山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司收購報告書山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司2份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東中認(rèn)購的上市公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月不轉(zhuǎn)讓，已取得上市公司股東大會批準(zhǔn)免于發(fā)出要約，收購人及其一致行山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司3 2 3 6 8 8 9三、收購人及其一致行動人、控股股東、實際控 七、收購人及其一致行動人、控股股東、實際控制 20 21 山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司4 三、擬更換的上市公司董事、監(jiān)事、高級管 5 6上市公司、宏創(chuàng)控股指山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司本報告書、收購報告書指《山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司收購報告書》收購人、魏橋鋁電指山東魏橋鋁電有限公司，系標(biāo)的公司的控股股東一致行動人、山東宏橋指山東宏橋新型材料有限公司，系上市公司的控股股東本次收購、本次交易、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)指上市公司以發(fā)行股份的方式購買山東魏橋鋁電有限公司、濟南嘉匯投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司、天津聚信天昂股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波信鋁企限合伙）、濟南君岳投資合伙企業(yè)（有限合伙）、天鋮鋅鋮一期（溫州）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的山東宏拓實業(yè)有限公司100%股權(quán)交易對方指山東魏橋鋁電有限公司、濟南嘉匯投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司、天津聚信天昂股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波信鋁企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、濟南宏泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）、濟南君岳投資合伙企業(yè)（有限合伙）、天鋮鋅鋮一期（溫州）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）標(biāo)的公司、宏拓實業(yè)指山東宏拓實業(yè)有限公司標(biāo)的資產(chǎn)、交易標(biāo)的指山東宏拓實業(yè)有限公司100%股權(quán)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)指《山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司與交易對方簽署的發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》《發(fā)行股份購買資產(chǎn)補充協(xié)議》指《山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司與交易對方簽署的發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》宏橋投資（香港）指宏橋投資（香港）有限公司中國宏橋指中國宏橋集團有限公司，香港聯(lián)合交易所上市公司（證券代碼01378.HK）中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會深交所指深圳證券交易所《公司章程》指《山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司章程》《公司法》指《中華人民共和國公司法》7《證券法》指《中華人民共和國證券法》《收購辦法》指《上市公司收購管理辦法》《重組管理辦法》指《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2025修正）》元、萬元、億元指人民幣元、萬元、億元注：本報告書中部分比例合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)如有差異，這些差異因四舍五入造成。山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司第一節(jié)收購人及其一致行動人介紹企業(yè)名稱山東魏橋鋁電有限公司注冊地址山東省鄒平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)六路企業(yè)類型有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）注冊資本1,300,000萬元統(tǒng)一社會信用代碼9137160074568737XQ法定代表人張波成立時間2002年12月25日營業(yè)期限2002年12月25日至無固定期限經(jīng)營范圍生產(chǎn)熱電（僅限于本企業(yè)使用），粉煤灰及粉煤灰空心砌磚、彩色高強鋪地磚；鋁礦砂（鋁礬土）貿(mào)易及加工；粉煤灰綜合利用生產(chǎn)氧化鋁及氧化鋁銷售；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶和鋁制品的加工及銷售；備案范圍內(nèi)的進出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。通訊方業(yè)名稱企業(yè)名稱山東宏橋新型材料有限公司注冊地址山東省鄒平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)會仙一路企業(yè)類型有限責(zé)任公司（港澳臺投資、非獨資）法定代表人張波注冊資本1,175,933.30091萬元統(tǒng)一社會信用代碼913716006138582965成立時間營業(yè)期限1994年7月27日至無固定期限經(jīng)營范圍一般項目：選礦；常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；金屬材料銷售；煤炭及制品銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：貨物進出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，89經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為通訊方至本報告書簽署之日，收購人及其一致行張艷紅張波40%30%張紅霞30%張艷紅張波40%30%士平環(huán)球控股有限公司（BVI）100%士平興旺私人信托公司（開曼群島）100%中國宏橋控股有限公司（BVI）61.39%0.09%中國宏橋集團有限公司（開曼群島）100%中國宏橋投資有限公司（BVI）100%宏橋投資（香港）有限公司100%5.48%100%5.48%山東輕金材料科技有限公司山東宏橋新型材料有限公司100%山東魏橋鋁電有限公司企業(yè)名稱宏橋投資（香港）有限公司注冊地址ROOM2204,22/F,FUFAICOMMERCIALCENTRE,27HILLIERSTREET,HONGKONG企業(yè)類型私人股份有限公司注冊資本商業(yè)登記號碼51832943成立時間主營業(yè)務(wù)投資控股性別：男山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司起止時間任職單位名稱擔(dān)任職務(wù)主營業(yè)務(wù)任職單位注冊地是否與任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)2018.12-2019.05士平環(huán)球控股有限公司備任董事投資控股英屬維爾京群島是2019.05至今董事2011.01至今中國宏橋集團有限公司裁投資控股開曼群島是2019.05至今委員會成員2023.05至今提名委員會主席2025.03至今可持續(xù)發(fā)展委員會主席2012.11至今山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司董事投資控股鄒平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一路是2018.09至今董事長2010.01至今山東宏橋新型材料有限公司董事投資管理山東省鄒平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)會仙一路是2019.06至今董事長2010.01-2021.01總經(jīng)理2021.11至今總經(jīng)理2006.11至今山東魏橋鋁電有限公司董事、經(jīng)理投資管理山東省鄒平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)六路是2007.01至今董事長2007.02至今總經(jīng)理2012.04至今宏橋（香港）國際貿(mào)易有限公司董事貿(mào)易香港是2019.05至今中國宏橋投資有限公司董事投資控股英屬維爾京群島是2019.06-2021.12山東宏拓實業(yè)有限公司投資控股山東省濱州市鄒平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)月河四路東側(cè)是2021.12至今董事長山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司2020.04至今宏橋國際貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事貿(mào)易山東省濱州市鄒平市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)會仙一路南側(cè)鋁電大樓是性別：女起止時間任職單位名稱擔(dān)任職務(wù)主營業(yè)務(wù)任職單位注冊地是否與任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)1998.4至今山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司董事投資控股鄒平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一路1號是2018.9至今總經(jīng)理2001.6-2025.6山東魏聯(lián)印染有限公司董事長生產(chǎn)銷售各種印染布山東省濱州市鄒平市魏橋鎮(zhèn)是2001.11至今濱州魏橋科技工業(yè)園有限公司董事生產(chǎn)銷售棉紗、棉布濱州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(杜店鎮(zhèn)醫(yī)院西鄰)是2006.6至今魏橋紡織股份有限公司董事長生產(chǎn)銷售棉紗、棉布、牛仔布山東省濱州市鄒平市鄒平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)魏紡路1號是山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司起止時間任職單位名稱擔(dān)任職務(wù)主營業(yè)務(wù)任職單位注冊地是否與任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)2011.10至今魏橋紡織（香港）貿(mào)易有限公司董事長及執(zhí)行董事貿(mào)易香港是2022.7至今士平環(huán)球控股有限公司董事投資控股英屬維爾京群島是性別：女起止時間任職單位名稱擔(dān)任職務(wù)主營業(yè)務(wù)任職單位注冊地是否與任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)2006.11至今魏橋紡織股份有限公司董事生產(chǎn)銷售棉紗、棉布、牛仔布山東省濱州市鄒平市鄒平經(jīng)濟開發(fā)是2012.11至今山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司董事投資控股鄒平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)是2017.6至今威海魏橋紡織有限公司董事長生產(chǎn)銷售棉布環(huán)翠省級旅游度假區(qū)工業(yè)園內(nèi)是2017.6至今威海魏橋科技工業(yè)園有限公司董事長生產(chǎn)銷售棉紗威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)是2022.7至今士平環(huán)球控股有限公司董事投資控股英屬維爾京群島是2020.8至今魏橋紡織貿(mào)易（上海）有限公司執(zhí)行董事貿(mào)易上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道2088號三層F區(qū)302室是序號企業(yè)名稱注冊資本/出資額（萬元）持股比例/控制關(guān)系主營業(yè)務(wù)1鄒平縣宏旭熱電有限公司820,000.00100.00%熱力生產(chǎn)和供應(yīng)2山東魏橋鋁電研發(fā)中心有限公司20,000.00100.00%工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展3上海和魯股權(quán)投資管理有限公司5,000.00100.00%資本投資服務(wù)4山東宏濱國際商貿(mào)有限公司3,000.00100.00%其他化工產(chǎn)品批發(fā)5鄒平縣匯才新材料科技有限公司2,000.00100.00%新材料技術(shù)推廣服務(wù)6鄒平縣匯聚新材料科技有1,000.00100.00%新材料技術(shù)推廣服務(wù)序號企業(yè)名稱注冊資本/出資額（萬元）持股比例/控制關(guān)系主營業(yè)務(wù)限公司7濱州渤?？苿?chuàng)城創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）1,000,000.00執(zhí)行事務(wù)合伙人投資管理8濱州匯才產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）500,100.000.02%；擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人投資管理9魏橋佳達新能源船舶科技（深圳）有限公司10,000.0060%船舶租賃序號企業(yè)名稱注冊資本（萬元）持股比例主營業(yè)務(wù)1北京宏華智達科技發(fā)展有限公司400,000.00科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)2鄒平縣宏利熱電有限公司370,000.00電力生產(chǎn)3重慶魏橋金融保理有限公司50,000.00商業(yè)保理4云南宏橋新能源有限公司40,000.00投資管理5山東宏邁汽車配件制造有限公司30,000.00汽車零部件生產(chǎn)6山東宏辰汽車零部件有限公司30,000.00汽車零部件生產(chǎn)7山東宏遠智能裝備車輛有限公司26,000.00汽車零部件生產(chǎn)8山東宏亨鑫仁輕量化材料有限公司14,000.00汽車零部件生產(chǎn)9山東宏橋輕量化科技有限公司100,000.00汽車零部件生產(chǎn)序號企業(yè)名稱注冊資本（萬元）持股比例主營業(yè)務(wù)1山東輕金材料科技有限公司45,000.00（美元）汽車零部件生產(chǎn)2山東宏橋融資租賃有限公司30,000.00（美元）融資租賃3宏橋商業(yè)保理（深圳）有限公司100,000.00商業(yè)保理4山東宏文汽車底盤系統(tǒng)有限公司汽車零部件生產(chǎn)5山東宏衍汽車有限公司60,000.00汽車零部件生產(chǎn)6山東仁智汽車輕量化科技有限公司5,000.00（美元）汽車零部件生產(chǎn)7山東宏途動力能源有限公司8,000.00汽車零部件生產(chǎn)8鄒平宏洲新材料科技有限公司12,000.0060%石墨炭塊生產(chǎn)9山東宏極電驅(qū)動科技有限公司5,000.00汽車零部件生產(chǎn)宏橋（香港）國際貿(mào)易有限公司1,000.00（港元）貿(mào)易序號企業(yè)名稱注冊資本/出資額（萬元）持股比例/控制關(guān)系主營業(yè)務(wù)1士平環(huán)球控股有限公司0.01（美元）100%（張波先生、張紅霞女士、張艷紅女士分別持有其權(quán)）投資控股2山東張氏家族實業(yè)有限公司10,000.00100%（張波先生、張紅霞女士、張艷紅女士分別持有其權(quán)）投資管理山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司3鄒平士平實業(yè)有限公司5,000.00100%（張波先生、張紅霞女士、張艷紅女士分別持有其權(quán)）投資管理4濱州瀚創(chuàng)科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）40,010.00張波先生擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人投資管理5威海辰悅智能科技有限公司10,000.0099.50%無實際業(yè)務(wù)6威海明辰置業(yè)有限公司21,000.0095.24%物業(yè)管理7山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司200,000.00張波先生、張紅霞女士、張艷紅女士10.14%股權(quán)及濱州瀚創(chuàng)科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）持有其20%股權(quán)投資控股單位：萬元項目2024年12月31日/2024年度2023年12月31日/2023年度2022年12月31日/2022年度資產(chǎn)總計17,536,352.3016,279,855.9714,923,400.16負債總計7,618,243.897,242,357.736,997,931.00所有者權(quán)益9,918,108.419,037,498.247,925,469.16營業(yè)收入15,048,720.4713,339,204.3512,891,253.58營業(yè)利潤2,946,940.941,245,707.751,142,939.48利潤總額2,913,544.211,262,279.631,145,447.13凈利潤2,183,755.73965,185.93889,252.27凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負債率注：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn))/2×100%；資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額×100%單位：萬元項目2024年12月31日/2024年度2023年12月31日/2023年度2022年12月31日/2022年度資產(chǎn)總計21,624,614.3819,851,749.0018,619,044.02負債總計10,265,436.979,052,958.108,699,754.41所有者權(quán)益11,359,177.4110,798,790.909,919,289.62營業(yè)收入15,171,809.3912,971,225.35營業(yè)利潤2,790,821.701,255,995.481,251,982.92利潤總額2,755,124.101,276,364.941,243,796.47凈利潤2,019,088.83960,818.79963,059.08凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負債率47.47%45.60%46.73%注：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn))/2×100%；資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額×100%山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司姓名性別職務(wù)長期居住地是否取得其他國家或地區(qū)的居留權(quán)張波無男董事長兼總經(jīng)理山東省濱州市否鄭淑良無女董事山東省濱州市否楊叢森無男董事山東省濱州市否張瑞蓮無女董事山東省濱州市否孫冬冬無女監(jiān)事山東省濱州市否苗勇波無男監(jiān)事山東省濱州市否牟春玲無女監(jiān)事山東省濱州市否山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司姓名性別職務(wù)長期居住地是否取得其他國家或地區(qū)的居留張波無男董事長兼總經(jīng)理山東省濱州市否鄭淑良無女副董事長山東省濱州市否楊叢森無男董事山東省濱州市否鄧文強無男董事山東省濱州市否張敬雷無男董事山東省濱州市否張瑞蓮無女董事山東省濱州市否劉鳳海無男董事山東省濱州市否孫冬冬無女監(jiān)事山東省濱州市否苗勇波無男監(jiān)事山東省濱州市否牟春玲無女監(jiān)事山東省濱州市否山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司第二節(jié)本次收購的目的及批準(zhǔn)程序展戰(zhàn)略，擁有全球領(lǐng)先的600kA特大型預(yù)焙陽極電解槽技術(shù)。與此同時，標(biāo)的上游產(chǎn)業(yè)資源注入上市公司，從單一的鋁加工業(yè)務(wù)供應(yīng)商快速成長為涵蓋氧化山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司本次交易完成后，標(biāo)的公司將作為上市公司全起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，但在同一實際控制人控制的不同主體之間轉(zhuǎn)讓的除外。本次交易完成后6個月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)2012個月內(nèi)增持上市公司股份或處置其已擁有權(quán)益的股份的計劃。未來如若發(fā)生山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司截至本報告書簽署之日，本次交易已經(jīng)履行的1、上市公司已召開第六屆董事會2025年第一次臨時會議、第六屆董事會2025年第三次臨時會議，審議通過了與本次交5、香港聯(lián)交所確認(rèn)，本次交易不構(gòu)成PN15指引下的分拆上市，因此不適山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司第三節(jié)收購方式本次收購前，上市公司控股股東為山東宏橋，山東宏橋直接持有上市公司261,096,605股股份，占上市公司總股本的22.98%；魏橋鋁電未持有上市公司股本次收購?fù)瓿珊?，山東宏橋直接持有上市公司261,096,605股股份，占發(fā)行發(fā)行后上市公司總股本的86.98%。山東宏橋和魏橋鋁電合計持有的上市公司股本次收購前后，收購人及一致行動人在上市股東名稱本次交易前本次交易后持股數(shù)（股）持股數(shù)（股）山東宏橋261,096,60522.98%261,096,6052.00%魏橋鋁電--11,335,057,11686.98%合計261,096,60522.98%11,596,153,72188.99%本次收購為上市公司通過發(fā)行股份的方式購買魏橋鋁電等交易對方合計持山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司上市公司本次發(fā)行購買資產(chǎn)發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A），本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易事項的首次司股票交易均價＝定價基準(zhǔn)日前若干個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前本次發(fā)行股份數(shù)量=向交易對方支付的交易對價金額÷本次發(fā)行股份的發(fā)行山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司魏橋鋁電在本次交易中取得的上市公司股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，但在同一實際控制人控制的不同主體之間轉(zhuǎn)讓的除外。本次交易完成后6個月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于發(fā)行價，上市公司于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行股山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（3）各方應(yīng)在標(biāo)的資產(chǎn)過戶至上市公司名下之工商變更登記手續(xù)完成后盡定到中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理交易對方按照本次交易取得的（2）在過渡期內(nèi)，交易對方應(yīng)盡合理商業(yè)努力促使標(biāo)的公司董事會、管理（1）本次交易不影響標(biāo)的公司及其下屬公司與其員工的勞動關(guān)系，標(biāo)的公（2）本次交易不影響標(biāo)的公司的獨立法人地位，本次交易完成后，標(biāo)的公（1）本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起成立，自山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司1）本次交易標(biāo)的公司審計、評估工作完成后，上市公司再次召開董事會2）本次交易涉及的相關(guān)事項經(jīng)交易對方內(nèi)部有權(quán)）；）；（2）若出現(xiàn)上述條件不能在可預(yù)計的合理期限內(nèi)實現(xiàn)或滿足的情形，各方和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對本次交易方案和/或本協(xié)議進行調(diào)整、補充、完善，以（1）任何一方不履行或不及時、不充分履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，或違（2）本協(xié)議簽訂后，各方應(yīng)盡最大合理努力促成本協(xié)議生效條件之成就；在遵守上述約定的前提下，如因法律法規(guī)或政策限制，或因有權(quán)主管部門及/或證券監(jiān)管機構(gòu)未能批準(zhǔn)/核準(zhǔn)/注冊的原因，導(dǎo)致本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)無法實施山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（3）無論因何種原因致使本協(xié)議終止、解除，各方均應(yīng)友好協(xié)商，妥善解），山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司名稱發(fā)行股份數(shù)量乙方一山東魏橋鋁電有限公司11,335,057,116乙方二濟南嘉匯投資合伙企業(yè)（有限合伙）乙方三中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司94,458,809乙方四中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司94,458,809乙方五天津聚信天昂股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）94,458,809乙方六寧波信鋁企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）75,567,047乙方七濟南宏泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）56,864,203乙方八濟南君岳投資合伙企業(yè)（有限合伙）38,085,791乙方九天鋮鋅鋮一期（溫州）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）5,667,528合計11,894,744,449雙方同意于交割日后90日內(nèi)對標(biāo)的公司過渡期損益進行專項審計。若交割企業(yè)名稱山東宏拓實業(yè)有限公司注冊地址山東省濱州市鄒平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)月河四路東側(cè)企業(yè)類型其他有限責(zé)任公司注冊資本787,032.50萬元人民幣統(tǒng)一社會信用代碼91371626MA3CLRU104法定代表人張波成立時間2016年11月17日營業(yè)期限2016年11月17日至無固定期限經(jīng)營范圍許可項目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷售；磚瓦銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新型金屬功能材料銷售；有色金屬合金銷售；企業(yè)管理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；貨物進出口；金屬礦石銷售；礦物洗選加工。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）單位：萬元項目2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日流動資產(chǎn)5,437,237.324,942,676.24非流動資產(chǎn)5,115,208.525,067,097.144,576,643.34資產(chǎn)總計11,272,354.5910,504,334.469,519,319.57流動負債4,887,421.294,857,405.314,714,656.57非流動負債1,355,927.521,373,101.51832,913.00負債合計6,243,348.826,230,506.825,547,569.57所有者權(quán)益合計5,029,005.774,273,827.633,971,750.00單位：萬元項目2025年1-5月2024年度2023年度營業(yè)收入6,483,172.7014,928,896.1312,895,346.52營業(yè)成本5,257,452.4311,928,971.7611,624,455.72營業(yè)利潤1,035,352.622,408,345.66940,008.45利潤總額1,029,008.762,381,954.54926,814.04凈利潤754,065.201,814,437.25674,745.67歸屬母公司所有者的凈利潤754,131.331,815,344.48675,635.96單位：萬元項目2025年1-5月2024年度2023年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,075,185.492,542,735.361,097,367.31投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-358,873.35-874,447.79-570,520.58籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-87,293.41-1,121,483.02-25,630.20現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額615,847.06516,940.66485,826.76山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司出具的中聯(lián)評報字[2025]第900號《評估報產(chǎn)3,078,576.08萬元，合并口徑歸屬于母公司的所有者權(quán)益賬面值4,273,980.76萬元，股東全部權(quán)益評估值6,351,793.54萬元，相比合并口徑歸屬于母公司的所收購人通過本次收購所取得的股份為上市公司發(fā)行的新股，不涉及股權(quán)質(zhì)本次收購過程中，收購人獲得的上市公司股份，系以其持有的標(biāo)的公司95.295%股權(quán)認(rèn)購上市公司所發(fā)行股份，不涉及向上市公司及其股東山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大收購人已承諾在本次交易中認(rèn)購的上市公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36關(guān)于本次收購涉及股份的權(quán)利限制情況，請參見本報告書“第三節(jié)收購方山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司第六節(jié)后續(xù)計劃12個月內(nèi)改變上市公司主營業(yè)務(wù)或者對上市公司主營業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行必要的法定12個月內(nèi)對上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進行出售、合并、與他人合資或山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司截至本報告書簽署之日，收購人及其一致行動人沒有未來截至本報告書簽署之日，收購人及其一致行動截至本報告書簽署之日，收購人及其一致行動山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司第七節(jié)本次收購對上市公司的影響分析橋鋁電已出具《關(guān)于保持上市公司獨立性的承（1）保證上市公司的勞動、人事及薪酬管理與本公司及本公司控制的其他（2）保證上市公司的高級管理人員均專職在上市公司任職并領(lǐng)取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企業(yè)擔(dān)任除董事、監(jiān)事（2）保證上市公司不存在資金、資產(chǎn)被本公司及本公司控制的其他企業(yè)占（3）保證不以上市公司的資產(chǎn)為本公司及本公司控制的其他企業(yè)的債務(wù)違（2）保證上市公司獨立在銀行開戶，不與本公司及本公司控制的其他企業(yè)山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（3）保證上市公司的財務(wù)人員不在本公司及本公司控制的其他企業(yè)等關(guān)聯(lián)（5）保證上市公司能夠獨立作出財務(wù)決策，本公司及本公司控制的其他企（2）保證上市公司的股東大會、董事會、監(jiān)事會、內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)，依法獨立行使職權(quán)，與本公司及本公司控制的（1）保證上市公司擁有獨立開展經(jīng)營活動的資產(chǎn)、人員、資質(zhì)和能力，具（2）保證本公司除通過行使股東權(quán)利之外，不對上市公司的業(yè)務(wù)活動進行（3）保證本公司及本公司控制的其他企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性并按相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定履行審批決策程序及信息本公司對因未履行上述承諾而給上市公司造成的實際損失依法承擔(dān)賠償責(zé)任。”山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司如違反上述承諾，本公司/本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！惫舅a(chǎn)產(chǎn)品存在重合。2022年7月，上市公司的控股股東山東宏橋及實際控制人出具《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，承諾在36個月內(nèi)按照監(jiān)管部門的山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司外的其他企業(yè)不存在與上市公司及其控股子公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成重大不利影響的2、本次交易完成后，本公司將遵守中國證券監(jiān)督管理企業(yè)從事與上市公司及其控股子公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭業(yè)3、如因本公司違反上述承諾而給上市公司相應(yīng)的賠償責(zé)任?！惫炯氨竟究刂频钠渌髽I(yè)將避免從事與上市公司及其控股子公司主營業(yè)務(wù)與上市公司及其控股子公司的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成重大不利影響競爭的業(yè)2、如因本公司違反上述承諾而給上市公司造成損失的相應(yīng)的賠償責(zé)任?！鄙綎|宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司其他企業(yè)不存在與上市公司及其控股子公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)2、本次交易完成后，本人將遵守中國證券監(jiān)督管理委人及本人控制的其他企業(yè)未來獲得與上市公司及其控股子公司的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成及其控股子公司之間不形成實質(zhì)性同業(yè)競爭，避免損害上市公司及其他股東利3、如因本人違反上述承諾而給上市公司造的賠償責(zé)任?！鄙綎|宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司市公司及上市公司其他股東的合法權(quán)益。2、如違反及本公司/本人控制的其他企業(yè)將采取必要措施盡量避免和減少與上市公司及其公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定依法履行審批決策程序及信司/本人及本公司/本人控制的其他企業(yè)將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件合法權(quán)益。如違反上述承諾，本公司/本人將山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司第八節(jié)與上市公司之間的重大交易在本報告書簽署之日前24個月內(nèi)，除已在本報告書簽署之日前24個月內(nèi)，除擔(dān)在本報告書簽署之日前24個月內(nèi)，收購人及其一致行動人及各自的董事、在本報告書簽署之日前24個月內(nèi)，收購人及其一致行動人及各自的董事、山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司第九節(jié)前6個月內(nèi)買賣上市交易股份的情況經(jīng)自查，在本次收購事實發(fā)生之日前6個月內(nèi)，收購人及其一致行動人不經(jīng)自查，收購人及其一致行動人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其直系親屬在本次收購事實發(fā)生之日前6個月內(nèi)不存在通過交易系統(tǒng)買賣上市公司股票山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司第十節(jié)收購人及其一致行動人的財務(wù)資料永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具XYZH/2025CQAA2B0136、單位：元項目2024.12.312023.12.312022.12.31流動資產(chǎn)：貨幣資金31,291,809,116.8828,843,645,293.4817,573,215,481.74交易性金融資產(chǎn)14,036,962.4710,095,625.003,302,650.00衍生金融資產(chǎn)17,443,830.00應(yīng)收票據(jù)2,162,344.105,241,117,333.935,407,117,961.02應(yīng)收賬款3,966,857,830.293,563,959,693.173,643,414,576.09應(yīng)收款項融資64,568,985.79預(yù)付款項1,908,771,758.625,336,045,235.736,483,331,808.26其他應(yīng)收款14,976,240,638.215,439,841,992.275,160,447,425.6028,009,019.10存貨34,106,641,179.8331,622,256,969.8433,625,943,494.43持有待售資產(chǎn)353,982,300.88一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)145,769,741.925,419,289.571,007,677,019.82其他流動資產(chǎn)2,834,117,434.712,457,879,178.224,549,584,818.26流動資產(chǎn)合計89,682,402,123.7082,520,260,611.2177,454,035,235.22山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司非流動資產(chǎn)：債權(quán)投資1,294,000,000.001,294,000,000.00長期應(yīng)收款5,225,541,952.092,202,499,124.642,186,165,754.08長期股權(quán)投資6,690,517,706.056,138,386,896.525,569,241,605.02其他權(quán)益工具投資278,215,898.20329,460,084.02330,323,456.11其他非流動金融資產(chǎn)2,486,839,723.352,500,000,000.00固定資產(chǎn)43,398,099,323.0847,493,489,387.1846,418,869,388.37在建工程12,998,079,802.986,718,268,737.426,011,875,344.41使用權(quán)資產(chǎn)272,129,741.98617,635,714.86636,799,334.32無形資產(chǎn)7,407,942,461.917,378,224,365.526,492,981,495.41商譽80,417,527.1880,417,527.1880,417,527.18長期待攤費用23,057,553.2733,884,850.4643,680,007.94遞延所得稅資產(chǎn)4,328,488,107.693,947,429,805.433,407,619,159.82其他非流動資產(chǎn)1,197,791,061.111,036,926,939.09601,993,259.68非流動資產(chǎn)合計85,681,120,858.8979,770,623,432.3271,779,966,332.34資產(chǎn)總計175,363,522,982.59162,290,884,043.53149,234,001,567.56流動負債：短期借款21,780,909,975.8219,645,171,243.4714,709,417,676.24交易性金融負債衍生金融負債1,575,409.26應(yīng)付票據(jù)2,000,000,000.00應(yīng)付賬款9,969,714,315.848,187,416,214.1812,090,441,213.33預(yù)收款項6,828,276.207,219,975.0733,012,540.19合同負債1,728,758,883.422,003,669,253.231,277,329,738.24應(yīng)付職工薪酬1,091,405,716.09882,846,040.42815,717,077.08應(yīng)交稅費4,763,338,729.082,852,726,762.26874,877,382.26其他應(yīng)付款9,175,950,405.1910,171,502,881.827,911,812,247.98122,000,000.00一年內(nèi)到期的非流動負債7,879,053,584.5912,099,537,630.3815,539,095,573.88其他流動負債353,537,119.995,501,428,499.405,462,091,562.29流動負債合計56,751,072,415.4861,362,507,610.2360,713,795,011.49非流動負債：長期借款8,051,795,759.894,212,914,772.252,190,000,000.00應(yīng)付債券1,976,658,370.24租賃負債265,930,098.69280,649,251.55915,045,667.11長期應(yīng)付款3,385,614,248.031,570,639,080.842,982,986,166.83預(yù)計負債4,005,786.6758,834,965.9166,908,505.93遞延收益1,072,719,718.581,101,686,946.65513,218,581.28遞延所得稅負債920,345,840.15769,939,330.61620,697,666.60其他非流動負債5,730,954,992.272,965,194,663.00非流動負債合計19,431,366,444.2810,959,859,010.819,265,514,957.99負債合計76,182,438,859.7672,322,366,621.0469,979,309,969.48股東權(quán)益：實收資本13,000,000,000.0013,000,000,000.0013,000,000,000.00其他權(quán)益工具資本公積2,475,744,165.541,964,916,024.191,674,709,835.18其他綜合收益-54,152,728.0048,097,575.0448,822,680.69專項儲備1,387,764,319.611,092,930,587.86842,350,371.69盈余公積6,880,484,481.155,228,885,821.645,161,988,127.15一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤74,882,860,831.4764,704,617,195.4555,391,418,839.51歸屬于母公司股東權(quán)益合計98,572,701,069.7786,039,447,204.1876,119,289,854.22少數(shù)股東權(quán)益608,383,053.063,929,070,218.313,135,401,743.86股東權(quán)益合計99,181,084,122.8389,968,517,422.4979,254,691,598.08負債和股東權(quán)益總計175,363,522,982.59162,290,884,043.53149,234,001,567.56山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司單位：元項目2024年度2023年度2022年度一、營業(yè)總收入150,487,204,656.23133,392,043,493.01128,912,535,810.62其中：營業(yè)收入150,487,204,656.23133,392,043,493.01128,912,535,810.62二、營業(yè)總成本119,159,678,791.78120,662,300,759.03117,597,104,465.98其中：營業(yè)成本114,128,230,032.25115,742,573,384.21113,194,464,070.39稅金及附加1,260,985,185.27887,963,322.21919,178,949.07銷售費用47,557,509.5838,724,875.6634,949,141.12管理費用1,749,305,110.541,426,912,319.291,256,283,755.49研發(fā)費用379,017,817.80851,261,682.66811,875,513.00財務(wù)費用1,594,583,136.341,714,865,175.001,380,353,036.91其中：利息費用1,762,612,434.481,841,795,936.791,756,125,258.91利息收入561,835,894.21415,617,848.02571,231,620.27加：其他收益169,316,433.64227,091,467.7884,413,941.84投資收益（損失以“-”號填列）901,067,583.12322,369,541.10380,495,328.04合營企業(yè)的投資收益748,311,034.66213,520,146.3976,903,182.33（損失以“-”號填列）3,601,629.096,825,150.00信用減值損失（損失以“-”號填列）-10,571,523.42-41,493.24-231,338,350.58資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）-3,154,996,875.97-945,589,959.39-205,511,498.35資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）233,466,322.63129,003,299.5779,078,878.87三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）29,469,409,433.5412,458,379,454.8011,429,394,794.46加：營業(yè)外收入309,392,064.2283,161,955.83減：營業(yè)外支出436,157,461.59143,673,277.9358,085,410.17四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）29,135,442,093.6312,624,098,241.0911,454,471,340.12山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司減：所得稅費用7,297,884,817.632,971,024,815.052,561,948,645.79五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）21,837,557,276.009,653,073,426.048,892,522,694.33（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類21,837,557,276.009,653,073,426.048,892,522,694.331.持續(xù)經(jīng)營凈利潤21,837,557,276.009,653,073,426.048,892,522,694.332.終止經(jīng)營凈利潤（二）按所有權(quán)歸屬分類21,837,557,276.009,653,073,426.048,892,522,694.331.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）21,830,570,619.569,380,096,050.438,683,774,061.992.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列）6,986,656.44272,977,375.61208,748,632.34六、其他綜合收益的稅后凈額-102,250,303.04-725,105.6548,560,548.42歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-102,250,303.04-725,105.6548,560,548.42（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-38,433,139.36-647,529.0748,520,780.20（二）將重分類進損益的其他綜合收益-63,817,163.68-77,576.5839,768.22歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額21,735,306,972.969,652,348,320.398,941,083,242.75歸屬于母公司股東的綜合收益總額21,728,320,316.529,379,370,944.788,732,334,610.41歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額6,986,656.44272,977,375.61208,748,632.34單位：元項目2024年度2023年度2022年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金158,311,592,117.68149,600,352,926.77135,478,670,853.71收到的稅費返還213,203,979.681,809,875,679.931,925,347,570.24收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2,103,747,396.741,973,833,988.521,095,348,104.56經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計160,628,543,494.10153,384,062,595.22138,499,366,528.51購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金105,565,847,563.28120,195,824,106.86116,894,772,026.75支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4,955,214,487.574,609,994,866.894,545,132,774.28支付的各項稅費12,528,426,882.715,316,085,838.6510,831,940,990.70支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2,716,354,156.111,832,039,713.991,509,320,025.34經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計125,765,843,089.67131,953,944,526.39133,781,165,817.07經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34,862,700,404.4221,430,118,068.844,718,200,711.44二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金234,671,995.351,008,190,000.0017,400,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金330,018,414.65223,475,457.17192,969,108.60處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額349,079,443.94117,384,110.6165,361,988.74處置子公司及其他營業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額30,000,000.0026,342,486.53收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金119,031,091.17979,625,748.49738,945,533.77投資活動現(xiàn)金流入小計1,062,800,945.112,328,675,316.271,041,019,117.64購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金10,603,295,185.336,282,691,666.028,040,717,154.70投資支付的現(xiàn)金3,089,527,463.753,821,200,000.002,290,021,314.08取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額3,006,976,187.53846,288,560.83支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金243,906,129.961,112,837,458.791,347,200,283.94投資活動現(xiàn)金流出小計13,936,728,779.0414,223,705,312.3412,524,227,313.55投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-12,873,927,833.93-11,895,029,996.07-11,483,208,195.91三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金71,192,000.00121,920,000.00取得借款所收到的現(xiàn)金37,145,076,685.7837,008,773,437.8616,740,610,000.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金19,389,206,370.4833,754,104,156.613,854,353,218.48籌資活動現(xiàn)金流入小計56,605,475,056.2670,762,877,594.4720,716,883,218.48償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金34,273,964,922.5135,463,492,307.5218,278,484,895.39分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金12,550,019,986.471,252,277,030.431,720,946,036.40其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤120,756,666.67支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金29,539,461,429.0432,547,748,665.0512,709,999,781.21籌資活動現(xiàn)金流出小計76,363,446,338.0269,263,518,003.0032,709,430,713.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-19,757,971,281.761,499,359,591.47-11,992,547,494.52金等價物的影響-315,031,895.01-91,784,519.8231,158,475.94五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額1,915,769,393.7310,942,663,144.42-18,726,396,503.05加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額27,193,867,445.4516,074,795,104.0434,801,191,607.09六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額29,109,636,839.1827,017,458,248.4616,074,795,104.04包括2024年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2024年度的合并及潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動公允反映了魏橋鋁電2024年12月31日的合并及母公司山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司采用的會計制度及主要會計政策、主要科目的注釋等具體情況永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具XYZH/2025CQAA2B0135、單位：元項目2024.12.312023.12.312022.12.31流動資產(chǎn)：貨幣資金44,551,707,194.7131,238,810,713.7627,624,442,198.44交易性金融資產(chǎn)615,798,137.73282,084,700.596,403,475.00衍生金融資產(chǎn)722,100.00應(yīng)收票據(jù)301,290,253.435,412,729,526.655,558,852,165.63應(yīng)收賬款7,791,638,603.054,955,652,663.834,570,520,797.48應(yīng)收款項融資87,457,508.64預(yù)付款項3,648,936,713.055,805,335,983.639,687,100,293.70其他應(yīng)收款11,890,101,987.0415,504,350,629.8512,215,160,732.7428,009,019.10山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司存貨36,015,794,563.8533,297,773,800.0436,382,658,997.99合同資產(chǎn)1,752,300.00持有待售資產(chǎn)353,982,300.88一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)165,425,481.925,419,289.572,509,387,540.37其他流動資產(chǎn)3,422,563,509.223,063,409,186.354,744,388,473.69流動資產(chǎn)合計108,865,608,674.3799,565,566,494.27103,299,636,775.04非流動資產(chǎn)：債權(quán)投資2,494,000,000.002,494,000,000.00其他債權(quán)投資長期應(yīng)收款5,225,541,952.092,202,499,124.642,186,165,754.08長期股權(quán)投資6,944,688,546.876,432,135,922.706,159,330,285.74其他權(quán)益工具投資518,704,040.24633,736,085.56679,769,357.19其他非流動金融資產(chǎn)10,499,650,620.0810,889,450,000.00投資性房地產(chǎn)40,050,822.9342,911,637.5244,958,236.50固定資產(chǎn)48,963,109,297.8653,317,436,241.9151,063,483,448.94在建工程16,988,687,185.297,752,115,207.577,512,655,028.77使用權(quán)資產(chǎn)571,114,719.50835,174,036.31677,883,931.90無形資產(chǎn)8,689,330,210.738,633,546,703.817,542,523,585.17開發(fā)支出商譽278,223,112.57278,223,112.57278,223,112.57長期待攤費用23,712,701.1734,587,011.7044,628,243.34遞延所得稅資產(chǎn)4,569,300,249.754,103,364,664.563,564,808,269.14其他非流動資產(chǎn)1,574,421,618.101,095,683,576.093,136,374,217.72非流動資產(chǎn)合計107,380,535,077.1898,744,863,324.9482,890,803,471.06資產(chǎn)總計216,246,143,751.55198,310,429,819.21186,190,440,246.10流動負債：短期借款22,932,932,422.9122,543,452,795.8319,233,888,710.24交易性金融負債13,375,712.31衍生金融負債1,778,759.26222,475.00應(yīng)付票據(jù)370,254,518.75132,261,720.132,117,857,455.04應(yīng)付賬款11,029,555,788.118,818,048,015.6513,313,565,436.33預(yù)收款項28,353,461.047,219,975.0733,012,540.19合同負債1,817,415,539.301,408,005,151.451,324,833,762.12應(yīng)付職工薪酬962,147,841.19902,113,004.50應(yīng)交稅費5,018,964,099.163,100,083,131.461,140,095,001.61其他應(yīng)付款10,349,579,224.618,693,254,151.959,211,417,992.69168,438,118.57122,000,000.00一年內(nèi)到期的非流動負債13,815,451,202.3216,917,561,823.8119,833,549,139.48其他流動負債3,486,430,836.8810,574,600,888.117,732,460,066.04流動負債合計70,017,300,980.5173,170,011,206.9674,843,015,583.24非流動負債：長期借款10,747,795,759.897,110,914,772.252,192,747,500.00應(yīng)付債券9,553,654,971.823,206,331,535.285,960,847,022.03租賃負債493,846,376.49452,032,421.87952,394,481.67長期應(yīng)付款3,406,340,288.031,395,274,450.761,482,986,166.83預(yù)計負債4,005,786.6758,834,965.9166,908,505.93遞延收益1,555,515,909.251,503,231,481.75833,136,917.93遞延所得稅負債1,144,954,614.19867,224,833.03665,507,889.12其他非流動負債5,730,954,992.272,965,194,663.00非流動負債合計32,637,068,698.6117,559,039,123.8512,154,528,483.51負債合計102,654,369,679.1290,729,050,330.8186,997,544,066.75股東權(quán)益：實收資本11,759,333,009.1011,759,333,009.1011,759,333,009.10其他權(quán)益工具資本公積6,712,933,673.866,209,771,268.835,608,460,913.35其他綜合收益-182,672,333.23-17,048,029.4328,425,101.42山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司專項儲備1,444,599,469.741,122,220,512.27844,216,633.68盈余公積4,465,586,321.643,476,671,628.193,441,601,710.33一般風(fēng)險準(zhǔn)備40,284,698.9720,701,762.51未分配利潤86,236,833,082.5178,523,540,077.2772,624,736,156.17歸屬于母公司股東權(quán)益合計110,476,897,922.59101,095,190,228.7494,306,773,524.05少數(shù)股東權(quán)益3,114,876,149.846,486,189,259.664,886,122,655.30股東權(quán)益合計113,591,774,072.43107,581,379,488.4099,192,896,179.35負債和股東權(quán)益總計216,246,143,751.55198,310,429,819.21186,190,440,246.10單位：元項目2024年度2023年度2022年度一、營業(yè)總收入151,718,093,913.32131,191,268,344.25129,712,253,481.23其中：營業(yè)收入151,718,093,913.32131,191,268,344.25129,712,253,481.23二、營業(yè)總成本120,905,165,692.70118,355,385,347.02117,458,841,322.41其中：營業(yè)成本113,506,547,148.65112,004,050,683.33112,083,315,142.16稅金及附加1,363,044,285.91967,349,639.661,006,636,675.29銷售費用59,452,993.0448,440,090.6351,433,963.76管理費用2,233,004,588.031,845,782,300.531,577,078,115.03研發(fā)費用1,149,505,010.20994,916,073.41932,948,714.93財務(wù)費用2,593,611,666.872,494,846,559.461,807,428,711.24其中：利息費用2,768,344,545.222,634,074,633.972,404,868,184.16利息收入583,516,614.97558,886,038.69958,914,466.07加：其他收益238,194,645.04248,149,879.51138,243,580.16投資收益（損失以“-”號填列）962,815,052.10406,335,291.14459,889,986.90合營企業(yè)的投資收益703,626,849.30203,673,711.3110,426,889.33（損失以“-”號填列）-336,288,724.87-4,685,389.0215,971,565.57信用減值損失（損失以“-”號填列）-12,286,349.371,813,170.59-140,878,667.72資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）-3,875,091,156.07-1,007,584,234.86-263,892,210.62資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）117,945,304.5881,259,045.0857,082,823.45三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）27,908,216,992.0312,561,170,759.6712,519,829,236.56加：營業(yè)外收入112,986,855.83370,476,751.95134,273,346.77減：營業(yè)外支出469,962,819.41166,782,216.09216,137,909.05四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）27,551,241,028.4512,764,865,295.5312,437,964,674.28減：所得稅費用7,360,352,762.333,155,527,827.532,807,373,921.71五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）20,190,888,266.129,609,337,468.009,630,590,752.57（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類20,190,888,266.129,609,337,468.009,630,590,752.571.持續(xù)經(jīng)營凈利潤20,190,888,266.129,609,337,468.009,630,590,752.572.終止經(jīng)營凈利潤（二）按所有權(quán)歸屬分類20,190,888,266.129,609,337,468.009,630,590,752.571.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）20,280,448,515.099,483,437,971.769,435,701,070.462.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列）-89,560,248.97125,899,496.24194,889,682.11六、其他綜合收益的稅后凈額-166,103,067.82-45,808,492.6929,916,560.00歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-165,624,303.80-45,473,130.8528,725,611.03（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-101,792,224.89-45,419,933.4928,147,580.15（二）將重分類進損益的其他綜合收益-63,832,078.91-53,197.36578,030.88歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額-478,764.02-335,361.841,190,948.97七、綜合收益總額20,024,785,198.309,563,528,975.319,660,507,312.57山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司歸屬于母公司股東的綜合收益總額20,114,824,211.299,437,964,840.919,464,426,681.49歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-90,039,012.99125,564,134.40196,080,631.08單位：元項目2024年度2023年度2022年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金161,480,997,945.16144,319,932,572.04136,827,532,858.40收到的稅費返還450,617,973.501,933,000,512.722,302,090,890.03收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2,430,558,817.603,795,752,424.711,445,121,591.08經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計164,362,174,736.26150,048,685,509.47140,574,745,339.51購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金106,609,200,532.35110,983,399,445.56113,567,333,803.58支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金5,300,630,516.334,939,408,384.584,880,454,820.19支付的各項稅費13,163,778,034.005,790,212,511.7711,483,023,185.24支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3,860,397,003.293,649,939,776.181,850,657,709.90經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計128,934,006,085.97125,362,960,118.09131,781,469,518.91經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額35,428,168,650.2924,685,725,391.398,793,275,820.60二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金508,691,995.352,560,480,000.001,020,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金415,675,932.01294,158,239.00282,729,642.74處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額217,594,524.48117,431,952.6165,362,988.74處置子公司及其他營業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金3,142,524,875.45979,625,748.49782,113,824.53投資活動現(xiàn)金流入小計4,284,487,327.293,951,695,940.101,131,226,456.01購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金13,353,557,809.168,901,356,713.279,046,411,390.69投資支付的現(xiàn)金3,642,653,463.7511,814,047,593.004,883,506,614.08取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額3,006,976,187.53846,288,560.83支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金3,011,824,000.001,094,353,490.291,843,083,283.94投資活動現(xiàn)金流出小計20,008,035,272.9124,816,733,984.0916,619,289,849.54投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-15,723,547,945.62-20,865,038,043.9