門店客戶關(guān)系管理系統(tǒng)使用手冊一、系統(tǒng)概述門店客戶關(guān)系管理系統(tǒng)圍繞客戶全生命周期管理設(shè)計(jì)，整合信息建檔、跟進(jìn)服務(wù)、會員運(yùn)營與數(shù)據(jù)復(fù)盤工具，幫助門店高效沉淀客戶資源、提升復(fù)購轉(zhuǎn)化效率，適用于零售、美業(yè)、餐飲等服務(wù)類門店的日?？蛻暨\(yùn)營。二、登錄與初始化1.賬號獲取由門店管理員統(tǒng)一分配賬號（通常為工號或手機(jī)號前綴），首次登錄將收到初始賬號與臨時密碼，需在3日內(nèi)完成密碼修改。2.登錄操作打開系統(tǒng)網(wǎng)頁端/客戶端，輸入賬號、密碼，完成驗(yàn)證碼校驗(yàn)（如有）后點(diǎn)擊「登錄」。若忘記密碼，點(diǎn)擊「忘記密碼」，通過綁定的手機(jī)號/郵箱接收驗(yàn)證碼重置。3.首次使用設(shè)置個人信息完善：登錄后進(jìn)入「個人中心」，補(bǔ)充姓名、崗位、聯(lián)系方式等信息。密碼修改：設(shè)置包含字母、數(shù)字的8位以上密碼（建議每季度更新）。操作習(xí)慣配置：自定義默認(rèn)客戶分組、跟進(jìn)提醒時間（如“提前1小時提醒”）。三、核心功能模塊操作指南（一）客戶信息管理信息維護(hù)：點(diǎn)擊客戶詳情頁，可編輯信息、添加備注（如“對價(jià)格敏感，需推優(yōu)惠活動”）、上傳附件（合同、消費(fèi)憑證）；支持標(biāo)簽分組（自定義“高潛力客戶”“沉睡客戶”等標(biāo)簽，快速篩選同類客戶）。客戶查詢：通過搜索框（支持姓名、手機(jī)號、標(biāo)簽?zāi)：阉鳎⒑Y選器（按消費(fèi)金額、跟進(jìn)狀態(tài)、來源渠道篩選）定位客戶，支持導(dǎo)出查詢結(jié)果（需管理員權(quán)限）。（二）銷售跟進(jìn)管理跟進(jìn)計(jì)劃：在客戶詳情頁點(diǎn)擊「新建跟進(jìn)」，選擇跟進(jìn)方式（電話、到店、微信）、設(shè)置跟進(jìn)時間、填寫目標(biāo)（如“促成二次到店”），系統(tǒng)自動生成日程提醒（手機(jī)端/PC端彈窗）。狀態(tài)更新：跟進(jìn)后在「跟進(jìn)記錄」中填寫結(jié)果（如“已預(yù)約到店”“暫不考慮”），標(biāo)記客戶狀態(tài)（意向、待成交、已成交、流失），系統(tǒng)自動更新客戶畫像標(biāo)簽。公海池管理：長期未跟進(jìn)或明確流失的客戶可放入公海池（需管理員權(quán)限），其他員工可領(lǐng)取公海客戶，重新跟進(jìn)激活。（三）會員管理會員等級設(shè)置：進(jìn)入「會員中心」→「等級規(guī)則」，設(shè)置等級名稱（銀卡、金卡、鉆石卡）、升級條件（消費(fèi)金額、積分?jǐn)?shù)量）、對應(yīng)權(quán)益（折扣、贈品、優(yōu)先服務(wù)）；支持按周期自動升級/降級（如季度消費(fèi)不足自動降級）。積分運(yùn)營：在「積分規(guī)則」中設(shè)置消費(fèi)積分（如1元=1積分）、行為積分（簽到、分享得積分），積分可兌換商品/服務(wù)；客戶消費(fèi)后，系統(tǒng)自動累計(jì)積分，支持手動調(diào)整（需財(cái)務(wù)/店長權(quán)限）。會員活動：創(chuàng)建會員專屬活動（如生日禮、專屬折扣），在「活動管理」中設(shè)置時間、參與條件、權(quán)益內(nèi)容，系統(tǒng)自動向符合條件的會員推送通知（短信/微信）。（四）數(shù)據(jù)分析與報(bào)表數(shù)據(jù)看板：首頁默認(rèn)展示核心數(shù)據(jù)（今日到店客戶數(shù)、新增客戶數(shù)、會員復(fù)購率、銷售轉(zhuǎn)化率），支持自定義看板（添加/刪除圖表、調(diào)整布局）。報(bào)表生成：在「數(shù)據(jù)中心」選擇報(bào)表類型（客戶增長、銷售跟進(jìn)、會員消費(fèi)），設(shè)置時間范圍、篩選條件，生成Excel/PDF報(bào)表；支持定時推送（如每周一自動發(fā)送上周數(shù)據(jù)到郵箱）。趨勢分析：通過折線圖、柱狀圖查看客戶增長、消費(fèi)金額、跟進(jìn)轉(zhuǎn)化率的趨勢，輔助調(diào)整運(yùn)營策略（如發(fā)現(xiàn)周末到店客戶多，可增加周末促銷）。（五）系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限管理：管理員在「系統(tǒng)設(shè)置」→「角色管理」中創(chuàng)建角色（店長、銷售、財(cái)務(wù)），分配功能權(quán)限（如銷售僅可查看客戶信息，店長可管理公海池、導(dǎo)出報(bào)表）；支持按部門/崗位批量授權(quán)。參數(shù)配置：設(shè)置基礎(chǔ)參數(shù)（如消費(fèi)積分比例、跟進(jìn)提醒時間間隔、會員等級有效期），修改后點(diǎn)擊「保存并生效」，系統(tǒng)自動同步所有模塊。四、典型業(yè)務(wù)流程示例（以“新客戶轉(zhuǎn)化為會員”為例）1.客戶錄入：門店導(dǎo)購接待新客戶后，在系統(tǒng)中新增客戶，填寫姓名、手機(jī)號、消費(fèi)偏好（如“喜歡簡約風(fēng)格”），標(biāo)記來源為“到店自然流量”。2.首次跟進(jìn)：設(shè)置1小時后（客戶離店后）電話跟進(jìn)，提醒客戶領(lǐng)取到店禮，跟進(jìn)結(jié)果標(biāo)記為“已領(lǐng)取，對XX商品感興趣”。3.會員推薦：根據(jù)客戶消費(fèi)偏好，在跟進(jìn)記錄中推薦會員權(quán)益（如“成為金卡會員可享9折+生日券”），引導(dǎo)客戶注冊會員。4.會員注冊：客戶同意后，在「會員管理」中為其開通會員，自動累計(jì)本次消費(fèi)積分，等級為銀卡（消費(fèi)滿1000升級金卡）。5.后續(xù)運(yùn)營：系統(tǒng)自動在客戶生日前3天推送生日券，導(dǎo)購定期查看該客戶的消費(fèi)數(shù)據(jù)，策劃二次到店活動（如新品到店提醒）。五、常見問題與解決方案登錄失敗：檢查賬號密碼是否正確（區(qū)分大小寫），若多次錯誤需等待15分鐘后重試；若忘記密碼，通過手機(jī)號/郵箱重置，未收到驗(yàn)證碼可檢查垃圾郵件或聯(lián)系管理員。數(shù)據(jù)丟失：系統(tǒng)自動備份，可聯(lián)系管理員從備份中恢復(fù)；若為手動刪除，在「回收站」（部分版本支持）中找回，超過7天需提交恢復(fù)申請。六、注意事項(xiàng)操作前確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，避免數(shù)據(jù)提交失??；重要操作（如刪除客戶、修改會員等級）需二次確認(rèn)，防止誤操作。定期維護(hù)客戶信息，及時標(biāo)記