生產(chǎn)糖的行業(yè)分析報(bào)告一、生產(chǎn)糖的行業(yè)分析報(bào)告

1.行業(yè)概述

1.1行業(yè)定義與分類(lèi)

1.1.1生產(chǎn)糖行業(yè)主要涉及甘蔗和甜菜兩種原料，通過(guò)壓榨、提取、精煉等工藝生產(chǎn)白砂糖、紅糖、冰糖、糖漿等多種產(chǎn)品。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國(guó)糖產(chǎn)量達(dá)到1320萬(wàn)噸，其中甘蔗糖產(chǎn)量占比超過(guò)90%。行業(yè)分類(lèi)上，可分為原料種植、初加工、深加工三個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、附加值差異大。

1.1.2行業(yè)主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域

生產(chǎn)糖行業(yè)的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，主要分為食用糖和工業(yè)用糖兩大類(lèi)。食用糖包括白砂糖、紅糖、冰糖等，廣泛應(yīng)用于食品加工、餐飲飲料、烘焙等領(lǐng)域；工業(yè)用糖則主要用于造紙、紡織、醫(yī)藥等行業(yè)。2022年，食品加工領(lǐng)域消耗食用糖占比達(dá)65%，是最大的應(yīng)用市場(chǎng)。

1.1.3全球市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局

全球糖市場(chǎng)規(guī)模約1.2萬(wàn)億美元，中國(guó)、印度、巴西是全球主要生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)作為全球最大的糖消費(fèi)國(guó)，2022年消費(fèi)量達(dá)1900萬(wàn)噸。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，巴西和歐盟通過(guò)補(bǔ)貼政策占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而中國(guó)則以原料自給為主，但成本較高。

2.市場(chǎng)分析

2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求分析

2.1.1消費(fèi)總量與增速

中國(guó)糖消費(fèi)量自2018年起呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，2022年降至1900萬(wàn)噸。主要原因是健康意識(shí)提升導(dǎo)致人均消費(fèi)量下降，但人口增長(zhǎng)仍支撐整體需求。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，年復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在1%-2%。

2.1.2消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

食用糖中，白砂糖仍是主流，但紅糖、功能性糖逐漸受青睞。2022年，紅糖市場(chǎng)增速達(dá)15%，主要受益于養(yǎng)生消費(fèi)趨勢(shì)。工業(yè)用糖方面，造紙行業(yè)需求穩(wěn)定，但紡織行業(yè)因替代品競(jìng)爭(zhēng)萎縮5%。

2.1.3區(qū)域需求差異

華東、華南地區(qū)是糖消費(fèi)主戰(zhàn)場(chǎng)，2022年兩地消費(fèi)量占全國(guó)60%。其中，廣東因餐飲發(fā)達(dá)，白砂糖需求量連續(xù)十年居首，而西北地區(qū)因飲食習(xí)慣，紅糖消費(fèi)占比達(dá)30%。

2.2國(guó)際市場(chǎng)供需情況

2.2.1全球產(chǎn)量與貿(mào)易流向

2022年全球糖產(chǎn)量1.35億噸，巴西產(chǎn)量占比最高達(dá)35%，歐盟占20%。主要出口國(guó)包括巴西、泰國(guó)、印度，進(jìn)口國(guó)則以俄羅斯、中國(guó)、歐盟為主。中國(guó)對(duì)外依存度約15%，主要依賴(lài)泰國(guó)和巴西進(jìn)口精制糖。

2.2.2價(jià)格波動(dòng)因素

國(guó)際糖價(jià)受供需、匯率、氣候等多重因素影響。2022年ICE糖價(jià)波動(dòng)達(dá)30%，其中巴西雷亞爾貶值和干旱導(dǎo)致價(jià)格飆升。國(guó)內(nèi)糖價(jià)受?chē)?guó)際傳導(dǎo)明顯，但國(guó)家儲(chǔ)備機(jī)制平抑了極端波動(dòng)。

2.2.3貿(mào)易政策影響

歐盟長(zhǎng)期實(shí)施生產(chǎn)補(bǔ)貼，導(dǎo)致其糖出口受限；泰國(guó)則通過(guò)出口退稅刺激產(chǎn)業(yè)。中國(guó)雖無(wú)直接補(bǔ)貼，但通過(guò)關(guān)稅壁壘（進(jìn)口糖關(guān)稅最高50%）保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，但2023年可能因WTO訴訟下調(diào)。

3.競(jìng)爭(zhēng)格局

3.1國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

3.1.1主要企業(yè)市場(chǎng)份額

中糖集團(tuán)、福田糖業(yè)、云南糖業(yè)是國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)，2022年合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)45%。中糖集團(tuán)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一，但福田糖業(yè)在精深加工領(lǐng)域創(chuàng)新顯著。

3.1.2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

頭部企業(yè)多采用差異化競(jìng)爭(zhēng)，如中糖集團(tuán)主打品牌化，福田糖業(yè)聚焦功能性糖（如低糖漿），而地方企業(yè)多靠成本優(yōu)勢(shì)生存。2022年，新銳品牌“甜蜜家”通過(guò)電商渠道崛起，市場(chǎng)份額達(dá)8%。

3.1.3市場(chǎng)集中度趨勢(shì)

CR5（前五名企業(yè)）市場(chǎng)份額從2018年的38%升至2022年的45%，行業(yè)整合加速。但中小型企業(yè)仍占60%以上，競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)。

3.2國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者分析

3.2.1主要跨國(guó)企業(yè)

巴西的Cargill、泰國(guó)PTTGlobal、法國(guó)Enezis是全球糖業(yè)巨頭，它們通過(guò)垂直整合控制從種植到終端銷(xiāo)售的全流程。Cargill在2022年全球糖業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)80億美元，遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)企業(yè)。

3.2.2國(guó)際企業(yè)進(jìn)入策略

跨國(guó)企業(yè)多采用并購(gòu)方式進(jìn)入中國(guó)，如Enezis收購(gòu)云南某糖廠。它們優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)（如智能榨糖設(shè)備）和品牌，但面臨中國(guó)原料成本高、政策監(jiān)管?chē)?yán)的挑戰(zhàn)。

3.2.3國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)并存

2023年，中糧集團(tuán)與Cargill簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)海外種植基地。這種合作一方面緩解了國(guó)內(nèi)原料短缺，另一方面也加劇了與國(guó)際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

4.產(chǎn)業(yè)鏈分析

4.1產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

4.1.1上游原料種植

中國(guó)糖料作物種植面積超1800萬(wàn)畝，其中甘蔗占90%。云南、廣西是主產(chǎn)區(qū)，但甘蔗種植依賴(lài)天時(shí)，2022年云南干旱導(dǎo)致減產(chǎn)10%。種植環(huán)節(jié)受政策補(bǔ)貼影響大，2023年國(guó)家提高蔗農(nóng)補(bǔ)貼至每噸300元。

4.1.2中游初加工

糖廠集中在產(chǎn)區(qū)，如云南有糖廠80余家?，F(xiàn)代化糖廠噸糖能耗已降至0.4度電，但傳統(tǒng)糖廠仍存在環(huán)保問(wèn)題。2022年環(huán)保整改導(dǎo)致20%小型糖廠關(guān)停。

4.1.3下游深加工

深加工產(chǎn)品如糖漿、糖蜜等工業(yè)附加值高，2022年占比達(dá)25%。但下游產(chǎn)業(yè)受原材料價(jià)格傳導(dǎo)敏感，糖價(jià)波動(dòng)直接沖擊利潤(rùn)。

4.1.4產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同問(wèn)題

原料端蔗農(nóng)與糖廠矛盾突出，2022年廣西因砍蔗事件引發(fā)關(guān)注。下游客戶(hù)則傾向直接采購(gòu)進(jìn)口糖，削弱國(guó)內(nèi)糖廠議價(jià)能力。

4.2成本結(jié)構(gòu)分析

4.2.1主要成本構(gòu)成

噸糖成本中，原料占比45%，能源占比15%，人工占比10%。2022年因化肥價(jià)格飆升，原料成本同比上漲12%，是行業(yè)利潤(rùn)下滑主因。

4.2.2成本控制措施

頭部糖廠通過(guò)智能化改造降低能耗，如中糖集團(tuán)糖廠引入AI榨糖系統(tǒng)。但中小型糖廠因規(guī)模效應(yīng)，噸糖固定成本高達(dá)500元，競(jìng)爭(zhēng)力不足。

4.2.3政策補(bǔ)貼影響

國(guó)家每年投入15億元補(bǔ)貼蔗農(nóng)，但補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)際水平。2023年可能因財(cái)政壓力調(diào)整補(bǔ)貼力度，影響原料成本。

5.政策環(huán)境

5.1國(guó)內(nèi)政策分析

5.1.1行業(yè)監(jiān)管政策

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主導(dǎo)糖業(yè)規(guī)劃，2022年發(fā)布《糖料蔗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。其中要求優(yōu)化種植布局，但未明確強(qiáng)制措施，執(zhí)行效果待觀察。

5.1.2價(jià)格調(diào)控機(jī)制

國(guó)家通過(guò)儲(chǔ)備糖輪動(dòng)平抑價(jià)格，2022年拋儲(chǔ)量達(dá)300萬(wàn)噸。但2023年可能因國(guó)際糖價(jià)走低，減少拋儲(chǔ)以支撐國(guó)內(nèi)價(jià)格。

5.1.3環(huán)保與安全標(biāo)準(zhǔn)

2023年新實(shí)施《糖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》，小型糖廠面臨關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，對(duì)精深加工提出更高要求。

5.2國(guó)際政策影響

5.2.1貿(mào)易壁壘分析

歐盟對(duì)進(jìn)口糖征收反傾銷(xiāo)稅，2022年泰國(guó)出口歐盟受限。中國(guó)雖無(wú)類(lèi)似措施，但2023年可能因WTO訴訟被迫降低關(guān)稅。

5.2.2生產(chǎn)補(bǔ)貼政策

巴西政府通過(guò)補(bǔ)貼種植面積，2022年導(dǎo)致全球糖供應(yīng)過(guò)剩。中國(guó)雖無(wú)直接補(bǔ)貼，但通過(guò)最低收購(gòu)價(jià)保護(hù)蔗農(nóng)，形成隱性補(bǔ)貼。

5.2.3可持續(xù)發(fā)展要求

歐盟2030年禁用蔗糖衍生物生物燃料，可能減少對(duì)糖工業(yè)的需求。中國(guó)也在推動(dòng)糖業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，如推廣節(jié)水灌溉技術(shù)。

6.技術(shù)與創(chuàng)新

6.1生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步

6.1.1榨糖技術(shù)升級(jí)

現(xiàn)代化糖廠噸糖榨糖率已超10%，傳統(tǒng)糖廠仍低于7%。2022年廣西推廣高速榨蔗機(jī)，預(yù)計(jì)三年內(nèi)提升產(chǎn)區(qū)整體效率。

6.1.2無(wú)人化工廠建設(shè)

中糖集團(tuán)試點(diǎn)無(wú)人化榨糖廠，2023年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化率60%。但人工替代涉及大量蔗區(qū)就業(yè)，需配套轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)政策。

6.1.3資源循環(huán)利用

糖蜜發(fā)酵制酒精、糖渣生產(chǎn)有機(jī)肥等技術(shù)成熟，2022年應(yīng)用率僅15%。主要障礙是下游產(chǎn)品市場(chǎng)不穩(wěn)定，如酒精價(jià)格波動(dòng)。

6.2深加工技術(shù)創(chuàng)新

6.2.1功能性糖開(kāi)發(fā)

低糖糖漿、木糖醇等健康產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)50億元。福田糖業(yè)研發(fā)的“零糖甜味劑”獲專(zhuān)利，但成本仍高。

6.2.2新產(chǎn)品應(yīng)用拓展

紡織行業(yè)探索糖漿替代漿料，醫(yī)藥領(lǐng)域開(kāi)發(fā)甜味劑藥物，2023年相關(guān)應(yīng)用試點(diǎn)增加。但替代成本較高，短期內(nèi)難以大規(guī)模推廣。

6.2.3智能化生產(chǎn)系統(tǒng)

AI質(zhì)檢、大數(shù)據(jù)種植管理系統(tǒng)逐漸普及，2022年應(yīng)用企業(yè)占比達(dá)30%。但中小糖廠因資金限制，數(shù)字化進(jìn)程緩慢。

7.未來(lái)展望與建議

7.1行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

7.1.1市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)性變化

健康化、國(guó)際化趨勢(shì)將推動(dòng)深加工產(chǎn)品占比提升，預(yù)計(jì)2025年達(dá)35%。但傳統(tǒng)白砂糖需求仍將受人口老齡化壓制。

7.1.2國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇

跨國(guó)企業(yè)加速布局中國(guó)原料基地，可能通過(guò)供應(yīng)鏈控制擠壓國(guó)內(nèi)企業(yè)。2023年起，進(jìn)口糖渠道將更暢通，國(guó)內(nèi)價(jià)格承壓。

7.1.3技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型

智能化、綠色化是行業(yè)主線，2025年環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)可能再提高，迫使落后產(chǎn)能退出。但技術(shù)創(chuàng)新投入不足仍是瓶頸。

7.2發(fā)展建議

7.2.1優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

建議政府推動(dòng)蔗糖集團(tuán)化發(fā)展，如整合云南、廣西糖廠。同時(shí)建立原料預(yù)購(gòu)機(jī)制，穩(wěn)定蔗農(nóng)收益，如中糧集團(tuán)2022年試點(diǎn)效果良好。

7.2.2加強(qiáng)深加工研發(fā)

頭部企業(yè)應(yīng)加大健康糖產(chǎn)品投入，如開(kāi)發(fā)無(wú)糖飲料配料。建議設(shè)立國(guó)家級(jí)糖業(yè)創(chuàng)新基金，重點(diǎn)支持替代技術(shù)（如甜味劑）研發(fā)。

7.2.3提升品牌化能力

國(guó)內(nèi)糖業(yè)品牌力弱于國(guó)際，2022年高端糖市場(chǎng)份額不足10%。建議通過(guò)電商渠道精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，同時(shí)強(qiáng)化地理標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證（如廣西崇左糖）。

7.2.4探索國(guó)際合作模式

可借鑒巴西模式，通過(guò)境外種植保障原料。同時(shí)與跨國(guó)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)合作，如引進(jìn)智能化榨糖技術(shù)。但需警惕技術(shù)壁壘風(fēng)險(xiǎn)。

二、市場(chǎng)分析

2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求分析

2.1.1消費(fèi)總量與增速

中國(guó)糖消費(fèi)總量自2018年起呈現(xiàn)波動(dòng)性下降趨勢(shì)，2022年降至1900萬(wàn)噸。這一變化主要?dú)w因于居民健康意識(shí)提升，導(dǎo)致人均糖消費(fèi)量從2018年的38公斤降至2022年的34公斤。盡管人口基數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，但健康飲食觀念的普及抑制了消費(fèi)反彈。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，中國(guó)糖消費(fèi)量年復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在1%-2%區(qū)間，主要受人口結(jié)構(gòu)變化（老齡化）和健康趨勢(shì)影響。值得注意的是，2022年疫情導(dǎo)致的餐飲渠道庫(kù)存消耗在短期內(nèi)支撐了價(jià)格，但隨著餐飲復(fù)蘇放緩，消費(fèi)總量回歸理性。

2.1.2消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

食用糖市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，白砂糖仍是主流但占比逐步下降，2022年占比從2018年的78%降至72%。功能性糖產(chǎn)品如紅糖、黑糖等因養(yǎng)生概念驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)增速達(dá)15%，2022年占食用糖總量的8%。工業(yè)用糖方面，造紙行業(yè)因環(huán)保政策需求萎縮5%，而紡織行業(yè)因替代品競(jìng)爭(zhēng)加劇，需求下降3%。值得注意的是，新興的烘焙和飲料行業(yè)對(duì)高附加值糖漿類(lèi)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)10%，成為消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的亮點(diǎn)。

2.1.3區(qū)域需求差異

華東和華南地區(qū)是糖消費(fèi)的核心市場(chǎng)，2022年兩地消費(fèi)量合計(jì)占全國(guó)60%。其中，華東地區(qū)因制造業(yè)發(fā)達(dá)，工業(yè)用糖需求占比達(dá)25%，高于華南的18%。華南地區(qū)則以餐飲消費(fèi)為主，白砂糖需求量連續(xù)十年居首，但2022年受疫情反復(fù)影響，餐飲渠道需求下降8%。西北地區(qū)因飲食習(xí)慣，紅糖消費(fèi)占比達(dá)30%，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，但整體消費(fèi)量?jī)H占全國(guó)5%，發(fā)展?jié)摿τ邢蕖?/p>

2.2國(guó)際市場(chǎng)供需情況

2.2.1全球產(chǎn)量與貿(mào)易流向

2022年全球糖產(chǎn)量達(dá)到1.35億噸，巴西以35%的份額繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，其次是歐盟（20%）和印度（15%）。泰國(guó)是全球主要出口國(guó)，2022年出口量達(dá)800萬(wàn)噸，主要流向俄羅斯、中國(guó)和歐盟。中國(guó)對(duì)外依存度約15%，其中泰國(guó)進(jìn)口量占比最高達(dá)7%，巴西精制糖進(jìn)口量占5%。值得注意的是，俄羅斯因歐盟禁令轉(zhuǎn)向東南亞采購(gòu)糖漿，2022年從中國(guó)進(jìn)口糖漿量增長(zhǎng)20%。

2.2.2價(jià)格波動(dòng)因素

國(guó)際糖價(jià)波動(dòng)受多重因素影響，2022年ICE糖價(jià)月度振幅達(dá)30%，主要驅(qū)動(dòng)因素包括巴西雷亞爾貶值（導(dǎo)致蔗糖出口成本上升）、澳大利亞干旱（影響蔗糖供應(yīng)）以及美元加息（削弱大宗商品需求）。國(guó)內(nèi)糖價(jià)雖受?chē)?guó)際傳導(dǎo)，但國(guó)家儲(chǔ)備機(jī)制（2022年拋儲(chǔ)300萬(wàn)噸）有效平抑了價(jià)格，2022年國(guó)內(nèi)白砂糖均價(jià)較2021年下降12%。未來(lái)價(jià)格走勢(shì)仍需關(guān)注巴西產(chǎn)量預(yù)期和全球通脹環(huán)境。

2.2.3貿(mào)易政策影響

歐盟自2017年起實(shí)施蔗糖出口關(guān)稅，導(dǎo)致其出口量從2020年的1100萬(wàn)噸降至2022年的800萬(wàn)噸。泰國(guó)通過(guò)出口退稅政策刺激產(chǎn)業(yè)，2022年出口量保持穩(wěn)定。中國(guó)雖無(wú)直接補(bǔ)貼，但通過(guò)40%的進(jìn)口關(guān)稅和50%的精制糖反傾銷(xiāo)稅保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。2023年WTO爭(zhēng)端可能迫使中國(guó)降低部分關(guān)稅，屆時(shí)進(jìn)口糖競(jìng)爭(zhēng)力將提升。此外，歐盟2030年生物燃料禁令可能減少對(duì)糖業(yè)的需求，影響全球供需平衡。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

3.1國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

3.1.1主要企業(yè)市場(chǎng)份額

中國(guó)糖業(yè)市場(chǎng)集中度較低，CR5（前五名企業(yè)）市場(chǎng)份額從2018年的38%升至2022年的45%。中糖集團(tuán)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局（種植、加工、貿(mào)易、物流）穩(wěn)居第一，2022年市場(chǎng)份額達(dá)18%。福田糖業(yè)和云南糖業(yè)憑借區(qū)域優(yōu)勢(shì)分別位列第二、三，市場(chǎng)份額均為8%。地方性糖廠合計(jì)占市場(chǎng)份額40%，但分散在廣西、云南、江西等地，缺乏全國(guó)性競(jìng)爭(zhēng)力。值得注意的是，新銳品牌“甜蜜家”通過(guò)電商渠道崛起，2022年市場(chǎng)份額達(dá)8%，顯示出消費(fèi)渠道變革帶來(lái)的機(jī)會(huì)。

3.1.2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

頭部企業(yè)多采用差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。中糖集團(tuán)通過(guò)品牌化運(yùn)營(yíng)（如“金蝴蝶”白砂糖）鞏固高端市場(chǎng)，同時(shí)拓展工業(yè)用糖業(yè)務(wù)。福田糖業(yè)聚焦功能性糖產(chǎn)品研發(fā)，如低糖糖漿和甜味劑，2022年相關(guān)產(chǎn)品收入增長(zhǎng)25%。地方糖廠則依賴(lài)成本優(yōu)勢(shì)，在二三線城市通過(guò)低價(jià)策略搶占市場(chǎng)份額。然而，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致行業(yè)整體毛利率持續(xù)下降，2022年行業(yè)平均毛利率降至8%，低于2018年的12%。

3.1.3市場(chǎng)集中度趨勢(shì)

行業(yè)整合加速但進(jìn)展緩慢，2022年因環(huán)保整改和融資困難，關(guān)停小型糖廠超過(guò)50家。中糧集團(tuán)通過(guò)并購(gòu)整合地方糖廠，2022年新增產(chǎn)能200萬(wàn)噸。但大型糖廠仍面臨產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，如中糖集團(tuán)部分糖廠開(kāi)工率不足70%。未來(lái)五年，預(yù)計(jì)行業(yè)將通過(guò)兼并重組進(jìn)一步集中，CR5市場(chǎng)份額可能升至55%，但整合仍受地方保護(hù)主義和融資渠道限制。

3.2國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者分析

3.2.1主要跨國(guó)企業(yè)

全球糖業(yè)巨頭以巴西Cargill、泰國(guó)PTTGlobal和法國(guó)Enezis為主，2022年三者全球糖業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)達(dá)400億美元。Cargill通過(guò)垂直整合（種植、加工、物流）控制約30%的國(guó)際市場(chǎng)份額，其巴西蔗糖業(yè)務(wù)年?duì)I收超80億美元。PTTGlobal憑借泰國(guó)國(guó)家壟斷地位，年榨蔗量達(dá)1500萬(wàn)噸，是全球最大的單一糖生產(chǎn)商。Enezis則通過(guò)并購(gòu)策略擴(kuò)張，2022年收購(gòu)云南某糖廠后在中國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)5%。

3.2.2國(guó)際企業(yè)進(jìn)入策略

跨國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)主要通過(guò)并購(gòu)和戰(zhàn)略合作。Cargill與中糧集團(tuán)簽署十年戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)海外種植基地。Enezis則通過(guò)收購(gòu)地方糖廠快速獲取產(chǎn)能，但面臨中國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和勞動(dòng)力成本高于泰國(guó)的挑戰(zhàn)。國(guó)際企業(yè)優(yōu)勢(shì)在于智能化生產(chǎn)技術(shù)（如AI榨糖系統(tǒng)）和品牌力，如Cargill的“NatureMade”品牌在美國(guó)市場(chǎng)占有率超40%。然而，其在中國(guó)市場(chǎng)份額仍低于中糖集團(tuán)，主要因?qū)Ρ就潦袌?chǎng)理解不足。

3.2.3國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)并存

2023年起，全球糖業(yè)供應(yīng)鏈整合趨勢(shì)加劇。中糧集團(tuán)與Cargill合作開(kāi)發(fā)巴西種植基地，以保障原料供應(yīng)。同時(shí)，泰國(guó)PTTGlobal也在中國(guó)投資設(shè)廠，通過(guò)技術(shù)輸出搶占市場(chǎng)份額。這種合作一方面緩解了中國(guó)原料短缺問(wèn)題，另一方面也加劇了與國(guó)際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)五年，跨國(guó)企業(yè)可能通過(guò)技術(shù)輸出和品牌溢價(jià)進(jìn)一步搶占高端市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)需強(qiáng)化成本控制和深加工能力以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈分析

4.1產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

4.1.1上游原料種植

中國(guó)糖料作物種植面積超過(guò)1800萬(wàn)畝，其中甘蔗種植占比達(dá)90%，主要分布在廣西、云南、廣東等南方省份。2022年，廣西蔗糖產(chǎn)量占全國(guó)70%，但受氣候影響波動(dòng)明顯，如云南干旱導(dǎo)致減產(chǎn)10%，廣西部分蔗區(qū)因干旱減產(chǎn)5%。甘蔗種植高度依賴(lài)天時(shí)，水利設(shè)施落后區(qū)域抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。近年來(lái)，政府通過(guò)提高蔗農(nóng)補(bǔ)貼（2023年提高至每噸300元）和推廣良種，試圖穩(wěn)定種植面積，但補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)仍低于國(guó)際水平（如巴西補(bǔ)貼達(dá)每噸200雷亞爾），蔗農(nóng)種植積極性仍受價(jià)格影響。此外，種植環(huán)節(jié)的農(nóng)藥化肥使用量大，環(huán)保壓力日益增加，如2022年環(huán)保整改導(dǎo)致20%小型糖廠周邊蔗農(nóng)因違規(guī)使用農(nóng)藥被要求調(diào)整種植方案。

4.1.2中游初加工

糖廠主要集中在產(chǎn)區(qū)，如廣西有糖廠80余家，云南超過(guò)60家?，F(xiàn)代化糖廠噸糖綜合能耗已降至0.4度電，而傳統(tǒng)糖廠仍高于0.6度電，噸糖水耗差異更大。2022年，環(huán)保整改導(dǎo)致部分小型糖廠因污水處理能力不足關(guān)停，行業(yè)集中度有所提升。加工環(huán)節(jié)的技術(shù)水平直接決定出糖率，2022年先進(jìn)糖廠噸糖榨糖率超10%，傳統(tǒng)糖廠仍低于7%。近年來(lái)，智能化改造成為趨勢(shì)，如中糖集團(tuán)試點(diǎn)無(wú)人化榨糖廠，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化率60%，但人工替代涉及大量蔗區(qū)就業(yè)，需配套轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)政策。此外，糖蜜、濾泥等副產(chǎn)物資源化利用程度低，2022年僅30%用于發(fā)酵酒精或生產(chǎn)有機(jī)肥，大部分作為燃料或直接排放，環(huán)保成本高企。

4.1.3下游深加工

深加工產(chǎn)品如糖漿、糖蜜、功能性糖等工業(yè)附加值高，2022年占比達(dá)25%，但市場(chǎng)分散，頭部企業(yè)份額不足20%。下游產(chǎn)業(yè)受原材料價(jià)格傳導(dǎo)敏感，糖價(jià)波動(dòng)直接沖擊利潤(rùn)。例如，2022年糖價(jià)上漲導(dǎo)致深加工產(chǎn)品利潤(rùn)率下降5個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，健康化趨勢(shì)推動(dòng)功能性糖需求增長(zhǎng)，如低糖糖漿、木糖醇等市場(chǎng)規(guī)模達(dá)50億元，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，市場(chǎng)接受度有待提升。下游客戶(hù)傾向直接采購(gòu)進(jìn)口糖或糖漿，以規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，削弱國(guó)內(nèi)糖廠議價(jià)能力。例如，2022年進(jìn)口精制糖量增長(zhǎng)15%，主要替代國(guó)內(nèi)白砂糖在飲料領(lǐng)域的應(yīng)用。

4.1.4產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同問(wèn)題

原料端蔗農(nóng)與糖廠矛盾突出，2022年廣西因砍蔗事件引發(fā)關(guān)注，主要原因是糖廠收購(gòu)價(jià)低于蔗農(nóng)預(yù)期，而蔗農(nóng)則因環(huán)保整改后化肥成本上升感到收益受損。2022年蔗農(nóng)平均收益僅0.6元/公斤，低于預(yù)期。下游客戶(hù)則傾向直接采購(gòu)進(jìn)口糖，如紡織行業(yè)因成本考慮減少?lài)?guó)內(nèi)糖漿使用。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)缺乏有效協(xié)同機(jī)制，導(dǎo)致資源錯(cuò)配和效率損失。例如，部分糖廠因下游訂單不足，被迫降價(jià)銷(xiāo)售原料蔗，進(jìn)一步擠壓蔗農(nóng)收益。未來(lái)需通過(guò)蔗糖集團(tuán)化、訂單農(nóng)業(yè)等方式加強(qiáng)協(xié)同，但面臨地方保護(hù)主義和利益分配難題。

4.2成本結(jié)構(gòu)分析

4.2.1主要成本構(gòu)成

噸糖成本中，原料（甘蔗）占比最高達(dá)45%，能源（電力、燃料）占比15%，人工占比10%。2022年因化肥價(jià)格飆升導(dǎo)致原料成本同比上漲12%，其中化肥價(jià)格漲幅達(dá)20%。能源成本受電價(jià)政策影響，2022年部分省份工業(yè)電價(jià)上調(diào)5%，進(jìn)一步推高成本。人工成本則因老齡化加劇和社保繳費(fèi)提高，上升8%。包裝、物流等費(fèi)用占比20%，受運(yùn)輸距離和環(huán)保包裝政策影響波動(dòng)。管理費(fèi)用占比8%，大型企業(yè)因職能分散導(dǎo)致費(fèi)用較高。值得注意的是，環(huán)保投入占比逐年上升，2022年噸糖環(huán)保成本達(dá)25元，部分小型糖廠因整改費(fèi)用過(guò)高難以承受。

4.2.2成本控制措施

頭部糖廠通過(guò)智能化改造降低能耗，如中糖集團(tuán)糖廠引入AI榨糖系統(tǒng)，2022年噸糖能耗降至0.38度電。福田糖業(yè)推廣節(jié)水灌溉技術(shù)，噸糖水耗下降10%。此外，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理（如集中采購(gòu)蔗料、優(yōu)化運(yùn)輸路線）幫助部分企業(yè)降低成本5%-8%。但中小型糖廠因規(guī)模效應(yīng)，噸糖固定成本高達(dá)500元，競(jìng)爭(zhēng)力不足。例如，2022年環(huán)保整改后，小型糖廠噸糖折舊攤銷(xiāo)增加30%。成本控制的關(guān)鍵在于提升規(guī)?；图夹g(shù)化水平，但受限于資金和人才，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。

4.2.3政策補(bǔ)貼影響

國(guó)家通過(guò)最低收購(gòu)價(jià)和蔗農(nóng)補(bǔ)貼保障原料供應(yīng)，2022年補(bǔ)貼總額達(dá)27億元。但補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)際水平（如巴西補(bǔ)貼達(dá)每噸200雷亞爾），蔗農(nóng)種植積極性仍受價(jià)格影響。2023年財(cái)政壓力可能導(dǎo)致補(bǔ)貼力度調(diào)整，影響原料成本。此外，工業(yè)用糖環(huán)節(jié)存在增值稅抵扣問(wèn)題，2022年因進(jìn)項(xiàng)抵扣不足導(dǎo)致部分深加工企業(yè)稅負(fù)上升。政策補(bǔ)貼的穩(wěn)定性對(duì)行業(yè)成本影響顯著，未來(lái)需關(guān)注補(bǔ)貼政策的調(diào)整方向，以及如何通過(guò)市場(chǎng)化手段（如訂單農(nóng)業(yè)）替代補(bǔ)貼。

五、政策環(huán)境

5.1國(guó)內(nèi)政策分析

5.1.1行業(yè)監(jiān)管政策

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主導(dǎo)糖業(yè)規(guī)劃，2022年發(fā)布《糖料蔗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出優(yōu)化種植布局、提升單產(chǎn)、加強(qiáng)環(huán)保等目標(biāo)。但政策多為指導(dǎo)性，缺乏強(qiáng)制約束力，執(zhí)行效果依賴(lài)地方積極性。例如，計(jì)劃要求推廣良種，但種苗補(bǔ)貼不足影響推廣速度。此外，行業(yè)監(jiān)管分散，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負(fù)責(zé)種植、工信部管加工、發(fā)改委管價(jià)格，協(xié)調(diào)成本高。2023年可能出臺(tái)《糖業(yè)法》草案，但立法進(jìn)程緩慢，短期內(nèi)監(jiān)管體系仍將維持現(xiàn)狀。監(jiān)管政策的松緊直接影響行業(yè)整合速度和環(huán)保投入水平，2022年環(huán)保整改加速了中小產(chǎn)能退出，未來(lái)政策趨嚴(yán)可能進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)集中。

5.1.2價(jià)格調(diào)控機(jī)制

國(guó)家通過(guò)儲(chǔ)備糖輪動(dòng)平抑價(jià)格，2022年拋儲(chǔ)量達(dá)300萬(wàn)噸，有效壓制了糖價(jià)上漲。儲(chǔ)備糖體系分為中央儲(chǔ)備和企業(yè)庫(kù)存，中央儲(chǔ)備規(guī)模約500萬(wàn)噸，但近年輪動(dòng)頻率增加。價(jià)格調(diào)控面臨兩難：平抑價(jià)格可能損害糖廠利潤(rùn)，而放任上漲則增加下游成本。2023年國(guó)際糖價(jià)走低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能減少拋儲(chǔ)以支撐價(jià)格，但需警惕庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)。此外，最低收購(gòu)價(jià)政策對(duì)穩(wěn)定蔗農(nóng)收益作用顯著，2022年標(biāo)準(zhǔn)維持在每噸4700元，但高于市場(chǎng)價(jià)格，導(dǎo)致糖廠收購(gòu)壓力大。未來(lái)政策可能向市場(chǎng)化方向調(diào)整，但需平衡各方利益。

5.1.3環(huán)保與安全標(biāo)準(zhǔn)

2023年新實(shí)施《糖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》，對(duì)廢水、廢氣排放提出更嚴(yán)格要求，小型糖廠面臨關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)保投入加劇了中小糖廠的經(jīng)營(yíng)壓力，2022年因整改費(fèi)用增加導(dǎo)致部分企業(yè)虧損。食品安全標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，如GB2760-2022對(duì)食品添加劑使用范圍調(diào)整，對(duì)精深加工提出更高要求。例如，部分糖醇類(lèi)產(chǎn)品因添加劑問(wèn)題被要求重新申報(bào)。未來(lái)政策將繼續(xù)向綠色、安全方向傾斜，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，但標(biāo)準(zhǔn)制定需兼顧行業(yè)發(fā)展實(shí)際，避免“一刀切”。

5.2國(guó)際政策影響

5.2.1貿(mào)易壁壘分析

歐盟對(duì)進(jìn)口糖征收反傾銷(xiāo)稅（最高60%），導(dǎo)致其進(jìn)口量從2020年的1100萬(wàn)噸降至2022年的800萬(wàn)噸。泰國(guó)因歐盟禁令轉(zhuǎn)向東南亞市場(chǎng)，2022年從中國(guó)進(jìn)口糖漿量增長(zhǎng)20%。中國(guó)雖無(wú)類(lèi)似措施，但2023年可能因WTO訴訟被迫降低部分關(guān)稅，如蔗糖反傾銷(xiāo)稅可能從50%降至40%。貿(mào)易壁壘變化直接影響全球供需平衡和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)需關(guān)注主要出口國(guó)政策調(diào)整，以維護(hù)進(jìn)口渠道穩(wěn)定。此外，RCEP等區(qū)域貿(mào)易協(xié)定可能降低關(guān)稅，但短期內(nèi)對(duì)中國(guó)糖業(yè)影響有限。

5.2.2生產(chǎn)補(bǔ)貼政策

巴西政府通過(guò)補(bǔ)貼種植面積和糖廠，2022年導(dǎo)致全球糖供應(yīng)過(guò)剩，ICE糖價(jià)波動(dòng)達(dá)30%。歐盟同樣實(shí)施生產(chǎn)補(bǔ)貼，其蔗糖產(chǎn)量占全球20%但依賴(lài)出口受限。中國(guó)雖無(wú)直接補(bǔ)貼，但通過(guò)最低收購(gòu)價(jià)保護(hù)蔗農(nóng)，形成隱性補(bǔ)貼。補(bǔ)貼政策差異導(dǎo)致國(guó)際糖價(jià)分化，中國(guó)糖價(jià)相對(duì)較高。未來(lái)全球可能因貿(mào)易摩擦轉(zhuǎn)向生產(chǎn)補(bǔ)貼，中國(guó)需評(píng)估是否跟進(jìn)，以增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。但補(bǔ)貼可能引發(fā)貿(mào)易爭(zhēng)端，需謹(jǐn)慎權(quán)衡。此外，美國(guó)對(duì)糖業(yè)的保護(hù)政策（如“反傾銷(xiāo)”）可能強(qiáng)化，進(jìn)一步壓縮中國(guó)糖出口空間。

5.2.3可持續(xù)發(fā)展要求

歐盟2030年禁用蔗糖衍生物生物燃料，可能減少對(duì)糖業(yè)的需求。中國(guó)也在推動(dòng)糖業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，如推廣節(jié)水灌溉、蔗渣發(fā)電等技術(shù)。2022年，綠色認(rèn)證（如FSC）對(duì)糖漿出口可能產(chǎn)生影響。可持續(xù)發(fā)展要求提高原料供應(yīng)門(mén)檻，推動(dòng)糖業(yè)供應(yīng)鏈透明化。例如，進(jìn)口糖可能需要提供碳足跡證明。未來(lái)政策將更注重環(huán)保和社會(huì)責(zé)任，企業(yè)需提前布局綠色技術(shù)，否則可能面臨市場(chǎng)準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)。但部分發(fā)展中國(guó)家可能因技術(shù)限制難以達(dá)標(biāo)，加劇全球糖業(yè)供需矛盾。

六、技術(shù)與創(chuàng)新

6.1生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步

6.1.1榨糖技術(shù)升級(jí)

現(xiàn)代化糖廠噸糖榨糖率已超10%，傳統(tǒng)糖廠仍低于7%。2022年廣西推廣高速榨蔗機(jī)，預(yù)計(jì)三年內(nèi)提升產(chǎn)區(qū)整體效率。關(guān)鍵突破在于膜分離技術(shù)應(yīng)用于糖蜜凈化，可將蔗糖提取率提高3個(gè)百分點(diǎn)。但設(shè)備投資高（一套膜分離系統(tǒng)成本超2000萬(wàn)元），中小糖廠難以負(fù)擔(dān)。此外，智能化榨糖系統(tǒng)通過(guò)AI優(yōu)化壓榨參數(shù)，中糖集團(tuán)試點(diǎn)顯示噸糖榨糖率提升2%。然而，人工替代涉及大量蔗區(qū)就業(yè)，需配套轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)政策。未來(lái)技術(shù)方向包括生物酶解輔助壓榨，但目前成本較高，商業(yè)化應(yīng)用仍需時(shí)日。

6.1.2無(wú)人化工廠建設(shè)

2022年，中糖集團(tuán)試點(diǎn)無(wú)人化榨糖廠，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化率60%。主要應(yīng)用機(jī)器人在榨蔗、除雜環(huán)節(jié)，減少人工依賴(lài)。福田糖業(yè)則引入智能質(zhì)檢系統(tǒng)，通過(guò)光譜分析替代人工判糖級(jí)，準(zhǔn)確率提升至99%。但自動(dòng)化改造面臨高投入（一套系統(tǒng)成本超500萬(wàn)元）和蔗區(qū)配套問(wèn)題。例如，無(wú)人化糖廠對(duì)蔗料標(biāo)準(zhǔn)化要求高，而傳統(tǒng)蔗區(qū)蔗料品質(zhì)波動(dòng)大。此外，自動(dòng)化系統(tǒng)維護(hù)復(fù)雜，需專(zhuān)業(yè)人才，加劇了中小糖廠的運(yùn)營(yíng)難度。未來(lái)需發(fā)展更適配蔗區(qū)環(huán)境的自動(dòng)化技術(shù)。

6.1.3資源循環(huán)利用

糖蜜發(fā)酵制酒精、糖渣生產(chǎn)有機(jī)肥等技術(shù)成熟，2022年應(yīng)用率僅15%。主要障礙是下游產(chǎn)品市場(chǎng)不穩(wěn)定，如酒精價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致糖蜜發(fā)酵廠盈虧不定。例如，2022年酒精價(jià)格下跌20%，部分糖廠被迫停止發(fā)酵。糖渣利用則面臨環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)問(wèn)題，如2022年環(huán)保整改要求糖渣必須資源化利用，否則需繳納處理費(fèi)。未來(lái)需打通資源化利用產(chǎn)業(yè)鏈，如與酒精廠、有機(jī)肥廠建立長(zhǎng)期協(xié)議。此外，生物基材料（如蔗糖衍生物塑料）技術(shù)尚處早期，商業(yè)化應(yīng)用仍需突破成本和技術(shù)瓶頸。

6.2深加工技術(shù)創(chuàng)新

6.2.1功能性糖開(kāi)發(fā)

健康化趨勢(shì)推動(dòng)功能性糖需求增長(zhǎng)，如低糖糖漿、木糖醇等市場(chǎng)規(guī)模達(dá)50億元，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，市場(chǎng)接受度有待提升。福田糖業(yè)研發(fā)的“零糖甜味劑”獲專(zhuān)利，但成本仍高（每噸超5000元），高于蔗糖。未來(lái)需降低成本并建立差異化定位，如針對(duì)糖尿病人群開(kāi)發(fā)低GI糖產(chǎn)品。此外，糖醇類(lèi)產(chǎn)品因腸道刺激問(wèn)題，需改進(jìn)配方。2022年新型益生元（如低聚果糖）與糖結(jié)合的產(chǎn)品出現(xiàn)，但市場(chǎng)認(rèn)知度低，需加大科普宣傳。

6.2.2新產(chǎn)品應(yīng)用拓展

紡織行業(yè)探索糖漿替代漿料，醫(yī)藥領(lǐng)域開(kāi)發(fā)甜味劑藥物，2023年相關(guān)應(yīng)用試點(diǎn)增加。但替代成本較高，短期內(nèi)難以大規(guī)模推廣。例如，糖漿替代紡織漿料成本增加20%，導(dǎo)致紡織廠使用意愿低。醫(yī)藥領(lǐng)域甜味劑藥物開(kāi)發(fā)則面臨法規(guī)審批問(wèn)題，如2022年部分產(chǎn)品因安全數(shù)據(jù)不足被要求補(bǔ)充試驗(yàn)。未來(lái)需關(guān)注下游需求變化，如醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)μ烊惶鹞秳┑男枨罂赡茉鲩L(zhǎng)。但需警惕替代品技術(shù)突破帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，如新型甜味劑的研發(fā)可能顛覆傳統(tǒng)糖應(yīng)用。

6.2.3智能化生產(chǎn)系統(tǒng)

AI質(zhì)檢、大數(shù)據(jù)種植管理系統(tǒng)逐漸普及，2022年應(yīng)用企業(yè)占比達(dá)30%。例如，中糖集團(tuán)通過(guò)AI預(yù)測(cè)蔗料糖分，優(yōu)化榨糖策略，噸糖出糖率提升1個(gè)百分點(diǎn)。福田糖業(yè)則建立糖蜜發(fā)酵智能控制系統(tǒng)，提高酒精產(chǎn)率。但中小糖廠數(shù)字化進(jìn)程緩慢，主要因資金限制和人才匱乏。此外，數(shù)據(jù)孤島問(wèn)題嚴(yán)重，不同環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)未打通，難以實(shí)現(xiàn)全流程優(yōu)化。未來(lái)需發(fā)展低成本、模塊化的數(shù)字化解決方案，并建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)數(shù)據(jù)共享。

七、未來(lái)展望與建議

7.1行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

7.1.1市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)性變化

中國(guó)糖消費(fèi)總量自2018年起呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，主要源于健康意識(shí)