—雷達圖01中國專有云市場概覽沙利文謹此發(fā)布中國專有云系列報告之《2025年中國專有云市場報告-雷達圖》年度報告。本報告旨在分析中國專有云市場的發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)品特點、技術(shù)發(fā)展趨勢及商業(yè)價值，并判斷中國專有云市場競爭態(tài)勢，反映該市場領(lǐng)導(dǎo)者品牌的差異化競爭優(yōu)勢。2025年第四季度，沙利文聯(lián)合頭豹研究院對專有云領(lǐng)域核心產(chǎn)品進行了下游用戶體驗調(diào)查。受訪者來自互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、金融等多個領(lǐng)域，所在組織規(guī)模不一，本市場報告提供的專有云趨勢分析亦反映出專有云行業(yè)整體的動向。報告最終對競爭表現(xiàn)、領(lǐng)導(dǎo)者的判斷僅適用于本本報告所有圖、表、文字中的數(shù)據(jù)均源自弗若斯特沙利文咨詢（中國）及頭豹研究院調(diào)查，數(shù)據(jù)均采用四舍五入，小專有云是由第三方云服務(wù)廠商提供IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件資源和運維管理服務(wù)的，并從物理層面隔離出專屬虛擬化資源池，所有計算資源僅供所服務(wù)的企業(yè)獨享的一種云服務(wù)。自誕生以來，從單一的傳統(tǒng)云部署走向智能基礎(chǔ)設(shè)施體系，對數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)、行業(yè)競爭力和企業(yè)創(chuàng)新能力的影響持續(xù)上升。02中國專有云產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀專有云產(chǎn)業(yè)鏈上游為云計算基礎(chǔ)設(shè)施廠商，中游為云服務(wù)商，下游主要是專有云在垂直領(lǐng)域的應(yīng)用。核心技術(shù)包括虛擬化技術(shù)、分布式計算技術(shù)、分布式存儲技術(shù)、并行編程技術(shù)以及云安全技術(shù)五個大類。應(yīng)用場景橫跨政務(wù)、能03中國專有云技術(shù)現(xiàn)狀梳理專有云一直處于關(guān)鍵地位，和公有云比較起來，專有云平臺在云服務(wù)及應(yīng)用遷移的成本、安全合規(guī)性、企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成便捷性以及云服務(wù)實時性和便利性等方面具備天然優(yōu)勢，為企業(yè)簡化運營、保障業(yè)務(wù)連續(xù)性、節(jié)省遷移成本提供強有力的支持04中國專有云發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)05中國專有云主要廠商競爭力評價專有云市場定位在于填補市場供給的空缺滿足專有云成為國內(nèi)政企跨區(qū)域合規(guī)運營與業(yè)務(wù)連續(xù)性的智算基礎(chǔ)設(shè)施，逐漸形成AI原生、云邊術(shù)趨勢。一定程度上將更多受制于出海合規(guī)復(fù)05中國專有云主要廠商競爭力評價本報告設(shè)立增長指數(shù)及創(chuàng)新指數(shù)，增長指數(shù)判創(chuàng)新指數(shù)判斷彈性擴展、技術(shù)升級、定制化能力。各主要廠商競爭力表現(xiàn)不盡相同，各有所長頭豹45679頭豹LeadLeo沙頭豹LeadLeo頭豹頭豹專用模式專用模式1.1專有云市場定義及特征?“十五五”階段，中國人工智能進入新一輪擴張期，算力成為數(shù)字經(jīng)濟時代的新質(zhì)生產(chǎn)力，使算力和云基礎(chǔ)設(shè)施上升為具有戰(zhàn)略屬性的關(guān)鍵投入；同時，千億參數(shù)大模型顯著推高全球算力需求，…?專有云是云服務(wù)提供機構(gòu)面向單一客戶（或特定組織體系）構(gòu)建的企業(yè)級云服務(wù)形態(tài)。在客戶本地或客戶指定的數(shù)據(jù)中心環(huán)境中進行本地化部署，基于專屬資源池向其提供計算、存儲、礎(chǔ)能力，并配套統(tǒng)一管控、權(quán)限治理與運營計量等管理運營能力；在客戶可控邊界內(nèi)提供彈性按需…自建模式…XX…自建模式…XX……………*可在云服務(wù)商/客戶側(cè)建設(shè)?專有云集中了公有云和私有云的優(yōu)勢，成為支撐企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的全?；A(chǔ)設(shè)施。既滿足安全合規(guī)、國產(chǎn)化、高可用的“剛性需求”，又通過智算優(yōu)化、靈活部署、公私同源，解決AI時代的“算力瓶頸、成本控制、技術(shù)迭代”痛點。企業(yè)可以采用專有云，通過兼具物理資源獨享和彈性按需的云服務(wù),滿足企業(yè)業(yè)務(wù)資專有云成為一種能有效滿足政企數(shù)據(jù)安全合規(guī)、自主運營運維的部署形一種部署形態(tài)，保持架構(gòu)一致，提供一云多芯、一云多算力、一云多Regi物理隔離重要，同時需要更靈活的技術(shù)組合，需要更加通過機密計算、零信任、軟件供應(yīng)鏈安全提升、國產(chǎn)操作系統(tǒng)與自主芯片協(xié)同等技術(shù)進行補充，讓整個系統(tǒng)更安全。飛天企業(yè)版一體化密碼服務(wù)架構(gòu)首批高分通過最新標(biāo)準下中國信息產(chǎn)業(yè)信息安全測評中心商用密碼應(yīng)用安全性評估。覆蓋“硬件組件級→節(jié)點級→機柜級→AZ計算、存儲、中間件、微服務(wù)、應(yīng)用全鏈路，建設(shè)全棧高可用體系。騰訊云；阿里云安全可信方面，一云多芯是重要支撐技術(shù)之一。頭豹5頭豹5?專有云行業(yè)上游是整個產(chǎn)業(yè)的“基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)基石”，主要由硬件供應(yīng)商和軟件服務(wù)商兩大板塊構(gòu)提供芯片提供芯片CPU芯片GPU芯片AI芯片BMC芯片光芯片定制化開發(fā)定制化開發(fā)光模塊開發(fā)工具光模塊開發(fā)工具計算加速設(shè)備計算加速設(shè)備應(yīng)用程序應(yīng)用程序服務(wù)器服務(wù)器），寒武紀、華為昇騰等主流廠商；設(shè)備供應(yīng)商提供服務(wù)o銷售模式：上游企業(yè)主要通過經(jīng)銷商（代理商）銷售中游廠商通用型專有云建設(shè)所需的芯片及設(shè)可用架構(gòu)等場景所需的定制化產(chǎn)品需匹配專有云特定架構(gòu)設(shè)計、生態(tài)兼容要求，部分還涉及配額o原材料成本：上游硬件產(chǎn)品大部分為行業(yè)通用標(biāo)準化產(chǎn)品，市場競爭充分，價格相對透明，短期購組合上存在差異，呈現(xiàn)出一定的原材料需求結(jié)構(gòu)差異；但由于單一硬件原材料占整體投入比例服務(wù)器配件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備計算加速設(shè)備等硬件開發(fā)工具數(shù)據(jù)庫應(yīng)用軟件系統(tǒng)軟件安全管理軟件等網(wǎng)絡(luò)安全軟件開發(fā)硬件設(shè)計服務(wù)器配件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備計算加速設(shè)備等硬件開發(fā)工具數(shù)據(jù)庫應(yīng)用軟件系統(tǒng)軟件安全管理軟件等網(wǎng)絡(luò)安全軟件開發(fā)硬件設(shè)計原材料來源：云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，CSDN，沙利文咨詢，頭豹研究院頭豹來源：CSDN頭豹核心應(yīng)用場景對專有云提出了差異化需求，從而推動專有云在全?；?、行業(yè)化與智能化方向上還要有較好的彈性拓展能力2）對企業(yè)自身的數(shù)據(jù)管理的安全性需求。這些需求讓介于公有云和私有云之間的專有云得到了青睞。專有云既擁有公有云遷移的便利性和彈性伸縮能力，方有效保護客戶的數(shù)據(jù)不被泄露損壞丟失，不被挪用盜用。：（同時滿足AI場景下突發(fā)的算力需求2）借助AI技術(shù)快速實現(xiàn)業(yè)務(wù)降本增效與差異化競爭。o私有云的服務(wù)通常會根據(jù)客戶的特點體現(xiàn)較多的定服務(wù)、統(tǒng)一資源管控、統(tǒng)一監(jiān)控、自動化部署等。而在技術(shù)上，私有云往往會體現(xiàn)異構(gòu)資源納管專有云是數(shù)字政府建設(shè)的基礎(chǔ)底座，專有云是數(shù)字政府建設(shè)的基礎(chǔ)底座，其核心價值在于保障數(shù)據(jù)主權(quán)、平臺安全與長期穩(wěn)定運行。政務(wù)專有云正演進為集政務(wù)服務(wù)、城市治理與智能決策于一體的綜合數(shù)智化平臺。AI能力主要用于提升政務(wù)服務(wù)效率與治理智能化水平，而出海模式則呈現(xiàn)出以聯(lián)合方案為核心、以標(biāo)桿復(fù)制為路徑、以伙伴協(xié)同為特征的體系化推進方式，推動政務(wù)數(shù)智化能力在海外市場落地。金融專有云需滿足“數(shù)據(jù)零泄露、交易低時延、AI風(fēng)控可解釋性”要求，出海需適配當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管。國內(nèi)云廠商通常以中資金融機構(gòu)為突破口，在積累合規(guī)經(jīng)驗與標(biāo)桿案例后，逐步拓展海外本地金融客戶，形成“深度綁定核心系統(tǒng)”的長期服務(wù)型商業(yè)模式。AI能力主要圍繞風(fēng)控、合規(guī)與身份核驗等核心業(yè)務(wù)展開，并逐步向智能運維與平臺治理延伸。專有云作為合規(guī)邊界內(nèi)的技術(shù)底座，專有云作為合規(guī)邊界內(nèi)的技術(shù)底座，為醫(yī)療/生命科學(xué)的“智能”提供了穩(wěn)定運行、數(shù)據(jù)治理與業(yè)務(wù)連續(xù)性的保障。在此基礎(chǔ)上，AI能力得以在藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)影像與數(shù)據(jù)分析等關(guān)鍵場景中逐步釋放價值。隨著全球數(shù)據(jù)與隱私監(jiān)管趨嚴，專有云正成為醫(yī)療生命科學(xué)企業(yè)實現(xiàn)安全出海與高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。專有云承載核心生產(chǎn)與運營系統(tǒng)，并通過數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)與操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)技術(shù)的協(xié)同，發(fā)揮生態(tài)能力，支撐企業(yè)數(shù)智化升級。AI在其中發(fā)揮的是場景驅(qū)動的增效作用，其依賴于底層云平臺與數(shù)據(jù)體系的成熟度。隨著企業(yè)出海進程加快，專有云進一步連接國內(nèi)與海外業(yè)務(wù)，為工業(yè)能源企業(yè)在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)安全、穩(wěn)定與高質(zhì)量發(fā)展提供保障。頭豹7頭豹7?專有云市場定位主要在于填補市場供給的空缺，即單一公有云或私有云無法滿足的專屬且易用需求。出海趨勢下，專有云正從滿足安全與穩(wěn)定的云形態(tài)，演進為支撐企業(yè)跨區(qū)域合規(guī)運營與業(yè)務(wù)連續(xù)性的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，但其長期發(fā)展需精巧平衡合規(guī)復(fù)雜度、安全、性能與成本等問題。安全確定性、數(shù)據(jù)主權(quán)與責(zé)任邊界清晰化、長期合政企端?專有云能滿足政企對敏感數(shù)據(jù)“不出域、不失控”的數(shù)據(jù)主權(quán)與合規(guī)約束要求；具有有較高的抗干擾能力與冗余容災(zāi)能力，能夠保證平臺長期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)?在出海背景下，專有云有助于滿足不同國家和地區(qū)的數(shù)據(jù)本地化與監(jiān)管合規(guī)要求，降低跨境運營合規(guī)風(fēng)險。?“一國一策/一地一池”成為常態(tài)；專有云可支持本地化部署、統(tǒng)一治理與運維?集成能力突出，可持續(xù)發(fā)展價值較高規(guī)?；\作效顯著提升運維效率。在企業(yè)出海過程中，可縮短海外業(yè)務(wù)上線周期，提升跨區(qū)域運營效率。泛互聯(lián)網(wǎng)更加注重成本、效率、業(yè)務(wù)連續(xù)性、長期合規(guī)o專有云呼應(yīng)安全性需求：政企及重點行業(yè)掌握大量高敏感數(shù)據(jù)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)主權(quán)、訪問控o專有云呼應(yīng)可用性需求：多國監(jiān)管標(biāo)準不統(tǒng)一，將顯著提高專有云在海外部署中的合規(guī)復(fù)雜度與運營o專有云滿足性能需求：在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，傳統(tǒng)IT架構(gòu)難以支撐業(yè)務(wù)擴展速度，云平臺通過o專有云實現(xiàn)運維簡化：行業(yè)用戶需要在來源：云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，CSDN，沙利文咨詢，頭豹研究院?云計算已成為數(shù)字經(jīng)濟時代下的基礎(chǔ)設(shè)施，其中專有云越來越受上云企業(yè)的歡迎，技術(shù)不斷更應(yīng)用部署藍圖模型?智能化使運營更加簡單AI協(xié)同從云原生邁向AI原生AI原生???o從云原生向AI原生演進：專有云正進化為企業(yè)可私有化部署的AI基礎(chǔ)設(shè)施。一是訓(xùn)推全棧一體化，專有云提供從數(shù)據(jù)清洗、模型訓(xùn)練、精調(diào)到推理部署的全流程工具鏈，讓企業(yè)在本地受控環(huán)境中，即可高效構(gòu)建專屬大模型能力。二是異構(gòu)算力統(tǒng)一調(diào)度，專有云計算架構(gòu)從以CPU為中心，向?qū)崿F(xiàn)對CPU、GPU、NPU等多種算力的統(tǒng)一池化與細粒度切分升級，支持跨廠商芯片的混合部署。三是驅(qū)動應(yīng)用架構(gòu)變革，通過內(nèi)置向量數(shù)據(jù)庫、模型網(wǎng)關(guān)及標(biāo)準化API，專有云助力企業(yè)邁向AI原生，實現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯與智能能力的更深層次融合。o云邊端AI協(xié)同：邊緣數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長正驅(qū)動專有云形態(tài)發(fā)生深刻變革。據(jù)IDC預(yù)測，到2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將超過73ZB，這種海量數(shù)據(jù)的實時處理需求，促使專有云必須打破中心化限制，向一體機柜等更加靈活的邊緣形態(tài)加速演進，以實現(xiàn)算力的就近部署與敏捷響應(yīng)。同時，針對AI應(yīng)用的“中心訓(xùn)練、邊緣推理”協(xié)同框架已經(jīng)成型。傳統(tǒng)的通用型專有云一體機正進一步向?qū)Ｓ没摹斑吘堿I算力盒子”或“智能邊緣機柜”進化。這些節(jié)點深度集成了輕量化大模型推理引擎，能夠直接在工廠車間、營業(yè)網(wǎng)點等業(yè)務(wù)一線處理超高清視頻分析、實時自然語言交互等高負載AI任務(wù)，打通了企業(yè)私有化AI落地的最后一公里。o大模型驅(qū)動的智能運維：大語言模型等人工智能技術(shù)的引入，使得專有云開始具備理解、推理和自我修復(fù)的能力。一是基于大模型的運維助手/智能體將成為標(biāo)配，管理員只需通過自然語言即可完成故障排查和資源配置等任務(wù)。二是自主治理，針對專有云高度自治帶來的管理復(fù)雜性，通過意圖驅(qū)動架構(gòu)實現(xiàn)策略自動生成與下發(fā)，能夠有效緩解用戶在復(fù)雜環(huán)境下的配置與治理壓力。三是預(yù)測性維護，AI模型通過分析海量的日志和指標(biāo)數(shù)據(jù)，能夠比傳統(tǒng)閾值告警更早地發(fā)現(xiàn)硬件故障征兆或性能瓶頸，進一步降低企業(yè)IT運維門檻與成本。o云+應(yīng)用