一旦國際市場的鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)到正常水平，那么，中國鐵合金在國際市場中中舉足輕重的地位也將隨之恢復(fù)。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.

二、中國鐵合金進(jìn)出口剪刀差增大

2、中國鐵合金進(jìn)口量和品種繼續(xù)增加2009年1-7月，中國共進(jìn)口鐵合金150.8萬噸，同比增長70.8%。特別是鉻鐵，由于國際市場鉻鐵價(jià)格已降到近年來的最低水平，且明顯低于中國市場交易價(jià)格，因而鉻鐵的進(jìn)口量大幅增長至126.3萬噸。值得說明的是，今年中國進(jìn)口鐵合金在品種上發(fā)生了明顯變化，大宗鐵合金、硅錳合金和電爐鎳鐵的進(jìn)口量成倍增加，這表明在金融危機(jī)和市場供需格局發(fā)生改變及低成本導(dǎo)向的形勢下，中國鐵合金采購商商面向全球采購將會(huì)成為一種發(fā)展趨勢。（近年中國鐵合金進(jìn)口情況詳見表5）2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.

二、中國鐵合金進(jìn)出口剪刀差增大

2、中國鐵合金進(jìn)口量和品種繼續(xù)增加表52007-2009年1-7月中國鐵合金進(jìn)口量商品名稱計(jì)算單位2007年同比增減

（%）2008年同比增減

（%）2009年

1-7月同比增減

（%）鐵合金總量噸1548614151.241314906-15.09150785770.83其中：硅錳噸251322.1219986-20.4854556365.57

鉻鐵噸1384997208.201120158-19.12126029662.90

鎳鐵噸68607-6.6266608-2.91158533300.01其它鐵合金噸698781.3910815554.7834472-40.212026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.

二、中國鐵合金進(jìn)出口剪刀差增大

2、中國鐵合金進(jìn)口量和品種繼續(xù)增加今年我國進(jìn)口的大宗鐵合金產(chǎn)品仍主要來自于全球范圍內(nèi)具有資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的鐵合金生產(chǎn)大國，如南非、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度等，鎳鐵的進(jìn)口則主要來自日本、哥倫比亞、法國及巴西。(中國鐵合金進(jìn)出口情況詳見表6－7)2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.

二、中國鐵合金進(jìn)出口剪刀差增大

2、中國鐵合金進(jìn)口量和品種繼續(xù)增加表7表62026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.

二、中國鐵合金進(jìn)出口剪刀差增大

2、中國鐵合金進(jìn)口量和品種繼續(xù)增加表7表7中國已成為鐵合金凈進(jìn)口國，這種發(fā)展趨勢令人擔(dān)憂，但預(yù)計(jì)四季度中國鐵合金進(jìn)口增幅將有所減緩。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.三、中國錳、鉻礦進(jìn)口量、價(jià)均降

表72009年上半年，由于鐵合金市場需求萎縮，開工率大幅下降，價(jià)格低迷，因而中國錳礦、鉻礦的進(jìn)口數(shù)量和金額都出現(xiàn)了較大幅度的下降。但從7月份起，隨著鐵合金企業(yè)開工率的提高，中國鉻、錳礦的進(jìn)口量出現(xiàn)了明顯回升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年1－7月份，中國共進(jìn)口錳礦401.27萬噸，同比減少15.67%，累計(jì)平均單價(jià)為193.63美元/噸，同比降低53.14%；進(jìn)口鉻礦309.31萬噸，同比減少26.36%，累計(jì)平均單價(jià)為185.78美元/噸，同比降低49.78%。（中國進(jìn)口鉻、錳礦量、價(jià)詳見表8）2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.三、中國錳、鉻礦進(jìn)口量、價(jià)均降

表7表82007-2009年1-7月中國錳礦、鉻礦進(jìn)口量及平均單價(jià)商品名稱計(jì)算單位2007年同比增減

（%）2008年同比增減

（%）2009年

1-7月同比增減

（%）錳礦進(jìn)口量噸66345396.88757120014.124012780-15.67金

額萬美元130235.56101.67346975.21166.4277699.46-60.49單

價(jià)美元/噸196.3088.69458.28133.46193.63-53.14鉻礦進(jìn)口量噸609031740.95683890012.293093153-26.37金

額萬美元154965.57109.65271438.2175.1657466.67-63.03單

價(jià)美元/噸254.4548.74396.9055.99185.79-49.792026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.三、中國錳、鉻礦進(jìn)口量、價(jià)均降

表7中國進(jìn)口錳礦的平均價(jià)格，在2008年的中國市場達(dá)到了最高水平。金融危機(jī)爆發(fā)后，由于需求陡降，庫存增加，錳礦價(jià)格開始一路下滑。進(jìn)入2009年后，價(jià)格與2008年的最高點(diǎn)相比，下降幅度高達(dá)70%。從2009年7月份開始，由于中國鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)較快，鐵合金產(chǎn)量逐月提高，中國進(jìn)口錳礦的現(xiàn)貨市場和期貨市場價(jià)格開始反彈，從而定位了中國錳礦市場需求走勢和新價(jià)格平衡點(diǎn)的波動(dòng)范圍。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.三、中國錳、鉻礦進(jìn)口量、價(jià)均降

表7進(jìn)口錳礦現(xiàn)貨報(bào)價(jià)開始大幅度攀升，中國天津港主流錳礦巴西、澳大利亞、南非和加蓬錳礦陸續(xù)到港，許多進(jìn)口商囤貨漲價(jià)。近兩個(gè)月以來，進(jìn)口錳礦價(jià)格始終保持寬幅上漲的走勢。目前現(xiàn)貨報(bào)價(jià)Mn42%澳礦報(bào)價(jià)為56元/噸度，Mn47%南非礦報(bào)價(jià)為54元/噸度，生產(chǎn)廠家也不得不接受這個(gè)價(jià)格。中國的鉻鐵生產(chǎn)能力在近年的中國鐵合金工業(yè)發(fā)展中取得了長足的進(jìn)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國鉻鐵的有效生產(chǎn)能力已超過350萬噸，這一規(guī)模已躍居世界第二位。所以中國還將繼續(xù)保持進(jìn)口鉻礦資源的最大市場，仍是國際市場鉻礦價(jià)格變化的風(fēng)向標(biāo)。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.三、中國錳、鉻礦進(jìn)口量、價(jià)均降

表7進(jìn)口錳礦現(xiàn)貨報(bào)價(jià)開始大幅度攀升，中國天津港主流錳礦巴西、澳大利亞、南非和加蓬錳礦陸續(xù)到港，許多進(jìn)口商囤貨漲價(jià)。近兩個(gè)月以來，進(jìn)口錳礦價(jià)格始終保持寬幅上漲的走勢。目前現(xiàn)貨報(bào)價(jià)Mn42%澳礦報(bào)價(jià)為56元/噸度，Mn47%南非礦報(bào)價(jià)為54元/噸度，生產(chǎn)廠家也不得不接受這個(gè)價(jià)格。中國的鉻鐵生產(chǎn)能力在近年的中國鐵合金工業(yè)發(fā)展中取得了長足的進(jìn)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國鉻鐵的有效生產(chǎn)能力已超過350萬噸，這一規(guī)模已躍居世界第二位。所以中國還將繼續(xù)保持進(jìn)口鉻礦資源的最大市場，仍是國際市場鉻礦價(jià)格變化的風(fēng)向標(biāo)。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.四、大宗鐵合金市場運(yùn)行基本面好轉(zhuǎn)

表72009年1－7月，中國鐵合金表觀消費(fèi)量在1140萬噸左右，比上年同期增長19％左右。國內(nèi)表觀消費(fèi)量的增加，不是中國鐵合金產(chǎn)量的增加，而是來自鐵合金凈進(jìn)口量的增加，1－7月份，中國鐵合金凈進(jìn)口量達(dá)106萬噸。月

份硅鐵(72#)硅錳(6517)碳錳(65#)中錳(2.0)碳鉻(63#)低鉻(25)1月520081008400101008400135002月530083008400103008300133003月53007800790099008200132004月54007000710086007400123005月53006900710085007600122006月52006600640082007900119007月53006800650083008500121008月5500770072009500960012900表9

2009年1-8月國內(nèi)鐵合金市場參考平均價(jià)格單位：元/噸2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.四、大宗鐵合金市場運(yùn)行基本面好轉(zhuǎn)

表71、硅鐵市場中國是世界最大的硅鐵生產(chǎn)國，2009年初，在全球金融危機(jī)的形勢下，由于國內(nèi)外的硅鐵市場需求均嚴(yán)重萎縮，造成中國大部分硅鐵生產(chǎn)企業(yè)開工率嚴(yán)重不足，銷售業(yè)績和效益水平都出現(xiàn)了大幅下滑。進(jìn)入7月下旬，因各大鋼廠增加了采購，市場需求見好，成交價(jià)格開始上漲。近期，硅鐵市場價(jià)格還會(huì)因鋼材價(jià)格變化而再度調(diào)整。當(dāng)然，一旦國內(nèi)外兩個(gè)市場需求逐漸釋放出來，中國硅鐵后市受原料成本和電價(jià)的影響，價(jià)格應(yīng)該有繼續(xù)上漲的空間，那時(shí)，中國硅鐵市場的地位還會(huì)重新顯現(xiàn)出來。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.四、大宗鐵合金市場運(yùn)行基本面好轉(zhuǎn)

表72、硅錳合金市場中國硅錳合金的產(chǎn)量約占中國錳系合金產(chǎn)量的60%左右，中國西南四省又是硅錳合金的主要產(chǎn)區(qū)。除此之外，中鋼吉鐵和鄂爾多斯已成為中國北方最大的錳硅合金生產(chǎn)企業(yè)，中國錳系合金的供應(yīng)格局進(jìn)一步完善，集中度也在提高。隨著市場信息化水平的進(jìn)步和對進(jìn)口資源依賴的同一性，中國鐵合金生產(chǎn)成本和價(jià)格的區(qū)域比較優(yōu)勢在逐步縮小。至于在今年四季度硅錳市場行情是否能進(jìn)入穩(wěn)定的上升通道，本人認(rèn)為，除“中國因素”外，歐盟和北美包括中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢也至關(guān)重要。目前，這些國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢正在好轉(zhuǎn)，需求在升溫，硅錳合金作為大宗鐵合金中的主要產(chǎn)品將會(huì)率先進(jìn)入利好階段。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.四、大宗鐵合金市場運(yùn)行基本面好轉(zhuǎn)

表73、高碳鉻鐵市場中國高碳鉻鐵產(chǎn)能隨著中國不銹鋼業(yè)的快速發(fā)展正在不斷擴(kuò)大，目前年生產(chǎn)能力已超過300萬噸。但由于中國受制于鉻礦資源和鉻礦價(jià)格，很難形成超越國外鉻鐵企業(yè)且能夠與之抗衡的規(guī)模型企業(yè)。正是由于進(jìn)口高碳鉻鐵成本優(yōu)勢的不可抵御性等各種客觀因素的存在，更需要中國的鉻鐵企業(yè)認(rèn)真分析并定位自己企業(yè)的經(jīng)營模式。2026/1/18HONGXINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD.四、大宗鐵合金市場運(yùn)行基本面好轉(zhuǎn)

表72009年，中國高碳鉻鐵的市場機(jī)遇主要取決于中國不銹鋼的需求及產(chǎn)能變化。今年1-7月份，中國不銹鋼產(chǎn)量已實(shí)現(xiàn)460萬噸，比去年同期增長了近20%。特別是從二季度末開始，隨著中國不銹鋼產(chǎn)能的逐漸恢復(fù)，有效地拉動(dòng)了鉻鐵企業(yè)從低谷中走出。但經(jīng)歷了劇烈跌宕的中國鐵合金行業(yè)，防范風(fēng)險(xiǎn)的意識有了很大的增強(qiáng)，特別是在市場復(fù)蘇過程中諸多的不確定因素，讓國內(nèi)的鉻鐵產(chǎn)能并沒有全部釋放，而是在不銹鋼行情走好的形勢下，非常好地控制了生產(chǎn)規(guī)模，