保險公司理財顧問長期收益績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績達(dá)成率年度總保費收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%實際達(dá)成率與100%的差距，每低5%扣減2分，最高扣至該維度總分高價值產(chǎn)品銷售額占比35%實際占比與35%的差距，每低3%扣減1分，最高扣至該維度總分新客戶簽約數(shù)量20實際簽約數(shù)量與20的差距，每低2個扣減1分，最高扣至該維度總分客戶留存率85%實際留存率與85%的差距，每低2%扣減1分，最高扣至該維度總分客戶滿意度評分4.5分評分與4.5分的差距，每低0.1分扣減2分，最高扣至該維度總分客戶關(guān)系管理客戶深度溝通頻次25%每月不少于4次實際頻次與目標(biāo)的差距，每低1次扣減1分，最高扣至該維度總分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率10%實際增長率與10%的差距，每低1%扣減1分，最高扣至該維度總分客戶投訴率低于5%實際投訴率與目標(biāo)的差距，每高1%扣減2分，最高扣至該維度總分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5實際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量與5的差距，每低1個扣減1分，最高扣至該維度總分客戶流失率低于8%實際流失率與目標(biāo)的差距，每高1%扣減2分，最高扣至該維度總分合規(guī)與風(fēng)險控制合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%實際完成率與100%的差距，每低5%扣減1分，最高扣至該維度總分業(yè)務(wù)操作合規(guī)性無重大合規(guī)問題出現(xiàn)一次輕微問題扣1分，一次一般問題扣2分，一次重大問題扣5分，最高扣至該維度總分客戶信息保護(hù)措施落實率100%實際落實率與100%的差距，每低5%扣減1分，最高扣至該維度總分內(nèi)部審計通過率100%實際通過率與100%的差距，每低5%扣減2分，最高扣至該維度總分反洗錢措施執(zhí)行率100%實際執(zhí)行率與100%的差距，每低5%扣減1分，最高扣至該維度總分專業(yè)能力提升行業(yè)知識更新學(xué)習(xí)時長15%每月不少于20小時實際學(xué)習(xí)時長與目標(biāo)的差距，每低2小時扣減1分，最高扣至該維度總分專業(yè)資格認(rèn)證獲取1個實際獲取數(shù)量與目標(biāo)的差距，每低1個扣減2分，最高扣至該維度總分內(nèi)部培訓(xùn)參與度100%實際參與率與100%的差距，每低5%扣減1分，最高扣至該維度總分產(chǎn)品知識考核通過率95%實際通過率與95%的差距，每低1%扣減1分，最高扣至該維度總分客戶問題解決能力客戶滿意度評分4.5分以上評分低于4.5分，每低0.1分扣減2分，最高扣至該維度總分本考核表旨在評估保險公司理財顧問在長期收益方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合顧問的實際工作情況，逐項進(jìn)行評分。最終得分為各維度得分乘以權(quán)重之和。請確保評分客觀公正，并記錄評分依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：