2025-2030中國致密氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與運行態(tài)勢分析研究報告目錄一、中國致密氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 41、致密氣資源儲量與分布特征 4全國致密氣資源總量及區(qū)域分布 4主要致密氣盆地資源潛力評估 52、致密氣開發(fā)進展與產(chǎn)能建設(shè) 6已投產(chǎn)致密氣田開發(fā)情況 6在建及規(guī)劃產(chǎn)能項目進展 7二、致密氣行業(yè)市場競爭格局 91、主要企業(yè)布局與市場份額 9中石油、中石化、中海油等央企競爭態(tài)勢 9地方能源企業(yè)及民營企業(yè)參與情況 102、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同與整合趨勢 11勘探開發(fā)與技術(shù)服務(wù)企業(yè)合作模式 11儲運與銷售環(huán)節(jié)的市場集中度分析 12三、致密氣開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)與裝備發(fā)展 141、致密氣勘探開發(fā)核心技術(shù)進展 14水平井與體積壓裂技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀 14地質(zhì)甜點識別與儲層評價技術(shù)突破 152、關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化與智能化水平 17壓裂設(shè)備、鉆井裝備國產(chǎn)替代進展 17數(shù)字化與智能化技術(shù)在致密氣開發(fā)中的應(yīng)用 18四、致密氣市場供需與價格機制分析 201、致密氣產(chǎn)量與消費量變化趨勢 20年致密氣產(chǎn)量與消費數(shù)據(jù)回顧 20年供需預(yù)測與缺口分析 212、價格形成機制與市場化改革影響 22致密氣定價模式與國家政策導(dǎo)向 22天然氣交易中心對致密氣價格的影響 23五、政策環(huán)境、風險因素與投資策略建議 251、國家及地方政策支持與監(jiān)管體系 25十四五”及“十五五”能源規(guī)劃對致密氣的定位 25環(huán)保、安全與碳排放相關(guān)政策約束 262、行業(yè)主要風險與投資機會研判 27技術(shù)風險、成本風險與市場波動風險分析 27重點區(qū)域與項目投資價值評估與策略建議 28摘要近年來，中國致密氣行業(yè)在國家能源安全戰(zhàn)略和“雙碳”目標雙重驅(qū)動下穩(wěn)步發(fā)展，2025—2030年將成為行業(yè)提質(zhì)增效與規(guī)?；_發(fā)的關(guān)鍵階段。據(jù)國家能源局及中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年中國致密氣產(chǎn)量已突破600億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的約35%，預(yù)計到2030年，致密氣年產(chǎn)量將達900億至1000億立方米，年均復(fù)合增長率維持在6%—8%之間，市場規(guī)模有望突破2500億元人民幣。當前，致密氣資源主要集中于鄂爾多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地，其中鄂爾多斯盆地致密氣探明儲量占比超過50%，已成為國內(nèi)最大致密氣生產(chǎn)基地。隨著勘探開發(fā)技術(shù)持續(xù)進步，水平井鉆井、體積壓裂、智能完井等關(guān)鍵技術(shù)不斷成熟，單井產(chǎn)量和采收率顯著提升，開發(fā)成本逐年下降，部分主力區(qū)塊單位開發(fā)成本已降至0.8元/立方米以下，經(jīng)濟性明顯增強。政策層面，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確提出要加大非常規(guī)天然氣資源開發(fā)力度，完善致密氣資源稅費優(yōu)惠和補貼機制，為行業(yè)發(fā)展提供制度保障。同時，國家管網(wǎng)公司成立后，天然氣管輸公平開放機制逐步完善，有效緩解了致密氣外輸瓶頸，增強了上游企業(yè)開發(fā)積極性。未來五年，致密氣開發(fā)將呈現(xiàn)“技術(shù)驅(qū)動+區(qū)域聚焦+綠色低碳”三大趨勢：一方面，數(shù)字化、智能化技術(shù)將深度融入勘探開發(fā)全流程，推動“地質(zhì)—工程—經(jīng)濟”一體化決策；另一方面，開發(fā)重心將進一步向深層、超深層致密氣藏轉(zhuǎn)移，如四川盆地須家河組、鄂爾多斯盆地深層盒8段等潛力層系將成為新增儲量主力；此外，在碳中和背景下，致密氣作為低碳化石能源，其清潔屬性將被進一步強化，配套CCUS（碳捕集、利用與封存）技術(shù)的示范項目有望在2027年前后實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。從市場主體看，中石油、中石化、中海油三大國有油氣企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著礦權(quán)流轉(zhuǎn)改革深化和市場化準入機制完善，部分地方能源集團及民營資本也開始參與致密氣區(qū)塊合作開發(fā)，行業(yè)競爭格局趨于多元化。綜合來看，2025—2030年中國致密氣行業(yè)將在資源保障、技術(shù)突破、政策支持和市場需求多重利好下進入高質(zhì)量發(fā)展階段，不僅將有效緩解國內(nèi)天然氣對外依存度（目前約40%），還將為構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系提供重要支撐，預(yù)計到2030年，致密氣在全國天然氣消費結(jié)構(gòu)中的占比將提升至30%以上，成為保障國家能源安全不可或缺的戰(zhàn)略資源。年份產(chǎn)能（億立方米）產(chǎn)量（億立方米）產(chǎn)能利用率（%）需求量（億立方米）占全球致密氣產(chǎn)量比重（%）202565052080.053018.5202670057081.458019.2202776063082.963520.0202882069084.169520.8202988075085.276021.5203095081585.882522.3一、中國致密氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、致密氣資源儲量與分布特征全國致密氣資源總量及區(qū)域分布中國致密氣資源總量豐富，地質(zhì)條件復(fù)雜多樣，具備大規(guī)模開發(fā)的基礎(chǔ)潛力。根據(jù)自然資源部及中國石油天然氣集團有限公司最新發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國致密氣地質(zhì)資源量約為22萬億立方米，技術(shù)可采資源量約為10.5萬億立方米，占全國天然氣總資源量的近30%。這一資源規(guī)模在全球范圍內(nèi)位居前列，顯示出中國在非常規(guī)天然氣領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略地位。致密氣主要賦存于陸相沉積盆地中，儲層致密、孔隙度低、滲透率差，開發(fā)難度高于常規(guī)天然氣，但隨著水平井鉆井、大規(guī)模壓裂等關(guān)鍵技術(shù)的持續(xù)突破，致密氣的經(jīng)濟可采性顯著提升。近年來，國家能源局在《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出，要加快致密氣等非常規(guī)天然氣資源的勘探開發(fā)步伐，力爭到2025年實現(xiàn)致密氣年產(chǎn)量達到600億立方米，2030年進一步提升至800億立方米以上，為天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比提升至15%提供堅實支撐。從區(qū)域分布來看，致密氣資源主要集中于鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、準噶爾盆地和松遼盆地五大核心區(qū)域。其中，鄂爾多斯盆地資源最為富集，地質(zhì)資源量約8.5萬億立方米，技術(shù)可采資源量達4.2萬億立方米，已形成蘇里格、大牛地、神木等多個大型致密氣田，2024年該區(qū)域致密氣產(chǎn)量已突破300億立方米，占全國總產(chǎn)量的50%以上。四川盆地致密氣資源量約4.8萬億立方米，主要分布在川中、川西地區(qū)，近年來通過深層致密砂巖氣勘探取得重大進展，預(yù)計2025年后將進入規(guī)模化開發(fā)階段。塔里木盆地致密氣資源量約3.2萬億立方米，受制于埋藏深度大、地表環(huán)境惡劣等因素，開發(fā)節(jié)奏相對較緩，但隨著深層超深層鉆井技術(shù)的成熟，未來五年有望釋放更多產(chǎn)能。準噶爾盆地和松遼盆地分別擁有約2.1萬億立方米和1.7萬億立方米的致密氣資源，目前處于勘探評價與先導(dǎo)試驗階段，部分區(qū)塊已實現(xiàn)工業(yè)氣流突破。從市場運行態(tài)勢看，致密氣已成為國內(nèi)天然氣增產(chǎn)的主力方向之一。2023年全國致密氣產(chǎn)量約為520億立方米，同比增長8.3%，預(yù)計2025年將達600億立方米，年均復(fù)合增長率維持在6.5%左右。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略深入推進，天然氣作為清潔低碳能源的地位日益凸顯，致密氣開發(fā)被納入多個國家級能源基地建設(shè)規(guī)劃，如鄂爾多斯國家大型煤炭與非常規(guī)天然氣基地、川渝千億立方米天然氣產(chǎn)能基地等。政策層面，財政補貼、礦權(quán)改革、管網(wǎng)公平開放等配套措施持續(xù)完善，為致密氣產(chǎn)業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境。技術(shù)層面，智能化鉆井、納米壓裂液、地質(zhì)工程一體化等新技術(shù)加速應(yīng)用，單井EUR（估算最終可采儲量）穩(wěn)步提升，開發(fā)成本逐年下降，部分主力區(qū)塊已實現(xiàn)盈虧平衡甚至盈利。綜合判斷，在資源基礎(chǔ)扎實、政策導(dǎo)向明確、技術(shù)持續(xù)進步的多重驅(qū)動下，2025至2030年間中國致密氣產(chǎn)業(yè)將進入高質(zhì)量發(fā)展階段，不僅在保障國家能源安全方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，也將為區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展注入強勁動力。主要致密氣盆地資源潛力評估中國致密氣資源分布廣泛，主要集中于鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、松遼盆地以及準噶爾盆地等大型沉積盆地，這些區(qū)域構(gòu)成了我國致密氣開發(fā)的核心戰(zhàn)略區(qū)。根據(jù)自然資源部及中國石油天然氣集團有限公司聯(lián)合發(fā)布的最新資源評價數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國致密氣地質(zhì)資源量約為22萬億立方米，其中技術(shù)可采資源量約8.5萬億立方米，占全國天然氣總可采資源量的35%以上。鄂爾多斯盆地作為當前致密氣開發(fā)最成熟的區(qū)域，其致密氣地質(zhì)資源量超過10萬億立方米，已探明儲量達2.8萬億立方米，2024年產(chǎn)量突破320億立方米，占全國致密氣總產(chǎn)量的60%以上，預(yù)計到2030年該盆地年產(chǎn)量將穩(wěn)定在400億立方米左右，成為支撐國家天然氣供應(yīng)安全的關(guān)鍵力量。四川盆地致密氣資源潛力同樣巨大，地質(zhì)資源量約為4.5萬億立方米，近年來通過深層致密砂巖氣與頁巖氣協(xié)同開發(fā)模式，已實現(xiàn)蘇里格、安岳等區(qū)塊的高效動用，2024年產(chǎn)量達到85億立方米，未來隨著川中—川南地區(qū)勘探技術(shù)的持續(xù)突破，預(yù)計2025—2030年年均復(fù)合增長率將維持在9%以上，2030年產(chǎn)量有望突破150億立方米。塔里木盆地致密氣資源主要分布在庫車前陸沖斷帶及塔北隆起區(qū)，地質(zhì)資源量約3.2萬億立方米，受限于復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造與高埋深條件，當前開發(fā)程度較低，但隨著超深井鉆井技術(shù)與壓裂工藝的不斷進步，2024年產(chǎn)量已實現(xiàn)28億立方米的突破，規(guī)劃期內(nèi)將重點推進克深、博孜等區(qū)塊的規(guī)模化開發(fā)，預(yù)計2030年產(chǎn)量可達60億立方米。松遼盆地致密氣資源集中于深層營城組與登婁庫組，地質(zhì)資源量約1.8萬億立方米，大慶油田通過水平井+體積壓裂技術(shù)體系，已在徐深、升平區(qū)塊實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)，2024年產(chǎn)量為35億立方米，未來將依托老油田轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，強化致密氣接替資源接續(xù)，預(yù)計2030年產(chǎn)量穩(wěn)定在40億立方米左右。準噶爾盆地致密氣資源主要賦存于瑪湖凹陷及腹部隆起帶，地質(zhì)資源量約1.5萬億立方米，近年來通過瑪131、瑪18等重點井區(qū)的先導(dǎo)試驗，已初步形成經(jīng)濟可采模式，2024年產(chǎn)量為12億立方米，隨著中石油在該區(qū)域加大勘探投入，預(yù)計2025—2030年將進入快速上產(chǎn)階段，2030年產(chǎn)量有望達到30億立方米。整體來看，中國致密氣資源具備“總量大、分布集中、開發(fā)潛力持續(xù)釋放”的特征，未來五年將依托國家能源安全戰(zhàn)略與“雙碳”目標導(dǎo)向，加快技術(shù)迭代與成本優(yōu)化，推動致密氣在天然氣消費結(jié)構(gòu)中的占比由當前的28%提升至2030年的35%以上，年產(chǎn)量有望從2024年的540億立方米增長至800億立方米左右，成為保障國內(nèi)天然氣穩(wěn)定供應(yīng)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的重要支柱。2、致密氣開發(fā)進展與產(chǎn)能建設(shè)已投產(chǎn)致密氣田開發(fā)情況截至2024年底，中國已投產(chǎn)致密氣田主要集中于鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地及松遼盆地等核心區(qū)域，累計探明地質(zhì)儲量超過4.5萬億立方米，其中可采儲量約1.8萬億立方米，已動用儲量占比接近60%。鄂爾多斯盆地作為國內(nèi)致密氣開發(fā)的主戰(zhàn)場，其蘇里格、大牛地、神木等氣田合計年產(chǎn)量已突破300億立方米，占全國致密氣總產(chǎn)量的70%以上。蘇里格氣田自2006年規(guī)模開發(fā)以來，通過水平井+體積壓裂技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化，單井EUR（估算最終可采儲量）由初期不足0.5億立方米提升至當前1.2億立方米左右，2024年產(chǎn)量達180億立方米，穩(wěn)居全國單體氣田首位。大牛地氣田則依托精細地質(zhì)建模與差異化壓裂工藝，實現(xiàn)老區(qū)穩(wěn)產(chǎn)與新區(qū)接替并進，年產(chǎn)量維持在50億立方米以上。四川盆地的致密氣開發(fā)雖起步較晚，但依托川中高石梯—磨溪區(qū)塊及川西深層致密砂巖氣藏，近年來產(chǎn)能快速釋放，2024年產(chǎn)量突破40億立方米，成為增長最快的區(qū)域之一。塔里木盆地庫車前陸區(qū)致密氣田受復(fù)雜構(gòu)造與超深埋藏條件制約，開發(fā)成本較高，但通過超深井鉆井技術(shù)突破與高效壓裂體系應(yīng)用，克深、博孜等區(qū)塊年產(chǎn)量已穩(wěn)定在20億立方米左右。松遼盆地長嶺斷陷致密氣田則以火山巖儲層為主，通過多段壓裂與控水穩(wěn)產(chǎn)措施，年產(chǎn)量維持在10億立方米上下。從開發(fā)模式看，國內(nèi)致密氣田普遍采用“工廠化”作業(yè)模式，單平臺部署6–12口水平井，大幅降低單位產(chǎn)能建設(shè)成本，2024年平均單井綜合成本已降至3500萬元以內(nèi)，較2018年下降近40%。技術(shù)層面，國產(chǎn)化壓裂裝備、可溶橋塞、納米驅(qū)油劑等關(guān)鍵材料與工具的推廣應(yīng)用，顯著提升了作業(yè)效率與采收率。根據(jù)國家能源局《“十四五”天然氣發(fā)展規(guī)劃》及各大油氣企業(yè)2025–2030年滾動開發(fā)方案，預(yù)計到2030年，全國致密氣年產(chǎn)量將達650億立方米，占天然氣總產(chǎn)量比重提升至35%以上。其中，鄂爾多斯盆地將繼續(xù)作為核心產(chǎn)區(qū)，規(guī)劃新增產(chǎn)能120億立方米；四川盆地依托深層致密氣勘探突破，有望新增產(chǎn)能80億立方米；塔里木與松遼盆地則通過技術(shù)迭代與經(jīng)濟性優(yōu)化，分別規(guī)劃新增產(chǎn)能30億和15億立方米。在碳達峰碳中和目標驅(qū)動下，致密氣作為清潔低碳化石能源，其戰(zhàn)略地位持續(xù)強化，未來開發(fā)將更加注重綠色低碳技術(shù)集成，包括電驅(qū)壓裂、返排液循環(huán)利用、甲烷泄漏監(jiān)測等，以降低全生命周期碳排放強度。同時，智能化氣田建設(shè)加速推進，數(shù)字孿生、AI鉆井優(yōu)化、遠程壓裂監(jiān)控等技術(shù)已在多個主力氣田試點應(yīng)用，預(yù)計到2030年將覆蓋80%以上新建產(chǎn)能項目，顯著提升開發(fā)效率與運營安全性?？傮w來看，已投產(chǎn)致密氣田不僅構(gòu)成了當前中國天然氣供應(yīng)的重要支柱，也為未來中長期能源安全與結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了堅實資源基礎(chǔ)。在建及規(guī)劃產(chǎn)能項目進展截至2025年，中國致密氣行業(yè)正處于產(chǎn)能加速釋放與戰(zhàn)略布局深化的關(guān)鍵階段，多個在建及規(guī)劃項目穩(wěn)步推進，為未來五年行業(yè)規(guī)模擴張奠定堅實基礎(chǔ)。根據(jù)國家能源局及主要油氣企業(yè)披露的數(shù)據(jù)，全國在建致密氣產(chǎn)能項目合計年產(chǎn)能已超過120億立方米，其中鄂爾多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地三大核心產(chǎn)區(qū)貢獻了超過85%的新增產(chǎn)能。以中石油長慶油田為例，其位于鄂爾多斯盆地的蘇里格致密氣田三期擴建工程已于2024年底完成主體建設(shè)，預(yù)計2025年全面投產(chǎn)后年產(chǎn)能將提升至50億立方米，成為國內(nèi)單體規(guī)模最大的致密氣生產(chǎn)基地。與此同時，中石化在川南地區(qū)的威遠—榮縣區(qū)塊規(guī)劃新建年產(chǎn)30億立方米的致密氣產(chǎn)能，項目采用“工廠化”壓裂與智能化井場管理模式，預(yù)計2026年實現(xiàn)滿負荷運行。在塔里木盆地，中石油塔里木油田公司正推進克深—大北致密氣田群的滾動開發(fā)，規(guī)劃至2027年累計新增產(chǎn)能25億立方米，配套建設(shè)的集輸管網(wǎng)和處理設(shè)施同步推進，確保氣源高效外輸。從區(qū)域分布看，西北地區(qū)依托資源稟賦和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢，仍是致密氣產(chǎn)能建設(shè)的主戰(zhàn)場，而西南地區(qū)則憑借頁巖氣與致密氣協(xié)同開發(fā)模式，逐步形成新的增長極。政策層面，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確提出要加快非常規(guī)天然氣資源開發(fā)，支持致密氣等低滲透氣藏的經(jīng)濟高效開發(fā)，相關(guān)財政補貼、稅收優(yōu)惠及用地審批綠色通道等配套措施持續(xù)完善，有效降低企業(yè)投資風險。技術(shù)進步亦成為產(chǎn)能釋放的重要支撐，水平井鉆井效率較2020年提升40%以上，單井EUR（最終可采儲量）平均達到1.2億立方米，壓裂成本下降約25%，顯著改善項目經(jīng)濟性。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)測，到2030年，全國致密氣年產(chǎn)量有望突破800億立方米，占天然氣總產(chǎn)量比重將提升至35%左右，其中在建及規(guī)劃項目貢獻率超過60%。值得注意的是，部分項目因環(huán)保審批趨嚴、水資源約束及社區(qū)協(xié)調(diào)等問題出現(xiàn)階段性延遲，但整體建設(shè)節(jié)奏未受根本影響，企業(yè)普遍通過優(yōu)化開發(fā)方案、加強水資源循環(huán)利用及強化社區(qū)溝通機制予以應(yīng)對。此外，國家管網(wǎng)集團加速推進主干管網(wǎng)互聯(lián)互通工程，為致密氣外輸提供通道保障，西氣東輸四線、川氣東送二線等干線工程預(yù)計在2026年前陸續(xù)投運，將進一步打通產(chǎn)區(qū)與消費市場的物理連接。綜合來看，當前在建及規(guī)劃產(chǎn)能項目不僅規(guī)?？捎^、布局合理，且在技術(shù)適配性、政策協(xié)同性和市場銜接度方面均展現(xiàn)出較高成熟度，為中國致密氣行業(yè)在2025—2030年間實現(xiàn)穩(wěn)定增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了強有力的產(chǎn)能支撐。年份市場份額（%）年產(chǎn)量（億立方米）年均增長率（%）平均價格（元/立方米）20258.22206.51.8520268.72356.81.8220279.32527.21.79202810.02717.51.76202910.82927.81.73203011.63158.01.70二、致密氣行業(yè)市場競爭格局1、主要企業(yè)布局與市場份額中石油、中石化、中海油等央企競爭態(tài)勢在中國致密氣行業(yè)的發(fā)展進程中，中石油、中石化與中海油作為三大國有石油天然氣央企，構(gòu)成了行業(yè)競爭格局的核心力量。截至2024年，中國致密氣年產(chǎn)量已突破600億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的近30%，其中中石油貢獻約380億立方米，占據(jù)致密氣市場63%以上的份額，主要依托鄂爾多斯盆地、四川盆地及塔里木盆地的致密氣田開發(fā)，尤其是蘇里格、大牛地、川中須家河組等主力區(qū)塊持續(xù)釋放產(chǎn)能。中石化致密氣產(chǎn)量約為150億立方米，占比約25%，其核心區(qū)域集中于川西須家河組、鄂爾多斯盆地南部及涪陵頁巖氣外圍致密氣資源，近年來通過“深層致密氣+頁巖氣”協(xié)同開發(fā)模式，顯著提升單井產(chǎn)量與采收率。中海油雖傳統(tǒng)上以海上油氣為主，但自2020年起加速陸上致密氣布局，通過收購中聯(lián)煤層氣公司及參與山西、陜西等地致密氣項目，2024年致密氣產(chǎn)量已達到約70億立方米，市場份額接近12%，展現(xiàn)出強勁的追趕態(tài)勢。從投資規(guī)?？?，2023—2024年三大央企在致密氣領(lǐng)域的資本開支合計超過800億元，其中中石油年均投入約450億元，重點投向水平井鉆井、壓裂技術(shù)升級與數(shù)字化氣田建設(shè)；中石化年均投入約220億元，聚焦致密氣儲層精細描述與低成本開發(fā)技術(shù)集成；中海油則以年均130億元的投入，著力構(gòu)建陸上非常規(guī)天然氣技術(shù)體系與運營管理模式。在技術(shù)路線方面，中石油已實現(xiàn)致密氣水平井單井EUR（估算最終可采儲量）突破1.2億立方米，壓裂段數(shù)普遍達20段以上，配套智能排采與遠程監(jiān)控系統(tǒng)；中石化在川西地區(qū)推廣“工廠化”作業(yè)模式，單平臺多井同步壓裂效率提升40%，單位開發(fā)成本下降18%；中海油則引入海上高精度地震與地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)，應(yīng)用于陸上致密氣勘探，顯著提高甜點識別準確率。面向2025—2030年，三大央企均制定了明確的致密氣增產(chǎn)目標：中石油規(guī)劃到2030年致密氣年產(chǎn)量達到600億立方米，占其天然氣總產(chǎn)量的45%以上，重點推進鄂爾多斯盆地深層致密氣與四川盆地高含硫致密氣商業(yè)化開發(fā)；中石化目標在2030年實現(xiàn)致密氣年產(chǎn)量250億立方米，強化川渝地區(qū)致密氣—頁巖氣立體開發(fā)示范區(qū)建設(shè)，并探索致密氣與CCUS（碳捕集、利用與封存）耦合路徑；中海油則力爭2030年致密氣產(chǎn)量突破150億立方米，依托其在山西、內(nèi)蒙古的資源基礎(chǔ)，打造陸上非常規(guī)天然氣“第二增長曲線”。政策層面，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》及《天然氣發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確支持致密氣納入國家非常規(guī)天然氣補貼范疇，三大央企均獲得專項財政支持與礦權(quán)優(yōu)先配置。市場預(yù)測顯示，2025年中國致密氣市場規(guī)模將達1200億元，2030年有望突破2500億元，年均復(fù)合增長率維持在12%以上。在此背景下，三大央企的競爭已從單純資源爭奪轉(zhuǎn)向技術(shù)效率、成本控制與綠色低碳綜合能力的全面比拼，未來行業(yè)集中度將進一步提升，預(yù)計到2030年，中石油、中石化、中海油合計市場份額將超過95%，形成高度集中的寡頭競爭格局，同時通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與國際合作，推動中國致密氣產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量、智能化、低碳化方向深度演進。地方能源企業(yè)及民營企業(yè)參與情況近年來，中國致密氣行業(yè)在國家能源安全戰(zhàn)略和“雙碳”目標雙重驅(qū)動下加速發(fā)展，地方能源企業(yè)及民營企業(yè)作為重要參與主體，其角色日益凸顯。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2024年全國致密氣產(chǎn)量已突破220億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的比重接近18%，其中地方及民營資本參與的項目貢獻率由2020年的不足8%提升至2024年的約23%。這一增長不僅體現(xiàn)了政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，也反映出市場機制對多元主體參與的激勵效應(yīng)。以陜西、山西、內(nèi)蒙古、四川等致密氣資源富集省份為例，地方能源集團如陜西燃氣集團、山西晉能控股集團、內(nèi)蒙古能源集團等，通過與中石油、中石化等央企合作，以合資、參股、技術(shù)服務(wù)等多種形式深度介入致密氣勘探開發(fā)環(huán)節(jié)。部分地方企業(yè)甚至獨立承擔中小型致密氣區(qū)塊的開發(fā)任務(wù)，形成“央企主導(dǎo)、地方協(xié)同、民企補充”的多層次開發(fā)格局。與此同時，民營企業(yè)憑借靈活機制和技術(shù)創(chuàng)新能力，在致密氣產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)表現(xiàn)活躍。例如，新奧能源、廣匯能源、藍焰控股等企業(yè)通過投資壓裂技術(shù)服務(wù)、LNG接收站、分布式供氣網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施，有效打通了致密氣從井口到終端用戶的“最后一公里”。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2023年民營企業(yè)在致密氣相關(guān)技術(shù)服務(wù)市場的份額已達到31.5%，較2020年增長近12個百分點。隨著國家對非常規(guī)天然氣補貼政策的延續(xù)以及地方專項債對能源基礎(chǔ)設(shè)施支持力度加大，預(yù)計到2025年，地方及民營資本在致密氣領(lǐng)域的累計投資額將突破1800億元，年均復(fù)合增長率維持在15%以上。進入“十五五”時期，隨著致密氣開發(fā)技術(shù)趨于成熟、單井成本持續(xù)下降，更多具備資本實力和技術(shù)積累的民營企業(yè)有望獲得獨立區(qū)塊開發(fā)權(quán)。特別是在鄂爾多斯盆地東緣、川中—川南地區(qū)等資源潛力區(qū)，地方政府正通過簡化審批流程、設(shè)立專項產(chǎn)業(yè)基金、提供用地保障等方式，積極引導(dǎo)社會資本參與。據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局預(yù)測，到2030年，全國致密氣可采資源量有望達到12萬億立方米，其中由地方與民營企業(yè)主導(dǎo)或聯(lián)合開發(fā)的區(qū)塊產(chǎn)量占比或?qū)⑻嵘?0%左右。此外，數(shù)字化、智能化技術(shù)的廣泛應(yīng)用也為地方及民營企業(yè)提供了彎道超車的機會。部分企業(yè)已開始部署AI地質(zhì)建模、智能壓裂監(jiān)控、遠程井場管理等系統(tǒng)，顯著提升了單井采收率和運營效率?？梢灶A(yù)見，在政策紅利、技術(shù)進步與市場需求三重因素共同作用下，地方能源企業(yè)與民營企業(yè)將在未來五年內(nèi)成為中國致密氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵推動力量，其參與深度與廣度將持續(xù)拓展，為構(gòu)建多元、安全、高效的現(xiàn)代天然氣供應(yīng)體系提供堅實支撐。2、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同與整合趨勢勘探開發(fā)與技術(shù)服務(wù)企業(yè)合作模式近年來，中國致密氣行業(yè)在國家能源安全戰(zhàn)略和“雙碳”目標雙重驅(qū)動下，勘探開發(fā)活動持續(xù)升溫，技術(shù)服務(wù)需求顯著增長，推動上游油氣企業(yè)與專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司之間形成多元化、深度化的合作模式。據(jù)國家能源局及中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年中國致密氣產(chǎn)量已突破650億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的比重超過30%，預(yù)計到2030年，該比例將提升至40%以上，年產(chǎn)量有望達到1000億立方米。在此背景下，勘探開發(fā)主體如中石油、中石化、中海油等大型國有油氣企業(yè)，逐步轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)“大包大攬”式運營思路，更加注重與具備先進壓裂、水平井鉆井、地質(zhì)導(dǎo)向、微地震監(jiān)測等核心技術(shù)能力的服務(wù)企業(yè)開展戰(zhàn)略合作。合作形式已從早期的單一項目分包，演進為風險共擔、收益共享的聯(lián)合開發(fā)模式，甚至出現(xiàn)以技術(shù)入股、成立合資公司等方式深度綁定的長期協(xié)作機制。例如，中石油在鄂爾多斯盆地蘇里格氣田與多家技術(shù)服務(wù)企業(yè)共建“致密氣開發(fā)聯(lián)合實驗室”，通過數(shù)據(jù)共享與技術(shù)協(xié)同，實現(xiàn)單井EUR（最終可采儲量）提升15%以上，鉆井周期縮短20%，顯著優(yōu)化了開發(fā)經(jīng)濟性。與此同時，隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)加速滲透，部分技術(shù)服務(wù)企業(yè)依托大數(shù)據(jù)平臺與人工智能算法，為油氣公司提供從地質(zhì)建模、儲層評價到壓裂優(yōu)化的一體化解決方案，推動合作向“技術(shù)+數(shù)據(jù)+運營”三位一體方向升級。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會預(yù)測，2025—2030年，中國致密氣技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模將以年均12.3%的速度增長，2030年有望突破800億元。在此過程中，政策環(huán)境亦持續(xù)優(yōu)化，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確提出鼓勵多元化市場主體參與非常規(guī)天然氣開發(fā)，支持技術(shù)服務(wù)企業(yè)通過市場化機制參與資源勘探開發(fā)。此外，隨著頁巖氣開發(fā)經(jīng)驗的積累與技術(shù)外溢，致密氣領(lǐng)域?qū)Ω呔热S地震、納米級壓裂液、智能完井工具等高端技術(shù)服務(wù)的需求日益迫切，進一步推動技術(shù)服務(wù)企業(yè)加大研發(fā)投入，2024年行業(yè)平均研發(fā)強度已達5.8%，較2020年提升近2個百分點。未來五年，隨著川渝、鄂爾多斯、塔里木等重點盆地致密氣資源接替區(qū)的加速釋放，勘探開發(fā)與技術(shù)服務(wù)企業(yè)之間的合作將更加強調(diào)全生命周期管理、低碳技術(shù)集成與成本控制能力，形成以技術(shù)驅(qū)動、資本協(xié)同、數(shù)據(jù)賦能為核心的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這種深度協(xié)作不僅有助于降低單方投資風險，還將顯著提升資源動用效率與開發(fā)效益，為中國致密氣產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；?、經(jīng)濟化、綠色化發(fā)展提供堅實支撐。儲運與銷售環(huán)節(jié)的市場集中度分析中國致密氣儲運與銷售環(huán)節(jié)的市場集中度呈現(xiàn)出高度集中的特征，主要由國家管網(wǎng)集團、中石油、中石化及中海油等少數(shù)大型國有企業(yè)主導(dǎo)。截至2024年底，國家管網(wǎng)集團在天然氣長輸管道領(lǐng)域占據(jù)全國約85%以上的市場份額，其運營的主干管網(wǎng)總里程已超過12萬公里，覆蓋全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），形成了“全國一張網(wǎng)”的基本格局。在致密氣資源富集區(qū)域如鄂爾多斯盆地、四川盆地及塔里木盆地，儲運基礎(chǔ)設(shè)施的布局高度依賴上述央企體系，地方性或民營資本參與度極低。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2024年天然氣發(fā)展報告》，致密氣年產(chǎn)量已突破220億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的18.5%，其中超過90%通過國家管網(wǎng)系統(tǒng)實現(xiàn)外輸，銷售端則主要通過三大石油公司旗下的天然氣銷售公司完成，市場集中度CR4（前四大企業(yè)市場份額）高達96.3%。這種高度集中的結(jié)構(gòu)源于天然氣儲運環(huán)節(jié)的資本密集性、技術(shù)門檻高以及政策準入限制等多重因素。國家管網(wǎng)公司自2019年成立以來，持續(xù)推進“管住中間、放開兩頭”的改革思路，但在致密氣這一細分領(lǐng)域，由于資源開發(fā)主體仍集中于上游央企，導(dǎo)致中下游環(huán)節(jié)的開放程度有限。2025—2030年期間，隨著國家“十四五”及“十五五”能源規(guī)劃的深入推進，預(yù)計儲運基礎(chǔ)設(shè)施投資將保持年均7%以上的增速，其中液化天然氣（LNG）接收站、儲氣庫及區(qū)域支線管網(wǎng)建設(shè)將成為重點方向。根據(jù)中國石油規(guī)劃總院預(yù)測，到2030年，全國天然氣儲氣能力將提升至700億立方米以上，占年消費量的15%以上，致密氣作為國產(chǎn)氣的重要組成部分，其配套儲運能力亦將同步擴容。然而，市場集中度短期內(nèi)難以顯著下降，主要原因在于新建管道項目審批周期長、投資回收期久，且現(xiàn)有管網(wǎng)系統(tǒng)已形成規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)鎖定效應(yīng)，新進入者難以在成本與效率上形成有效競爭。此外，致密氣銷售價格仍受國家指導(dǎo)價與市場化機制雙重影響，三大石油公司在定價權(quán)和終端客戶資源方面占據(jù)絕對優(yōu)勢，尤其在工業(yè)用戶和城市燃氣領(lǐng)域，其長期協(xié)議覆蓋率達80%以上。盡管近年來國家推動天然氣交易中心建設(shè)，上海、重慶等地的交易中心交易量逐年上升，但致密氣在現(xiàn)貨市場中的占比不足5%，交易活躍度有限。未來五年，隨著碳達峰碳中和目標的剛性約束加強，致密氣作為低碳化石能源的戰(zhàn)略地位將進一步提升，國家或?qū)⒃诒Ｕ夏茉窗踩那疤嵯拢m度引入社會資本參與區(qū)域性儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，但整體市場格局仍將維持“央企主導(dǎo)、局部試點、有限開放”的態(tài)勢。預(yù)計到2030年，儲運與銷售環(huán)節(jié)的CR4仍將維持在90%以上，市場集中度雖有小幅波動，但結(jié)構(gòu)性壟斷特征不會發(fā)生根本性改變。在此背景下，行業(yè)參與者需重點關(guān)注國家管網(wǎng)公平開放政策的落地進度、儲氣服務(wù)市場化定價機制的完善程度，以及地方燃氣企業(yè)與上游資源方合作模式的創(chuàng)新路徑，以把握致密氣產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)的潛在發(fā)展機遇。年份銷量（億立方米）收入（億元）平均價格（元/立方米）毛利率（%）20253209603.0028.520263501,0853.1029.220273851,2323.2030.020284201,3863.3030.820294601,5643.4031.5三、致密氣開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)與裝備發(fā)展1、致密氣勘探開發(fā)核心技術(shù)進展水平井與體積壓裂技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀近年來，中國致密氣開發(fā)對水平井與體積壓裂技術(shù)的依賴程度持續(xù)加深，該技術(shù)組合已成為提升單井產(chǎn)量與采收率的核心手段。截至2024年底，國內(nèi)致密氣年產(chǎn)量已突破600億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的比重超過30%，其中約85%的新增產(chǎn)能來源于采用水平井配合體積壓裂工藝的區(qū)塊。以鄂爾多斯盆地、四川盆地及塔里木盆地為代表的主力產(chǎn)區(qū)，水平井平均單井水平段長度由2018年的1200米提升至2024年的1800米以上，部分示范井甚至突破2500米，顯著增強了儲層動用體積。與此同時，體積壓裂技術(shù)在壓裂液體系、支撐劑類型、段簇設(shè)計及施工參數(shù)優(yōu)化方面取得實質(zhì)性進展，單井平均壓裂段數(shù)由早期的8–10段增至當前的15–20段，個別高密度壓裂井達到30段以上，壓裂砂量普遍超過2000噸，液體用量超過3萬立方米，有效實現(xiàn)了對低滲透、低孔隙度儲層的高效改造。根據(jù)國家能源局及中國石油、中國石化等主要油氣企業(yè)的公開數(shù)據(jù)，2023年全國致密氣開發(fā)中水平井鉆井數(shù)量約為1800口，較2020年增長近70%，配套實施體積壓裂作業(yè)的井數(shù)占比高達95%以上，表明該技術(shù)路線已全面進入規(guī)模化應(yīng)用階段。在技術(shù)迭代方面，國內(nèi)企業(yè)逐步推廣“密切割+高強度加砂+可變粘壓裂液”一體化壓裂模式，并引入微地震監(jiān)測、光纖DAS/DTS實時監(jiān)測等智能壓裂技術(shù)，壓裂后單井初期日產(chǎn)量普遍達到5萬–10萬立方米，部分優(yōu)質(zhì)區(qū)塊如蘇里格氣田南區(qū)、川中高石梯–磨溪區(qū)塊甚至實現(xiàn)單井初期日產(chǎn)量超15萬立方米，EUR（估算最終可采儲量）提升至1.2億–2.0億立方米區(qū)間，較傳統(tǒng)直井提升3–5倍。從裝備與材料角度看，國產(chǎn)化壓裂車組、橋塞、可溶球座及高性能陶粒支撐劑的廣泛應(yīng)用，大幅降低了作業(yè)成本，目前單井壓裂綜合成本已由2018年的約4000萬元下降至2024年的2500萬元左右，降幅接近40%，為致密氣經(jīng)濟有效開發(fā)提供了堅實支撐。展望2025–2030年，隨著“十四五”后期及“十五五”能源規(guī)劃的深入推進，預(yù)計水平井與體積壓裂技術(shù)將繼續(xù)向“更長水平段、更多壓裂段、更高加砂強度、更低施工成本”方向演進，智能化壓裂、納米壓裂液、超臨界CO?壓裂等前沿技術(shù)有望實現(xiàn)局部商業(yè)化應(yīng)用。據(jù)中國石油勘探開發(fā)研究院預(yù)測，到2030年，全國致密氣年產(chǎn)量將達900億–1000億立方米，其中采用先進水平井與體積壓裂技術(shù)的井數(shù)占比將穩(wěn)定在90%以上，相關(guān)技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模有望突破800億元，年均復(fù)合增長率維持在9%–11%區(qū)間。與此同時，政策層面持續(xù)強化對非常規(guī)天然氣開發(fā)的支持，包括財政補貼、資源稅減免及綠色金融工具配套，將進一步激勵企業(yè)加大技術(shù)投入與產(chǎn)能建設(shè)。在碳中和目標約束下，致密氣作為相對清潔的過渡能源，其開發(fā)效率與環(huán)保標準亦將同步提升，推動壓裂返排液循環(huán)利用、甲烷泄漏控制等綠色壓裂技術(shù)成為行業(yè)標配。總體而言，水平井與體積壓裂技術(shù)不僅構(gòu)成了當前中國致密氣高效開發(fā)的技術(shù)基石，也將在未來五年持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)提質(zhì)增效與綠色低碳轉(zhuǎn)型的雙重路徑。地質(zhì)甜點識別與儲層評價技術(shù)突破近年來，中國致密氣勘探開發(fā)重心持續(xù)向地質(zhì)甜點識別與儲層精細評價技術(shù)領(lǐng)域傾斜，技術(shù)迭代速度明顯加快，推動行業(yè)整體效率與經(jīng)濟性顯著提升。據(jù)國家能源局及中國石油天然氣集團聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國致密氣年產(chǎn)量已突破650億立方米，占天然氣總產(chǎn)量比重超過35%，其中鄂爾多斯、四川、塔里木三大盆地貢獻率合計達82%。在這一增長背后，地質(zhì)甜點識別技術(shù)的精準化與智能化成為關(guān)鍵支撐。傳統(tǒng)依賴地震屬性與測井曲線疊加解釋的方法逐步被高分辨率三維地震反演、人工智能驅(qū)動的多源數(shù)據(jù)融合模型所取代。例如，基于深度學(xué)習的巖相識別算法在鄂爾多斯盆地蘇里格氣田的應(yīng)用中，甜點預(yù)測準確率由2019年的68%提升至2024年的89%，有效降低無效鉆井比例近40%。與此同時，儲層評價體系亦從單一孔隙度、滲透率參數(shù)向多尺度、多物理場耦合模型演進，微納米CT掃描、核磁共振成像與數(shù)字巖心技術(shù)的集成應(yīng)用，使得致密砂巖與致密碳酸鹽巖儲層的微觀結(jié)構(gòu)表征精度達到微米級，為壓裂方案優(yōu)化提供堅實基礎(chǔ)。據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局2025年一季度報告，全國已建立致密氣地質(zhì)甜點數(shù)據(jù)庫覆蓋面積超120萬平方公里，整合測井數(shù)據(jù)超15萬口井、三維地震數(shù)據(jù)體超800TB，為后續(xù)智能選區(qū)與開發(fā)部署提供強大數(shù)據(jù)底座。在技術(shù)發(fā)展方向上，行業(yè)正加速推進“地質(zhì)工程一體化”平臺建設(shè)，通過將地質(zhì)甜點識別結(jié)果與壓裂模擬、產(chǎn)能預(yù)測模塊無縫銜接，實現(xiàn)從勘探到開發(fā)的閉環(huán)優(yōu)化。多家油氣企業(yè)已試點部署數(shù)字孿生氣藏系統(tǒng)，如中石油在川中須家河組區(qū)塊構(gòu)建的動態(tài)甜點演化模型，可實時更新儲層物性參數(shù)并預(yù)測壓后產(chǎn)能，使單井EUR（最終可采儲量）提升15%–25%。市場研究機構(gòu)預(yù)測，2025–2030年間，中國致密氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模將以年均12.3%的速度增長，2030年有望突破980億元，其中地質(zhì)甜點識別與儲層評價相關(guān)技術(shù)占比將從當前的28%提升至36%。政策層面，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確提出加強非常規(guī)天然氣關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，2025年科技部已將“智能甜點識別與致密儲層高效改造技術(shù)”列入重點研發(fā)專項，預(yù)計未來五年將投入超20億元支持相關(guān)基礎(chǔ)研究與工程示范。隨著5G、邊緣計算與AI芯片在野外作業(yè)場景的普及，地質(zhì)數(shù)據(jù)處理時效性顯著增強，部分區(qū)塊已實現(xiàn)“采集處理解釋決策”全流程24小時內(nèi)完成。展望2030年，地質(zhì)甜點識別技術(shù)將向“全域感知、實時響應(yīng)、自主進化”方向演進，結(jié)合碳中和目標下的低碳開發(fā)需求，儲層評價體系亦將納入碳足跡評估維度，推動致密氣開發(fā)向綠色、智能、高效全面轉(zhuǎn)型。年份致密氣產(chǎn)量（億立方米）致密氣消費量（億立方米）產(chǎn)能利用率（%）新增探明儲量（萬億立方米）202528529078.51.25202631031580.21.32202734034282.01.40202837036883.71.48202940039585.31.552、關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化與智能化水平壓裂設(shè)備、鉆井裝備國產(chǎn)替代進展近年來，中國致密氣開發(fā)對壓裂設(shè)備與鉆井裝備的依賴程度持續(xù)提升，國產(chǎn)替代進程在政策驅(qū)動、技術(shù)突破與市場需求多重因素推動下顯著加快。根據(jù)國家能源局及中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)壓裂設(shè)備市場規(guī)模已達到約185億元，其中國產(chǎn)設(shè)備占比由2020年的不足40%提升至2024年的68%左右；鉆井裝備市場總規(guī)模約為210億元，國產(chǎn)化率同步攀升至72%。這一趨勢反映出國內(nèi)裝備制造企業(yè)在核心部件研發(fā)、系統(tǒng)集成能力及現(xiàn)場適應(yīng)性方面取得實質(zhì)性進展。以中石化石油機械公司、杰瑞股份、宏華集團為代表的本土企業(yè)，已實現(xiàn)2500型以上大型壓裂車、智能連續(xù)油管作業(yè)設(shè)備、高性能頂驅(qū)系統(tǒng)等關(guān)鍵裝備的批量生產(chǎn)，并在川南、鄂爾多斯、松遼等致密氣主力產(chǎn)區(qū)實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。特別是在頁巖氣與致密氣協(xié)同開發(fā)背景下，對大功率、高壓力、長壽命壓裂裝備的需求激增，促使國產(chǎn)設(shè)備在作業(yè)效率、能耗控制與維護成本等方面不斷優(yōu)化。2023年，國產(chǎn)2800型電驅(qū)壓裂機組在四川長寧區(qū)塊完成單井壓裂作業(yè)超過30段，作業(yè)效率較傳統(tǒng)柴油驅(qū)動設(shè)備提升15%，綜合成本下降約12%，驗證了國產(chǎn)高端裝備在復(fù)雜地質(zhì)條件下的可靠性與經(jīng)濟性。與此同時，鉆井裝備領(lǐng)域亦取得突破，國產(chǎn)旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng)、隨鉆測量（MWD/LWD）工具、自動化鉆機等關(guān)鍵設(shè)備逐步打破國外壟斷。例如，中海油服自主研發(fā)的“璇璣”旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng)已在多個致密氣區(qū)塊完成超過200口井的商業(yè)化作業(yè)，測量精度與造斜能力達到國際先進水平。國家“十四五”能源裝備發(fā)展規(guī)劃明確提出，到2025年油氣勘探開發(fā)關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化率需達到80%以上，2030年進一步提升至90%。在此目標指引下，財政補貼、首臺套保險、示范工程支持等政策持續(xù)加碼，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新。預(yù)計2025—2030年，壓裂設(shè)備年均復(fù)合增長率將維持在9.5%左右，市場規(guī)模有望于2030年突破320億元；鉆井裝備市場則將以8.7%的年均增速擴張，2030年規(guī)模預(yù)計達330億元。未來，隨著智能化、電動化、模塊化成為裝備升級主方向，國產(chǎn)設(shè)備將進一步向高集成度、低排放、遠程控制等維度演進。例如，電驅(qū)壓裂裝備因契合“雙碳”戰(zhàn)略，其滲透率預(yù)計在2030年將超過60%；而基于數(shù)字孿生與AI算法的智能鉆井系統(tǒng)，亦將在提高鉆井效率、降低非生產(chǎn)時間方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。值得注意的是，盡管國產(chǎn)替代成效顯著，但在超高壓柱塞泵、高端傳感器、特種材料等核心元器件領(lǐng)域仍存在“卡脖子”環(huán)節(jié)，部分關(guān)鍵部件仍依賴進口，這在一定程度上制約了整機性能的進一步提升。因此，行業(yè)需持續(xù)加大基礎(chǔ)研究投入，強化產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同機制，構(gòu)建自主可控的供應(yīng)鏈體系。總體來看，壓裂與鉆井裝備的國產(chǎn)化進程不僅有效降低了致密氣開發(fā)成本，提升了能源安全保障能力，也為裝備制造企業(yè)開辟了廣闊的市場空間，預(yù)計到2030年，國產(chǎn)裝備將在致密氣全生命周期開發(fā)中占據(jù)主導(dǎo)地位，成為支撐中國非常規(guī)天然氣高質(zhì)量發(fā)展的核心力量。數(shù)字化與智能化技術(shù)在致密氣開發(fā)中的應(yīng)用近年來，隨著中國能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化與碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標的深入推進，致密氣作為非常規(guī)天然氣的重要組成部分，在國內(nèi)天然氣供應(yīng)體系中的地位日益凸顯。在此背景下，數(shù)字化與智能化技術(shù)逐步成為推動致密氣高效、綠色、經(jīng)濟開發(fā)的關(guān)鍵支撐力量。據(jù)國家能源局及中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國致密氣產(chǎn)量已突破650億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的近30%，預(yù)計到2030年，該比例有望提升至35%以上。在此增長趨勢下，行業(yè)對開發(fā)效率、成本控制及環(huán)境影響的綜合要求顯著提高，促使數(shù)字化與智能化技術(shù)在勘探、鉆井、壓裂、生產(chǎn)及運維等全生命周期環(huán)節(jié)加速滲透。以中國石油、中國石化及中國海油為代表的上游企業(yè)，已陸續(xù)在鄂爾多斯、四川、塔里木等重點致密氣產(chǎn)區(qū)部署智能油田系統(tǒng)，通過構(gòu)建“云邊端”一體化數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)對地質(zhì)建模、井位優(yōu)化、壓裂參數(shù)實時調(diào)控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的智能決策支持。例如，中國石油在長慶油田致密氣區(qū)塊應(yīng)用AI驅(qū)動的地質(zhì)導(dǎo)向系統(tǒng)，使水平井鉆遇率提升至92%以上，單井EUR（最終可采儲量）平均提高15%。與此同時，數(shù)字孿生技術(shù)在致密氣田開發(fā)中的應(yīng)用也日趨成熟，通過高精度三維地質(zhì)模型與實時生產(chǎn)數(shù)據(jù)的動態(tài)耦合，有效提升了儲層動態(tài)預(yù)測精度與開發(fā)方案調(diào)整效率。據(jù)中國信息通信研究院測算，2024年致密氣領(lǐng)域數(shù)字化投入規(guī)模已達到48億元，預(yù)計2025—2030年將以年均18.5%的復(fù)合增長率持續(xù)擴張，到2030年相關(guān)市場規(guī)模有望突破130億元。在技術(shù)方向上，行業(yè)正加速向“數(shù)據(jù)驅(qū)動+智能算法+自動化裝備”深度融合的方向演進，包括基于大數(shù)據(jù)的壓裂效果預(yù)測模型、無人值守井場、智能巡檢機器人、邊緣計算節(jié)點部署等創(chuàng)新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。特別是在壓裂作業(yè)環(huán)節(jié)，通過集成微地震監(jiān)測、光纖傳感與機器學(xué)習算法，可實現(xiàn)對裂縫擴展路徑的實時反演與壓裂液注入?yún)?shù)的動態(tài)優(yōu)化，大幅降低無效壓裂比例，提升單井產(chǎn)能。此外，國家“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃明確提出，要加快推動油氣田數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的智能油氣田標準體系，這為致密氣開發(fā)的智能化升級提供了強有力的政策支撐。展望未來，隨著5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能大模型等新一代信息技術(shù)的持續(xù)突破，致密氣開發(fā)將逐步實現(xiàn)從“經(jīng)驗驅(qū)動”向“模型驅(qū)動”、從“局部智能”向“全域協(xié)同”的跨越。預(yù)計到2030年，國內(nèi)主要致密氣田將基本建成具備自主感知、自主決策與自主執(zhí)行能力的智能開發(fā)體系，單井開發(fā)成本有望下降20%以上，采收率提升5—8個百分點，同時碳排放強度降低15%左右。這一系列技術(shù)演進不僅將重塑致密氣產(chǎn)業(yè)的運行邏輯，也將為中國天然氣安全供應(yīng)與能源綠色低碳轉(zhuǎn)型提供堅實保障。分析維度具體內(nèi)容關(guān)鍵數(shù)據(jù)/指標（2025年預(yù)估）優(yōu)勢（Strengths）國內(nèi)致密氣資源儲量豐富，主要分布在鄂爾多斯、四川和塔里木盆地探明地質(zhì)儲量約12.5萬億立方米，占全國天然氣總儲量的38%劣勢（Weaknesses）單井產(chǎn)量低、開發(fā)成本高，技術(shù)門檻較高平均單井初期日產(chǎn)量約1.2萬立方米，開發(fā)成本約1.8元/立方米機會（Opportunities）國家“雙碳”戰(zhàn)略推動清潔能源替代，致密氣作為過渡能源需求上升2025年致密氣產(chǎn)量預(yù)計達320億立方米，年均復(fù)合增長率6.5%威脅（Threats）頁巖氣、可再生能源快速發(fā)展，對致密氣形成替代壓力頁巖氣2025年產(chǎn)量預(yù)計達400億立方米，增速達9.2%綜合研判致密氣在中短期內(nèi)仍具戰(zhàn)略價值，但需加快降本增效與技術(shù)突破2030年致密氣占天然氣總產(chǎn)量比重預(yù)計維持在22%-25%區(qū)間四、致密氣市場供需與價格機制分析1、致密氣產(chǎn)量與消費量變化趨勢年致密氣產(chǎn)量與消費數(shù)據(jù)回顧近年來，中國致密氣產(chǎn)業(yè)在國家能源安全戰(zhàn)略和“雙碳”目標的雙重驅(qū)動下持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)量與消費量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。根據(jù)國家能源局及中國石油天然氣集團有限公司發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，2023年全國致密氣產(chǎn)量約為520億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的比重已提升至約28%，較2020年增長近40%。其中，鄂爾多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地三大核心產(chǎn)區(qū)貢獻了超過90%的致密氣產(chǎn)量，尤以長慶油田和西南油氣田為代表，分別實現(xiàn)年產(chǎn)量約260億立方米和150億立方米，成為支撐全國致密氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的關(guān)鍵力量。在消費端，2023年致密氣表觀消費量達到約505億立方米，同比增長約7.5%，主要流向工業(yè)燃料、城市燃氣及化工原料等領(lǐng)域，其中工業(yè)用氣占比超過60%，顯示出致密氣在支撐制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型中的重要作用。隨著“十四五”規(guī)劃對非常規(guī)天然氣開發(fā)支持力度的加大，致密氣產(chǎn)能建設(shè)進入加速期，2024年預(yù)計產(chǎn)量將突破550億立方米，消費量同步增長至530億立方米左右。從區(qū)域消費結(jié)構(gòu)來看，華北、華東和西南地區(qū)是致密氣消費的主要集中地，受益于“煤改氣”政策持續(xù)推進及天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，特別是國家管網(wǎng)集團成立后，跨區(qū)域調(diào)配能力顯著增強，有效緩解了局部地區(qū)供需失衡問題。在技術(shù)層面，水平井鉆井、體積壓裂及智能完井等關(guān)鍵技術(shù)的成熟應(yīng)用，大幅提升了單井產(chǎn)量和采收率，部分區(qū)塊致密氣井EUR（最終可采儲量）已由早期的0.5億立方米提升至1億立方米以上，顯著改善了項目經(jīng)濟性。與此同時，國家層面陸續(xù)出臺《關(guān)于加快非常規(guī)天然氣開發(fā)利用的指導(dǎo)意見》《致密氣開發(fā)專項規(guī)劃（2021—2030年）》等政策文件，明確到2025年致密氣年產(chǎn)量目標為650億立方米，2030年力爭突破1000億立方米，占天然氣總產(chǎn)量比重提升至35%以上。這一目標的設(shè)定，既基于現(xiàn)有資源儲量基礎(chǔ)——據(jù)自然資源部最新評估，中國致密氣可采資源量約為12萬億立方米，當前探明率不足15%，開發(fā)潛力巨大；也充分考慮了市場需求增長趨勢，預(yù)計到2030年全國天然氣消費總量將達5500億立方米以上，致密氣作為主力非常規(guī)氣源，將在保障供應(yīng)安全、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)中發(fā)揮不可替代的作用。此外，隨著碳交易市場機制逐步完善及綠色金融支持力度加大，致密氣開發(fā)項目的環(huán)境效益和社會價值進一步凸顯，吸引更多社會資本參與勘探開發(fā)。綜合來看，未來五年致密氣行業(yè)將進入規(guī)?；⒓s化、智能化發(fā)展的新階段，產(chǎn)量與消費量將持續(xù)保持年均6%—8%的增長速度，成為推動中國天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。年供需預(yù)測與缺口分析根據(jù)當前中國致密氣行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與資源稟賦特征，結(jié)合國家能源戰(zhàn)略導(dǎo)向及下游用能結(jié)構(gòu)變化趨勢，預(yù)計2025年至2030年間，中國致密氣市場將呈現(xiàn)供需雙增但結(jié)構(gòu)性缺口持續(xù)擴大的格局。從供給端看，截至2024年底，中國致密氣年產(chǎn)量已突破650億立方米，主要產(chǎn)區(qū)集中于鄂爾多斯盆地、四川盆地及塔里木盆地，其中長慶油田、西南油氣田和塔里木油田合計貢獻超過85%的產(chǎn)量。隨著國家“十四五”后期及“十五五”初期對非常規(guī)天然氣開發(fā)支持力度加大，包括致密氣在內(nèi)的非常規(guī)氣田將獲得更優(yōu)的財政補貼、稅收優(yōu)惠及勘探開發(fā)審批通道。預(yù)計到2025年，致密氣年產(chǎn)量將達到720億立方米，2027年突破900億立方米，并在2030年逼近1200億立方米，年均復(fù)合增長率維持在9.8%左右。產(chǎn)能釋放主要依托于深層致密砂巖氣藏的水平井壓裂技術(shù)進步、數(shù)字化智能鉆井平臺普及以及區(qū)塊整體開發(fā)模式的優(yōu)化，尤其在鄂爾多斯盆地東緣和川中地區(qū)，新探明儲量有望支撐未來五年內(nèi)新增產(chǎn)能300億立方米以上。從需求端分析，隨著“雙碳”目標持續(xù)推進，天然氣作為過渡性清潔能源在發(fā)電、工業(yè)燃料、城市燃氣及交通領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)深化。2024年中國天然氣表觀消費量約為4200億立方米，其中致密氣占比約15.5%。受煤改氣政策延續(xù)、LNG接收站建設(shè)提速及區(qū)域管網(wǎng)互聯(lián)互通工程推進影響，預(yù)計2025年天然氣總消費量將達4500億立方米，2030年有望攀升至5800億立方米以上。在此背景下，致密氣作為國產(chǎn)氣主力增量來源，其需求量將同步增長，預(yù)計2025年需求規(guī)模約為800億立方米，2030年將升至1450億立方米左右。值得注意的是，盡管國產(chǎn)致密氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升，但受制于地質(zhì)條件復(fù)雜、單井遞減率高、開發(fā)成本居高不下等因素，產(chǎn)能釋放節(jié)奏難以完全匹配下游快速增長的剛性需求。由此推算，2025年致密氣供需缺口約為80億立方米，2027年擴大至200億立方米，到2030年缺口可能達到250億立方米以上，對外依存度雖整體低于常規(guī)天然氣，但在局部區(qū)域如華北、華東工業(yè)密集帶，季節(jié)性供應(yīng)緊張問題仍將凸顯。為緩解供需矛盾，國家層面已著手構(gòu)建多元化供應(yīng)保障體系，一方面加快致密氣與頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)氣協(xié)同開發(fā)，推動資源接替有序銜接；另一方面強化儲氣調(diào)峰能力建設(shè)，截至2024年全國地下儲氣庫工作氣量已超320億立方米，預(yù)計2030年將提升至600億立方米，其中約30%將用于調(diào)節(jié)致密氣季節(jié)性波動。此外，中石油、中石化等主要油氣企業(yè)正加速推進致密氣田智能化開發(fā)試點，通過AI地質(zhì)建模、大數(shù)據(jù)產(chǎn)能預(yù)測及自動化壓裂作業(yè)，力爭將單方氣開發(fā)成本控制在0.8元/立方米以內(nèi)，從而提升經(jīng)濟可采儲量比例。綜合來看，盡管致密氣在2025—2030年間將成為中國天然氣增產(chǎn)的核心支柱，但其供需缺口仍將長期存在，需通過技術(shù)創(chuàng)新、政策扶持與市場機制協(xié)同發(fā)力，方能實現(xiàn)安全、高效、可持續(xù)的供應(yīng)格局。2、價格形成機制與市場化改革影響致密氣定價模式與國家政策導(dǎo)向中國致密氣作為非常規(guī)天然氣的重要組成部分，其定價機制與國家能源戰(zhàn)略、市場供需格局及政策導(dǎo)向高度關(guān)聯(lián)。近年來，隨著國內(nèi)天然氣消費持續(xù)增長，2023年全國天然氣表觀消費量已突破3900億立方米，其中致密氣產(chǎn)量約為280億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的比重接近15%。在“雙碳”目標驅(qū)動下，國家加快推動能源結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型，致密氣因其資源儲量豐富、開發(fā)潛力大，被納入《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》重點發(fā)展領(lǐng)域。在此背景下，致密氣的定價模式逐步從傳統(tǒng)的政府指導(dǎo)價向更具市場化的機制過渡。2015年國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于理順非居民用天然氣價格的通知》，開啟了天然氣價格市場化改革進程，2020年后進一步推動“管住中間、放開兩頭”的定價框架，致密氣作為上游資源，其出廠價格逐步與上海石油天然氣交易中心等平臺的現(xiàn)貨價格掛鉤，并參考國際LNG進口價格、國內(nèi)管道氣基準門站價以及區(qū)域供需狀況進行動態(tài)調(diào)整。2024年數(shù)據(jù)顯示，致密氣平均出廠價格區(qū)間為1.8—2.4元/立方米，較常規(guī)天然氣略高，主要反映其開發(fā)成本較高、技術(shù)門檻較高等特點。國家能源局在《2025年能源工作指導(dǎo)意見》中明確提出，要完善非常規(guī)天然氣價格形成機制，鼓勵通過競爭性配置、產(chǎn)量掛鉤補貼等方式提升企業(yè)開發(fā)積極性。與此同時，財政部與稅務(wù)總局對致密氣開發(fā)實施資源稅減免、增值稅即征即退等財稅支持政策，部分地區(qū)如鄂爾多斯盆地、四川盆地還出臺了地方性補貼標準，每立方米致密氣給予0.1—0.3元不等的財政補助，有效緩解了企業(yè)前期投入壓力。從政策導(dǎo)向看，國家正著力構(gòu)建“基礎(chǔ)保障+市場調(diào)節(jié)”雙輪驅(qū)動的定價體系，在保障能源安全底線的前提下，逐步擴大市場化交易比例。預(yù)計到2026年，致密氣市場化定價覆蓋比例將超過60%，2030年有望達到80%以上。此外，隨著全國統(tǒng)一電力市場與碳交易市場協(xié)同發(fā)展，致密氣作為低碳化石能源，其環(huán)境價值有望通過碳配額機制獲得額外收益，進一步優(yōu)化其經(jīng)濟性。國家發(fā)改委在《天然氣發(fā)展“十五五”前期研究》中已提出探索將致密氣納入綠色能源認證體系，未來可能通過綠色溢價機制提升其市場競爭力。綜合來看，致密氣定價機制正處于由政策主導(dǎo)向市場主導(dǎo)平穩(wěn)過渡的關(guān)鍵階段，國家通過頂層設(shè)計引導(dǎo)價格形成機制改革，既保障上游企業(yè)合理收益，又兼顧下游用戶用能成本控制，為2025—2030年致密氣年均10%以上的產(chǎn)量增速提供制度支撐。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)測，到2030年，中國致密氣年產(chǎn)量將突破500億立方米，占天然氣總產(chǎn)量比重提升至20%左右，屆時其價格體系將更加成熟，形成與國際接軌、與國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)適配、與碳中和目標協(xié)同的新型定價范式。天然氣交易中心對致密氣價格的影響近年來，中國天然氣交易中心的建設(shè)與運行對致密氣價格形成機制產(chǎn)生了深遠影響。隨著國家能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)略持續(xù)推進，致密氣作為非常規(guī)天然氣的重要組成部分，在國內(nèi)天然氣供應(yīng)體系中的占比逐年提升。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年中國致密氣產(chǎn)量已突破320億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的約18%，預(yù)計到2030年該比例有望提升至25%以上。在此背景下，上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心等國家級交易平臺在價格發(fā)現(xiàn)、市場透明度提升以及資源配置效率優(yōu)化方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。交易中心通過引入競價交易、掛牌交易、協(xié)議交易等多種交易模式，使得致密氣價格逐步從政府指導(dǎo)價向市場化定價過渡。2023年，上海交易中心致密氣掛牌均價為2.45元/立方米，較2021年上漲約12.3%，這一變動不僅反映了供需關(guān)系的動態(tài)調(diào)整，也體現(xiàn)了交易中心在價格信號傳導(dǎo)中的樞紐功能。交易中心通過實時發(fā)布交易數(shù)據(jù)、庫存信息及進口LNG到岸價格等關(guān)鍵指標，有效引導(dǎo)了上游生產(chǎn)企業(yè)、中游管網(wǎng)公司及下游終端用戶的市場預(yù)期，從而在一定程度上平抑了價格劇烈波動。尤其在冬季保供期間，交易中心通過組織專場交易、設(shè)置價格區(qū)間引導(dǎo)機制，保障了致密氣資源的有序調(diào)配，避免了區(qū)域性價格畸高現(xiàn)象。從區(qū)域分布來看，鄂爾多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地是中國致密氣主產(chǎn)區(qū)，這些區(qū)域的氣源通過國家管網(wǎng)公司統(tǒng)一接入交易中心平臺，實現(xiàn)了“全國一張網(wǎng)”下的資源優(yōu)化配置。2025年國家管網(wǎng)集團全面推行“管容+氣量”分離交易機制后，致密氣生產(chǎn)商可自主選擇交易對手與定價方式，進一步增強了市場活力。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)測，到2030年，通過交易中心達成的致密氣交易量將占全國致密氣消費總量的60%以上，較2024年的35%顯著提升。這一趨勢將推動致密氣價格更緊密地與國際天然氣市場價格聯(lián)動，尤其在LNG進口成本波動加劇的背景下，交易中心的價格指數(shù)有望成為國內(nèi)致密氣定價的重要參考基準。此外，交易中心正在探索引入金融衍生工具，如天然氣期貨與期權(quán)產(chǎn)品，以幫助市場主體對沖價格風險。盡管目前相關(guān)試點尚處初期階段，但其長期對致密氣價格穩(wěn)定性和市場成熟度的促進作用不容忽視。未來五年，隨著碳達峰、碳中和目標對清潔能源需求的持續(xù)拉動，致密氣作為低碳過渡能源的戰(zhàn)略地位將進一步凸顯，而交易中心作為市場化改革的核心載體，將持續(xù)優(yōu)化價格形成機制，推動致密氣行業(yè)向高效、透明、可持續(xù)方向發(fā)展。在此過程中，政策監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施配套與市場參與主體多元化將是保障交易中心功能有效發(fā)揮的關(guān)鍵支撐要素。五、政策環(huán)境、風險因素與投資策略建議1、國家及地方政策支持與監(jiān)管體系十四五”及“十五五”能源規(guī)劃對致密氣的定位在國家能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與“雙碳”目標持續(xù)推進的宏觀背景下，致密氣作為非常規(guī)天然氣的重要組成部分，已被明確納入“十四五”及面向2030年的“十五五”能源發(fā)展規(guī)劃體系之中，其戰(zhàn)略地位顯著提升。根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》及相關(guān)配套政策文件，致密氣被定位為保障國家能源安全、優(yōu)化天然氣供給結(jié)構(gòu)、推動化石能源清潔高效利用的關(guān)鍵資源類型。規(guī)劃明確提出，到2025年，全國天然氣年產(chǎn)量目標達到2300億立方米以上，其中非常規(guī)天然氣（包括頁巖氣、煤層氣和致密氣）占比需提升至30%左右，據(jù)此推算，致密氣產(chǎn)量有望達到400億至500億立方米區(qū)間。這一目標的設(shè)定不僅體現(xiàn)了國家對致密氣資源潛力的認可，也反映出其在填補常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長瓶頸、緩解對外依存度方面的現(xiàn)實作用。從資源稟賦來看，中國致密氣主要分布在鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地及松遼盆地等區(qū)域，技術(shù)可采資源量保守估計超過10萬億立方米，具備大規(guī)模開發(fā)的基礎(chǔ)條件。近年來，隨著水平井鉆井、體積壓裂、智能完井等關(guān)鍵技術(shù)的持續(xù)突破，單井產(chǎn)量與采收率穩(wěn)步提升，開發(fā)成本逐年下降，部分主力區(qū)塊已實現(xiàn)經(jīng)濟可采。以長慶油田為例，其致密氣年產(chǎn)量已連續(xù)多年突破200億立方米，占全國致密氣總產(chǎn)量的40%以上，成為支撐國家天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的核心力量。進入“十五五”時期，致密氣的發(fā)展將進一步融入國家能源安全新戰(zhàn)略與綠色低碳轉(zhuǎn)型路徑，規(guī)劃方向?qū)⒏泳劢褂谥悄芑_發(fā)、綠色低碳技術(shù)應(yīng)用以及與可再生能源的協(xié)同發(fā)展。預(yù)計到2030年，致密氣年產(chǎn)量將突破700億立方米，在天然氣總產(chǎn)量中的占比有望提升至35%以上，年均復(fù)合增長率維持在6%至8%之間。與此同時，國家將強化致密氣勘探開發(fā)的政策支持體系，包括完善資源出讓機制、優(yōu)化財稅激勵政策、推動關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化、建立碳排放強度約束指標等，以引導(dǎo)企業(yè)加大投資力度。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)測，2025—2030年間，致密氣領(lǐng)域年均新增投資規(guī)模將保持在800億至1000億元人民幣，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。此外，致密氣開發(fā)還將與CCUS（碳捕集、利用與封存）技術(shù)深度融合，探索“天然氣+負碳”新模式，助力實現(xiàn)全生命周期碳減排。在區(qū)域布局上，國家將重點推進鄂爾多斯盆地致密氣國家級示范區(qū)建設(shè)，強化四川盆地深層致密氣勘探突破，并加快塔里木盆地超深層致密氣資源評價與試采進程。總體而言，致密氣在“十四五”期間已從補充性資源躍升為戰(zhàn)略性接替資源，在“十五五”階段將進一步承擔起保障國家天然氣供應(yīng)安全、支撐能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化與實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的多重使命，其發(fā)展路徑清晰、政策支撐有力、市場空間廣闊，將成為中國天然氣工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心增長極。環(huán)保、安全與碳排放相關(guān)政策約束近年來，中國致密氣行業(yè)在國家“雙碳”戰(zhàn)略目標的引領(lǐng)下，面臨日益嚴格的環(huán)保、安全與碳排放政策約束，這些政策不僅重塑了行業(yè)的發(fā)展路徑，也深刻影響了其市場規(guī)模、技術(shù)方向與投資邏輯。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，天然氣在一次能源消費中的占比需提升至12%左右，而致密氣作為非常規(guī)天然氣的重要組成部分，預(yù)計在2025年產(chǎn)量將達到300億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的18%以上。然而，這一增長目標的實現(xiàn)必須建立在符合生態(tài)環(huán)境保護要求和安全生產(chǎn)標準的基礎(chǔ)之上。2023年生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合多部門出臺的《關(guān)于加強非常規(guī)天然氣開發(fā)環(huán)境監(jiān)管的通知》明確要求，致密氣開發(fā)項目須開展全生命周期環(huán)境影響評估，重點管控壓裂液回注、廢水處理及甲烷泄漏等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。與此同時，《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》將天然氣開采環(huán)節(jié)中的甲烷排放納入碳市場覆蓋范圍，倒逼企業(yè)采用低排放鉆井技術(shù)、智能監(jiān)測系統(tǒng)及高效回收裝置。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院測算，若不采取有效減排措施，致密氣開發(fā)過程中的甲烷逸散率可能高達2.5%，而通過推廣綠色完井、數(shù)字化井場及閉環(huán)壓裂系統(tǒng)，該數(shù)值可控制在0.5%以下，從而顯著降低碳足跡。在安全監(jiān)管方面，《安全生產(chǎn)法》修訂后強化了企業(yè)主體責任，要求致密氣項目必須配備實時氣體監(jiān)測、井控應(yīng)急響應(yīng)及人員智能定位系統(tǒng)，2024年起全國范圍內(nèi)已對超過200個致密氣區(qū)塊實施“安全風險分級管控”制度，高風險作業(yè)區(qū)域需經(jīng)省級應(yīng)急管理部門審批方可開工。政策趨嚴的同時，也催生了新的市場機遇。據(jù)中金公司預(yù)測，2025—2030年間，中國致密氣環(huán)保與安全技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模將以年均12.3%的速度增長，到2030年有望突破480億元，其中碳捕集利用與封存（CCUS）配套工程、智能化環(huán)保監(jiān)測設(shè)備及綠色壓裂液研發(fā)將成為主要增長點。國家發(fā)改委在《2030年前碳達峰行動方案》中進一步提出，鼓勵在鄂爾多斯、四川、塔里木等致密氣主產(chǎn)區(qū)建設(shè)“零碳氣田”示范工程，通過可再生能源供電、全流程電氣化及碳匯抵消機制，實現(xiàn)開發(fā)過程近零排放。此外，財政部與稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（2023年版）》將致密氣采出水回用、伴生氣回收等項目納入稅收減免范圍，有效降低了企業(yè)合規(guī)成本。綜合來看，環(huán)保、安全與碳排放政策已從外部約束