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光伏產(chǎn)業(yè)的新進展及趨勢

/sundae_meng2提綱一.引言二.

世界光伏產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢三.中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況四.討論與結(jié)語/sundae_meng3

一.引言

2007年我國一躍成為世界太陽電池的第一大生產(chǎn)國，但國內(nèi)光伏市場發(fā)展依然緩慢，截止2007年底，累計裝機不足世界累計安裝量的1%。產(chǎn)業(yè)和市場之間發(fā)展極不平衡。國際市場的不確定因素使我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨一定風險。我國亟待實施《上網(wǎng)電價法》，啟動我國光伏市場。

/sundae_meng4

二.世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

1。發(fā)展現(xiàn)狀

1）2007年光伏產(chǎn)業(yè)及市場

◆

2007年世界太陽電池產(chǎn)量：4000.05MWp,至2007年底累計生產(chǎn)達到12.64GWp

累計安裝約12.0

GWp

《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》08.5

/sundae_meng5中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2006－2007）2008.５至200至2007(GWp)累計生產(chǎn)12.64累計安裝12.0/sundae_meng6

最近10年平均年增長率為41.3%，

最近5年的年平均增長率為49.5％，

2007年比2006年增長率56.2%。

(在自2004年以來硅材料嚴重短缺情況下)

世界光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速、增速發(fā)展。

光伏市場仍然是需要政策驅(qū)動的市場。/sundae_meng7世界2006和2007年安裝量黃色2006,橙色2007德國2006:850MWp德國2007:1100MWp世界2006:1600MWp世界2007:2400MWpFromFrankHaugwitz/sundae_meng8各國光伏產(chǎn)業(yè)扶持計劃日本1994.12新陽光計劃歐盟1997百萬屋頂計劃德國1999-200310萬屋頂計劃德國2004可再生能源法及新補貼計劃西班牙及意大利2005類似德國的計劃中國2006可再生能源法(上網(wǎng)電價)美國加州2006.611年,30億美元,100萬家庭太陽能系統(tǒng),3000MWh發(fā)電量/sundae_meng9（1）光伏電池產(chǎn)量份額（2）光伏市場份額2007年主要國家和地區(qū)光伏電池和光伏市場份額/sundae_meng102)并網(wǎng)光伏發(fā)電發(fā)展迅速年份20002001200220032004200520062007份額(％)41.750.451.455.565.9～70～75～80（Renewables2007GlobalstatusReport[REN21,WWW.]）/sundae_meng11并網(wǎng)光伏發(fā)電在可再生能源中發(fā)展速度最快（Renewables2007GlobalstatusReport[REN21,WWW.]）/sundae_meng12３）成本大幅度降低光伏組件成本30年來降低了2個多數(shù)量級。2006年光伏發(fā)電的成本構(gòu)成/sundae_meng132001-2007年各類薄膜電池產(chǎn)量的增長情況

４）薄膜電池的產(chǎn)業(yè)化進程加快/sundae_meng14５）光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展障礙和動力分析

①發(fā)電成本太高但下降空間很大②技術(shù)進步的推動力及局限性③政府政策的激勵作用及局限性

④《上網(wǎng)電價法》的強大推動力及科學性/sundae_meng15德國2007年的PV上網(wǎng)電價－法規(guī)促進成本降低系統(tǒng)類型不同規(guī)模光伏系統(tǒng)的上網(wǎng)電價，歐元/kWh30kWp30-100kWp>100kWp建筑屋頂0.5740.5460.540建筑幕簾0.6240.5960.590地面系統(tǒng)0.457

德國2004年1月起的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價（修正）上網(wǎng)價格/kWh<30kWp30-100kWp>100kWp建筑物和隔音墻49.21歐分46.82歐分46.30歐分光伏建筑集成地面系統(tǒng)＋5歐分地面系統(tǒng)37.96歐分/sundae_meng16◆《上網(wǎng)電價法》的普及與擴大部分實施上網(wǎng)電價法的國家國家和地區(qū)上網(wǎng)電價，歐元/kWh實施時間德國0．55(平均)20比利時0．4520希臘0．4920意大利0．4520葡萄牙0．4415西班牙0．4225華盛頓州(US）0．43（美元）10加州（US）0．50（美元）3韓國0．5815/sundae_meng172.世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1）未來5年（2007－2011）的發(fā)展（solarAnnual2007）

年200620072008200920102011電池產(chǎn)量(GWp)2.64.06.110.215.120.5年增長率,%585354664836組件平均銷售價($/Wp)4.34.13.83.73.53.3平均系統(tǒng)安裝價($/Wp)7.87.57.06.66.25.9/sundae_meng18未來5年（2007－2011）太陽電池產(chǎn)量預測（solarAnnual2007）/sundae_meng19年200620072008200920102011太陽電池產(chǎn)量2.64.06.110.215.120.5薄膜電池產(chǎn)量（預測）（實際）－0.1910.50.351.11.52.02.6薄膜電池，％（預測）%（實際）－7.4612.58.7518.03－14.713.2512.68未來5年（2007－2011）薄膜電池的發(fā)展◆薄膜電池產(chǎn)量絕對量在增加；◆份額08年以前增加，08年以后在減少，是考慮了硅材料短缺及緩和的影響。/sundae_meng202）多晶硅材料增長趨勢消耗量的降低趨勢/sundae_meng21（1stWorkshopFutureDirectionofPV,Tokyo,3-4March2005）3）光伏組件價格降低趨勢/sundae_meng22（資料來源：PhotonConsulting）4）2010年太陽能光伏發(fā)電成本下降趨勢/sundae_meng23時間201020202030204020502100替代比（％）～10～20～30～40>50>80可持續(xù)發(fā)展所要求的可再生能源替代比例

—太陽能光伏發(fā)電量（TWh），—世界總發(fā)電量（TWh）5）未來太陽能光伏發(fā)電的替代趨勢/sundae_meng246）世界光伏發(fā)電路線圖,累計安裝量,GWp)年度2000201020202030美國0.152.136200歐洲0.153.041200日本0.254.830205世界總計（AIP）1.014.02001850數(shù)據(jù)來源：Japanese，US，EPIAandEREC2040scenarios

（EREC-EuropeanRenewableEnergyCouncil，

EPIA-EuropeanPhotovoltaicIndustryAgency，

AIP-AdvancedInternationalPolicyScenario）/sundae_meng25◆世界能耗與可再生能源(TW=109kW)2004世界實際能耗13TW2050世界預測能耗30TW2100世界預測能耗46TW未開發(fā)水力<0.5TW海洋能（潮汐、海浪等）<2TW地熱能12TW可利用風力2-4TW全球總太陽能120,000TW經(jīng)濟可開發(fā)600TW美國能源部OfficeofScience報告，2005年4月。/sundae_meng26光伏發(fā)電未來的主導地位/sundae_meng27太陽級多晶硅單、多晶硅錠/硅片單、多晶硅電池光伏組件制造光伏系統(tǒng)集成（光伏電站建設(shè)）專用設(shè)備及材料系統(tǒng)平衡部件（BOS）三。中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況光伏產(chǎn)業(yè)鏈/sundae_meng281.中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況和形勢

1)2005－2007年我國多晶硅產(chǎn)量，噸/sundae_meng29

2005－2007年中國的多晶硅產(chǎn)量及需求，噸2005年2006年2007多晶硅產(chǎn)量（噸）802901130多晶硅需求量（噸）1652468610597多晶硅缺額（噸）157243969467注：（2005、2006、2007年太陽電池的多晶硅用量分別按照12、11、10噸/MWp計算，2005、2006、2007年晶硅電池產(chǎn)量分別按照137.7、426和1059.7MWp（即扣除薄膜電池產(chǎn)量）計算。/sundae_meng302）我國多晶硅產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展形勢據(jù)統(tǒng)計，到目前為止，有近50家公司正在建設(shè)、擴建和籌建以西門子改良法為技術(shù)路線的多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模超過10萬噸，總投資超過1000億，其中一期規(guī)模超過4萬噸，投資超過400億。一期建設(shè)基本上都在2006－2009年期間開始，在2007－2010年期間建成投產(chǎn)。/sundae_meng312、我國太陽級硅錠/硅片制造產(chǎn)業(yè)2001－2007年中國太陽級晶體硅錠產(chǎn)量，噸/sundae_meng32

3、我國太陽電池制造業(yè)2000－2007年中國太陽電池產(chǎn)量的歷年變化2007年中國太陽電池產(chǎn)量1088MWp，超過日本（920MWp）和歐洲（1062.8MWp），成為世界第一大太陽電池生產(chǎn)國。/sundae_meng334、組件封裝產(chǎn)業(yè)概況

2006年721MWp2007年1717MWp

組件產(chǎn)量是電池產(chǎn)量的約1.5倍，說明大約50％的組件所用電池是從海外進口的。

/sundae_meng345。中國光伏發(fā)電市場發(fā)展概況

◆2007年安裝20MWp

◆2007年底累計安裝100MWp1976－2007我國光伏系統(tǒng)的年裝機容量和累計裝機容量變化/sundae_meng356。巨大的社會效益和經(jīng)濟效益我國光伏產(chǎn)業(yè)直鏈就業(yè)人數(shù)和銷售額估計200520062007銷售額（億元）就業(yè)人數(shù)銷售額（億元）就業(yè)人數(shù)銷售額（億元）就業(yè)人數(shù)1281381043339500882.482800包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)，銷售額超過其千億元，就業(yè)人數(shù)超過10萬人。/sundae_meng367、實施可再生能源法政府行動1）可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃2010年太陽能發(fā)電達到300MWp，其中PV：250MWp2020年太陽能發(fā)電達到1,800MWp，其中PV：1,600MWp如果保持近兩年國內(nèi)安裝量每年翻一番的水平，可以實現(xiàn)2010年規(guī)劃目標。但與世界光伏市場發(fā)展和中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度來講，仍然只占很小的比例。2008-2020目標安裝量尚不及我國2007年1年的組件生產(chǎn)量。/sundae_meng372）目前的進展解決邊遠地區(qū)無電人口通電問題一直得到政府資金的支持各級政府對光伏發(fā)電示范和在城市\(zhòng)鄉(xiāng)村亮化方面的應用態(tài)度積極內(nèi)蒙古鄂爾多斯205千瓦太陽能聚光光伏電站和上海崇明島前衛(wèi)村光伏電站上網(wǎng)電價（每千瓦時4元）7月21日已獲國家發(fā)改委批準甘肅敦煌10MWp荒漠光伏電站特許權(quán)招標項目已獲批準，即將進行。上網(wǎng)電價將低于4元。下一個10MWp級荒漠電站特許權(quán)招標正在醞釀。這也許是良好的開端/sundae_meng38四.討論與結(jié)語1、討論“金融危機”會對中國太陽電池出口(主要是歐洲)帶來多大影響？會對中國光伏產(chǎn)業(yè)帶來多大影響？擴大內(nèi)需能夠給國內(nèi)光伏市場快速發(fā)展帶來多大機遇?太陽能級硅材料供需矛盾緩和可以使太陽電池的價格大幅度下降。產(chǎn)能過剩會從何時開始，2009年是光伏企業(yè)的“洗牌年”？光伏發(fā)電存在“高成本、高能耗、高污染”問題嗎？技術(shù)進步可以使光伏發(fā)電能量回收期縮短。/sundae_meng391）太陽光伏產(chǎn)業(yè)將會長期持久性發(fā)展

光伏技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、市場目前正處于形成生長期，很快進入發(fā)展期，作為電能供應，將在2020年左右具有與化石能源競爭的能力，2020-2030年作為補充能源，2030-2040年作為替代能源，2040年以后作為主導能源。2100年后，光伏發(fā)電有望成為人類最主要的電能供應形式。/sundae_meng402)”洗牌”也隨時可能發(fā)生在金融危機還沒有顯現(xiàn)之前德意志銀行等作出分析預測：硅材料供應充足、發(fā)達國家補貼政策調(diào)整、光伏電池產(chǎn)能過剩等因素，會產(chǎn)生競爭激烈，光伏系統(tǒng)價格大幅降低。光伏行業(yè)的第一次洗牌將發(fā)生在2009-2010，最嚴重時發(fā)生在2009年下半年。從長遠來看，洗牌有利于光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，但是對許多公司來說也許是毀滅性的?！敖鹑谖C”也許會使“洗牌”提前到來？大型光伏企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸也許是明智之舉。出售光伏電力看起來具有更好的和更長遠地利益回報。/sundae_meng413）關(guān)于“高耗能”問題以下引用可再生能源學會副理事長、國家發(fā)改委能源所王斯成先生在第十屆光伏大會發(fā)言的三張幻燈片：結(jié)論是：同其它高耗能產(chǎn)業(yè)橫向相比，單位能耗的確是高的總能耗所占比例是不高的能量回收期≈2年，耗能指標還有可能下降/sundae_meng42TP=EP/ES

式中：TP（年）為光伏發(fā)電系統(tǒng)能量回收期

EP為制造光伏系統(tǒng)所消耗的能量（kWh/Wp）

ES為光伏發(fā)電系統(tǒng)的年發(fā)電量（kWh/Wp.年）EP=EP1+EP2+EP3+EP4+EP4+EP5+EP6其中：EP1為硅砂冶金硅的能耗：13kwh/kgEP2為冶金硅多晶硅的能耗200kwh/kg（改良西門子法國內(nèi)一般水平，國外先進水平為150kwh/kg）

EP3為多晶硅多晶硅錠、硅片的能耗18kwh/kg多晶硅鑄錠重量270kg，并使用多線切割機切片能耗水平

EP4為多晶硅片多晶硅光伏電池的能耗0.2kwh/WpEP5為光伏電池光伏組件的能耗0.15kwh/Wp含封裝材料（鋼化玻璃，EVA，TPT等）的生產(chǎn)能耗

EP6為光伏組件光伏系統(tǒng)的能耗0.15kwh/Wp

含并網(wǎng)控制逆變器、電纜、開關(guān)、支架、儀表等的生產(chǎn)能耗光伏發(fā)電（晶體硅太陽電池）的能量回收期計算/sundae_meng43多晶硅產(chǎn)率＝多晶硅料/冶金硅料＝1kg/1.3kg=0.77即每生產(chǎn)1kg高純多晶硅需要1.3kg冶金硅1kg高純多晶硅拉制1kg硅棒，或澆鑄1kg硅錠的產(chǎn)率為0.8，即1kg硅錠/硅棒需要1.25kg高純多晶硅；1kg硅棒或硅錠可以切50-60片125×125mm的硅片，按照56片計算，每片平均制造2.4Wp太陽電池，合計為：134.4Wp/kg;則：134.4Wp太陽電池需要的高純多晶硅為＝1/0.8=1.25kg1250g/134.4Wp=9.3g/Wp134.4Wp太陽電池需要的冶金硅為＝1/0.8×1.3=1.625kg1625g/134.4Wp=12.1g/Wp太陽電池組件產(chǎn)率＝98％(即封裝成品率)根據(jù)上述參數(shù)，得到：EP1=13kwh/kg×0.0121kg/Wp=0.157kwh/WpEP2=200kwh/kg×0.0093kg/Wp=1.86kwh/WpEP3=18kwh/kg÷1