我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)發(fā)展策略產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀·挑戰(zhàn)與機(jī)遇·未來(lái)方向參考資料：門秀杰等.我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)發(fā)展策略2025[J].現(xiàn)代化工，2025，45(9)：7-11推薦：中國(guó)化工學(xué)會(huì)烴資源評(píng)價(jià)加工與利用專委會(huì)田松柏目錄產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與宏觀背景【產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)策略飛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與宏觀背景？技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)7巫供需格局分析4綠色低碳轉(zhuǎn)型路徑8零成本與盈利變化5掌數(shù)字化智能化賦能核心挑戰(zhàn)與結(jié)構(gòu)性瓶頸未來(lái)發(fā)展路徑與布局優(yōu)化A核心挑戰(zhàn)與結(jié)構(gòu)性瓶頸6A未來(lái)發(fā)展路徑與布局優(yōu)化參考資料：門秀杰等.我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)發(fā)展策略，2025[J].現(xiàn)代化工，2025，45(9)：7-11.推薦：中國(guó)化工學(xué)會(huì)烴資源評(píng)價(jià)加工與利用專委會(huì)田松柏我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)發(fā)展策路2/

10產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與宏觀背景煉油產(chǎn)能增長(zhǎng)與政策限制12邁入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷高速發(fā)展后，已逐步邁入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，根據(jù)國(guó)家發(fā)改要政策，到2025年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力將控制在10億噸以內(nèi)。9.23(億噸9.81210z*產(chǎn)能接近政策"紅線”飛載至2024年，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能已達(dá)9.23億噸?預(yù)計(jì)2025-2030年期間新增煉油產(chǎn)船約5800萬(wàn)噸62噸-42噸22噸oR+20242025(3t)(IT)S002A煉化擴(kuò)能已接近尾聲，總量逼近改策紅線行業(yè)集中度變化行業(yè)集中度提升當(dāng)截至2023年底，我國(guó)已有33家千萬(wàn)噸級(jí)煉廠這33家煉廠的煉油能力占全國(guó)總煉油能力的52.4%小行業(yè)持續(xù)間大型企業(yè)集中，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)發(fā)展策路供需格局分析供給側(cè)?2024年以來(lái)，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能增速放緩，但產(chǎn)銷表現(xiàn)編偏弱飛需求側(cè)化工品需求根照IEA預(yù)則，2025-2026年國(guó)內(nèi)化工用油需求年均滑速約3%-4%?載至2023年底，我國(guó)已有33家千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，煉油能力占全國(guó)總煉油能力的52.4%A大宗基礎(chǔ)化工品產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)依然存在，如預(yù)計(jì)到2025年，乙烯、兩端和對(duì)二甲苯（PX）的總產(chǎn)能將超過(guò)市場(chǎng)需求量高端化合成樹脂、高性能合成膠、工程材料、可降解材料等化工新材料和電子化學(xué)品的消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)成品油需求必預(yù)計(jì)到2030年，國(guó)內(nèi)成品油需求將從2023年的4億噸降至3.6億噸左右呈現(xiàn)"需求總量基本達(dá)峰，品種結(jié)構(gòu)逐步分化，供需不盾日趨嚴(yán)峻的特區(qū)城布局集中度沿海七大基地原油一次加工能力達(dá)到13600萬(wàn)噸/年，占全國(guó)的14.6%；乙烯、對(duì)二甲苯產(chǎn)能分別達(dá)到1564萬(wàn)噸/年、2350萬(wàn)噸/年，占全國(guó)的28.7%，53.4%點(diǎn)成品油需求下降與化工品需求增長(zhǎng)趨勢(shì)百萬(wàn)噸RI&ER233成本與盈利變化我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)發(fā)展策路不同油價(jià)情景下的盈利變化原油價(jià)格影響2025年上率年，受原油基本面偏弱影響，國(guó)際油價(jià)中樞有所下移。歷史數(shù)據(jù)顯示，在油價(jià)中樞下移的背景下，化工品特別是烯經(jīng)產(chǎn)品價(jià)差明顯改善。12023080類元/%70美元/%60美元/%關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)伴隨油價(jià)下跌，化工板塊成本端得到優(yōu)化，民營(yíng)大煉化盈利彈性有望釋放受益于煤淡價(jià)格下跌，煉廠燃動(dòng)成本有所優(yōu)化，恒力煉化和浙石化的煤耗成本較去年同期分刷下降約11.74億元和8.24億元燃動(dòng)及原料煤等輔助成本的優(yōu)化均有望端厚公司盈利組力激化企業(yè)不同油價(jià)情量下的謹(jǐn)論凈利對(duì)此比（單度：億元)核心挑戰(zhàn)與結(jié)構(gòu)性瓶頸我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)發(fā)展策路產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩烯經(jīng)下游產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，如環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、丙端酸等聚乙烯、EVA、聚丙烯、聚碳酸酯面臨結(jié)構(gòu)性過(guò)28種產(chǎn)品產(chǎn)能利用率高于75%，但部分小宗產(chǎn)品低于75%高端產(chǎn)品供給不足，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)別產(chǎn)業(yè)鏈韌性不足“有產(chǎn)業(yè)，缺龍頭”，“集而不群"的困境產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部協(xié)同不足，配套企業(yè)"小散弱產(chǎn)業(yè)"兩頭在外"的境來(lái)完全改變模心環(huán)節(jié)接術(shù)依賴制約發(fā)展，如工程機(jī)械高端液壓件自給率較低"雙碳"目標(biāo)壓力煉化行業(yè)碳排放量高企，約占全國(guó)碳排放總量的5%石化產(chǎn)業(yè)能源結(jié)構(gòu)偏重煤炭，原料結(jié)構(gòu)偏重到2025年，煉油、乙烯、合氫、電石行業(yè)達(dá)到標(biāo)桿水罕的產(chǎn)能比例需超過(guò)30%碳排放強(qiáng)度需明顯下降制度與技術(shù)障礙地方政府出于穩(wěn)收和就業(yè)考惠，謹(jǐn)過(guò)隱性措施保護(hù)本地企業(yè)，形成區(qū)域壁壘大型企業(yè)"大而全"的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和"體內(nèi)配置"壓縮外部市場(chǎng)空間油氣管網(wǎng)、原油碼頭、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)鏈聘區(qū)域、跨公司互聯(lián)互通不足企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)各異，形成“數(shù)據(jù)疆島”技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)發(fā)展策路?關(guān)鍵技術(shù)突破“減油增化增特"戰(zhàn)略減少成品油產(chǎn)量增加化工產(chǎn)品產(chǎn)量原油直接制化學(xué)品技術(shù)中國(guó)石油化工行業(yè)在原油直接制化學(xué)品技術(shù)方面得"短流程、低能耗的工藝突破，有效攻殼小分子難裂解、大分子易結(jié)焦"的技術(shù)難題。為煉化一體化型煉廠惡整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)提供了授術(shù)支持，實(shí)現(xiàn)了原油資源的高效轉(zhuǎn)化利用，增加特種產(chǎn)品產(chǎn)量高端新材料領(lǐng)域突破?茂金屬聚端經(jīng)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速聚煉經(jīng)彈性體（POE）技術(shù)實(shí)現(xiàn)零的突破①獨(dú)山子石化POE系列新產(chǎn)晶產(chǎn)量突破萬(wàn)噸?開發(fā)超低密度和極低密度聚乙端系列新產(chǎn)品の蘭州石化成功研發(fā)高駿基特種丁防橡膠產(chǎn)品打破圍外技術(shù)莖斷，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白通過(guò)技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，降低成品油產(chǎn)出率，高下游還帥產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展高附加藍(lán)的化工新材料和精細(xì)化學(xué)品通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)產(chǎn)品高附加值屬性，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，實(shí)現(xiàn)從石化大國(guó)向石化強(qiáng)國(guó)的歷史性跨越，綠色低碳轉(zhuǎn)型路徑煉化行業(yè)作為碳排放大戶，其綠色低碳轉(zhuǎn)型刻不容緩，我國(guó)煉化行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型主要遵活“源頭低碳、過(guò)程減碳、終端固碳三大路徑，源頭低碳過(guò)程減碳終端固碳通過(guò)原料多元化和清潔化實(shí)現(xiàn)通過(guò)節(jié)能降耗和高效催化技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程發(fā)展碳捕集、利用與封存（CCUS）技術(shù)·推動(dòng)煉化原料構(gòu)成向低碳化，多元化轉(zhuǎn)變·應(yīng)用新型催化劑和熱能管理技術(shù)·支持煉油企業(yè)加快CCUS示范應(yīng)用·利用生物質(zhì)、綠氫、廢塑料等替代傳統(tǒng)化石，提高熱能利用效率，減少能源消耗·探素二氧化直接轉(zhuǎn)化技術(shù)原料·推廣電氣化改造，提高煉化裝置用能電氣化·開發(fā)干重整、加氫制油品和化學(xué)品等技術(shù)+實(shí)現(xiàn)盜源的循環(huán)利用典型案例：中國(guó)石化內(nèi)蒙古都爾多斯風(fēng)光融合綠氫示·發(fā)展短流程、反應(yīng)過(guò)程強(qiáng)化等低生產(chǎn)工藝虛用前景：范項(xiàng)目（全球最大的綠氫耦合煤化工項(xiàng)目實(shí)施要點(diǎn)：將二氧化碳轉(zhuǎn)化為高附加值化學(xué)品，年可制氫3萬(wàn)噸）推廣蒸汽再壓縮技術(shù)，提高熱能利用效率實(shí)現(xiàn)碳資源的循環(huán)利用新溫庫(kù)車綠氧示范項(xiàng)目（我國(guó)首次規(guī)模化發(fā)晨短流程、反盤過(guò)程強(qiáng)化等低跌生產(chǎn)工藝有效降低煉化企業(yè)聯(lián)排放利用光伏發(fā)電直接制綠氫，每年可減少二提高煉化裝置用能電氣化率氧化碳排放48.5萬(wàn)噸）數(shù)字化智能化賦能智能巡檢與安全管控利用機(jī)器人無(wú)人機(jī)智能邀檢系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控罐區(qū)。管線、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)生產(chǎn)運(yùn)行優(yōu)化應(yīng)用計(jì)劃調(diào)度排產(chǎn)智能優(yōu)化、裝置運(yùn)行優(yōu)化（RTO）、全流程智能控制系統(tǒng)(IPC)中案制：鎮(zhèn)激煉化利用“5G+"技術(shù)結(jié)合A規(guī)鎖訊團(tuán)，有效提升安全生產(chǎn)水平和管理效率：蘭州石化格林化工的移動(dòng)視頻監(jiān)控A智能分析系統(tǒng)可實(shí)時(shí)監(jiān)控作業(yè)過(guò)程中的不安全行為并及時(shí)報(bào)警，凈案別：中國(guó)石化在乙輝裝置運(yùn)用在線實(shí)時(shí)優(yōu)化授術(shù)，愛高產(chǎn)物中三烯收率0.2個(gè)百分點(diǎn)：格體化工的PC統(tǒng)通過(guò)暫能降溫度，確保限解護(hù)平穩(wěn)行，并實(shí)現(xiàn)了解爐負(fù)荷的一鍵式提降，智能倉(cāng)儲(chǔ)與物流建設(shè)5G智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資、產(chǎn)品的無(wú)人自動(dòng)收發(fā)、入庫(kù)、出庫(kù)、裝車等全流程自動(dòng)化數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策構(gòu)建統(tǒng)一的智算資源池和人工智能平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)算力中心、算法、數(shù)據(jù)、模型的共建共享案制：天津石化已盛功上線5G智能合繼系隨，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)從入庫(kù)、出庫(kù)到裝車全流程智能化運(yùn)行，顯著提升庫(kù)客量和收發(fā)貨速度，并減少運(yùn)維成本和人員配置，量案別：鎮(zhèn)率練化通過(guò)構(gòu)建統(tǒng)一的智算離源油和人工智能平臺(tái)，為企業(yè)的生產(chǎn)決策現(xiàn)供科學(xué)供據(jù)，更好追應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，提高生產(chǎn)的靈活性和達(dá)應(yīng)性，我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)發(fā)展策路未來(lái)發(fā)展路徑與布局優(yōu)化優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)V加快溝達(dá)300萬(wàn)噸/年及以下低效落后產(chǎn)能V到2025年，原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)V發(fā)展高端化、差異化、綠色化的化工新材料V重點(diǎn)發(fā)展高端緊帶經(jīng)，工程塑料、高性能纖維等高附加值產(chǎn)品優(yōu)化區(qū)域布局V繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向沿海七大石化基地集聚V沿海基地原油加工能力占全國(guó)的14.6%，乙產(chǎn)能占28.7%V統(tǒng)籌發(fā)展與安全，考慮原油進(jìn)口、成品油供應(yīng)保障V提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化資本運(yùn)作V民營(yíng)煉化企業(yè)普追強(qiáng)化股東回報(bào)，分紅比維持高水率V優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，總體負(fù)債率下降5%可優(yōu)化財(cái)務(wù)費(fèi)用9-12億元√大型煉化項(xiàng)目速步進(jìn)入投資效益回收期，自由現(xiàn)金流有望持續(xù)改善V2020年國(guó)內(nèi)化工行業(yè)研發(fā)投入占總收入的0.9%，低于國(guó)際水平V加強(qiáng)與"一帶一路”淚線國(guó)家在產(chǎn)業(yè)鏈下游合作√主動(dòng)對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，引進(jìn)