PAGEerp制度管理規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司ERP系統(tǒng)的使用與管理，確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)信息的準(zhǔn)確傳遞和有效利用，為公司的決策提供有力支持，促進(jìn)公司整體管理水平的提升。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及ERP系統(tǒng)操作、維護(hù)、管理的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保ERP系統(tǒng)的使用和管理合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證系統(tǒng)中錄入、存儲(chǔ)和處理的各類數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，真實(shí)反映公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況。3.安全性原則：采取有效措施保障ERP系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露、篡改和丟失。4.及時(shí)性原則：及時(shí)更新和維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中得到及時(shí)準(zhǔn)確的反映，提高工作效率。5.全員參與原則：ERP系統(tǒng)的有效運(yùn)行需要全體員工的共同參與，各部門應(yīng)積極配合，確保制度的貫徹執(zhí)行。二、職責(zé)分工（一）ERP管理小組1.組成：由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定ERP系統(tǒng)的整體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)系統(tǒng)的建設(shè)與升級(jí)。協(xié)調(diào)各部門之間在ERP系統(tǒng)使用過程中的工作關(guān)系，解決跨部門問題。審批ERP系統(tǒng)的重大決策，如系統(tǒng)選型、重要功能模塊的啟用等。監(jiān)督ERP系統(tǒng)管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。（二）信息部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)與管理，包括服務(wù)器維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)配置、系統(tǒng)升級(jí)等。保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和技術(shù)問題，確保系統(tǒng)的可用性。制定和實(shí)施系統(tǒng)安全策略，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行系統(tǒng)功能的開發(fā)和定制化配置。對(duì)公司員工進(jìn)行ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。（三）各業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)中的準(zhǔn)確錄入和及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。按照系統(tǒng)流程規(guī)范開展業(yè)務(wù)操作，配合信息部門進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和優(yōu)化。提出本部門對(duì)ERP系統(tǒng)功能的需求和改進(jìn)建議，參與系統(tǒng)的需求分析和設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)本部門用戶賬號(hào)的管理，確保賬號(hào)安全，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。三、系統(tǒng)操作規(guī)范（一）賬號(hào)管理1.賬號(hào)申請(qǐng)與審批員工因工作需要使用ERP系統(tǒng)時(shí)，需填寫賬號(hào)申請(qǐng)表，注明所屬部門、崗位、申請(qǐng)賬號(hào)用途等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后提交至信息部門。信息部門根據(jù)審批結(jié)果為員工創(chuàng)建賬號(hào)，并分配初始密碼。2.賬號(hào)使用與安全員工應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常，應(yīng)及時(shí)通知信息部門進(jìn)行處理。嚴(yán)禁使用簡(jiǎn)單易猜的密碼，建議定期更換密碼，密碼長(zhǎng)度和復(fù)雜度應(yīng)符合公司安全要求。3.賬號(hào)停用與刪除員工離職或因工作變動(dòng)不再需要使用ERP系統(tǒng)賬號(hào)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息部門停用賬號(hào)。對(duì)于長(zhǎng)期未使用或不再使用的賬號(hào)，信息部門應(yīng)定期進(jìn)行清理和刪除。（二）數(shù)據(jù)錄入1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要求各業(yè)務(wù)部門在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況。對(duì)于重要數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行雙人錄入核對(duì)或采用其他驗(yàn)證方式，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。2.數(shù)據(jù)錄入流程業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)操作，在ERP系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的模塊和功能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。錄入完成后，應(yīng)仔細(xì)檢查錄入的數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤后提交保存。對(duì)于需要審核的數(shù)據(jù)，提交后等待審核人員進(jìn)行審核。3.數(shù)據(jù)變更與修正如發(fā)現(xiàn)已錄入的數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤或需要變更，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)提交數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)，說明變更原因和內(nèi)容。經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，由信息部門進(jìn)行數(shù)據(jù)修改操作。修改過程應(yīng)進(jìn)行記錄，以備追溯。（三）業(yè)務(wù)流程操作1.流程遵循員工在使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，不得擅自簡(jiǎn)化或跳過流程步驟。2.流程優(yōu)化建議各部門在業(yè)務(wù)操作過程中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有ERP系統(tǒng)流程存在不合理或不順暢的地方，應(yīng)及時(shí)向ERP管理小組提出流程優(yōu)化建議。經(jīng)評(píng)估后，由信息部門進(jìn)行相應(yīng)的流程調(diào)整和優(yōu)化。3.流程監(jiān)控與審計(jì)ERP管理小組定期對(duì)系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)操作或流程執(zhí)行不規(guī)范的情況。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，并記錄整改結(jié)果。四、系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.網(wǎng)絡(luò)訪問控制信息部門應(yīng)設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行隔離，限制外部非法訪問。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，制定網(wǎng)絡(luò)訪問策略，允許合法的網(wǎng)絡(luò)連接，禁止未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)訪問。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置進(jìn)行備份，防止因設(shè)備故障或配置丟失導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)中斷。3.網(wǎng)絡(luò)安全事件處理一旦發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件，如網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染等，信息部門應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，采取措施隔離受影響的系統(tǒng)和設(shè)備，防止事件擴(kuò)散。同時(shí)，及時(shí)進(jìn)行事件調(diào)查和分析，恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，并向上級(jí)報(bào)告事件情況。（二）數(shù)據(jù)安全1.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)信息部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)ERP系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放。建立數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試計(jì)劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。2.數(shù)據(jù)加密對(duì)ERP系統(tǒng)中涉及的敏感數(shù)據(jù)，如客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，應(yīng)進(jìn)行加密處理。在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密協(xié)議確保數(shù)據(jù)傳輸安全；在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)，采用加密算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)。3.數(shù)據(jù)安全審計(jì)定期對(duì)ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)訪問情況進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在非法訪問、數(shù)據(jù)泄露等安全問題。審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，并采取措施加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理。（三）用戶安全培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃制定信息部門應(yīng)制定ERP系統(tǒng)用戶安全培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加安全培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)安全意識(shí)、賬號(hào)密碼管理等方面。2.培訓(xùn)實(shí)施與考核按照培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式。培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)員工進(jìn)行考核，確保員工掌握基本的安全知識(shí)和技能。對(duì)于考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至合格。五、系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)（一）日常維護(hù)1.系統(tǒng)巡檢信息部門應(yīng)安排專人定期對(duì)ERP系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)連接等情況。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)中的異常情況，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。2.故障處理當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，信息部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，按照故障處理流程進(jìn)行故障診斷和排除。對(duì)于一般性故障，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行；對(duì)于復(fù)雜故障，應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，采取有效的解決方案，并記錄故障處理過程和結(jié)果。（二）系統(tǒng)升級(jí)1.升級(jí)需求評(píng)估根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)發(fā)展的需要，由ERP管理小組組織相關(guān)部門對(duì)系統(tǒng)升級(jí)需求進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括業(yè)務(wù)功能需求、系統(tǒng)性能需求、安全需求等方面。2.升級(jí)方案制定信息部門根據(jù)升級(jí)需求評(píng)估結(jié)果，制定系統(tǒng)升級(jí)方案。升級(jí)方案應(yīng)包括升級(jí)目標(biāo)、升級(jí)內(nèi)容、升級(jí)步驟、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等。升級(jí)方案經(jīng)ERP管理小組審批后實(shí)施。3.升級(jí)測(cè)試與上線在系統(tǒng)升級(jí)前，信息部門應(yīng)進(jìn)行全面的測(cè)試工作，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、兼容性測(cè)試等。測(cè)試通過后，選擇合適的時(shí)間進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)上線。上線過程中應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題。六、系統(tǒng)監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督ERP管理小組定期對(duì)各部門ERP系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行檢查，包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況、系統(tǒng)安全管理等方面。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)部門整改，并跟蹤整改結(jié)果。2.外部監(jiān)督關(guān)注行業(yè)內(nèi)ERP系統(tǒng)管理的最新動(dòng)態(tài)和要求，定期邀請(qǐng)外部專家對(duì)公司ERP系統(tǒng)管理進(jìn)行評(píng)估和指導(dǎo)，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善公司的ERP系統(tǒng)管理制度。（二）考核辦法1.考核指標(biāo)設(shè)定制定ERP用戶考核指標(biāo)體系，包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況、系統(tǒng)操作熟練度、安全意識(shí)等方面的指標(biāo)。明確各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。2.考核周期與方式考核周期為季度或年度，考核方式采用自評(píng)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式。員工先進(jìn)行自評(píng)，然后由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工的實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，綜合得出考核結(jié)果。3.考核結(jié)果應(yīng)用將考核結(jié)果與員工的績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升、獎(jiǎng)