部門崗位職責(zé)及工作流程規(guī)范一、前言為明確各崗位核心職責(zé)、梳理關(guān)鍵工作流程，提升組織協(xié)作效率、保障業(yè)務(wù)合規(guī)開展，依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)與業(yè)務(wù)需求，結(jié)合行業(yè)實(shí)踐制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于公司各職能部門及所屬崗位，旨在為日常工作提供清晰指引，推動(dòng)部門間高效協(xié)同。二、行政部崗位職責(zé)與工作流程（一）行政專員崗位職責(zé)：統(tǒng)籌日常行政事務(wù)，涵蓋辦公環(huán)境維護(hù)、固定資產(chǎn)管理、行政文書起草（如通知、制度文件）等；組織公司會(huì)議、活動(dòng)，負(fù)責(zé)場(chǎng)地協(xié)調(diào)、會(huì)議紀(jì)要整理及決議跟蹤落地；全流程管理辦公用品：從需求調(diào)研、采購(gòu)執(zhí)行到發(fā)放登記、庫(kù)存監(jiān)控；對(duì)接外部機(jī)構(gòu)（如物業(yè)、工商），處理證照年檢、行政備案等事務(wù)。工作流程示例：會(huì)議組織流程：①會(huì)議發(fā)起：需求部門/人員提交《會(huì)議申請(qǐng)單》，明確議題、時(shí)間、參會(huì)范圍；②籌備階段：行政專員協(xié)調(diào)會(huì)議室（檢查投影、音響等設(shè)備），提前1個(gè)工作日通過(guò)郵件/釘釘通知參會(huì)人員，同步準(zhǔn)備會(huì)議資料（如PPT、簽到表）；③會(huì)議執(zhí)行：現(xiàn)場(chǎng)簽到、記錄討論要點(diǎn)，會(huì)后24小時(shí)內(nèi)整理《會(huì)議紀(jì)要》，經(jīng)主持人審核后發(fā)至參會(huì)群；④決議跟進(jìn)：根據(jù)紀(jì)要明確的任務(wù)，行政專員每周跟蹤進(jìn)度，向負(fù)責(zé)人反饋執(zhí)行情況。辦公用品采購(gòu)流程：①需求收集：每月末各部門提交《辦公用品需求表》，行政專員結(jié)合庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果匯總需求；②采購(gòu)審批：制定采購(gòu)清單，經(jīng)行政主管審核（金額超限額需總經(jīng)理審批）；③供應(yīng)商選擇：從合作名錄中選取3家比價(jià)，確定供應(yīng)商后簽訂采購(gòu)合同（明確質(zhì)量要求、交付周期）；④驗(yàn)收入庫(kù)：到貨后檢查數(shù)量、質(zhì)量，填寫《入庫(kù)單》并登記臺(tái)賬；⑤發(fā)放領(lǐng)用：各部門憑《領(lǐng)用單》領(lǐng)取，行政專員同步更新庫(kù)存，確保賬實(shí)一致。（二）前臺(tái)接待崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司前臺(tái)接待，包括訪客登記引導(dǎo)、快遞收發(fā)管理；接聽(tīng)總機(jī)電話，轉(zhuǎn)接、記錄留言，維護(hù)公司對(duì)外形象；協(xié)助行政部完成文件收發(fā)、考勤統(tǒng)計(jì)（如遲到早退記錄）等基礎(chǔ)工作。工作流程：訪客接待流程：①訪客到達(dá)：前臺(tái)核對(duì)身份，詢問(wèn)拜訪對(duì)象及事由，填寫《訪客登記表》；②通知被訪人：電話/釘釘聯(lián)系被訪人確認(rèn)，引導(dǎo)訪客至等候區(qū)或會(huì)議室；③訪客離開：提醒帶走隨身物品，更新《訪客登記臺(tái)賬》，定期存檔?？爝f管理流程：①快遞接收：核對(duì)收件人、電話，在快遞系統(tǒng)標(biāo)記簽收，放置指定區(qū)域；②通知取件：短信/釘釘通知收件人，注明取件地點(diǎn)、編號(hào)；③滯留處理：超過(guò)3個(gè)工作日未取的快遞，聯(lián)系收件人確認(rèn)；無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的按公司制度退回或廢棄處理。三、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)與工作流程（一）會(huì)計(jì)崗崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)賬務(wù)處理，包括憑證錄入、賬目核對(duì)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制；管理稅務(wù)事項(xiàng)（納稅申報(bào)、發(fā)票申領(lǐng)/開具、稅務(wù)合規(guī)性把控）；審核費(fèi)用報(bào)銷、付款申請(qǐng)，確保票據(jù)合法、流程合規(guī)；配合內(nèi)外部審計(jì)，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)資料。工作流程：費(fèi)用報(bào)銷流程：①報(bào)銷人填報(bào)：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附合規(guī)票據(jù)（發(fā)票需蓋章、日期清晰），部門主管審核真實(shí)性（如出差事由、招待對(duì)象）；②財(cái)務(wù)初審：會(huì)計(jì)檢查票據(jù)完整性、粘貼規(guī)范，核對(duì)金額與申請(qǐng)是否一致，判斷是否符合報(bào)銷制度（如差旅標(biāo)準(zhǔn)）；③審批流轉(zhuǎn)：初審?fù)ㄟ^(guò)后，按金額層級(jí)提交審批（如≤限額部門經(jīng)理審批，>限額總經(jīng)理審批）；④付款執(zhí)行：審批通過(guò)后，會(huì)計(jì)錄入憑證，出納通過(guò)網(wǎng)銀/現(xiàn)金付款，報(bào)銷人簽字確認(rèn)。月度結(jié)賬流程：①單據(jù)清理：每月25日起停止接收當(dāng)月費(fèi)用單據(jù)，督促各部門提交未報(bào)賬單據(jù)；②賬務(wù)核對(duì)：核對(duì)銀行流水、往來(lái)賬項(xiàng)，確保賬實(shí)一致，處理暫估、預(yù)提等賬務(wù)；③報(bào)表編制：生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表，分析異常數(shù)據(jù)（如成本波動(dòng)）；④資料歸檔：將憑證、報(bào)表按月份裝訂，移交檔案管理員，電子檔備份至財(cái)務(wù)系統(tǒng)。（二）出納崗崗位職責(zé)：管理公司資金，包括銀行賬戶維護(hù)、現(xiàn)金收付、資金日?qǐng)?bào)編制；辦理付款業(yè)務(wù)（工資發(fā)放、供應(yīng)商付款、報(bào)銷打款等）；保管票據(jù)、印章（與會(huì)計(jì)分存），登記現(xiàn)金、銀行日記賬；協(xié)助完成銀行對(duì)賬、資金盤點(diǎn)工作。工作流程：付款操作流程：①付款申請(qǐng)：收到經(jīng)審批的《付款單》（附合同、發(fā)票等），核對(duì)收款信息（賬號(hào)、戶名、開戶行）；②資金安排：查看賬戶余額，如需轉(zhuǎn)賬，登錄網(wǎng)銀提交付款指令（大額需雙人復(fù)核）；③憑證處理：付款后，在《付款單》上標(biāo)注流水號(hào)，移交會(huì)計(jì)做賬，同步登記日記賬；④回單收集：次日打印銀行回單，粘貼至憑證附件，確保付款憑證完整。現(xiàn)金管理流程：①現(xiàn)金收付：收款時(shí)開具收據(jù)（注明事由、金額），付款時(shí)核對(duì)審批手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)清；②日清日結(jié)：每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，與日記賬核對(duì)，確保賬實(shí)一致，超額現(xiàn)金存入銀行；③備用金管理：備用金限額內(nèi)支出后及時(shí)報(bào)銷補(bǔ)足，禁止坐支現(xiàn)金。四、業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)與工作流程（一）客戶經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，制定客戶拜訪計(jì)劃，拓展銷售渠道；跟進(jìn)銷售全流程（需求溝通、方案報(bào)價(jià)、合同簽訂、回款催收）；收集市場(chǎng)信息，分析競(jìng)品動(dòng)態(tài)，反饋客戶需求至產(chǎn)品/技術(shù)部門；完成銷售目標(biāo)，維護(hù)客戶滿意度，處理售后咨詢與投訴。工作流程：客戶開發(fā)流程：①線索獲?。和ㄟ^(guò)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、老客戶轉(zhuǎn)介紹等渠道收集潛在客戶信息；②初步溝通：電話/郵件聯(lián)系客戶，了解需求（如產(chǎn)品類型、預(yù)算、交付周期），判斷意向等級(jí)；③實(shí)地拜訪：預(yù)約客戶，攜帶產(chǎn)品資料、案例手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)演示解決方案，記錄需求細(xì)節(jié)；④方案報(bào)價(jià)：協(xié)同技術(shù)/產(chǎn)品部門制定方案，核算成本后報(bào)價(jià)，與客戶協(xié)商條款（如付款方式、服務(wù)內(nèi)容）；⑤合同簽訂：法務(wù)審核合同條款，雙方簽字蓋章后，移交財(cái)務(wù)備案，客戶支付預(yù)付款；⑥售后跟進(jìn)：項(xiàng)目交付后，每月回訪客戶，收集反饋，推動(dòng)二次合作或轉(zhuǎn)介紹。回款管理流程：①回款計(jì)劃：根據(jù)合同約定，制定《回款計(jì)劃表》，明確節(jié)點(diǎn)（如預(yù)付款、驗(yàn)收款、尾款）；②到期提醒：回款日前3天，通過(guò)郵件/電話提醒客戶，發(fā)送《催款函》（附合同條款）；③異常處理：逾期未回款，與客戶溝通原因（如資金周轉(zhuǎn)\驗(yàn)收爭(zhēng)議），協(xié)商還款方案（如分期\擔(dān)保）；④上報(bào)反饋：超過(guò)合同逾期天數(shù)，上報(bào)部門經(jīng)理，啟動(dòng)法務(wù)介入或壞賬評(píng)估。（二）市場(chǎng)專員崗位職責(zé)：策劃市場(chǎng)推廣活動(dòng)（線上線下展會(huì)、品牌宣傳、內(nèi)容營(yíng)銷）；管理公司自媒體賬號(hào)（如公眾號(hào)、短視頻平臺(tái)），輸出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容（文案、海報(bào)、視頻）；分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)（流量轉(zhuǎn)化、活動(dòng)ROI），優(yōu)化推廣策略；對(duì)接媒體、合作伙伴，維護(hù)品牌曝光渠道。工作流程：活動(dòng)策劃流程：①需求調(diào)研：結(jié)合業(yè)務(wù)目標(biāo)、客戶反饋，確定活動(dòng)主題（如新品發(fā)布會(huì)、行業(yè)沙龍）；②方案制定：撰寫《活動(dòng)策劃案》（含時(shí)間、地點(diǎn)、流程、預(yù)算、宣傳渠道），經(jīng)部門審核；③籌備執(zhí)行：聯(lián)系場(chǎng)地、嘉賓、供應(yīng)商，設(shè)計(jì)宣傳物料（海報(bào)、邀請(qǐng)函），啟動(dòng)預(yù)熱（如公眾號(hào)推文、朋友圈廣告）；④現(xiàn)場(chǎng)管理：活動(dòng)當(dāng)天負(fù)責(zé)簽到、流程把控、互動(dòng)環(huán)節(jié)，安排攝影記錄；⑤復(fù)盤總結(jié)：活動(dòng)結(jié)束后3天內(nèi)，統(tǒng)計(jì)參與人數(shù)、線索量、費(fèi)用支出，分析亮點(diǎn)與不足，輸出《活動(dòng)復(fù)盤報(bào)告》。內(nèi)容創(chuàng)作流程：①選題策劃：每周召開選題會(huì)，結(jié)合熱點(diǎn)、產(chǎn)品賣點(diǎn)，確定內(nèi)容方向（如行業(yè)科普、客戶案例）；②內(nèi)容產(chǎn)出：文案編輯撰寫初稿，設(shè)計(jì)師制作配圖，市場(chǎng)主管審核（風(fēng)格符合品牌調(diào)性，信息準(zhǔn)確）；③發(fā)布推廣：按排期發(fā)布至各平臺(tái)，監(jiān)測(cè)閱讀量、點(diǎn)贊數(shù)、轉(zhuǎn)發(fā)率，及時(shí)回復(fù)評(píng)論；④數(shù)據(jù)優(yōu)化：每月分析內(nèi)容數(shù)據(jù)，淘汰低互動(dòng)選題，迭代高轉(zhuǎn)化形式（如短視頻轉(zhuǎn)長(zhǎng)圖文）。五、技術(shù)部崗位職責(zé)與工作流程（一）軟件工程師崗位職責(zé)：參與產(chǎn)品需求分析，輸出技術(shù)方案（如架構(gòu)設(shè)計(jì)、接口文檔）；完成代碼開發(fā)、單元測(cè)試，修復(fù)BUG，優(yōu)化系統(tǒng)性能；配合測(cè)試工程師進(jìn)行聯(lián)調(diào)，確保功能符合需求；維護(hù)現(xiàn)有系統(tǒng)，處理用戶反饋的技術(shù)問(wèn)題，輸出技術(shù)文檔。工作流程：項(xiàng)目開發(fā)流程：①需求評(píng)審：參加需求會(huì)議，與業(yè)務(wù)部溝通功能細(xì)節(jié)，輸出《技術(shù)需求文檔》，明確開發(fā)難點(diǎn)與排期；②設(shè)計(jì)階段：繪制架構(gòu)圖、ER圖，確定技術(shù)棧（如前端Vue、后端Java），經(jīng)技術(shù)主管審核；③開發(fā)迭代：按sprint計(jì)劃編寫代碼，提交Git倉(cāng)庫(kù)，每日站會(huì)同步進(jìn)度，解決開發(fā)沖突；④測(cè)試聯(lián)調(diào)：提交測(cè)試版本，配合測(cè)試工程師進(jìn)行功能、壓力測(cè)試，修復(fù)BUG直至通過(guò)率100%；⑤上線部署：編寫部署文檔，申請(qǐng)生產(chǎn)環(huán)境權(quán)限，凌晨/低峰期發(fā)布，觀察日志確保系統(tǒng)穩(wěn)定；⑥運(yùn)維優(yōu)化：上線后收集用戶反饋，每周迭代小功能，每季度進(jìn)行性能優(yōu)化（如數(shù)據(jù)庫(kù)索引、接口緩存）。BUG處理流程：①問(wèn)題反饋：測(cè)試/用戶提交BUG（附截圖、操作步驟），錄入Jira系統(tǒng)，標(biāo)注優(yōu)先級(jí)（高/中/低）；②定位分析：工程師復(fù)現(xiàn)問(wèn)題，查看日志、代碼，確定BUG原因（如邏輯錯(cuò)誤、兼容性問(wèn)題）；③修復(fù)驗(yàn)證：修改代碼后，在測(cè)試環(huán)境驗(yàn)證，提交測(cè)試工程師回歸測(cè)試；④上線發(fā)布：驗(yàn)證通過(guò)后，合并代碼至生產(chǎn)分支，發(fā)布上線，關(guān)閉Jira工單。（二）運(yùn)維工程師崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常維護(hù)，保障系統(tǒng)7×24小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行；監(jiān)控系統(tǒng)性能（如CPU、內(nèi)存、帶寬），設(shè)置告警閾值，及時(shí)處理故障；管理數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)，定期演練災(zāi)備方案；配合安全團(tuán)隊(duì)進(jìn)行漏洞修復(fù)、權(quán)限管理，保障信息安全。工作流程：故障處理流程：①告警觸發(fā)：監(jiān)控系統(tǒng)（如Zabbix）檢測(cè)到異常（如服務(wù)器宕機(jī)、磁盤滿），自動(dòng)發(fā)送告警至運(yùn)維群；②應(yīng)急響應(yīng)：工程師5分鐘內(nèi)響應(yīng)，登錄服務(wù)器排查原因（如查看進(jìn)程、日志）；③故障修復(fù)：根據(jù)原因采取措施（如重啟服務(wù)、擴(kuò)容磁盤、切換備用節(jié)點(diǎn)），恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行；④復(fù)盤報(bào)告：故障解決后24小時(shí)內(nèi)，輸出《故障復(fù)盤報(bào)告》，分析根因（如配置錯(cuò)誤、硬件老化），提出改進(jìn)措施（如升級(jí)硬件、優(yōu)化監(jiān)控規(guī)則）。數(shù)據(jù)備份流程：①備份策略：制定備份計(jì)劃（如數(shù)據(jù)庫(kù)每日全量、日志每小時(shí)增量），存儲(chǔ)至異地機(jī)房；②執(zhí)行備份：每日凌晨自動(dòng)執(zhí)行備份腳本，生成備份文件，驗(yàn)證完整性（如恢復(fù)測(cè)試）；③歸檔管理：每月將備份文件遷移至磁帶庫(kù)，保留6個(gè)月，過(guò)期文件按制度銷毀；④災(zāi)備演練：每季度模擬災(zāi)難場(chǎng)景（如機(jī)房斷電），測(cè)試備份恢復(fù)時(shí)長(zhǎng)，優(yōu)化流程。六、通用流程規(guī)范（一）文檔管理規(guī)范分類歸檔：按部門、項(xiàng)目、類型（如合同、報(bào)告、方案）建立文件夾，命名格式為“部門-年份-項(xiàng)目-類型”（如“業(yè)務(wù)部-2024-XX項(xiàng)目-合同”）；版本控制：文檔修改后標(biāo)注版本號(hào)（如V1.0→V1.1），注明修改人、時(shí)間、內(nèi)容，舊版本存檔不可刪除；權(quán)限設(shè)置：敏感文檔（如財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶合同）設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，僅相關(guān)人員可查看/編輯，通過(guò)企業(yè)微信/釘釘文檔管理；歸檔要求：每月末整理當(dāng)月文檔，紙質(zhì)版編號(hào)歸檔（如“CX-____”），電子版上傳至共享盤，確?？勺匪?。（二）溝通協(xié)作規(guī)范會(huì)議機(jī)制：部門周會(huì)：每周一上午召開，匯報(bào)上周工作、本周計(jì)劃，解決協(xié)作問(wèn)題；跨部門協(xié)作會(huì)：涉及多部門的項(xiàng)目，每周三下午召開，同步進(jìn)度、協(xié)調(diào)資源；臨時(shí)會(huì)議：需緊急決策時(shí)，發(fā)起人提前1小時(shí)通知，明確議題、參會(huì)人，會(huì)后2小時(shí)內(nèi)發(fā)紀(jì)要。信息傳遞：日常溝通：優(yōu)先使用釘釘/企業(yè)微信，重要事項(xiàng)電話確認(rèn)后補(bǔ)文字記錄；需求提報(bào)：提交《需求申請(qǐng)表》，注明背景、目標(biāo)、交付時(shí)間，經(jīng)部門主管審核后流轉(zhuǎn)；問(wèn)題反饋：通過(guò)“問(wèn)題反饋群”或Jira系統(tǒng)，清晰描述問(wèn)題（5W1H：誰(shuí)、何時(shí)、何地、做什么、為什么、如何做），責(zé)任部門24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。（三）績(jī)效考核規(guī)范指標(biāo)設(shè)定：結(jié)合崗位職責(zé)，設(shè)定量化（如銷售額、回款率、BUG解決數(shù)）與質(zhì)化（如客