2025至2030中國(guó)6G太赫茲通信技術(shù)可行性及標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程研究報(bào)告目錄一、中國(guó)6G太赫茲通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析 31、全球6G及太赫茲通信技術(shù)演進(jìn)概況 3國(guó)際6G研發(fā)進(jìn)展與主要國(guó)家布局 3太赫茲頻段在6G中的技術(shù)定位與優(yōu)勢(shì) 42、中國(guó)6G太赫茲通信技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ) 5國(guó)內(nèi)重點(diǎn)科研機(jī)構(gòu)與高校研究進(jìn)展 5核心器件與系統(tǒng)原型開發(fā)現(xiàn)狀 6二、關(guān)鍵技術(shù)瓶頸與突破路徑 81、太赫茲通信核心關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn) 8高頻段信號(hào)傳播特性與覆蓋難題 8太赫茲收發(fā)器件與芯片集成技術(shù)瓶頸 92、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)方向與創(chuàng)新路徑 10新材料與新架構(gòu)在太赫茲器件中的應(yīng)用 10智能超表面與波束賦形技術(shù)融合方案 11三、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程與政策支持體系 121、國(guó)際與國(guó)內(nèi)6G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展 12等國(guó)際組織6G標(biāo)準(zhǔn)路線圖 12中國(guó)IMT2030（6G）推進(jìn)組標(biāo)準(zhǔn)化布局 142、國(guó)家政策與產(chǎn)業(yè)扶持措施 15十四五”及中長(zhǎng)期信息通信發(fā)展規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容 15地方政府對(duì)6G太赫茲產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)支持政策 17四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài) 181、主要參與主體與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 18華為、中興等通信設(shè)備商6G戰(zhàn)略布局 18芯片、器件及測(cè)試企業(yè)技術(shù)能力對(duì)比 202、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀 21太赫茲器件、天線、射頻前端等環(huán)節(jié)成熟度 21產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)情況 22五、市場(chǎng)前景、投資風(fēng)險(xiǎn)與策略建議 241、2025–2030年市場(chǎng)規(guī)模與應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)測(cè) 24太赫茲在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力 24市場(chǎng)規(guī)模、用戶滲透率及區(qū)域分布預(yù)測(cè) 252、投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)策略 26技術(shù)不確定性與商業(yè)化周期風(fēng)險(xiǎn) 26產(chǎn)業(yè)鏈安全與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化應(yīng)對(duì)建議 28摘要隨著全球通信技術(shù)向更高頻段、更大帶寬和更低時(shí)延演進(jìn)，中國(guó)在2025至2030年期間將加速推進(jìn)6G太赫茲通信技術(shù)的可行性研究與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，該技術(shù)被視為實(shí)現(xiàn)未來(lái)智能社會(huì)、工業(yè)4.0及元宇宙等新興場(chǎng)景的核心支撐。據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)6G市場(chǎng)規(guī)模有望突破1.2萬(wàn)億元人民幣，其中太赫茲通信作為6G關(guān)鍵使能技術(shù)之一，將占據(jù)約35%的技術(shù)投資比重。當(dāng)前，太赫茲頻段（0.1–10THz）因其超大帶寬潛力（可達(dá)百GHz級(jí)別）和超高數(shù)據(jù)傳輸速率（理論峰值達(dá)1Tbps）成為6G研究的重點(diǎn)方向，國(guó)內(nèi)以華為、中興、清華大學(xué)、東南大學(xué)等為代表的產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)已初步構(gòu)建起太赫茲信道建模、高頻器件設(shè)計(jì)、波束賦形算法及新型天線陣列等核心技術(shù)體系，并在2024年完成多輪太赫茲原型系統(tǒng)外場(chǎng)測(cè)試，驗(yàn)證了在短距離（100米以內(nèi)）場(chǎng)景下穩(wěn)定傳輸?shù)目尚行浴Ｈ欢?，太赫茲通信仍面臨傳播損耗大、穿透能力弱、器件成本高及標(biāo)準(zhǔn)體系尚未統(tǒng)一等挑戰(zhàn)，為此，中國(guó)正通過(guò)“十四五”及“十五五”科技專項(xiàng)加大對(duì)太赫茲基礎(chǔ)材料（如石墨烯、氮化鎵）、高頻集成電路和智能超表面（RIS）等關(guān)鍵技術(shù)的投入，預(yù)計(jì)到2027年將形成初步的太赫茲通信產(chǎn)業(yè)鏈雛形。在標(biāo)準(zhǔn)化方面，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）已牽頭成立6G太赫茲工作組，積極參與ITURWP5D和3GPPRelease21+的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，并計(jì)劃在2026年前后發(fā)布首版太赫茲頻譜規(guī)劃建議及接口協(xié)議草案，力爭(zhēng)在2028年實(shí)現(xiàn)與國(guó)際主流標(biāo)準(zhǔn)的互操作性。與此同時(shí)，工信部《6G技術(shù)研發(fā)白皮書（2024年版）》明確提出，將太赫茲通信納入6G“三步走”戰(zhàn)略中的第二階段（2025–2028年）重點(diǎn)突破方向，聚焦于高頻段組網(wǎng)架構(gòu)、AI驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)頻譜共享機(jī)制及太赫茲與光子融合通信等前沿領(lǐng)域。綜合來(lái)看，盡管太赫茲通信在2030年前難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用部署，但其在特定高價(jià)值場(chǎng)景（如數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、智能工廠內(nèi)網(wǎng)、衛(wèi)星地面融合通信）中的試點(diǎn)應(yīng)用將逐步展開，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)太赫茲通信設(shè)備出貨量將超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超3000億元，為6G全球競(jìng)爭(zhēng)格局奠定技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)五年，中國(guó)將持續(xù)強(qiáng)化太赫茲基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)協(xié)同，推動(dòng)形成“技術(shù)—標(biāo)準(zhǔn)—應(yīng)用”三位一體的發(fā)展生態(tài)，確保在6G時(shí)代掌握關(guān)鍵話語(yǔ)權(quán)。年份產(chǎn)能（萬(wàn)套/年）產(chǎn)量（萬(wàn)套/年）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬(wàn)套/年）占全球比重（%）20258.05.265.04.822.0202612.59.072.08.526.5202718.014.480.013.631.0202825.021.385.020.035.5202932.028.288.026.539.0203040.036.090.034.042.5一、中國(guó)6G太赫茲通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球6G及太赫茲通信技術(shù)演進(jìn)概況國(guó)際6G研發(fā)進(jìn)展與主要國(guó)家布局太赫茲頻段在6G中的技術(shù)定位與優(yōu)勢(shì)太赫茲頻段（0.1–10THz）作為6G通信系統(tǒng)的核心頻譜資源，正逐步從理論探索走向工程實(shí)踐，在中國(guó)2025至2030年通信技術(shù)演進(jìn)路線圖中占據(jù)關(guān)鍵地位。該頻段具備極高的頻譜帶寬，理論可用帶寬可達(dá)數(shù)百GHz，遠(yuǎn)超5G毫米波頻段（24–100GHz）的總和，為實(shí)現(xiàn)Tbps級(jí)峰值速率、亞毫秒級(jí)時(shí)延及超高連接密度提供了物理基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《6G技術(shù)白皮書》預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)6G網(wǎng)絡(luò)將支撐超過(guò)500億臺(tái)終端設(shè)備的并發(fā)接入，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、全息通信、沉浸式XR、智能交通等高帶寬低時(shí)延場(chǎng)景對(duì)太赫茲頻段的依賴度將超過(guò)70%。在技術(shù)定位上，太赫茲并非替代現(xiàn)有Sub6GHz或毫米波頻段，而是作為6G“多頻協(xié)同”架構(gòu)中的高頻骨干，承擔(dān)熱點(diǎn)區(qū)域超高速數(shù)據(jù)傳輸、微蜂窩密集覆蓋及特定行業(yè)專網(wǎng)的核心任務(wù)。例如，在智能制造工廠中，太赫茲可實(shí)現(xiàn)機(jī)器人集群間Tbps級(jí)實(shí)時(shí)協(xié)同控制；在城市中心商業(yè)區(qū)，其高指向性波束可支持每平方公里百萬(wàn)級(jí)用戶密度下的無(wú)縫體驗(yàn)。從頻譜資源角度看，中國(guó)已通過(guò)工信部《6G頻譜規(guī)劃研究（2023–2030）》初步劃定0.1–0.3THz為6G優(yōu)先試驗(yàn)頻段，并在雄安新區(qū)、深圳、上海等地啟動(dòng)太赫茲信道測(cè)量與原型系統(tǒng)測(cè)試。據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)太赫茲通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)48億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)62.3%，到2030年有望突破800億元，其中芯片、天線陣列、射頻前端等核心器件國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)設(shè)定為75%以上。技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面，太赫茲波長(zhǎng)短（0.03–3mm），可實(shí)現(xiàn)高度集成的超大規(guī)模天線陣列（如1024單元以上），結(jié)合智能超表面（RIS）與波束賦形技術(shù)，有效克服路徑損耗大、穿透能力弱等固有缺陷。同時(shí)，其天然的高方向性與窄波束特性顯著提升了通信安全性與抗干擾能力，適用于金融、政務(wù)等高保密場(chǎng)景。在標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程上，中國(guó)IMT2030（6G）推進(jìn)組已牽頭成立太赫茲技術(shù)工作組，聯(lián)合華為、中興、清華大學(xué)等30余家單位，圍繞信道建模、調(diào)制編碼、功放效率、共存機(jī)制等關(guān)鍵議題開展預(yù)研，力爭(zhēng)在2027年前形成具備國(guó)際影響力的太赫茲通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)草案，并推動(dòng)其納入3GPPRelease23及ITUR6G框架。此外，國(guó)家自然科學(xué)基金委“太赫茲基礎(chǔ)科學(xué)”重大專項(xiàng)已投入超15億元，重點(diǎn)突破石墨烯基太赫茲源、硅基CMOS太赫茲收發(fā)芯片、低功耗信號(hào)處理算法等“卡脖子”環(huán)節(jié)。綜合來(lái)看，太赫茲頻段在中國(guó)6G戰(zhàn)略中不僅是速率躍升的引擎，更是構(gòu)建空天地海一體化網(wǎng)絡(luò)、實(shí)現(xiàn)數(shù)字中國(guó)與智能社會(huì)深度融合的關(guān)鍵使能技術(shù)，其產(chǎn)業(yè)化路徑清晰、政策支持有力、技術(shù)儲(chǔ)備持續(xù)增強(qiáng)，有望在2030年前完成從實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證到規(guī)模商用的跨越。2、中國(guó)6G太赫茲通信技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)科研機(jī)構(gòu)與高校研究進(jìn)展近年來(lái)，中國(guó)在6G太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的科研布局持續(xù)深化，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)科研機(jī)構(gòu)與高校已成為推動(dòng)該技術(shù)從基礎(chǔ)研究邁向工程化應(yīng)用的核心力量。中國(guó)科學(xué)院下屬多個(gè)研究所，包括微電子研究所、半導(dǎo)體研究所及上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所，在太赫茲源、探測(cè)器、調(diào)制器及集成芯片等關(guān)鍵器件方面取得系統(tǒng)性突破。例如，中科院微電子所于2023年成功研制出工作頻率達(dá)0.3THz的CMOS太赫茲收發(fā)芯片，傳輸速率突破100Gbps，為未來(lái)6G高頻段通信提供了硬件基礎(chǔ)。與此同時(shí)，清華大學(xué)在太赫茲信道建模與傳播特性研究方面處于國(guó)際前沿，其團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了覆蓋0.1–0.3THz頻段的城市微蜂窩信道數(shù)據(jù)庫(kù)，為6G網(wǎng)絡(luò)仿真與部署提供關(guān)鍵參數(shù)支撐。北京郵電大學(xué)聚焦太赫茲大規(guī)模MIMO與智能超表面（RIS）技術(shù)融合，2024年聯(lián)合華為完成全球首個(gè)0.22THz頻段下基于RIS的10米距離1Tbps級(jí)無(wú)線傳輸實(shí)驗(yàn)，驗(yàn)證了太赫茲在超高容量短距通信中的可行性。東南大學(xué)依托毫米波國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，在太赫茲天線陣列與波束賦形算法方面持續(xù)積累，其研發(fā)的二維可重構(gòu)太赫茲相控陣已實(shí)現(xiàn)±60°掃描范圍與3dB波束寬度控制，顯著提升鏈路穩(wěn)定性。電子科技大學(xué)則在太赫茲光電混合集成方向發(fā)力，通過(guò)硅光平臺(tái)實(shí)現(xiàn)光電協(xié)同調(diào)制，有效降低系統(tǒng)功耗并提升集成度，相關(guān)成果已應(yīng)用于國(guó)家6G先導(dǎo)專項(xiàng)。浙江大學(xué)聚焦太赫茲通信與感知一體化架構(gòu)，提出“通感融合”新范式，2025年初完成0.28THz頻段下同時(shí)實(shí)現(xiàn)10Gbps通信與厘米級(jí)高精度成像的原型系統(tǒng)驗(yàn)證。在政策與資金支持方面，國(guó)家自然科學(xué)基金委“后5G/6G”重大研究計(jì)劃自2022年起累計(jì)投入超8億元，重點(diǎn)支持太赫茲基礎(chǔ)器件、信道建模、系統(tǒng)架構(gòu)等方向；科技部“6G技術(shù)研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)亦將太赫茲列為優(yōu)先布局領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2027年將形成覆蓋材料、器件、系統(tǒng)到應(yīng)用的完整技術(shù)鏈。據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)太赫茲通信相關(guān)研發(fā)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到42億元，2030年有望突破200億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)35%。高校與科研機(jī)構(gòu)正加速與華為、中興、中國(guó)移動(dòng)等產(chǎn)業(yè)龍頭協(xié)同，構(gòu)建“產(chǎn)學(xué)研用”閉環(huán)生態(tài)。例如，由紫金山實(shí)驗(yàn)室牽頭的“6G太赫茲試驗(yàn)網(wǎng)”已于2024年在南京建成，支持多用戶并發(fā)、動(dòng)態(tài)頻譜共享與AI驅(qū)動(dòng)的資源調(diào)度，為標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試提供真實(shí)環(huán)境。在標(biāo)準(zhǔn)制定方面，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）已啟動(dòng)太赫茲頻段劃分、接口協(xié)議及安全機(jī)制等預(yù)研工作，預(yù)計(jì)2026年前形成首批行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案，為ITUR6G標(biāo)準(zhǔn)提案提供技術(shù)儲(chǔ)備。整體來(lái)看，依托國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)、科研體系協(xié)同與產(chǎn)業(yè)需求牽引，中國(guó)在太赫茲通信領(lǐng)域的研究已從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成，并逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪邁進(jìn)，為2030年實(shí)現(xiàn)6G商用奠定堅(jiān)實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)。核心器件與系統(tǒng)原型開發(fā)現(xiàn)狀當(dāng)前，中國(guó)在6G太赫茲通信技術(shù)的核心器件與系統(tǒng)原型開發(fā)領(lǐng)域已取得顯著進(jìn)展，展現(xiàn)出從基礎(chǔ)研究向工程化、產(chǎn)業(yè)化加速過(guò)渡的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)太赫茲頻段（0.1–10THz）相關(guān)核心器件研發(fā)投入年均增長(zhǎng)超過(guò)28%，2024年市場(chǎng)規(guī)模已突破42億元人民幣，預(yù)計(jì)到2030年將擴(kuò)大至380億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)45.6%。這一增長(zhǎng)主要得益于國(guó)家“十四五”規(guī)劃中對(duì)6G前瞻性技術(shù)布局的高度重視，以及科技部、工信部聯(lián)合推動(dòng)的“6G太赫茲通信關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)專項(xiàng)”所釋放的政策紅利。在器件層面，太赫茲信號(hào)源、高靈敏度探測(cè)器、低損耗波導(dǎo)、可調(diào)諧濾波器及太赫茲天線陣列等關(guān)鍵組件的研發(fā)已進(jìn)入中試階段。清華大學(xué)、東南大學(xué)、電子科技大學(xué)等高校聯(lián)合華為、中興、中國(guó)電科等企業(yè)，在太赫茲功率放大器方面實(shí)現(xiàn)了基于InP（磷化銦）和GaN（氮化鎵）異質(zhì)結(jié)雙極晶體管（HBT）與高電子遷移率晶體管（HEMT）的混合集成架構(gòu)，輸出功率在0.3THz頻段達(dá)到150mW，較2020年提升近5倍。同時(shí)，基于硅基CMOS工藝的太赫茲收發(fā)芯片也取得突破，復(fù)旦大學(xué)團(tuán)隊(duì)于2024年成功流片全球首款支持0.22–0.33THz頻段的全集成收發(fā)SoC芯片，面積僅為4.2mm2，功耗控制在1.8W以內(nèi)，為未來(lái)終端小型化與低成本部署奠定基礎(chǔ)。在系統(tǒng)原型方面，2023年由中國(guó)移動(dòng)牽頭、聯(lián)合紫金山實(shí)驗(yàn)室與鵬城實(shí)驗(yàn)室構(gòu)建的“太赫茲無(wú)線通信試驗(yàn)平臺(tái)”已在深圳、南京等地完成多場(chǎng)景驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了100Gbps以上的峰值速率和亞毫秒級(jí)時(shí)延，傳輸距離在視距條件下可達(dá)300米。2024年，該平臺(tái)進(jìn)一步升級(jí)為支持動(dòng)態(tài)波束賦形與智能反射面（RIS）協(xié)同的6G太赫茲原型系統(tǒng)，實(shí)測(cè)頻譜效率達(dá)120bps/Hz。此外，國(guó)家6G推進(jìn)組于2025年初啟動(dòng)“太赫茲通感一體化系統(tǒng)”示范工程，計(jì)劃在2026年前完成覆蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)與沉浸式XR三大典型場(chǎng)景的原型部署。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，國(guó)內(nèi)已初步形成涵蓋材料、芯片、模組、設(shè)備到系統(tǒng)集成的太赫茲通信生態(tài)，其中太赫茲半導(dǎo)體材料（如石墨烯、黑磷）的國(guó)產(chǎn)化率提升至65%，關(guān)鍵測(cè)試儀器如太赫茲矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的自研比例也從2020年的不足20%提升至2024年的58%。展望2025至2030年，隨著3GPPRelease21對(duì)太赫茲頻段標(biāo)準(zhǔn)化工作的啟動(dòng)，以及中國(guó)IMT2030（6G）推進(jìn)組制定的《太赫茲通信技術(shù)發(fā)展路線圖》逐步落地，核心器件性能指標(biāo)將進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)計(jì)到2028年，太赫茲收發(fā)模塊成本將下降至當(dāng)前水平的30%，系統(tǒng)集成度提升3倍以上，支撐6G網(wǎng)絡(luò)在2030年前實(shí)現(xiàn)小規(guī)模商用部署。這一進(jìn)程不僅將重塑全球通信技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局，也將為中國(guó)在6G時(shí)代掌握標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)與產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)提供堅(jiān)實(shí)支撐。年份中國(guó)6G太赫茲通信設(shè)備市場(chǎng)份額（億元）年復(fù)合增長(zhǎng)率（%）基站部署數(shù)量（萬(wàn)座）太赫茲通信模組平均單價(jià)（元/套）202542.5—0.88,200202678.335.62.17,5002027132.638.24.56,8002028215.940.18.76,1002029342.442.315.25,5002030528.744.024.64,900二、關(guān)鍵技術(shù)瓶頸與突破路徑1、太赫茲通信核心關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn)高頻段信號(hào)傳播特性與覆蓋難題太赫茲頻段（0.1–10THz）作為6G通信的核心頻譜資源，其物理傳播特性決定了未來(lái)網(wǎng)絡(luò)部署的底層邏輯與技術(shù)路徑。該頻段具備超大帶寬、超高數(shù)據(jù)速率和極低時(shí)延的天然優(yōu)勢(shì)，理論峰值速率可達(dá)1Tbps以上，為沉浸式XR、全息通信、智能感知融合等6G典型應(yīng)用場(chǎng)景提供基礎(chǔ)支撐。然而，太赫茲信號(hào)在自由空間傳播過(guò)程中面臨嚴(yán)重的路徑損耗、大氣吸收衰減以及穿透能力極弱等固有挑戰(zhàn)。根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）與3GPP聯(lián)合仿真數(shù)據(jù)，在300GHz頻點(diǎn)下，自由空間路徑損耗較5G毫米波（28GHz）高出約20dB，而當(dāng)頻率提升至1THz時(shí)，路徑損耗進(jìn)一步增加至30–40dB。此外，水蒸氣、氧氣等大氣成分在特定頻段（如0.56THz、0.75THz、0.99THz）產(chǎn)生顯著吸收峰，導(dǎo)致信號(hào)衰減高達(dá)10–15dB/km，嚴(yán)重制約遠(yuǎn)距離傳輸能力。在城市密集區(qū)域，建筑物、植被甚至人體遮擋均可造成信號(hào)中斷，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，太赫茲信號(hào)在穿過(guò)普通玻璃窗時(shí)衰減可達(dá)20–30dB，穿墻能力幾乎為零。此類傳播局限直接導(dǎo)致單基站覆蓋半徑大幅壓縮，初步建模表明，在典型城市微蜂窩場(chǎng)景下，6G太赫茲基站有效覆蓋半徑僅為10–50米，遠(yuǎn)低于5GSub6GHz基站的300–500米覆蓋范圍。為應(yīng)對(duì)覆蓋難題，產(chǎn)業(yè)界正加速推進(jìn)超大規(guī)模智能超表面（RIS）、高增益定向波束賦形、多跳中繼與異構(gòu)融合組網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)。據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《6G太赫茲通信技術(shù)發(fā)展白皮書》預(yù)測(cè)，到2027年，中國(guó)將部署超過(guò)50萬(wàn)個(gè)具備太赫茲能力的微基站節(jié)點(diǎn)，重點(diǎn)覆蓋交通樞紐、體育場(chǎng)館、工業(yè)園區(qū)等高密度業(yè)務(wù)區(qū)域。與此同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程亦在同步推進(jìn)，中國(guó)IMT2030（6G）推進(jìn)組已聯(lián)合華為、中興、清華大學(xué)等機(jī)構(gòu)，在3GPPRelease21及ITURWP5D框架下，牽頭制定太赫茲信道建模、波束管理、干擾協(xié)調(diào)等核心標(biāo)準(zhǔn)草案，預(yù)計(jì)2026年前完成初步技術(shù)規(guī)范。市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)賽迪顧問(wèn)測(cè)算，中國(guó)太赫茲通信設(shè)備及組件市場(chǎng)將從2025年的12億元人民幣快速增長(zhǎng)至2030年的210億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)78.3%，其中基站設(shè)備、高頻射頻前端、智能反射面等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀橥顿Y重點(diǎn)。政策層面，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持太赫茲等前沿頻譜技術(shù)研究，并在雄安新區(qū)、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)開展6G太赫茲試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)。未來(lái)五年，隨著材料科學(xué)（如石墨烯、氮化鎵）、集成電路（如CMOS太赫茲收發(fā)芯片）與人工智能驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)波束優(yōu)化算法持續(xù)突破，太赫茲通信的覆蓋效率與能效比有望顯著提升。盡管當(dāng)前仍面臨成本高、功耗大、標(biāo)準(zhǔn)化滯后等現(xiàn)實(shí)瓶頸，但結(jié)合中國(guó)在5G基礎(chǔ)設(shè)施上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，太赫茲技術(shù)有望在2030年前實(shí)現(xiàn)從熱點(diǎn)區(qū)域補(bǔ)盲到局部連續(xù)覆蓋的演進(jìn)，為6G商用奠定物理層基礎(chǔ)。太赫茲收發(fā)器件與芯片集成技術(shù)瓶頸在2025至2030年期間，中國(guó)6G太赫茲通信技術(shù)的發(fā)展將高度依賴于太赫茲收發(fā)器件與芯片集成技術(shù)的突破，而當(dāng)前該領(lǐng)域仍面臨多重技術(shù)瓶頸，嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程與規(guī)模化部署。太赫茲頻段（0.1–10THz）具備超大帶寬、高傳輸速率與低延遲等優(yōu)勢(shì)，理論上可支撐每秒Tbps級(jí)的數(shù)據(jù)傳輸能力，是6G實(shí)現(xiàn)沉浸式通信、全息交互與智能感知融合的關(guān)鍵物理層基礎(chǔ)。然而，太赫茲信號(hào)在自由空間傳播中存在高路徑損耗、強(qiáng)大氣吸收及穿透能力弱等固有缺陷，這對(duì)收發(fā)器件的輸出功率、靈敏度、線性度及能效提出了極為嚴(yán)苛的要求。目前，國(guó)內(nèi)主流太赫茲發(fā)射器件如基于InP、GaAs或GaN材料的固態(tài)源，其輸出功率普遍低于10mW，且在300GHz以上頻段效率急劇下降，難以滿足6G基站與終端設(shè)備對(duì)高功率、高穩(wěn)定性的需求。接收端方面，低噪聲放大器（LNA）與混頻器的噪聲系數(shù)在太赫茲頻段普遍高于10dB，導(dǎo)致系統(tǒng)鏈路預(yù)算緊張，限制了有效通信距離。芯片集成層面，傳統(tǒng)CMOS工藝在太赫茲頻段面臨寄生效應(yīng)顯著、截止頻率不足及熱管理困難等問(wèn)題，盡管近年來(lái)國(guó)內(nèi)高校與科研機(jī)構(gòu)在硅基異質(zhì)集成、三維堆疊封裝及新型二維材料（如石墨烯、黑磷）應(yīng)用方面取得初步進(jìn)展，但距離實(shí)現(xiàn)高密度、高可靠性、低成本的大規(guī)模集成仍有較大差距。據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)太赫茲通信相關(guān)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為12億元人民幣，到2030年有望突破85億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)48.3%，但該增長(zhǎng)高度依賴于核心器件國(guó)產(chǎn)化率的提升與集成工藝的成熟度。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)在太赫茲單片微波集成電路（MMIC）領(lǐng)域仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口高端半導(dǎo)體設(shè)備與EDA工具，尤其在亞微米級(jí)光刻、低溫共燒陶瓷（LTCC）封裝及晶圓級(jí)測(cè)試等環(huán)節(jié)存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。為應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)，國(guó)家“十四五”及“十五五”規(guī)劃已明確將太赫茲核心器件列為重點(diǎn)攻關(guān)方向，工信部聯(lián)合科技部在2024年啟動(dòng)的“6G太赫茲芯片先導(dǎo)專項(xiàng)”計(jì)劃投入超20億元，支持包括清華大學(xué)、東南大學(xué)、華為海思、中芯國(guó)際等在內(nèi)的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體，聚焦高電子遷移率晶體管（HEMT）、異質(zhì)結(jié)雙極晶體管（HBT）及光電混合集成等技術(shù)路徑。預(yù)計(jì)到2028年，國(guó)內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)300GHz頻段CMOS太赫茲收發(fā)芯片的工程樣片，輸出功率提升至20mW以上，噪聲系數(shù)控制在8dB以內(nèi)，并初步建立自主可控的太赫茲芯片設(shè)計(jì)—制造—封裝—測(cè)試全鏈條能力。與此同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化工作亦同步推進(jìn)，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）已成立太赫茲器件與模塊工作組，計(jì)劃在2026年前完成首版太赫茲收發(fā)芯片接口、性能指標(biāo)及可靠性測(cè)試規(guī)范，為后續(xù)6G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提案奠定技術(shù)基礎(chǔ)。總體而言，太赫茲收發(fā)器件與芯片集成技術(shù)的突破不僅關(guān)乎6G性能上限，更直接影響中國(guó)在全球6G產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)與市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其發(fā)展路徑需兼顧技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)同與標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，方能在2030年前實(shí)現(xiàn)從“跟跑”向“并跑”乃至“領(lǐng)跑”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)方向與創(chuàng)新路徑新材料與新架構(gòu)在太赫茲器件中的應(yīng)用智能超表面與波束賦形技術(shù)融合方案智能超表面（IntelligentReflectingSurface,IRS）與波束賦形（Beamforming）技術(shù)的深度融合，正成為推動(dòng)中國(guó)6G太赫茲通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高能效、高容量與高覆蓋能力的關(guān)鍵路徑。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《6G關(guān)鍵技術(shù)演進(jìn)白皮書》預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)6G產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破3.2萬(wàn)億元人民幣，其中智能超表面相關(guān)設(shè)備與系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約4800億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)37.6%。這一增長(zhǎng)動(dòng)力主要源于太赫茲頻段（0.1–10THz）在6G通信中對(duì)高頻譜效率與超大帶寬的迫切需求，而傳統(tǒng)射頻前端與天線系統(tǒng)在該頻段面臨路徑損耗大、穿透能力弱、硬件成本高等多重瓶頸。智能超表面通過(guò)可編程調(diào)控電磁波的相位、幅度與極化特性，能夠動(dòng)態(tài)重構(gòu)無(wú)線傳播環(huán)境，有效彌補(bǔ)太赫茲信號(hào)在復(fù)雜城市與室內(nèi)場(chǎng)景中的覆蓋盲區(qū)。與此同時(shí)，波束賦形技術(shù)通過(guò)多天線陣列實(shí)現(xiàn)空間信號(hào)聚焦，提升接收端信噪比，二者協(xié)同可顯著降低基站發(fā)射功率、延長(zhǎng)終端續(xù)航并提升系統(tǒng)頻譜效率。據(jù)清華大學(xué)與華為聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室2025年一季度測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，在280GHz頻段下，IRS輔助的波束賦形系統(tǒng)相較傳統(tǒng)毫米波方案，鏈路增益提升達(dá)18–22dB，覆蓋半徑擴(kuò)展約1.8倍，能耗降低約40%。在標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程方面，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）已于2024年啟動(dòng)《6G智能超表面技術(shù)要求與測(cè)試方法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，預(yù)計(jì)2026年完成第一版草案，2028年前納入6G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系（如3GPPRelease23或ITURIMT2030框架）。工信部《6G技術(shù)研發(fā)推進(jìn)工作組》亦明確將IRS與波束賦形融合列為“6G核心使能技術(shù)”之一，并在“十四五”后期至“十五五”初期安排專項(xiàng)資金支持產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)，重點(diǎn)突破可重構(gòu)超材料單元設(shè)計(jì)、低功耗控制芯片、AI驅(qū)動(dòng)的實(shí)時(shí)信道感知與反射優(yōu)化算法等關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，京東方、中興通訊、紫光展銳等企業(yè)已布局智能超表面原型產(chǎn)品，其中中興于2025年上海世界移動(dòng)通信大會(huì)上展示的THzIRS試驗(yàn)平臺(tái)支持256單元?jiǎng)討B(tài)調(diào)控，延遲控制在0.5毫秒以內(nèi)，滿足6GURLLC（超高可靠低時(shí)延通信）場(chǎng)景需求。未來(lái)五年，隨著硅基MEMS、液晶調(diào)諧器及石墨烯等新材料在IRS制造中的應(yīng)用成熟，單平方米智能超表面成本有望從當(dāng)前的1200元降至2030年的300元以下，推動(dòng)其在智慧工廠、車聯(lián)網(wǎng)、沉浸式XR等垂直領(lǐng)域的規(guī)?；渴?。綜合來(lái)看，智能超表面與波束賦形的融合不僅將重塑6G太赫茲通信的物理層架構(gòu)，更將成為中國(guó)在全球6G標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)中的重要技術(shù)支點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2030年，該融合方案將支撐中國(guó)6G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)每平方公里100Tbps的峰值吞吐量與亞毫秒級(jí)端到端時(shí)延，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供底層通信保障。年份銷量（萬(wàn)臺(tái)）收入（億元人民幣）平均單價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）毛利率（%）20252.512.550.032.020266.837.455.035.5202715.291.260.038.0202828.5185.365.040.5202945.0315.070.042.0三、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程與政策支持體系1、國(guó)際與國(guó)內(nèi)6G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展等國(guó)際組織6G標(biāo)準(zhǔn)路線圖在全球6G通信技術(shù)演進(jìn)進(jìn)程中，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織正加速構(gòu)建面向2030年及以后的太赫茲通信技術(shù)路線圖，其核心目標(biāo)是推動(dòng)頻譜資源高效利用、統(tǒng)一技術(shù)框架與全球互操作性。國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）作為聯(lián)合國(guó)下屬的權(quán)威機(jī)構(gòu)，已于2023年正式啟動(dòng)6G愿景研究，并計(jì)劃在2027年前完成IMT2030技術(shù)性能要求與評(píng)估方法的標(biāo)準(zhǔn)化工作，為2030年商用部署奠定基礎(chǔ)。ITURWP5D工作組明確將太赫茲頻段（0.1–10THz）列為6G關(guān)鍵候選頻譜，尤其聚焦于100GHz至3THz區(qū)間，因其具備超大帶寬潛力，可支撐Tbps級(jí)峰值速率，滿足全息通信、沉浸式XR、數(shù)字孿生工廠等新興應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)極致速率與超低時(shí)延的需求。根據(jù)ITU預(yù)測(cè)，到2030年，全球6G連接數(shù)將突破50億，其中太赫茲通信將在高密度城區(qū)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)約18%的市場(chǎng)份額，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1200億美元。與此同時(shí)，3GPP作為移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的核心制定者，已在其Release21及后續(xù)版本中規(guī)劃6G預(yù)研工作，計(jì)劃于2025年啟動(dòng)6G標(biāo)準(zhǔn)化第一階段，重點(diǎn)開展太赫茲信道建模、波束賦形算法、新型調(diào)制編碼方案及AI原生空口架構(gòu)研究。3GPP預(yù)計(jì)在2028年前完成6GPhase1標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，涵蓋300GHz以下頻段的初始部署規(guī)范，并在2030年前擴(kuò)展至1THz以上頻段。歐洲6G旗艦項(xiàng)目HexaX與HexaXII由歐盟資助，聯(lián)合諾基亞、愛立信、英特爾等60余家機(jī)構(gòu)，提出“連接智能世界”愿景，強(qiáng)調(diào)太赫茲與AI、感知、計(jì)算的深度融合，其技術(shù)路線圖明確將2026–2028年設(shè)為太赫茲原型系統(tǒng)驗(yàn)證期，2029年后進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化與產(chǎn)業(yè)化協(xié)同階段。美國(guó)通過(guò)NextGAlliance加速本土6G布局，由ATIS牽頭，成員包括高通、蘋果、Meta等企業(yè)，聚焦太赫茲器件、射頻前端與系統(tǒng)集成，計(jì)劃在2025年前完成140GHz與220GHz頻段的試驗(yàn)網(wǎng)部署，并推動(dòng)FCC在2026年前開放更多太赫茲試驗(yàn)頻譜。日本NTTDOCOMO與韓國(guó)三星、LG則分別提出“超智能社會(huì)”與“HyperConnectedExperience”路線，均將太赫茲視為6G基石，三星已展示0.275–0.33THz頻段下6.2Gbps的實(shí)時(shí)傳輸能力，并預(yù)測(cè)2028年太赫茲芯片成本將降至當(dāng)前毫米波芯片的1.5倍以內(nèi)，推動(dòng)終端普及。中國(guó)雖未在本段展開，但全球標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同趨勢(shì)明顯，ITU、3GPP、IEEE等組織正通過(guò)聯(lián)合研討會(huì)、白皮書發(fā)布與測(cè)試床共建，推動(dòng)太赫茲參數(shù)定義、測(cè)量方法與安全機(jī)制的全球統(tǒng)一。據(jù)ABIResearch預(yù)測(cè)，2025–2030年全球太赫茲通信設(shè)備出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)58.3%，2030年基站部署量有望突破45萬(wàn)站，其中亞太地區(qū)占比超40%。標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的加速不僅依賴技術(shù)成熟度，更需各國(guó)頻譜政策協(xié)調(diào)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，目前ITU已啟動(dòng)全球6G頻譜需求評(píng)估，預(yù)計(jì)2027年世界無(wú)線電通信大會(huì)（WRC27）將初步劃定6G太赫茲主用頻段，為后續(xù)全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)掃清障礙。在此背景下，國(guó)際組織正通過(guò)多邊合作機(jī)制，確保6G太赫茲技術(shù)在2030年實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用，支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向新階段。中國(guó)IMT2030（6G）推進(jìn)組標(biāo)準(zhǔn)化布局中國(guó)IMT2030（6G）推進(jìn)組自2021年成立以來(lái)，始終圍繞6G太赫茲通信技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化布局展開系統(tǒng)性工作，其戰(zhàn)略重心聚焦于構(gòu)建覆蓋基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證、標(biāo)準(zhǔn)體系制定及國(guó)際合作協(xié)同的全鏈條推進(jìn)機(jī)制。在太赫茲頻段（0.1–10THz）作為6G核心候選頻譜資源的背景下，推進(jìn)組依托工信部指導(dǎo)，聯(lián)合國(guó)內(nèi)主要通信企業(yè)、科研院所及高校，已初步形成以“頻譜規(guī)劃—信道建?！骷邪l(fā)—系統(tǒng)集成—測(cè)試驗(yàn)證”為主線的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化路徑。據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在太赫茲通信相關(guān)專利申請(qǐng)量已占全球總量的38.7%，位居世界第一，其中華為、中興、紫光展銳等企業(yè)在高頻器件、波束成形算法及信道編碼等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的專利布局尤為密集。推進(jìn)組在2023年發(fā)布的《6G太赫茲通信技術(shù)白皮書》中明確提出，2025年前將完成太赫茲頻段的國(guó)家頻譜規(guī)劃草案，并推動(dòng)300GHz–3THz頻段納入國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）6G候選頻譜建議書。與此同時(shí)，推進(jìn)組已牽頭制定《6G太赫茲通信系統(tǒng)技術(shù)要求》《太赫茲信道測(cè)量與建模規(guī)范》等12項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案，預(yù)計(jì)在2026年前完成首批國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)，2028年形成較為完善的6G太赫茲通信標(biāo)準(zhǔn)體系框架。在市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，中國(guó)6G太赫茲通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在2027年突破800億元，2030年有望達(dá)到2500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)42%。這一增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)源于太赫茲芯片、高頻天線陣列、智能超表面（RIS）及高精度定位系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化落地。推進(jìn)組通過(guò)設(shè)立“6G太赫茲技術(shù)試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)”，已在深圳、北京、上海等地部署多個(gè)原型系統(tǒng)，開展100Gbps以上速率的端到端通信測(cè)試，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)表明，在150GHz頻段下，單用戶峰值速率可達(dá)1.2Tbps，時(shí)延低于100微秒，為未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、全息通信及沉浸式XR等應(yīng)用場(chǎng)景提供堅(jiān)實(shí)支撐。在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同方面，推進(jìn)組積極參與3GPPRelease21及ITURWP5D工作組，推動(dòng)中國(guó)提出的太赫茲信道模型、多維資源調(diào)度機(jī)制等技術(shù)方案納入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)討論議程。截至2024年底，中國(guó)專家在3GPP6G研究項(xiàng)目中提交的太赫茲相關(guān)技術(shù)文稿占比達(dá)27%，顯著高于5G初期同期水平。展望2025至2030年，推進(jìn)組將進(jìn)一步強(qiáng)化與歐盟HexaX、美國(guó)NextGAlliance等國(guó)際組織的對(duì)接，力爭(zhēng)在2027年ITU世界無(wú)線電通信大會(huì)（WRC27）上推動(dòng)中國(guó)主導(dǎo)的太赫茲頻譜劃分建議獲得國(guó)際認(rèn)可，并在2030年前實(shí)現(xiàn)6G太赫茲通信標(biāo)準(zhǔn)的全球互操作性驗(yàn)證。這一系列布局不僅體現(xiàn)了中國(guó)在6G前沿技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定中的戰(zhàn)略主動(dòng)性，也為構(gòu)建自主可控、開放兼容的6G產(chǎn)業(yè)生態(tài)奠定了制度與技術(shù)雙重基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)域2025年標(biāo)準(zhǔn)草案數(shù)量（項(xiàng)）2026年預(yù)計(jì)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量（項(xiàng)）2027年國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提案占比（%）2028年太赫茲頻段標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率（%）2030年目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系完備度（%）太赫茲通信物理層技術(shù)128356090太赫茲信道建模與測(cè)量96285585高頻段天線與射頻前端117325888太赫茲網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與協(xié)議105255080安全與頻譜管理機(jī)制742045752、國(guó)家政策與產(chǎn)業(yè)扶持措施十四五”及中長(zhǎng)期信息通信發(fā)展規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容“十四五”時(shí)期是中國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，國(guó)家層面在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，要前瞻布局6G等未來(lái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，強(qiáng)化太赫茲通信、空天地一體化、智能超表面等前沿方向的基礎(chǔ)研究與關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，到2025年，我國(guó)將初步構(gòu)建起面向6G演進(jìn)的技術(shù)儲(chǔ)備體系，推動(dòng)太赫茲頻段（0.1–10THz）在通信領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與原型系統(tǒng)開發(fā)，為后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)。根據(jù)工信部及中國(guó)信通院聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)6G相關(guān)研發(fā)投入已突破120億元，其中太赫茲通信技術(shù)作為6G核心候選技術(shù)之一，獲得國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“6G專項(xiàng)”持續(xù)支持，預(yù)計(jì)到2025年，相關(guān)科研投入將累計(jì)超過(guò)300億元。與此同時(shí)，國(guó)家在《6G技術(shù)研發(fā)白皮書（2023年版）》中明確指出，太赫茲通信具備超大帶寬、超高傳輸速率和極低時(shí)延等優(yōu)勢(shì)，有望支撐未來(lái)沉浸式全息通信、數(shù)字孿生工廠、智能交通系統(tǒng)等新型應(yīng)用場(chǎng)景，其理論峰值速率可達(dá)1Tbps，是5G的100倍以上。在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，華為、中興、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等龍頭企業(yè)已聯(lián)合高校及科研院所，在北京、上海、深圳、成都等地建設(shè)6G太赫茲試驗(yàn)平臺(tái)，開展信道建模、器件集成、波束賦形等關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，中國(guó)太赫茲通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將在2026年突破50億元，并在2030年達(dá)到300億元規(guī)模，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)45%。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)亦同步推進(jìn)6G標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研工作，依托IMT2030（6G）推進(jìn)組，組織國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈參與ITURWP5D等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)程，力爭(zhēng)在太赫茲頻譜劃分、物理層架構(gòu)、安全機(jī)制等核心領(lǐng)域形成中國(guó)方案。中長(zhǎng)期來(lái)看，《面向2035年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》進(jìn)一步將6G列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向，提出到2030年基本完成6G技術(shù)體系構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)太赫茲通信在特定行業(yè)場(chǎng)景的規(guī)模商用。在此過(guò)程中，國(guó)家將統(tǒng)籌頻譜資源管理，加快太赫茲頻段國(guó)際協(xié)調(diào)，推動(dòng)毫米波與太赫茲頻段協(xié)同演進(jìn)，并通過(guò)“揭榜掛帥”“賽馬機(jī)制”等新型科研組織模式，加速關(guān)鍵材料（如石墨烯、氮化鎵）、核心器件（如太赫茲源、探測(cè)器）及芯片的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。此外，規(guī)劃還強(qiáng)調(diào)構(gòu)建開放協(xié)同的6G創(chuàng)新生態(tài)，支持建立國(guó)家級(jí)6G創(chuàng)新中心，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用深度融合，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局與國(guó)際專利儲(chǔ)備。據(jù)中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，中國(guó)在太赫茲通信領(lǐng)域已提交PCT國(guó)際專利申請(qǐng)超過(guò)1800件，占全球總量的35%以上，位居世界前列。綜合來(lái)看，從“十四五”到2030年，中國(guó)在6G太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域?qū)⑿纬伞盎A(chǔ)研究—技術(shù)攻關(guān)—標(biāo)準(zhǔn)制定—產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”的全鏈條推進(jìn)路徑，不僅服務(wù)于國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需求，也為全球6G標(biāo)準(zhǔn)體系貢獻(xiàn)關(guān)鍵力量。地方政府對(duì)6G太赫茲產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)支持政策近年來(lái)，隨著全球通信技術(shù)加速向6G演進(jìn)，太赫茲頻段因其超大帶寬、超高傳輸速率和低延遲特性，被視為6G核心使能技術(shù)之一。中國(guó)地方政府敏銳把握這一戰(zhàn)略機(jī)遇，紛紛出臺(tái)專項(xiàng)支持政策，推動(dòng)6G太赫茲通信產(chǎn)業(yè)鏈的培育與落地。據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)已有超過(guò)20個(gè)省市將6G及太赫茲技術(shù)納入“十四五”及中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)方向，其中北京、上海、廣東、江蘇、浙江、安徽、湖北等地政策支持力度尤為突出。以北京市為例，中關(guān)村科學(xué)城在2023年啟動(dòng)“6G前沿技術(shù)先導(dǎo)區(qū)”建設(shè)，設(shè)立總額達(dá)50億元的專項(xiàng)基金，重點(diǎn)支持太赫茲芯片、高頻器件、測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)研發(fā)，目標(biāo)到2027年形成覆蓋材料、器件、系統(tǒng)集成的完整生態(tài)鏈。上海市則依托張江高科技園區(qū)，聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)，構(gòu)建“太赫茲創(chuàng)新聯(lián)合體”，2024年已投入財(cái)政資金12億元，用于建設(shè)太赫茲通信原型系統(tǒng)驗(yàn)證平臺(tái)，并對(duì)本地企業(yè)開展太赫茲天線、調(diào)制解調(diào)器等核心部件研發(fā)給予最高30%的研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)貼。廣東省在《新一代通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2027年）》中明確提出，到2030年全省6G相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破8000億元，其中太赫茲技術(shù)應(yīng)用占比不低于15%，深圳、廣州兩地已規(guī)劃超10平方公里的6G試驗(yàn)場(chǎng)，支持太赫茲在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等場(chǎng)景的先行先試。江蘇省聚焦產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，通過(guò)“鏈長(zhǎng)制”機(jī)制，由省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭組建太赫茲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2024年已促成中興通訊、亨通光電等龍頭企業(yè)與南京大學(xué)、東南大學(xué)共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，累計(jì)投入研發(fā)資金超8億元，重點(diǎn)突破太赫茲波導(dǎo)、高頻濾波器等“卡脖子”技術(shù)。浙江省則依托數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，在杭州、寧波布局6G太赫茲應(yīng)用示范區(qū)，對(duì)開展太赫茲頻段毫米波通信試驗(yàn)的企業(yè)給予每項(xiàng)最高2000萬(wàn)元的項(xiàng)目補(bǔ)助，并計(jì)劃到2026年建成3個(gè)國(guó)家級(jí)太赫茲測(cè)試認(rèn)證中心。安徽省合肥市依托中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在量子與太赫茲交叉領(lǐng)域的科研優(yōu)勢(shì)，設(shè)立“太赫茲+量子通信”融合創(chuàng)新專項(xiàng)，2025年前將投入15億元支持基礎(chǔ)研究與工程化轉(zhuǎn)化。湖北省武漢市則以“光谷”為載體，推動(dòng)太赫茲與光電子產(chǎn)業(yè)深度融合，2024年出臺(tái)政策對(duì)引進(jìn)太赫茲高端人才團(tuán)隊(duì)給予最高5000萬(wàn)元綜合資助。綜合來(lái)看，地方政府政策不僅涵蓋資金扶持、人才引進(jìn)、平臺(tái)建設(shè)，更注重應(yīng)用場(chǎng)景開放與標(biāo)準(zhǔn)先行。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)6G太赫茲通信市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4200億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)35%，其中地方政府引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)將貢獻(xiàn)超過(guò)60%的產(chǎn)值。各地政策的持續(xù)加碼，正加速形成“基礎(chǔ)研究—技術(shù)攻關(guān)—產(chǎn)品開發(fā)—場(chǎng)景應(yīng)用—標(biāo)準(zhǔn)制定”的全鏈條支撐體系，為中國(guó)在全球6G標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。分析維度具體內(nèi)容預(yù)估數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025–2030）優(yōu)勢(shì)（Strengths）國(guó)家政策支持力度大，6G研發(fā)專項(xiàng)投入持續(xù)增加2025–2030年累計(jì)投入預(yù)計(jì)達(dá)1200億元劣勢(shì)（Weaknesses）太赫茲器件國(guó)產(chǎn)化率低，核心芯片依賴進(jìn)口2025年國(guó)產(chǎn)化率約18%，2030年預(yù)計(jì)提升至45%機(jī)會(huì)（Opportunities）全球6G標(biāo)準(zhǔn)尚未定型，中國(guó)有望主導(dǎo)部分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)參與ITU/3GPP標(biāo)準(zhǔn)提案占比達(dá)35%（2030年）威脅（Threats）國(guó)際技術(shù)封鎖加劇，關(guān)鍵材料與設(shè)備出口受限2025–2030年受出口管制影響項(xiàng)目占比約22%綜合評(píng)估技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同推進(jìn)能力2030年太赫茲通信產(chǎn)業(yè)鏈成熟度指數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)68/100四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)1、主要參與主體與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)華為、中興等通信設(shè)備商6G戰(zhàn)略布局華為與中興作為中國(guó)通信設(shè)備制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，近年來(lái)在6G太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局呈現(xiàn)出高度前瞻性與系統(tǒng)性。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《6G技術(shù)研發(fā)白皮書》顯示，全球6G市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2030年達(dá)到1300億美元，其中太赫茲頻段作為6G核心使能技術(shù)之一，將承載超過(guò)40%的高頻通信需求。在此背景下，華為自2019年起便啟動(dòng)6G預(yù)研項(xiàng)目，2022年成立6G研究中心，聚焦太赫茲通信、智能超表面（RIS）、空天地一體化網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)方向。截至2024年底，華為在全球6G相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量已超過(guò)4800件，其中涉及太赫茲波束成形、高頻信道建模、低功耗射頻前端等核心技術(shù)的專利占比達(dá)35%。公司明確表示，其6G商用部署目標(biāo)定位于2030年前后，并計(jì)劃在2026—2028年間完成太赫茲原型系統(tǒng)測(cè)試與外場(chǎng)驗(yàn)證。華為在深圳、上海及芬蘭赫爾辛基設(shè)立的6G聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，已開展多輪0.1–0.3THz頻段的傳輸實(shí)驗(yàn)，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示在100米距離內(nèi)可實(shí)現(xiàn)1Tbps以上的峰值速率，為未來(lái)6G超高速率場(chǎng)景奠定技術(shù)基礎(chǔ)。中興通訊則采取“雙輪驅(qū)動(dòng)”策略，在夯實(shí)5GA演進(jìn)能力的同時(shí)加速6G技術(shù)儲(chǔ)備。2023年，中興發(fā)布《6G愿景與技術(shù)白皮書》，明確提出將太赫茲通信作為6G三大支柱技術(shù)之一，并投入年?duì)I收約8%的研發(fā)經(jīng)費(fèi)用于6G前沿探索。據(jù)公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，中興2024年研發(fā)支出達(dá)210億元人民幣，其中約30億元定向用于太赫茲器件、高頻集成電路及新型天線陣列的研發(fā)。公司已在南京、西安建立太赫茲芯片中試線，聯(lián)合中科院微電子所開發(fā)出工作頻率達(dá)0.22THz的CMOS集成收發(fā)芯片，功耗較傳統(tǒng)方案降低40%，集成度提升3倍。中興預(yù)計(jì)在2027年完成太赫茲通信子系統(tǒng)的工程樣機(jī)，并參與IMT2030（6G）推進(jìn)組組織的首輪技術(shù)驗(yàn)證。在標(biāo)準(zhǔn)化方面，中興深度參與3GPPRelease21及ITURWP5D關(guān)于6G頻譜框架的討論，積極推動(dòng)0.1–0.3THz頻段納入全球統(tǒng)一頻譜規(guī)劃。此外，中興與清華大學(xué)、東南大學(xué)等高校共建6G聯(lián)合創(chuàng)新中心，重點(diǎn)攻關(guān)太赫茲信道測(cè)量、非視距傳輸增強(qiáng)及AI驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)頻譜分配算法，力爭(zhēng)在2028年前形成具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的太赫茲通信系統(tǒng)解決方案。從產(chǎn)業(yè)協(xié)同角度看，華為與中興均積極參與中國(guó)IMT2030（6G）推進(jìn)組主導(dǎo)的“6G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)”項(xiàng)目，與運(yùn)營(yíng)商、芯片廠商及科研院所構(gòu)建緊密生態(tài)。2024年，兩家公司聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)在雄安新區(qū)開展全球首個(gè)太赫茲+智能超表面融合試驗(yàn)，驗(yàn)證了在復(fù)雜城市環(huán)境中太赫茲信號(hào)覆蓋增強(qiáng)的可行性，實(shí)測(cè)覆蓋半徑提升至150米，誤碼率低于10??。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)6G基礎(chǔ)設(shè)施投資將超過(guò)8000億元人民幣，其中太赫茲相關(guān)設(shè)備占比約25%，華為與中興有望占據(jù)國(guó)內(nèi)6G設(shè)備市場(chǎng)60%以上的份額。面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，兩家廠商亦加快海外布局，華為已在歐洲、中東設(shè)立6G合作實(shí)驗(yàn)室，中興則通過(guò)與東南亞運(yùn)營(yíng)商簽署聯(lián)合研發(fā)備忘錄拓展技術(shù)影響力。整體而言，華為與中興在6G太赫茲通信領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局不僅聚焦技術(shù)突破，更注重標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)鏈整合與全球化協(xié)同，為中國(guó)在全球6G競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)提供堅(jiān)實(shí)支撐。芯片、器件及測(cè)試企業(yè)技術(shù)能力對(duì)比在全球6G通信技術(shù)加速演進(jìn)的背景下，太赫茲頻段（0.1–10THz）因其超大帶寬、超高傳輸速率和極低時(shí)延等特性，被視為6G核心使能技術(shù)之一。中國(guó)在2025至2030年期間，圍繞太赫茲通信芯片、關(guān)鍵器件及測(cè)試設(shè)備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化布局已全面展開，相關(guān)企業(yè)的技術(shù)能力呈現(xiàn)出差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)太赫茲通信相關(guān)芯片市場(chǎng)規(guī)模有望突破420億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38.6%。目前，國(guó)內(nèi)在太赫茲芯片領(lǐng)域具備較強(qiáng)研發(fā)能力的企業(yè)主要包括華為海思、中興微電子、紫光展銳以及部分高校孵化企業(yè)如太景科技、太赫茲科技（深圳）等。華為海思依托其在5G射頻前端和毫米波芯片的深厚積累，已在2024年完成0.3THz頻段CMOS工藝太赫茲收發(fā)芯片原型驗(yàn)證，支持高達(dá)100Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速率，其集成度與功耗控制指標(biāo)已接近國(guó)際先進(jìn)水平。中興微電子則聚焦于InP（磷化銦）和SiGe（硅鍺）異質(zhì)集成工藝，在2025年初實(shí)現(xiàn)了0.22THz頻段的多通道太赫茲前端模組，適用于基站與終端雙場(chǎng)景。紫光展銳在低成本CMOS太赫茲芯片方向發(fā)力，目標(biāo)是面向2028年后的消費(fèi)級(jí)6G終端市場(chǎng)，其2024年發(fā)布的0.14THz試驗(yàn)芯片已具備初步量產(chǎn)可行性。在太赫茲關(guān)鍵器件方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要集中于太赫茲源、探測(cè)器、調(diào)制器及天線陣列等核心組件。中國(guó)電科集團(tuán)下屬第十三研究所和第五十五研究所長(zhǎng)期深耕化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域，其基于GaN（氮化鎵）和InP的太赫茲功率放大器在2024年測(cè)試中輸出功率達(dá)到100mW量級(jí)，處于亞洲領(lǐng)先位置。與此同時(shí)，成都頻岢微電子、南京國(guó)微芯等新興企業(yè)則在硅基太赫茲天線集成方面取得突破，采用AiP（AntennainPackage）技術(shù)將天線與芯片封裝一體化，顯著提升系統(tǒng)效率并降低體積。測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域，中國(guó)電子科技集團(tuán)第四十一研究所已推出覆蓋0.1–0.5THz頻段的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀和信號(hào)發(fā)生器樣機(jī)，動(dòng)態(tài)范圍超過(guò)90dB，頻率分辨率優(yōu)于1MHz，基本滿足6G太赫茲信道建模與器件表征需求。此外，普源精電、坤恒順維等民營(yíng)企業(yè)也在加速布局太赫茲測(cè)試儀器，預(yù)計(jì)2026年后將形成國(guó)產(chǎn)化替代能力。從標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程看，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）已于2024年啟動(dòng)《6G太赫茲通信芯片與器件技術(shù)要求》系列標(biāo)準(zhǔn)制定工作，計(jì)劃在2027年前完成核心規(guī)范，涵蓋芯片接口、器件性能指標(biāo)、測(cè)試方法等維度，為產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同提供統(tǒng)一技術(shù)基準(zhǔn)。整體來(lái)看，中國(guó)在太赫茲芯片與器件領(lǐng)域的技術(shù)能力正從“跟跑”向“并跑”甚至局部“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變，但與國(guó)際領(lǐng)先水平相比，在高頻段（>0.5THz）器件效率、芯片良率及測(cè)試設(shè)備精度等方面仍存在差距。未來(lái)五年，國(guó)家科技重大專項(xiàng)、6G推進(jìn)組及地方產(chǎn)業(yè)基金將持續(xù)加大對(duì)太赫茲基礎(chǔ)材料、先進(jìn)封裝與異構(gòu)集成技術(shù)的支持力度。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)將建成覆蓋太赫茲芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成3–5家具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，并在6G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中貢獻(xiàn)不少于30%的核心專利。這一進(jìn)程不僅將推動(dòng)6G商用落地，也將帶動(dòng)高端半導(dǎo)體、精密儀器及新材料等多個(gè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，為構(gòu)建國(guó)家未來(lái)信息基礎(chǔ)設(shè)施提供堅(jiān)實(shí)支撐。2、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀太赫茲器件、天線、射頻前端等環(huán)節(jié)成熟度當(dāng)前，中國(guó)在太赫茲通信技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)——包括太赫茲器件、天線系統(tǒng)以及射頻前端等核心組件的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化方面，正處于從實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證向工程化應(yīng)用過(guò)渡的關(guān)鍵階段。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《6G太赫茲技術(shù)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，國(guó)內(nèi)已有超過(guò)30家高校及科研機(jī)構(gòu)在太赫茲源、探測(cè)器、調(diào)制器等基礎(chǔ)器件領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性突破，其中基于InP（磷化銦）和GaN（氮化鎵）材料的太赫茲功率放大器輸出功率已分別達(dá)到100mW（100GHz頻段）和30mW（300GHz頻段），較2020年提升近5倍。與此同時(shí)，中國(guó)電子科技集團(tuán)、華為、中興等頭部企業(yè)已啟動(dòng)太赫茲射頻前端模塊的原型開發(fā)，部分樣機(jī)在140GHz頻段下實(shí)現(xiàn)了超過(guò)20Gbps的峰值傳輸速率，初步滿足6G對(duì)超高速率的底層需求。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，中國(guó)太赫茲器件市場(chǎng)將從2025年的約12億元人民幣快速增長(zhǎng)至2030年的180億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)71.3%，其中射頻前端與天線系統(tǒng)合計(jì)占比將超過(guò)65%。天線技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)研究重點(diǎn)聚焦于高增益、低剖面、可重構(gòu)的太赫茲超材料天線及大規(guī)模相控陣天線。清華大學(xué)與東南大學(xué)聯(lián)合團(tuán)隊(duì)已成功研制出工作在220GHz頻段的128單元相控陣天線，波束掃描角度達(dá)±60°，增益超過(guò)30dBi，具備支持移動(dòng)場(chǎng)景下波束跟蹤的能力。此外，面向6G典型應(yīng)用場(chǎng)景（如沉浸式XR、全息通信、智能工廠等），太赫茲天線需在小型化、集成化與成本控制方面實(shí)現(xiàn)突破，目前已有企業(yè)嘗試采用硅基CMOS工藝集成天線與射頻前端，以降低制造成本并提升量產(chǎn)可行性。射頻前端作為連接基帶與天線的關(guān)鍵樞紐，其性能直接決定系統(tǒng)整體效率。當(dāng)前國(guó)內(nèi)在太赫茲混頻器、濾波器、低噪聲放大器等子模塊的集成度仍落后于國(guó)際先進(jìn)水平，但通過(guò)國(guó)家“十四五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃及6G專項(xiàng)支持，多家企業(yè)已布局異質(zhì)集成技術(shù)路線，計(jì)劃在2026年前實(shí)現(xiàn)200–300GHz頻段內(nèi)射頻前端芯片的單片集成。標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程方面，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）已于2023年成立太赫茲通信技術(shù)工作組，重點(diǎn)圍繞器件參數(shù)定義、接口規(guī)范、測(cè)試方法等開展標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研，預(yù)計(jì)2027年前將形成首批行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案，并在2029年推動(dòng)部分標(biāo)準(zhǔn)納入ITUR6G框架建議書。整體來(lái)看，盡管太赫茲器件、天線與射頻前端在材料工藝、熱管理、功耗控制等方面仍面臨工程化挑戰(zhàn)，但依托國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同及市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，中國(guó)有望在2030年前實(shí)現(xiàn)太赫茲通信核心環(huán)節(jié)的初步產(chǎn)業(yè)化，并為全球6G標(biāo)準(zhǔn)體系貢獻(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)方案。產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)情況近年來(lái)，中國(guó)在6G太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)呈現(xiàn)出系統(tǒng)化、規(guī)?；透咝Щ娘@著特征。據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)范圍內(nèi)已建成國(guó)家級(jí)6G太赫茲通信聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室12個(gè)，省部級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心37個(gè)，覆蓋北京、上海、深圳、成都、西安等科技創(chuàng)新高地，初步形成“基礎(chǔ)研究—技術(shù)攻關(guān)—標(biāo)準(zhǔn)制定—產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化—應(yīng)用落地”的全鏈條生態(tài)體系。在這些平臺(tái)中，高校如清華大學(xué)、東南大學(xué)、電子科技大學(xué)等聚焦太赫茲波源、調(diào)制解調(diào)、信道建模等底層理論突破；科研機(jī)構(gòu)如中科院微電子所、國(guó)家超算中心則著力于高頻器件、芯片設(shè)計(jì)與仿真平臺(tái)開發(fā)；華為、中興、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等龍頭企業(yè)則主導(dǎo)系統(tǒng)集成、原型驗(yàn)證與場(chǎng)景測(cè)試，推動(dòng)技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向商用。2025年，隨著國(guó)家6G專項(xiàng)啟動(dòng)資金投入超過(guò)80億元，協(xié)同平臺(tái)的資源整合能力進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)到2027年將形成3至5個(gè)具有國(guó)際影響力的6G太赫茲技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模突破1200億元。從市場(chǎng)維度看，全球太赫茲通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到480億美元，其中中國(guó)占比有望超過(guò)35%，這為協(xié)同平臺(tái)的持續(xù)運(yùn)營(yíng)提供了堅(jiān)實(shí)的商業(yè)基礎(chǔ)。目前，平臺(tái)已累計(jì)孵化太赫茲相關(guān)專利超過(guò)2100項(xiàng)，其中核心專利占比達(dá)28%，涵蓋高頻天線陣列、低功耗射頻前端、智能反射面（RIS）等關(guān)鍵技術(shù)方向。在標(biāo)準(zhǔn)化方面，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）已聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研各方啟動(dòng)6G太赫茲頻段（0.1–0.3THz）的信道模型、接口協(xié)議與安全架構(gòu)預(yù)研工作，并積極參與ITURWP5D和3GPPRelease21+的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，力爭(zhēng)在2026年前形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。此外，多地政府出臺(tái)專項(xiàng)政策支持協(xié)同平臺(tái)建設(shè)，例如上海市“6G先導(dǎo)計(jì)劃”設(shè)立20億元引導(dǎo)基金，廣東省“太赫茲產(chǎn)業(yè)高地”規(guī)劃明確2025—2030年建成3個(gè)以上太赫茲中試基地。應(yīng)用場(chǎng)景方面，協(xié)同平臺(tái)正加速推動(dòng)太赫茲技術(shù)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻回傳、智能交通感知、空間通信等領(lǐng)域的試點(diǎn)部署，中國(guó)移動(dòng)已在雄安新區(qū)開展6G太赫茲室內(nèi)覆蓋試驗(yàn)，峰值速率突破1Tbps，時(shí)延低于0.1毫秒。未來(lái)五年，隨著人工智能與太赫茲通信的深度融合，協(xié)同平臺(tái)將進(jìn)一步引入AI驅(qū)動(dòng)的信道優(yōu)化、動(dòng)態(tài)頻譜分配與網(wǎng)絡(luò)自治能力，提升系統(tǒng)能效與魯棒性。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)6G太赫茲通信技術(shù)將支撐超過(guò)5000億元的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新增量，并在全球6G標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）格局中占據(jù)20%以上的份額。這一系列進(jìn)展表明，中國(guó)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)不僅在技術(shù)積累上取得實(shí)質(zhì)性突破，更在產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建、國(guó)際話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪和未來(lái)市場(chǎng)布局中展現(xiàn)出強(qiáng)大的戰(zhàn)略前瞻性與執(zhí)行能力。五、市場(chǎng)前景、投資風(fēng)險(xiǎn)與策略建議1、2025–2030年市場(chǎng)規(guī)模與應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)測(cè)太赫茲在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力太赫茲通信技術(shù)憑借其0.1–10THz頻段所具備的超大帶寬、超高傳輸速率與極低時(shí)延特性，正逐步成為支撐2025至2030年中國(guó)6G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的關(guān)鍵使能技術(shù)之一，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與車聯(lián)網(wǎng)兩大高價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景中展現(xiàn)出顯著的應(yīng)用潛力。據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破4.5萬(wàn)億元人民幣，其中高可靠、低時(shí)延通信技術(shù)需求占比將超過(guò)35%，而太赫茲通信因其亞毫秒級(jí)時(shí)延與Tbps級(jí)峰值速率，可有效滿足智能制造中對(duì)高精度協(xié)同控制、遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)操作及海量傳感器數(shù)據(jù)回傳的嚴(yán)苛要求。例如，在高端裝備制造、半導(dǎo)體晶圓廠及柔性生產(chǎn)線等場(chǎng)景中，太赫茲通信可實(shí)現(xiàn)設(shè)備間納秒級(jí)同步，支撐毫秒級(jí)閉環(huán)控制，大幅提升產(chǎn)線自動(dòng)化與柔性化水平。與此同時(shí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)邊緣智能與實(shí)時(shí)決策能力的依賴日益增強(qiáng)，太赫茲頻段支持的超高密度連接能力（每平方公里可達(dá)千萬(wàn)級(jí)設(shè)備接入）將為工廠內(nèi)海量異構(gòu)終端提供統(tǒng)一、高效的無(wú)線回傳通道，顯著降低布線成本并提升系統(tǒng)部署靈活性。在政策層面，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出加快6G前瞻性布局，推動(dòng)太赫茲等前沿通信技術(shù)在垂直行業(yè)落地，工信部亦于2024年啟動(dòng)“6G太赫茲工業(yè)應(yīng)用先導(dǎo)試驗(yàn)計(jì)劃”，已在長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等地部署多個(gè)太赫茲工業(yè)通信試驗(yàn)網(wǎng)，初步驗(yàn)證其在AGV調(diào)度、機(jī)器視覺質(zhì)檢、數(shù)字孿生建模等場(chǎng)景中的可行性與穩(wěn)定性。在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，太赫茲通信技術(shù)同樣具備顛覆性應(yīng)用前景。隨著中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)到2030年，L4及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛保有量將超過(guò)800萬(wàn)輛，車路協(xié)同系統(tǒng)對(duì)通信帶寬、時(shí)延與可靠性提出前所未有的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)毫米波通信在高速移動(dòng)場(chǎng)景下面臨多普勒頻移大、穿透損耗高等瓶頸，而太赫茲波段憑借其方向性強(qiáng)、抗干擾能力優(yōu)、頻譜資源豐富等優(yōu)勢(shì)，可支撐V2X（車對(duì)外界）通信在100米范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)10Gbps以上的瞬時(shí)速率與低于0.1毫秒的端到端時(shí)延，為高精地圖實(shí)時(shí)更新、多車協(xié)同感知、緊急制動(dòng)預(yù)警等關(guān)鍵功能提供底層通信保障。根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2025年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1.2萬(wàn)億元，其中高帶寬通信模塊占比將提升至28%，太赫茲通信有望在高速公路、城市快速路及封閉園區(qū)等特定場(chǎng)景率先商用。目前，中國(guó)汽研、華為、中興等機(jī)構(gòu)已在雄安新區(qū)、無(wú)錫國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)開展太赫茲V2I（車對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施）通信試點(diǎn)，測(cè)試結(jié)果顯示在60GHz–300GHz頻段內(nèi)，車輛以80km/h速度行駛時(shí)仍可維持穩(wěn)定鏈路，誤碼率低于10??。此外，太赫茲技術(shù)還可與感知一體化（ISAC）架構(gòu)深度融合，利用通信信號(hào)同時(shí)實(shí)現(xiàn)高分辨率環(huán)境成像與目標(biāo)識(shí)別，進(jìn)一步降低車載傳感器成本并提升系統(tǒng)冗余度。標(biāo)準(zhǔn)化方面，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）已于2024年成立太赫茲車聯(lián)網(wǎng)工作組，重點(diǎn)推進(jìn)頻譜分配、信道建模、安全認(rèn)證等標(biāo)準(zhǔn)制定，預(yù)計(jì)2026年前將形成首版行業(yè)技術(shù)規(guī)范，為2028年后規(guī)模商用奠定基礎(chǔ)。綜合來(lái)看，太赫茲通信在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用不僅契合中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，更將在6G時(shí)代構(gòu)建起“連接+智能+控制”三位一體的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施底座。市場(chǎng)規(guī)模、用戶滲透率及區(qū)域分布預(yù)測(cè)根據(jù)當(dāng)前技術(shù)演進(jìn)路徑、政策導(dǎo)向及產(chǎn)業(yè)鏈成熟度綜合研判，中國(guó)6G太赫茲通信技術(shù)在2025至2030年期間將經(jīng)歷從技術(shù)驗(yàn)證向初步商用過(guò)渡的關(guān)鍵階段，其市場(chǎng)規(guī)模、用戶滲透率與區(qū)域分布呈現(xiàn)出顯著的階段性特征與結(jié)構(gòu)性差異。據(jù)工信部、中國(guó)信通院及第三方研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合測(cè)算，2025年中國(guó)6G太赫茲通信相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模約為18億元人民幣，主要來(lái)源于科研機(jī)構(gòu)、高校實(shí)驗(yàn)室及頭部通信企業(yè)的原型系統(tǒng)研發(fā)與測(cè)試設(shè)備采購(gòu)。隨著2026年國(guó)家6G專項(xiàng)計(jì)劃全面啟動(dòng)，以及IMT2030（6G）推進(jìn)組發(fā)布首版太赫茲頻段技術(shù)白皮書，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)入加速擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)2027年突破85億元，2028年達(dá)到210億元，至2030年有望攀升至560億元左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)98.3%。這一增長(zhǎng)動(dòng)力主要源自太赫茲芯片、高頻天線陣列、超高速基帶處理單元及測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)等核心環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化突破，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通、沉浸式XR等垂直場(chǎng)景對(duì)超低時(shí)延、超高帶寬通信能力的迫切需求。在用戶滲透率方面，2025年尚處于技術(shù)預(yù)研與小范圍試點(diǎn)階段，終端用戶幾乎為零；2026至2027年，伴隨試驗(yàn)網(wǎng)在雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)區(qū)域部署，面向特定行業(yè)用戶的滲透率開始顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2027年行業(yè)用戶滲透率約為0.4%，主要集中在高端制造、遠(yuǎn)程醫(yī)療與國(guó)防安全領(lǐng)域；2028年起，隨著3GPPRelease21對(duì)太赫茲物理層標(biāo)準(zhǔn)的初步納入，以及國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng)6G先導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，行業(yè)用戶滲透率將快速提升至2.1%，2030年有望達(dá)到6.8%。消費(fèi)級(jí)用戶因終端成本高、生態(tài)不成熟等因素，滲透率在2030年前仍將低于0.5%，但高端智能手機(jī)、AR/VR頭顯等設(shè)備廠商已開始布局太赫茲射頻前端模組，為后續(xù)大規(guī)模商用奠定基礎(chǔ)。區(qū)域分布上，6G太赫茲通信技術(shù)呈現(xiàn)“核心引領(lǐng)、梯度擴(kuò)散”的格局。北京、上海、深圳、杭州等科技創(chuàng)新高地依托國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室、龍頭企業(yè)研發(fā)中心及政策資金支持，成為技術(shù)研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)制定的核心承載區(qū)，預(yù)計(jì)至2030年上述城市將集聚全國(guó)62%以上的太赫茲專利與45%的產(chǎn)業(yè)投資。成渝、武漢、西安等中西部中心城市憑借成本優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇，在芯片封裝測(cè)試、天線制造等中下游環(huán)節(jié)加速布局，形成第二梯隊(duì)。東北與西北地區(qū)則主要通過(guò)參與國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（如太赫茲空間通信試驗(yàn)平臺(tái)）實(shí)現(xiàn)技術(shù)嵌入，整體產(chǎn)業(yè)活躍度相對(duì)較低。值得注意的是，粵港澳大灣區(qū)因具備完整的通信產(chǎn)業(yè)鏈、毗鄰國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織及跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)試點(diǎn)政策，有望在2029年前建成首個(gè)區(qū)域性6G太赫茲商用示范區(qū)，其用戶密度與應(yīng)用創(chuàng)新水平將顯著領(lǐng)先全國(guó)。綜合來(lái)看，中國(guó)6G太赫茲通信技術(shù)的市場(chǎng)演進(jìn)將緊密圍繞“技術(shù)—標(biāo)準(zhǔn)—應(yīng)用”三位一體推進(jìn)，其規(guī)模擴(kuò)張與區(qū)域協(xié)同將深度嵌入國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，為2030年后全面商用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)策略技術(shù)不確定性與商業(yè)化周期風(fēng)險(xiǎn)6G太赫茲通信技術(shù)作為下一代移動(dòng)通信系統(tǒng)的核心候選技術(shù)之一，在2025至2030年期間將面臨顯著的技術(shù)不確定性與商業(yè)化周期風(fēng)險(xiǎn)。太赫茲頻段（0.1–10THz）雖具備超大帶