2024年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)2024業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。展望2025一、2024年行業(yè)運(yùn)行基本特點(diǎn)2024（一）行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模再創(chuàng)新高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年末，機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量13.2加1.1萬(wàn)家占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)的25.8較上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總計(jì)達(dá)39.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.2，占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)的22.1，較上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。20246.0高于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增速0.2個(gè)百分其中汽車制造業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用增速達(dá)9.1；電氣機(jī)械和儀器儀表制造業(yè)增速平穩(wěn)分別為5.1和6.0；通用設(shè)備和專用設(shè)備制造業(yè)增速略低分別為3.6和2.8。圖1 2023-2024年機(jī)械工業(yè)主要行業(yè)大類增加值增速2024122產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)占比59種產(chǎn)品產(chǎn)量下降占比41。重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷特點(diǎn)主要表現(xiàn)為：一是汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高。3128.23143.6萬(wàn)輛連續(xù)16年位居全球第一比上年分別增長(zhǎng)3.7和4.5；規(guī)模以上發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量2.8億千瓦，比上年增長(zhǎng)16.0；太陽(yáng)能電池產(chǎn)量6.8億千瓦，增長(zhǎng)15.7。三是制造業(yè)回穩(wěn)帶動(dòng)加工裝備穩(wěn)定增長(zhǎng)。規(guī)模以上金屬切削機(jī)床產(chǎn)量69.5萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)10.5；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量16萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)7.4。四是協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的12種重點(diǎn)產(chǎn)品銷量合計(jì)增長(zhǎng)4.5其中半數(shù)產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)，挖掘機(jī)銷量增長(zhǎng)3.1。202412.5，上半年為9.3，前三季度為5.3，10月份降至3.9低點(diǎn)后趨穩(wěn)回升，全年增速為5.1高于全社會(huì)投資增速1.9個(gè)百分點(diǎn)但低于全國(guó)工業(yè)（12.1）和制造業(yè)（9.2）投資增速。機(jī)械工業(yè)主專用設(shè)備汽車制造業(yè)分別增長(zhǎng)15.511.67.5，電氣機(jī)械、儀器儀表制造業(yè)分別下降3.9、0.2。圖2 2024年機(jī)械工業(yè)主要行業(yè)大類固定資產(chǎn)投資情況對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)中有進(jìn)。20241.177.5占全國(guó)貨物貿(mào)易的19其中進(jìn)口額2996.8億美元，下降1.6，占全國(guó)貨物貿(mào)易的11.6；出口額8693.6億美元增長(zhǎng)11占全國(guó)貨物貿(mào)易的24.3實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差5696.9億美元，增長(zhǎng)16.6，占全國(guó)貨物貿(mào)易順差的57.4。蓋生產(chǎn)、行業(yè)、投資、外貿(mào)、經(jīng)濟(jì)效益、價(jià)格等多個(gè)維度，2024三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景氣指數(shù)為103.1102—1042023（二）運(yùn)行中的主要問(wèn)題需求不足，訂貨形勢(shì)依然偏弱。市場(chǎng)需求總體趨弱，202459PMI12月份制造業(yè)PMI50.1；其中，新出口訂單指數(shù)48.3、在手訂單指數(shù)45.9，仍處于臨界值之下的較低水平。2024業(yè)收入比上年增長(zhǎng)1.7增速較規(guī)模以上工業(yè)低0.4個(gè)百分點(diǎn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額下降8.0降幅比規(guī)模以上工業(yè)深4.7個(gè)百分點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.2比上年下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)，0.22024賬款總額比上年末增長(zhǎng)9.9，應(yīng)收賬款平均回收期為96.8天，高于規(guī)模以上工業(yè)32.7天。受全球供應(yīng)鏈修復(fù)形成貿(mào)二是2024國(guó)宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車（從25升至100、電動(dòng)汽車鋰離子電（從7.5升至25電池零部（從7.5升至25、太陽(yáng)能電（從25升至50船岸起重（從0升至25）36.3的額外關(guān)稅，對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)征收最高56.1的臨的回收費(fèi)平均漲幅80未來(lái)還將逐年提高10—20三是機(jī)械工業(yè)的發(fā)展環(huán)境和對(duì)外貿(mào)易帶來(lái)更大的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和不確定性。二、主要分行業(yè)運(yùn)行情況（一力2024大。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，比上年分別增長(zhǎng)3.7和4.5，161288.81286.6分別增長(zhǎng)34.4和35.5。20246506續(xù)7個(gè)月超過(guò)50二是出口市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁2024年汽車出口持續(xù)增長(zhǎng)全年出口量達(dá)到585.9萬(wàn)輛比上年增長(zhǎng)19.3，20242747.72756.3長(zhǎng)5.2和5.8其中中國(guó)品牌乘用車銷量占有率為65.2，9.2提高了品牌知名度和美譽(yù)度。（二）能源轉(zhuǎn)型加速，清潔能源建設(shè)成效顯著2024年我國(guó)電力需求穩(wěn)步提升，可再生能源快速發(fā)展。2024容量約33.5億千瓦比上年末增長(zhǎng)14.6其中并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約8.9億千瓦，增長(zhǎng)45.2；并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量約5.2億千瓦，增長(zhǎng)18.0。行業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)表現(xiàn)為：一是綠色轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加快。2024年，我國(guó)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電合計(jì)新增裝機(jī)3.6億千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎剡_(dá)到82.6至2024年底以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14.5工程投資比上年增長(zhǎng)12.1，電網(wǎng)工程投資增長(zhǎng)15.3。三20247376/1.68末的20倍較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)130從單站裝機(jī)規(guī)?？?，新型儲(chǔ)能電站逐步呈現(xiàn)集中式、大型化趨勢(shì)。截至2024年底，10萬(wàn)千瓦及以上項(xiàng)目裝機(jī)占比62.3，較2023104新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目逐步增加裝機(jī)占比15.4較2023年底提高約3個(gè)百分點(diǎn)。（三）技術(shù)突破與綠色發(fā)展引領(lǐng)石化裝備行業(yè)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)2024年，我國(guó)石油和化工裝備產(chǎn)業(yè)聚焦創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)15.2轉(zhuǎn)為下降1.8化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資增長(zhǎng)8.6增速較上年回落4.8個(gè)百分點(diǎn)；14.8。三是重大技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)新突破。2024年我國(guó)自研地震勘探裝備實(shí)現(xiàn)突破，并相繼在多個(gè)海域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，（四）機(jī)床市場(chǎng)需求回暖，出口向好與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇并存床產(chǎn)量69.5萬(wàn)臺(tái)，比上年增長(zhǎng)10.5；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量16.0萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)7.4。212.0億美元比上年增長(zhǎng)9.7其中：金屬加工機(jī)床出口額81.2億美元，增長(zhǎng)5.9；金屬成型機(jī)床出口額16.3億美元，增長(zhǎng)16.7.三是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利重（五）重型機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)型加速，外貿(mào)規(guī)模創(chuàng)新高2024行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)：一是行業(yè)加速轉(zhuǎn)型。我國(guó)礦業(yè)向“集2024，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng)10.5，其中煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、有9.426.76.912.7三是2024重型機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額307.0億美元，比上年增長(zhǎng)14.4其中出口額262.2億美元增長(zhǎng)18.5主要產(chǎn)品中礦山專用設(shè)備出口36.2億美元增長(zhǎng)20.8起重機(jī)出口42.8億美元，增長(zhǎng)16.4；裝卸橋出口20.3億美元，增長(zhǎng)50.9；輸送機(jī)械出口70.7億美元，增長(zhǎng)17.2。（六）工程機(jī)械內(nèi)需市場(chǎng)改善，電動(dòng)化趨勢(shì)起步回暖。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上挖掘機(jī)產(chǎn)量為29.9萬(wàn)臺(tái)，比上年增長(zhǎng)26.4。協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年12種工程機(jī)械產(chǎn)品合計(jì)銷量增長(zhǎng)4.5其中挖掘機(jī)裝載機(jī)銷量均由上年下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)表現(xiàn)為：一是市場(chǎng)表現(xiàn)分化。一方面國(guó)內(nèi)需求改善，海外市場(chǎng)增速放緩。以挖掘機(jī)為例，得益于國(guó)內(nèi)11.7而出口量下降4.2另20242024240，滲透率超過(guò)了10。同時(shí)，電動(dòng)攪拌車市場(chǎng)滲透率超過(guò)50，高空作業(yè)機(jī)械電動(dòng)化市場(chǎng)滲透率90以上。在全球2024435.16.3貿(mào)易順差達(dá)412.2億美元行業(yè)內(nèi)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)從單（七）農(nóng)機(jī)行業(yè)運(yùn)行低位改善2024量較前一年有所下滑，但部分企業(yè)效益卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，行業(yè)格局不斷優(yōu)化。202420246002024（八）機(jī)器人產(chǎn)量穩(wěn)步上升，產(chǎn)業(yè)集聚進(jìn)展顯著55.6長(zhǎng)14.2，再創(chuàng)新高；同時(shí)，隨著新興應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求日益旺盛，全年產(chǎn)量1051.915.6。二是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。2024年，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在區(qū)域聚集、企業(yè)數(shù)量和技術(shù)發(fā)展等方面取得顯著進(jìn)展。（九）內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)需求分化20246.7。11.1和5.0二是競(jìng)爭(zhēng)格局變化一方面?zhèn)鹘y(tǒng)內(nèi)燃機(jī)三、行業(yè)發(fā)展中的亮點(diǎn)2024（一）科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)提升202433290400430二是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不斷增強(qiáng)42572001227313三是產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)械工業(yè)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)25500（二）綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著202412001288.81286.6連續(xù)10年居全球首位比上年分別增長(zhǎng)34.4和35.5新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的比重達(dá)40.9，比上9.32024源發(fā)電新增裝機(jī)3.7億千瓦，比上年增長(zhǎng)23，占電力新增裝機(jī)的86其中風(fēng)電新增0.8億千瓦太陽(yáng)能發(fā)電新增2.8高空作業(yè)平臺(tái)等產(chǎn)品電動(dòng)化替代趨勢(shì)強(qiáng)勁，如電動(dòng)裝載機(jī)2024年銷量增長(zhǎng)2.1倍滲透率達(dá)10.4部分地區(qū)滲透率超過(guò)6成。（三）數(shù)轉(zhuǎn)智改激發(fā)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能一是智能工廠競(jìng)相涌現(xiàn)。202480我國(guó)首批卓越級(jí)智能工廠項(xiàng)目名單；6入選全球“燈塔”工廠，機(jī)械工業(yè)累計(jì)入選數(shù)量達(dá)24占我國(guó)“燈塔”工廠總量的30；規(guī)上企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率超過(guò)80，示范工廠研制周期平均縮短近30。202455.6萬(wàn)套比上年增長(zhǎng)14.2再創(chuàng)新高三是智能網(wǎng)5G用加速了汽車的智能化發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，智能輔助駕駛、人機(jī)交互技術(shù)、智慧燈光系統(tǒng)等技術(shù)快速進(jìn)步并從高檔車向大眾用車普及，L2級(jí)輔助駕駛乘用車滲透率顯著提升。（四）重大技術(shù)裝備取得新突破300F9026平。6165400400600馬力混動(dòng)拖拉機(jī)研制成功，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)向智能農(nóng)機(jī)升級(jí)，100169（五）外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化2024一是多元共進(jìn)的外貿(mào)市場(chǎng)新格局2024比上年增長(zhǎng)14，占機(jī)械工業(yè)出口總額的51.5，比重較上1.3增長(zhǎng)17.7、12.9、27.1，增速均明顯快于機(jī)械工業(yè)總體機(jī)械、零部件類產(chǎn)品出口增速持續(xù)回升。2024618.8萬(wàn)輛，增長(zhǎng)26.7；其中電動(dòng)汽車出口227.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)26；壓縮機(jī)、泵、閥門等通用設(shè)備和軸承、緊固件、三是2024額增長(zhǎng)14.5，比機(jī)械工業(yè)全部出口增速高3.5個(gè)百分點(diǎn)；一般貿(mào)易出口額占比74.3，比上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。四、2025年面臨的形勢(shì)和走勢(shì)預(yù)判展望2025年，機(jī)械工業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，但支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有利因素繼續(xù)集聚增多。（一）外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜（IMF）預(yù)計(jì)2025年世界經(jīng)濟(jì)增速為3.3，未來(lái)五年增速大體維持在3左右均低于疫情前3.7的歷史平均水（2000—2019年。二是國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化。全球化遭遇逆流，貿(mào)易保護(hù)10GDP20三是對(duì)外貿(mào)易摩美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體以及部分發(fā)