金融行業(yè)投資顧問(wèn)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率新增客戶數(shù)量40%20按實(shí)際新增客戶數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成1個(gè)目標(biāo)客戶得20分，最高100分。管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）5000萬(wàn)按實(shí)際管理資產(chǎn)規(guī)模與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成1000萬(wàn)目標(biāo)規(guī)模得20分，最高100分。產(chǎn)品銷售額3000萬(wàn)按實(shí)際產(chǎn)品銷售額與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成500萬(wàn)目標(biāo)銷售額得20分，最高100分?？蛻魸M意度95%通過(guò)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷計(jì)算，每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最高100分。合規(guī)操作次數(shù)0每發(fā)生1次合規(guī)操作得20分，未發(fā)生則得100分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶留存率25%90%按實(shí)際客戶留存率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最高100分?？蛻艋钴S度80%按實(shí)際客戶活躍度與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最高100分。客戶投訴次數(shù)0每發(fā)生1次客戶投訴扣20分，未發(fā)生則得100分?？蛻敉扑]數(shù)量10按實(shí)際客戶推薦數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成1個(gè)目標(biāo)推薦得10分，最高100分。定期客戶回訪完成率100%按實(shí)際完成回訪次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成1次回訪得20分，最高100分。專業(yè)知識(shí)與技能行業(yè)知識(shí)考核得分20%85分按實(shí)際考核得分與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值1分得1.2分，最高100分。產(chǎn)品培訓(xùn)參與率100%按實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成1次培訓(xùn)得10分，最高100分?？蛻魡?wèn)題解決率95%按實(shí)際客戶問(wèn)題解決率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最高100分。新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)數(shù)量5項(xiàng)按實(shí)際學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成1項(xiàng)目標(biāo)學(xué)習(xí)得20分，最高100分。業(yè)務(wù)資格認(rèn)證通過(guò)率100%通過(guò)率100%得100分，每低于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)扣20分，最低0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率15%90%按實(shí)際團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最高100分。知識(shí)分享次數(shù)10次按實(shí)際知識(shí)分享次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成1次目標(biāo)分享得10分，最高100分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)分4.5分通過(guò)團(tuán)隊(duì)成員互評(píng)計(jì)算，每高于目標(biāo)值0.1分得10分，最高100分。新員工指導(dǎo)次數(shù)2次按實(shí)際指導(dǎo)新員工次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成1次目標(biāo)指導(dǎo)得20分，最高100分。跨部門協(xié)作完成率100%按實(shí)際跨部門協(xié)作完成次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成1次協(xié)作得10分，最高100分。本考核表旨在全面評(píng)估金融行業(yè)投資顧問(wèn)的績(jī)效表現(xiàn)，包括業(yè)績(jī)達(dá)成、客戶關(guān)系維護(hù)、專業(yè)知識(shí)與技能、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫(xiě)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)。考核結(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)和獎(jiǎng)勵(lì)分配的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：