保險理財顧問投資咨詢建議采納績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶建議采納率核心客戶建議采納數(shù)35%80%按實際采納的核心客戶建議數(shù)占總核心客戶建議數(shù)的比例計算，每高于目標值10%加1分，最高加5分。高凈值客戶建議采納率85%按實際采納的高凈值客戶建議數(shù)占總高凈值客戶建議數(shù)的比例計算，每高于目標值5%加1分，最高加5分?？蛻艚ㄗh采納滿意度90%根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果計算，每高于目標值5%加1分，最高加5分。重復建議采納比例70%按重復采納的建議數(shù)占總建議數(shù)的比例計算，每高于目標值5%加1分，最高加5分?？蛻艚ㄗh采納轉(zhuǎn)化率75%按采納建議后成功轉(zhuǎn)化的客戶數(shù)占采納建議客戶數(shù)的比例計算，每高于目標值5%加1分，最高加5分。投資方案質(zhì)量方案合規(guī)性30%100%根據(jù)監(jiān)管要求檢查，每出現(xiàn)一次合規(guī)性問題扣2分，最高扣10分。方案合理性85%根據(jù)方案與客戶風險偏好、投資目標的匹配度評估，每高于目標值5%加1分，最高加5分。方案收益達成率90%根據(jù)方案實際收益與預(yù)期收益的對比計算，每高于目標值5%加1分，最高加5分。方案調(diào)整及時性80%根據(jù)方案調(diào)整的響應(yīng)速度評估，每提前完成調(diào)整加1分，最高加5分。方案創(chuàng)新性75%根據(jù)方案的創(chuàng)新程度和客戶反饋評估，每高于目標值5%加1分，最高加5分。客戶關(guān)系維護客戶留存率20%88%按續(xù)約客戶數(shù)占總客戶數(shù)的比例計算，每高于目標值2%加1分，最高加5分。客戶投訴率5%按投訴客戶數(shù)占總客戶數(shù)的比例計算，每低于目標值1%加1分，最高加5分?？蛻敉扑]率12%按通過客戶推薦帶來的新客戶數(shù)占新客戶總數(shù)的比例計算，每高于目標值2%加1分，最高加5分?？蛻艋宇l率15次/月按月均與客戶互動次數(shù)計算，每高于目標值2次加1分，最高加5分。客戶活動參與度70%根據(jù)客戶參與公司活動的情況評估，每高于目標值5%加1分，最高加5分。團隊協(xié)作貢獻團隊目標達成率15%95%按個人貢獻對團隊總目標的完成比例計算，每高于目標值3%加1分，最高加5分。知識分享質(zhì)量90%根據(jù)分享內(nèi)容的實用性、完整性評估，每高于目標值5%加1分，最高加5分。團隊問題解決率80%根據(jù)參與解決團隊問題的數(shù)量和效果評估，每高于目標值5%加1分，最高加5分。新員工輔導效果85%根據(jù)輔導新員工的考核結(jié)果評估，每高于目標值5%加1分，最高加5分。跨部門協(xié)作滿意度75%根據(jù)其他部門對協(xié)作的評價評估，每高于目標值5%加1分，最高加5分。本考核表用于評估保險理財顧問在投資咨詢建議采納方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)顧問在客戶建議采納率、投資方案質(zhì)量、客戶關(guān)系維護、團隊協(xié)作貢獻四個維度的實際表現(xiàn)，按照各指標評分標準進行評分。權(quán)重分配分別為客戶建議采納率35%、投資方案質(zhì)量30%、客戶關(guān)系維護20%、團隊協(xié)作貢獻15%，總分100分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：