嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股權(quán)所涉及的浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告2026年01月12日中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)東洲評(píng)委(202511184)號(hào)法定評(píng)估業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司擬以現(xiàn)金收購浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股權(quán)所涉及的浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值1,400,519,839.98元2026年01月12日上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司朱淋云張悅(資產(chǎn)評(píng)估師)(資產(chǎn)評(píng)估師)正式會(huì)員編號(hào)：31130020正式會(huì)員編號(hào)：31200090(可掃描二維碼查詢備案業(yè)務(wù)信息)說明：報(bào)告?zhèn)浒富貓?zhí)僅證明此報(bào)告已在業(yè)務(wù)報(bào)備管理系統(tǒng)進(jìn)行了備案，不作為協(xié)會(huì)對(duì)該報(bào)告認(rèn)證、認(rèn)可的依據(jù)，也不作為資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及其簽字資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員免除相關(guān)法律責(zé)任的依據(jù)。備案回執(zhí)生成日期：2026年01月12日ICP備案號(hào)京ICP備2020034749號(hào)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086一、本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的資產(chǎn)評(píng)估基本準(zhǔn)則和中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)發(fā)布的資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德準(zhǔn)則編制。二、委托人或者其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)規(guī)定和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的使用范圍使用資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；委托人或者其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人違反前述規(guī)定使用資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員不承擔(dān)責(zé)任。三、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告僅供委托人、資產(chǎn)評(píng)估委托合同中約定的其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人和法律、行政法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人使用；除此之外，其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不能成為資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的使用人。四、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)正確理解和使用評(píng)估結(jié)論，評(píng)估結(jié)論不等同于評(píng)估對(duì)象可實(shí)現(xiàn)價(jià)格，評(píng)估結(jié)論不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是對(duì)評(píng)估對(duì)象可實(shí)現(xiàn)價(jià)格的保證。五、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)關(guān)注評(píng)估結(jié)論成立的假設(shè)前提、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告特別事項(xiàng)說明和使用限制。六、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及其資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員遵守法律、行政法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，并對(duì)所出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告依法承擔(dān)責(zé)任。七、我們與本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的評(píng)估對(duì)象沒有現(xiàn)存或者預(yù)期的利益關(guān)系；與相關(guān)當(dāng)事人沒有現(xiàn)存或者預(yù)期的利益關(guān)系，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人不存在偏見。八、評(píng)估對(duì)象涉及的資產(chǎn)、負(fù)債清單由委托人、被評(píng)估單位申報(bào)并經(jīng)其采用簽名、蓋章或法律允許的其他方式確認(rèn)。根據(jù)《中華人民共和國資產(chǎn)評(píng)估法》:“委托人應(yīng)當(dāng)對(duì)其提供的權(quán)屬證明、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息和其他資料的真實(shí)性、完整性和合法性負(fù)責(zé)。”九、我們已對(duì)評(píng)估對(duì)象及其所涉及的資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查；已對(duì)評(píng)估對(duì)象及其所涉及資產(chǎn)的法律權(quán)屬狀況給予必要的關(guān)注，并對(duì)所涉及資產(chǎn)的法律權(quán)屬資料進(jìn)行了核查驗(yàn)證，對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的可能對(duì)評(píng)估結(jié)論有重大影響的事項(xiàng)在本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中進(jìn)行了如實(shí)披露，并且已提請(qǐng)委托人及其他相關(guān)當(dāng)事人完善產(chǎn)權(quán)以滿足出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的要求。但我們僅對(duì)評(píng)估對(duì)象及其所涉及資產(chǎn)的價(jià)值發(fā)表意見，我們無權(quán)對(duì)它們的法律權(quán)屬作出任何形式的保證。本報(bào)告亦不得作為任何形式的產(chǎn)權(quán)證明文件使用。十、我們對(duì)設(shè)備、建(構(gòu))筑物等實(shí)物資產(chǎn)的勘察按常規(guī)僅限于其表觀的質(zhì)量、使用狀況、保養(yǎng)狀況等，并未觸及其內(nèi)部被遮蓋、隱蔽及難于觀察到的部位，我們沒有能力也未接受委托對(duì)上述資產(chǎn)的內(nèi)部質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)技術(shù)檢測和鑒定，我們的評(píng)估以委托人和其他相關(guān)當(dāng)事人提供的資料為基礎(chǔ)。如果這些評(píng)估對(duì)象的內(nèi)在質(zhì)量存在瑕疵，本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論可能會(huì)受到不同程度的影響。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)柬洲資産評(píng)估資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(目錄) 2 3 4 16(一)委托人概況 (三)委托人與被評(píng)估單位之間的關(guān)系 87(四)其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人 87 87 87(三)委估資產(chǎn)的主要情況 88(四)被評(píng)估單位申報(bào)的其他無形資產(chǎn) (五)被評(píng)估單位申報(bào)的表外資產(chǎn)的類型、數(shù)量 (六)引用其他機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告結(jié)論所涉及的資產(chǎn)類型、數(shù)量和賬面金額 七、評(píng)估方法 (三)資產(chǎn)基礎(chǔ)法介紹 118 120 122 十、評(píng)估結(jié)論 (一)相關(guān)評(píng)估結(jié)果情況 (二)評(píng)估結(jié)果差異分析及最終評(píng)估結(jié)論 (三)評(píng)估結(jié)論與賬面價(jià)值比較變動(dòng)情況及原因說明 124(四)關(guān)于評(píng)估結(jié)論的其他考慮因素 (六)有關(guān)評(píng)估結(jié)論的其他說明 127 Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司擬以現(xiàn)金收購浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股權(quán)所涉及的浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)摘要特別提示：本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告僅為報(bào)告中描述的經(jīng)濟(jì)行為提供價(jià)值參考。以下內(nèi)容摘自資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文，欲了解本評(píng)估業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況和正確理解評(píng)估結(jié)論，應(yīng)當(dāng)閱讀評(píng)估報(bào)告正文。上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受委托，根據(jù)法律、行政法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則的規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀和公正的原則，采用合適的評(píng)估方法，按照必要的評(píng)估程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)行為所對(duì)應(yīng)的評(píng)估對(duì)象進(jìn)行了評(píng)估。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告摘要如下：委托人：橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司被評(píng)估單位：浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司評(píng)估目的：股權(quán)收購經(jīng)濟(jì)行為：根據(jù)橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會(huì)決議，橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司擬以現(xiàn)金收購浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股權(quán)。評(píng)估對(duì)象：被評(píng)估單位股東全部權(quán)益價(jià)值。評(píng)估范圍：評(píng)估范圍為被評(píng)估單位全部資產(chǎn)及全部負(fù)債，具體包括流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)及負(fù)債等。被評(píng)估單位申報(bào)的全部資產(chǎn)合計(jì)賬面價(jià)值2,279,523,050.43元，負(fù)債合計(jì)賬面價(jià)值1,517,647,019.56元，所有者權(quán)益761,876,030.87元。合并口徑總資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)3,646,384,638.27元，負(fù)債合計(jì)賬面值2,686,579,674.53元，所有者權(quán)益賬面值959,804,963.74元。價(jià)值類型：市場價(jià)值評(píng)估基準(zhǔn)日：2025年8月31日評(píng)估方法：采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、市場法，本評(píng)估報(bào)告結(jié)論依據(jù)資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086評(píng)估結(jié)論：經(jīng)評(píng)估，被評(píng)估單位股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣1,400,519,839.98元。大寫：人民幣壹拾肆億零伍拾壹萬玖仟捌佰叁拾玖元玖角捌分。評(píng)估結(jié)論使用有效期：為評(píng)估基準(zhǔn)日起壹年內(nèi)，即有效期自評(píng)估基準(zhǔn)日2025年08月31日至2026年08月30日。如本評(píng)估項(xiàng)目涉及國有資產(chǎn)，并按相關(guān)規(guī)定需履行國有資產(chǎn)管理部門備案、核準(zhǔn)程序的，本評(píng)估報(bào)告需經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案后方可正式使用，且評(píng)估結(jié)論僅適用于本報(bào)告所示經(jīng)濟(jì)行為。特別事項(xiàng)：1.擔(dān)保、租賃及其或有負(fù)債(或有資產(chǎn))等事項(xiàng)的性質(zhì)、金額及與評(píng)估對(duì)象的關(guān)系(1)擔(dān)保事項(xiàng)1嘉利中國工商銀行股份有限公司麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行實(shí)際提款日起1年內(nèi)琦2嘉利中國工商銀行股份有限公司麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行3嘉利中國工商銀行股份有限公司麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行4嘉利5廣東嘉利中國銀行股份有限公司實(shí)際提款日起1年內(nèi)利工業(yè)、廣東注5、6、6嘉利7嘉利東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-6-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)元)8嘉利2024.9.29至9嘉利中國銀行股份有限公司實(shí)際提款日起1年內(nèi)注13、14、嘉利中國銀行股份有限公司實(shí)際提款日起1年內(nèi)注13、14、嘉利中國銀行股份有限公司實(shí)際提款日起1年內(nèi)嘉利杭州銀行股份有限公司2025.7.30至一嘉利2025.6.29至嘉利2025.3.31至嘉利中國工商銀行股份有限公司麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行實(shí)際提款日起1年內(nèi)琦廣東嘉利中國工商銀行股份有限公司肇慶高要支行年內(nèi)利注20、21、嘉利招商銀行股份有限公司琦注24、25、嘉利2025.7.29至琦注27、28、嘉利2025.6.26至琦注27、28、嘉利2025.4.25至琦注27、28、嘉利2025.1.17至琦注27、28、嘉利琦注27、28、嘉利琦注27、28、Tel:86-21-52402166Fax:86-21嘉利琦注27、28、嘉利琦注27、28、嘉利琦注27、28、廣東嘉利中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肇慶高要支行自合同簽訂之日注31、32、廣東嘉利中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肇慶高要支行自合同簽訂之日利1、根據(jù)嘉利工業(yè)、黃玉琦與中國工商銀行股份有限公司麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行簽訂的編號(hào)為0121002060-2022年經(jīng)開(保)字0027號(hào)、0121002060-2022年經(jīng)開(保)字0028號(hào)的《最高額保證合同》,嘉利工業(yè)、黃玉琦為嘉利股份與中國工商銀行股份有限公司麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行分別簽訂的編號(hào)為0121002060-2025年(經(jīng)開)字00667號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、編號(hào)為0121002060-2024年(經(jīng)開)字00631號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。2、根據(jù)嘉利股份與中國工商銀行股份有限公司麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行簽訂的編號(hào)為0121002060-2023年經(jīng)開(抵)字0052號(hào)的《最高額抵押合同》,嘉利股份為自身與中國工商銀行股份有限公司麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行分別簽訂的編號(hào)為0121002060-2025年(經(jīng)開)字00667號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、編號(hào)為0121002060-2024年(經(jīng)開)字00631號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、編號(hào)為0121002060-2025年(經(jīng)開)字00627號(hào)的《網(wǎng)貸通循環(huán)借款合同》、編號(hào)為0121002060-2024年(經(jīng)開)字00635號(hào)的《網(wǎng)貸通循環(huán)借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為9,200萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為浙(2022)麗水市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0028704號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。3、根據(jù)嘉利工業(yè)與浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行簽訂的編號(hào)為8531320240009155號(hào)的《最高額抵押合同》,嘉利工業(yè)為自身與浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行分別簽訂的編號(hào)為8531120240028177號(hào)的《企業(yè)循上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086環(huán)借款合同》、編號(hào)為8531120250019519號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、編號(hào)為8531120240028143號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為2,014萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為溫房權(quán)證甌海區(qū)字第0210396號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。4、根據(jù)嘉利工業(yè)與浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行簽訂的編號(hào)為8531320240009151號(hào)的《最高額抵押合同》,嘉利工業(yè)為自身與浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行分別簽訂的編號(hào)為8531120240028177號(hào)的《企業(yè)循環(huán)借款合同》、編號(hào)為8531120250019519號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為608萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為浙(2018)溫州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0039323號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。GBZ476650120170121號(hào)的《最高額保證合同》,嘉利工業(yè)為廣東嘉利與中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂的編號(hào)為GDK4766501202400317號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。GBZ476650120170120號(hào)的《最高額保證合同》,嘉利股份為廣東嘉利與中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂的編號(hào)為GDK4766501202400317號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。GBZ476650120170122號(hào)的《最高額保證合同》,黃玉琦為廣東嘉利與中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂的編號(hào)為GDK4766501202400317號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。GDY476650120180048號(hào)的《最高額抵押合同》,廣東嘉利為自身與中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂的編號(hào)為GDK4766501202400317號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為29,000萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為合計(jì)價(jià)值51,607,470元的機(jī)器設(shè)備。GDY476650120190002號(hào)的《最高額抵押合同》,廣東嘉利為自身與中國銀行股份有限Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6公司肇慶分行簽訂的編號(hào)為GDK4766501202400317號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為29,000萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為合計(jì)價(jià)值88,894,820元的機(jī)器設(shè)GDY476650120190005號(hào)的《最高額抵押合同》,廣東嘉利為自身與中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂的編號(hào)為GDK4766501202400317號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為29,000萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004262號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004263號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004264號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004265號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004266號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004267號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004268號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004269號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004290號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004291號(hào)不動(dòng)產(chǎn)、粵(2019)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004399號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。GDY476650120200012號(hào)的《最高額抵押合同》,廣東嘉利為自身與中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂的編號(hào)為GDK4766501202400317號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為28,800萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為合計(jì)價(jià)值26,528,640元的機(jī)器設(shè)12、根據(jù)嘉利工業(yè)與浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行簽訂的編號(hào)為8531320240009154號(hào)的《最高額抵押合同》,嘉利工業(yè)為自身與浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行簽訂的編號(hào)為8531120240028141號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為1,012萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為浙(2018)溫州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0073291號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。13、根據(jù)嘉利股份與中國銀行股份有限公司麗水市分行簽訂的編號(hào)為2023年麗中銀合人抵字第140號(hào)的《最高額抵押合同》,嘉利股份為自身與中國銀行股份有限公司麗水市分行分別簽訂的編號(hào)為2025年麗中銀合人貸字第187號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、2025年麗中銀合人貸字第013號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、2024年麗中銀合Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6人貸字第171號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為9,864萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為浙(2023)麗水市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0042900號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。14、根據(jù)嘉利工業(yè)與中國銀行股份有限公司麗水市分行簽訂的編號(hào)為2023年麗中銀合人抵字第229號(hào)的《最高額抵押合同》,嘉利工業(yè)為嘉利股份與中國銀行股份有限公司麗水市分行分別簽訂的編號(hào)為2025年麗中銀合人貸字第187號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、2025年麗中銀合人貸字第013號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為1,301萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為溫房權(quán)證甌海區(qū)字第0142232號(hào)/溫國用(2006)第3-3475號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。15、根據(jù)嘉利工業(yè)與中國銀行股份有限公司麗水市分行簽訂的編號(hào)為2025年麗中銀合人保字第015號(hào)的《最高額保證合同》,嘉利工業(yè)為嘉利股份與中國銀行股份有限公司麗水市分行分別簽訂的編號(hào)為2025年麗中銀合人貸字第187號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、2024年麗中銀合人貸字第171號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、2025年麗中銀合人貸字第013號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。16、根據(jù)嘉利股份與中國銀行股份有限公司麗水市分行簽訂的編號(hào)為2024年麗中銀合人抵字第164號(hào)的《最高額抵押合同》,嘉利股份為自身與中國銀行股份有限公司麗水市分行分別簽訂的編號(hào)為2025年麗中銀合人貸字第013號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》、2024年麗中銀合人貸字第171號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為4,917.1萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為合計(jì)凈值4,917.1萬元的機(jī)器設(shè)備。17、根據(jù)嘉利工業(yè)與中國銀行股份有限公司麗水市分行簽訂的編號(hào)為2024年麗中銀合人保字第041號(hào)的《最高額保證合同》,嘉利工業(yè)為嘉利股份與中國銀行股份有限公司麗水市分行簽訂的編號(hào)為2025年麗中銀合人貸字第013號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。18、根據(jù)嘉利工業(yè)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司麗水分行簽訂的編號(hào)為ZB3911202400000009號(hào)的《最高額保證合同》,嘉利工業(yè)為嘉利股份與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司麗水分行分別簽訂的編號(hào)為39012025280188號(hào)的《流動(dòng)資金貸款合同》、編號(hào)為39012025280125號(hào)的《流動(dòng)資金貸款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。19、根據(jù)黃玉琦與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司麗水分行簽訂的編號(hào)為ZB3911202400000008號(hào)的《最高額保證合同》,黃玉琦為嘉利股份與上海浦東發(fā)展銀Tel:86-21-52402166Fax:86-21行股份有限公司麗水分行分別簽訂的編號(hào)為39012025280188號(hào)的《流動(dòng)資金貸款合同》、編號(hào)為39012025280125號(hào)的《流動(dòng)資金貸款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。20、根據(jù)嘉利股份與中國工商銀行股份有限公司肇慶高要支行簽訂的編號(hào)為0201700231-2024年高要(保)字0118號(hào)的《最高額保證合同》,嘉利股份為廣東嘉 (高要)字00509號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同》、編號(hào)為0201700231-2024年(高要)字21、根據(jù)黃玉琦與中國工商銀行股份有限公司肇慶高要支行簽訂的編號(hào)為0201700231-2024年高要(保)字0119號(hào)的《最高額保證合同》,黃玉琦為廣東嘉利22、根據(jù)廣東嘉利與中國工商銀行股份有限公司肇慶高要支行簽訂的編號(hào)為0201700231-2024年高要(抵)字0067號(hào)的《最高額抵押合同》,廣東嘉利為自身與中國工商銀行股份有限公司肇慶高要支行分別簽訂的編號(hào)為0201700231-2024年(高要)字00509號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同》、編號(hào)為0201700231-2024年(高要)字00509號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同補(bǔ)充協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為8,765萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為粵(2024)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040105號(hào)、粵(2024)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040187號(hào)、粵(2024)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040191號(hào)、粵(2024)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040199號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。23、根據(jù)廣東嘉利與中國工商銀行股份有限公司肇慶高要支行簽訂的編號(hào)為0201700231-2024年高要(質(zhì))字0068號(hào)的《最高額質(zhì)押合同》,廣東嘉利為自身與中國工商銀行股份有限公司肇慶高要支行分別簽訂的編號(hào)為0201700231-2024年(高要)字00509號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同》、編號(hào)為0201700231-2024年(高要)字00509號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同補(bǔ)充協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為8,765萬元的質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押物為價(jià)值8,765萬元的應(yīng)收賬款。24、根據(jù)嘉利工業(yè)與招商銀行股份有限公司溫州分行簽訂的編號(hào)為2021120103號(hào)的《最高額抵押合同》,嘉利工業(yè)為自身與招商銀行股份有限公司溫州分行簽訂的編Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086號(hào)為20211201號(hào)的《授信協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為720萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為浙(2021)溫州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0087051號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。25、根據(jù)嘉利股份與招商銀行股份有限公司溫州分行簽訂的編號(hào)為2021120101號(hào)的《最高額不可撤銷擔(dān)保書》,嘉利股份為嘉利工業(yè)與招商銀行股份有限公司溫州分行簽訂的編號(hào)為20211201號(hào)的《授信協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。26、根據(jù)黃玉琦與招商銀行股份有限公司溫州分行簽訂的編號(hào)為2021120102號(hào)的《最高額不可撤銷擔(dān)保書》,黃玉琦為嘉利工業(yè)與招商銀行股份有限公司溫州分行簽訂的編號(hào)為20211201號(hào)的《授信協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。27、根據(jù)嘉利股份與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州甌海支行簽訂的編號(hào)為ZB9005202400000006號(hào)的《最高額保證合同》,嘉利股份為嘉利工業(yè)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州甌海支行分別簽訂的編號(hào)為90052025280126號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052025280087號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052025280063號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052025280002號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280159號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280143號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280118號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280105號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280083號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。28、根據(jù)黃玉琦與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州甌海支行簽訂的編號(hào)為ZB9005202400000007號(hào)的《最高額保證合同》,黃玉琦為嘉利工業(yè)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州甌海支行分別簽訂的編號(hào)為90052025280126號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052025280087號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052025280063號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052025280002號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280159號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280143號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280118號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280105號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280083號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供保證擔(dān)保。29、根據(jù)嘉利工業(yè)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州甌海支行簽訂的編號(hào)為ZD9005202400000003號(hào)的《最高額抵押合同》,嘉利工業(yè)為自身與上海浦東發(fā)展銀行股Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6份有限公司溫州甌海支行分別簽訂的編號(hào)為90052025280126號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052025280087號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052025280063號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052025280002號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280159號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280143號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280118號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280105號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》、編號(hào)為90052024280083號(hào)的《固定資產(chǎn)貸款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為852萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為浙(2022)溫州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0179738號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。GZY476650120230035號(hào)的《最高額質(zhì)押合同》,廣東嘉利為自身與中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂的編號(hào)為GDK4766501202400317號(hào)的《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為9,900萬元的質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押物為專利“一種LED前照燈”(專利號(hào)31、根據(jù)嘉利股份、黃玉琦與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肇慶高要支行簽訂的編號(hào)為44100520210009457號(hào)的《最高額保證合同》,嘉利股份、黃玉琦為廣東嘉利與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肇慶高要支行分別簽訂的編號(hào)為44010420230000456號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同》、編號(hào)為44010420210001849號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為15,000萬元的保證擔(dān)保。32、根據(jù)廣東嘉利與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肇慶高要支行簽訂的編號(hào)為44100620210023228號(hào)的《最高額抵押合同》,廣東嘉利為自身與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肇慶高要支行簽訂的編號(hào)為44010420230000456號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為1,953萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為粵(2021)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0010800號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。33、根據(jù)廣東嘉利與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肇慶高要支行簽訂的編號(hào)為44100620210020335號(hào)的《最高額抵押合同》,廣東嘉利為自身與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肇慶高要支行分別簽訂的編號(hào)為44010420230000456號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同》、編號(hào)為44010420210001849號(hào)的《固定資產(chǎn)借款合同》項(xiàng)下的債務(wù)提供最高額為2,020萬元的抵押擔(dān)保，抵押物為粵(2021)肇慶高要不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0007942號(hào)不動(dòng)產(chǎn)。上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6(2)租賃事項(xiàng)嘉利股份正在履行的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的境內(nèi)租賃房產(chǎn)如下：租賃地點(diǎn)1園發(fā)展集團(tuán)有限公司1801至1806號(hào)辦公2中青旅集團(tuán)上酒店有限公司上海市嘉定區(qū)葉城路1118號(hào)嘉定淮海國際廣場1501辦公3吉林興恒企業(yè)管理有限公司區(qū)硅谷大街以東，超越大街以西，越達(dá)路以北高新區(qū)核心A區(qū)超越大廈1104部分和1105號(hào)辦公4武漢分公司公司武漢市東西湖區(qū)將軍路街宏圖路8號(hào)武漢客廳F棟、G棟2-3層D20房辦公上述第1至3項(xiàng)境內(nèi)租賃房產(chǎn)尚未辦理租賃備案登記手續(xù)。根據(jù)《中華人民共和國民法典》第七百零六條規(guī)定，當(dāng)事人未依照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理租賃合同登記備案手續(xù)的，不影響合同的效力。因此，上述租賃房產(chǎn)未辦理房屋租賃備案或登記手續(xù)不影響該等租賃合同的效力，目標(biāo)公司有權(quán)依據(jù)租賃合同的約定繼續(xù)使用承租的房產(chǎn)。嘉利股份正在履行的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的境外租賃房產(chǎn)如下：租賃地點(diǎn)(平方米)1日本嘉利町4番地7稅)、押金862.73萬日元2日本嘉利1-13-11之5樓222,300日元/月(消費(fèi)稅另算)、押金(保限以上特別事項(xiàng)可能對(duì)本評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生影響，提請(qǐng)?jiān)u估報(bào)告使用人在實(shí)施本次經(jīng)濟(jì)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21行為時(shí)予以充分關(guān)注；此外，評(píng)估報(bào)告使用人還應(yīng)關(guān)注評(píng)估報(bào)告正文中所載明的評(píng)估假設(shè)以及期后重大事項(xiàng)對(duì)本評(píng)估結(jié)論的影響，并恰當(dāng)使用本評(píng)估報(bào)告。東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-15-Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6(麗水)工業(yè)股份有限公司股權(quán)所涉及的浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)正文橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司：上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受貴公司的委托，按照法律、行政法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則的規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀和公正的原則，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、市場法，按照必要的評(píng)估程序，對(duì)橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司擬以現(xiàn)金收購浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股權(quán)所涉及的浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股東全部權(quán)益于2025年8月31日的市場價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估?，F(xiàn)將資產(chǎn)評(píng)估情況報(bào)告如下：一、委托人、被評(píng)估單位和其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人(一)委托人概況公司名稱：橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司(簡稱“委托人一”)公司地址：浙江省金華市東陽市橫店鎮(zhèn)科興路88號(hào)法定代表人：倪強(qiáng)注冊(cè)資本：47694.4575萬元公司類型：其他股份有限公司(上市)經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：照明器具制造；照明器具銷售；電子元器件制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。(二)被評(píng)估單位概況公司名稱：浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司(簡稱“被評(píng)估單位”,或者“公司”)公司類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)經(jīng)營場所：浙江麗水市水閣工業(yè)園區(qū)麗沙路1號(hào)法定代表人：黃玉琦成立日期：2006年12月25日1.公司歷史沿革及股東結(jié)構(gòu)(1)2006年12月，嘉利有限設(shè)立2005年9月15日，麗水市工商行政管理局核發(fā)(麗工商)名稱預(yù)核內(nèi)〔2005〕第009195號(hào)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》,核準(zhǔn)企業(yè)名稱為“浙江麗水琦明車輛燈具有限公司”。2005年9月16日，黃玉琦、黃炳森、王金妹召開股東會(huì)，一致通過浙江麗水琦明車輛燈具有限公司章程。浙江麗水琦明車輛燈具有限公司注冊(cè)資本為人民幣1,020.00萬元，黃玉琦出資918.00萬元，出資比例為90.00%;黃炳森出資51.00萬元，出資比例為5.00%;王金妹出資51.00萬元，出資比例為5.00%。黃炳森、王金妹與股東黃玉琦是父子和母子關(guān)系。2005年9月19日，麗水新時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具麗新會(huì)驗(yàn)〔2005〕158號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2005年9月19日止，浙江麗水琦明車輛燈具有限公司已收到黃玉琦、黃炳森、王金妹繳納的注冊(cè)資本人民幣1,020.00萬元，均為貨幣出資。2005年9月19日，麗水市工商行政管理局向浙江麗水琦明車輛燈具有限公司核發(fā)了注冊(cè)號(hào)為3325002003973的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。嘉利有限設(shè)立后，其工商登記的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東姓名認(rèn)繳出資(萬元)實(shí)繳出資(萬元)出資比例12Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6股東姓名認(rèn)繳出資(萬元)實(shí)繳出資(萬元)出資比例32006年6月15日，麗水市工商行政管理局核發(fā)(麗工商)名稱變核內(nèi)〔2006〕第011470號(hào)《企業(yè)(企業(yè)集團(tuán))名稱變更核準(zhǔn)通知書》,核準(zhǔn)企業(yè)名稱變更為“浙江嘉利 (麗水)工業(yè)有限公司”。2006年6月16日，嘉利有限召開股東會(huì)并作出決議，將嘉利有限名稱從“浙江麗水琦明車輛燈具有限公司”變更為“浙江嘉利(麗水)工業(yè)有限公司”,并審議通過修改后的公司章程。2006年6月16日，嘉利有限取得麗水市工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)根據(jù)《麗水市人民政府辦公室抄告單》(麗辦抄7號(hào)),準(zhǔn)許麗水開發(fā)區(qū)31家國內(nèi)投資新辦工業(yè)企業(yè)將營業(yè)執(zhí)照中成立時(shí)間改為企業(yè)正式投產(chǎn)日。2007年2月5日，浙江省麗水開發(fā)區(qū)管委會(huì)出具審核意見同意辦理。嘉利有限竣工投產(chǎn)時(shí)間為2006年12月25日，因此，2007年2月8日，麗水市工商行政管理局向嘉利有限換發(fā)了《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,載明嘉利有限的設(shè)立時(shí)間為2006年12月25日。(2)2007年4月，嘉利有限第一次增資2007年4月17日，嘉利有限召開股東會(huì)并作出決議，同意股東黃玉琦以現(xiàn)金增加注冊(cè)資本1,000.00萬元；股東一致通過增資完后的公司章程。2007年4月20日，黃玉琦、黃炳森、王金妹簽署修訂后的公司章程。2007年4月26日，麗水佳信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具麗佳會(huì)驗(yàn)〔2007〕84號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2007年4月26日止，嘉利有限已收到黃玉琦繳納的新增注冊(cè)資本1,000.00萬元，出資方式為貨幣出資，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣2,020.00萬元，實(shí)收資本為2,020.00萬元。2007年4月27日，嘉利有限取得麗水市工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)本次增資完成后，嘉利有限工商登記的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：股東姓名認(rèn)繳出資(萬元)實(shí)繳出資(萬元)出資比例123(3)2007年5月，嘉利有限第二次增資2007年5月14日，嘉利有限召開股東會(huì)并作出決議，同意股東黃玉琦以實(shí)物(模具)增加注冊(cè)資本500.00萬元。同日，黃玉琦、黃炳森、王金妹簽署章程修正案。2007年5月11日，麗水處州資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具麗處評(píng)報(bào)字〔2007〕35號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》,評(píng)估結(jié)論為：黃玉琦用于實(shí)物出資、委托評(píng)估的892套模具在評(píng)估基準(zhǔn)日2007年5月8日的評(píng)估值為5,010,958.96元。2007年5月16日，麗水佳信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具麗佳會(huì)驗(yàn)〔2007〕103號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2007年5月15日止，嘉利有限已收到黃玉琦繳納的新增注冊(cè)資本合計(jì)人民幣500.00萬元，出資方式為實(shí)物出資，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣2,520.00萬元，實(shí)收資本為2,520.00萬元。2007年5月28日，嘉利有限取得麗水市工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)本次增資完成后，嘉利有限工商登記的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：股東姓名認(rèn)繳出資(萬元)實(shí)繳出資(萬元)出資比例123500.00萬元對(duì)前述500.00萬元的實(shí)物出資部分完成置換，該置換事項(xiàng)經(jīng)嘉利股份2018Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。同日，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具安永華明(2024)專字第70061936_B15號(hào)《股本復(fù)核報(bào)告》,經(jīng)復(fù)核，截至2018年1月12日止，嘉利股份已收到本次黃玉琦繳納的新增貨幣出資合計(jì)人民幣500萬元。(4)2014年12月，嘉利有限第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2014年11月20日，嘉利有限召開股東會(huì)并作出決議，由于股東黃炳森、王金妹年事已高，無力履行嘉利有限職務(wù)，因此黃炳森、王金妹分別將其持有的嘉利有限的全部股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給黃玉琦；并通過了公司章程修正案。同日，黃炳森、王金妹分別與黃2014年12月23日，嘉利有限取得麗水市工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為331100000045716的《營業(yè)執(zhí)照》。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，嘉利有限工商登記的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：股東姓名認(rèn)繳出資(萬元)實(shí)繳出資(萬元)出資比例1(5)2014年12月，嘉利有限第三次增資2014年12月24日，嘉利有限股東黃玉琦作出股東決定，增加黃璜為嘉利有限新股東，與黃玉琦組成股東會(huì)，將嘉利股份注冊(cè)資本增加至3,555.00萬元，新增注冊(cè)資本1,035.00萬元由黃玉琦認(rèn)繳820.00萬元、黃璜認(rèn)繳215.00萬元；通過修訂后的公司章程。2015年4月24日，麗水新時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具麗新會(huì)驗(yàn)〔2015〕10號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2014年12月29日止，嘉利有限已收到黃玉琦、黃璜，以應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款繳納的新增注冊(cè)資本人民幣1,035.00萬元。該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為嘉利有限就其收購嘉利工業(yè)全部股權(quán)而應(yīng)向黃玉琦、黃璜支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2018年8月8日，開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了開元評(píng)報(bào)字〔2018〕466號(hào)《浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司實(shí)施股權(quán)收購涉及的浙江嘉利工業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值追溯評(píng)估報(bào)告》,經(jīng)評(píng)估，嘉利工業(yè)于2014年12月31日的股東全部權(quán)益Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6評(píng)估值為3,357.61萬元。上述評(píng)估報(bào)告雖未直接對(duì)黃玉琦及黃璜用于本次實(shí)繳出資的應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款進(jìn)行評(píng)估，但嘉利工業(yè)于2014年12月31日的股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)格高于黃玉琦、黃璜本次合計(jì)的增資金額，因此，本次增資不存在出資不實(shí)的情形。2014年12月26日，嘉利有限取得麗水市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。本次增資完成后，嘉利有限工商登記的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：股東姓名認(rèn)繳出資(萬元)實(shí)繳出資(萬元)出資比例12(6)2014年12月，嘉利有限第四次增資2014年12月29日，嘉利有限股東共同作出決定，決定增加韓展初等47名自然人為嘉利有限新股東，與黃玉琦、黃璜組成股東會(huì)；同意嘉利股份注冊(cè)資本增加至4,045.159萬元，新增注冊(cè)資本490.159萬元由韓展初等47名自然人認(rèn)繳；通過修訂后的公司章程。同日，黃玉琦、黃璜、本次增資的認(rèn)購方與嘉利有限簽署《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》,約定本次新增出資設(shè)定鎖定期，自本次增資工商變更登記完成之日起12個(gè)月為鎖定期，此后每12個(gè)月為一期解鎖期，解鎖比例為25.00%,共分四期完成解鎖，未滿足解鎖規(guī)定的部分均由嘉利有限按出資價(jià)格原價(jià)回購注銷。認(rèn)購方滿足解鎖條件時(shí)，在每一期解鎖條件達(dá)到之日起30日內(nèi)，有權(quán)要求黃玉琦、黃璜按照以下條件回購認(rèn)購人當(dāng)期解鎖的股票：回購金額=當(dāng)期解鎖股份數(shù)量×(1+人民銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率)×4.22。認(rèn)購人自持有嘉利有限股權(quán)之日起兩年內(nèi)離職，其所持股權(quán)由嘉利有限大股東按照出資價(jià)格原價(jià)回購；兩年后認(rèn)購人離職，其未解鎖股權(quán)不得解鎖，由嘉利有限大股東按照出資價(jià)格原價(jià)回購；認(rèn)購人自持有嘉利有限股權(quán)之日起滿兩年后離職，則離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持嘉利有限股權(quán)。本次增資的具體情況如下：東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-22-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)(萬元)(萬元)(元/元注冊(cè)資本)1韓展初234張永進(jìn)56牛樹華7鄭亦群8王云釗9留文磊夏旭東曾凡勝郭春華陸才英鄭明波金曉斌沈乃鷗高波張弟兵呂力飛高國平陳春明趙廣田上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21(萬元)(萬元)(元/元注冊(cè)資本)王定美呂慶金張振國吳新星洪國慶楊愛民陳義成凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿2015年4月24日，麗水新時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具麗新會(huì)驗(yàn)〔2015〕10號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2014年12月29日，嘉利有限已收到韓展初等47名自然人繳納的新增注冊(cè)資本，出資方式為貨幣出資；累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣40,451,590元，實(shí)收資本為人民幣40,451,590元。2014年12月30日，嘉利有限取得麗水市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-24-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21本次增資完成后，嘉利有限工商登記的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：股東姓名認(rèn)繳出資額(萬元)實(shí)繳出資額(萬元)持股比例123韓展初456張永進(jìn)78牛樹華9鄭亦群王云釗留文磊夏旭東曾凡勝郭春華陸才英鄭明波沈乃鷗高波張弟兵呂力飛東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-25-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086股東姓名認(rèn)繳出資額(萬元)實(shí)繳出資額(萬元)持股比例高國平陳春明趙廣田王定美呂慶金張振國吳新星楊愛民陳義成凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿(7)2015年3月，嘉利有限第五次增資2015年3月17日，嘉利有限召開股東會(huì)并作出決議，同意將嘉利有限注冊(cè)資本增東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-26-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司加至4,750.00萬元，新增注冊(cè)資本704.841萬元由全體股東以貨幣方式同比例認(rèn)繳，增資價(jià)格為4.22元/注冊(cè)資本；通過修訂后的公司章程。本次增資的具體情況如下：(萬元)(萬元)(元/元注冊(cè)資本)123韓展初456張永進(jìn)78牛樹華9鄭亦群王云釗留文磊夏旭東曾凡勝郭春華陸才英鄭明波金曉斌沈乃鷗高波東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-27-東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6(萬元)(萬元)(元/元注冊(cè)資本)張弟兵呂力飛高國平陳春明趙廣田王定美呂慶金張振國吳新星洪國慶楊愛民陳義成凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2015年3月17日，嘉利有限已收到黃玉琦等49人繳納的新增注冊(cè)資本人民幣704.841萬元，均為貨幣出資，變更后累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣4,750.00萬元，實(shí)收資本為人民幣4,750.00萬元。2015年3月25日，嘉利有限取得麗水市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。本次增資完成后，嘉利有限工商登記的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：股東姓名認(rèn)繳出資額(萬元)實(shí)繳出資額(萬元)持股比例123韓展初456張永進(jìn)78牛樹華9鄭亦群王云釗留文磊夏旭東曾凡勝郭春華陸才英鄭明波沈乃鷗東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-29-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6股東姓名認(rèn)繳出資額(萬元)實(shí)繳出資額(萬元)持股比例高波張弟兵呂力飛高國平陳春明趙廣田王定美呂慶金張振國吳新星楊愛民陳義成凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21股東姓名認(rèn)繳出資額(萬元)實(shí)繳出資額(萬元)持股比例(8)嘉利有限整體變更為股份有限公司2015年4月1日，嘉利有限召開股東會(huì)并作出決議：(1)同意以嘉利有限通過整體變更方式變更為股份有限公司；(2)同意聘請(qǐng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為嘉利有限本次變更為股份公司提供審計(jì)、驗(yàn)資服務(wù)，聘請(qǐng)中銘國際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司為嘉利有限本次變更為股份公司提供評(píng)估服務(wù)；(3)以2015年3月31日為嘉利有限整體變更的審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日；(4)截至2015年3月31日經(jīng)審計(jì)后的嘉利有限凈資產(chǎn)值按一定比例全部折為股份公司股份，每股面值1元，股份公司的注冊(cè)資本不高于以2015年3月31日為基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的有限公司凈資產(chǎn)值。嘉利有限原股東各自的持股比例保持不變，折股溢價(jià)全部計(jì)入股份公司的資本公積；(5)嘉利有限自基準(zhǔn)日至股份公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日期間發(fā)生的損益由股份公司承擔(dān)或享有；(6)嘉利有限整體改制后的名稱為“浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司”,最終以麗水市工商行政管理局核準(zhǔn)確定的名稱為準(zhǔn)。2015年4月25日，利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具利安達(dá)審字〔2015〕第1307號(hào)《浙江嘉利(麗水)工業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》,經(jīng)審計(jì)，嘉利有限截至2015年3月31日的凈資產(chǎn)值為114,971,794.87元。2015年4月25日，中銘國際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司出具中銘評(píng)報(bào)字〔2015〕第3017號(hào)《浙江嘉利(麗水)工業(yè)有限公司擬實(shí)施股改事宜涉及的浙江嘉利(麗水)工業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,經(jīng)評(píng)估，嘉利有限截至2015年3月31日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為229,259,873.55元。2015年4月25日，嘉利有限召開股東會(huì)并作出決議，審議通過了《關(guān)于公司整體變更設(shè)立浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司的議案》《關(guān)于終止原〈公司章程>的議案》等議案。2015年4月25日，嘉利有限全體股東簽署《浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》,同意以嘉利有限截止至2015年3月31日之經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)人民幣114,971,794.87元全部投入股份有限公司，其中7,500萬元計(jì)入股本總額，余額計(jì)入資本公積。股份有限公司的注冊(cè)資本為7,500.00萬元，股份總數(shù)為7,500.00萬股，每股面值人民幣1元，均為普通股，全體發(fā)起人認(rèn)購的股份總數(shù)為7,500.00萬股。2015年4月28日，嘉利股份召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)審議通過《關(guān)于設(shè)立浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司的議案》《關(guān)于浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部制度，并選舉產(chǎn)生嘉利股份第一屆董事會(huì)成員和第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。2015年5月18日，利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江江南分所出具利安達(dá)驗(yàn)字〔2015〕浙B第004號(hào)《浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2015年3月31日止，嘉利股份(籌)已收到全體股東以其各自擁有的嘉利有限截至2015年3月31日止經(jīng)審計(jì)后并經(jīng)全體股東確認(rèn)的凈資產(chǎn)人民幣114,971,794.87元中的7,500.00萬元折合成股份總數(shù)7,500.00萬股，每股面值1元，剩余凈資產(chǎn)人民幣39,971,794.87元轉(zhuǎn)入股份有限公司資本公積。根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2024年6月20日出具的安永華明(2024)專字第70061936_B12號(hào)《驗(yàn)資復(fù)核報(bào)告》,未發(fā)現(xiàn)公司本次注冊(cè)資本增加情況與利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江江南分所出具的利安達(dá)驗(yàn)字〔2015〕浙B第004號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》中所述結(jié)論在重大方面存在不相符的情形。2015年5月14日，嘉利股份取得麗水市工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為331100000045716的《營業(yè)執(zhí)照》。整體變更完成后，嘉利股份工商登記的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東姓名持股數(shù)量(萬股)持股比例123韓展初456張永進(jìn)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-32-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6股東姓名持股數(shù)量(萬股)持股比例78牛樹華9鄭亦群王云釗留文磊夏旭東曾凡勝郭春華陸才英鄭明波沈乃鷗高波張弟兵呂力飛高國平陳春明趙廣田王定美呂慶金Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086股東姓名持股數(shù)量(萬股)持股比例張振國吳新星洪國慶楊愛民陳義成凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿(9)2015年10月，首次在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌2015年5月31日，嘉利股份召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)公司股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》《關(guān)于確定公司股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理申請(qǐng)公司股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌有關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。2015年9月9日，全國股轉(zhuǎn)公司向嘉利股份出具股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函〔2015〕5975號(hào)《關(guān)于同意浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》,同意嘉利股份股票在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。2015年10月15日起，嘉利股份股票在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓，證券簡稱“嘉利股份”,證券代碼為833630。(10)2015年12月，嘉利股份第一次股票發(fā)行暨第一次增資2015年11月11日，嘉利股份召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》《關(guān)于修改〈公司章程>的議案》等議案。本次發(fā)行股數(shù)總額不超過1,000.00萬股，發(fā)行對(duì)象不超過35名合格投資者，每股發(fā)行價(jià)格不低于3.50元(含3.50元),不高于5.00元(含5.00元)。本次增發(fā)募集資金主要用于在廣東省投資設(shè)立子公司，同時(shí)補(bǔ)充嘉利股份部分流動(dòng)資金。本次股票發(fā)行采取詢價(jià)的方根據(jù)嘉利股份2016年1月25日披露的《股票發(fā)行情況報(bào)告書》,本次股票定向發(fā)行的具體情況如下：(萬股)(萬元)(元/股)1郭春華23黃建忠4曾凡勝567牛樹華89胡勇吳興杰張永進(jìn)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6(萬股)(萬元)(元/股)周錦朱沖吳世康張衡張濤良張弟兵韓展初孟亞星趙廣田鄭明波呂慶金留文磊2015年12月17日，利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江江南分所出具利安達(dá)驗(yàn)字〔2015〕浙B第009號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2015年12月15日止，嘉利股份已收到吳益龍等29人繳納的新增注冊(cè)資本合計(jì)人民幣756.30萬元，均為貨幣出資。根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2024年6月20日出具的安永華明(2024)專字第70061936_B13號(hào)《驗(yàn)資復(fù)核報(bào)告》,經(jīng)復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)嘉利股份本次注冊(cè)資本增加情況與利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江江南分所出具的利安達(dá)驗(yàn)字〔2015〕浙B第009號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》中所述結(jié)論在重大方面存在不相符的情形。2015年12月23日，嘉利股份取得麗水市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913311007804587081的《營業(yè)執(zhí)照》。本次增資完成后，嘉利股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-36-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲資産評(píng)估Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086股東姓名持股數(shù)量(萬股)持股比例123郭春華4牛樹華5678曾凡勝9韓展初張永進(jìn)黃建忠鄭亦群王云釗留文磊夏旭東胡勇張弟兵鄭明波陸才英趙廣田東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-37-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086股東姓名持股數(shù)量(萬股)持股比例呂慶金沈乃鷗高波呂力飛高國平陳春明王定美朱沖周錦張衡張濤良張振國吳新星Tel:86-21-52402166Fax:86-21股東姓名持股數(shù)量(萬股)持股比例孟亞星楊愛民陳義成凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿(11)2016年12月，嘉利股份第二次發(fā)行股票暨第二次增資2016年10月14日，嘉利股份召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》《關(guān)于修改公司章程的議案》等議案。本次發(fā)行股數(shù)總額不超過4,000.00萬股，發(fā)行后嘉利股份股本不超過12,256.30萬股；發(fā)行采取競價(jià)詢價(jià)方式，每股發(fā)行價(jià)格不低于4.90元(含4.90元),不高于6.50元(含6.50元),募集資金不超過26,000.00萬元人民幣，用于廣東嘉利車燈有限公司廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)嘉利股份2016年10月26日披露的《股票發(fā)行認(rèn)購結(jié)果公告》,本次股票發(fā)行價(jià)格確定為4.9元/股，共有37位投資者參與了認(rèn)購嘉利股份本次新增股份，認(rèn)購股份數(shù)為21,456,021股，募集資金105,134,502.90元。本次股票定向發(fā)行的具體情(萬股)(萬元)(元/股)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-39-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6(萬股)(萬元)(元/股)234567曾凡勝8陳春明9吳世康黃建忠林漢民張朝鋒張衡汪發(fā)榮韓展初童黽高波馬偉偉何家其張永進(jìn)趙廣田肖憲忠吳興杰Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6(萬股)(萬元)(元/股)郭春根陸再興張濤良牛樹華郭春華一2016年10月31日，華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具會(huì)驗(yàn)字〔2016〕4886號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2016年10月25日，嘉利股份已向吳世康等35位自然人和廣州盈錠、深圳安鵬2位機(jī)構(gòu)投資者非公開發(fā)行股票21,456,021.00股，募集資金總額人民幣105,134,502.90元，其中計(jì)入股本人民幣21,456,021.00元，計(jì)入資本公積人民幣83,678,481.90元，各投資者全部以貨幣出資；變更后的注冊(cè)資本人民幣104,019,021.00元，累計(jì)股本人民幣104,019,021.00元。2016年12月19日，嘉利股份取得麗水市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。本次增資完成后，嘉利股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：持股數(shù)量(萬股)持股比例12345曾凡勝6郭春華東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-41-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6持股數(shù)量(萬股)持股比例7黃建忠89牛樹華韓展初張永進(jìn)陳春明鄭亦群王云釗留文磊夏旭東張衡林漢民張朝鋒趙廣田高波東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-42-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6持股數(shù)量(萬股)持股比例胡勇張弟兵汪發(fā)榮童黽鄭明波陸才英張濤良呂慶金沈乃鷗馬偉偉呂力飛高國平王定美何家其周錦東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-43-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)柬洲資産評(píng)估東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)柬洲資産評(píng)估Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086持股數(shù)量(萬股)持股比例朱沖肖憲忠郭春根陸再興張振國吳新星孟亞星楊愛民陳義成凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿楊燁昊Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6(12)2017年5月，嘉利股份終止全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌2017年3月8日，嘉利股份召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》等議案。2017年4月24日，全國股轉(zhuǎn)公司出具股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2017〕89號(hào)《關(guān)于浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司股票終止掛牌的公告》,決定自2017年5月16日起終止嘉利股份股票掛牌。2017年5月15日，嘉利股份披露《浙江嘉利(麗水)工業(yè)股份有限公司關(guān)于股票終止掛牌的公告》,說明根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司出具的《關(guān)于同意浙江嘉利 (麗水)工業(yè)股份有限公司終止股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》,嘉利股份股票自2017年5月16日起終止掛牌。根據(jù)嘉利股份提供的股東名冊(cè)，截至2017年5月15日，嘉利股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如持股數(shù)量(萬股)持股比例123景德鎮(zhèn)安鵬45曾凡勝6郭春華7黃建忠89牛樹華韓展初東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-45-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6持股數(shù)量(萬股)持股比例張永進(jìn)陳春明鄭亦群王云釗留文磊夏旭東張衡林漢民張朝鋒趙廣田高波胡勇張弟兵汪發(fā)榮童黽鄭明波陸才英張濤良東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-46-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6東洲資産評(píng)估持股數(shù)量(萬股)持股比例呂慶金沈乃鷗馬偉偉呂力飛高國平王定美何家其周錦朱沖肖憲忠郭春根陸再興張振國吳新星上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086持股數(shù)量(萬股)持股比例孟亞星楊愛民陳義成凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿一(13)2017年7月，嘉利股份第三次增資2017年5月31日，嘉利股份召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》。本次增資嘉利股份以每股6.80元的價(jià)格向佛山大宇、平陽維度、浙富聚灃、林躍平、林美蓮、高彩興、臧菲菲、魏志明、曾凡勝、周汝煉、吳世康、王云釗、汪發(fā)榮等13名投資者發(fā)行8,897,700.00股。本次增資的具體情況如下：(萬股)(萬元)(元/股)1佛山大宇2平陽維度34Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086(萬股)(萬元)(元/股)56曾凡勝7汪發(fā)榮8吳世康9高彩興臧菲菲王云釗魏志明2017年6月21日，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具天衡驗(yàn)字(2017)00086號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2017年6月14日，嘉利股份已募集資金總額為人民幣60,504,360.00元，其中新增注冊(cè)資本(股本)人民幣8,897,700.00元，新元，實(shí)收資本(股本)人民幣112,916,721.00元。2017年7月7日，嘉利股份取得麗水市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。本次增資后，嘉利股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：持股數(shù)量(萬股)持股比例123景德鎮(zhèn)安鵬4佛山大宇56曾凡勝7東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-49-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6東洲資産評(píng)估持股數(shù)量(萬股)持股比例8郭春華9黃建忠牛樹華韓展初張永進(jìn)陳春明鄭亦群王云釗汪發(fā)榮留文磊夏旭東張衡林漢民張朝鋒東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-50-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6東洲資産評(píng)估持股數(shù)量(萬股)持股比例趙廣田高波胡勇張弟兵童黽鄭明波陸才英張濤良呂慶金沈乃鷗馬偉偉高彩興呂力飛高國平東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-51-東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21持股數(shù)量(萬股)持股比例王定美何家其周錦朱沖肖憲忠郭春根陸再興張振國吳新星孟亞星楊愛民陳義成魏志明凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯東洲資産評(píng)估東洲資産評(píng)估Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6持股數(shù)量(萬股)持股比例鄧文卿(14)2017年10月，目標(biāo)公司第四次增資2017年5月31日，嘉利股份2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》。嘉利股份以每股6.80元的價(jià)格向杭州樂驛、杭州樂贊、孫杰、傅文珠、李元娣、劉菁、徐南江等7名投資者發(fā)行4,041,174.00股。本次增資的具體情況如下：(萬股)(萬元)(元/股)1杭州樂贊23劉菁45李元娣67一2017年10月25日，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具天衡驗(yàn)字(2017)00132號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn)，截至2017年9月28日，嘉利股份已募集資金總額為人民幣27,480,000.00元，其中新增注冊(cè)資本(股本)人民幣4,041,174.00元，新元，實(shí)收資本(股本)人民幣116,957,895.00元。2017年10月20日，嘉利股份取得麗水市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-53-上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6本次增資后，嘉利股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：持股數(shù)量(萬股)持股比例123景德鎮(zhèn)安鵬4佛山大宇56杭州樂贊7曾凡勝89郭春華黃建忠牛樹華韓展初張永進(jìn)陳春明東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-54-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲資産評(píng)估東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲資産評(píng)估Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6持股數(shù)量(萬股)持股比例鄭亦群王云釗汪發(fā)榮留文磊夏旭東張衡林漢民張朝鋒趙廣田高波胡勇張弟兵童黽鄭明波陸才英張濤良李元娣東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-55-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)柬洲資産評(píng)估上海市天山路1717號(hào)天山SohoT2東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)柬洲資産評(píng)估持股數(shù)量(萬股)持股比例呂慶金沈乃鷗馬偉偉高彩興呂力飛高國平周錦朱沖肖憲忠郭春根陸再興張振國吳新星東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-56-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)持股數(shù)量(萬股)持股比例孟亞星楊愛民陳義成魏志明凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿(15)2017年10月至2018年5月，股份轉(zhuǎn)讓2017年10月至2018年5月，嘉利股份發(fā)生多次股份轉(zhuǎn)讓，具體情況如下：轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元)每股價(jià)格(元)12曾凡勝3浙富桐君4上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元)每股價(jià)格(元)5童黽67陳春明涂義和89黃建忠郭春華鄭佳園張國芳張衡高波高國平王定美高彩興李元娣魏志明陸再興陳超宙讓價(jià)格為5.67元/股，根據(jù)王躍、高國平、王定美簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,定價(jià)依據(jù)系參照2014年12月29日簽訂的《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》約定，已解鎖股份價(jià)格為6.80元/上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252股、未解鎖股份價(jià)格為2.28元/股計(jì)算得出。2、該次股份轉(zhuǎn)讓中，施展、吳世康、黃建忠、王健股份受讓價(jià)格為4.90元/股，原因系該次股份轉(zhuǎn)讓為股份代持還原，具體內(nèi)容詳見本法律意見書正文“五、標(biāo)的資產(chǎn)”之“(二)嘉利股份的設(shè)立及股權(quán)演變/4、目標(biāo)公司歷史上的股權(quán)代持情況”部上述轉(zhuǎn)讓完成后，嘉利股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股)持股比例123景德鎮(zhèn)安鵬4佛山大宇56杭州樂贊789黃建忠牛樹華韓展初曾凡勝東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-59-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲資産評(píng)估Tel:86-21-52402166Fax:86-21股)持股比例張永進(jìn)鄭亦群王云釗汪發(fā)榮留文磊夏旭東林漢民張朝鋒童黽郭春華涂義和趙廣田胡勇張弟兵鄭明波陸才英東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-60-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)柬洲資産評(píng)估Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086股)持股比例高波張濤良呂慶金沈乃鷗馬偉偉陳春明呂力飛張衡周錦朱沖肖憲忠東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-61-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6股)持股比例郭春根張國芳陳超宙張振國吳新星孟亞星楊愛民陳義成鄭佳園凡炎林陳偉蘭默飛易廷春余堯鄧文卿(16)2018年11月至2019年5月，股份轉(zhuǎn)讓2018年11月至2019年5月，嘉利股份發(fā)生多次股份轉(zhuǎn)讓，具體情況如下：Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元)(元)1吳新星23牛樹華4牛樹華李東宇567鄭佳園8部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.89元/股，根據(jù)吳新星、譚杰雄、牛樹華簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,定價(jià)依據(jù)系參照2014年12月29日簽訂的《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》約定，已解鎖股份價(jià)格為6.80元/股、未解鎖股份價(jià)格為2.28元/股計(jì)算得出。上述轉(zhuǎn)讓完成后，嘉利股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：持股數(shù)量(萬股)持股比例123景德鎮(zhèn)安鵬4佛山大宇56杭州樂贊789黃建忠東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)-63-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)東洲評(píng)報(bào)字【2025】第2870號(hào)Tel:86-21-52402166Fax:86-21持股數(shù)量(萬股)持股比例韓展初曾凡勝張永進(jìn)李東宇鄭亦群王云釗汪發(fā)榮留文磊夏旭東林