PAGE軟件外包規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為了加強公司軟件外包項目的管理，規(guī)范外包行為，確保外包項目的質(zhì)量、進度、成本和安全，保障公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有軟件外包項目，包括但不限于軟件開發(fā)、軟件測試、軟件維護、軟件升級等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保外包項目的合法性和合規(guī)性。2.質(zhì)量第一原則：以滿足客戶需求為目標，建立健全質(zhì)量管理體系，確保外包項目的質(zhì)量。3.進度保障原則：合理安排項目進度，明確各階段的時間節(jié)點，確保外包項目按時交付。4.成本控制原則：加強成本管理，合理控制外包項目的成本，提高經(jīng)濟效益。5.安全保密原則：加強安全保密管理，確保外包項目涉及的公司機密信息不被泄露。二、外包商選擇與管理（一）外包商選擇標準1.資質(zhì)信譽：具備合法經(jīng)營資質(zhì)，信譽良好，無不良記錄。2.技術(shù)能力：擁有專業(yè)的技術(shù)團隊，具備豐富的軟件開發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)實力。3.項目經(jīng)驗：具有類似項目的成功經(jīng)驗，能夠提供相關(guān)案例和證明材料。4.管理水平：具備完善的項目管理體系，能夠有效組織和管理項目團隊。5.價格合理：報價合理，具有市場競爭力。（二）外包商篩選與評估1.建立外包商信息庫：收集、整理和分析潛在外包商的信息，建立外包商信息庫。2.發(fā)布招標信息：根據(jù)項目需求，發(fā)布招標信息，邀請潛在外包商參與投標。3.資格審查：對參與投標的外包商進行資格審查，篩選出符合條件的外包商。4.項目評估：組織相關(guān)人員對外包商的項目方案、技術(shù)能力、項目經(jīng)驗、管理水平等進行評估，確定中標外包商。（三）外包商合同管理1.簽訂合同：與中標外包商簽訂詳細的外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同執(zhí)行：監(jiān)督外包商按照合同約定履行義務(wù)，確保項目順利進行。3.合同變更：如因項目需求變化等原因需要變更合同，應(yīng)按照合同約定的程序進行變更。4.合同終止：項目結(jié)束后，按照合同約定辦理合同終止手續(xù)。（四）外包商日常管理1.建立溝通機制：與外包商建立定期溝通機制，及時了解項目進展情況，協(xié)調(diào)解決項目中出現(xiàn)的問題。2.監(jiān)督檢查：定期對外包商的項目實施情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求外包商整改。3.績效評估：定期對外包商的績效進行評估，評估結(jié)果作為后續(xù)合作的參考依據(jù)。三、項目立項與需求管理（一）項目立項1.項目申請：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出軟件外包項目申請，填寫項目申請表，詳細說明項目背景、目標、需求、預(yù)算等。2.立項審批：公司相關(guān)部門對項目申請進行審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后立項。（二）需求調(diào)研與分析1.組建項目團隊：成立由業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成的項目團隊，負責項目的需求調(diào)研與分析。2.需求調(diào)研：通過與業(yè)務(wù)部門溝通、實地考察、問卷調(diào)查等方式，全面了解項目需求。3.需求分析：對調(diào)研收集到的需求進行分析，形成需求規(guī)格說明書，明確項目的功能、性能、界面等要求。（三）需求變更管理1.變更申請：如因業(yè)務(wù)發(fā)展等原因需要變更項目需求，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫需求變更申請表，詳細說明變更原因、變更內(nèi)容等。2.變更評估：公司相關(guān)部門對需求變更申請進行評估，評估變更對項目進度、成本、質(zhì)量等方面的影響。3.變更審批：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，實施需求變更。4.變更記錄：對需求變更的過程和結(jié)果進行記錄，確保變更得到有效控制。四、項目計劃與進度管理（一）項目計劃制定1.制定項目計劃：外包商根據(jù)需求規(guī)格說明書，制定項目計劃，包括項目進度計劃、質(zhì)量計劃、成本計劃、風(fēng)險管理計劃等。2.計劃審核：公司項目團隊對項目計劃進行審核，提出修改意見，確保項目計劃的合理性和可行性。（二）項目進度跟蹤與監(jiān)控1.建立進度跟蹤機制：通過定期召開項目進度會議、查看項目進度報告等方式，及時了解項目進度情況。2.進度監(jiān)控：對比項目計劃與實際進度，發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因，并采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整。3.進度預(yù)警：當項目進度出現(xiàn)嚴重偏差時，發(fā)出進度預(yù)警，提醒相關(guān)人員采取措施。（三）項目進度調(diào)整1.調(diào)整計劃：根據(jù)項目實際情況，對外包商的項目計劃進行調(diào)整，確保項目能夠按時交付。2.資源調(diào)配：如因項目進度需要，合理調(diào)配公司內(nèi)部資源，支持外包項目的實施。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標與質(zhì)量計劃1.明確質(zhì)量目標：根據(jù)項目需求和客戶要求，明確項目的質(zhì)量目標，如軟件功能完整性、性能指標、可靠性等。2.制定質(zhì)量計劃：外包商根據(jù)質(zhì)量目標，制定質(zhì)量計劃，包括質(zhì)量控制措施、質(zhì)量檢驗標準、質(zhì)量保證活動等。（二）質(zhì)量控制措施1.軟件開發(fā)過程控制：對外包商的軟件開發(fā)過程進行監(jiān)控，確保軟件開發(fā)按照規(guī)范的流程進行。2.代碼審查：定期對代碼進行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保代碼質(zhì)量。3.測試管理：加強測試管理，制定測試計劃，執(zhí)行測試用例，確保軟件功能和性能符合要求。4.質(zhì)量檢驗：按照質(zhì)量檢驗標準，對外包項目進行質(zhì)量檢驗，確保項目質(zhì)量合格。（三）質(zhì)量問題處理與改進1.質(zhì)量問題反饋：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，及時向外包商反饋，要求外包商分析原因，制定整改措施。2.整改跟蹤：跟蹤外包商的整改情況，確保質(zhì)量問題得到有效解決。3.質(zhì)量改進：定期對外包項目的質(zhì)量情況進行總結(jié)分析，提出質(zhì)量改進措施，不斷提高項目質(zhì)量。六、成本管理（一）成本預(yù)算編制1.成本估算：外包商根據(jù)項目需求和項目計劃，對項目成本進行估算，包括軟件開發(fā)成本、測試成本、維護成本、管理成本等。2.成本預(yù)算編制：公司項目團隊對成本估算進行審核，編制項目成本預(yù)算，明確項目的成本控制目標。（二）成本控制措施1.成本監(jiān)控：定期對項目成本進行監(jiān)控，對比成本預(yù)算與實際成本，發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因。2.成本分析：分析成本偏差的原因，采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整，如優(yōu)化項目方案、控制資源使用等。3.成本核算：項目結(jié)束后，對外包項目的成本進行核算，形成成本核算報告。（三）成本變更管理1.變更申請：如因項目需求變更等原因需要變更項目成本，外包商應(yīng)填寫成本變更申請表，詳細說明變更原因、變更內(nèi)容、變更金額等。2.變更評估：公司相關(guān)部門對成本變更申請進行評估，評估變更對項目成本的影響。3.變更審批：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，實施成本變更，并調(diào)整項目成本預(yù)算。七、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：組織相關(guān)人員對軟件外包項目可能面臨的風(fēng)險進行識別，包括技術(shù)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、進度風(fēng)險、成本風(fēng)險、安全風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.制定風(fēng)險應(yīng)對計劃：針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對計劃，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.風(fēng)險監(jiān)控：定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險，并調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃。（三）風(fēng)險溝通與協(xié)調(diào)1.建立風(fēng)險溝通機制：與外包商建立風(fēng)險溝通機制，及時溝通項目中出現(xiàn)的風(fēng)險情況。2.協(xié)調(diào)解決風(fēng)險：組織相關(guān)人員協(xié)調(diào)解決項目中出現(xiàn)的風(fēng)險問題，確保項目順利進行。八、文檔管理（一）文檔分類與編號1.文檔分類：將軟件外包項目文檔分為項目立項文檔、需求文檔、設(shè)計文檔、開發(fā)文檔、測試文檔、驗收文檔、維護文檔等。2.文檔編號：對各類文檔進行編號，確保文檔的唯一性和可追溯性。（二）文檔編寫與審核1.文檔編寫：外包商按照文檔規(guī)范要求編寫項目文檔，確保文檔內(nèi)容準確、完整、清晰。2.文檔審核：公司項目團隊對文檔進行審核，提出修改意見，確保文檔質(zhì)量。（三）文檔存儲與保管1.文檔存儲：建立文檔存儲系統(tǒng)，對項目文檔進行分類存儲，確保文檔的安全性和完整性。2.文檔保管：指定專人負責文檔的保管，定期對文檔進行備份，防止文檔丟失或損壞。九、驗收管理（一）驗收標準制定1.明確驗收標準：根據(jù)項目需求和合同約定，制定項目驗收標準，包括軟件功能、性能、界面、文檔等方面的要求。2.驗收文檔準備：外包商按照驗收標準準備驗收文檔，如測試報告、用戶手冊、操作手冊等。（二）驗收流程1.申請驗收：項目完成后，外包商向公司提交驗收申請，說明項目完成情況。2.驗收準備：公司項目團隊組織相關(guān)人員進行驗收準備，包括熟悉項目文檔、檢查軟件功能等。3.驗收實施：按照驗收標準對項目進行驗收，記錄驗收結(jié)果。4.驗收報告：驗收結(jié)束后，編寫驗收報告，明確驗收結(jié)論。（三）驗收整改1.整改通知：如驗收不合格，向外包商發(fā)出整改通知，要求外包商分析原因，制定整改措施。2.整改跟蹤：跟蹤外包商的整改情況，確保整改工作按時完成。3.再次驗收：整改完成后，進行再次驗收，直至驗收合格。十、保密管理（一）保密制度制定1.明確保密范圍：明確軟件外包項目中涉及的公司機密信息范圍，如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)方案、客戶信息等。2.制定保密措施：制定保密制度，包括保密協(xié)議簽訂、保密培訓(xùn)、保密監(jiān)督等措施。（二）保密協(xié)議簽訂1.簽訂保密協(xié)議：與外包商簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和違約責任。2.保密協(xié)議執(zhí)行：監(jiān)督外包商按照保密協(xié)議的約定履行保密義務(wù)，確保公司機密信息不被泄露。（三）保密培訓(xùn)與教育1.保密培訓(xùn)：對外包商的項目團隊成員進行保密培訓(xùn)，提高保密意識。2.保密教育：定期開展保密教育活動，加強公司員工的保密意