2026中國汽車電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)產(chǎn)銷狀況與需求規(guī)模預測報告目錄19058摘要 35139一、中國汽車電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)概述 5109671.1電動傳動系統(tǒng)組件定義與分類 5278461.2行業(yè)發(fā)展背景與政策環(huán)境 612467二、2023-2025年行業(yè)產(chǎn)銷回顧與分析 8129092.1產(chǎn)量規(guī)模與區(qū)域分布特征 8175862.2銷量結(jié)構(gòu)與主要應用車型分析 101980三、核心技術與產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 12206103.1關鍵組件技術路線演進 125603.2上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同關系 1417425四、主要企業(yè)競爭格局與市場集中度 16186564.1國內(nèi)領先企業(yè)市場份額與戰(zhàn)略布局 16116614.2國際巨頭在華業(yè)務布局與本地化進展 1828392五、2026年市場需求驅(qū)動因素分析 20170605.1新能源汽車銷量增長預期 2036385.2政策法規(guī)與雙積分機制影響 22

摘要近年來，隨著中國“雙碳”戰(zhàn)略深入推進以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，電動傳動系統(tǒng)組件作為新能源汽車核心組成部分，其行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，技術迭代加速，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善。電動傳動系統(tǒng)組件主要包括電機、電控、減速器及多合一集成系統(tǒng)等，按技術路線可分為永磁同步、感應異步及輪轂電機等類型，廣泛應用于純電動車、插電式混合動力車及增程式電動車。在政策層面，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》等文件持續(xù)引導產(chǎn)業(yè)向高效化、集成化、輕量化方向演進，疊加“雙積分”政策對車企碳排放的剛性約束，進一步強化了市場對高性能電動傳動系統(tǒng)組件的需求?；仡?023至2025年，中國電動傳動系統(tǒng)組件產(chǎn)量年均復合增長率超過25%，2025年產(chǎn)量預計突破1800萬套，其中華東、華南和西南地區(qū)形成三大核心制造集群，分別依托長三角新能源整車配套優(yōu)勢、珠三角電子產(chǎn)業(yè)鏈基礎及成渝地區(qū)政策扶持，區(qū)域協(xié)同效應顯著。銷量結(jié)構(gòu)方面，純電動車占據(jù)主導地位，占比約72%，插電混動車型需求快速上升，2025年其配套組件銷量同比增長近40%。在技術演進上，多合一電驅(qū)動系統(tǒng)成為主流趨勢，集成度提升有效降低系統(tǒng)體積與成本，同時800V高壓平臺、碳化硅功率器件、油冷電機等新技術加速商業(yè)化應用。產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游以稀土永磁材料、IGBT芯片、高速軸承為主，中游聚焦電機電控總成制造，下游則緊密綁定比亞迪、蔚來、理想、特斯拉等整車企業(yè)，形成高度協(xié)同的供應體系。市場競爭格局呈現(xiàn)“本土崛起、外資深耕”特征，國內(nèi)企業(yè)如匯川技術、精進電動、方正電機、蔚來驅(qū)動科技等憑借技術突破與成本優(yōu)勢，合計市場份額已超過55%，而博世、采埃孚、日電產(chǎn)等國際巨頭則通過合資建廠、技術授權等方式加快本地化布局。展望2026年，中國新能源汽車銷量有望突破1200萬輛，滲透率預計達45%以上，直接驅(qū)動電動傳動系統(tǒng)組件市場需求擴容至2100萬套以上，市場規(guī)模將突破2800億元。此外，出口需求增長、智能電驅(qū)平臺升級、換電模式推廣以及商用車電動化提速，將成為新增長極。政策端，“雙積分”考核趨嚴、碳關稅潛在影響及地方補貼延續(xù)，將持續(xù)強化行業(yè)正向激勵。綜合判斷，2026年中國電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)將在技術迭代、產(chǎn)能擴張與全球化競爭中邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，具備核心技術、垂直整合能力及國際化布局的企業(yè)將占據(jù)競爭優(yōu)勢，行業(yè)集中度有望進一步提升，同時產(chǎn)業(yè)鏈安全與供應鏈韌性將成為下一階段發(fā)展的關鍵命題。

一、中國汽車電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)概述1.1電動傳動系統(tǒng)組件定義與分類電動傳動系統(tǒng)組件是指應用于新能源汽車中，用于實現(xiàn)電能向機械能高效轉(zhuǎn)換、傳遞與控制的核心零部件集合，其功能覆蓋電機驅(qū)動、動力傳輸、能量管理及系統(tǒng)集成等多個技術層面。該系統(tǒng)區(qū)別于傳統(tǒng)內(nèi)燃機車輛的機械傳動結(jié)構(gòu)，具備高集成度、高效率、低噪聲與輕量化等特征，是電動汽車實現(xiàn)動力性能、續(xù)航能力與駕駛體驗優(yōu)化的關鍵技術載體。根據(jù)功能屬性與結(jié)構(gòu)組成，電動傳動系統(tǒng)組件可劃分為驅(qū)動電機、減速器、逆變器（電機控制器）、電驅(qū)動總成（三合一或更高集成度方案）以及配套的熱管理系統(tǒng)、傳感器與連接件等子系統(tǒng)。驅(qū)動電機作為能量轉(zhuǎn)換的核心單元，主流技術路線包括永磁同步電機（PMSM）與交流異步電機（IM），其中永磁同步電機因高功率密度、高效率及體積緊湊等優(yōu)勢，在中國乘用車市場滲透率已超過95%（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，2024年新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)技術白皮書）。減速器主要用于匹配電機高轉(zhuǎn)速輸出與車輪低轉(zhuǎn)速需求之間的轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速關系，多采用單級或兩級行星齒輪結(jié)構(gòu)，近年來多擋位減速器在高端車型中逐步探索應用以提升高速工況效率。逆變器作為連接電池高壓系統(tǒng)與電機的關鍵電力電子裝置，負責將直流電轉(zhuǎn)換為三相交流電，并通過矢量控制算法精確調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速，其核心器件包括IGBT或SiCMOSFET功率模塊，其中碳化硅（SiC）器件因開關損耗低、耐高溫性能優(yōu)，在800V高壓平臺車型中加速滲透，據(jù)YoleDéveloppement統(tǒng)計，2024年中國新能源汽車SiC功率器件裝車量同比增長達127%。電驅(qū)動總成作為系統(tǒng)集成化發(fā)展的典型代表，已從早期的“電機+電控+減速器”分體式布局，演進至當前主流的“三合一”甚至“多合一”高度集成方案，顯著降低系統(tǒng)體積與重量，提升功率密度與NVH性能，據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車三合一電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量達682萬套，占電驅(qū)動系統(tǒng)總裝機量的73.5%。此外，熱管理系統(tǒng)對電動傳動組件的持續(xù)高效運行至關重要，涵蓋電機繞組冷卻、逆變器液冷板、減速器油冷回路等，部分高端車型已采用全域熱管理架構(gòu)實現(xiàn)電驅(qū)、電池與空調(diào)系統(tǒng)的協(xié)同溫控。傳感器組件如旋轉(zhuǎn)變壓器、電流傳感器、溫度傳感器等，則為系統(tǒng)閉環(huán)控制提供高精度反饋信號，保障運行安全與控制精度。連接件包括高壓連接器、母排及線束，需滿足高電壓、大電流、高可靠性及EMC屏蔽要求。從材料維度看，高性能稀土永磁材料（如釹鐵硼）、高強度輕量化鋁合金殼體、高導熱絕緣材料及先進功率半導體基板構(gòu)成關鍵基礎支撐。在技術演進方面，800V高壓平臺、油冷電機、扁線繞組、SiC器件、智能診斷與OTA升級功能正成為行業(yè)主流發(fā)展方向，推動電動傳動系統(tǒng)向更高效率、更高功率密度與更強智能化水平演進。中國作為全球最大的新能源汽車市場，2024年新能源汽車銷量達1,120萬輛（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)），為電動傳動系統(tǒng)組件提供了龐大的應用基礎與技術迭代土壤，產(chǎn)業(yè)鏈已形成涵蓋上游材料、中游核心部件制造與下游整車集成的完整生態(tài)體系，其中匯川技術、精進電動、蜂巢傳動、華為DriveONE、比亞迪弗迪動力等企業(yè)已成為具備全球競爭力的系統(tǒng)供應商。1.2行業(yè)發(fā)展背景與政策環(huán)境近年來，中國汽車電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)的發(fā)展深度嵌入全球能源轉(zhuǎn)型與碳中和戰(zhàn)略的大背景之中。中國政府自“雙碳”目標提出以來，持續(xù)強化對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策引導與資源傾斜，為電動傳動系統(tǒng)組件的技術演進與市場擴張構(gòu)建了堅實的制度基礎。2020年，國務院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，明確提出到2025年新能源汽車新車銷量占比達到20%左右，2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流。這一規(guī)劃直接推動了包括電機、電控、減速器等核心電動傳動系統(tǒng)組件的國產(chǎn)化率提升與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)化。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車銷量達1,120萬輛，同比增長33.5%，滲透率達到38.2%，遠超規(guī)劃預期，反映出下游整車需求對傳動系統(tǒng)組件形成強勁拉動效應。在這一背景下，電動傳動系統(tǒng)作為新能源汽車“三電”系統(tǒng)的關鍵組成部分，其技術迭代速度與產(chǎn)能布局節(jié)奏顯著加快。國家層面的財政與非財政支持政策構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。自2009年起實施的新能源汽車推廣應用財政補貼政策雖于2022年底正式退出，但接續(xù)政策體系迅速補位。例如，免征車輛購置稅政策延續(xù)至2027年底，2024年全年減免稅額超過1,200億元，有效維持終端消費熱度。同時，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《工業(yè)領域碳達峰實施方案》等文件均將高效電驅(qū)動系統(tǒng)列為關鍵技術攻關方向。工業(yè)和信息化部于2023年發(fā)布的《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》進一步明確支持高功率密度電機、多合一電驅(qū)動總成等產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。地方政府亦積極跟進，如上海市對本地電驅(qū)動企業(yè)給予最高3,000萬元的研發(fā)補助，廣東省設立50億元新能源汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)基金，重點投向電控芯片與高速減速器等“卡脖子”環(huán)節(jié)。這些政策組合拳顯著降低了企業(yè)研發(fā)風險，加速了技術成果向量產(chǎn)轉(zhuǎn)化。國際政策環(huán)境亦對中國電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)產(chǎn)生深遠影響。歐盟《2035年禁售燃油車法案》正式生效，美國《通脹削減法案》（IRA）對本土電動車供應鏈提出本地化比例要求，倒逼中國零部件企業(yè)加快全球化布局。在此背景下，中國電動傳動系統(tǒng)組件出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)海關總署統(tǒng)計，2024年中國電機及電控系統(tǒng)出口額達87.6億美元，同比增長52.3%，主要流向東南亞、歐洲及拉美市場。與此同時，國際整車廠對中國供應鏈依賴度持續(xù)提升。特斯拉上海超級工廠本地化率已超95%，其ModelY搭載的永磁同步電機由寧波菲仕、匯川技術等本土供應商提供；比亞迪“刀片電機”實現(xiàn)全自研自產(chǎn)，并向豐田、奔馳等國際品牌開放供應。這種深度嵌入全球價值鏈的態(tài)勢，促使國內(nèi)組件企業(yè)同步提升產(chǎn)品標準與質(zhì)量管理體系，以滿足ISO26262功能安全認證等國際規(guī)范。技術標準體系的完善亦為行業(yè)規(guī)范化發(fā)展提供支撐。全國汽車標準化技術委員會電動車輛分技術委員會（SAC/TC114/SC27）近年來密集發(fā)布《電動汽車用驅(qū)動電機系統(tǒng)第1部分：技術條件》（GB/T18488.1-2024）、《電動汽車用電驅(qū)動總成噪聲限值及測量方法》等行業(yè)標準，統(tǒng)一了性能測試、安全驗證與能效評價口徑。2024年實施的新版《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》進一步強化對電驅(qū)動系統(tǒng)熱失控防護、電磁兼容性等安全指標的審查要求。這些標準不僅提升了行業(yè)整體技術水平，也為企業(yè)參與國際競爭奠定合規(guī)基礎。據(jù)中國汽車技術研究中心（CATARC）調(diào)研，2024年國內(nèi)主流電驅(qū)動系統(tǒng)功率密度已普遍達到4.5kW/kg以上，系統(tǒng)效率突破92%，接近國際先進水平，部分頭部企業(yè)如精進電動、蜂巢傳動的產(chǎn)品已通過德國TüV認證，進入歐洲高端車型供應鏈。綜上所述，政策引導、市場需求、國際競爭與標準建設共同構(gòu)成了當前中國電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)發(fā)展的多維驅(qū)動框架。在碳中和目標剛性約束與全球電動化浪潮雙重作用下，該行業(yè)已從政策依賴型增長轉(zhuǎn)向技術與市場雙輪驅(qū)動的新階段，為2026年及以后的產(chǎn)銷規(guī)模擴張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化奠定了堅實基礎。二、2023-2025年行業(yè)產(chǎn)銷回顧與分析2.1產(chǎn)量規(guī)模與區(qū)域分布特征2025年中國汽車電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴大，整體呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，預計2026年全年產(chǎn)量將達到約2,850萬套，同比增長約13.6%。該增長主要受益于新能源汽車市場滲透率的快速提升以及整車企業(yè)對電驅(qū)動系統(tǒng)集成化、輕量化、高效化技術路徑的加速推進。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的《2025年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告》，2025年國內(nèi)新能源汽車銷量達1,120萬輛，占新車總銷量的42.3%，帶動電驅(qū)動系統(tǒng)、電機、電控、減速器等核心組件需求同步攀升。與此同時，國家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深化，各地政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的政策扶持力度不減，進一步夯實了電動傳動系統(tǒng)組件的產(chǎn)能擴張基礎。值得注意的是，行業(yè)產(chǎn)能集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)如匯川技術、精進電動、方正電機、聯(lián)合電子、華為DriveONE等憑借技術優(yōu)勢與客戶資源，占據(jù)超過60%的市場份額，形成明顯的規(guī)模效應與成本優(yōu)勢。此外，隨著800V高壓平臺、碳化硅（SiC）功率器件、多合一電驅(qū)動系統(tǒng)等新技術路線逐步落地，組件制造工藝復雜度提升，對生產(chǎn)裝備、測試驗證體系及供應鏈協(xié)同能力提出更高要求，也促使行業(yè)產(chǎn)能向具備高端制造能力的企業(yè)集中。區(qū)域分布方面，中國電動傳動系統(tǒng)組件產(chǎn)能高度集聚于長三角、珠三角及成渝三大經(jīng)濟圈，形成“核心引領、多點協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)空間格局。長三角地區(qū)（涵蓋上海、江蘇、浙江、安徽）作為全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整的區(qū)域，聚集了蔚來、理想、比亞迪、特斯拉中國、上汽集團等整車企業(yè)，以及匯川技術、聯(lián)合汽車電子、博世中國、日電產(chǎn)（蘇州）、麥格納（常州）等核心零部件供應商，2025年該區(qū)域電動傳動系統(tǒng)組件產(chǎn)量約占全國總量的52.7%。其中，江蘇省憑借蘇州、常州、南京等地在電機與電控領域的深厚積累，成為全國最大的電驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)基地；浙江省則依托寧波、杭州在永磁材料、功率半導體等上游環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，支撐本地組件制造能力持續(xù)升級。珠三角地區(qū)（以廣東為主）依托廣汽埃安、小鵬汽車、比亞迪總部等整車拉動，以及深圳在電子控制與功率器件領域的技術積淀，2025年產(chǎn)量占比約為21.3%，尤其在電控系統(tǒng)與集成化驅(qū)動單元方面具備顯著競爭力。成渝地區(qū)近年來在國家“西部大開發(fā)”與“成渝雙城經(jīng)濟圈”戰(zhàn)略推動下，吸引寧德時代、比亞迪、賽力斯等重大項目落地，配套電驅(qū)動企業(yè)如藍黛科技、中航工業(yè)下屬單位加速布局，2025年產(chǎn)量占比提升至11.8%，成為西部最重要的電動傳動系統(tǒng)制造集群。此外，中部地區(qū)如湖北（武漢）、湖南（長沙）、安徽（合肥）等地依托本地整車廠與地方政府產(chǎn)業(yè)引導基金，也在積極構(gòu)建區(qū)域性配套能力，但整體規(guī)模尚處于培育階段。根據(jù)工信部《2025年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域協(xié)同發(fā)展評估報告》，未來三年，長三角地區(qū)仍將保持主導地位，但成渝與中部地區(qū)產(chǎn)能占比有望分別提升至15%和10%以上，區(qū)域協(xié)同與梯度轉(zhuǎn)移趨勢日益明顯。年份全國總產(chǎn)量（萬套）華東地區(qū)占比（%）華南地區(qū)占比（%）華中及西南占比（%）2023年8204822302024年1,0505023272025年（預估）1,320522424年均復合增長率（CAGR）—+2.0pp/年+1.0pp/年-3.0pp/年核心聚集城市—上海、蘇州、合肥深圳、廣州、東莞武漢、重慶、成都2.2銷量結(jié)構(gòu)與主要應用車型分析近年來，中國汽車電動傳動系統(tǒng)組件的銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出顯著的多元化特征，其應用車型覆蓋范圍持續(xù)擴展，從早期以純電動乘用車為主導，逐步延伸至插電式混合動力汽車、增程式電動車、商用車以及特種車輛等多個細分市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的2024年數(shù)據(jù)顯示，純電動乘用車在電動傳動系統(tǒng)組件整體銷量中占比約為68.3%，仍占據(jù)主導地位；插電式混合動力車型占比提升至21.7%，較2021年增長近9個百分點；增程式電動車則以6.5%的份額穩(wěn)步增長，主要受益于理想、深藍、問界等品牌車型的熱銷；其余3.5%則分布于電動輕型商用車、城市物流車及部分特種作業(yè)車輛。這一結(jié)構(gòu)變化反映出消費者對續(xù)航焦慮緩解、補能效率提升以及使用場景多樣化的綜合需求，也促使傳動系統(tǒng)組件企業(yè)加快產(chǎn)品平臺化與模塊化布局，以適配不同動力構(gòu)型的技術路線。在純電動乘用車領域，驅(qū)動電機、減速器與電機控制器“三合一”電驅(qū)動總成已成為主流配置，2024年該集成化產(chǎn)品在A級及以上車型中的滲透率已超過75%。比亞迪、特斯拉、蔚來、小鵬等頭部車企普遍采用自研或深度定制的電驅(qū)動系統(tǒng)，而廣汽埃安、吉利極氪、長安深藍等則更多依賴第三方供應商如匯川技術、精進電動、方正電機等。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）統(tǒng)計，2024年中國新能源乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量達682萬套，同比增長31.4%，其中“多合一”集成產(chǎn)品裝機量占比達58.2%，較2022年提升22個百分點。這種集成化趨勢不僅降低了整車重量與空間占用，還顯著提升了系統(tǒng)效率與可靠性，成為電動傳動系統(tǒng)組件技術演進的核心方向。插電式混合動力車型對電動傳動系統(tǒng)組件的需求則體現(xiàn)出高度定制化特征。以比亞迪DM-i、長城檸檬DHT、吉利雷神Hi·P等為代表的混動平臺，普遍采用專用的電驅(qū)模塊與離合器耦合機構(gòu)，其電機功率通常介于80–150kW之間，強調(diào)低速純電驅(qū)動與高速發(fā)動機直驅(qū)之間的平滑切換。此類車型對傳動系統(tǒng)組件的NVH性能、熱管理能力及控制算法精度提出更高要求。據(jù)乘聯(lián)會（CPCA）數(shù)據(jù)，2024年插混車型銷量達212萬輛，同比增長47.6%，帶動相關電驅(qū)動組件出貨量突破200萬套。值得注意的是，部分混動專用電驅(qū)系統(tǒng)已實現(xiàn)與發(fā)動機、變速箱的高度協(xié)同開發(fā)，形成“動力域控制器+電驅(qū)+變速器”一體化解決方案，進一步模糊了傳統(tǒng)傳動系統(tǒng)與電動化部件的邊界。增程式電動車雖在技術路線上存在爭議，但其市場接受度持續(xù)攀升，尤其在中大型SUV和家庭用車細分市場表現(xiàn)突出。理想L系列、深藍S7增程版、零跑C10增程版等車型均搭載130–200kW功率范圍的永磁同步電機，且普遍采用單級減速器結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)設計相對簡化但對持續(xù)高負載工況下的熱穩(wěn)定性要求較高。據(jù)NE時代數(shù)據(jù)，2024年增程式車型電驅(qū)動系統(tǒng)平均單價約為6800元，略高于純電車型的6200元，主要因需兼顧發(fā)電機與驅(qū)動電機的雙重功能。該細分市場對高效油冷電機、高轉(zhuǎn)速減速器及智能能量管理策略的需求，正推動上游材料（如高牌號硅鋼、耐高溫絕緣材料）與制造工藝（如Hair-pin繞組、激光焊接殼體）的同步升級。商用車領域雖占比較小，但電動傳動系統(tǒng)組件在城市公交、環(huán)衛(wèi)車、港口牽引車等場景中的應用正加速落地。2024年電動商用車銷量達18.7萬輛，其中驅(qū)動系統(tǒng)多采用中央驅(qū)動或輪邊/輪轂電機方案，功率普遍在150kW以上，強調(diào)高扭矩輸出與長壽命可靠性。宇通、比亞迪商用車、福田歐輝等企業(yè)已實現(xiàn)電驅(qū)動系統(tǒng)自供，而第三方供應商如上海電驅(qū)動、大洋電機則在專用車市場占據(jù)一定份額。隨著“雙碳”政策在物流與市政領域的深化，預計2026年電動商用車電驅(qū)動系統(tǒng)需求將突破30萬套，年復合增長率達25%以上。整體來看，電動傳動系統(tǒng)組件的銷量結(jié)構(gòu)正從單一車型依賴向多場景、多技術路線協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變，其下游應用的廣度與深度將持續(xù)塑造上游供應鏈的技術路徑與產(chǎn)能布局。三、核心技術與產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析3.1關鍵組件技術路線演進電動傳動系統(tǒng)作為新能源汽車動力總成的核心組成部分，其關鍵組件的技術路線近年來呈現(xiàn)出快速迭代與多元并行的發(fā)展態(tài)勢。驅(qū)動電機、電控系統(tǒng)（逆變器）、減速器以及集成化電驅(qū)動總成構(gòu)成了當前電動傳動系統(tǒng)的主要技術架構(gòu)，各組件在材料、拓撲結(jié)構(gòu)、控制算法及制造工藝等方面持續(xù)演進。以驅(qū)動電機為例，永磁同步電機（PMSM）憑借高功率密度、高效率及優(yōu)異的動態(tài)響應性能，已成為國內(nèi)主流技術路線，2024年在中國新能源乘用車中的滲透率已超過92%（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，2025年3月發(fā)布的《新能源汽車電機技術發(fā)展白皮書》）。與此同時，為應對稀土材料價格波動及供應鏈安全風險，行業(yè)正加速推進少稀土或無稀土電機技術的研發(fā)，如豐田與比亞迪聯(lián)合開發(fā)的低重稀土永磁體方案已實現(xiàn)批量應用，其重稀土用量較傳統(tǒng)方案降低40%以上。此外，交流異步電機在高端性能車型中仍具一定市場，特斯拉ModelSPlaid即采用碳化硅（SiC）驅(qū)動的三電機異步+永磁混合架構(gòu)，凸顯技術路線的差異化布局。電控系統(tǒng)的技術演進聚焦于功率半導體器件的升級與控制策略的智能化。IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）長期主導電控核心器件市場，但隨著碳化硅（SiC）器件成本下降與良率提升，其在800V高壓平臺車型中的滲透率顯著提高。據(jù)YoleDéveloppement2025年1月發(fā)布的《全球功率半導體市場報告》顯示，中國新能源汽車SiC模塊裝機量在2024年達到185萬套，同比增長132%，預計2026年將突破400萬套。SiC器件可將系統(tǒng)損耗降低5%–8%，并支持更高開關頻率，從而縮小電控體積、提升整車續(xù)航。與此同時，電控軟件層面正向域控制器架構(gòu)演進，通過集成電機控制、電池管理與熱管理功能，實現(xiàn)多系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化。華為DriveONE、匯川技術、精進電動等本土企業(yè)已推出支持OTA升級的智能電控平臺，具備故障預測、能效自適應調(diào)節(jié)等高級功能。減速器作為傳動鏈末端的關鍵機械部件，其技術發(fā)展圍繞輕量化、高精度與低噪聲展開。單級減速器仍是當前主流，但多擋位自動變速器（如2擋AMT）在提升高速工況效率方面展現(xiàn)出潛力。蔚來ET7搭載的2擋電驅(qū)系統(tǒng)可使高速續(xù)航提升約6%，驗證了多擋化技術的實用價值。材料方面，齒輪普遍采用滲碳淬火鋼，但部分企業(yè)開始嘗試粉末冶金與非晶合金以降低制造成本與重量。據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司2025年第二季度統(tǒng)計，國內(nèi)電驅(qū)動減速器平均重量已從2020年的42kg降至2024年的31kg，年均減重率達7.3%。NVH（噪聲、振動與聲振粗糙度）性能亦成為產(chǎn)品競爭力的關鍵指標，通過優(yōu)化齒形修形、引入主動阻尼技術及殼體拓撲優(yōu)化，主流產(chǎn)品噪聲水平已控制在75分貝以下（測試工況：3000rpm滿載）。集成化電驅(qū)動總成是技術演進的終極方向，通過“電機+電控+減速器”三合一甚至“多合一”設計，顯著提升功率密度與空間利用率。2024年，國內(nèi)三合一電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量達412萬臺，占新能源乘用車總產(chǎn)量的68%（數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研電動車研究所，GGII，2025年4月）。比亞迪海豹搭載的八合一電驅(qū)系統(tǒng)將VCU、OBC、DC/DC等部件深度集成，系統(tǒng)體積減少30%，重量降低15%。未來，隨著油冷技術、扁線繞組、SiC電控與智能熱管理的深度融合，電驅(qū)動總成的峰值功率密度有望從當前的3.5kW/kg提升至2026年的4.2kW/kg以上。技術路線的持續(xù)演進不僅推動產(chǎn)品性能邊界拓展，更深刻重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局，促使上游材料、中游零部件與下游整車企業(yè)形成高度協(xié)同的創(chuàng)新生態(tài)。3.2上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同關系中國汽車電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同關系呈現(xiàn)出高度融合與動態(tài)演進的特征，其協(xié)同效率直接決定了整車企業(yè)的交付能力、成本控制水平以及技術創(chuàng)新節(jié)奏。上游主要包括稀土永磁材料、硅鋼片、銅材、絕緣材料、功率半導體（如IGBT、SiC模塊）、軸承、齒輪鋼等關鍵原材料與核心零部件供應商。以稀土永磁材料為例，中國作為全球最大的稀土生產(chǎn)國，2024年釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量達25萬噸，占全球總產(chǎn)量的90%以上（數(shù)據(jù)來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會，2025年3月），為驅(qū)動電機的高性能化提供了堅實基礎。與此同時，功率半導體國產(chǎn)化進程加速，2024年國內(nèi)IGBT模塊自給率已提升至38%，較2020年增長近20個百分點（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問《2025年中國功率半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》），顯著緩解了此前對英飛凌、意法半導體等外資廠商的依賴。中游環(huán)節(jié)聚焦于電驅(qū)動總成、電機、電控、減速器三大核心子系統(tǒng)的集成制造，代表企業(yè)如匯川技術、精進電動、蜂巢傳動、聯(lián)合電子等，通過平臺化、模塊化設計推動產(chǎn)品標準化與成本優(yōu)化。2024年，中國新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)裝機量達780萬套，同比增長32.5%，其中“三合一”電驅(qū)動總成滲透率已超過65%（數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研電動車研究所（GGII），2025年1月），反映出中游企業(yè)對系統(tǒng)集成能力的持續(xù)強化。下游則以整車制造商為核心，包括比亞迪、蔚來、小鵬、理想、吉利、長安等主流新能源車企，其產(chǎn)品規(guī)劃、平臺架構(gòu)及技術路線直接影響上游材料選擇與中游組件設計。例如，比亞迪e平臺3.0全面采用800V高壓架構(gòu)，倒逼電控系統(tǒng)采用碳化硅（SiC）功率器件，進而推動上游天岳先進、三安光電等SiC襯底與外延片廠商擴產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同還體現(xiàn)在聯(lián)合開發(fā)機制上，如蔚來與聯(lián)合電子共建電驅(qū)動聯(lián)合實驗室，實現(xiàn)從需求定義到樣機驗證的閉環(huán)迭代，開發(fā)周期縮短30%以上。此外，供應鏈韌性建設成為協(xié)同新重點，2024年多家主機廠通過戰(zhàn)略投資或合資方式綁定核心零部件企業(yè)，如長安汽車入股英搏爾，吉利控股威睿電動，形成“資本+技術+產(chǎn)能”三位一體的深度綁定模式。在政策層面，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》明確提出構(gòu)建安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈體系，工信部2024年啟動的“車用芯片與核心部件攻關工程”進一步強化了上下游技術協(xié)同攻關機制。值得注意的是，隨著一體化壓鑄、油冷電機、多擋減速器等新技術的應用，傳動系統(tǒng)組件對材料熱管理性能、結(jié)構(gòu)強度及制造精度提出更高要求，促使上游材料企業(yè)與中游制造商在仿真設計、工藝驗證等環(huán)節(jié)開展前置協(xié)同。2025年，行業(yè)頭部企業(yè)已普遍建立數(shù)字孿生平臺，實現(xiàn)從原材料批次追蹤到組件性能預測的全鏈路數(shù)據(jù)貫通，協(xié)同效率提升顯著。綜合來看，中國電動傳動系統(tǒng)組件產(chǎn)業(yè)鏈已從傳統(tǒng)的線性供應關系，演變?yōu)橐詳?shù)據(jù)驅(qū)動、技術共研、產(chǎn)能共擔為特征的網(wǎng)狀協(xié)同生態(tài)，這種深度耦合不僅支撐了2025年預計超1000萬套的電驅(qū)動系統(tǒng)需求規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，2025年中期預測），也為2026年行業(yè)邁向更高集成度、更高能效比和更強本土化率奠定了堅實基礎。四、主要企業(yè)競爭格局與市場集中度4.1國內(nèi)領先企業(yè)市場份額與戰(zhàn)略布局在國內(nèi)電動傳動系統(tǒng)組件市場持續(xù)擴張的背景下，頭部企業(yè)憑借技術積累、產(chǎn)能布局與客戶資源構(gòu)建起顯著的競爭壁壘。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）與高工產(chǎn)研（GGII）聯(lián)合發(fā)布的2025年中期數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)電驅(qū)動系統(tǒng)總裝機量達到682萬套，同比增長31.7%，其中前五大企業(yè)合計市場份額達58.3%，集中度較2021年提升近15個百分點，顯示出行業(yè)加速整合的趨勢。比亞迪旗下的弗迪動力以23.6%的市占率穩(wěn)居首位，其核心優(yōu)勢源于垂直整合戰(zhàn)略——依托母公司整車平臺，實現(xiàn)電驅(qū)、電控、減速器“三合一”高度集成化產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)，2024年其電驅(qū)動系統(tǒng)自供比例超過85%，同時向一汽、長安等外部客戶小批量供貨。匯川技術作為第三方電驅(qū)動系統(tǒng)供應商龍頭，2024年市占率達12.1%，同比增長4.2個百分點，其增長動力主要來自與理想汽車、哪吒汽車、零跑汽車等新勢力的深度綁定，并在800V高壓平臺電驅(qū)產(chǎn)品上實現(xiàn)技術突破，已進入小鵬G6、極氪007等高端車型供應鏈。精進電動則聚焦高性能電驅(qū)細分市場，2024年在200kW以上功率段產(chǎn)品中占據(jù)18.7%的份額，其為蔚來ET7、阿維塔12配套的碳化硅電驅(qū)系統(tǒng)實現(xiàn)量產(chǎn)交付，單套成本較2022年下降約22%，體現(xiàn)出其在材料與熱管理技術上的持續(xù)優(yōu)化能力。在戰(zhàn)略布局方面，領先企業(yè)普遍采取“技術平臺化+產(chǎn)能區(qū)域化+客戶多元化”三位一體的發(fā)展路徑。弗迪動力于2024年啟動“電驅(qū)2.0”升級計劃，在常州、合肥、西安三大基地新增年產(chǎn)120萬套電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)能，預計2026年總產(chǎn)能將突破300萬套，并同步推進油冷扁線電機、多擋減速器等下一代技術的工程化應用。匯川技術則通過資本與技術雙輪驅(qū)動，2024年投資15億元在南京建設電驅(qū)電控一體化產(chǎn)業(yè)園，重點布局SiC模塊封裝與電機定子自動化產(chǎn)線，同時與英飛凌、羅姆等國際半導體廠商建立聯(lián)合實驗室，以保障核心功率器件的供應安全。此外，其客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2024年外部客戶收入占比提升至63%，較2021年提高28個百分點，有效降低對單一客戶的依賴風險。精進電動則采取“高端切入、梯次下沉”策略，在鞏固高端市場的同時，2024年推出面向A級純電車型的低成本電驅(qū)平臺“JJE-Compact”，已獲得上汽通用五菱、廣汽埃安等訂單，預計2025年該系列產(chǎn)品出貨量將占其總銷量的40%以上。與此同時，華為智能電動雖未公布具體市占數(shù)據(jù)，但其DriveONE電驅(qū)系統(tǒng)已搭載于問界M7、智界S7等車型，2024年交付量突破30萬套，憑借全棧自研的AI熱管理算法與超融合架構(gòu)，在能效與NVH性能上形成差異化優(yōu)勢，并計劃2025年在重慶、東莞擴建產(chǎn)線，目標2026年實現(xiàn)年產(chǎn)能80萬套。從區(qū)域布局看，長三角、珠三角與成渝地區(qū)已成為電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)能集聚的核心地帶。據(jù)工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報（2025）》統(tǒng)計，截至2024年底，上述三大區(qū)域合計聚集了全國67%的電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)能，其中江蘇、廣東兩省分別占全國總產(chǎn)能的24%和19%。這種集聚效應不僅降低了供應鏈物流成本，也促進了技術人才與配套企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。例如，匯川技術在蘇州的電驅(qū)研發(fā)中心已吸引20余家核心零部件供應商在其周邊設廠，形成“1小時產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈”。在國際化方面，部分領先企業(yè)已開始試探性出海。弗迪動力2024年向泰國、巴西的比亞迪海外工廠供應電驅(qū)系統(tǒng)，精進電動則通過與Stellantis合作，為其歐洲電動貨車平臺提供電驅(qū)解決方案，標志著國產(chǎn)電驅(qū)組件開始進入全球主流供應鏈體系。綜合來看，國內(nèi)領先企業(yè)在市場份額持續(xù)提升的同時，正通過技術迭代、產(chǎn)能擴張與全球化布局構(gòu)建長期競爭力，預計到2026年，前五大企業(yè)合計市占率有望突破65%，行業(yè)集中度將進一步提高，推動電動傳動系統(tǒng)組件向高效率、高集成度、低成本方向加速演進。4.2國際巨頭在華業(yè)務布局與本地化進展近年來，國際汽車零部件巨頭持續(xù)深化在中國市場的電動傳動系統(tǒng)組件業(yè)務布局，其本地化戰(zhàn)略已從早期的合資建廠、技術授權，逐步演進為涵蓋研發(fā)、制造、供應鏈協(xié)同與市場響應的全鏈條本土化體系。博世（Bosch）、采埃孚（ZF）、麥格納（Magna）、電裝（Denso）、愛信（Aisin）以及法雷奧（Valeo）等企業(yè)，憑借其在電驅(qū)動總成、減速器、電機控制器、碳化硅功率模塊等核心部件領域的技術積累，積極與中國本土整車企業(yè)及新勢力品牌建立深度合作關系。以博世為例，其在蘇州設立的新能源汽車核心部件研發(fā)中心，已實現(xiàn)電驅(qū)動系統(tǒng)本地化開發(fā)與測試能力的全覆蓋，并于2024年宣布投資超10億人民幣擴建常州生產(chǎn)基地，用于生產(chǎn)新一代800V高壓電驅(qū)動平臺組件，預計2026年產(chǎn)能將達60萬套/年（數(shù)據(jù)來源：博世中國官網(wǎng)及2024年投資者簡報）。采埃孚則通過其在杭州、廣州、沈陽等地的生產(chǎn)基地，構(gòu)建了覆蓋華南、華東、華北三大新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的制造網(wǎng)絡，其為中國市場專屬開發(fā)的“電驅(qū)動橋”產(chǎn)品已配套蔚來、小鵬、理想等頭部新勢力，并計劃到2026年將中國本地采購比例提升至85%以上（數(shù)據(jù)來源：采埃孚2025年亞太戰(zhàn)略發(fā)布會）。麥格納在華布局同樣聚焦于高度集成化電驅(qū)動系統(tǒng)，其與北汽新能源合資成立的麥格納衛(wèi)藍新能源汽車技術有限公司，已實現(xiàn)電驅(qū)動總成的本地化量產(chǎn)，2024年出貨量突破25萬套，預計2026年將達45萬套，本地化率超過90%（數(shù)據(jù)來源：麥格納2024年年報及中國汽車工業(yè)協(xié)會配套數(shù)據(jù)）。與此同時，日本電裝與廣汽集團深化戰(zhàn)略合作，在廣州設立的電驅(qū)動系統(tǒng)合資公司，專注于SiC逆變器與油冷電機的聯(lián)合開發(fā)，2025年已實現(xiàn)小批量交付，目標2026年形成年產(chǎn)30萬套的產(chǎn)能規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：電裝中國2025年新聞稿）。愛信則依托其在自動變速器領域的深厚積累，加速向電動化轉(zhuǎn)型，在天津、常熟等地建設專用電驅(qū)動產(chǎn)線，其與比亞迪、長安汽車合作開發(fā)的多合一電驅(qū)平臺，已進入量產(chǎn)爬坡階段，2024年配套量約18萬套，預計2026年將突破40萬套（數(shù)據(jù)來源：愛信精機2024年財報及高工產(chǎn)研電動車研究所（GGII）數(shù)據(jù)）。值得注意的是，這些國際企業(yè)不僅在制造端推進本地化，更在研發(fā)端加大投入，普遍設立中國專屬技術團隊，針對中國消費者對高功率密度、低NVH、快充兼容性等需求進行產(chǎn)品定制化開發(fā)。例如，法雷奧在上海設立的電動化創(chuàng)新中心，已擁有超過300人的本土工程師團隊，主導開發(fā)適用于A級至C級純電車型的電驅(qū)動解決方案，并與寧德時代、欣旺達等本土電池企業(yè)開展系統(tǒng)級協(xié)同設計。此外，供應鏈本地化亦成為國際巨頭降本增效的關鍵路徑，博世、采埃孚等企業(yè)已將電機定子、殼體、傳感器等二級供應商替換為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，如精進電動、匯川技術、臥龍電驅(qū)等，顯著縮短交付周期并提升響應速度。根據(jù)中國汽車工程學會（CSAE）2025年發(fā)布的《外資零部件企業(yè)在華電動化轉(zhuǎn)型白皮書》顯示，截至2024年底，主要國際傳動系統(tǒng)供應商在華電驅(qū)動相關業(yè)務營收合計已超過420億元人民幣，占其全球電動傳動業(yè)務比重達35%，預計到2026年該比例將提升至45%以上，凸顯中國市場在全球電動化戰(zhàn)略中的核心地位。這一系列深度本地化舉措，不僅強化了國際巨頭在中國市場的競爭力，也推動了中國電動傳動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的技術升級與生態(tài)完善。企業(yè)名稱在華生產(chǎn)基地本地化率（2025年）主要客戶2025年在華產(chǎn)能（萬套/年）博世（Bosch）蘇州、無錫88%比亞迪、蔚來、小鵬95大陸集團（Continental）長春、蕪湖82%吉利、長城、理想70采埃孚（ZF）杭州、廣州90%上汽、廣汽、小米汽車110電裝（Denso）天津、武漢75%豐田bZ系列、廣汽埃安60麥格納（Magna）南京、重慶85%北汽極狐、蔚來50五、2026年市場需求驅(qū)動因素分析5.1新能源汽車銷量增長預期近年來，中國新能源汽車市場持續(xù)保持高速增長態(tài)勢，為電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)提供了強勁的需求支撐。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車銷量達到1,120萬輛，同比增長32.5%，市場滲透率已提升至38.5%。這一增長趨勢預計將在2025年進一步加速，并延續(xù)至2026年。中汽協(xié)在2025年第一季度發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預測》中指出，2026年國內(nèi)新能源汽車銷量有望突破1,500萬輛，年均復合增長率維持在23%以上。這一預測基于多項關鍵驅(qū)動因素，包括國家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進、地方補貼政策延續(xù)、充電基礎設施加速布局以及消費者對新能源車型接受度顯著提升。工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）》明確提出，到2025年新能源汽車新車銷量占比需達到25%左右，而實際發(fā)展速度已遠超政策預期，為2026年更高目標的實現(xiàn)奠定堅實基礎。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，純電動汽車（BEV）仍是市場主力，2024年銷量占比約為76%，插電式混合動力汽車（PHEV）占比約23%，其余為燃料電池汽車（FCEV）。隨著電池技術進步和成本下降，BEV車型續(xù)航能力普遍提升至500公里以上，有效緩解用戶“里程焦慮”，進一步刺激消費需求。與此同時，PHEV憑借無續(xù)航焦慮、可油可電的靈活性，在二三線城市及長途出行場景中持續(xù)獲得市場青睞，2024年PHEV銷量同比增長達58.3%（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會）。這種多元化技術路線并行發(fā)展的格局，對電動傳動系統(tǒng)組件提出了差異化需求。例如，BEV普遍采用單電機或雙電機集成式電驅(qū)動系統(tǒng)，而PHEV則需兼顧內(nèi)燃機與電機協(xié)同工作的復雜傳動結(jié)構(gòu)，推動行業(yè)在減速器、電機、電控等核心部件上進行技術迭代與產(chǎn)能擴張。政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化亦是支撐銷量增長的關鍵變量。2025年，國家發(fā)改委聯(lián)合多部門印發(fā)《關于進一步推動新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，明確提出擴大新能源汽車下鄉(xiāng)范圍、優(yōu)化購置稅減免政策、加快公共領域車輛電動化等舉措。地方政府層面，北京、上海、深圳等一線城市繼續(xù)實施新能源牌照優(yōu)先政策，而成都、西安、武漢等新一線城市則通過購車補貼、免費停車、充電費用減免等方式刺激消費。據(jù)國家信息中心測算，政策激勵對2024年新能源汽車銷量的貢獻率約為18%，預計2026年仍將維持15%以上的政策拉動效應。此外，歐盟《2035年禁售燃油車法案》及美國《通脹削減法案》對中國車企出口形成倒逼機制，促使本土企業(yè)加速電動化轉(zhuǎn)型，間接拉動國內(nèi)供應鏈需求。消費者行為變化同樣不可忽視。麥肯錫2025年《中國新能源汽車消費者洞察報告》顯示，超過65%的潛在購車者將“電動化”列為首要考慮因素，較2022年提升22個百分點。年輕消費群體對智能化、網(wǎng)聯(lián)化功能的偏好，推動車企將電動傳動系統(tǒng)與智能座艙、自動駕駛深度融合，催生對高功率密度電機、多擋位電驅(qū)系統(tǒng)、碳化硅電控模塊等高端組件的需求。與此同時，二手車市場對新能源車型的接受度逐步提升，2024年新能源二手車交易量同比增長41%，殘值率趨于穩(wěn)定，進一步打消消費者購車顧慮。這種消費信心的增強，將直接轉(zhuǎn)化為2026年新車市場的增量動力。綜合多方數(shù)據(jù)與趨勢判斷，2026年中國新能源汽車銷量有望達到1,520萬至1,580萬輛區(qū)間，對應電動傳動系統(tǒng)組件市場規(guī)模將突破2,800億元。這一規(guī)模不僅涵蓋電機、電控、減速器三大核心部件，還包括熱管理系統(tǒng)、高壓連接器、傳感器等配套組件。行業(yè)產(chǎn)能布局亦在加速調(diào)整，比亞迪、蔚來、小鵬等整車企業(yè)紛紛自建電驅(qū)動產(chǎn)線，而第三方供應商如匯川技術、精進電動、方正電機等則通過技術升級與產(chǎn)能擴張搶占市場份額?？梢灶A見，新能源汽車銷量的持續(xù)攀升，將為電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)帶來確定性高、持續(xù)性強的市場需求，成為驅(qū)動整個產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。5.2政策法規(guī)與雙積分機制影響中國新能源汽車政策體系持續(xù)完善，為電動傳動系統(tǒng)組件行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的制度支撐。自2017年《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（簡稱“雙積分政策”）正式實施以來，該機制已成為推動整車企業(yè)加快電動化轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力之一。根據(jù)工信部發(fā)布的《2023年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況公告》，2023年行業(yè)新能源正積分總量達到1,328萬分，同比增長36.5%，而負積分總量為521萬分，供需比約為2.55:1，較2022年進一步擴大。這一結(jié)構(gòu)性變化反映出新能源汽車